株式会社Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ(E35827)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月13日
【会社名】 株式会社Sun Asterisk
【英訳名】 Sun* Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 小林 泰平
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田紺屋町15番地
【電話番号】 03-6419-7655
【事務連絡者氏名】 取締役 服部 裕輔
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田紺屋町15番地
【電話番号】 03-6419-7655
【事務連絡者氏名】 取締役 服部 裕輔
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 1,097,775,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 1,429,750,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 418,950,000円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額です。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年６月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集
2,050,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し2,780,000株（引受人の買取引受による売出し
2,150,000株・オーバーアロットメントによる売出し630,000株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要
な事項を、2020年７月13日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項並びに「第一部 証券情
報 第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載した売出しに係る株式の所有者の住所
に訂正すべき事項があり（売出人である藤本一成について同一市区町村内での住居表示の訂正）、また、「第一部 証
券情報 第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」、
「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (5）株式の保有状況」、「第
四部 株式公開情報 第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状況」、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等
の概況 ２ 取得者の概況」及び「第四部 株式公開情報 第３ 株主の状況」に訂正すべき事項がありましたので、
これらの事項を訂正するために、有価証券届出書の訂正届出書を提出します。
なお、「第一部 証券情報 第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載した売出し
に係る株式の所有者の住所の訂正については、売出人の住所を詳細に記載する非縦覧用の訂正届出書においては当該訂
正内容を記載していますが、個人の売出人の同一市区町村内での住居表示の訂正であるため、売出人の住所を市区町村
まで記載する縦覧用の訂正届出書においては当該訂正内容の記載はしていません。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３．ロックアップについて
４．当社指定販売先への売付け（親引け）について
第二部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(5）株式の保有状況
第四部 株式公開情報
第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状況
第２ 第三者割当等の概況
２ 取得者の概況
第３ 株主の状況
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
１単元の株式数は、100株です。
普通株式 2,050,000 （注）３ 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式です。
（注）１ 2020年６月26日開催の取締役会決議によっています。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりです。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３ 発行数については、2020年７月13日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
４ 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出
株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」
に記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメント
による売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オー
バーアロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出
し）」をご覧下さい。
５ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2020年６月26日開催の取締役会におい
て、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しています。なお、その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引につい
て」をご参照下さい。
６ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされていますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参
照下さい。
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（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
１単元の株式数は、100株です。
普通株式 2,050,000 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式です。
（注）１ 2020年６月26日開催の取締役会決議によっています。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりです。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３ 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出
株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」
に記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメント
による売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オー
バーアロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出
し）」をご覧下さい。
４ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2020年６月26日開催の取締役会におい
て、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しています。なお、その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引につい
て」をご参照下さい。
５ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされていますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参
照下さい。
（注）３の全文削除及び４、５、６の番号変更
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２【募集の方法】
（訂正前）
2020年７月21日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記
載の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。
引受価額は発行価額（2020年７月13日 開催予定 の取締役会において決定 される 払込金額と同額）以上の価額とな
ります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の
手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第
233条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）に
より決定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
645,750,000
ブックビルディング方式 2,050,000 1,097,775,000
645,750,000
計（総発行株式） 2,050,000 1,097,775,000
（注）１ 全株式を引受人の買取引受けにより募集します。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定
されています。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時にお
ける見込額です。
４ 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格
（630円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額です。
５ 有価証券届出書提出時における想定発行価格（630円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は1,291,500,000円となります。
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（訂正後）
2020年７月21日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記
載の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。
引受価額は発行価額（2020年７月13日 開催 の取締役会において決定 され た 払込金額 （535.5円） と同額）以上の価
額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引
受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第
233条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）に
より決定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
681,625,000
ブックビルディング方式 2,050,000 1,097,775,000
681,625,000
計（総発行株式） 2,050,000 1,097,775,000
（注）１ 全株式を引受人の買取引受けにより募集します。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定
されています。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 です。
４ 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、 仮条件（630円～700円）の平均価格（665円）の
２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額です。
５ 仮条件（630円～700円）の平均価格（665円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）
は1,363,250,000円となります。
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
自 2020年７月22日（水）
未定 未定 未定 未定 未定
2020年７月30日（木）
100
（注）２
（注）１ （注）１ （注）３ 至 2020年７月29日（水） （注）４
（注）１ 発行価格はブックビルディング方式によって決定します。
発行価格の決定に当たり、2020年７月13日に仮条件を決定する予定です。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年７月21日に
発行価格及び引受価額を決定する予定です。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能
力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定です。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定です。
２ 2020年７月13日開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定です。また、 前記「２ 募集の方
法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額及び2020年７月21日に決定する予定の引受価額とは各々
異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額は、
引受人の手取金となります。
３ 2020年６月26日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する
資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、
計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準
備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しています。
この取締役会決議に基づき、2020年７月21日に資本組入額（資本金に組入れる額）を決定する予定です。
４ 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。
５ 株式受渡期日は、2020年７月31日（金）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定です。当社普
通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定
であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
の交付は行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
７ 申込みに先立ち、2020年７月14日から2020年７月20日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考とし
て需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能です。販売に当たり
ましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売
先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針です。配分の
基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８ 引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止します。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
自 2020年７月22日（水）
未定 未定 未定 未定
535.5 2020年７月30日（木）
100
（注）１ （注）１ （注）３ 至 2020年７月29日（水） （注）４
（注）１ 発行価格はブックビルディング方式によって決定します。
仮条件は630円以上700円以下の価格とします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
決定しました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年７月21日に
発行価格及び引受価額を決定する予定です。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定です。
２ 前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額 （535.5円） 及び2020年７月21日に決
定する予定の引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格
と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３ 2020年６月26日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する
資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、
計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準
備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しています。
この取締役会決議に基づき、2020年７月21日に資本組入額（資本金に組入れる額）を決定する予定です。
４ 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。
５ 株式受渡期日は、2020年７月31日（金）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定です。当社普
通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定
であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
の交付は行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
７ 申込みに先立ち、2020年７月14日から2020年７月20日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考とし
て需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能です。販売に当たり
ましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売
先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針です。配分の
基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８ 引受価額が発行価額 （535.5円） を下回る場合は株式の募集を中止します。
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、2020年７月30日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むこととしま
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 2,050,000
す。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 － 2,050,000 －
（注） １ 引受株式数は、2020年７月13日開催予定の取締役会において決定する予定です。
２ 上記引受人と発行価格決定日（2020年７月21日）に元引受契約を締結する予定です。ただし、元引受契約
の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止します。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、2020年７月30日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むこととしま
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 2,050,000
す。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 － 2,050,000 －
（注） 上記引受人と発行価格決定日（2020年７月21日）に元引受契約を締結する予定です。ただし、元引受契約の締
結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止します。
（注）１の全文及び２の番号削除
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,291,500,000 1,281,500,000
10,000,000
（注）１ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（630円）を基礎
として算出した見込額です。 2020年７月13日 開催予定 の取締役会で決定 される 会社法第199条第１項第２号
所定の払込金額の総額とは異なります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれていません。
３ 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものです。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,363,250,000 1,353,250,000
10,000,000
（注）１ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 仮条件（630円～700円）の平均価格（665円）を基礎として算
出した見込額です。 2020年７月13日 開催 の取締役会で決定 され た 会社法第199条第１項第２号所定の払込金
額の総額とは異なります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれていません。
３ 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものです。
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 1,281,500 千円及び「１ 新規発行株式」の（注） ５ に記載の第三者割当増資の手取概算
額上限 395,510 千円については、事業拡大のための人材確保に係る採用費及び人件費に508,590千円（2021年
12月期：182,040千円、2022年12月期：326,550千円）、当社連結子会社2社に対する投融資資金に1,031,372
千円（2021年12月期：451,988千円、2022年12月期：579,384千円）、残額を借入金の返済に充当する予定で
す。
なお、当社連結子会社2社は当社からの投融資資金を以下の通り充当する予定です。
①Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.は、事業拡大のためのエンジニア等の人材確保に係る人件費として
655,752千円（2021年12月期：246,741千円、及び2022年12月期：409,011千円）の充当を予定しています。
②グルーヴ・ギア株式会社は、タレントプラットフォームサービスにおける求職者獲得のための広告宣伝費
として90,675千円（2021年12月期：41,875千円、2022年12月期：48,800千円）、事業拡大のためのエンジ
ニア等の人材確保に係る採用費及び人件費として284,945千円（2021年12月期：163,372千円、2022年12月
期121,573千円）の充当を予定しています。
具体的な資金需要の発生及び充当までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。
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（訂正後）
上記の手取概算額 1,353,250 千円及び「１ 新規発行株式」の（注） ４ に記載の第三者割当増資の手取概算
額上限 417,483 千円については、事業拡大のための人材確保に係る採用費及び人件費に508,590千円（2021年
12月期：182,040千円、2022年12月期：326,550千円）、当社連結子会社2社に対する投融資資金に1,031,372
千円（2021年12月期：451,988千円、2022年12月期：579,384千円）、残額を借入金の返済に充当する予定で
す。
なお、当社連結子会社2社は当社からの投融資資金を以下の通り充当する予定です。
①Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.は、事業拡大のためのエンジニア等の人材確保に係る人件費として
655,752千円（2021年12月期：246,741千円、及び2022年12月期：409,011千円）の充当を予定しています。
②グルーヴ・ギア株式会社は、タレントプラットフォームサービスにおける求職者獲得のための広告宣伝費
として90,675千円（2021年12月期：41,875千円、2022年12月期：48,800千円）、事業拡大のためのエンジ
ニア等の人材確保に係る採用費及び人件費として284,945千円（2021年12月期：163,372千円、2022年12月
期121,573千円）の充当を予定しています。
具体的な資金需要の発生及び充当までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2020年７月21日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受
人の買取引受による売出し）(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要
項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引
受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に
対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
Hanoi Vietnam
藤本 一成 1,350,000株
普通株式
ブックビルディング
東京都江東区
1,354,500,000
2,150,000
方式
服部 裕輔 400,000株
埼玉県越谷市
高倉 健一 400,000株
1,354,500,000
計(総売出株式) － 2,150,000 －
（注）１ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定され
ています。
２ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同
一です。
３ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止しま
す。
４ 売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（630円）で算出した見込額です。
５ 売出数等については今後変更される可能性があります。
６ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメ
ントによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによ
る売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご覧下さい。
７ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」を
ご覧下さい。
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（訂正後）
2020年７月21日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受
人の買取引受による売出し）(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要
項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引
受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に
対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
Hanoi Vietnam
藤本 一成 1,350,000株
普通株式
ブックビルディング
東京都江東区
1,429,750,000
2,150,000
方式
服部 裕輔 400,000株
埼玉県越谷市
高倉 健一 400,000株
1,429,750,000
計(総売出株式) － 2,150,000 －
（注）１ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定され
ています。
２ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同
一です。
３ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止しま
す。
４ 売出価額の総額は、 仮条件（630円～700円）の平均価格（665円）で算出した見込額です。
５ 売出数等については今後変更される可能性があります。
６ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメ
ントによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによ
る売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご覧下さい。
７ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」を
ご覧下さい。
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 数単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
自 2020年
引受人及びその委
未定
株式会社SBI証券
７月22日（水）
未定 未定 託販売先金融商品 未定
（注）１ 100
（注）２ 至 2020年 （注）２ 取引業者の本支店 （注）３
東京都世田谷区玉川一丁目
（注）２
７月29日（水） 及び営業所
14番１号
楽天証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅
四丁目７番１号
東海東京証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目
17番６号
岡三証券株式会社
（注）１ 売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１
と同様です。
２ 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申
込証拠金とそれぞれ同一とします。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３ 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
出価格決定日（2020年７月21日）に決定します。なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われま
せん。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
４ 上記引受人と2020年７月21日に元引受契約を締結する予定です。ただし、元引受契約の締結後、同契約の
解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止します。
５ 株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2020年７月31日（金））の予定です。当社普通株式の取引所への
上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買
開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
ん。
６ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
７ 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様です。
８ 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に委託販売する方針です。
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（訂正後）
申込株
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 数単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
自 2020年
引受人及びその委
未定 株式会社SBI証券
７月22日（水）
未定 未定 託販売先金融商品 未定
（注）１ 100
（注）２ 至 2020年 （注）２ 取引業者の本支店 （注）３
（注）２ 東京都港区南青山二丁目６
７月29日（水） 及び営業所
番21号
楽天証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅
四丁目７番１号
東海東京証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目
17番６号
岡三証券株式会社
（注）１ 売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１
と同様です。
２ 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申
込証拠金とそれぞれ同一とします。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３ 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
出価格決定日（2020年７月21日）に決定します。なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われま
せん。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
４ 上記引受人と2020年７月21日に元引受契約を締結する予定です。ただし、元引受契約の締結後、同契約の
解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止します。
５ 株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2020年７月31日（金））の予定です。当社普通株式の取引所への
上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買
開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
ん。
６ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
７ 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様です。
８ 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に委託販売する方針です。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類
売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
396,900,000
630,000
方式 大和証券株式会社
396,900,000
計(総売出株式) － 630,000 －
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による
売出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しです。売出数は上限株式
数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2020年７月31日から2020年８月
28日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所においてオーバーアロット
メントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取
引」という。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定され
ています。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中
止します。
５ 売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（630円）で算出した見込額です。
６ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同
一です。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
630,000 418,950,000
方式 大和証券株式会社
418,950,000
計(総売出株式) － 630,000 －
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による
売出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しです。売出数は上限株式
数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2020年７月31日から2020年８月
28日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所においてオーバーアロット
メントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取
引」という。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定され
ています。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中
止します。
５ 売出価額の総額は、 仮条件（630円～700円）の平均価格（665円）で算出した見込額です。
６ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同
一です。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
めに、主幹事会社が当社株主より借受ける株式です。これに関連して、当社は、2020年６月26日開催の取締役会に
おいて、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行（以下、「本件第三者割当増資」
という。）の決議を行っています。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 630,000株
未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。）
募集株式の払込金額
割当価格 未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。）
払込期日 2020年９月２日
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出さ
増加資本金及び資本準備金に れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
関する事項 きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
東京都渋谷区宇田川町23番地３号
払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 渋谷中央支店
主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケート
カバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2020年８月28日までの間、オーバーアロットメントによる売出し
に係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行
う場合があります。
主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますの
で、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行わ
れない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
めに、主幹事会社が当社株主より借受ける株式です。これに関連して、当社は、2020年６月26日 及び2020年７月13
日 開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行（以下、「本
件第三者割当増資」という。）の決議を行っています。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 630,000株
募集株式の払込金額 １株につき535.5円
割当価格 未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。）
払込期日 2020年９月２日
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出さ
増加資本金及び資本準備金に れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
関する事項 きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
東京都渋谷区宇田川町23番地３号
払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 渋谷中央支店
主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケート
カバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2020年８月28日までの間、オーバーアロットメントによる売出し
に係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行
う場合があります。
主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますの
で、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行わ
れない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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３．ロックアップについて
（訂正前）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である平井誠人、売出人である服部裕輔、藤本
一成及び高倉健一、並びに当社の株主である小林泰平 、 フリースタイル合同会社 及びソニーネットワークコミュニ
ケーションズ株式会社 は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2021年１月
26日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社
普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株
式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨を合意しています。
また 、当社の新株予約権を有する石塚保行は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面
による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した株式の売却等を行わない旨を合意して
います。
加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通
株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権
利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプショ
ンにかかわる発行等を除く。）を行わない旨合意しています。
ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場
価格に影響が及ぶ可能性があります。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内
容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しています。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による
募集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っています。その内容については、「第
四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
（訂正後）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である平井誠人、売出人である服部裕輔、藤本
一成及び高倉健一、並びに当社の株主である小林泰平 及び フリースタイル合同会社は、主幹事会社に対し、元引受
契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2021年１月26日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」とい
う。）、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による
売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わな
い旨を合意しています。
また、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から2021年
２月27日までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買
取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除
く。）を行わない旨を合意しています。
さらに 、当社の新株予約権を有する石塚保行は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書
面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した株式の売却等を行わない旨を合意し
ています。
加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通
株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権
利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプショ
ンにかかわる発行等を除く。）を行わない旨合意しています。
ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場
価格に影響が及ぶ可能性があります。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内
容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しています。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による
募集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っています。その内容については、「第
四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
20/31
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
４．当社指定販売先への売付け（親引け）について
（訂正前）
当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引
受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対
し、公募による募集株式及び売出株式のうち158,800株を上限として売付けることを引受人に要請 する予定です。
なお、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に
基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、主幹事
会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。
（訂正後）
当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引
受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対
し、公募による募集株式及び売出株式のうち158,800株を上限として売付けることを引受人に要請 しています。
当社が主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等については以下のと
おりです。
(1）親引け予定先の概要
① 名称 Sun*グループ従業員持株会
東京都千代田区神田紺屋町15番地グランファースト神田紺屋町９F
② 本店所在地
③ 代表者の役職・氏名 理事長 大西 健資
資本関係 親引け予定先が保有している当社の株式の数：92,000株
人的関係 該当事項ありません。
④ 当社との関係
取引関係 該当事項ありません。
関連当事者への該当状況 該当事項ありません。
(2）親引け予定先の選定理由
当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。
(3）親引けしようとする株券等の数
158,800株を上限として、公募増資等の価格等とあわせて2020年７月21日に決定する予定です。
(4）親引け先の株券等の保有方針
長期的に保有する方針です。
(5）親引け予定先における払込みに要する資金等の状況
当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しています。
(6）親引け予定先の実態
当社の社員等で構成する従業員持株会です。
(7）親引けに係る株券等の譲渡制限
日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に基づ
き、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象と
して、上場日（株式受渡期日。当日を含む）後180日目（2021年１月26日）までの期間（以下、「本確約期間」と
いう。）継続して所有すること等の確約を書面により取り付けます。本確約期間終了後には売却等が可能となりま
すが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。主幹事会社は本確
約期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しています。
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(8）発行条件に関する事項
発行条件は、仮条件等における需要状況等を勘案した上で決定する募集株式発行等の発行条件と同一とすること
から、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えています。
(9）親引け後の大株主の状況
① 現在の大株主の状況
平井 誠人 13,027,500株
服部 裕輔 7,547,500株
藤本 一成 4,947,500株
小林 泰平 2,920,000株
農林中央金庫 2,104,000株
高倉 健一 1,947,500株
Innovation Growth Fund Ⅰ L.P. 620,000株
フリースタイル合同会社 400,000株
加賀電子株式会社 210,000株
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 210,000株
② 公募による新株式発行、株式売出し及び親引け実施後の大株主の状況
平井 誠人 13,027,500株
服部 裕輔 7,147,500株
藤本 一成 3,597,500株
小林 泰平 2,920,000株
農林中央金庫 2,104,000株
高倉 健一 1,547,500株
Innovation Growth Fund Ⅰ L.P. 620,000株
フリースタイル合同会社 400,000株
Sun*グループ従業員持株会 250,800株
加賀電子株式会社 210,000株
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 210,000株
（注）１ オーバーアロットメントによる売出し、シンジケートカバー取引及び第三者割当増資分（最大
630,000株）は考慮していません。
２ 親引け予定株式数は上限である158,800株として算定しており、公募増資等の価格等の決定日
（2020年７月21日）において変更される可能性があります。
(10）株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(11）その他参考となる事項
該当事項はありません。
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第二部【企業情報】
第４【提出会社の状況】
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（５）【株式の保有状況】
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
（訂正前）
該当事項はありません。
（訂正後）
ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、事業上の関係の維持強化等により、当
社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する株式を保有する方針としています。個別銘柄に対する
検証は、保有目的の適切性、過去の業績及び将来の計画、事業シナジー、リスク等を含めた取引の経済合理性
を検討し、取締役会において判断しています。当初想定した保有目的や効果が失われている場合は、売却によ
る処分を検討します。
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数
貸借対照表計上額（千円）
（銘柄）
16 70,980
非上場株式
－ －
非上場株式以外の株式
（当事業年度中において株式数が増加した銘柄）
銘柄数
貸借対照表計上額（千円）
株式数の増加の理由
（銘柄）
13 56,862
非上場株式 投資先会社との取引拡大及び関係の強化
－ － －
非上場株式以外の株式
（当事業年度中において株式数が減少した銘柄）
該当事項はありません。
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
（訂正前）
当事業年度 前事業年度
区分
銘柄数 貸借対照表計上額 銘柄数 貸借対照表計上額
（銘柄） の合計額（千円） （銘柄） の合計額（千円）
16 70,980 3 14,118
非上場株式
－ － － －
非上場株式以外の株式
当事業年度
区分
受取配当金の合計額 売却損益の合計額 評価損益の合計額
（千円） （千円） （千円）
－ － －
非上場株式
－ － －
非上場株式以外の株式
（注）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損
益の合計額」は記載していません。
（訂正後）
該当事項はありません。
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第四部【株式公開情報】
第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
（訂正前）
移動後所有
移動前所有者 移動前所有者 移動後所有者 価格
移動株数
移動前所有 移動後所有 者の提出会
移動年月日 の氏名又は名 の提出会社と の氏名又は名 （単価） 移動理由
者の住所 者の住所 社との関係 （株）
称 の関係等 称
（円）
等
特別利害関
特別利害関係 グループ
係者等（当 2,400,000
Hanoi
2018年 者等（大株主 東京都墨田 100 再編に合
藤本 一成 小林 泰平 社代表取締 （24,000）
１月31日 上位10名）当 区 意が得ら
（注）６.７
Vietnam
役、大株主 （注）４.６.７
社執行役員 れたため
上位10名）
特別利害関
特別利害関係 グループ
The
係者等（当 1,200,000
Hanoi
2018年 者等（大株主 50 再編に合
藤本 一成 平井 誠人 Central 社取締役、 （24,000）
１月31日 上位10名）当 意が得ら
（注）６.７
Vietnam
大株主上位
（注）４.６.７
Singapore
社執行役員 れたため
10名）
特別利害関
特別利害関係 グループ
The
係者等（当 1,080,000
2018年 埼玉県越谷 者等（大株主 45 再編に合
Central 社取締役、
高倉 健一 平井 誠人 （24,000）
１月31日 市 上位10名）当 （注）６.７ 意が得ら
大株主上位
（注）４.６.７
Singapore
社執行役員 れたため
10名）
特別利害関係
者等（大株主
特別利害関
上位10名、役
フリースタイ グループ
東京都江東 係者等（当 4,320,000
2018年 ル合同会社 員等により総 東京都江東 180 再編に合
区白河1-7- 服部 裕輔 社取締役、 （24,000）
１月31日 代表社員 株主の議決権 区 意が得ら
（注）６.７
大株主上位
18 （注）４.６.７
服部 靖子 の過半数が所 れたため
10名）
有されている
会社）
ソニーネット
ワークコミュ 戦略的な
特別利害関係
The
ニケーション 東京都品川 24,937,500 業務資本
2020年 者等（当社取 2,625
平井 誠人 Central ズ株式会社 区東品川４ 提携に合
－ （9,500）
２月28日 締役、大株主
（注）７
代表取締役 -12-３ （注）５.７ 意が得ら
Singapore
上位10名）
執行役員社長 れたため
高垣浩一
ソニーネット
ワークコミュ 戦略的な
特別利害関係
ニケーション 東京都品川 24,937,500 業務資本
2020年 東京都江東 者等（当社取 2,625
服部 裕輔 ズ株式会社 区東品川４ － （9,500） 提携に合
２月28日 区 締役、大株主
（注）７
代表取締役 意が得ら
-12-３ （注）５.７
上位10名）
執行役員社 れたため
長 高垣浩一
ソニーネット
ワークコミュ 戦略的な
特別利害関係
東京都品川 24,937,500
ニケーション 業務資本
Hanoi
2020年 者等（大株主 2,625
藤本 一成 ズ株式会社 区東品川４ － （9,500） 提携に合
２月28日 上位10名）当 （注）７
Vietnam
代表取締役 意が得ら
-12-３ （注）５.７
社執行役員
執行役員社 れたため
長 高垣浩一
ソニーネット
ワークコミュ 戦略的な
特別利害関係
東京都品川 24,937,500
ニケーション 業務資本
2020年 埼玉県越谷 者等（大株主 2,625
高倉 健一 ズ株式会社 区東品川４ － （9,500） 提携に合
２月28日 市 上位10名）当
（注）７
代表取締役 意が得ら
-12-３ （注）５.７
社執行役員
執行役員社 れたため
長 高垣浩一
（注記省略）
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（訂正後）
移動後所有
移動前所有者 移動前所有者 移動後所有者 価格
移動株数
移動前所有 移動後所有 者の提出会
移動年月日 の氏名又は名 の提出会社と の氏名又は名 （単価） 移動理由
者の住所 者の住所 社との関係 （株）
称 の関係等 称
（円）
等
特別利害関
特別利害関係 グループ
係者等（当 2,400,000
Hanoi
2018年 者等（大株主 東京都墨田 100 再編に合
藤本 一成 小林 泰平 社代表取締 （24,000）
１月31日 上位10名）当 区 意が得ら
（注）６.７
Vietnam
役、大株主
（注）４.６.７
社執行役員 れたため
上位10名）
特別利害関
特別利害関係 グループ
Havelock
係者等（当 1,200,000
Hanoi
2018年 者等（大株主 50 再編に合
藤本 一成 平井 誠人 Road 社取締役、 （24,000）
１月31日 上位10名）当 意が得ら
（注）６.７
Vietnam
大株主上位
（注）４.６.７
Singapore
社執行役員 れたため
10名）
特別利害関
特別利害関係 グループ
Havelock
係者等（当 1,080,000
2018年 埼玉県越谷 者等（大株主 45 再編に合
Road 社取締役、
高倉 健一 平井 誠人 （24,000）
１月31日 市 上位10名）当 （注）６.７ 意が得ら
大株主上位
（注）４.６.７
Singapore
社執行役員 れたため
10名）
特別利害関係
者等（大株主
特別利害関
上位10名、役
フリースタイ グループ
東京都江東 係者等（当 4,320,000
2018年 ル合同会社 員等により総 東京都江東 180 再編に合
区白河1-7- 服部 裕輔 社取締役、 （24,000）
１月31日 代表社員 株主の議決権 区 意が得ら
（注）６.７
大株主上位
18 （注）４.６.７
服部 靖子 の過半数が所 れたため
10名）
有されている
会社）
ソニーネット
ワークコミュ 戦略的な
特別利害関係
Havelock
ニケーション 東京都品川 24,937,500 業務資本
2020年 者等（当社取 2,625
平井 誠人 Road ズ株式会社 区東品川４ 提携に合
－ （9,500）
２月28日 締役、大株主
（注）７
代表取締役 -12-３ （注）５.７ 意が得ら
Singapore
上位10名）
執行役員社長 れたため
高垣浩一
ソニーネット
ワークコミュ 戦略的な
特別利害関係
ニケーション 東京都品川 24,937,500 業務資本
2020年 東京都江東 者等（当社取 2,625
服部 裕輔 ズ株式会社 区東品川４ － （9,500） 提携に合
２月28日 区 締役、大株主
（注）７
代表取締役 意が得ら
-12-３ （注）５.７
上位10名）
執行役員社 れたため
長 高垣浩一
ソニーネット
ワークコミュ 戦略的な
特別利害関係
東京都品川 24,937,500
ニケーション 業務資本
Hanoi
2020年 者等（大株主 2,625
藤本 一成 ズ株式会社 区東品川４ － （9,500） 提携に合
２月28日 上位10名）当 （注）７
Vietnam
代表取締役 意が得ら
-12-３ （注）５.７
社執行役員
執行役員社 れたため
長 高垣浩一
ソニーネット
ワークコミュ 戦略的な
特別利害関係
東京都品川 24,937,500
ニケーション 業務資本
2020年 埼玉県越谷 者等（大株主 2,625
高倉 健一 ズ株式会社 区東品川４ － （9,500） 提携に合
２月28日 市 上位10名）当
（注）７
代表取締役 意が得ら
-12-３ （注）５.７
社執行役員
執行役員社 れたため
長 高垣浩一
（注記省略）
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第２【第三者割当等の概況】
２【取得者の概況】
株式①
（訂正前）
取得者の職 価格
割当株数 取得者と提出会
取得者の氏名又は名称 取得者の住所 業及び事業 （単価）
（株） 社との関係
の内容等 （円）
特別利害関係者等
80,000,000
The Central Singapore 50
平井 誠人 会社役員 （当社取締役、大
（1,600,000）
株主上位10名）
（ 注） １． 2018年12月３日開催の臨時株主総会決議により、2018年12月３日付で普通株式1株につき1,000株の割合で
株式分割を行っていますが、上記割当株数及び価格（単価）は株式分割前の割当株数及び価格（単価）で
記載しています。
２． 2020年３月11日開催の臨時取締役会決議により、2020年３月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式
分割を行っていますが、上記割当株数及び価格（単価）は株式分割前の割当株数及び価格（単価）で記載
しています。
（訂正後）
取得者の職 価格
割当株数 取得者と提出会
取得者の氏名又は名称 取得者の住所 業及び事業 （単価）
（株） 社との関係
の内容等 （円）
特別利害関係者等
80,000,000
Havelock Road Singapore 50
平井 誠人 会社役員 （当社取締役、大
（1,600,000）
株主上位10名）
（ 注） １． 2018年12月３日開催の臨時株主総会決議により、2018年12月３日付で普通株式1株につき1,000株の割合で
株式分割を行っていますが、上記割当株数及び価格（単価）は株式分割前の割当株数及び価格（単価）で
記載しています。
２． 2020年３月11日開催の臨時取締役会決議により、2020年３月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式
分割を行っていますが、上記割当株数及び価格（単価）は株式分割前の割当株数及び価格（単価）で記載
しています。
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株式④
（訂正前）
取得者の職 価格
割当株数 取得者と提出会
取得者の氏名又は名称 取得者の住所 業及び事業 （単価）
（株） 社との関係
の内容等 （円）
Innovation Growth Fund I
L.P.
Ugland House, Grand
General Partner
294,500,000
Cayman, KY1-1104, 31,000
投資業 －
（9,500）
Innovation Growth
Cayman Islands
Ventures株式会社
代表取締役 細井 毅仁
東京都千代田区神田紺屋
町15番地
Sun*グループ従業員持株会 当社の従業 43,700,000
4,600
－
理事長 大西 健資 員持株会 （9,500）
グランファースト神田紺
屋町９F
株式会社リバネスキャピタ
東京都新宿区下宮比町１-
ル 29,450,000
3,100
４ 投資業 －
代表取締役 池上 昌弘 （9,500）
飯田橋御幸ビル５階
資本金 70,000千円
Walkers Corporate
15th Rock Ventures Fund
Limited, Cayman
1 L.P.
Corporate Centre,27
29,450,000
3,100
無限責任組合員 15th 投資業 －
Hospital Road, George （9,500）
Rock Ventures 有限責任
Town, Grand Cayman KY1-
組合
9008, Cayman Islands
4,750,000 特別利害関係者等
500
梅田 琢也 東京都品川区 会社役員
（9,500） （当社取締役）
（注）2020年３月11日開催の臨時取締役会決議により、2020年３月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割
を行っていますが、上記割当株数及び価格（単価）は株式分割前の割当株数及び価格（単価）で記載していま
す。
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（訂正後）
取得者の職 価格
割当株数 取得者と提出会
取得者の氏名又は名称 取得者の住所 業及び事業 （単価）
（株） 社との関係
の内容等 （円）
Innovation Growth Fund I
L.P.
Ugland House, Grand
General Partner
294,500,000
Cayman, KY1-1104, 31,000
投資業 －
Innovation Growth
（9,500）
Cayman Islands
Ventures株式会社
代表取締役 細井 毅仁
資本金 25,000千円
東京都千代田区神田紺屋
町15番地
Sun*グループ従業員持株会 当社の従業 43,700,000
4,600
－
理事長 大西 健資 員持株会 （9,500）
グランファースト神田紺
屋町９F
株式会社リバネスキャピタ
東京都新宿区下宮比町１-
ル 29,450,000
3,100
４ 投資業 －
代表取締役 池上 昌弘 （9,500）
飯田橋御幸ビル５階
資本金 70,000千円
Walkers Corporate
15th Rock Ventures Fund
Limited, Cayman
1 L.P.
Corporate Centre,27
29,450,000
3,100
無限責任組合員 15th 投資業 －
Hospital Road, George （9,500）
Rock Ventures 有限責任
Town, Grand Cayman KY1-
組合
9008, Cayman Islands
4,750,000 特別利害関係者等
500
梅田 琢也 東京都品川区 会社役員
（9,500） （当社取締役）
（注）2020年３月11日開催の臨時取締役会決議により、2020年３月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割
を行っていますが、上記割当株数及び価格（単価）は株式分割前の割当株数及び価格（単価）で記載していま
す。
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第３【株主の状況】
（訂正前）
株式（自己株式を除
く。）の総数に対す
氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
る所有株式数の割合
（％）
13,027,500 34.37
The Central Singapore
平井 誠人 （注）１.２
7,547,500 19.91
服部 裕輔 （注）１.２ 東京都江東区
4,947,500 13.05
Hanoi Vietnam
藤本 一成 （注）２.７
3,120,000 8.23
糸井 俊博 （注）６ 東京都江戸川区
（3,120,000） （8.23）
2,920,000 7.70
小林 泰平 （注）２.３ 東京都墨田区
東京都千代田区有楽町１-13-２ 2,104,000 5.55
農林中央金庫 （注）２
ＤＮタワー21
1,947,500 5.14
高倉 健一 （注）２.７ 埼玉県越谷市
620,000 1.64
石塚 保行 （注）５.７ 東京都墨田区
（620,000） （1.64）
Ugland House, Grand Cayman, KY1-
Innovation Growth Fund I L.P.
620,000 1.64
1104, Cayman Islands
（注）２
フリースタイル合同会社 400,000 1.06
東京都江東区白河１-７-18
（注）２.４
210,000 0.55
加賀電子株式会社 （注）２ 東京都千代田区神田松永町20番地
ソニーネットワークコミュニケー 210,000 0.55
東京都品川区東品川４-12-３
ションズ株式会社 （注）２
東京都千代田区神田紺屋町15番地
92,000 0.24
Sun*グループ従業員持株会
グランファースト神田紺屋町９F
東京都新宿区下宮比町１-４ 62,000 0.16
株式会社リバネスキャピタル
飯田橋御幸ビル５階
Walkers Corporate Limited,
Cayman Corporate Centre,27
62,000 0.16
15th Rock Ventures Fund 1 L.P.
Hospital Road, George Town,
Grand Cayman KY1-9008, Cayman
Islands
10,000 0.03
梅田 琢也 （注）１ 東京都品川区
37,900,000
100.00
計 －
（3,740,000）
（9.87）
（注）１ ． 特別利害関係者等（当社の取締役、なお監査等委員を除く。）
２ ．特 別利害関係者等（大株主上位10名）
３ ． 特別利害関係者等（当社の代表取締役）
４ ． 特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社）
５． 特別利害関係者等（当社の関係会社の代表取締役）
６． 新株予約権の受託者
７．当社の執行役員
８．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しています。
９.（）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
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EDINET提出書類
株式会社Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ(E35827)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
（訂正後）
株式（自己株式を除
く。）の総数に対す
氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
る所有株式数の割合
（％）
13,027,500 34.37
Havelock Road Singapore
平井 誠人 （注）１.２
7,547,500 19.91
服部 裕輔 （注）１.２ 東京都江東区
4,947,500 13.05
Hanoi Vietnam
藤本 一成 （注）２.７
3,120,000 8.23
糸井 俊博 （注）６ 東京都江戸川区
（3,120,000） （8.23）
2,920,000 7.70
小林 泰平 （注）２.３ 東京都墨田区
東京都千代田区有楽町１-13-２ 2,104,000 5.55
農林中央金庫 （注）２
ＤＮタワー21
1,947,500 5.14
高倉 健一 （注）２.７ 埼玉県越谷市
620,000 1.64
石塚 保行 （注）５.７ 東京都墨田区
（620,000） （1.64）
Ugland House, Grand Cayman, KY1-
Innovation Growth Fund I L.P.
620,000 1.64
1104, Cayman Islands
（注）２
フリースタイル合同会社 400,000 1.06
東京都江東区白河１-７-18
（注）２.４
210,000 0.55
加賀電子株式会社 （注）２ 東京都千代田区神田松永町20番地
ソニーネットワークコミュニケー 210,000 0.55
東京都品川区東品川４-12-３
ションズ株式会社 （注）２
東京都千代田区神田紺屋町15番地
92,000 0.24
Sun*グループ従業員持株会
グランファースト神田紺屋町９F
東京都新宿区下宮比町１-４ 62,000 0.16
株式会社リバネスキャピタル
飯田橋御幸ビル５階
Walkers Corporate Limited,
Cayman Corporate Centre,27
62,000 0.16
15th Rock Ventures Fund 1 L.P.
Hospital Road, George Town,
Grand Cayman KY1-9008, Cayman
Islands
10,000 0.03
梅田 琢也 （注）１ 東京都品川区
37,900,000
100.00
計 －
（3,740,000）
（9.87）
（注）１ ． 特別利害関係者等（当社の取締役、なお監査等委員を除く。）
２ ．特 別利害関係者等（大株主上位10名）
３ ． 特別利害関係者等（当社の代表取締役）
４ ． 特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社）
５． 特別利害関係者等（当社の関係会社の代表取締役）
６． 時価発行新株予約権信託 の受託者（受託者に付与している新株予約権による潜在株式は、信託契約に基づ
®
き、当社グループの役職者等に対して将来の功績に応じて分配される予定です）
７．当社の執行役員
８．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しています。
９.（）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
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