プルデンシャル・ファイナンシャル・インク 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | プルデンシャル・ファイナンシャル・インク |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
EDINET提出書類
プルデンシャル・ファイナンシャル・インク(E05916)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月14日
【会社名】 プルデンシャル・ファイナンシャル・インク
(Prudential Financial, Inc.)
【代表者の役職氏名】 取締役会会長兼最高経営責任者兼社長
チャールズ・Ｆ・ロウリー
(Charles F. Lowrey, Chairman, Chief Executive Officer and
President)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国07102ニュージャージー州ニューアーク
ブロード・ストリート751
(751 Broad Street, Newark, New Jersey 07102, U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 赤 上 博 人
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１－１
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 小 野 領 斗
弁護士 宇 山 由 里 子
弁護士 鳥 居 奈 那
弁護士 林 俊 吾
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１－１
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 プルデンシャル・ファイナンシャル・インク
記名式額面0.01ドル普通株式の取得に係る新株予約権証券
本プラン（第一部第１ １（１）摘要１.において定義される。）に
基づき付与される新株予約権証券（以下「本新株予約権証券」又は
「本オプション」という。）は、行使価額修正条項付新株予約権付社
債券等である。
【届出の対象とした募集金額】 新株予約権証券（ストックオプション）：
０米ドル（０円）（注１）
43,404,800米ドル（約4,623,479,296円）(見込額)（注２）
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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プルデンシャル・ファイナンシャル・インク(E05916)
訂正有価証券届出書（組込方式）
(注１) 本新株予約権証券の発行価格の総額
(注２) 本新株予約権証券の発行価格の総額に本新株予約権証券の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算し
た金額
オプションの予定行使価額は、募集期間の最初の取引日（つまり2020年10月１日（東部標準時間））におけ
る当社普通株式の公正市場価格（プルデンシャル・ファイナンシャル・インク国際株式購入プラン（以下
「国際株式購入プラン」という。）及びプルデンシャル・ファイナンシャル・インク株式購入プラン（以下
「株式購入プラン」という。）（旧名称 プルデンシャル・ファイナンシャル・インク従業員株式購入プラ
ン（「従業員株式購入プラン」））に定義する）の85％又は募集期間の最後の取引日（つまり2020年12月31
日）の当社普通株式の公正市場価格の85％のいずれか低い額とする。2020年６月24日（東部標準時間）の当
社普通株式の公正市場価格は、本プラン事務局（以下に定義する。）が決定した59.70ドルである。本書で
は2020年６月24日時点で使用可能な情報を価格に関する計算に用いている。
オプションの行使に際して払い込むべき金額の合計額は、適格参加者の払込総額（日本円）の見込み最高額
をもとに計算されている。
括弧書で記載された円換算は、2020年６月24日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物相場-仲値であ
る１ドル＝￥106.52により計算されている。
注記： １. 文書中、文脈から別意に解すべき場合を除いて、「プルデンシャル・ファイナンシャル」又は「当社」とは
ニュージャージー州法に準拠して設立された「プルデンシャル・ファイナンシャル・インク」を意味するも
のとする。
２. 別段の記載がある場合を除いて、文書中「ドル」又は「＄」はそれぞれ米ドルを指すものとする。
３．文書中一部の財務データについては、便宜を図るためドルから日本円（「円」又は「￥」）への換算がなさ
れている。この場合の換算は、別段の記載のある場合を除いて、2020年６月24日現在の株式会社三菱UFJ銀
行の対顧客電信直物相場-仲値である１ドル＝106.52円により計算されている。
４. 文書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計欄に記載されている数値は計数の総和と必ずしも一致し
ない場合がある。
５. 「参加者」とは、日本におけるプルデンシャルのアソシエイトであり、株式購入プラン、国際株式購入プラ
ン及び従業員株式購入プランに基づく参加資格を有し、登録している者を意味する。
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プルデンシャル・ファイナンシャル・インク(E05916)
訂正有価証券届出書（組込方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年７月13日付で提出した有価証券届出書について、訂正すべき事項がありましたので、関連する事項を訂正するた
め、本訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行新株予約権証券（PSPPのオプション）
(１) 募集の条件
３【訂正箇所】
（注）訂正箇所は＿＿罫で示しております。
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行新株予約権証券】（PSPPのオプション）
(１) 【募集の条件】
＜訂正前＞
発行数 855,267 個（注１）
発行価額の総額 ０ドル
発行価格 ０ドル
申込手数料 なし
申込単位 １個（注２）
申込期間 2020年６月31日 から2020年９月30日まで（注３）
申込証拠金 なし
当社本プラン事務局
アメリカ合衆国07102
申込取扱場所
ニュージャージー州ニューアーク
ブロード・ストリート751
割当日 2020年10月１日
払込期日 該当事項なし（付与を受けるための支払を必要としない）
払込取扱場所 該当事項なし
摘要 下記に記載のとおり
（後略）
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訂正有価証券届出書（組込方式）
＜訂正後＞
発行数 855,267 個（注１）
発行価額の総額 ０ドル
発行価格 ０ドル
申込手数料 なし
申込単位 １個（注２）
申込期間 2020年７月31日 から2020年９月30日まで（注３）
申込証拠金 なし
当社本プラン事務局
アメリカ合衆国07102
申込取扱場所
ニュージャージー州ニューアーク
ブロード・ストリート751
割当日 2020年10月１日
払込期日 該当事項なし（付与を受けるための支払を必要としない）
払込取扱場所 該当事項なし
摘要 下記に記載のとおり
（後略）
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