ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド 発行登録追補書類

                     EDINET提出書類
          ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド(E27669)
                     発行登録追補書類
  【表紙】
  【発行登録追補書類番号】         1-外2-63

  【提出書類】         発行登録追補書類

  【提出先】         関東財務局長

  【提出日】         令和2年7月14日

  【会社名】         ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・

          コーポレイション・リミテッド
          (The Hongkong  and Shanghai  Banking  Corporation
          Limited)
  【代表者の役職氏名】

          副会長兼最高経営責任者
          ピーター・ウォン・ツン・シュン
          (Peter Wong Tung Shun, Deputy Chairman  and
          Chief Executive)
  【本店の所在の場所】         香港、クイーンズ・ロード・セントラル1番

          (1 Queen's  Road Central,  Hong Kong)
  【代理人の氏名又は名称】         弁護士  小馬瀬 篤    史

  【代理人の住所又は所在地】

          東京都千代田区大手町一丁目1番1号
          大手町パークビルディング
          アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】         03-6775-1000

  【事務連絡者氏名】         弁護士  井   上 貴美子

  【連絡場所】

          東京都千代田区大手町一丁目1番1号
          大手町パークビルディング
          アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】         03-6775-1157

  【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】         社債

  【今回の売出金額】         75億円

  【発行登録書の内容】

  提出日          令和元年6月3日

  効力発生日          令和元年6月11日

  有効期限          令和3年6月10日

  発行登録番号          1-外2

  発行予定額又は発行残高の上限          発行予定額 5,000億円

  【これまでの売出実績】

  (発行予定額を記載した場合)
               減額による

   番  号    提出年月日     売出金額       減額金額
               訂正年月日
   1-外2-1   令和元年6月13日      305,000,000  円   該当なし

            1/6


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   1-外2-2   令和元年6月18日      300,000,000  円   該当なし
   1-外2-3   令和元年6月20日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-4   令和元年6月21日      200,000,000  円   該当なし

   1-外2-5   令和元年6月21日      200,000,000  円   該当なし

   1-外2-6   令和元年7月4日      600,000,000  円   該当なし

   1-外2-7   令和元年7月5日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-8   令和元年7月18日     4,400,000,000   円   該当なし

   1-外2-9   令和元年7月18日     1,300,000,000   円   該当なし

   1-外2-10   令和元年7月23日      500,000,000  円   該当なし

   1-外2-11   令和元年7月23日     1,564,000,000   円   該当なし

   1-外2-12   令和元年8月30日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-13   令和元年9月4日      965,000,000  円   該当なし

   1-外2-14   令和元年9月4日     2,936,000,000   円   該当なし

   1-外2-15   令和元年9月5日     1,000,000,000   円   該当なし

   1-外2-16   令和元年9月13日     5,550,000,000   円   該当なし

   1-外2-17   令和元年9月19日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-18   令和元年9月19日     1,500,000,000   円   該当なし

   1-外2-19   令和元年9月27日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-20   令和元年10月1日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-21   令和元年10月15日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-22   令和元年10月17日     2,000,000,000   円   該当なし

   1-外2-23   令和元年10月18日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-24   令和元年10月18日     2,950,000,000   円   該当なし

   1-外2-25   令和元年11月1日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-26   令和元年11月1日     1,733,000,000   円   該当なし

   1-外2-27   令和元年11月1日     2,119,000,000   円   該当なし

   1-外2-28   令和元年11月8日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-29   令和元年11月11日     1,704,000,000   円   該当なし

   1-外2-30   令和元年11月11日     4,820,000,000   円   該当なし

   1-外2-31   令和元年11月18日     3,072,000,000   円   該当なし

   1-外2-32   令和元年11月22日      200,000,000  円   該当なし

   1-外2-33   令和元年11月25日      500,000,000  円   該当なし

   1-外2-34   令和元年12月2日     1,000,000,000   円   該当なし

            2/6


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   1-外2-35   令和元年12月3日      300,000,000  円   該当なし
   1-外2-36   令和元年12月5日      500,000,000  円   該当なし

   1-外2-37   令和元年12月6日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-38   令和元年12月13日      500,000,000  円   該当なし

   1-外2-39   令和元年12月18日      500,000,000  円   該当なし

   1-外2-40   令和2年1月16日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-41   令和2年1月17日     2,000,000,000   円   該当なし

   1-外2-42   令和2年1月20日     2,450,000,000   円   該当なし

   1-外2-43   令和2年1月21日      500,000,000  円   該当なし

   1-外2-44   令和2年1月23日     10,000,000,000   円   該当なし

   1-外2-45   令和2年1月24日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-46   令和2年1月24日      700,000,000  円   該当なし

   1-外2-47   令和2年1月24日     1,000,000,000   円   該当なし

   1-外2-48   令和2年1月27日      500,000,000  円   該当なし

   1-外2-49   令和2年1月31日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-50   令和2年2月3日     2,000,000,000   円   該当なし

   1-外2-51   令和2年2月3日     4,500,000,000   円   該当なし

   1-外2-52   令和2年3月6日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-53   令和2年3月16日     8,920,000,000   円   該当なし

   1-外2-54   令和2年6月12日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-55   令和2年6月16日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-56   令和2年6月17日     2,852,000,000   円   該当なし

   1-外2-57   令和2年6月19日      150,000,000  円   該当なし

   1-外2-58   令和2年7月1日     1,914,000,000   円   該当なし

   1-外2-59   令和2年7月6日      300,000,000  円   該当なし

   1-外2-60   令和2年7月13日     1,108,000,000   円   該当なし

   1-外2-61   令和2年7月13日     9,542,000,000   円   該当なし

   1-外2-62   令和2年7月13日      570,000,000  円   該当なし

    実 績 合 計 額       97,324,000,000   円 減額総額   0円

  【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)         402,676,000,000   円

  (発行残高の上限を記載した場合)
               減額による

   番  号   提出年月日   売出金額  償還年月日  償還金額     減額金額
               訂正年月日
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                     発行登録追補書類
           該当なし
   実 績 合 計 額     該当なし   償還総額  該当なし  減額総額   該当なし

  【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)            該当なし

  【安定操作に関する事項】            該当なし

  【縦覧に供する場所】            該当なし

  (注)  当行は、本書において、課税、法令及び規制についていかなる助言もするものではない。

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          ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド(E27669)
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  第一部【証券情報】

  <ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド(香港上海銀行)2023

  年7月28日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン)ノックイン条項               ボーナスクーポン条項付 2
  指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債          に関する情報>
  第1【募集要項】

  該当事項なし。

  第2【売出要項】

  1【売出有価証券】

  【売出社債(短期社債を除く。)】

  売出券面額の総額または売出振替社債の総額          75億円

  売出価額の総額          75億円

  第3【第三者割当の場合の特記事項】

  該当事項なし。

  第4【その他の記載事項】

  発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面の表

  紙に以下の文章が記載される。
  「本書および本社債に関する2020年7月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし

  ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では令和2年7月14日付発行登録追補書類
  のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しております。」
  第二部【公開買付けに関する情報】

  該当事項なし。

  第三部【参照情報】

  第1【参照書類】

  発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

  第2【参照書類の補完情報】

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          ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド(E27669)
                     発行登録追補書類
  上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有

  価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日までの間において重大な変更は生じておらず、ま
  た、追加で記載すべき事項も生じていない。
  また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、

  当該事項に係る発行会社の判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。
  第3【参照書類を縦覧に供している場所】

  発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

  第四部【保証会社等の情報】

  発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

            6/6














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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。