ENEOSホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 ENEOSホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                           EDINET提出書類
                                               ENEOSホールディングス株式会社(E24050)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         1-関東1-1

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2020年7月10日
      【会社名】                         ENEOSホールディングス株式会社
                               (旧会社名 JXTGホールディングス株式会社)
                               (注) 2020年6月25日開催の株主総会の決議により、同日から
                                   会社名を上記のとおり変更いたしました。
      【英訳名】                         ENEOS   Holdings,     Inc.
                               (旧英訳名 JXTG         Holdings,     Inc.)
                               (注) 2020年6月25日開催の株主総会の決議により、同日から
                                   英訳名を上記のとおり変更いたしました。
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  大田 勝幸
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区大手町一丁目1番2号
      【電話番号】                         03(6257)7075
      【事務連絡者氏名】                         財務IR部 IRグループマネージャー  井上 亮
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目1番2号
      【電話番号】                         03(6257)7075
      【事務連絡者氏名】                         財務IR部 IRグループマネージャー  井上 亮
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【今回の募集金額】
                               第1回無担保社債(5年債)
                                                      10,000百万円
                               第2回無担保社債(10年債)                        10,000百万円
                                      計                 20,000百万円
      【発行登録書の内容】
      提出日                                     2019年6月14日
      効力発生日                                     2019年6月23日
      有効期限                                     2021年6月22日
                                            1-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)
                                        発行予定額 100,000百万円
      【これまでの募集実績】
       (発行予定額を記載した場合)
                             募集金額(円)                       減額金額(円)
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
          -           -           -           -           -
                               なし
           実績合計額(円)                            減額総額(円)
                                                      なし
                              (なし)
      (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
          算出しております。
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          100,000百万円
                               (100,000百万円)
                               (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                   ( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
                                   ております。
       (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
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      【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                -円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                               株式会社名古屋証券取引所
                               (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
     銘柄            ENEOSホールディングス株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別            -
     券面総額又は振替社債の            金10,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金10,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.180%
     利払日            毎年1月16日および7月16日
     利息支払の方法            1.利息支払の方法および期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の償還すべき日(以下償還期日とい
                     う。)までこれをつけ、2021年1月16日を第1回の支払期日としてその日までの分を
                     支払い、その後毎年1月16日および7月16日の2回(以下利息支払期日という。)に
                     各々その日までの前半か年分を支払う。
                   (2)利息支払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り
                     上げる。
                   (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれ
                     を計算する。
                   (4)償還期日後は利息をつけない。
                  2.利息の支払場所
                    別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限            2025年7月16日
     償還の方法            1.償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2.償還の方法および期限
                   (1)本社債の元金は、2025年7月16日にその総額を償還する。
                   (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げ
                     る。
                   (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が業
                     務規程その他の規則に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                  3.償還元金の支払場所
                    別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                  利息をつけない。
     申込期間            2020年7月10日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
     払込期日            2020年7月16日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産
                  はない。
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     財務上の特約(担保提供            1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し
     制限)              た、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、当社が2017年4月1日付会社
                    分割によりJXエネルギー株式会社から承継した無担保社債および本社債と同時に発行
                    する当社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約
                    (その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)
                    のために担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保
                    権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に
                    供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合には、本社債のために担保付社債信託法
                    に基づき、同順位の担保権を設定する。
                    従って、本社債は、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保
                    社債(ただし、当社が2017年4月1日付会社分割によりJXエネルギー株式会社から承
                    継した無担保社債および本社債と同時に発行する当社第2回無担保社債(社債間限定同
                    順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条
                    項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがある。
                  2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な
                    手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する
                    ものとする。
     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資
     条項)            産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約
                  を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定するこ
                  とができる旨の特約をいう。
      (注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
          (1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
            本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2020年7月10日付で取得して
            いる。
            R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
            りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務
            等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
            表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
            ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正
            確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証も
            していない。
            R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
            正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変
            更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
            る。
            利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
            たとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
            (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
            「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等
            何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            R&I:電話番号 03-6273-7471
          (2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
            本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2020年7月10日付で取得し
            ている。
            JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
            すものである。
            JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
            り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
            損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
            リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
            JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
            動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確
            で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由によ
            り誤りが存在する可能性がある。
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            本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
            (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
            「ニュー    スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何
            らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            JCR:電話番号 03-3544-7013
         2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号
           の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
           2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         3 期限の利益喪失に関する特約
           当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく本(注)4に
           定める方法により本社債の社債権者にその旨を公告する。
           (1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
           (2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し5営業日以内にその履行をしないとき。ただ
             し、5営業日以内に弁済の提供がなされ直ちにその旨の公告がなされた場合にはこの限りではない。
           (3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
           (4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
             できないとき。
           (5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
             他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
             をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、こ
             の限りではない。
           (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会に
             おいて解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
           (7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
             令を受けたとき。
         4 社債権者に通知する場合の公告の方法
           本社債に関して社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の
           電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をす
           ることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行される各1種
           以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
         5 社債管理者の不設置
           本社債は会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
         6 財務代理人、発行代理人および支払代理人
           (1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下財務代理人という。)との間に本社債財務代理契約を締結し、
             財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
           (2)別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理
             人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
           (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代
             理関係または信託関係も有していない。
           (4)財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)4に定める方法により社債権者に通知する。
         7 社債要項の変更
          (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)6(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあると
            きを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受
            けなければ、その効力を生じない。
          (2)裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債
            および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債と
            総称する。)を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
         8 社債権者集会に関する事項
          (1)本種類の社債の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社がこれを招集するものとし、
            社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号
            所定の事項を本(注)4に定める方法により公告する。
          (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
            い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
            86条第3項に定める書面を当社に提示した上、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載し
            た書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
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         9 費用の負担
           以下に定める費用は、当社の負担とする。
           (1)本(注)4に定める公告に関する費用
           (2)本(注)8に定める社債権者集会に関する費用
         10 社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         11 元利金の支払
           本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則
           に従って支払われる。
      2【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

       (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                                1.引受人は本社債の全額
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                                            5,000
                      東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
     証券株式会社
                                                  につき、共同して買取
                                                  引受を行う。
                                            2,000
     大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                2.本社債の引受手数料は
                                            1,000
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
                                                  各社債の金額100円に
                                                  つき金37.5銭とする。
                                            1,000
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                            1,000
     SMBC日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                              -             10,000          -
             計
       (2)【社債管理の委託】

           該当事項はありません。
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      3【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
     銘柄            ENEOSホールディングス株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別            -
     券面総額又は振替社債の            金10,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            金1億円
     発行価額の総額(円)            金10,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.370%
     利払日            毎年1月16日および7月16日
     利息支払の方法            1.利息支払の方法および期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の償還すべき日(以下償還期日とい
                     う。)までこれをつけ、2021年1月16日を第1回の支払期日としてその日までの分を
                     支払い、その後毎年1月16日および7月16日の2回(以下利息支払期日という。)に
                     各々その日までの前半か年分を支払う。
                   (2)利息支払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り
                     上げる。
                   (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれ
                     を計算する。
                   (4)償還期日後は利息をつけない。
                  2.利息の支払場所
                    別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限            2030年7月16日
     償還の方法            1.償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円
                  2.償還の方法および期限
                   (1)本社債の元金は、2030年7月16日にその総額を償還する。
                   (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げ
                     る。
                   (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が業
                     務規程その他の規則に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                  3.償還元金の支払場所
                    別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                  利息をつけない。
     申込期間            2020年7月10日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
     払込期日            2020年7月16日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
     担保            本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産
                  はない。
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     財務上の特約(担保提供            1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し
     制限)              た、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、当社が2017年4月1日付会社
                    分割によりJXエネルギー株式会社から承継した無担保社債および本社債と同時に発行
                    する当社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約
                    (その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)
                    のために担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保
                    権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に
                    供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合には、本社債のために担保付社債信託法
                    に基づき、同順位の担保権を設定する。
                    従って、本社債は、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保
                    社債(ただし、当社が2017年4月1日付会社分割によりJXエネルギー株式会社から承
                    継した無担保社債および本社債と同時に発行する当社第1回無担保社債(社債間限定同
                    順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条
                    項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがある。
                  2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な
                    手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する
                    ものとする。
     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資
     条項)            産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約
                  を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定するこ
                  とができる旨の特約をいう。
      (注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
          (1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
            本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2020年7月10日付で取得して
            いる。
            R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
            りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務
            等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
            表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
            ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正
            確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証も
            していない。
            R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
            正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変
            更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
            る。
            利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
            たとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
            (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
            「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等
            何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            R&I:電話番号 03-6273-7471
          (2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
            本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2020年7月10日付で取得し
            ている。
            JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
            すものである。
            JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
            り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
            損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
            リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
            JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
            動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確
            で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由によ
            り誤りが存在する可能性がある。
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            本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
            (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
            「ニュー    スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何
            らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            JCR:電話番号 03-3544-7013
         2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号
           の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
           2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         3 期限の利益喪失に関する特約
           当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく本(注)4に
           定める方法により本社債の社債権者にその旨を公告する。
           (1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
           (2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し5営業日以内にその履行をしないとき。ただ
             し、5営業日以内に弁済の提供がなされ直ちにその旨の公告がなされた場合にはこの限りではない。
           (3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
           (4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
             できないとき。
           (5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
             他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
             をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、こ
             の限りではない。
           (6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会に
             おいて解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
           (7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
             令を受けたとき。
         4 社債権者に通知する場合の公告の方法
           本社債に関して社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の
           電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をす
           ることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行される各1種
           以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
         5 社債管理者の不設置
           本社債は会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
         6 財務代理人、発行代理人および支払代理人
           (1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)との間に本社債財務代理契約を締結し、財
             務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
           (2)別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理
             人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
           (3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代
             理関係または信託関係も有していない。
           (4)財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)4に定める方法により社債権者に通知する。
         7 社債要項の変更
          (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)6(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあると
            きを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受
            けなければ、その効力を生じない。
          (2)裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債
            および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債と
            総称する。)を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
         8 社債権者集会に関する事項
          (1)本種類の社債の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社がこれを招集するものとし、
            社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号
            所定の事項を本(注)4に定める方法により公告する。
          (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
            い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
            86条第3項に定める書面を当社に提示した上、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載し
            た書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
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         9 費用の負担
           以下に定める費用は、当社の負担とする。
           (1)本(注)4に定める公告に関する費用
           (2)本(注)8に定める社債権者集会に関する費用
         10 社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         11 元利金の支払
           本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則
           に従って支払われる。
      4【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

       (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
                                                1.引受人は本社債の全額
                                            5,000
     大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                  につき、共同して買取
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                                                  引受を行う。
                      東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      2,000
     証券株式会社
                                                2.本社債の引受手数料は
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      1,000
                                                  各社債の金額100円に
                                                  つき金42.5銭とする。
                                            1,000
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                            1,000
     SMBC日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                              -             10,000          -
             計
       (2)【社債管理の委託】

           該当事項はありません。
      5【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(百万円)                  発行諸費用の概算額(百万円)                    差引手取概算額(百万円)
                 20,000                     96                 19,904

      (注) 上記金額は、第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第2回無担保社債(社債間限定同順位特約
          付)の合計金額であります。
       (2)【手取金の使途】

           上記差引手取概算額19,904百万円は、全額を2021年3月末までに返済期限が到来する借入金の返済資金の一
          部に充当する予定であります。
     第2【売出要項】

       該当事項はありません。
     第3【第三者割当の場合の特記事項】

       該当事項はありません。
     第4【その他の記載事項】

       該当事項はありません。
                                 10/11




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     第二部【公開買付けに関する情報】
       該当事項はありません。
     第三部【参照情報】

     第1【参照書類】
       会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
      すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 第10期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月25日に関東財務局長に提出
      2【臨時報告書】

        1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年7月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第
       4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月26日
       に関東財務局長に提出
      3【訂正報告書】

        訂正報告書(上記1 有価証券報告書の訂正報告書)を2020年6月30日に関東財務局長に提出
     第2【参照書類の補完情報】

       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提
      出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年7月10日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
      (2020年7月10日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当
      該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       ENEOSホールディングス株式会社 本社
       (東京都千代田区大手町一丁目1番2号)
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
       株式会社名古屋証券取引所
       (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
     第四部【保証会社等の情報】

       該当事項はありません。
                                 11/11








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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。