株式会社アシックス 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アシックス |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
株式会社アシックス(E02378)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ２－関東１－１
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年７月３日
【会社名】 株式会社アシックス
【英訳名】 ASICS Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＯＯ 廣田 康人
【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島中町７丁目１番１
【電話番号】 078（303）2251
【事務連絡者氏名】 執行役員経理財務統括部長 林 晃司
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区港島中町７丁目１番１
【電話番号】 078（303）2251
【事務連絡者氏名】 執行役員経理財務統括部長 林 晃司
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】
第３回無担保社債（３年債）
15,000百万円
第４回無担保社債（５年債）
25,000百万円
計 40,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年６月16日
効力発生日 2020年６月24日
有効期限 2022年６月23日
２－関東１
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限（円）
発行予定額 50,000百万円
【これまでの募集実績】
（発行予定額を記載した場合）
募集金額（円） 減額金額（円）
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
－ － － － －
なし
実績合計額（円） 減額総額（円）
なし
（なし）
（注） 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づ
き算出しております。
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 50,000百万円
（50,000百万円）
（注） 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段
（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出
しております。
（発行残高の上限を記載した場合）
該当事項はありません。
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） －円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行社債（短期社債を除く。）（３年債）】
銘柄 株式会社アシックス第３回無担保社債
（特定社債間限定同順位特約付）
記名・無記名の別 －
券面総額又は振替社債の総額（円） 金15,000百万円
各社債の金額（円） 金１億円
発行価額の総額（円） 金15,000百万円
発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100円
利率（％） 年0.040％
利払日 毎年１月９日および７月９日
利息支払の方法 １ 利息支払の方法および期限
（1）本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日（以下「償還
期日」という。）までこれをつけ、2021年１月９日を第１回の支払期日と
してその日までの分を支払い、その後毎年１月９日および７月９日の２回
に各々その日までの前半か年分を支払う。
（2）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業
日にこれを繰り上げる。
（3）半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割
をもってこれを計算する。
２ 利息の支払場所
別記（（注）８「元利金の支払」）記載のとおり。
償還期限 2023年７月７日
１ 償還金額
償還の方法
各社債の金額100円につき金100円
２ 償還の方法および期限
（1）本社債の元金は、2023年７月７日にその総額を償還する。
（2）償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを
繰り上げる。
（3）本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関（以
下「振替機関」という。）の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定め
られる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができ
る。
３ 償還元金の支払場所
別記（（注）８「元利金の支払」）記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金（円） 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込
証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年７月３日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2020年７月９日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町２丁目１番１号
担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保され
ている資産はない。
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１ 担保提供制限
財務上の特約（担保提供制限）
当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既
に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債（ただし、本社債と
同時に発行する第４回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）を含み、
下記に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。）のために
当社の資産に担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託
法に基づき、同順位の担保権を設定する。
なお、上記ただし書における担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の
財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除
するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設
定することができる旨の特約をいう。
２ 担保権を設定した場合の公告
当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただ
ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第
41条第４項の規定に準じて公告する。
財務上の特約（その他の条項） 該当事項なし
（注）１ 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
（1）株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ（シングルＡ）の信用格付を2020年７月３日付で取得している。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
りに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務
等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正
確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証も
していない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変
更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
る。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
たとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下
の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
（2）株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡ＋（シングルＡプラス）の信用格付を2020年７月３日付で取得して
いる。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
すものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や
損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体および正確
で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由によ
り誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号 03-3544-7013
２ 振替社債
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発行登録追補書類（株券､社債券等）
（1）本社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受け、振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
（2）社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
る社債券は発行されない。
３ 社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されな
い。
４ 期限の利益喪失に関する特約
（1）当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項の規定に違背し、７日を経過してもその履行をすることができ
ないとき。
② 当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をする
ことができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済
をすることができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った
保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただ
し、当該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
⑦ 当社の株主総会が解散（合併の場合を除く。）の決議をしたとき。
（2）前（1）の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を本（注）
５「公告の方法」に定める方法により公告する。
５ 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定
款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
公告を行うことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する
各１種以上の新聞紙（ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。）にこれを掲載す
る。
６ 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
７ 社債権者集会に関する事項
（1）本社債の社債権者集会は、本社債の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の社債（以下
「本種類の社債」という。）の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会
の日の３週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本（注）５
「公告の方法」に定める方法により公告する。
（2）本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
（3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。）
の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の
理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
８ 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払わ
れる。
９ 財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
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２【社債の引受け及び社債管理の委託（３年債）】
（１）【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
東京都千代田区丸の内２丁目５番２号 5,200
証券株式会社
１ 引受人は本社債の全額に
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目３番１号 5,200
つき、連帯して買取引受
けを行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９番１号 2,300
２ 本社債の引受手数料は各
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 1,500
社債の金額100円につき
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目９番１号 800
金35銭とする。
－ 15,000 －
計
（２）【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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３【新規発行社債（短期社債を除く。）（５年債）】
銘柄 株式会社アシックス第４回無担保社債
（特定社債間限定同順位特約付）
記名・無記名の別 －
券面総額又は振替社債の総額（円） 金25,000百万円
各社債の金額（円） 金１億円
発行価額の総額（円） 金25,000百万円
発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100円
利率（％） 年0.220％
利払日 毎年１月９日および７月９日
利息支払の方法 １ 利息支払の方法および期限
（1）本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日（以下「償還期
日」という。）までこれをつけ、2021年１月９日を第１回の支払期日として
その日までの分を支払い、その後毎年１月９日および７月９日の２回に各々
その日までの前半か年分を支払う。
（2）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日
にこれを繰り上げる。
（3）半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割を
もってこれを計算する。
２ 利息の支払場所
別記（（注）８「元利金の支払」）記載のとおり。
償還期限 2025年７月９日
１ 償還金額
償還の方法
各社債の金額100円につき金100円
２ 償還の方法および期限
（1）本社債の元金は、2025年７月９日にその総額を償還する。
（2）償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰
り上げる。
（3）本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関（以下
「振替機関」という。）の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められ
る場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
３ 償還元金の支払場所
別記（（注）８「元利金の支払」）記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金（円） 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込
証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年７月３日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2020年７月９日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町２丁目１番１号
担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保され
ている資産はない。
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発行登録追補書類（株券､社債券等）
１ 担保提供制限
財務上の特約（担保提供制限）
当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既
に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債（ただし、本社債と
同時に発行する第３回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）を含み、
下記に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。）のために
当社の資産に担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託
法に基づき、同順位の担保権を設定する。
なお、上記ただし書における担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の
財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除
するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設
定することができる旨の特約をいう。
２ 担保権を設定した場合の公告
当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただ
ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第
41条第４項の規定に準じて公告する。
財務上の特約（その他の条項） 該当事項なし
（注）１ 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
（1）株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ（シングルＡ）の信用格付を2020年７月３日付で取得している。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
りに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務
等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正
確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証も
していない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変
更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
る。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
たとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下
の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
（2）株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡ＋（シングルＡプラス）の信用格付を2020年７月３日付で取得して
いる。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
すものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や
損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体および正確
で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由によ
り誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号 03-3544-7013
２ 振替社債
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発行登録追補書類（株券､社債券等）
（1）本社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受け、振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
（2）社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
る社債券は発行されない。
３ 社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されな
い。
４ 期限の利益喪失に関する特約
（1）当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項の規定に違背し、７日を経過してもその履行をすることができ
ないとき。
② 当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をする
ことができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済
をすることができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った
保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただ
し、当該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
⑦ 当社の株主総会が解散（合併の場合を除く。）の決議をしたとき。
（2）前（1）の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を本（注）
５「公告の方法」に定める方法により公告する。
５ 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定
款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
公告を行うことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する
各１種以上の新聞紙（ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。）にこれを掲載す
る。
６ 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
７ 社債権者集会に関する事項
（1）本社債の社債権者集会は、本社債の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の社債（以下
「本種類の社債」という。）の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会
の日の３週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本（注）５
「公告の方法」に定める方法により公告する。
（2）本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
（3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。）
の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の
理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
８ 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払わ
れる。
９ 財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社三井住友銀行
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４【社債の引受け及び社債管理の委託（５年債）】
（１）【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目３番１号 8,800
１ 引受人は本社債の全額に
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
東京都千代田区丸の内２丁目５番２号 8,800
つき、連帯して買取引受
証券株式会社
けを行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９番１号 3,700
２ 本社債の引受手数料は各
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 2,500
社債の金額100円につき
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目９番１号 1,200
金40銭とする。
－ 25,000 －
計
（２）【社債管理の委託】
該当事項はありません。
５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）
40,000 166 39,834
（注） 上記金額は、第３回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）および第４回無担保社債（特定社債間限
定同順位特約付）の合計金額です。
（２）【手取金の使途】
上記の差引手取概算額39,834百万円は、全額を2020年９月30日までに返済期日が到来する短期借入金返済資
金に充当する予定であります。
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EDINET提出書類
株式会社アシックス(E02378)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第２【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
＜株式会社アシックス第３回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）に関する情報＞
投資者の情報開示について
本社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格および最終的な購入金額等
の情報（個人情報は除く。）については、主幹事である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ
日興証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社および大和証券株式会社に対して投資者より情報開示
にかかる不同意の申出がない限り、各主幹事を通じて、必要に応じて当社に開示、提供および共有される予定であ
ります。なお、当社は当該情報について、本社債の募集または発行に関する目的以外には使用しません。
＜株式会社アシックス第４回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）に関する情報＞
投資者の情報開示について
本社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格および最終的な購入金額等
の情報（個人情報は除く。）については、主幹事であるＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社および大和証券株式会社に対して投資者より情報開示
にかかる不同意の申出がない限り、各主幹事を通じて、必要に応じて当社に開示、提供および共有される予定であ
ります。なお、当社は当該情報について、本社債の募集または発行に関する目的以外には使用しません。
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第４【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は以下のとおりです。
・表紙に当社のアシックス・ブランド・マーク を記載いたします。
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EDINET提出書類
株式会社アシックス(E02378)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第66期（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）2020年３月30日関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第67期第１四半期（自 2020年１月１日 至 2020年３月31日）2020年５月22日関東財務局長に提出
３【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2020年７月３日）までに、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年３月31日に
関東財務局長に提出
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載
された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2020年７月
３日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には、将来に関する事項が記載されておりますが、2020年12月期の通期連結業績の予
想数値につきましては、新型コロナウイルスによる影響を現段階において合理的に算定することが困難であることか
ら2020年５月22日付で未定としております。
なお、当該有価証券報告書等の「事業等のリスク」の「大規模自然災害等に関するリスク」において、感染症・伝
染病等の流行を記載しておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期化した場合には、財政状態および
経営成績に悪影響を及ぼすリスクがあります。
上記の2020年12月期の通期連結業績の予想数値の修正および新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を除き、
当該将来に関する事項は本発行登録追補書類提出日（2020年７月３日）現在においてもその判断に変更はなく、その
実現を保証あるいは約束するものではありません。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社アシックス 本店
（神戸市中央区港島中町７丁目１番１）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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