ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類

                     EDINET提出書類
                   ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                     発行登録追補書類
  【表紙】
  【発行登録追補書類番号】       30－外２－113

  【提出書類】       発行登録追補書類

  【提出先】       関東財務局長

  【提出日】       2020 年７月２日

  【会社名】       ソシエテ・ジェネラル

         (Société  Générale)
  【代表者の役職氏名】       最高経営責任者　フレデリック・ウデア

         (Frédéric  OUDÉA ：Chief  Executive  Officer)
  【本店の所在の場所】       フランス共和国　パリ市９区　ブルバール        オスマン  29

         (29, boulevard  Haussmann,  75009 Paris, France)
  【代理人の氏名又は名称】       弁護士　黒  田　康 之

  【代理人の住所又は所在地】       東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング

         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】       03-6775-1000

  【事務連絡者氏名】       弁護士　黒  田　康 之

  【連絡場所】       東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング

         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】       03-6775-1077

  【発行登録の対象とした       社債

  売出有価証券の種類】
  【今回の売出金額】       2,250,000  米ドル（円貨換算額243,270,000円）
         (上記の円貨換算額は１米ドル＝108.12円の換算率（2020年７月１
         日現在の株式会社三菱UFJ銀行により発表された米ドル／円の東京
         外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値）による。)
  【発行登録書の内容】

  　提出日       　2018年10月19日

  　効力発生日       　2018年10月29日

  　有効期限       　2020年10月28日

  　発行登録番号       　30－外２

  　発行予定額又は発行残高の上限       　発行予定額　5,000億円

  【これまでの売出実績】

  （発行予定額を記載した場合）
                 減額による

   番号   提出年月日      売出金額        減額金額
                 訂正年月日
  30－外２－１   2018年11月21日        1,300,000,000円     該当事項なし

           9,000,000トルコ・リラ

  30－外２－２   2018年11月28日            該当事項なし
            （190,350,000円）
  30－外２－３   2018年12月14日        1,162,000,000円     該当事項なし

            1/8


                     EDINET提出書類
                   ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                     発行登録追補書類
  30－外２－４   2018年12月14日        347,000,000円    該当事項なし
  30－外２－５   2019年１月21日        363,000,000円    該当事項なし

  30－外２－６   2019年１月23日        309,600,000円    該当事項なし

  30－外２－７   2019年１月28日        1,376,000,000円     該当事項なし

  30－外２－８   2019年２月20日        500,000,000円    該当事項なし

  30－外２－９   2019年２月21日        534,000,000円    該当事項なし

  30－外２－10   2019年２月25日        1,880,000,000円     該当事項なし

  30－外２－11   2019年２月28日        535,000,000円    該当事項なし

  30－外２－12   2019年２月28日        840,000,000円    該当事項なし

  30－外２－13   2019年２月28日        912,000,000円    該当事項なし

  30－外２－14   2019年２月28日        518,000,000円    該当事項なし

  30－外２－15   2019年３月４日        3,000,000,000円     該当事項なし

  30－外２－16   2019年３月４日        677,000,000円    該当事項なし

  30－外２－17   2019年３月14日        600,000,000円    該当事項なし

  30－外２－18   2019年３月18日        4,514,000,000円     該当事項なし

  30－外２－19   2019年３月18日        2,223,000,000円     該当事項なし

  30－外２－20   2019年３月18日        715,000,000円    該当事項なし

  30－外２－21   2019年３月20日        925,000,000  円  該当事項なし

             2,000,000豪ドル

  30－外２－22   2019年３月28日            該当事項なし
            （160,740,000円）
  30－外２－23   2019年４月11日        500,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－24   2019年４月18日        530,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－25   2019年５月23日        557,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－26   2019年６月21日        1,700,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－27   2019年６月25日        250,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－28   2019年７月９日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－29   2019年７月12日        500,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－30   2019年７月12日        600,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－31   2019年７月18日        364,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－32   2019年７月22日        447,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－33   2019年７月23日        620,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－34   2019年８月９日        300,000,000  円  該当事項なし

         6,840,000  ニュージーランド・ドル

  30－外２－35   2019年８月９日            該当事項なし
            （458,964,000  円）
  30－外２－36   2019年８月19日        900,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－37   2019年８月19日        693,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－38   2019年８月22日        300,000,000  円  該当事項なし

            2/8


                     EDINET提出書類
                   ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                     発行登録追補書類
             2,850,000  米ドル
  30－外２－39   2019年８月28日            該当事項なし
            （307,971,000円）
  30－外２－40   2019年８月29日        400,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－41   2019年８月30日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－42   2019年９月６日        1,000,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－43   2019年９月25日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－44   2019年９月25日        962,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－45   2019年９月25日        653,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－46   2019年９月26日        400,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－47   2019年10月８日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－48   2019年10月10日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－49   2019年10月16日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－50   2019年10月17日        1,800,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－51   2019年10月17日        300,000,000円    該当事項なし

  30－外２－52   2019年10月25日        408,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－53   2019年11月18日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－54   2019年11月18日        682,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－55   2019年11月19日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－56   2019年11月20日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－57   2019年11月21日        1,000,000,000   円  該当事項なし

             4,600,000  米ドル

  30－外２－58   2019年11月29日            該当事項なし
            （503,332,000円）
  30－外２－59   2019年12月９日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－60   2019年12月10日        700,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－61   2019年12月12日        500,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－62   2019年12月12日        6,290,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－63   2019年12月13日        500,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－64   2019年12月20日        500,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－65   2019年12月20日        1,000,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－66   2019年12月20日        1,270,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－67   2019年12月20日        1,700,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－68   2019年12月23日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－69   2020年１月６日        3,050,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－70   2020年１月６日        4,450,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－71   2020年１月７日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－72   2020年１月９日        500,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－73   2020年１月９日        500,000,000  円  該当事項なし

            3/8


                     EDINET提出書類
                   ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                     発行登録追補書類
  30－外２－74   2020年１月20日        300,000,000  円  該当事項なし
  30－外２－75   2020年１月20日        7,900,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－76   2020年１月22日        4,910,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－77   2020年１月24日        1,500,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－78   2020年１月29日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－79   2020年２月17日        837,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－80   2020年２月17日        672,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－81   2020年２月17日        1,145,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－82   2020年２月17日        756,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－83   2020年２月17日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－84   2020年２月18日        755,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－85   2020年２月19日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－86   2020年２月19日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－87   2020年２月19日        3,000,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－88   2020年２月19日        3,965,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－89   2020年２月19日        1,850,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－90   2020年２月21日        500,000,000  円  該当事項なし

          546,750,000  ロシア・ルーブル

  30－外２－91   2020年２月28日            該当事項なし
            （749,047,500円）
  30－外２－92   2020年３月２日        1,621,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－93   2020年３月２日        3,368,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－94   2020年３月２日        2,911,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－95   2020年３月12日        357,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－96   2020年３月12日        520,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－97   2020年３月18日        444,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－98   2020年３月18日        782,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－99   2020年３月18日        673,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－100   2020年３月26日        309,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－101   2020年４月２日        100,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－102   2020年４月２日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－103   2020年４月２日        2,000,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－104   2020年４月２日        2,000,000,000   円  該当事項なし

  30－外２－105   2020年４月２日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－106   2020年４月21日        500,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－107   2020年５月22日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－108   2020年６月19日        5,185,000,000   円  該当事項なし

            4/8


                     EDINET提出書類
                   ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                     発行登録追補書類
  30－外２－109   2020年６月19日        5,270,000,000   円  該当事項なし
  30－外２－110   2020年６月23日        300,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－111   2020年６月30日        500,000,000  円  該当事項なし

  30－外２－112   2020年７月２日        4,290,000,000   円  該当事項なし

    実績合計額        127,347,004,500   円  減額総額   ０円

  【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額）              372,652,995,500   円

  （発行残高の上限を記載した場合）

                減額による

   番号  提出年月日   売出金額   償還年月日   償還金額      減額金額
                訂正年月日
          該当事項なし
   実績合計額    該当事項なし   償還総額  該当事項なし   減額総額  該当事項なし

  【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）              該当事項  なし

  【安定操作に関する事項】              該当事項なし

  【縦覧に供する場所】              該当事項なし

            5/8













                     EDINET提出書類
                   ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                     発行登録追補書類
  第一部  【証券情報】

  ＜ソシエテ・ジェネラル     2023年７月13日満期    早期償還条項付   /上場投信転換条項付　S&P500種株価指数連

         Ⓡ  Ⓡ
  動デジタルクーポン米ドル建社債（SPDR        S&P500  ETF）に関する情報＞
  第１ 【募集要項】

  該当事項なし。

  第２ 【売出要項】

  １ 【売出有価証券】

  【売出社債（短期社債を除く。）】
    売出券面額の総額または売出振替社債の総額           2,250,000  米ドル

      売出価額の総額         2,250,000  米ドル
  本社債の利率は以下のとおりである。

  (1)  2020 年７月13日  （以下「  利息起算日  」という。）（同日を含む。）から      2020 年10月13日 （以下「固定利払日」
   という。）（同日を含まない。）までの利息計算期間（以下に定義する。）について：　年率4.50％
  (2)  2020 年10月13日 （同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息計算期間（以下「変動利息計
   算期間」という。）について：　以下に従って決定される利率
   (ⅰ) 計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率判定日にお
    けるS&P500終値が利率判定価格と同額であるか、またはそれを上回る金額であったと決定した場合：　年
    率4.50％
   (ⅱ) 計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率判定日にお
    けるS&P500終値が利率判定価格を下回る金額であると決定した場合：　年率0.10％
  ２ 【売出しの条件】

  　発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
  ３ 【売出社債のその他の主要な事項】

  Ⅲ 本社債の要項の概要
  (1) 利息
  (A) 利率および利払日
   本社債には、下記の利率で、     2020 年７月13日  （利息起算日）（同日を含む。）から満期日（同日を
   含まない。）までの期間について、額面金額に対して利息が付され、かかる利息は、本社債が満期日
   よりも前に償還または買入消却されない限り、         2020 年10月13日  を初回として、毎年１月13日、４月13
   日、７月13日および10月13日（利払日）に、利息起算日（同日を含む。）または（場合により）直前
   の利払日（同日を含む。）から当該利払日（同日を含まない。）までの期間（利息計算期間）につい
   て後払いされる。
   (イ) 利息起算日（同日を含む。）から      2020 年10月13日  （固定利払日）（同日を含まない。）までの利
    息計算期間について適用される利率は年率4.50％であり、固定利払日に支払われる利息額は額
    面金額10,000米ドルの各本社債につき112.50米ドルである。
   (ロ) 2020 年10月13日  （同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息計算期間（変動
    利息計算期間）について適用される利率は以下に従って決定される。
            6/8


                     EDINET提出書類
                   ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                     発行登録追補書類
    (ⅰ)  計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利
     率判定日におけるS&P500終値が利率判定価格と同額であるか、またはそれを上回る金額で
     あっ たと決定した場合、当該変動利息計算期間に適用される利率は年率4.50％とし、当該
     変動利払日に支払われる利息額は額面金額10,000米ドルの各本社債につき112.50米ドルで
     ある。
    (ⅱ)  計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利
     率判定日におけるS&P500終値が利率判定価格を下回る金額であると決定した場合、当該変
     動利息計算期間に適用される利率は年率0.10％とし、当該変動利払日に支払われる利息額
     は額面金額10,000米ドルの各本社債につき2.50米ドル（以下「最低利息額」という。）で
     ある。
  第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

  該当事項なし。

  第４ 【その他の記載事項】

  以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と

  題する書面に記載される。
  「本書およ  び本社債に関する2020年６月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
  ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし           、本書では  2020 年７月２日  付発行登録追補書類の
  うち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
            7/8











                     EDINET提出書類
                   ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                     発行登録追補書類
  第二部  【公開買付けに関する情報】
  　該当事項なし。

  第三部  【参照情報】

  第１ 【参照書類】

  発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。

  第２ 【参照書類の補完情報】

  上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有

  価証券報告書の提出日以後、本書提出日までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載す
  べき事項も生じていない。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、当該事項
  は本書提出日においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。
  第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

  該当事項なし。

  第四部  【保証会社等の情報】

  ＜ソシエテ・ジェネラル    2023年７月13日満期    早期償還条項付   /上場投信転換条項付　S&P500種株価指数連

         Ⓡ  Ⓡ
  動デジタルクーポン米ドル建社債（SPDR        S&P500  ETF） に関する情報＞
  第１ 【保証会社情報】

  該当事項なし。

  第２ 【保証会社以外の会社の情報】

  　発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。

  第３ 【指数等の情報】

  　発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。

            8/8

PDFをダウンロード

関連コンテンツ