そーせいグループ株式会社 訂正臨時報告書
| 提出書類 | 訂正臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | そーせいグループ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
そーせいグループ株式会社(E00981)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月１日
【会社名】 そーせいグループ株式会社
【英訳名】 Sosei Group Corporation
【代表者の役職氏名】 代表執行役会長兼社長ＣＥＯ 田村 眞一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目１番地
【電話番号】 ０３（５２１０）３２９０（代）
【事務連絡者氏名】 執行役副社長ＣＦＯ クリス・カーギル
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目１番地
【電話番号】 ０３（５２１０）３２９０（代）
【事務連絡者氏名】 執行役副社長ＣＦＯ クリス・カーギル
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正臨時報告書
１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年６月30日開催の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く。）におい
て募集する当社普通株式の発行（以下「本新株式の発行」という。）及び2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権
付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、そのうち新株予約権のみを「本新株予
約権」という。）の発行を決議し、2020年６月30日付で金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関
する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき、臨時報告書を提出しておりますが、上記取締役会に
おいて未確定であった事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、本臨時報告書の
訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
（注） 訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
Ⅰ．海外募集による新株式の発行
ロ 発行数
（訂正前）
下記(ⅰ)及び(ⅱ)の合計による 当社普通株式 4,952,100 株
（ⅰ）引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式 3,301,400 株
（ⅱ）引受人の追加的な買取引受けの対象株式の上限として当社普通株式 1,650,700 株
なお、上記(ⅱ)記載の引受人の追加的な買取引受けの対象株式の数は、投資家からの当社普通株式に対する需
要状況及び市場環境等を勘案した上で発行価格等決定日（以下に定義する。）に決定するものとする。
（訂正後）
当社普通株式 3,301,400 株
ハ 発行価格（募集価格）
（訂正前）
未定
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディン
グ方式により、2020年６月30日（火）から2020年７月１日（水）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決
定日」という。） に2020年６月30日(火) の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値の
ない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り捨てる。）を仮条件として、需要状況等を勘案したうえで、発行価格等決定日に決定す
る。）
（訂正後）
1,595円（本新株式の発行における１株当たりの発行価格（募集価格）である。なお、発行価額との差額は、引
受人の手取金となる。）
ニ 発行価額（会社法上の払込金額）
（訂正前）
未定
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディン
グ方式により、発行価格等決定日に決定する。）
（訂正後）
1,531.2円
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ホ 資本組入額
（訂正前）
未定
（資本組入額は、１株当たりの増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金
等増加限度額の２分の１の金額（計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。）を上記
ロの発行数で除した金額とする。）
（訂正後）
765.6円
へ 発行価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
5,055,103,680円
ト 資本組入額の総額
（訂正前）
未定
（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される資
本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるも
のとする。 また、増加する資本準備金の額は 、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた
額とする 。）
（訂正後）
2,527,551,840円 （資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の
額は 2,527,551,840円である 。）
リ 募集方法（発行方法）
（訂正前）
欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く。）における募集とし、下記ヌに記載の幹事引受会社
（本Ⅰ．において、 以下「幹事引受会社」という。）に上記ロ (ⅰ) 記載の全株式を買取引受けさせる。 また、投資
家からの当社普通株式に対する需要状況及び市場環境等を勘案した上で、上記ロ(ⅱ)記載の株式数を上限として発
行価格等決定日に決定する株式数を引受人に買取引受けさせることがある。
（訂正後）
欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除く。）における募集とし、下記ヌに記載の幹事引受会社
（本Ⅰ．において、 以下「幹事引受会社」という。）に上記ロ記載の全株式を買取引受けさせる。
ヌ 幹事引受会社の名称
（訂正前）
Merrill Lynch International(単独ブックランナー兼主幹事会社)
その他の幹事引受会社は未定
（訂正後）
Merrill Lynch International(単独ブックランナー兼主幹事会社)
Mizuho International plc
Nomura International plc
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ヲ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（訂正前）
（ⅰ）手取金の総額
払込金額の総額 （上限） 77億円 （見込）
発行諸費用の概算額 4,900 万円（見込）
差引手取概算額 （上限） 76億5,100 万円（見込）
なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2020年６月29日（月）現在の株式会社東京証券取
引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額である。また、上記ロ(ⅱ)に記載の全ての株式
について引受人の買取引受けが実施された場合を想定した見込額である。
（ⅱ）使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
本海外募集による手取り金概算額合計 上限 約236 億円に ついて は、以下の使途に充当する予定 である 。
約 212 億円を、2023年 ６月 末までに、 神経疾患や消化器疾患、免疫疾患、希少疾患などの領域における 当社
の創薬・開発に補完的な役割を果たす企業若しくは 技術の獲得 ・投資、当社が有する既存の創薬・早期開発基
盤の拡充に資する資産の獲得・投資、並びに、潜在的な国内市場向けの製品導入を中心とした、戦略的成長投
資に充当 する 。
残る約 24億円を、2023年６月末までに、 これまでに資金を振り向けられていなかった新規パイプラインの 研
究開発及び運転資金 に順次 充当する予定 である 。
（訂正後）
（ⅰ）手取金の総額
払込金額の総額 5,055,103,680 円
発行諸費用の概算額 49,000,000 円
差引手取概算額 5,006,103,680 円
（ⅱ）使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
本海外募集による手取り金概算額合計約 209 億円に ついて は、以下の使途に充当する予定 である 。
約 188 億円を、2023年６月末までに、 神経疾患や消化器疾患、免疫疾患、希少疾患などの領域における当社
の創薬・開発に補完的な役割を果たす企業若しくは技術の獲得・投資、当社が有する既存の創薬・早期開発基
盤の拡充に資する資産の獲得・投資、並びに、潜在的な国内市場向けの製品導入を中心とした、戦略的成長投
資に充当する。
残る約 21億円を、2023年６月末までに、 これまでに資金を振り向けられていなかった新規パイプラインの研
究開発及び運転資金に順次充当する予定である 。
Ⅱ．海外募集による2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関する事項
ロ 本新株予約権付社債券に関する事項
（ⅴ）利率
（訂正前）
(1）利率
本社債の利率は、 当社の代表執行役が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場
動向を勘案して決定する。但し、本社債の利率は、本社債の額面金額に対して年率 0.50 ％を上回ってはなら
ず、また、本社債の額面金額に対して年率 0.10 ％を下回ってはならない。
（後略）
（訂正後）
(1）利率
本社債の利率は、 本社債の額面金額に対して年率0.50％とする。
（後略）
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（ⅸ）本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
（訂正前）
（前略）
(2）転換価額は、当初、 当社の代表執行役が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市
場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の幹事引
受会社との間で締結される引受契約書の締結直前の株式会社東京証券取引所 における 当社普通株式の終値に
1.0を乗じた額を下回ってはならない。
（後略）
（訂正後）
（前略）
(2）転換価額は、当初、 1,834円とする。
（後略）
ニ 引受人の名称
（訂正前）
Merrill Lynch International(単独ブックランナー兼主幹事引受会社)
その他の引受人は未定
（訂正後）
Merrill Lynch International(単独ブックランナー兼主幹事引受会社)
Mizuho International plc
Nomura International plc
ヘ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（ⅱ）使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（訂正前）
本海外募集による手取り金概算額合計 上限 約236 億円については、以下の使途に充当する予定である。
約212 億円を、2023年６月末までに、神経疾患や消化器疾患、免疫疾患、希少疾患などの領域における当社
の創薬・開発に補完的な役割を果たす企業若しくは技術の獲得・投資、当社が有する既存の創薬・早期開発基
盤の拡充に資する資産の獲得・投資、並びに、潜在的な国内市場向けの製品導入を中心とした、戦略的成長投
資に充当する。
残る約 24億円を、2023年６月末までに、これまでに資金を振り向けられていなかった新規パイプラインの研
究開発及び運転資金に順次充当する予定である 。
（訂正後）
本海外募集による手取り金概算額合計約 209 億円については、以下の使途に充当する予定である 。
約188 億円を、2023年６月末までに、神経疾患や消化器疾患、免疫疾患、希少疾患などの領域における当社
の創薬・開発に補完的な役割を果たす企業若しくは技術の獲得・投資、当社が有する既存の創薬・早期開発基
盤の拡充に資する資産の獲得・投資、並びに、潜在的な国内市場向けの製品導入を中心とした、戦略的成長投
資に充当する 。
残る約 21億円を、2023年６月末までに、これまでに資金を振り向けられていなかった新規パイプラインの研
究開発及び運転資金に順次充当する予定である。
以 上
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