株式会社イトーキ 有価証券届出書(参照方式)

提出書類 有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 株式会社イトーキ
カテゴリ 有価証券届出書(参照方式)

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                                                       株式会社イトーキ(E02371)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
    【表紙】
    【提出書類】                       有価証券届出書

    【提出先】                       関東財務局長

    【提出日】                       2020年6月29日

    【会社名】                       株式会社イトーキ

    【英訳名】                       ITOKI   CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                       代表取締役  平井 嘉朗

    【本店の所在の場所】                       大阪市中央区淡路町一丁目6番11号

    【電話番号】                       東京03(6910)3910(代表)

    【事務連絡者氏名】                       取締役常務執行役員 企画本部長 牧野 健司

    【最寄りの連絡場所】                       東京都中央区日本橋二丁目5番1号

    【電話番号】                       東京03(6910)3910(代表)

    【事務連絡者氏名】                       取締役常務執行役員 企画本部長 牧野 健司

    【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

    【届出の対象とした募集(売出)金額】                       その他の者に対する割当

                           第1回新株予約権                        45,280,858円
                           新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
                           むべき金額の合計額を合算した金額
                                                  4,596,120,858       円
                           ( 注 )  新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、
                              すべての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定
                              して算出された金額です。新株予約権の行使価額が修正又
                              は調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込
                              むべき金額の合計額は減少します。新株予約権の権利行使
                              期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予
                              約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に
                              新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合
                              算した金額は減少します。
    【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。

    【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                            ( 東京都中央区日本橋兜町2番1号               )
                           株式会社イトーキ 東京本社
                            ( 東京都中央区日本橋二丁目5番1号                 )
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】

    1  【新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)】

     (1)  【募集の条件】
     発行数              113,771個(新株予約権1個につき100株)

     発行価額の総額              45,280,858     円

     発行価格              新株予約権1個につき          398  円(新株予約権の目的である株式1株当たり                    3.98  円)

     申込手数料              該当事項なし

     申込単位              1個

     申込期間              2020年7月15日

     申込証拠金              該当事項なし

     申込取扱場所              株式会社イトーキ東京本社             総務部総務課

                   2020年7月22日

                   なお、本引受契約(以下に定義する。)において、割当予定先は、クロージング日
                   (以下に定義する。)に、本引受契約に定める条件を充足することを前提として発
     払込期日              行価額の総額を払い込むことを合意する予定である。
                   「クロージング日」とは、2020年7月15日(以下「本割当日」という。)とする。
                   但し、別途当社及び割当予定先が、2020年7月15日から2020年7月22日までのい
                   ずれかの日をクロージング日とする旨合意した場合には、当該日をいう。
     割当日              2020年7月15日

     払込取扱場所              みずほ銀行 内幸町営業部

     (注)   1.第1回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)は、2020年6月29日開催の当社取締役会決議に基づ
          き発行するものであります。
        2.申込み及び払込みの方法は、2020年6月29日に本新株予約権に係る引受契約(以下「本引受契約」といいま
          す。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
        3.本有価証券届出書による届出の効力発生後、払込期日までに割当予定先との間で本新株予約権の総数引受契
          約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。
        4.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
        5.本新株予約権の目的である株式の振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
          名称:株式会社証券保管振替機構
          住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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     (2)  【新株予約権の内容等】
     当該行使価額修正条          1 行使価額の修正基準

     項付新株予約権付社            2021年1月22日及び2022年1月22日(以下、個別に又は総称して「修正日」という。)
     債券等の特質            において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の株式会社東京証券取引所
                 (以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値
                 (計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下「修
                 正日価額」という。)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価
                 額は、修正日以降、修正日価額に修正される。
               2 行使価額の修正頻度
                 2回(2021年1月22日及び2022年1月22日に修正されることがある。)
               3 行使価額の下限等
                 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(2)号に従い修正される行使価額の
                 下限は、    361  円とする(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項項第(1)
                 号乃至第(7)号に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法に
                 よる調整に服する。)。
               4 割当株式数の上限
                 本新株予約権の目的となる株式の総数は11,377,100株(2020年6月29日現在の発行済株
                 式総数に対する割合は24.91%)、割当株式数は11,377,100株で確定している。但し、
                 別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがあ
                 る。
               5 繰上償還条項等
                 本新株予約権は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従い、全
                 部取得されることがある。
               6 本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限
                 本欄第3項に記載の下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調
                 達額は、    4,152,413,958       円である。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。
     新株予約権の目的と          当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準とな
     なる株式の種類          る株式である。)
               なお、当社の単元株式数は100株である。
     新株予約権の目的と          1 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式11,377,100株(本新株
     なる株式の数            予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とす
                 る。但し、本欄第2項乃至第4項により割当株式数が調整される場合には、本新株予
                 約権の目的である株式の総数は調整後の割当株式数(以下「調整後割当株式数」とい
                 い、本欄第2項乃至第4項に定める調整前の割当株式数を「調整前割当株式数」とい
                 う。)に応じて調整される。
               2 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に従って行使価額(同欄第2項第(1)
                 号に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但
                 し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整
                 前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項
                 に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
                            調整前割当株式数×調整前行使価額

                 調整後割当株式数         =
                                 調整後行使価額
               3 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の

                 払込金額」欄第3項第(1)号②、同号③ハ及び第(4)号並びに第(6)号による行使価額の
                 調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
               4 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日まで
                 に、本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整
                 を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日
                 その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」
                 欄第3項第(1)号②、第(4)号④その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことが
                 できない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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     新株予約権の行使時          1 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に
     の払込金額            割当株式数を乗じた額とする。
               2 行使価額
                (1)  各本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下
                  「行使価額」という。)は、             400  円とする(当該行使価額を、以下「当初行使価額」と
                  いう。)。なお、行使価額は次号又は次項に定めるところに従い修正又は調整される
                  ことがある。
                (2)  2021年1月22日及び2022年1月22日(以下、個別に又は総称して「修正日」とい
                  う。)において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所に
                  おける当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる
                  場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下、修正日価額という。)が、修正日に有
                  効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に
                  修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限行使価額(以下に定義す
                  る。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価
                  額」とは、     361  円とする(但し、下限行使価額は次項第(1)号乃至第(6)号に定めると
                  ころに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整を受ける)。
               3 行使価額の調整
                (1)  行使価額の調整
                  ① 当社は、本新株予約権の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済普通
                    株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算
                    式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
                                       発行又は       1株当たりの発行

                                             ×
                                       処分株式数       又は処分価額
                                 既発行
                                     +
                                普通株式数
                                              時価
                   調整後      調整前
                       =      ×
                   行使価額      行使価額
                                  既発行普通株式数+発行又は処分株式数
                  ② 新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場

                    合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
                   イ 時価(第(2)号②に定義される。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新
                     たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てに
                     よる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
                     む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通
                     株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及
                     び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
                     調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終
                     日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行
                     若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場
                     合にはその日の翌日以降これを適用する。
                   ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合
                     調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
                   ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株
                     式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権
                     (新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
                     調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権
                     の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算
                     出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当て
                     の場合は)効力発生日以降これを適用する。
                     但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その
                     日の翌日以降これを適用する。
                   ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債
                     に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普
                     通株式を交付する場合
                     調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
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                   ホ 上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基
                     準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているとき
                     には、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の
                     翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認
                     があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、
                     次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
                                      調整前行使価額により当該期間内

                          (調整前行使価額
                                    ×
                           -調整後行使価額)
                                      に交付された普通株式数
                    交付普通
                        =
                    株式数
                                    調整後行使価額
                     この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は

                     行わない。
                  ③イ 当社は、本新株予約権の発行後、下記ロに定める特別配当の支払いを実施する
                     場合には、次に定める算式をもって行使価額を調整する。
                                 時価―1株当たりの特別配当

                    調整後      調整前
                        =      ×
                    行使価額      行使価額
                                       時価
                     「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年

                     度の最終の基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除
                     した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位
                     まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
                   ロ 「特別配当」とは、2025年7月22日までの間に終了する各事業年度内に到来す
                     る配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社
                     法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産
                     を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額
                     とする。)の額に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的であ
                     る株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金
                     (基準配当金は、2025年7月22日までの間に終了する各事業年度内に到来する
                     配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における本新株予約権1個当たり
                     の目的である株式の数に13を乗じた金額の当該事業年度における累計額。)(当
                     社が当社の事業年度を変更した場合には、新株予約権者と協議のうえ合理的に
                     修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。
                   ハ 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係
                     る会社法第456条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する
                     月の翌月10日以降これを適用する。
                (2)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位
                    を切り捨てる。
                  ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第
                    (1)号②ホの場合は基準日)に先立つ45取引日(以下に定義する。)目に始まる30連
                    続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数
                    を除く。)とする。
                    この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り
                    捨てる。
                    「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、
                    東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制
                    限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたら
                    ないものとする。
                  ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与える
                    ための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行
                    使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該
                    日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調
                    整前に本項第(1)号②、本項第(1)号③又は本項第(6)号に基づき交付されたもの
                    とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加え
                    た数とする。また、本項第(1)号②ホの場合には、行使価額調整式で使用する発
                    行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられ
                    る当社普通株式の数を含まないものとする。
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                  ④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満
                    にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額
                    の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中
                    の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用
                    するものとする。
                (3)  当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(4)号に掲げる各事由により当社の普
                  通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式
                  の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(本項第(4)
                  号②の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条
                  件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、本項第(4)号③の場合は、
                  取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株あたり
                  の対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、本項第(4)号におい
                  て調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場
                  合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後行使価額が
                  361  円を下回ることとなる場合には、                361  円とする。)に調整される。但し、本号によ
                  る行使価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役
                  員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とす
                  る新株予約権には適用されないものとする。
                (4)  本項第(3)号により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期につい
                  ては、次に定めるところによる。
                  ① 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合
                    (但し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に
                    付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、
                    その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付
                    する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合
                    を除く。)
                    調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日
                    とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利
                    を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
                  ② 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を
                    請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付
                    与する場合
                    調整後行使価額は、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当て
                    の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を
                    与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
                  ③ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に
                    付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合
                    調整後行使価格は、取得日の翌日以降これを適用する。
                  ④ 本項第①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基
                    準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときに
                    は、本項第①及び②にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌
                    日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認が
                    あった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、本項第
                    (1)号②ホに定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
                (5)  本項第(1)号②、第(1)号③及び第(4)号のうち複数の規定に該当する場合、調整後行
                  使価額がより低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。
                (6)  本項第(1)号②、第(1)号③及び本項第(4)号の行使価額の調整を必要とする場合以外
                  にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
                  ① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とする
                    とき。
                  ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生によ
                    り行使価額の調整を必要とするとき。
                  ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整
                    後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮
                    する必要があるとき。
                (7)  前項第(2)号により行使価額の修正を行う場合、又は本項第(1)号乃至第(6)号により
                  行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事
                  由、修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後行使価額及びその適用の日そ
                  の他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の
                  通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
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     新株予約権の行使に          4,596,120,858       円
     より株式を発行する          (注) すべての本新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額である。新株予約権
     場合の株式の発行価              の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却し
     額の総額              た場合には、上記株式の発行価額の総額は減少する。
     新株予約権の行使に          1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
     より株式を発行する            本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る
     場合の株式の発行価            各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株
     格及び資本組入額            予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄
                 第1項記載の株式の数で除した額とする。
               2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
                 金
                 ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、
                   会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金
                   額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
                   とする。
                 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額
                   は、本項①記載の資本金等増加限度額から本項①に定める増加する資本金の額を
                   減じた額とする。
     新株予約権の          2020年7月22日から2025年7月22日(但し、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の
     行使期間          条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株
               予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)までの間(以下「行使期
               間」という。)、いつでも本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日
               が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後
               は、本新株予約権は行使できないものとする。
               上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
                (1)  当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及び
                  その前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)
                (2)  振替機関が必要であると認めた日
                (3)  組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的
                  に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に
                  先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできな
                  い。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知す
                  る。
     新株予約権の行使請          1.行使請求の受付場所
     求の受付場所、            株式会社イトーキ 総務部総務課
     取次場所            東京都中央区日本橋二丁目5番1号
     及び払込取扱場所          2.行使請求の取次場所
                 該当事項なし
               3.行使請求の払込取扱場所
                 みずほ銀行 内幸町営業部
                 東京都千代田区大手町1丁目5番5号
     新株予約権の          各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
     行使の条件
     自己新株予約権の          当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若し
     取得の事由及び          くは株式移転により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社の
     取得の条件          普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をした
               うえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり                               398  円の価額で、本新株
               予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
     新株予約権の          該当事項なし。但し、当社と割当予定先との間で締結される予定である本引受契約におい
     譲渡に関する事項          て、本新株予約権の譲渡については当社取締役会の決議による当社の承認が必要である旨
               が定められる予定である。また、割当予定先は本新株予約権を行使することにより交付を
               受ける当社の株式を、当社の事前の書面による同意なく、取引所金融商品市場外取引(但
               し、公開買付けに対する応募及び私設取引システムにおける取引その他相手方を特定でき
               ない取引を除く。)において当社の一定の競業他社及び過去2年間に株主提案権の行使、反
               対意見の表明、質問状の送付その他の方法により上場会社の事業運営、経営方針等につき
               実質的な主張を行ったことのある株主に譲渡することができない旨が定められる予定であ
               る。
     代用払込みに          該当事項なし。
     関する事項
     組織再編成行為に          該当事項なし。
     伴う新株予約権の
     交付に関する事項
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     (注)   1 本新株予約権の行使請求の方法
         (1)  本新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することがで
           きる期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受
           付場所を宛先として、行使請求に必要な事項をFAX、電子メール又は当社及び当該行使請求を行う本新株
           予約権者が合意する方法により通知するものとします。
         (2)  本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される
           財産の価額の全額を、現金にて上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄
           記載の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
         (3)  本新株予約権の行使請求は、上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記
           載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行
           使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に効力が発生します。
        2 株式の交付方法
          当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の3銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は自己株
          式の当社名義からの振替によって株式を交付する。
        3 新株予約権証券の不発行
          当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しません。
        4 本新株予約権の行使に関するその他の合意事項
          当社は、割当予定先との間で2020年6月29日付で締結する予定の本引受契約において、本新株予約権の行使
          について以下のとおり合意する予定である。なお、本新株予約権を割当予定先に割当てる日は2020年7月15
          日とする。
         (1)  割当予定先は、2020年7月22日から2022年1月22日までの期間は、本新株予約権を行使しない。
         (2)  (1)にかかわらず、①当社の単体又は連結の通期又は四半期の損益計算書に記載される営業損益が3連続
           で損失となった場合、②当社の各事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載される純資産合計
           の額が、直前の事業年度末日又は各四半期末日における単体又は連結貸借対照表に記載される純資産合計
           の額の75%を下回った場合、③本引受契約に定める前提条件がクロージング日において満たされていな
           かったことが判明した場合、又は④当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反(軽微な違反を除
           く。)した場合には、割当予定先は、(1)の期間中においても、本新株予約権を行使できる。
        5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由
         (1)  資金調達の目的
           当社は1890年(明治23年)に伊藤喜商店として大阪で創業後、大正、昭和、平成、令和と続く時代の変遷の
           中で、着実な足どりで日本経済の歴史とともに歩み、日本のオフィスの発展に大きな役割を果たしてきま
           した。当社グループは、お客様に製品やサービスを提供することにとどまらず、企業としての社会的責任
           を最大限果たすことがグループの存在意義であると認識し、ミッションステートメントとして『明日の
           「働く」を、デザインする。』を掲げ、中長期的な見地から、常に未来の社会における「働く」を考え、
           生産性の向上や創造性を発揮しイノベーションを創出することで、社会を幸福にしたいと考え、企業活動
           に取り組んでおります。
           2018年以降は、中期経営計画「働き方変革130」において、2020年度の連結業績目標として売上高1,280億
           円、営業利益65億円、経常利益67億円を掲げ、全社を挙げた「働き方変革」の実践による収益性・生産
           性・創造性・満足度の向上、営業機能への経営資源傾注による営業力強化、商品開発プロセスの抜本的改
           革による商品開発力強化に取り組んでまいりました。これらの取り組みにより、連結売上高の伸長等、一
           定の成果は出てきているものの、競合他社との競争激化や資材・物流コスト及び人件費の上昇の影響、ま
           た中国事業において新たな販売・供給網の整備計画が想定以上に難航し一部の計画を修正が必要になった
           ことや、新規事業において諸々の準備・手続きに想定以上の時間を要したことによる営業開始時期の遅れ
           の影響も有り、収益体質について、未だ課題を残す状況となっております。なお、2019年12月期の連結業
           績は売上高1,221億円(前連結会計年度比2.9%増)、営業利益は9億3百万円(前連結会計年度比53.1%
           減)、経常利益は9億45百万円(前連結会計年度比60.1%減)、親会社株主に帰属する当期純損失は5億50
           百万円(前連結会計年度は17億25百万円の当期純利益)となりました。
           2020年12月期に関しては、当第1四半期の連結業績は売上高377億7百万円(前年同期比11.2%増)、営業
           利益は30億1百万円(前年同期比43.5%増)、経常利益は28億82百万円(前年同期比37.5%増)、親会社株主
           に帰属する四半期純利益は17億60百万円(前年同期比43.6%増)と増収増益で進捗しておりますが、今後の
           見通しとして、新型コロナウイルス感染症の影響による経済成長の停滞によって当社の各セグメント商談
           の延期等による影響が出てきており、当社グループを取り巻く環境はより一層厳しくなることが予想され
           ます。さらに、今後の課題として、アフターコロナにおける社会全体の“働き方”や“働く場所”に対す
           る価値観の大きな変化等が確実視される中で、これらに基づく新しい需要に対して、当社グループの営業
           体制や商品・サービスを柔軟に適応させていくことが必要であると考えております。
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           このような状況を踏まえ、2020年に創業130周年を迎える当社グループとしては、この先の10年、20年に
           おいても継続的に社会に対して価値を提供し続けるため、時流に合った事業を柔軟に展開することのでき
           る企業体質に進化することが必要であると認識しています。この認識のもと、当社グループの現行の営
           業・供給・商品開発に係る、組織体制・システム・業務プロセス等の改革を行うことにより、グループの
           競争力強化を図る必要があると考え、①業務生産性向上のためのシステムインフラへの投資資金、②サプ
           ライチェーン強化のための生産・物流拠点の整備への投資資金及び③事業強化(営業力強化・商品力強化)
           のための資金の調達を検討してまいりました。
           このような中、株式会社フェローテックホールディングスなど製造業界に属する複数の上場会社へ投資機
           会等の情報提供やコンサルティングサービスを提供している実績のあるアドバンテッジアドバイザーズ株
           式会社(代表者:代表取締役 笹沼泰助 住所:東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 虎ノ門タワーズオ
           フィス、以下「アドバンテッジアドバイザーズ」といいます。)から、同社が投資機会等の情報提供の
           サービスを提供しているファンドの中でも、複数の上場会社への投資実績かつ信頼性を有する者により運
           営されるファンドを紹介されました。当社は、収益力強化に必要な事業投資の資金を調達するとともに、
           アドバンテッジアドバイザーズとの協力関係を強化して構造改革を加速させることを目的として、当該
           ファンドに対する第三者割当による本新株予約権の発行を決議しました。加えて、アドバンテッジアドバ
           イザーズとは、2020年6月29日付で、上記構造改革への諸施策の検討・支援を内容とした事業提携契約を
           締結する予定です。なお、当社とアドバンテッジアドバイザーズとの事業提携に関する詳細につきまして
           は、本日付で公表しております。
         (2)  資金調達方法の選択理由
           当社は、構造改革を加速させ、収益力を強化することによって企業価値を向上させるにあたり、複数の資
           金調達方法を検討いたしました。その結果、以下の理由により第三者割当の方法による本新株予約権の発
           行が最も適した調達方法であるという結論に至りました。
           ① 金融機関からの借入れ

             金融機関からの借入れについては、調達資金額が全額負債となるため、財務の健全性が低下するとと
             もに、今後の借入れ余地が縮小する可能性があります。
           ② 公募増資

             公募増資による新株発行は、資金調達が一度に可能になるものの、同時に1株当たり利益の希薄化が
             即時に生じるとともに、株式の需給状況も直ちに悪化するため、株価に対する直接的な影響が大きい
             こと、今回の資金調達額等を勘案すると公募増資を引き受ける証券会社が現実的に存在するかが不確
             実であり、仮にそのような証券会社が存在する場合でも引受審査に相当の時間を要するとともに引受
             手数料等のコストが増大するおそれもあると考えており、資金調達方法の候補からは除外しておりま
             す。
           ③ ライツ・オファリング

             新株予約権の無償割当てによる増資であるライツ・オファリングについては、既存株主における希薄
             化の影響を限定できるメリットはあるものの、コミットメント型ライツ・オファリングにおいては、
             今回の資金調達額等を勘案すると公募増資を引き受ける証券会社が現実的に存在するかが不確実であ
             り、仮にそのような証券会社が存在する場合でも引受審査に相当の時間を要するとともに引受手数料
             等のコストが増大することが予想されること、ノンコミットメント型ライツ・オファリングにおいて
             は、新株予約権の割当を受けた者等による投資行動の如何によっては当社が調達できる資金の額が想
             定を下回る可能性があること等から、かかる手法は資金調達方法の候補から除外しております。
           ④ 第三者割当による新株発行

             第三者割当による新株発行は、一度に多額の資金調達を可能としますが、公募増資と同様、同時に1
             株当たり利益の希薄化を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいこと、割当先が
             相当数の議決権を直ちに保有し当社のガバナンスに悪影響を及ぼすおそれがあること等から、今回の
             資金調達方法から対象外といたしました。
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           ⑤ 社債
             社債による資金調達は、一時に資金を調達できる反面、調達金額が負債となるため財務の健全性が低
             下すること、当社の財務状況や今回の資金調達額等を勘案すると社債を引き受ける証券会社又は投資
             家が現実的に存在するかが不確実であり、仮にそのような証券会社が存在する場合でも引受審査等に
             相当の時間を要するとともに引受手数料等のコストが増大するおそれもあることから、今回の資金調
             達方法として適切ではないと判断いたしました。
             <本新株予約権による資金調達スキームの長所及び短所>

              [長所]
              ① 最大交付株式数の限定
                本新株予約権の目的である当社普通株式数は、11,377,100株で固定されており、最大交付株式
                数が限定されております。そのため、行使価額が修正された場合であっても、将来の株価動向
                によって当初の見込みを超える希薄化が生じるおそれはありません(但し、本新株予約権の発
                行要項第6項に記載のとおり、調整されることがあります。)。
              ② 既存株主の利益への影響への配慮

                本新株予約権については、本新株予約権の複数回による行使と行使の分散が期待されるため、
                希薄化が即時に生じる普通株式自体の発行とは異なり当社株式の供給が一時的に過剰となる事
                態が回避されやすいと考えられること、及び本新株予約権の下限行使価額は                                   361円(発行決議
                日前営業日の東京証券取引所終値と同額)                    に設定されていること等の理由により、本新株予約
                権の発行による既存株主の利益への影響を一定程度抑えることができると考えております。
              [短所]

              ① 当初資金調達額が限定的
                本新株予約権の特徴として、いずれも新株予約権者による権利行使があって初めて、本新株予
                約権の行使個数に行使価額を乗じた金額の資金調達がなされるため、本新株予約権の発行時点
                では、資金調達額が限定されます。
              ② 株価低迷時に資金調達が当初の想定額を大きく下回る可能性

                本新株予約権については、下限行使価額は                    361  円に設定されているため、株価水準によっては
                権利行使が行われず、また、株価が長期的に当初行使価額を下回った場合には、行使価額の修
                正に伴い、資金調達額が当初の想定額を大きく下回る可能性があります。
              ③ 取得請求権の行使により資金調達額が当初想定額を大きく下回る可能性

                本新株予約権の発行後、当社普通株式の株価が大幅に下落した場合又は東京証券取引所におけ
                る当社普通株式の平均売買出来高が大幅に減少した場合等の一定の場合には、割当予定先が本
                引受契約に定められる取得請求権を行使することにより、資金調達額が減少する場合がありま
                す。
           また、株式価値の希薄化が生じる時期を可能な限り遅らせることができるよう割当予定先と協議した結

           果、2020年7月22日から2022年1月22日までの期間は本新株予約権を行使しない旨を本引受契約で合意し
           ております(①当社の各事業年度に係る単体又は連結の通期又は四半期の損益計算書に記載される営業損
           益が3連続で損失となった場合、②当社の各事業年度末日における単体又は連結貸借対照表に記載される
           純資産合計の額が、直前の事業年度末日又は各四半期末日における単体又は連結貸借対照表に記載される
           純資産合計の額の75%を下回った場合、③本引受契約に定める前提条件がクロージング日において満たさ
           れていなかったことが判明した場合、又は④当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反(軽微な違
           反を除く。)した場合は除く。)。一方で、割当予定先は、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の
           最大化を目指すことで得られるキャピタルゲインを獲得すること(本新株予約権を行使した上で、取得し
           た普通株式を売却する際における投資資金の回収)を目的としていることから、本新株予約権の行使が可
           能な期間において、当社普通株式の株価等を勘案の上で割当予定先が適切と判断した時点で、株式への転
           換が行われることとなります。以上の点により、既存株主の利益に配慮することを前提に当社の資金ニー
           ズに対応しながら、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化を目指すことが割当予定先の利
           益にもつながるため、本引受契約を締結した上で、第三者割当の方法により本新株予約権を発行すること
           が最も適した調達方法であるという結論に至りました。
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        6 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定す
          るデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
          該当事項なし。
        7 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先と
          の間で締結する予定の取決めの内容
          2020年6月29日に、割当予定先との間で締結する予定の本引受契約において、「第2 売出要項 募集又は
          売出しに関する特別記載事項 2 本新株予約権の取得請求権について」に記載のとおり合意する予定であ
          ります。
        8 当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
          該当事項なし。
        9 当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取
          決めの内容
          該当事項なし。
        10 その他投資者の保護を図るため必要な事項
          該当事項なし。
        11 その他
         (1)  本新株予約権の発行については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。以下
           同じです。)による届出の効力発生を条件とします。
         (2)  その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長又はその代理人に一任します。
         (3)  当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要と
           なる場合には、当社は必要な措置を講じます。
     (3)  【新株予約権証券の引受け】

       該当事項はありません。
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    2  【新規発行による手取金の使途】
     (1)  【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)

               4,596,120,858                   15,000,000                4,581,120,858

     (注)   1.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
        2.発行諸費用は、主に、弁護士費用、第三者算定機関報酬費用、反社会的勢力調査費用及びその他事務費用
          (印刷事務費用、登記費用)等からなります。
        3.払込金額の総額は、すべての本新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が修正又
          は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。また、本新株予約権の行使期間
          内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引
          手取概算額は減少します。
     (2)  【手取金の使途】

       上記差引手取概算額4,581,120,858円につきましては、構造改革を加速させ、収益力を強化することによって企業
      価値を向上させるための資金に、2025年12月までに充当する予定であります。かかる資金の内訳については以下の
      とおりです。
       なお、調達した資金は、実際の支出までは当社が当社銀行口座にて安定的な資金管理を図ります。
                                 金額

             具体的な使途                                 支出予定時期
                                (百万円)
     ① 業務生産性向上のためのシステムインフラへ
                                     1,081    2022年1月~2023年12月
       の投資
     ② サプライチェーン強化のための生産・物流拠
                                     2,500    2022年1月~2023年12月
       点の整備への投資
     ③ 事業強化(営業力強化・商品力強化)のための
                                     1,000    2022年1月~2025年12月
       資金
      <資金調達の主な目的>

       当社は、今回の調達資金を、①業務生産性向上のためのシステムインフラへの投資、②サプライチェーン強化の
      ための生産・物流拠点の整備への投資及び③事業強化(営業力強化・商品力強化)のための資金のそれぞれに充当す
      ることで、構造改革を加速させ、収益力を強化することによって企業価値を向上させることが可能となるものと考
      えております。なお、本新株予約権の行使が想定どおりに進まなかった場合や、今後の環境変化により資金使途の
      見直しが必要となった場合には、上記の具体的な使途における投資の縮小・延期等も含めた計画の見直しを行う予
      定です。
      <手取金の使途について>

      ① 業務生産性向上のためのシステムインフラへの投資について
         当社は1908年の伊藤喜商店工作部の創設以来、事務機器の生産を行っておりましたが、1962年12月の東京・
        大阪における家庭用家具の販売部門の開設をきっかけとして、製品の生産に加えて販売も行うようになりまし
        た。このように、当社グループにおいては、もともと生産部門と営業部門が異なる時期に開設され、当社グ
        ループ内部において異なる2つの部門として完全に分社化していたという経緯があるため、現状においても、
        生産部門と営業部門において、使用しているシステムインフラに異なる部分があります。かかるシステムイン
        フラの違いにより、製品の製造から販売までの過程において、両部門が効率的に連携することができないとい
        う課題が存在し、業務生産性の向上が阻害される原因となっています。そこで、業務生産性の向上を図るた
        め、生産部門と営業部門を一気通関でつなぐシステムインフラを構築し、ワンストップで製造及び販売を行う
        ことのできる体制を整備することを検討しており、かかるシステムインフラへの投資資金として約1,081百万円
        を充当することを予定しております。
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      ② サプライチェーン強化のための生産・物流拠点の整備への投資について
         当社グループは、当社及び子会社37社で構成され、オフィス関連及び設備機器関連の製品の製造・販売を主
        な事業とし、また、家庭用家具の販売、ソフトウェア開発及び、これらの各事業に関連する修理、メンテナン
        ス等の事業にも取り組んでおりますが、今後の需要が見込まれる分野について安定的な供給を行うため、国内
        グループ会社を含めた生産・物流拠点の拡張や統合などの整備を検討しております。
         具体的には、多品種少量生産にも対応可能な新たなサプライチェーンを確立するため、海外から最適な価格
        でパーツ等を調達し、国内で効率的に組立て及び仕上げを行うための生産・物流拠点の整備を行うとともに、
        生産拠点をスマート工場化していくための設備投資も検討しております。かかる生産・物流拠点の整備によ
        り、サプライチェーンの強化を図ることができると考えております。当社としては、このようなサプライ
        チェーン強化のための生産・物流の拠点整備の投資資金として約2,500百万円を充当することを予定しておりま
        す。
      ③ 事業強化(営業力強化・商品力強化)のための資金について
         上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2)                                      新株予約権の内容等 (注)
        5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由 (1)                                              資金調達の
        目的」に記載のとおり、当社は、創業以来、日本のオフィスの発展に大きな役割を果たしてきましたが、近年
        は市場競争の激化により収益体質の向上、特に営業力強化及び営業生産性の向上が喫緊の課題と認識しており
        ます。また今後の見通しとして、新型コロナウイルス感染症の影響による経済成長の停滞や、アフターコロナ
        における社会全体の“働き方”や“働く場所”に対する価値観の変化等が予想される中で、今後は変化する市
        場環境や顧客ニーズに柔軟に対応できる体制を構築していく必要があります。
         このような現状に鑑み、当社グループとしては、事業強化のための施策の一つとして、他の企業とのM&Aの可
        能性を検討しております。たとえば、アフターコロナにおける社会全体の働き方として、リモートワーク等が
        増えることが想定されるところ、Web上における販売チャネルを強化することができる企業や、ICT
        (Information       and  Communication       Technology)ソリューションに関する高い技術を持つ企業を買収すること等
        で、営業力強化・商品力強化を図ることができると考えております。
         さらに、これに加えて、アフターコロナにおける新たな働き方やオフィスの有り方を実践し訴求していくた
        めの施設として、全国各地の営業拠点のうち主要拠点において、ショールーム機能の拡充などを検討しており
        ます。以上のように、当社としては、事業強化のための投資資金として約1,000百万円を充当することを予定し
        ております。
         なお、現時点において具体的なM&Aの予定はありません。
         今回の資金調達方法においては当初の見込み総額が調達できない可能性があることから、本新株予約権の行

        使が進捗せず十分な資金を調達できなかった場合には、③事業強化(営業力強化・商品力強化)のための資金の
        費用支出を抑制する可能性があり、さらに場合によっては新規の資金調達を目指します。
    第2 【売出要項】

      該当事項はありません。

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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     1 ロックアップ及び優先交渉権について

       本引受契約において、当社は、本割当日から2025年7月22日又は割当予定先の発行会社に対する株券等保有割合
      (金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が2%を下回ることとなった日のいずれか
      早い日までの間、割当予定先の事前の書面による同意なく、株式等を発行又は処分(                                       当社の役職員を割当先とするス
      トック・オプションの発行を除く。                 )してはならず、また、本割当日から2025年7月22日又は割当予定先が発行会社
      の株式等を保有しなくなった日のいずれか早い日までの間、第三者に対して、株式等を発行又は処分(当社の役職
      員を割当先とするストック・オプション及び譲渡制限付株式の発行を除く。以下、本項において同じ。)しようと
      する場合、当該第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、割当予定先に対して、当該株式等の内
      容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有
      無を確認するものとし、割当予定先がかかる引受けを希望する場合、当社は、当該第三者の代わりに又は当該第三
      者に加えて、割当予定先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分する旨の合意をする予定です。
       なお、本引受契約において、当社及び割当予定先の義務として、相手方当事者の事前の書面による同意なく、本
       引受契約上の地位若しくはこれに基づく権利義務の全部若しくは一部を譲渡その他の方法により処分してはなら
       ず、又は承継させてはならない旨が規定される予定ですが、本引受契約上の当該義務は、本新株予約権が第三者
       に譲渡された場合において当該第三者に直ちに承継されるものではありません。
     2 本新株予約権の取得請求権について

       当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成
      又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成が当社の取締役会で承認
      された場合、当社が発行する株式が東京証券取引所の定める上場廃止基準に該当した場合又はそのおそれがあると
      合理的に認められる場合、並びに本新株予約権の発行後、①東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終
      値が3取引日連続して本新株予約権の行使価額(但し、行使価額が調整される場合には、当該行使価額の調整に応じ
      て適宜に調整された行使価額とする。)の60%(但し、1円未満は切り捨てる。)を下回った場合、②いずれかの10連
      続取引日間の当社普通株式の1取引日あたりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高が、本割当日に
      先立つ10連続取引日間の当社普通株式の1取引日あたりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高(但
      し、割当株式数が調整される場合には、当該割当株式数の調整に応じて調整されるものとする。)の20%を下回った
      場合、③割当予定先が本新株予約権の行使期間満了の2ヶ月前の時点で未行使の本新株予約権を有している場合、
      又は④東京証券取引所における当社の普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合には、割当
      予定先は、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求
      することができる旨が規定される予定です。
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    第3   【第三者割当の場合の特記事項】
    1 【割当予定先の状況】

     ① 投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号
      a.割当予定先の概要
     名称                   投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号
     本店の所在地                   東京都港区虎ノ門四丁目1番28号

     出資額                   77.1億円

     組成目的                   主として日本国内の金融商品取引所に上場されている会社等が発行する
                       エクイティ及びエクイティ関連証券に対するマイノリティ投資を行うこ
                       と
                       InfleXion     Ⅱ  GP,  L.P.  1%
     主たる出資者及び出資比率
                       その他の出資者については、日本国内の事業会社3社、銀行2社及び投
                       資事業有限責任組合1つで構成されておりますが、具体的な名称及び出
                       資比率の記載については本ファンドの方針により控えさせていただきま
                       す。
                                    InfleXion     Ⅱ  GP,  L.P.
                       名称
     業務執行組合員又はこれに類する者
                                    c/o   Walkers     Corporate      Limited,     Cayman
                                    Corporate      Centre,     27  Hospital     Road,
                       所在地
                                    George    Town,    Grand    Cayman    KY1-9008,
                                    Cayman    Islands
                       国内の主たる事務所の
                                    該当事項はありません。
                       責任者の氏名及び連絡先
                                    Director:Douglas         R.  Stringer
                       代表者の役職・氏名
                       出資額            1米ドル

                       事業内容            投資事業組合財産の運用及び管理

                       主たる出資者及びその
                                    Walkers    Fiduciary     Limited    100%
                       出資比率
      b.提出者と割当予定先との間の関係

     出資関係                   該当事項はありません。
     人事関係                   該当事項はありません。

     資金関係                   該当事項はありません。

     技術又は取引関係                   該当事項はありません。

      c.提出者と割当予定先の無限責任組合員であるInfleXion                            Ⅱ  GP,L.P.との関係

     出資関係                   該当事項はありません。
     人事関係                   該当事項はありません。

     資金関係                   該当事項はありません。

     技術又は取引関係                   該当事項はありません。

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     ② InfleXion       Ⅱ  Cayman,    L.P.
      a.割当予定先の概要
                       InfleXion     Ⅱ  Cayman,    L.P.
     名称
                       Cayman    Corporate     Centre,    27  Hospital     Road,   George    Town,   Grand
     本店の所在地
                       Cayman    KY1-9008,     Cayman    Islands
     出資額                   30.0億円
     組成目的                   主として日本国内の金融商品取引所に上場されている会社等が発行する
                       エクイティ及びエクイティ関連証券に対するマイノリティ投資を行うこ
                       と
                       InfleXion     Ⅱ  Cayman    GP,  L.P.  1%
     主たる出資者及び出資比率
                       その他の出資者については、外国法人4社及び個人1名で構成されてお
                       りますが、具体的な名称及び出資比率の記載については本ファンドの方
                       針により控えさせていただきます。
                                    InfleXion     Ⅱ  Cayman    GP,  L.P.
                       名称
     業務執行組合員又はこれに類する者
                                    c/o   Walkers     Corporate      Limited,     Cayman
                                    Corporate      Centre,     27  Hospital     Road,
                       所在地
                                    George    Town,    Grand    Cayman    KY1-9008,
                                    Cayman    Islands
                       国内の主たる事務所の
                                    該当事項はありません。
                       責任者の氏名及び連絡先
                                    Director:Douglas         R.  Stringer
                       代表者の役職・氏名
                       出資額            1米ドル

                       事業内容            投資事業組合財産の運用及び管理

                       主たる出資者及びその
                                    Walkers    Fiduciary     Limited    100%
                       出資比率
      b.提出者と割当予定先との間の関係

     出資関係                   該当事項はありません。
     人事関係                   該当事項はありません。

     資金関係                   該当事項はありません。

     技術又は取引関係                   該当事項はありません。

      c.提出者と割当予定先の業務執行組合員であるInfleXion                            Cayman    Ⅱ  GP,  L.P.との関係

     出資関係                   該当事項はありません。
     人事関係                   該当事項はありません。

     資金関係                   該当事項はありません。

     技術又は取引関係                   該当事項はありません。

                                               (2020年6月29日現在)
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     ③ フラッグシップアセットマネジメント投資組合87号
      a.割当予定先の概要
     名称                   フラッグシップアセットマネジメント投資組合87号
     本店の所在地                   東京都港区虎ノ門四丁目1番28号

     出資額                   27百万円

     組成目的                   投資

     主たる出資者及び出資比率                   業務執行組合員である株式会社フラッグシップアセットマネジメント(出
                       資比率:99.96%)と、1名の一般組合員(個人)(出資比率:0.04%)から
                       出資されております。
                                    株式会社フラッグシップアセットマネジメン
                       名称
     業務執行組合員又はこれに類する者
                                    ト
                       所在地            東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
                       代表者の役職・氏名            代表取締役 馬場勝也

                       資本金            10百万円

                       事業内容            投資事業組合財産の運用及び管理

                       主たる出資者及びその
                                    株式会社アドバンテッジパートナーズ 100%
                       出資比率
      b.提出者と割当予定先との間の関係

     出資関係                   該当事項はありません。
     人事関係                   該当事項はありません。

     資金関係                   該当事項はありません。

     技術又は取引関係                   該当事項はありません。

      c.提出者と割当予定先の業務執行組合員であるフラッグシップアセットマネジメント投資組合87号との関係

     出資関係                   該当事項はありません。
     人事関係                   該当事項はありません。

     資金関係                   該当事項はありません。

     技術又は取引関係                   該当事項はありません。

                                               (2020年6月29日現在)
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      d.割当予定先の選定理由
        本新株予約権の割当予定先として投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号、InfleXion                                           Ⅱ  Cayman,    L.P.及
       びフラッグシップアセットマネジメント投資組合87号を選定した理由は次のとおりです。
        上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2)                                      新株予約権の内容等 (注)
       5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由 (1)                                              資金調達の目
       的」に記載のとおり、当社は、今後構造改革を加速させ、収益力を強化することによって企業価値の向上を図る
       方針です。かかる方針に基づく必要資金の調達及び財務戦略等について検討するに際して、2019年10月頃に当社
       が連絡を受け、それ以降継続的に経営方針・経営戦略等に関する情報交換を行っていた株式会社アドバンテッジ
       パートナーズへ相談したところ、同社を通じて、当社への事業上の支援やネットワークを通じた情報提供が見込
       まれ、複数の上場会社への投資実績があり信頼性を有するアドバンテッジアドバイザーズ株式会社を紹介されま
       した。当社は、アドバンテッジアドバイザーズより、当社への経営上のアドバイスやネットワークを通じた情報
       (事業パートナーやM&A案件などの情報。以下同じです。)の提供が可能である旨の連絡を受けました。またアドバ
       ンテッジアドバイザーズより、株価や既存株主の利益に十分に配慮しながら必要資金を調達したいという当社の
       ニーズを充足し得るファイナンス手法として、株式会社フェローテックホールディングスなど製造業界に属する
       複数の上場会社への投資実績を有し信頼性のあるアドバンテッジアドバイザーズがサービスを提供しているファ
       ンドを割当予定先候補として紹介されました。アドバンテッジアドバイザーズは、サービスを提供するファンド
       の投資リターンを最大化するために、ファンドの投資先である上場会社に対して経営及び財務に関するアドバイ
       スの提供と、自社のネットワークを活用した情報提供を行っております。当社は、様々な情報交換やヒアリング
       等により検討を行った結果、アドバンテッジアドバイザーズがサービスを提供しているファンドに対して本新株
       予約権の第三者割当を行うことにより、資金調達のみならず、経営改善指導を受けることができ、当社の企業価
       値の向上を図ることが可能であると判断しました。すなわち、調達資金を、①業務生産性向上のためのシステム
       インフラへの投資、②サプライチェーン強化のための生産・物流拠点の整備への投資及び③事業強化(営業力強
       化・商品力強化)のための資金に充当することで、構造改革を加速させ、収益力を強化することによって企業価値
       の向上を図るとともに、アドバンテッジアドバイザーズの複数の上場会社への戦略的なアドバイスの提供実績か
       ら培われた経営及び財務に関する専門知識に基づく戦略的なアドバイスと豊富なネットワークの活用とを両立さ
       せ、かつ、本新株予約権の発行により利息の負担が少なく多額の資金を確実かつ迅速に調達できるとともに、本
       新株予約権が当社の想定どおりに行使された場合には当社の構造改革を加速させ、収益力の強化に資するもので
       あり、これらにより当社の企業価値の向上を図ることができると判断し、かかる製造業界への投資実績及び信頼
       性を有する者により運営されるファンドである投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号、InfleXion                                                   Ⅱ
       Cayman,    L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合87号を第三者割当の割当予定先として、2020年
       2月頃に選定いたしました。また、アドバンテッジアドバイザーズとは、2020年6月29日付で、上記構造改革へ
       の諸施策の検討・支援を内容とした事業提携契約の締結を予定しております。なお、当社とアドバンテッジアド
       バイザーズとの事業提携に関する詳細につきましては、本日付で公表しております。
      e.割り当てようとする株式の数

        本新株予約権の全てが行使された場合に投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号に割り当てようとする本
       新株予約権の目的である株式の総数は7,007,200株であります。
        本新株予約権の全てが行使された場合にInfleXion                        Ⅱ  Cayman,    L.P.に割り当てようとする本新株予約権の目的
       である株式の総数は2,568,900株であります。
        本新株予約権の全てが行使された場合にフラッグシップアセットマネジメント投資組合87号に割り当てようと
       する本新株予約権の目的である株式の総数は1,801,000株であります。
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      f.株券等の保有方針
        当社は、割当予定先が当社の中長期的な成長を期待し、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化
       を目指すことで得られるキャピタルゲインを獲得すること(本新株予約権を行使した上で売却する際における投資
       資金の回収)を目的として、本新株予約権を中長期的に保有する方針である旨の説明を割当予定先から口頭にて受
       けております。ただし、当社グループの業績及び配当状況、市場動向等を勘案しつつ保有又は売却する可能性が
       あるほか、下記「g 払込みに要する資金等の状況」に記載のとおり、本新株予約権の行使を行った場合には、行
       使により取得した当社株式を売却し、売却で得た資金を本新株予約権の行使に充てるという行為を一括して又は
       繰り返し行うことを予定しております。なお、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第1回新株
       予約権) (2)       新株予約権の内容等 (注)4 本新株予約権の行使に関するその他の合意事項」に記載のとおり、
       2020年7月22日から2022年1月22日までの期間は、原則として、割当予定先は本新株予約権を行使できない予定
       です。
        なお、当社と割当予定先が締結する割当契約における制限として、割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡
       する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する旨の制限が付されております。他方、本新株予約
       権には、会社法第236条第1項6号に定める譲渡制限はありませんので、割当予定先から本新株予約権を譲り受け
       た者が本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要しません。取締役
       会の決議による当社の承認を以って新株予約権の譲渡が行われる場合には、事前に譲受人の本人確認・反社
       チェック、行使の払込原資確認、新株予約権及び行使により取得する株式の保有方針の確認、当社が割当予定先
       との間で締結する契約上に係る行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認し、譲渡承認が行
       われた場合には、その内容を開示いたします。
      g.払込みに要する資金等の状況

        当社は、本新株予約権の割当予定先の発行価額の払込みに要する財産の存在については、本新株予約権の割当
       予定先の取引銀行が発行する残高証明書(いずれの割当予定先についても2020年6月19日付)を入手し、本新株
       予約権の発行価額の払込みに足る現金預金を保有していることを確認しております。なお、当社は、割当予定先
       より、書面にて、当該残高証明書に記載の現金預金のうち本新株予約権の発行価額の払込みに必要な金額につい
       ては、かかる払込みに充当する旨を確認しております。
        かかる確認結果を踏まえ、当社は、本新株予約権の発行価額の払込みに確実性があると判断しております。
        一方、本新株予約権の行使に必要な金額の全額を確認することはできておりませんが、投資事業有限責任組合
       インフレクションⅡ号は、本新株予約権の行使に当たって、基本的には、本新株予約権の行使を行い、行使によ
       り取得した当社株式を売却し、売却で得た資金を本新株予約権の行使に充てるという行為を一括して又は繰り返
       し行うことを予定しており、また、InfleXion                      Ⅱ  Cayman,    L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組
       合87号は、本新株予約権の行使に当たって、基本的には、本新株予約権の行使を行い、行使により取得した当社
       株式を売却し、売却で得た資金を本新株予約権の行使に充てるという行為を繰り返し行うことを予定しているた
       め、現時点で本新株予約権の行使のために資金を確保しておくことが必要ではありません。アドバンテッジアド
       バイザーズがサービスを提供するファンドは、当社を含む多数の会社の新株予約権や新株予約権付社債も引き受
       けておりますが、それらの会社の中には本件と概ね同様のスキームが採用されているものがあり、新株予約権の
       行使により取得した当該会社の株式を売却することで新株予約権の行使に必要な資金を調達する旨を聴取により
       確認しております。
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      h.割当予定先の実態
        当社は、割当予定先及びその業務執行組合員並びにその役員、並びに割当予定先の全出資者(以下「割当予定先
       関係者」と総称します。)について、暴力団等の反社会的勢力であるか否か、及び反社会的勢力と何らかの関係を
       有しているか否かについて、第三者調査機関である株式会社セキュリティー&リサーチ(代表者:羽田寿次、住
       所:東京都港区赤坂2-8-11-406)に調査を依頼し、同社からは、公開情報と各種データベース(主な情報ソー
       ス:各種公開情報・公簿/デスクトップサーチ(各種有料データベース、メディア記事、ウェブ上でアクセス可能
       な情報等))から遍く関連情報を収集するとともに、必要に応じ人的情報源を通じた情報収集と関係先現地での調
       査を行ったとの報告を受けております。
        これらの調査の結果、上記調査対象者について反社会的勢力等や違法行為に関わりを示す該当情報が無い旨の
       調査報告書を受領しております。
        したがって、当社は、割当予定先関係者が暴力団等の反社会的勢力とは一切関係がないと判断いたしました。
       なお、東京証券取引所に対して、割当予定先関係者が反社会的勢力とは一切関係ないことを確認している旨の確
       認書を提出しております。
    2 【株券等の譲渡制限】

      当社と割当予定先との間で締結される予定である本引受契約において、本新株予約権の譲渡については当社取締役
     会の決議による当社の承認が必要である旨が定められる予定です。また、割当予定先は本新株予約権を行使すること
     により交付を受ける当社の株式を、当社の事前の書面による同意なく、取引所金融商品市場外取引(但し、公開買付け
     に対する応募及び私設取引システムにおける取引その他相手方を特定できない取引を除く。)において当社の一定の競
     業他社及び過去2年間に株主提案権の行使、反対意見の表明、質問状の送付により上場会社の事業運営、経営方針等
     につき実質的な主張を行ったことのある株主に譲渡することができない旨が定められる予定です。
    3 【発行条件に関する事項】

      a 発行価格の算定の根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
        当社は、本新株予約権の発行条件の決定にあたっては、公正性を期すため当社及び割当予定先から独立した第
       三者機関であるマクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社(代表者:森山                                      保、住所:東京都中央区京橋2
       丁目5番18号)に本新株予約権の価値算定を依頼した上で、本新株予約権の評価報告書(以下「本評価報告書」と
       いいます。)を受領いたしました。マクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社は、価格算定に使用する価格
       算定モデルの決定に当たって、ブラック・ショールズ・モデルや二項モデルといった他の価格算定モデルとの比
       較及び検討を実施した上で、本新株予約権の発行要項等及び本引受契約の諸条件を相対的に適切に算定結果に反
       映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新
       株予約権の評価を実施しています。また、マクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社は、本新株予約権の
       発行要項等及び本引受契約の諸条件並びに評価基準日の市場環境等を考慮した一定の前提の下、本新株予約権の
       公正価値を算定しております。
        なお、本新株予約権の行使価額につきましては、当社の財政状態及び経営状態を鑑み、割当予定先と協議の結
       果、  400  円と決定いたしました。なお、この行使価額は、2020年6月26日(取締役会決議日の前営業日)における当
       社普通株式終値361円に対して10.80%のプレミアム、1ヶ月の終値平均383円(小数点以下四捨五入。以下同
       じ。)に対して4.44%のプレミアム、3ヶ月の終値平均343円に対して16.62%のプレミアム及び6ヶ月の終値平
       均384円に対して4.17%のプレミアムとなります。また、本新株予約権の行使価額は、割当予定先との協議によ
       り、各修正日ごとに各修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通
       取引の終値の平均値に修正されるものとし、当初の行使価額については2020年6月26日の取引所における当社普
       通株式の普通取引の終値を10.80%上回る額、下限行使価額については2020年6月26日の取引所における当社普通
       株式の普通取引の終値と同額に設定されており、発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準とな
       ることはないことから、特に不合理な水準ではないと考えております。また、行使価額の下方修正条項があり実
       質的に当初行使価額が上限である修正条件については、本新株予約権の発行により速やかな資金調達ができるこ
       とを考慮すれば特に不合理ではないと考えております。
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        その上で、当社は、本新株予約権の発行価格(398円)をマクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社による
       価値評定価額と同額で決定しており、また、その算定手続について著しく不合理な点が認められないこと等から
       本新株予約権の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な金額であると判断いたしました。
        また、当社監査役4名全員(うち、社外取締役2名)は発行要項の内容の説明を受けた結果に加え、本新株予約
       権に係る本評価報告書の結果を踏まえ検討し、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関であるマクサ
       ス・コーポレートアドバイザリー株式会社が本新株予約権の算定を行っていること、マクサス・コーポレートア
       ドバイザリー株式会社による本新株予約権の価格算定方法は金融工学により一般的に認められた合理的な方法で
       あること、本新株予約権の評価額に影響を及ぼす可能性のある主要な事実をその評価の基礎とし、その算定過程
       及び前提条件等に関して不合理な点は見当たらないこと、本新株予約権の払込金額は本新株予約権の公正な価値
       と同額と定められていることから、本新株予約権の発行は割当予定先に特に有利な条件での発行には該当せず、
       かつ適法であるとの意見を表明しております。
        なお、本新株予約権については、割当日を2020年7月15日、払込期日を7月22日と定める一方で、本引受契約
       において、2020年7月15日をクロージング日と定める予定であり、これに加えて、別途当社及び割当予定先が合
       意することにより、2020年7月15日から2020年7月22日までのいずれかの日をクロージング日とすることができ
       る旨も合意する予定です。このようにクロージング日を一定の期間において柔軟に調整することができる設計と
       したのは、払込期日の直前に、何らかの不測の事態が生じた場合のリスクを回避又は低減するためであり、本新
       株予約権の発行の実行の確実性を高めるものとして、当社にとって有益なものと考えております。
      b 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

        本新株予約権がすべて行使された場合に交付される当社普通株式の数は11,377,100株(議決権の数113,771個)で
       あり、これは、本有価証券届出書提出日現在の当社の発行済株式総数45,664,437株及び当社の総議決権の総数
       455,090個の24.91%及び24.9997%(小数点以下第5位を四捨五入)に相当します。しかし、本新株予約権の発行
       により調達する資金を、上記「第1 募集要項 2 新規発行による手取金の使途 (2)                                          手取金の使途」に記載
       のとおり、①業務生産性向上のためのシステムインフラへの投資、②サプライチェーン強化のための生産・物流
       拠点の整備への投資及び③事業強化(営業力強化・商品力強化)のための資金に充当することにより、構造改革を
       加速させ、収益力を強化することによって企業価値を向上させるものと考えております。当社株式の過去2年間
       (2018年6月から2020年6月まで)の1日当たりの平均出来高は90,083株であり、直近6か月間(2019年12月から
       2020年6月まで)の同出来高においても112,943株となっており、一定の流動性を有しております。一方、本新株
       予約権がすべて行使された場合に発行される当社普通株式の数の合計数11,377,100株を行使期間である5年間で
       行使売却するとした場合の1日当たりの数量は6,234株となり、上記過去2年間の1日当たりの出来高の6.92%、
       過去6か月間の同出来高の5.52%程度となるため、株価に与える影響は限定的かつ、消化可能なものと考えてお
       ります。
        以上のことから、本新株予約権の発行による株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与えるものではな
       く、合理的であると判断しております。
    4  【大規模な第三者割当に関する事項】

      該当事項はありません。
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    5 【第三者割当後の大株主の状況】
                                                    割当後の総

                                       総議決権数
                                              割当後の      議決権数に
                                 所有株式数      に対する所
        氏名又は名称                住所                      所有株式数      対する所有
                                  (株)     有議決数の
                                               (株)     議決権数の
                                         割合
                                                     割合
     投資事業有限責任組合イン
                   港区虎ノ門4丁目1-28                   -      -   7,007,200       12.32%
     フレクションⅡ号
                   Cayman    Corporate     Centre,
                   27  Hospital     Road,   George
     InfleXion     Ⅱ  Cayman,    L.P.
                                      -      -   2,568,900        4.52%
                   Town,   Grand   Cayman    KY1-
                   9008,   Cayman    Islands
     フラッグシップアセットマ              東京都港区虎ノ門四丁目1
                                      -      -   1,801,000        3.17%
     ネジメント投資組合87号              ―28
                   千代田区丸の内1丁目6-
     日本生命保険相互会社                             2,225,860       4.89%     2,225,860        3.91%
                   6
     日本マスタートラスト信託
                   港区浜松町2丁目11-3               1,931,200       4.24%     1,931,200        3.39%
     銀行㈱(信託口)
                   大阪市中央区平野町2丁目
     ㈱アシスト                             1,609,500       3.54%     1,609,500        2.83%
                   4-12
     伊藤七郎              大阪府豊中市               1,356,190       2.98%     1,356,190        2.38%
     イトーキ協力会社持株会              中央区日本橋2丁目5-1               1,316,873       2.89%     1,316,873        2.31%

     日本トラスティ・サービス
                   中央区晴海1丁目8-11               1,251,700       2.75%     1,251,700        2.20%
     信託銀行㈱(信託口)
                   千代田区大手町1丁目5-
     ㈱みずほ銀行                             1,121,402       2.46%     1,121,402        1.97%
                   5
                   千代田区丸の内1丁目1-
     ㈱三井住友銀行                             1,069,057       2.35%     1,069,057        1.88%
                   2
          計              ―        11,881,782       26.11%     23,258,882        40.89%
     (注)   1 2019年12月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。
        2 「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2019年12月31日現在
          の総議決権数に、本新株予約権がすべて行使された場合に交付される当社普通株式11,377,100株に係る議決
          権の数113,771個を加えて算定しております。したがって、実際の割当数とは異なる可能性があります。
        3 割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割
          合」は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。
    6 【大規模な第三者割当の必要性】

      該当事項はありません。
    7 【株式併合等の予定の有無及び内容】

      該当事項はありません。
    8 【その他参考になる事項】

      該当事項はありません。
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    第4   【その他の記載事項】
      該当事項はありません。

    第二部     【公開買付けに関する情報】

      該当事項はありません。

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    第三部 【参照情報】
    第1   【参照書類】

      会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参

     照してください。
    1 【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度 第70期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) 2020年3月25日関東財務局長に提出
    2  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第71期第1四半期(自 2020年1月1日 至 2020年3月31日) 2020年5月25日関東財務局長に提出
    3  【臨時報告書】

      1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2020年6月29日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項
     及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年3月25日に関東
     財務局長に提出
    第2   【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され

     た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2020年6月29日)ま
     での間において追加すべき事項が生じております。当該追加個所については下線で示しております。
      また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2020
     年6月29日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。
      (14)   新型コロナウイルス感染症の感染拡大について

        新型コロナウイルス感染症の感染拡大による当社グループ事業への影響については、今後の推移状況を注視し
       ているところであり、今後の業績に対するマイナス影響は避けられない状況ではあるものの当社グループの財政
       状態、経営成績及びキャッシュ・フローに対する影響については現時点では未定です。
        当社グループとしては、コスト削減活動をはじめとするあらゆる対策を講じていく所存ですが、新型コロナウ
       イルス感染症の更なる感染拡大やその影響が長引くことにより、商談の延期や物流設備、公共施設案件における
       工期の延期など当社グループの事業活動に支障が生じた場合には、当社グループの財政状態、経営成績及び
       キャッシュ・フローに悪影響を及ぼす可能性があります。
    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】

      株式会社東京証券取引所

       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
      株式会社イトーキ 東京本社
       (東京都中央区日本橋二丁目5番1号)
                                 24/25





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    第四部     【提出会社の保証会社等の情報】
      該当事項はありません。

    第五部     【特別情報】

      該当事項はありません。

                                 25/25


















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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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