株式会社Ｂｒａｎｄｉｎｇ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｂｒａｎｄｉｎｇ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社Ｂｒａｎｄｉｎｇ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ(E35767)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月26日
【会社名】 株式会社Branding Engineer
【英訳名】 Branding Engineer CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 河端 保志
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区円山町28－３ いちご渋谷道玄坂ビル５Ｆ
【電話番号】 03-6416-0678（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO コーポレートマネジメント本部長 谷邊 紘史
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区円山町28－３ いちご渋谷道玄坂ビル５Ｆ
【電話番号】 03-6416-0678（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO コーポレートマネジメント本部長 谷邊 紘史
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 99,450,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 64,014,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 18,800,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であ
ります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年６月４日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年６月19日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、「第一部 証券情報 第１ 募集要項 ４ 株式の引受け」、「第一部 証券情報 第
２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」、「第四部 株式公開情報 第１ 特別利害関係者
等の株式等の移動状況」、「第四部 株式公開情報 第３ 株主の状況」の記載の一部を訂正するため、有価証券届
出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
４ 株式の引受け
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
第四部 株式公開情報
第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状況
第３ 株主の状況
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 200,300
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１ 19,800
号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１ 7,900
号
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 4,000
１．買取引受けによります。
エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 4,000 ２．引受人は新株式払込金と
して、2020年７月６日ま
エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番 4,000 でに払込取扱場所へ引受
11号 価額と同額を払込むこと
といたします。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 4,000 ３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４ 4,000 と引受価額との差額の総
番７号 額は引受人の手取金とな
ります。
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 4,000
楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14番１号 4,000
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 2,000
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番10号 2,000
計 ― 260,000 ―
(注記省略)
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(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 200,300
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１ 19,800
号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１ 7,900
号
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 4,000
１．買取引受けによります。
エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 4,000 ２．引受人は新株式払込金と
して、2020年７月６日ま
エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番 4,000 でに払込取扱場所へ引受
11号 価額と同額を払込むこと
といたします。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 4,000 ３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４ 4,000 と引受価額との差額の総
番７号 額は引受人の手取金とな
ります。
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 4,000
楽天証券株式会社 東京都港区青山二丁目６番21号 4,000
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 2,000
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番10号 2,000
計 ― 260,000 ―
(注記省略)
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
(前略)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
埼玉県川口市
河端 保志
25,000株
東京都目黒区
髙原 克弥
25,000株
東京都目黒区
小島 梨揮
29,200株
東京都港区南麻布四丁目５番63号C201
ブックビルディング
Hill合同会社
普通株式 136,200 64,014,000
25,000株
方式
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号恵比
寿ガーデンプレイスタワー６階
株式会社クラウドワークス
16,200株
東京都世田谷区
山本 剛司
12,800株
東京都杉並区高井戸東三丁目14番31号
株式会社丹羽キャピタル
3,000株
計(総売出株式) ― 136,200 64,014,000 ―
(注記省略)
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(訂正後)
(前略)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
埼玉県川口市
河端 保志
25,000株
東京都目黒区
髙原 克弥
25,000株
東京都目黒区
小島 梨揮
29,200株
東京都港区西麻布１丁目２番13号デュ
オ・スカーラ西麻布タワーCENTRAL201号
ブックビルディング
室
普通株式 136,200 64,014,000
Hill合同会社
方式
25,000株
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号恵比
寿ガーデンプレイスタワー６階
株式会社クラウドワークス
16,200株
東京都世田谷区
山本 剛司
12,800株
東京都杉並区高井戸東三丁目14番31号
株式会社丹羽キャピタル
3,000株
計(総売出株式) ― 136,200 64,014,000 ―
(注記省略)
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第四部 【株式公開情報】
第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(訂正前)
移動前 移動後
移動前 移動前 移動後 移動後
移動 所有者の 所有者の 移動株数 価格(単価)
所有者の 所有者の 所有者の氏名 所有者の 移動理由
年月日 提出会社との 提出会社との (株) (円)
氏名又は名称 住所 又は名称 住所
関係等 関係等
特別利害関
係者等（当 東京都港区
Hill(同) 6,807,267 当社の資
2018年 埼玉県川口 社代表取締 南麻布四丁
河端 保志 代表社員 社外協力者 477 (14,271) 本政策に
２月15日 市 役CEO、大株 目５番63-
金 靖之 (注)４ よる
主 上 位 10 C201号
名）
(省略)
特別利害関
係者等（当 東京都港区
Hill(同) 6,165,072 当社の資
2018年 東京都目黒 社代表取締 南麻布四丁
髙原 克弥 代表社員 社外協力者 432 (14,271) 本政策に
２月15日 区 役COO、大株 目５番63-
金 靖之 (注)４ よる
主 上 位 10 C201号
名）
(省略)
特別利害関 特別利害関
係者等（当 埼玉県川口 係者等（役
YAS(同) 15,019,908 所有者の
2018年 埼玉県川口 社代表取締 市西青木五 員等により
河端 保志 代表社員 732 (20,519) 事情によ
７月25日 市 役CEO、大株 丁目２番８ 総株主の議
河端 保志 (注)４ る
主 上 位 10 号 決権の過半
名） 数
(省略)
特別利害関 セガサミー
係者等（当 ホールディ 東京都品川 特別利害関
50,027,760 当社の資
2019年 東京都目黒 社代表取締 ングス㈱ 区西品川一 係者等（大
髙原 克弥 1,219 (41,040) 本政策に
１月28日 区 役COO、大株 代表取締役 丁目１番１ 株主上位10
(注)４ よる
主 上 位 10 社長 号 名）
名） 里見 治紀
(省略)
(注記省略)
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(訂正後)
移動前 移動後
移動前 移動前 移動後 移動後
移動 所有者の 所有者の 移動株数 価格(単価)
所有者の 所有者の 所有者の氏名 所有者の 移動理由
年月日 提出会社との 提出会社との (株) (円)
氏名又は名称 住所 又は名称 住所
関係等 関係等
東京都港区
特別利害関 西麻布１丁
係者等（当 目２番13号
Hill(同) 6,807,267 当社の資
2018年 埼玉県川口 社代表取締 デュオ・ス
河端 保志 代表社員 社外協力者 477 (14,271) 本政策に
２月15日 市 役CEO、大株 カーラ西麻
金 靖之 (注)４ よる
主 上 位 10 布 タ ワ ー
名） CENTRAL201
号室
(省略)
東京都港区
特別利害関 西麻布１丁
係者等（当 目２番13号
Hill(同) 6,165,072 当社の資
2018年 東京都目黒 社代表取締 デュオ・ス
髙原 克弥 代表社員 社外協力者 432 (14,271) 本政策に
２月15日 区 役COO、大株 カーラ西麻
金 靖之 (注)４ よる
主 上 位 10 布 タ ワ ー
名） CENTRAL201
号室
(省略)
特別利害関
特別利害関 係者等（役
係者等（当 埼玉県川口 員等により
YAS(同) 15,019,908 所有者の
2018年 埼玉県川口 社代表取締 市西青木五 総株主の議
河端 保志 代表社員 732 (20,519) 事情によ
７月25日 市 役CEO、大株 丁目２番８ 決権の過半
河端 保志 (注)４ る
主 上 位 10 号 数 が所有さ
名） れている会
社)
(省略)
特別利害関 セガサミー 東京都品川
係者等（当 ホールディ 区西品川一 特別利害関
50,027,760 当社の資
2019年 東京都目黒 社代表取締 ングス㈱ 丁目１番１ 係者等（大
髙原 克弥 1,219 (41,040) 本政策に
１月28日 区 役COO、大株 代表取締役 号 住友不動 株主上位10
(注)４ よる
主 上 位 10 社長 産大崎ガー 名）
名） 里見 治紀 デンタワー
(省略)
(注記省略)
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第３ 【株主の状況】
(訂正前)
株式(自己株式
を除く。)の
所有株式数
氏名又は名称 住所 総数に対する
(株)
所有株式数の
割合(％)
(省略)
株式会社ベクトル
東京都港区赤坂四丁目15番１号 84,080 1.51
※1
セガサミーホールディングス株式
会社 東京都品川区西品川一丁目１番１号 48,760 0.87
※1
(省略)
Hill合同会社 東京都港区南麻布四丁目５番63-C201号 36,360 0.65
(省略)
(注記省略)
(訂正後)
株式(自己株式
を除く。)の
所有株式数
氏名又は名称 住所 総数に対する
(株)
所有株式数の
割合(％)
(省略)
株式会社ベクトル 東京都港区赤坂四丁目15番１号 赤坂ガーデン
84,080 1.51
※1 シティ18F
セガサミーホールディングス株式
東京都品川区西品川一丁目１番１号 住友不動
会社 48,760 0.87
産大崎ガーデンタワー
※1
(省略)
東京都港区西麻布１丁目２番13号デュオ・ス
Hill合同会社 36,360 0.65
カーラ西麻布タワーCENTRAL201号室
(省略)
(注記省略)
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