ヒューリック株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）

                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         ２－関東１－１

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2020年６月26日
      【会社名】                         ヒューリック株式会社
      【英訳名】                         Hulic   Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　吉留　学
      【本店の所在の場所】                         東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号
      【電話番号】                         （03）5623－8100（代表）
      【事務連絡者氏名】                         常務執行役員　財務部長　　北野　洋
      【最寄りの連絡場所】                         東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号
      【電話番号】                         （03）5623－8100（代表）
      【事務連絡者氏名】                         常務執行役員　財務部長　　北野　洋
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【今回の募集金額】
                               第２回利払繰延条項・期限前償還条項付
                               無担保社債（劣後特約付）（35年債）                       120,000百万円
                               第３回利払繰延条項・期限前償還条項付
                               無担保社債（劣後特約付）（37年債）                        40,000百万円
                               第４回利払繰延条項・期限前償還条項付
                               無担保社債（劣後特約付）（40年債）                        40,000百万円
                                       計              200,000百万円
      【発行登録書の内容】
      提出日                                     2020年４月28日
      効力発生日                                     2020年５月９日
      有効期限                                     2022年５月８日
                                            ２－関東１
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限（円）
                                        発行予定額　300,000百万円
      【これまでの募集実績】
       （発行予定額を記載した場合）
                             募集金額（円）                       減額金額（円）
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
          －           －           －           －           －
                               なし
           実績合計額（円）                            減額総額（円）
                                                      なし
                              （なし）
     　（注）　実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（　）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づ
          き算出しております。
      【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額）                         　300,000百万円
                               （300,000百万円）
                               （注）　残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段
                                   （　）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出
                                   しております。
       （発行残高の上限を記載した場合）
        該当事項はありません。
      【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）　                               －円
                                  1/33



                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                  2/33



















                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
     第一部【証券情報】
     第１【募集要項】
      １【新規発行社債（短期社債を除く。）（35年債）】
     銘柄            ヒューリック株式会社第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
     記名・無記名の別            －
     券面総額又は振替社債の            金120,000百万円
     総額（円）
     各社債の金額（円）            １億円
     発行価額の総額（円）            金120,000百万円
     発行価格（円）            各社債の金額100円につき金100円
     利率（％）            １　2020年７月２日の翌日から2025年７月２日までにおいては、年1.28％
                  ２　2025年７月２日の翌日以降においては、６ヶ月ユーロ円ライボー（別記「利息支払の方
                    法」欄第１項第(2)号イに定義する。）に2.30％を加えた値
     利払日            毎年１月２日及び７月２日
     利息支払の方法            １　利息支払の方法及び期限
                   (1）利息支払の方法
                    イ　本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の満期償還日（別記「償還の方法」欄
                      第２項第(1)号に定義する。）又は期限前償還日（別記「償還の方法」欄第２項第
                      (2)号ハに定義する。）（併せて以下「償還日」という。）までこれをつけ、利払
                      日（下記に定義する。）に、当該利払日の直前の利払日（ただし、当該利払日が初
                      回の利払日の場合は払込期日。）の翌日から当該利払日までの各期間（以下「利息
                      計算期間」という。）について支払う。ただし、利払日が東京における銀行休業日
                      にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                      「利払日」とは、初回を2021年１月２日とし、その後毎年１月２日及び７月２日を
                      いう。
                    ロ　（ⅰ）2020年７月２日の翌日から2025年７月２日までの本社債の利息は、以下によ
                         り計算される金額を各利払日に支払う。
                         各本社債の社債権者（以下「本社債権者」という。）が各口座管理機関（別
                         記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則（以下「業務規程
                         等」という。）に定める口座管理機関をいう。以下同じ。）の各口座に保有
                         する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。
                         ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本(ⅰ)におい
                         て「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、１円に別記「利率」
                         欄第１項に定める利率を乗じ、それを２で除して得られる金額（ただし、半
                         か年に満たない期間につき一通貨あたりの利子額を計算するときは、かかる
                         金額をその半か年間の日割で計算した金額。）をいう。ただし、小数点以下
                         第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                      （ⅱ）2025年７月２日の翌日以降の本社債の利息は、以下により計算される金額を
                         各利払日に支払う。
                         各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額に
                         一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生
                         じた場合にはこれを切り捨てる。本(ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」
                         とは、業務規程等に従い、１円に別記「利率」欄第２項の規定に基づき決定
                         される利率及び当該利息計算期間の実日数を分子とし360を分母とする分数
                         を乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じ
                         た場合にはこれを切り捨てる。
                    ハ　本社債の償還日後は、当該償還（本社債の元金の支払が不当に留保若しくは拒絶さ
                      れた場合又は本社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。）
                      に係る各本社債の利息は発生しないものとする。なお、当該償還日において残存す
                      る経過利息及び任意未払残高（本項第(3)号ハ(ⅰ)に定義する。以下同じ。）は、
                      別記「償還の方法」欄第２項の規定に従い償還とともに支払われる。
                    ニ　本社債の利息の支払については、本項のほか、別記（（注）５「劣後特約」）に定
                      める劣後特約に従う。
                                  3/33


                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
                   (2）各利息計算期間の適用利率の決定
                    イ　別記「利率」欄第２項の規定に基づき決定される本社債の利率は、各利息計算期間
                      の開始直前の利払日の２日前（ロンドンにおける銀行休業日はこれに算入しない。
                      以下「利率基準日」という。）のロンドン時間午前11時現在のロイター3750頁
                      （ICE   Benchmark     Administration        Limited（又は下記レートの管理を承継するその
                      他の者。）が管理する円預金のロンドン銀行間オファード・レートを表示するロイ
                      ターの3750頁又はその承継頁をいい、以下「ロイター3750頁」という。）に表示さ
                      れているロンドン銀行間市場における円の６ヶ月預金のオファード・レート（以下
                      「６ヶ月ユーロ円ライボー」という。）に基づき、別記「利率」欄第２項の規定に
                      従って、各利率基準日の翌日（東京における銀行休業日にあたるときは、その翌
                      日。以下「利率決定日」という。）に当社がこれを決定する。
                    ロ　利率基準日に、６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に表示されない場合又は
                      ロイター3750頁が利用不能となった場合には、当社は利率決定日に利率照会銀行
                      （ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当社が指定する銀行４行をいい、
                      以下「利率照会銀行」という。）の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロンド
                      ン時間午前11時現在にロンドン銀行間市場において利率照会銀行が提示していたロ
                      ンドンの主要銀行に対する円の６ヶ月預金のオファード・レート（以下「提示レー
                      ト」という。）の提示を求め、その平均値（算術平均値を算出したうえ、小数点以
                      下第５位を四捨五入する。）を当該利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライ
                      ボーとする。
                    ハ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が２行以上ではあるが
                      すべてではない場合、当該利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーは、
                      当該利率照会銀行の提示レートの平均値（算術平均値を算出したうえ、小数点以下
                      第５位を四捨五入する。）とする。
                    ニ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が２行に満たない場
                      合、当社は当社が指定する東京における主要銀行４行に対し、利率決定日の日本時
                      間午前11時現在の期間６ヶ月の対銀行円建貸出金利の提示を求め、その平均値（算
                      術平均値を算出したうえ、小数点以下第５位を四捨五入する。）を当該利息計算期
                      間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーとする。ただし、当該銀行のいずれかがか
                      かる貸出金利を提示しなかった場合には、当該利息計算期間に適用される６ヶ月
                      ユーロ円ライボーは、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用された６ヶ月
                      ユーロ円ライボーと同率とする。
                    ホ　当社が、６ヶ月ユーロ円ライボーの算出若しくは管理又は関連する運営者による公
                      表が中止されたために６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に公表されなく
                      なったと判断するか、又は、６ヶ月ユーロ円ライボーが存続していて適用利率を
                      ６ヶ月ユーロ円ライボーを適用して決定し続けることができるにもかかわらず、従
                      来６ヶ月ユーロ円ライボーを変動利率の参照指標としていた日本円建ての変動利率
                      債に一般的に適用される国際資本市場における市場慣行（業界団体及び組織の公式
                      声明、意見及び発表（ただし、これらに限らない。）に基づき決定される。）が
                      ６ヶ月ユーロ円ライボー以外の基準レートを参照するように変更された（又は次回
                      の利率決定日までに変更される）と合理的に判断する場合、本号ロ乃至ニの規定に
                      かかわらず、以下の規定を適用する。なお、本ホにより６ヶ月ユーロ円ライボーの
                      代替がなされた後においても、当社が、代替参照レート（本ホ(ⅰ)に定義する。）
                      を変更することが適切であると合理的に判断する場合には、本ホは再適用できるも
                      のとする。
                      （ⅰ）当社は、すべての将来の変動利息期間（2025年７月２日の翌日以降に開始す
                         る利息計算期間をいう。以下同じ。）に関し、６ヶ月ユーロ円ライボーを後
                         継又は代替するレート（以下「代替参照レート」という。）、代替するスク
                         リーン頁又は情報源（以下「代替スクリーン頁」という。）及びスプレッド
                         調整（本ホ(ⅶ)に定義する。）を、各変動利息期間に係る利率決定日の５銀
                         行営業日前（以下「代替参照レート決定期限」という。）までに決定するた
                         め、独立アドバイザー（本ホ(ⅶ)に定義する。）を選任する合理的な努力を
                         する。
                                  4/33



                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
                      （ⅱ）代替参照レートは、独立アドバイザーが適用利率の決定のために６ヶ月ユー
                         ロ円ライボーを代替して市場慣行として使用されていると決定するレート、
                         又は、独立アドバイザーがかかるレートが存在しないと判断する場合に、独
                         立アドバイザーがその単独の裁量で、６ヶ月ユーロ円ライボーに最も相当す
                         ると誠実にかつ商業上合理的な方法で決定するレートとし、代替スクリーン
                         頁は、代替参照レートを表示する情報サービスのかかる頁とする。
                      （ⅲ）本ホ(ⅰ)に従って当社が独立アドバイザーを選任できない場合又は本ホ(ⅱ)
                         に従って独立アドバイザーが代替参照レート決定期限までに代替参照レート
                         を決定できない場合、適用利率は、本号ロ乃至ニに従って定める６ヶ月ユー
                         ロ円ライボーに基づき、別記「利率」欄第２項の規定に従って、当社がこれ
                         を決定する。
                      （ⅳ）代替参照レートが本ホ(ⅱ)に従い決定される場合、かかる代替参照レートに
                         スプレッド調整を反映させたものがすべての将来の変動利息期間に係る６ヶ
                         月ユーロ円ライボーを代替し、また、かかる代替参照レートの代替スクリー
                         ン頁がロイター3750頁を代替する。
                      （ⅴ）独立アドバイザーが、代替参照レートを本ホ(ⅱ)に従って決定した場合、当
                         社は、独立アドバイザーと協議の上、代替参照レートに関する市場慣行に従
                         うために、利率決定日、利率基準日、銀行営業日の定義、レート又はその見
                         積りを取得する回数、利息の日割計算方法若しくは営業日調整に関する規
                         定、及び代替参照レートが代替スクリーン頁に表示されない場合の取扱い
                         （併せて以下「代替的取扱い」という。）を定めることができ、また、本社
                         債の社債要項につき代替参照レート及びスプレッド調整の適切な運用に必要
                         であると誠実に判断する範囲内で変更（以下「本変更」という。）を行うこ
                         とができる。適用ある日本法の許容する範囲内で、代替参照レート、代替ス
                         クリーン頁若しくはスプレッド調整の決定、代替的取扱い、本変更又はその
                         他の必要な変更及び措置（必要な場合、当社又は財務代理人による契約書類
                         の締結又はその他の措置の実行を含む。併せて以下「同意不要事項」とい
                         う。）に関して、本社債権者の同意は不要とする。
                      （ⅵ）当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、スプレッド調整その他本ホ
                         (ⅴ)に基づく変更を決定した後速やかに、財務代理人にかかる事項を書面で
                         通知し、その後実務上可能な限り速やかに、その旨を本社債権者に対して通
                         知する。
                      （ⅶ）本ホにおける用語の定義は、以下のとおりとする。
                         「独立アドバイザー」とは、当社が自らの費用負担により選任する国際的に
                         定評のある独立した金融機関又は国際資本市場における実績を有するその他
                         の独立したアドバイザーをいう。
                         「スプレッド調整」とは、６ヶ月ユーロ円ライボーを代替参照レートで代替
                         する結果として本社債権者に及ぶ経済的な不利益又は利益を、その状況にお
                         いて合理的な範囲で削減又は除去するために、かかる代替参照レートの調整
                         に必要となるスプレッド（正、負又は零のいずれもあり得る。）又はスプ
                         レッドを計算する計算式若しくは計算方法として、以下に定めるものをい
                         う。
                         ①　独立アドバイザーが、６ヶ月ユーロ円ライボーを参照する国際的な債券
                           資本市場取引におけるその時点の市場慣行として、６ヶ月ユーロ円ライ
                           ボーが当該代替参照レートに代替された場合のスプレッド調整に使用さ
                           れていると認識又は確認し、決定するスプレッド、計算式又は計算方法
                         ②　上記①の市場慣行が認識又は確認されない場合は、独立アドバイザー
                           が、その裁量により、誠実にかつ商業上合理的な方法で適切であると決
                           定するスプレッド、計算式又は計算方法
                    ヘ　当社は、財務代理人に本号イ乃至ニに定める利率確認事務を委託し、財務代理人は
                      利率決定日に当該利率を確認する。
                    ト　当社及び財務代理人はそれぞれその本店において、各利息計算期間の開始日から５
                      日以内（利息計算期間の開始日を含み、東京における銀行休業日はこれに算入しな
                      い。）に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に
                      供する。
                                  5/33


                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
                   (3）任意停止
                    イ　利払の任意停止
                      当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12銀行営業日前まで
                      に、本社債権者及び財務代理人に対し任意停止金額（下記に定義する。）の通知を
                      行うことにより、当該通知に係る利払日における本社債の利息の支払の全部又は一
                      部を繰り延べることができる（当該繰り延べを以下「任意停止」といい、任意停止
                      により繰り延べられた利息の未払金額を以下「任意停止金額」といい、任意停止が
                      なければ当該利息が支払われるはずであった利払日を以下「任意停止利払日」とい
                      う。）。なお、任意停止金額には、任意停止利払日の翌日から任意停止金額の全額
                      が弁済される利払日までの間、当該任意停止利払日における別記「利率」欄に定め
                      る利率による利息（以下「追加利息」という。）が付される（なお、当該任意停止
                      金額に関する追加利息に対する利息は生じない。）。
                    ロ　任意支払
                      当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高の全部又は一部を支
                      払うことができる。
                    ハ　強制支払
                     （ⅰ）劣後株式への支払による強制支払
                        本号イ及びロの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直前利
                        払日の属する月の第２銀行営業日（ただし、当該利払日が初回の利払日の場合
                        は払込期日。）から当該利払日の属する月の第２銀行営業日の前日までの期間
                        において、以下の①又は②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日（以下
                        「強制利払日」という。）又は強制利払日の直後の利払日に、当該強制利払日
                        現在の任意未払残高（各本社債に関して、その時点において残存するすべての
                        任意停止金額及びこれに対する追加利息をいい、以下「任意未払残高」とい
                        う。）の全額を弁済するべく、営利事業として実行可能（下記に定義する。）
                        な限りの合理的な努力を行うこととする。
                        ①　当社が当社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利
                          に関して同順位証券（下記に定義する。）に劣後する当社が今後発行する
                          当社普通株式以外の株式（併せて以下「劣後株式」という。）に関する剰
                          余金の配当（会社法第454条第５項に規定される中間配当及び全額に満た
                          ない配当をする場合を含む。）を行う決議をした場合又は支払を行った場
                          合
                        ②　当社が劣後株式の買入れ又は取得をする場合（ただし、以下の事由のいず
                          れかによる場合を除く。）
                          (a）会社法第155条第８号乃至第13号に基づく事由
                          (b）会社法第192条第１項に基づく単元未満株主からの買取請求
                          (c）会社法第469条第１項、第785条第１項、第797条第１項又は第806条第
                            １項に基づく反対株主からの買取請求
                          (d）会社法第116条第１項又は第182条の４第１項に基づく反対株主からの
                            買取請求
                          (e）会社法第135条第３項に対応するための会社法第163条に基づく子会社
                            からの取得
                          (f）その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由
                        「営利事業として実行可能」とは、当社の証券（社債を含む。）の発行若しく
                        は募集又は借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、当該証券
                        又は借入れに関して支払われ得る価格、利率又は配当率を考慮しない。
                        「同順位証券」とは、最優先株式（下記に定義する。）及び同順位劣後債務
                        （下記に定義する。）をいう。
                        「最優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当及び残
                        余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するもの（複数の種類
                        の株式がこれに該当する場合は、剰余金の配当を受ける権利に関して最上位の
                        もの。ただし別記（（注）５「劣後特約」）においては残余財産の分配を受け
                        る権利に関して最上位のもの。）をいう。
                                  6/33



                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
                        「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件（別記（（注）
                        ５「劣後特約」）に定義する。）と実質的に類似する当社の清算手続、破産手
                        続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続にお
                        ける支払に関する条件及び権利を有し、その利息に係る権利及び償還又は返済
                        条件が、本社債と実質的に同等のもの又は当社の財務状態及び業績に応じて決
                        定されるものをいう。
                     （ⅱ）同順位証券への支払による強制支払
                        本号イ及びロの規定にかかわらず、任意停止利払日から当該任意停止利払日の
                        直後の利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当又は利息が支
                        払われたときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日に、当該任意停
                        止利払日に係る任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁済するべく、営利
                        事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこととする。
                    ニ　任意未払残高の支払
                     （ⅰ）任意未払残高は、その支払時点の本社債権者に支払われる。
                     （ⅱ）当社は、利払日又は償還日において任意未払残高の全部又は一部を支払う場
                        合、弁済する当該利払日又は償還日の12銀行営業日前までに、支払う任意停止
                        金額（以下「支払金額」という。）及び該当任意停止利払日の通知を本社債権
                        者及び財務代理人に対し行う。その場合、支払われる金額は業務規程等に従い
                        下記の方法により一通貨あたりの利子額を算出し、各本社債権者が各口座管理
                        機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額を乗じて算出される。
                        ①　支払金額の一通貨あたりの利子額
                          支払金額を残存する本社債の元金で除したものをいう。ただし、小数点以
                          下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                        ②　支払金額に対する追加利息の一通貨あたりの利子額
                          支払金額に該当任意停止利払日における別記「利率」欄に定める利率及び
                          任意停止利払日の翌日から任意停止金額を弁済する当該利払日又は償還日
                          までの本項第(1)号ロに準じて算出される金額を、残存する本社債の元金
                          で除したものをいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合
                          にはこれを切り捨てる。
                     （ⅲ）当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い任意停止利
                        払日に発生した任意停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当される。
                        その場合、当社は、充当する当該任意停止金額及びこれに対する追加利息の内
                        訳を財務代理人に通知する。
                  ２　利息の支払場所
                    別記（（注）14「元利金の支払」）記載のとおり。
     償還期限            2055年７月２日
     償還の方法            １　償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円（ただし、期限前償還の場合は、本欄第２項第(2)号
                    に定める金額による。）
                  ２　償還の方法及び期限
                   (1）満期償還
                     本社債の元金は、2055年７月２日（以下「満期償還日」という。）に、任意未払残高
                     の支払とともにその総額を償還する。
                   (2）期限前償還
                     前号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社債を償還
                     することができる。
                     イ　当社の選択による期限前償還
                       当社は、2025年７月２日（以下「初回任意償還日」という。）及び初回任意償還
                       日以降の各利払日（初回任意償還日と併せて以下「任意償還日」という。）にお
                       いて、任意償還日より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び
                       財務代理人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選
                       択により、その時点で残存する本社債の元金の全部（一部は不可）を、各社債の
                       金額100円につき金100円で、任意未払残高の支払とともに当該任意償還日に期限
                       前償還することができる。
                                  7/33


                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
                     ロ　税制事由による期限前償還
                       払込期日以降に税制事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している場合、
                       当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日（以下「税制事由償還日」と
                       いう。）より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代理
                       人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選択によ
                       り、その時点で残存する本社債の元金の全部（一部は不可）を、(ⅰ)税制事由償
                       還日が初回任意償還日より前の日である場合には、各社債の金額100円につき金
                       101円の割合で計算される金額で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の
                       日である場合には、各社債の金額100円につき金100円で、税制事由償還日までの
                       経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該税制事由償還日に期限前償還する
                       ことができる。
                       「税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは解釈により、当社に課され
                       る法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第３項に定める損金に算
                       入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当社
                       の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。
                     ハ　資本性変更事由による期限前償還
                       払込期日以降に資本性変更事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している
                       場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日（以下「資本性変更事
                       由償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて以下「期限前償還日」
                       という。）より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代
                       理人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選択によ
                       り、その時点で残存する本社債の元金の全部（一部は不可）を、(ⅰ)資本性変更
                       事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には、各社債の金額100円に
                       つき金101円の割合で計算される金額で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意
                       償還日以降の日である場合には、各社債の金額100円につき金100円で、資本性変
                       更事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該資本性変更事
                       由償還日に期限前償還することができる。
                       「資本性変更事由」とは、信用格付業者（株式会社日本格付研究所又はその格付
                       業務を承継した者をいう。本ハにおいて以下同じ。）より、信用格付業者におけ
                       る本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、信用格付業者
                       が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして取
                       り扱うことを決定した旨の公表がなされ、又は書面による通知が当社に対してな
                       されたことをいう。
                   (3）本社債の償還日が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日
                     にこれを繰り上げる。
                   (4）本社債の買入消却は、法令又は業務規程等に別途定められる場合を除き、払込期日の
                     翌日以降いつでもこれを行うことができる。
                   (5）本社債の償還については、本項のほか、別記（（注）５「劣後特約」）に定める劣後
                     特約に従う。
                  ３　償還元金の支払場所
                    別記（（注）14「元利金の支払」）記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金（円）            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                  利息をつけない。
     申込期間            2020年６月26日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2020年７月２日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
                  ない。
     財務上の特約            該当事項はありません。
     　（注）１　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）から、Ａ－（シングルＡマイ
           ナス）の信用格付を2020年６月26日付で取得している。
                                  8/33


                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
           ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
           ものである。
           なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履行」
           にあたらないが、ＪＣＲでは債務不履行の場合と同じ「Ｄ」記号を付与することとしている。
           ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、
           当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の
           程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
           ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
           ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
           する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼
           すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存
           在する可能性がある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
           （https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
           「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載されている。なお、システム障害等何ら
           かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           ＪＣＲ：電話番号　03－3544－7013
         ２　社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第66条第
           ２号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
           条第２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         ３　社債の管理
           本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、本社債権者は自ら本社債を
           管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
         ４　財務代理人、発行代理人及び支払代理人
           株式会社みずほ銀行
         ５　劣後特約
           当社は、劣後事由（下記に定義する。）の発生後すみやかに、本社債権者及び財務代理人に対して、劣後事
           由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続
           又は日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)
           を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権（下記に定義する。）を有するものとし、当社はかかる金額
           を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
           （ⅰ）劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
           （ⅱ）当該劣後事由発生日における当該本社債に関する任意未払残高及び当該劣後事由発生日までの当該本
              社債に関する経過利息
           劣後請求権は、劣後支払条件（下記に定義する。）が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日にお
           いて最優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額（下記に定義する。）の範
           囲でのみ、支払（配当を含む。）の対象となるものとする。
           「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
           （ⅰ）当社に対して、清算手続（会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。）が開始された場
              合
           （ⅱ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場
              合
           （ⅲ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をし
              た場合
           （ⅳ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をし
              た場合
           （ⅴ）当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに
              準ずる手続が開始された場合
                                  9/33




                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
           「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれら
           に準ずる手続において各本社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権又はこ
           れらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
           「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
           （ⅰ）当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を
              有する当社の債権者が保有する債権に係るすべての上位債務（下記に定義する。）が、会社法の規定
              に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅱ）当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべて
              の上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足（供託
              による場合を含む。）を受けた場合
           （ⅲ）当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたすべ
              ての上位債務（当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従
              い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅳ）当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたすべ
              ての上位債務（当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従
              い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅴ）当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに
              準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足
              を受けた場合
           「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において最優先株式が存在している場合に、す
           べての同順位劣後債務（本社債に関する当社の債務を含む。）が、それぞれ最優先株式であったならば、当
           社の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払
           われる額をいう。
           「上位債務」とは、同順位劣後債務（本社債に関する当社の債務を含む。）に関する当社の債務を除く、劣
           後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
         ６　上位債権者に対する不利益変更の禁止
           本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更され
           てはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じな
           い。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務に係る債権を有するすべての者をいう。
         ７　相殺禁止
           当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなさ
           れ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合（ただし、再生手続開始の決定
           がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定した
           とき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消
           の決定が確定したときを除く。）、又は日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続、再生手続若しく
           はこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、本社債
           権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
         ８　期限の利益喪失に関する特約
           本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債
           の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではな
           い。
         ９　社債権者に通知する場合の公告の方法
           本社債に関し本社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電
           子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
           公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種
           以上の新聞紙（ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。）によりこれを行う。
         10　社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         11　社債要項の変更
          (1）本社債の社債要項に定められた事項（ただし、同意不要事項及び本（注）４を除く。）の変更（本（注）
            ６の規定に反しない限度とする。）は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。た
            だし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
          (2）裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
                                 10/33



                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
         12　社債権者集会に関する事項
          (1）本社債及び本社債と同一の種類（会社法の定めるところによる。）の社債（以下「本種類の社債」と総称
            する。）の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権
            者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本（注）９に定める方法により公告する。
          (2）本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
            い。）の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
            86条第３項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し
            た書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
         13　費用の負担
           以下に定める費用は当社の負担とする。
           (1）本（注）９に定める公告に関する費用
           (2）本（注）12に定める社債権者集会に関する費用
         14　元利金の支払
           本社債に係る元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。
      ２【社債の引受け及び社債管理の委託（35年債）】

       （１）【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         （百万円）
                                                １．引受人は、本社債の全
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目５番１号                      52,800
                                                  額につき、共同して買
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目９番１号                      31,200
                                                  取引受を行う。
                                                ２．本社債の引受手数料は
     大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                      31,200
                                                  各社債の金額100円に
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号                      4,800
                                                  つき金80銭とする。
                              －                       －
             計                              120,000
       （２）【社債管理の委託】

          　該当事項はありません。
                                 11/33










                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
      ３【新規発行社債（短期社債を除く。）（37年債）】
     銘柄            ヒューリック株式会社第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
     記名・無記名の別            －
     券面総額又は振替社債の            金40,000百万円
     総額（円）
     各社債の金額（円）            １億円
     発行価額の総額（円）            金40,000百万円
     発行価格（円）            各社債の金額100円につき金100円
     利率（％）            １　2020年７月２日の翌日から2027年７月２日までにおいては、年1.40％
                  ２　2027年７月２日の翌日以降においては、６ヶ月ユーロ円ライボー（別記「利息支払の方
                    法」欄第１項第(2)号イに定義する。）に2.40％を加えた値
     利払日            毎年１月２日及び７月２日
     利息支払の方法            １　利息支払の方法及び期限
                   (1）利息支払の方法
                    イ　本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の満期償還日（別記「償還の方法」欄
                      第２項第(1)号に定義する。）又は期限前償還日（別記「償還の方法」欄第２項第
                      (2)号ハに定義する。）（併せて以下「償還日」という。）までこれをつけ、利払
                      日（下記に定義する。）に、当該利払日の直前の利払日（ただし、当該利払日が初
                      回の利払日の場合は払込期日。）の翌日から当該利払日までの各期間（以下「利息
                      計算期間」という。）について支払う。ただし、利払日が東京における銀行休業日
                      にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                      「利払日」とは、初回を2021年１月２日とし、その後毎年１月２日及び７月２日を
                      いう。
                    ロ　（ⅰ）2020年７月２日の翌日から2027年７月２日までの本社債の利息は、以下によ
                         り計算される金額を各利払日に支払う。
                         各本社債の社債権者（以下「本社債権者」という。）が各口座管理機関（別
                         記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則（以下「業務規程
                         等」という。）に定める口座管理機関をいう。以下同じ。）の各口座に保有
                         する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。
                         ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本(ⅰ)におい
                         て「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、１円に別記「利率」
                         欄第１項に定める利率を乗じ、それを２で除して得られる金額（ただし、半
                         か年に満たない期間につき一通貨あたりの利子額を計算するときは、かかる
                         金額をその半か年間の日割で計算した金額。）をいう。ただし、小数点以下
                         第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                      （ⅱ）2027年７月２日の翌日以降の本社債の利息は、以下により計算される金額を
                         各利払日に支払う。
                         各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額に
                         一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生
                         じた場合にはこれを切り捨てる。本(ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」
                         とは、業務規程等に従い、１円に別記「利率」欄第２項の規定に基づき決定
                         される利率及び当該利息計算期間の実日数を分子とし360を分母とする分数
                         を乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じ
                         た場合にはこれを切り捨てる。
                    ハ　本社債の償還日後は、当該償還（本社債の元金の支払が不当に留保若しくは拒絶さ
                      れた場合又は本社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。）
                      に係る各本社債の利息は発生しないものとする。なお、当該償還日において残存す
                      る経過利息及び任意未払残高（本項第(3)号ハ(ⅰ)に定義する。以下同じ。）は、
                      別記「償還の方法」欄第２項の規定に従い償還とともに支払われる。
                    ニ　本社債の利息の支払については、本項のほか、別記（（注）５「劣後特約」）に定
                      める劣後特約に従う。
                                 12/33



                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
                   (2）各利息計算期間の適用利率の決定
                    イ　別記「利率」欄第２項の規定に基づき決定される本社債の利率は、各利息計算期間
                      の開始直前の利払日の２日前（ロンドンにおける銀行休業日はこれに算入しない。
                      以下「利率基準日」という。）のロンドン時間午前11時現在のロイター3750頁
                      （ICE   Benchmark     Administration        Limited（又は下記レートの管理を承継するその
                      他の者。）が管理する円預金のロンドン銀行間オファード・レートを表示するロイ
                      ターの3750頁又はその承継頁をいい、以下「ロイター3750頁」という。）に表示さ
                      れているロンドン銀行間市場における円の６ヶ月預金のオファード・レート（以下
                      「６ヶ月ユーロ円ライボー」という。）に基づき、別記「利率」欄第２項の規定に
                      従って、各利率基準日の翌日（東京における銀行休業日にあたるときは、その翌
                      日。以下「利率決定日」という。）に当社がこれを決定する。
                    ロ　利率基準日に、６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に表示されない場合又は
                      ロイター3750頁が利用不能となった場合には、当社は利率決定日に利率照会銀行
                      （ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当社が指定する銀行４行をいい、
                      以下「利率照会銀行」という。）の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロンド
                      ン時間午前11時現在にロンドン銀行間市場において利率照会銀行が提示していたロ
                      ンドンの主要銀行に対する円の６ヶ月預金のオファード・レート（以下「提示レー
                      ト」という。）の提示を求め、その平均値（算術平均値を算出したうえ、小数点以
                      下第５位を四捨五入する。）を当該利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライ
                      ボーとする。
                    ハ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が２行以上ではあるが
                      すべてではない場合、当該利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーは、
                      当該利率照会銀行の提示レートの平均値（算術平均値を算出したうえ、小数点以下
                      第５位を四捨五入する。）とする。
                    ニ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が２行に満たない場
                      合、当社は当社が指定する東京における主要銀行４行に対し、利率決定日の日本時
                      間午前11時現在の期間６ヶ月の対銀行円建貸出金利の提示を求め、その平均値（算
                      術平均値を算出したうえ、小数点以下第５位を四捨五入する。）を当該利息計算期
                      間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーとする。ただし、当該銀行のいずれかがか
                      かる貸出金利を提示しなかった場合には、当該利息計算期間に適用される６ヶ月
                      ユーロ円ライボーは、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用された６ヶ月
                      ユーロ円ライボーと同率とする。
                    ホ　当社が、６ヶ月ユーロ円ライボーの算出若しくは管理又は関連する運営者による公
                      表が中止されたために６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に公表されなく
                      なったと判断するか、又は、６ヶ月ユーロ円ライボーが存続していて適用利率を
                      ６ヶ月ユーロ円ライボーを適用して決定し続けることができるにもかかわらず、従
                      来６ヶ月ユーロ円ライボーを変動利率の参照指標としていた日本円建ての変動利率
                      債に一般的に適用される国際資本市場における市場慣行（業界団体及び組織の公式
                      声明、意見及び発表（ただし、これらに限らない。）に基づき決定される。）が
                      ６ヶ月ユーロ円ライボー以外の基準レートを参照するように変更された（又は次回
                      の利率決定日までに変更される）と合理的に判断する場合、本号ロ乃至ニの規定に
                      かかわらず、以下の規定を適用する。なお、本ホにより６ヶ月ユーロ円ライボーの
                      代替がなされた後においても、当社が、代替参照レート（本ホ(ⅰ)に定義する。）
                      を変更することが適切であると合理的に判断する場合には、本ホは再適用できるも
                      のとする。
                      （ⅰ）当社は、すべての将来の変動利息期間（2027年７月２日の翌日以降に開始す
                         る利息計算期間をいう。以下同じ。）に関し、６ヶ月ユーロ円ライボーを後
                         継又は代替するレート（以下「代替参照レート」という。）、代替するスク
                         リーン頁又は情報源（以下「代替スクリーン頁」という。）及びスプレッド
                         調整（本ホ(ⅶ)に定義する。）を、各変動利息期間に係る利率決定日の５銀
                         行営業日前（以下「代替参照レート決定期限」という。）までに決定するた
                         め、独立アドバイザー（本ホ(ⅶ)に定義する。）を選任する合理的な努力を
                         する。
                                 13/33



                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
                      （ⅱ）代替参照レートは、独立アドバイザーが適用利率の決定のために６ヶ月ユー
                         ロ円ライボーを代替して市場慣行として使用されていると決定するレート、
                         又は、独立アドバイザーがかかるレートが存在しないと判断する場合に、独
                         立アドバイザーがその単独の裁量で、６ヶ月ユーロ円ライボーに最も相当す
                         ると誠実にかつ商業上合理的な方法で決定するレートとし、代替スクリーン
                         頁は、代替参照レートを表示する情報サービスのかかる頁とする。
                      （ⅲ）本ホ(ⅰ)に従って当社が独立アドバイザーを選任できない場合又は本ホ(ⅱ)
                         に従って独立アドバイザーが代替参照レート決定期限までに代替参照レート
                         を決定できない場合、適用利率は、本号ロ乃至ニに従って定める６ヶ月ユー
                         ロ円ライボーに基づき、別記「利率」欄第２項の規定に従って、当社がこれ
                         を決定する。
                      （ⅳ）代替参照レートが本ホ(ⅱ)に従い決定される場合、かかる代替参照レートに
                         スプレッド調整を反映させたものがすべての将来の変動利息期間に係る６ヶ
                         月ユーロ円ライボーを代替し、また、かかる代替参照レートの代替スクリー
                         ン頁がロイター3750頁を代替する。
                      （ⅴ）独立アドバイザーが、代替参照レートを本ホ(ⅱ)に従って決定した場合、当
                         社は、独立アドバイザーと協議の上、代替参照レートに関する市場慣行に従
                         うために、利率決定日、利率基準日、銀行営業日の定義、レート又はその見
                         積りを取得する回数、利息の日割計算方法若しくは営業日調整に関する規
                         定、及び代替参照レートが代替スクリーン頁に表示されない場合の取扱い
                         （併せて以下「代替的取扱い」という。）を定めることができ、また、本社
                         債の社債要項につき代替参照レート及びスプレッド調整の適切な運用に必要
                         であると誠実に判断する範囲内で変更（以下「本変更」という。）を行うこ
                         とができる。適用ある日本法の許容する範囲内で、代替参照レート、代替ス
                         クリーン頁若しくはスプレッド調整の決定、代替的取扱い、本変更又はその
                         他の必要な変更及び措置（必要な場合、当社又は財務代理人による契約書類
                         の締結又はその他の措置の実行を含む。併せて以下「同意不要事項」とい
                         う。）に関して、本社債権者の同意は不要とする。
                      （ⅵ）当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、スプレッド調整その他本ホ
                         (ⅴ)に基づく変更を決定した後速やかに、財務代理人にかかる事項を書面で
                         通知し、その後実務上可能な限り速やかに、その旨を本社債権者に対して通
                         知する。
                      （ⅶ）本ホにおける用語の定義は、以下のとおりとする。
                         「独立アドバイザー」とは、当社が自らの費用負担により選任する国際的に
                         定評のある独立した金融機関又は国際資本市場における実績を有するその他
                         の独立したアドバイザーをいう。
                         「スプレッド調整」とは、６ヶ月ユーロ円ライボーを代替参照レートで代替
                         する結果として本社債権者に及ぶ経済的な不利益又は利益を、その状況にお
                         いて合理的な範囲で削減又は除去するために、かかる代替参照レートの調整
                         に必要となるスプレッド（正、負又は零のいずれもあり得る。）又はスプ
                         レッドを計算する計算式若しくは計算方法として、以下に定めるものをい
                         う。
                         ①　独立アドバイザーが、６ヶ月ユーロ円ライボーを参照する国際的な債券
                           資本市場取引におけるその時点の市場慣行として、６ヶ月ユーロ円ライ
                           ボーが当該代替参照レートに代替された場合のスプレッド調整に使用さ
                           れていると認識又は確認し、決定するスプレッド、計算式又は計算方法
                         ②　上記①の市場慣行が認識又は確認されない場合は、独立アドバイザー
                           が、その裁量により、誠実にかつ商業上合理的な方法で適切であると決
                           定するスプレッド、計算式又は計算方法
                    ヘ　当社は、財務代理人に本号イ乃至ニに定める利率確認事務を委託し、財務代理人は
                      利率決定日に当該利率を確認する。
                    ト　当社及び財務代理人はそれぞれその本店において、各利息計算期間の開始日から５
                      日以内（利息計算期間の開始日を含み、東京における銀行休業日はこれに算入しな
                      い。）に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に
                      供する。
                                 14/33


                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
                   (3）任意停止
                    イ　利払の任意停止
                      当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12銀行営業日前まで
                      に、本社債権者及び財務代理人に対し任意停止金額（下記に定義する。）の通知を
                      行うことにより、当該通知に係る利払日における本社債の利息の支払の全部又は一
                      部を繰り延べることができる（当該繰り延べを以下「任意停止」といい、任意停止
                      により繰り延べられた利息の未払金額を以下「任意停止金額」といい、任意停止が
                      なければ当該利息が支払われるはずであった利払日を以下「任意停止利払日」とい
                      う。）。なお、任意停止金額には、任意停止利払日の翌日から任意停止金額の全額
                      が弁済される利払日までの間、当該任意停止利払日における別記「利率」欄に定め
                      る利率による利息（以下「追加利息」という。）が付される（なお、当該任意停止
                      金額に関する追加利息に対する利息は生じない。）。
                    ロ　任意支払
                      当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高の全部又は一部を支
                      払うことができる。
                    ハ　強制支払
                     （ⅰ）劣後株式への支払による強制支払
                        本号イ及びロの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直前利
                        払日の属する月の第２銀行営業日（ただし、当該利払日が初回の利払日の場合
                        は払込期日。）から当該利払日の属する月の第２銀行営業日の前日までの期間
                        において、以下の①又は②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日（以下
                        「強制利払日」という。）又は強制利払日の直後の利払日に、当該強制利払日
                        現在の任意未払残高（各本社債に関して、その時点において残存するすべての
                        任意停止金額及びこれに対する追加利息をいい、以下「任意未払残高」とい
                        う。）の全額を弁済するべく、営利事業として実行可能（下記に定義する。）
                        な限りの合理的な努力を行うこととする。
                        ①　当社が当社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利
                          に関して同順位証券（下記に定義する。）に劣後する当社が今後発行する
                          当社普通株式以外の株式（併せて以下「劣後株式」という。）に関する剰
                          余金の配当（会社法第454条第５項に規定される中間配当及び全額に満た
                          ない配当をする場合を含む。）を行う決議をした場合又は支払を行った場
                          合
                        ②　当社が劣後株式の買入れ又は取得をする場合（ただし、以下の事由のいず
                          れかによる場合を除く。）
                          (a）会社法第155条第８号乃至第13号に基づく事由
                          (b）会社法第192条第１項に基づく単元未満株主からの買取請求
                          (c）会社法第469条第１項、第785条第１項、第797条第１項又は第806条第
                            １項に基づく反対株主からの買取請求
                          (d）会社法第116条第１項又は第182条の４第１項に基づく反対株主からの
                            買取請求
                          (e）会社法第135条第３項に対応するための会社法第163条に基づく子会社
                            からの取得
                          (f）その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由
                        「営利事業として実行可能」とは、当社の証券（社債を含む。）の発行若しく
                        は募集又は借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、当該証券
                        又は借入れに関して支払われ得る価格、利率又は配当率を考慮しない。
                        「同順位証券」とは、最優先株式（下記に定義する。）及び同順位劣後債務
                        （下記に定義する。）をいう。
                        「最優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当及び残
                        余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するもの（複数の種類
                        の株式がこれに該当する場合は、剰余金の配当を受ける権利に関して最上位の
                        もの。ただし別記（（注）５「劣後特約」）においては残余財産の分配を受け
                        る権利に関して最上位のもの。）をいう。
                                 15/33



                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
                        「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件（別記（（注）
                        ５「劣後特約」）に定義する。）と実質的に類似する当社の清算手続、破産手
                        続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続にお
                        ける支払に関する条件及び権利を有し、その利息に係る権利及び償還又は返済
                        条件が、本社債と実質的に同等のもの又は当社の財務状態及び業績に応じて決
                        定されるものをいう。
                     （ⅱ）同順位証券への支払による強制支払
                        本号イ及びロの規定にかかわらず、任意停止利払日から当該任意停止利払日の
                        直後の利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当又は利息が支
                        払われたときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日に、当該任意停
                        止利払日に係る任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁済するべく、営利
                        事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこととする。
                    ニ　任意未払残高の支払
                     （ⅰ）任意未払残高は、その支払時点の本社債権者に支払われる。
                     （ⅱ）当社は、利払日又は償還日において任意未払残高の全部又は一部を支払う場
                        合、弁済する当該利払日又は償還日の12銀行営業日前までに、支払う任意停止
                        金額（以下「支払金額」という。）及び該当任意停止利払日の通知を本社債権
                        者及び財務代理人に対し行う。その場合、支払われる金額は業務規程等に従い
                        下記の方法により一通貨あたりの利子額を算出し、各本社債権者が各口座管理
                        機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額を乗じて算出される。
                        ①　支払金額の一通貨あたりの利子額
                          支払金額を残存する本社債の元金で除したものをいう。ただし、小数点以
                          下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                        ②　支払金額に対する追加利息の一通貨あたりの利子額
                          支払金額に該当任意停止利払日における別記「利率」欄に定める利率及び
                          任意停止利払日の翌日から任意停止金額を弁済する当該利払日又は償還日
                          までの本項第(1)号ロに準じて算出される金額を、残存する本社債の元金
                          で除したものをいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合
                          にはこれを切り捨てる。
                     （ⅲ）当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い任意停止利
                        払日に発生した任意停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当される。
                        その場合、当社は、充当する当該任意停止金額及びこれに対する追加利息の内
                        訳を財務代理人に通知する。
                  ２　利息の支払場所
                    別記（（注）14「元利金の支払」）記載のとおり。
     償還期限            2057年７月２日
     償還の方法            １　償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円（ただし、期限前償還の場合は、本欄第２項第(2)号
                    に定める金額による。）
                  ２　償還の方法及び期限
                   (1）満期償還
                     本社債の元金は、2057年７月２日（以下「満期償還日」という。）に、任意未払残高
                     の支払とともにその総額を償還する。
                   (2）期限前償還
                     前号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社債を償還
                     することができる。
                     イ　当社の選択による期限前償還
                       当社は、2027年７月２日（以下「初回任意償還日」という。）及び初回任意償還
                       日以降の各利払日（初回任意償還日と併せて以下「任意償還日」という。）にお
                       いて、任意償還日より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び
                       財務代理人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選
                       択により、その時点で残存する本社債の元金の全部（一部は不可）を、各社債の
                       金額100円につき金100円で、任意未払残高の支払とともに当該任意償還日に期限
                       前償還することができる。
                                 16/33


                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
                     ロ　税制事由による期限前償還
                       払込期日以降に税制事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している場合、
                       当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日（以下「税制事由償還日」と
                       いう。）より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代理
                       人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選択によ
                       り、その時点で残存する本社債の元金の全部（一部は不可）を、(ⅰ)税制事由償
                       還日が初回任意償還日より前の日である場合には、各社債の金額100円につき金
                       101円の割合で計算される金額で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の
                       日である場合には、各社債の金額100円につき金100円で、税制事由償還日までの
                       経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該税制事由償還日に期限前償還する
                       ことができる。
                       「税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは解釈により、当社に課され
                       る法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第３項に定める損金に算
                       入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当社
                       の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。
                     ハ　資本性変更事由による期限前償還
                       払込期日以降に資本性変更事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している
                       場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日（以下「資本性変更事
                       由償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて以下「期限前償還日」
                       という。）より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代
                       理人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選択によ
                       り、その時点で残存する本社債の元金の全部（一部は不可）を、(ⅰ)資本性変更
                       事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には、各社債の金額100円に
                       つき金101円の割合で計算される金額で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意
                       償還日以降の日である場合には、各社債の金額100円につき金100円で、資本性変
                       更事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該資本性変更事
                       由償還日に期限前償還することができる。
                       「資本性変更事由」とは、信用格付業者（株式会社日本格付研究所又はその格付
                       業務を承継した者をいう。本ハにおいて以下同じ。）より、信用格付業者におけ
                       る本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、信用格付業者
                       が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして取
                       り扱うことを決定した旨の公表がなされ、又は書面による通知が当社に対してな
                       されたことをいう。
                   (3）本社債の償還日が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日
                     にこれを繰り上げる。
                   (4）本社債の買入消却は、法令又は業務規程等に別途定められる場合を除き、払込期日の
                     翌日以降いつでもこれを行うことができる。
                   (5）本社債の償還については、本項のほか、別記（（注）５「劣後特約」）に定める劣後
                     特約に従う。
                  ３　償還元金の支払場所
                    別記（（注）14「元利金の支払」）記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金（円）            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                  利息をつけない。
     申込期間            2020年６月26日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2020年７月２日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
                  ない。
     財務上の特約            該当事項はありません。
     　（注）１　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）から、Ａ－（シングルＡマイ
           ナス）の信用格付を2020年６月26日付で取得している。
                                 17/33


                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
           ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
           ものである。
           なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履行」
           にあたらないが、ＪＣＲでは債務不履行の場合と同じ「Ｄ」記号を付与することとしている。
           ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、
           当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の
           程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
           ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
           ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
           する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼
           すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存
           在する可能性がある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
           （https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
           「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載されている。なお、システム障害等何ら
           かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           ＪＣＲ：電話番号　03－3544－7013
         ２　社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第66条第
           ２号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
           条第２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         ３　社債の管理
           本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、本社債権者は自ら本社債を
           管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
         ４　財務代理人、発行代理人及び支払代理人
           株式会社みずほ銀行
         ５　劣後特約
           当社は、劣後事由（下記に定義する。）の発生後すみやかに、本社債権者及び財務代理人に対して、劣後事
           由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続
           又は日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)
           を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権（下記に定義する。）を有するものとし、当社はかかる金額
           を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
           （ⅰ）劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
           （ⅱ）当該劣後事由発生日における当該本社債に関する任意未払残高及び当該劣後事由発生日までの当該本
              社債に関する経過利息
           劣後請求権は、劣後支払条件（下記に定義する。）が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日にお
           いて最優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額（下記に定義する。）の範
           囲でのみ、支払（配当を含む。）の対象となるものとする。
           「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
           （ⅰ）当社に対して、清算手続（会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。）が開始された場
              合
           （ⅱ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場
              合
           （ⅲ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をし
              た場合
           （ⅳ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をし
              た場合
           （ⅴ）当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに
              準ずる手続が開始された場合
                                 18/33




                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
           「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれら
           に準ずる手続において各本社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権又はこ
           れらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
           「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
           （ⅰ）当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を
              有する当社の債権者が保有する債権に係るすべての上位債務（下記に定義する。）が、会社法の規定
              に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅱ）当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべて
              の上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足（供託
              による場合を含む。）を受けた場合
           （ⅲ）当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたすべ
              ての上位債務（当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従
              い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅳ）当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたすべ
              ての上位債務（当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従
              い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅴ）当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに
              準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足
              を受けた場合
           「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において最優先株式が存在している場合に、す
           べての同順位劣後債務（本社債に関する当社の債務を含む。）が、それぞれ最優先株式であったならば、当
           社の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払
           われる額をいう。
           「上位債務」とは、同順位劣後債務（本社債に関する当社の債務を含む。）に関する当社の債務を除く、劣
           後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
         ６　上位債権者に対する不利益変更の禁止
           本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更され
           てはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じな
           い。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務に係る債権を有するすべての者をいう。
         ７　相殺禁止
           当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなさ
           れ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合（ただし、再生手続開始の決定
           がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定した
           とき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消
           の決定が確定したときを除く。）、又は日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続、再生手続若しく
           はこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、本社債
           権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
         ８　期限の利益喪失に関する特約
           本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債
           の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではな
           い。
         ９　社債権者に通知する場合の公告の方法
           本社債に関し本社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電
           子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
           公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種
           以上の新聞紙（ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。）によりこれを行う。
         10　社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         11　社債要項の変更
          (1）本社債の社債要項に定められた事項（ただし、同意不要事項及び本（注）４を除く。）の変更（本（注）
            ６の規定に反しない限度とする。）は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。た
            だし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
          (2）裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
                                 19/33



                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
         12　社債権者集会に関する事項
          (1）本社債及び本社債と同一の種類（会社法の定めるところによる。）の社債（以下「本種類の社債」と総称
            する。）の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権
            者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本（注）９に定める方法により公告する。
          (2）本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
            い。）の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
            86条第３項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し
            た書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
         13　費用の負担
           以下に定める費用は当社の負担とする。
           (1）本（注）９に定める公告に関する費用
           (2）本（注）12に定める社債権者集会に関する費用
         14　元利金の支払
           本社債に係る元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。
      ４【社債の引受け及び社債管理の委託（37年債）】

       （１）【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         （百万円）
                                                １．引受人は、本社債の全
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目５番１号                      17,600
                                                  額につき、共同して買
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目９番１号                      10,400
                                                  取引受を行う。
                                                ２．本社債の引受手数料は
     大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                      10,400
                                                  各社債の金額100円に
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号                      1,600
                                                  つき金80銭とする。
                              －                       －
             計                               40,000
       （２）【社債管理の委託】

          　該当事項はありません。
                                 20/33










                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
      ５【新規発行社債（短期社債を除く。）（40年債）】
     銘柄            ヒューリック株式会社第４回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
     記名・無記名の別            －
     券面総額又は振替社債の            金40,000百万円
     総額（円）
     各社債の金額（円）            １億円
     発行価額の総額（円）            金40,000百万円
     発行価格（円）            各社債の金額100円につき金100円
     利率（％）            １　2020年７月２日の翌日から2030年７月２日までにおいては、年1.56％
                  ２　2030年７月２日の翌日以降においては、６ヶ月ユーロ円ライボー（別記「利息支払の方
                    法」欄第１項第(2)号イに定義する。）に2.50％を加えた値
     利払日            毎年１月２日及び７月２日
     利息支払の方法            １　利息支払の方法及び期限
                   (1）利息支払の方法
                    イ　本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の満期償還日（別記「償還の方法」欄
                      第２項第(1)号に定義する。）又は期限前償還日（別記「償還の方法」欄第２項第
                      (2)号ハに定義する。）（併せて以下「償還日」という。）までこれをつけ、利払
                      日（下記に定義する。）に、当該利払日の直前の利払日（ただし、当該利払日が初
                      回の利払日の場合は払込期日。）の翌日から当該利払日までの各期間（以下「利息
                      計算期間」という。）について支払う。ただし、利払日が東京における銀行休業日
                      にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                      「利払日」とは、初回を2021年１月２日とし、その後毎年１月２日及び７月２日を
                      いう。
                    ロ　（ⅰ）2020年７月２日の翌日から2030年７月２日までの本社債の利息は、以下によ
                         り計算される金額を各利払日に支払う。
                         各本社債の社債権者（以下「本社債権者」という。）が各口座管理機関（別
                         記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則（以下「業務規程
                         等」という。）に定める口座管理機関をいう。以下同じ。）の各口座に保有
                         する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。
                         ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本(ⅰ)におい
                         て「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、１円に別記「利率」
                         欄第１項に定める利率を乗じ、それを２で除して得られる金額（ただし、半
                         か年に満たない期間につき一通貨あたりの利子額を計算するときは、かかる
                         金額をその半か年間の日割で計算した金額。）をいう。ただし、小数点以下
                         第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                      （ⅱ）2030年７月２日の翌日以降の本社債の利息は、以下により計算される金額を
                         各利払日に支払う。
                         各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額に
                         一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生
                         じた場合にはこれを切り捨てる。本(ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」
                         とは、業務規程等に従い、１円に別記「利率」欄第２項の規定に基づき決定
                         される利率及び当該利息計算期間の実日数を分子とし360を分母とする分数
                         を乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じ
                         た場合にはこれを切り捨てる。
                    ハ　本社債の償還日後は、当該償還（本社債の元金の支払が不当に留保若しくは拒絶さ
                      れた場合又は本社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。）
                      に係る各本社債の利息は発生しないものとする。なお、当該償還日において残存す
                      る経過利息及び任意未払残高（本項第(3)号ハ(ⅰ)に定義する。以下同じ。）は、
                      別記「償還の方法」欄第２項の規定に従い償還とともに支払われる。
                    ニ　本社債の利息の支払については、本項のほか、別記（（注）５「劣後特約」）に定
                      める劣後特約に従う。
                                 21/33



                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
                   (2）各利息計算期間の適用利率の決定
                    イ　別記「利率」欄第２項の規定に基づき決定される本社債の利率は、各利息計算期間
                      の開始直前の利払日の２日前（ロンドンにおける銀行休業日はこれに算入しない。
                      以下「利率基準日」という。）のロンドン時間午前11時現在のロイター3750頁
                      （ICE   Benchmark     Administration        Limited（又は下記レートの管理を承継するその
                      他の者。）が管理する円預金のロンドン銀行間オファード・レートを表示するロイ
                      ターの3750頁又はその承継頁をいい、以下「ロイター3750頁」という。）に表示さ
                      れているロンドン銀行間市場における円の６ヶ月預金のオファード・レート（以下
                      「６ヶ月ユーロ円ライボー」という。）に基づき、別記「利率」欄第２項の規定に
                      従って、各利率基準日の翌日（東京における銀行休業日にあたるときは、その翌
                      日。以下「利率決定日」という。）に当社がこれを決定する。
                    ロ　利率基準日に、６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に表示されない場合又は
                      ロイター3750頁が利用不能となった場合には、当社は利率決定日に利率照会銀行
                      （ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当社が指定する銀行４行をいい、
                      以下「利率照会銀行」という。）の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロンド
                      ン時間午前11時現在にロンドン銀行間市場において利率照会銀行が提示していたロ
                      ンドンの主要銀行に対する円の６ヶ月預金のオファード・レート（以下「提示レー
                      ト」という。）の提示を求め、その平均値（算術平均値を算出したうえ、小数点以
                      下第５位を四捨五入する。）を当該利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライ
                      ボーとする。
                    ハ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が２行以上ではあるが
                      すべてではない場合、当該利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーは、
                      当該利率照会銀行の提示レートの平均値（算術平均値を算出したうえ、小数点以下
                      第５位を四捨五入する。）とする。
                    ニ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が２行に満たない場
                      合、当社は当社が指定する東京における主要銀行４行に対し、利率決定日の日本時
                      間午前11時現在の期間６ヶ月の対銀行円建貸出金利の提示を求め、その平均値（算
                      術平均値を算出したうえ、小数点以下第５位を四捨五入する。）を当該利息計算期
                      間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーとする。ただし、当該銀行のいずれかがか
                      かる貸出金利を提示しなかった場合には、当該利息計算期間に適用される６ヶ月
                      ユーロ円ライボーは、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用された６ヶ月
                      ユーロ円ライボーと同率とする。
                    ホ　当社が、６ヶ月ユーロ円ライボーの算出若しくは管理又は関連する運営者による公
                      表が中止されたために６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に公表されなく
                      なったと判断するか、又は、６ヶ月ユーロ円ライボーが存続していて適用利率を
                      ６ヶ月ユーロ円ライボーを適用して決定し続けることができるにもかかわらず、従
                      来６ヶ月ユーロ円ライボーを変動利率の参照指標としていた日本円建ての変動利率
                      債に一般的に適用される国際資本市場における市場慣行（業界団体及び組織の公式
                      声明、意見及び発表（ただし、これらに限らない。）に基づき決定される。）が
                      ６ヶ月ユーロ円ライボー以外の基準レートを参照するように変更された（又は次回
                      の利率決定日までに変更される）と合理的に判断する場合、本号ロ乃至ニの規定に
                      かかわらず、以下の規定を適用する。なお、本ホにより６ヶ月ユーロ円ライボーの
                      代替がなされた後においても、当社が、代替参照レート（本ホ(ⅰ)に定義する。）
                      を変更することが適切であると合理的に判断する場合には、本ホは再適用できるも
                      のとする。
                      （ⅰ）当社は、すべての将来の変動利息期間（2030年７月２日の翌日以降に開始す
                         る利息計算期間をいう。以下同じ。）に関し、６ヶ月ユーロ円ライボーを後
                         継又は代替するレート（以下「代替参照レート」という。）、代替するスク
                         リーン頁又は情報源（以下「代替スクリーン頁」という。）及びスプレッド
                         調整（本ホ(ⅶ)に定義する。）を、各変動利息期間に係る利率決定日の５銀
                         行営業日前（以下「代替参照レート決定期限」という。）までに決定するた
                         め、独立アドバイザー（本ホ(ⅶ)に定義する。）を選任する合理的な努力を
                         する。
                                 22/33



                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
                      （ⅱ）代替参照レートは、独立アドバイザーが適用利率の決定のために６ヶ月ユー
                         ロ円ライボーを代替して市場慣行として使用されていると決定するレート、
                         又は、独立アドバイザーがかかるレートが存在しないと判断する場合に、独
                         立アドバイザーがその単独の裁量で、６ヶ月ユーロ円ライボーに最も相当す
                         ると誠実にかつ商業上合理的な方法で決定するレートとし、代替スクリーン
                         頁は、代替参照レートを表示する情報サービスのかかる頁とする。
                      （ⅲ）本ホ(ⅰ)に従って当社が独立アドバイザーを選任できない場合又は本ホ(ⅱ)
                         に従って独立アドバイザーが代替参照レート決定期限までに代替参照レート
                         を決定できない場合、適用利率は、本号ロ乃至ニに従って定める６ヶ月ユー
                         ロ円ライボーに基づき、別記「利率」欄第２項の規定に従って、当社がこれ
                         を決定する。
                      （ⅳ）代替参照レートが本ホ(ⅱ)に従い決定される場合、かかる代替参照レートに
                         スプレッド調整を反映させたものがすべての将来の変動利息期間に係る６ヶ
                         月ユーロ円ライボーを代替し、また、かかる代替参照レートの代替スクリー
                         ン頁がロイター3750頁を代替する。
                      （ⅴ）独立アドバイザーが、代替参照レートを本ホ(ⅱ)に従って決定した場合、当
                         社は、独立アドバイザーと協議の上、代替参照レートに関する市場慣行に従
                         うために、利率決定日、利率基準日、銀行営業日の定義、レート又はその見
                         積りを取得する回数、利息の日割計算方法若しくは営業日調整に関する規
                         定、及び代替参照レートが代替スクリーン頁に表示されない場合の取扱い
                         （併せて以下「代替的取扱い」という。）を定めることができ、また、本社
                         債の社債要項につき代替参照レート及びスプレッド調整の適切な運用に必要
                         であると誠実に判断する範囲内で変更（以下「本変更」という。）を行うこ
                         とができる。適用ある日本法の許容する範囲内で、代替参照レート、代替ス
                         クリーン頁若しくはスプレッド調整の決定、代替的取扱い、本変更又はその
                         他の必要な変更及び措置（必要な場合、当社又は財務代理人による契約書類
                         の締結又はその他の措置の実行を含む。併せて以下「同意不要事項」とい
                         う。）に関して、本社債権者の同意は不要とする。
                      （ⅵ）当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、スプレッド調整その他本ホ
                         (ⅴ)に基づく変更を決定した後速やかに、財務代理人にかかる事項を書面で
                         通知し、その後実務上可能な限り速やかに、その旨を本社債権者に対して通
                         知する。
                      （ⅶ）本ホにおける用語の定義は、以下のとおりとする。
                         「独立アドバイザー」とは、当社が自らの費用負担により選任する国際的に
                         定評のある独立した金融機関又は国際資本市場における実績を有するその他
                         の独立したアドバイザーをいう。
                         「スプレッド調整」とは、６ヶ月ユーロ円ライボーを代替参照レートで代替
                         する結果として本社債権者に及ぶ経済的な不利益又は利益を、その状況にお
                         いて合理的な範囲で削減又は除去するために、かかる代替参照レートの調整
                         に必要となるスプレッド（正、負又は零のいずれもあり得る。）又はスプ
                         レッドを計算する計算式若しくは計算方法として、以下に定めるものをい
                         う。
                         ①　独立アドバイザーが、６ヶ月ユーロ円ライボーを参照する国際的な債券
                           資本市場取引におけるその時点の市場慣行として、６ヶ月ユーロ円ライ
                           ボーが当該代替参照レートに代替された場合のスプレッド調整に使用さ
                           れていると認識又は確認し、決定するスプレッド、計算式又は計算方法
                         ②　上記①の市場慣行が認識又は確認されない場合は、独立アドバイザー
                           が、その裁量により、誠実にかつ商業上合理的な方法で適切であると決
                           定するスプレッド、計算式又は計算方法
                    ヘ　当社は、財務代理人に本号イ乃至ニに定める利率確認事務を委託し、財務代理人は
                      利率決定日に当該利率を確認する。
                    ト　当社及び財務代理人はそれぞれその本店において、各利息計算期間の開始日から５
                      日以内（利息計算期間の開始日を含み、東京における銀行休業日はこれに算入しな
                      い。）に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に
                      供する。
                                 23/33


                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
                   (3）任意停止
                    イ　利払の任意停止
                      当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12銀行営業日前まで
                      に、本社債権者及び財務代理人に対し任意停止金額（下記に定義する。）の通知を
                      行うことにより、当該通知に係る利払日における本社債の利息の支払の全部又は一
                      部を繰り延べることができる（当該繰り延べを以下「任意停止」といい、任意停止
                      により繰り延べられた利息の未払金額を以下「任意停止金額」といい、任意停止が
                      なければ当該利息が支払われるはずであった利払日を以下「任意停止利払日」とい
                      う。）。なお、任意停止金額には、任意停止利払日の翌日から任意停止金額の全額
                      が弁済される利払日までの間、当該任意停止利払日における別記「利率」欄に定め
                      る利率による利息（以下「追加利息」という。）が付される（なお、当該任意停止
                      金額に関する追加利息に対する利息は生じない。）。
                    ロ　任意支払
                      当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高の全部又は一部を支
                      払うことができる。
                    ハ　強制支払
                     （ⅰ）劣後株式への支払による強制支払
                        本号イ及びロの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直前利
                        払日の属する月の第２銀行営業日（ただし、当該利払日が初回の利払日の場合
                        は払込期日。）から当該利払日の属する月の第２銀行営業日の前日までの期間
                        において、以下の①又は②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日（以下
                        「強制利払日」という。）又は強制利払日の直後の利払日に、当該強制利払日
                        現在の任意未払残高（各本社債に関して、その時点において残存するすべての
                        任意停止金額及びこれに対する追加利息をいい、以下「任意未払残高」とい
                        う。）の全額を弁済するべく、営利事業として実行可能（下記に定義する。）
                        な限りの合理的な努力を行うこととする。
                        ①　当社が当社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利
                          に関して同順位証券（下記に定義する。）に劣後する当社が今後発行する
                          当社普通株式以外の株式（併せて以下「劣後株式」という。）に関する剰
                          余金の配当（会社法第454条第５項に規定される中間配当及び全額に満た
                          ない配当をする場合を含む。）を行う決議をした場合又は支払を行った場
                          合
                        ②　当社が劣後株式の買入れ又は取得をする場合（ただし、以下の事由のいず
                          れかによる場合を除く。）
                          (a）会社法第155条第８号乃至第13号に基づく事由
                          (b）会社法第192条第１項に基づく単元未満株主からの買取請求
                          (c）会社法第469条第１項、第785条第１項、第797条第１項又は第806条第
                            １項に基づく反対株主からの買取請求
                          (d）会社法第116条第１項又は第182条の４第１項に基づく反対株主からの
                            買取請求
                          (e）会社法第135条第３項に対応するための会社法第163条に基づく子会社
                            からの取得
                          (f）その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由
                        「営利事業として実行可能」とは、当社の証券（社債を含む。）の発行若しく
                        は募集又は借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、当該証券
                        又は借入れに関して支払われ得る価格、利率又は配当率を考慮しない。
                        「同順位証券」とは、最優先株式（下記に定義する。）及び同順位劣後債務
                        （下記に定義する。）をいう。
                        「最優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当及び残
                        余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するもの（複数の種類
                        の株式がこれに該当する場合は、剰余金の配当を受ける権利に関して最上位の
                        もの。ただし別記（（注）５「劣後特約」）においては残余財産の分配を受け
                        る権利に関して最上位のもの。）をいう。
                                 24/33



                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
                        「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件（別記（（注）
                        ５「劣後特約」）に定義する。）と実質的に類似する当社の清算手続、破産手
                        続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれらに準ずる手続にお
                        ける支払に関する条件及び権利を有し、その利息に係る権利及び償還又は返済
                        条件が、本社債と実質的に同等のもの又は当社の財務状態及び業績に応じて決
                        定されるものをいう。
                     （ⅱ）同順位証券への支払による強制支払
                        本号イ及びロの規定にかかわらず、任意停止利払日から当該任意停止利払日の
                        直後の利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当又は利息が支
                        払われたときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日に、当該任意停
                        止利払日に係る任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁済するべく、営利
                        事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこととする。
                    ニ　任意未払残高の支払
                     （ⅰ）任意未払残高は、その支払時点の本社債権者に支払われる。
                     （ⅱ）当社は、利払日又は償還日において任意未払残高の全部又は一部を支払う場
                        合、弁済する当該利払日又は償還日の12銀行営業日前までに、支払う任意停止
                        金額（以下「支払金額」という。）及び該当任意停止利払日の通知を本社債権
                        者及び財務代理人に対し行う。その場合、支払われる金額は業務規程等に従い
                        下記の方法により一通貨あたりの利子額を算出し、各本社債権者が各口座管理
                        機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額を乗じて算出される。
                        ①　支払金額の一通貨あたりの利子額
                          支払金額を残存する本社債の元金で除したものをいう。ただし、小数点以
                          下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                        ②　支払金額に対する追加利息の一通貨あたりの利子額
                          支払金額に該当任意停止利払日における別記「利率」欄に定める利率及び
                          任意停止利払日の翌日から任意停止金額を弁済する当該利払日又は償還日
                          までの本項第(1)号ロに準じて算出される金額を、残存する本社債の元金
                          で除したものをいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合
                          にはこれを切り捨てる。
                     （ⅲ）当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い任意停止利
                        払日に発生した任意停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当される。
                        その場合、当社は、充当する当該任意停止金額及びこれに対する追加利息の内
                        訳を財務代理人に通知する。
                  ２　利息の支払場所
                    別記（（注）14「元利金の支払」）記載のとおり。
     償還期限            2060年７月２日
     償還の方法            １　償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円（ただし、期限前償還の場合は、本欄第２項第(2)号
                    に定める金額による。）
                  ２　償還の方法及び期限
                   (1）満期償還
                     本社債の元金は、2060年７月２日（以下「満期償還日」という。）に、任意未払残高
                     の支払とともにその総額を償還する。
                   (2）期限前償還
                     前号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社債を償還
                     することができる。
                     イ　当社の選択による期限前償還
                       当社は、2030年７月２日（以下「初回任意償還日」という。）及び初回任意償還
                       日以降の各利払日（初回任意償還日と併せて以下「任意償還日」という。）にお
                       いて、任意償還日より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び
                       財務代理人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選
                       択により、その時点で残存する本社債の元金の全部（一部は不可）を、各社債の
                       金額100円につき金100円で、任意未払残高の支払とともに当該任意償還日に期限
                       前償還することができる。
                                 25/33


                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
                     ロ　税制事由による期限前償還
                       払込期日以降に税制事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している場合、
                       当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日（以下「税制事由償還日」と
                       いう。）より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代理
                       人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選択によ
                       り、その時点で残存する本社債の元金の全部（一部は不可）を、(ⅰ)税制事由償
                       還日が初回任意償還日より前の日である場合には、各社債の金額100円につき金
                       101円の割合で計算される金額で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の
                       日である場合には、各社債の金額100円につき金100円で、税制事由償還日までの
                       経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該税制事由償還日に期限前償還する
                       ことができる。
                       「税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは解釈により、当社に課され
                       る法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第３項に定める損金に算
                       入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当社
                       の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。
                     ハ　資本性変更事由による期限前償還
                       払込期日以降に資本性変更事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している
                       場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日（以下「資本性変更事
                       由償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて以下「期限前償還日」
                       という。）より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者及び財務代
                       理人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選択によ
                       り、その時点で残存する本社債の元金の全部（一部は不可）を、(ⅰ)資本性変更
                       事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には、各社債の金額100円に
                       つき金101円の割合で計算される金額で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意
                       償還日以降の日である場合には、各社債の金額100円につき金100円で、資本性変
                       更事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに当該資本性変更事
                       由償還日に期限前償還することができる。
                       「資本性変更事由」とは、信用格付業者（株式会社日本格付研究所又はその格付
                       業務を承継した者をいう。本ハにおいて以下同じ。）より、信用格付業者におけ
                       る本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、信用格付業者
                       が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして取
                       り扱うことを決定した旨の公表がなされ、又は書面による通知が当社に対してな
                       されたことをいう。
                   (3）本社債の償還日が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日
                     にこれを繰り上げる。
                   (4）本社債の買入消却は、法令又は業務規程等に別途定められる場合を除き、払込期日の
                     翌日以降いつでもこれを行うことができる。
                   (5）本社債の償還については、本項のほか、別記（（注）５「劣後特約」）に定める劣後
                     特約に従う。
                  ３　償還元金の支払場所
                    別記（（注）14「元利金の支払」）記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金（円）            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                  利息をつけない。
     申込期間            2020年６月26日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2020年７月２日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
     担保            本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
                  ない。
     財務上の特約            該当事項はありません。
     　（注）１　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）から、Ａ－（シングルＡマイ
           ナス）の信用格付を2020年６月26日付で取得している。
                                 26/33


                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
           ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
           ものである。
           なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履行」
           にあたらないが、ＪＣＲでは債務不履行の場合と同じ「Ｄ」記号を付与することとしている。
           ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、
           当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の
           程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
           ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
           ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
           する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼
           すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存
           在する可能性がある。
           本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
           （https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
           「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載されている。なお、システム障害等何ら
           かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           ＪＣＲ：電話番号　03－3544－7013
         ２　社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
           本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第66条第
           ２号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
           条第２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
         ３　社債の管理
           本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、本社債権者は自ら本社債を
           管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
         ４　財務代理人、発行代理人及び支払代理人
           株式会社みずほ銀行
         ５　劣後特約
           当社は、劣後事由（下記に定義する。）の発生後すみやかに、本社債権者及び財務代理人に対して、劣後事
           由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続
           又は日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)
           を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権（下記に定義する。）を有するものとし、当社はかかる金額
           を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
           （ⅰ）劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
           （ⅱ）当該劣後事由発生日における当該本社債に関する任意未払残高及び当該劣後事由発生日までの当該本
              社債に関する経過利息
           劣後請求権は、劣後支払条件（下記に定義する。）が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日にお
           いて最優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額（下記に定義する。）の範
           囲でのみ、支払（配当を含む。）の対象となるものとする。
           「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
           （ⅰ）当社に対して、清算手続（会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。）が開始された場
              合
           （ⅱ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場
              合
           （ⅲ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をし
              た場合
           （ⅳ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をし
              た場合
           （ⅴ）当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに
              準ずる手続が開始された場合
                                 27/33




                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
           「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続又は日本法によらないこれら
           に準ずる手続において各本社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権又はこ
           れらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
           「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
           （ⅰ）当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を
              有する当社の債権者が保有する債権に係るすべての上位債務（下記に定義する。）が、会社法の規定
              に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅱ）当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべて
              の上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足（供託
              による場合を含む。）を受けた場合
           （ⅲ）当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたすべ
              ての上位債務（当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従
              い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅳ）当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたすべ
              ての上位債務（当該計画内で修正又は減額された場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従
              い、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅴ）当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続又はこれらに
              準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足
              を受けた場合
           「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において最優先株式が存在している場合に、す
           べての同順位劣後債務（本社債に関する当社の債務を含む。）が、それぞれ最優先株式であったならば、当
           社の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払
           われる額をいう。
           「上位債務」とは、同順位劣後債務（本社債に関する当社の債務を含む。）に関する当社の債務を除く、劣
           後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
         ６　上位債権者に対する不利益変更の禁止
           本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更され
           てはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じな
           い。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務に係る債権を有するすべての者をいう。
         ７　相殺禁止
           当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなさ
           れ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合（ただし、再生手続開始の決定
           がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定した
           とき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、又は再生計画取消
           の決定が確定したときを除く。）、又は日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続、再生手続若しく
           はこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、本社債
           権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
         ８　期限の利益喪失に関する特約
           本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債
           の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではな
           い。
         ９　社債権者に通知する場合の公告の方法
           本社債に関し本社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電
           子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
           公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種
           以上の新聞紙（ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。）によりこれを行う。
         10　社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         11　社債要項の変更
          (1）本社債の社債要項に定められた事項（ただし、同意不要事項及び本（注）４を除く。）の変更（本（注）
            ６の規定に反しない限度とする。）は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。た
            だし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
          (2）裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
                                 28/33



                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
         12　社債権者集会に関する事項
          (1）本社債及び本社債と同一の種類（会社法の定めるところによる。）の社債（以下「本種類の社債」と総称
            する。）の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権
            者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本（注）９に定める方法により公告する。
          (2）本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
          (3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
            い。）の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
            86条第３項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し
            た書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
         13　費用の負担
           以下に定める費用は当社の負担とする。
           (1）本（注）９に定める公告に関する費用
           (2）本（注）12に定める社債権者集会に関する費用
         14　元利金の支払
           本社債に係る元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。
      ６【社債の引受け及び社債管理の委託（40年債）】

       （１）【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         （百万円）
                                                １．引受人は、本社債の全
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目５番１号                      17,600
                                                  額につき、共同して買
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目９番１号                      10,400
                                                  取引受を行う。
                                                ２．本社債の引受手数料は
     大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                      10,400
                                                  各社債の金額100円に
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号                      1,600
                                                  つき金90銭とする。
                              －                       －
             計                               40,000
       （２）【社債管理の委託】

          　該当事項はありません。
      ７【新規発行による手取金の使途】

       （１）【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額（百万円）                  発行諸費用の概算額（百万円）                    差引手取概算額（百万円）
                200,000                    1,782                  198,218

     　（注）　上記金額は、第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）、第３回利払繰延条項・期限
          前償還条項付無担保社債（劣後特約付）及び第４回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約
          付）の合計金額であります。
       （２）【手取金の使途】

          　上記差引手取概算額198,218百万円は、150,000百万円を2020年12月までに償還期限が到来する短期社債の償
          還資金に、残額を2021年12月までに借入金の返済資金の一部に充当する予定です。
     第２【売出要項】

      　該当事項はありません。
                                 29/33





                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      ＜ヒューリック株式会社第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）に関する情報＞
       投資者の情報開示について
        　本社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格及び最終的な購入金額等の
        情報（個人情報は除く。）については、主幹事であるみずほ証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社
        及びＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して投資者より情報開示にかかる不同意の申出がない限り、各主幹事を通じ
        て、必要に応じて当社に開示、提供及び共有される予定であります。なお、当社は当該情報について、本社債の募
        集又は発行に関する目的以外には使用しません。
       本社債の償還及び買入消却に関する制限について

        　以下に記載される事項は本社債の証券情報の一部を形成せず、法的又は契約上の義務は生じない。
        　当社は、財務健全性と資本効率の両立及び持続的な成長を目的として本社債を発行する予定であり、本社債を期
        限前償還又は買入消却（以下「期限前償還等」という。）する場合は、信用格付業者（株式会社日本格付研究所又
        はその格付業務を承継した者をいう。以下同じ。）から本社債と同等以上の資本性が認定される商品により、本社
        債を借り換えることを想定している。
        　ただし、以下の要件をいずれも満たす場合は、本社債の期限前償還等をするに際して、同等以上の資本性が認定
        される商品による借り換えを見送る可能性がある。
        （ⅰ）当社より公表（決算短信による公表を含む。）済みの連結貸借対照表に係る財務データ（以下「財務デー
           タ」という。）に基づき算出される、当社のいずれかの事業年度末又は各四半期末（期限前償還等を行う日
           以前12ヶ月間のうちに到来するものに限る。以下同じ。）における当社連結デット・エクイティ・レシオ
           （以下に定義する。）が3.00倍以下であること
        （ⅱ）財務データに基づき算出される、当社のいずれかの事業年度末又は各四半期末における連結自己資本の金額
           （以下に定義する。）が、2019年12月期末における連結自己資本の金額と比較して、600億円（注）以上増
           加していること
        　「当社連結デット・エクイティ・レシオ」とは、当社の事業年度末又は各四半期末における連結貸借対照表に記
        載された有利子負債（当該連結貸借対照表における短期社債、短期借入金、１年内償還予定の社債、１年内償還予
        定の新株予約権付社債、１年内返済予定の長期借入金、社債、新株予約権付社債及び長期借入金をいう。ただし、
        リース債務は含まない。）の総額を、当該事業年度末又は各四半期末における連結貸借対照表に記載された連結自
        己資本の金額（以下に定義する。）で除した値（小数点以下第３位を四捨五入）をいう。
        　「連結自己資本の金額」とは、当社の事業年度末又は各四半期末における連結貸借対照表に記載された純資産合
        計の金額から、当該連結貸借対照表に記載された新株予約権の金額及び非支配株主持分の金額を減じた値をいう。
        （注）　本社債と同様に、資本性が信用格付業者から認定されており、満期又は弁済期日以前に償還、返済、買入
            消却、取得等がなされる可能性のある負債（劣後ローンを含むがこれに限られない。）又は優先株式で
            あって、その償還、返済、買入消却、取得等を行う場合において、当社が一定の金額（以下「資本増加
            額」という。）以上の連結自己資本の増加があることを含む一定の条件を満たした場合に借り換え（優先
            株式の再発行を含む。以下同じ。）を見送る可能性があるもの（以下「同資本性商品」という。）につい
            て、当社が、本社債の期限前償還等と同時又はこれに先立ち、上記の条件を満たすことを理由に当該同資
            本性商品の借り換えの見送りを行う場合には、当該同資本性商品に係る資本増加額を控除した上で連結自
            己資本の増加額を算出するものとする。ただし、同資本性商品のうち、連結自己資本の増加額算出の基準
            時点から2019年12月期末までの期間に上記の条件を満たしたものの借り換えの見送りを行う場合には、資
            本増加額の控除は行わないものとする。
                                 30/33







                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
      ＜ヒューリック株式会社第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）に関する情報＞
       投資者の情報開示について
        　本社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格及び最終的な購入金額等の
        情報（個人情報は除く。）については、主幹事であるみずほ証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社
        及びＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して投資者より情報開示にかかる不同意の申出がない限り、各主幹事を通じ
        て、必要に応じて当社に開示、提供及び共有される予定であります。なお、当社は当該情報について、本社債の募
        集又は発行に関する目的以外には使用しません。
       本社債の償還及び買入消却に関する制限について

        　以下に記載される事項は本社債の証券情報の一部を形成せず、法的又は契約上の義務は生じない。
        　当社は、財務健全性と資本効率の両立及び持続的な成長を目的として本社債を発行する予定であり、本社債を期
        限前償還又は買入消却（以下「期限前償還等」という。）する場合は、信用格付業者（株式会社日本格付研究所又
        はその格付業務を承継した者をいう。以下同じ。）から本社債と同等以上の資本性が認定される商品により、本社
        債を借り換えることを想定している。
        　ただし、以下の要件をいずれも満たす場合は、本社債の期限前償還等をするに際して、同等以上の資本性が認定
        される商品による借り換えを見送る可能性がある。
        （ⅰ）当社より公表（決算短信による公表を含む。）済みの連結貸借対照表に係る財務データ（以下「財務デー
           タ」という。）に基づき算出される、当社のいずれかの事業年度末又は各四半期末（期限前償還等を行う日
           以前12ヶ月間のうちに到来するものに限る。以下同じ。）における当社連結デット・エクイティ・レシオ
           （以下に定義する。）が3.00倍以下であること
        （ⅱ）財務データに基づき算出される、当社のいずれかの事業年度末又は各四半期末における連結自己資本の金額
           （以下に定義する。）が、2019年12月期末における連結自己資本の金額と比較して、200億円（注）以上増
           加していること
        　「当社連結デット・エクイティ・レシオ」とは、当社の事業年度末又は各四半期末における連結貸借対照表に記
        載された有利子負債（当該連結貸借対照表における短期社債、短期借入金、１年内償還予定の社債、１年内償還予
        定の新株予約権付社債、１年内返済予定の長期借入金、社債、新株予約権付社債及び長期借入金をいう。ただし、
        リース債務は含まない。）の総額を、当該事業年度末又は各四半期末における連結貸借対照表に記載された連結自
        己資本の金額（以下に定義する。）で除した値（小数点以下第３位を四捨五入）をいう。
        　「連結自己資本の金額」とは、当社の事業年度末又は各四半期末における連結貸借対照表に記載された純資産合
        計の金額から、当該連結貸借対照表に記載された新株予約権の金額及び非支配株主持分の金額を減じた値をいう。
        （注）　本社債と同様に、資本性が信用格付業者から認定されており、満期又は弁済期日以前に償還、返済、買入
            消却、取得等がなされる可能性のある負債（劣後ローンを含むがこれに限られない。）又は優先株式で
            あって、その償還、返済、買入消却、取得等を行う場合において、当社が一定の金額（以下「資本増加
            額」という。）以上の連結自己資本の増加があることを含む一定の条件を満たした場合に借り換え（優先
            株式の再発行を含む。以下同じ。）を見送る可能性があるもの（以下「同資本性商品」という。）につい
            て、当社が、本社債の期限前償還等と同時又はこれに先立ち、上記の条件を満たすことを理由に当該同資
            本性商品の借り換えの見送りを行う場合には、当該同資本性商品に係る資本増加額を控除した上で連結自
            己資本の増加額を算出するものとする。ただし、同資本性商品のうち、連結自己資本の増加額算出の基準
            時点から2019年12月期末までの期間に上記の条件を満たしたものの借り換えの見送りを行う場合には、資
            本増加額の控除は行わないものとする。
                                 31/33







                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
      ＜ヒューリック株式会社第４回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）に関する情報＞
       投資者の情報開示について
        　本社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格及び最終的な購入金額等の
        情報（個人情報は除く。）については、主幹事であるみずほ証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社
        及びＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して投資者より情報開示にかかる不同意の申出がない限り、各主幹事を通じ
        て、必要に応じて当社に開示、提供及び共有される予定であります。なお、当社は当該情報について、本社債の募
        集又は発行に関する目的以外には使用しません。
       本社債の償還及び買入消却に関する制限について

        　以下に記載される事項は本社債の証券情報の一部を形成せず、法的又は契約上の義務は生じない。
        　当社は、財務健全性と資本効率の両立及び持続的な成長を目的として本社債を発行する予定であり、本社債を期
        限前償還又は買入消却（以下「期限前償還等」という。）する場合は、信用格付業者（株式会社日本格付研究所又
        はその格付業務を承継した者をいう。以下同じ。）から本社債と同等以上の資本性が認定される商品により、本社
        債を借り換えることを想定している。
        　ただし、以下の要件をいずれも満たす場合は、本社債の期限前償還等をするに際して、同等以上の資本性が認定
        される商品による借り換えを見送る可能性がある。
        （ⅰ）当社より公表（決算短信による公表を含む。）済みの連結貸借対照表に係る財務データ（以下「財務デー
           タ」という。）に基づき算出される、当社のいずれかの事業年度末又は各四半期末（期限前償還等を行う日
           以前12ヶ月間のうちに到来するものに限る。以下同じ。）における当社連結デット・エクイティ・レシオ
           （以下に定義する。）が3.00倍以下であること
        （ⅱ）財務データに基づき算出される、当社のいずれかの事業年度末又は各四半期末における連結自己資本の金額
           （以下に定義する。）が、2019年12月期末における連結自己資本の金額と比較して、200億円（注）以上増
           加していること
        　「当社連結デット・エクイティ・レシオ」とは、当社の事業年度末又は各四半期末における連結貸借対照表に記
        載された有利子負債（当該連結貸借対照表における短期社債、短期借入金、１年内償還予定の社債、１年内償還予
        定の新株予約権付社債、１年内返済予定の長期借入金、社債、新株予約権付社債及び長期借入金をいう。ただし、
        リース債務は含まない。）の総額を、当該事業年度末又は各四半期末における連結貸借対照表に記載された連結自
        己資本の金額（以下に定義する。）で除した値（小数点以下第３位を四捨五入）をいう。
        　「連結自己資本の金額」とは、当社の事業年度末又は各四半期末における連結貸借対照表に記載された純資産合
        計の金額から、当該連結貸借対照表に記載された新株予約権の金額及び非支配株主持分の金額を減じた値をいう。
        （注）　本社債と同様に、資本性が信用格付業者から認定されており、満期又は弁済期日以前に償還、返済、買入
            消却、取得等がなされる可能性のある負債（劣後ローンを含むがこれに限られない。）又は優先株式で
            あって、その償還、返済、買入消却、取得等を行う場合において、当社が一定の金額（以下「資本増加
            額」という。）以上の連結自己資本の増加があることを含む一定の条件を満たした場合に借り換え（優先
            株式の再発行を含む。以下同じ。）を見送る可能性があるもの（以下「同資本性商品」という。）につい
            て、当社が、本社債の期限前償還等と同時又はこれに先立ち、上記の条件を満たすことを理由に当該同資
            本性商品の借り換えの見送りを行う場合には、当該同資本性商品に係る資本増加額を控除した上で連結自
            己資本の増加額を算出するものとする。ただし、同資本性商品のうち、連結自己資本の増加額算出の基準
            時点から2019年12月期末までの期間に上記の条件を満たしたものの借り換えの見送りを行う場合には、資
            本増加額の控除は行わないものとする。
     第３【第三者割当の場合の特記事項】

      　該当事項はありません。
     第４【その他の記載事項】

      　該当事項はありません。
                                 32/33





                                                           EDINET提出書類
                                                      ヒューリック株式会社(E00523)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
     第二部【公開買付けに関する情報】
      　該当事項はありません。
     第三部【参照情報】

     第１【参照書類】
      　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
      すること。
      １【有価証券報告書及びその添付書類】

       　事業年度　第90期（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）　2020年３月17日関東財務局長に提出
      ２【四半期報告書又は半期報告書】

       　事業年度　第91期第１四半期（自　2020年１月１日　至　2020年３月31日）　2020年５月11日関東財務局長に提出
      ３【臨時報告書】

       　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2020年６月26日）までに、金融商品取引法第24条の５第
       ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年３月27日に
       関東財務局長に提出
     第２【参照書類の補完情報】

      　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載され
      た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日（2020年６月26日）
      までの間において生じた変更その他の事由はありません。
      　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
      現在においても変更の必要はないと判断しております。当該将来に関する事項については、その作成時点での予想や一
      定の前提に基づいており、その達成を保証するものではありません。
      　なお、新型コロナウイルスの感染拡大の状況に伴い、当社グループの事業活動等に影響を及ぼす可能性があります。
     第３【参照書類を縦覧に供している場所】

       ヒューリック株式会社　本店
       （東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号）
       株式会社東京証券取引所
       （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
     第四部【保証会社等の情報】

      　該当事項はありません。
                                 33/33

PDFをダウンロード

関連コンテンツ