株式会社新生銀行 有価証券報告書 第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社新生銀行
カテゴリ 有価証券報告書

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                    株式会社新生銀行(E03530)
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  【表紙】
  【提出書類】       有価証券報告書

  【根拠条文】       金融商品取引法第24条第1項
  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年6月18日
  【事業年度】       第20期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
  【会社名】       株式会社新生銀行
  【英訳名】       Shinsei  Bank, Limited
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長 最高経営責任者 工藤 英之
  【本店の所在の場所】       東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
  【電話番号】       03-6880-7000(代表)
  【事務連絡者氏名】       グループ財務管理部シニアマネージャー        平山 實
  【最寄りの連絡場所】       東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
  【電話番号】       03-6880-7000(代表)
  【事務連絡者氏名】       グループ財務管理部シニアマネージャー        平山 實
  【縦覧に供する場所】       株式会社新生銀行大阪支店
         (大阪市北区小松原町2番4号)
         株式会社新生銀行名古屋支店
         (名古屋市中村区名駅三丁目28番12号)
         株式会社新生銀行大宮支店
         (さいたま市大宮区桜木町一丁目9番地1)
         株式会社新生銀行柏支店
         (千葉県柏市柏一丁目4番3号)
         株式会社新生銀行横浜支店
         (横浜市西区南幸一丁目1番1号)
         株式会社新生銀行神戸支店
         (神戸市中央区三宮町三丁目7番6号)
         株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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  第一部【企業情報】
  第1【企業の概況】
  1【主要な経営指標等の推移】
  (1)当連結会計年度の前4連結会計年度及び当連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
         2015年度   2016年度   2017年度   2018年度   2019年度
         (自2015年   (自2016年   (自2017年   (自2018年   (自2019年
         4月1日   4月1日   4月1日   4月1日   4月1日
         至2016年   至2017年   至2018年   至2019年   至2020年
         3月31日)   3月31日)   3月31日)   3月31日)   3月31日)
         375,732   380,444   383,869   372,243   399,503
  連結経常収益     百万円
          62,090   47,542   56,811   55,397   51,036
  連結経常利益     百万円
  親会社株主に帰属する当期
          60,951   50,759   51,414   52,319   45,575
       百万円
  純利益
          52,687   50,617   47,474   49,492   36,307
  連結包括利益     百万円
         793,124   820,786   856,034   896,642   910,485
  連結純資産額     百万円
         8,928,789   9,258,324   9,456,660   9,571,172   10,226,571
  連結総資産額     百万円
          294.41  3,163.89   3,376.39   3,636.92   3,913.40
  1株当たり純資産額     円
          22.96   194.65   199.01   211.24   190.59
  1株当たり当期純利益     円
  潜在株式調整後1株当たり
          22.96   194.64   198.98   211.22   190.55
       円
  当期純利益
       %   8.8   8.8   9.0   9.3   8.8
  自己資本比率
       %   8.06   6.34   6.15   5.99   5.08
  連結自己資本利益率
          6.40   10.53   8.22   7.46   7.57
  連結株価収益率     倍
  営業活動によるキャッ
         175,802   175,676   167,415   13,946   306,515
       百万円
  シュ・フロー
  投資活動によるキャッ
         186,174   135,407   △44,287  △152,545   49,153
       百万円
  シュ・フロー
  財務活動によるキャッ
         △107,889   △61,512  △18,337  △50,158  △23,193
       百万円
  シュ・フロー
  現金及び現金同等物の期末
         1,080,357   1,329,867   1,434,574   1,245,870   1,578,264
       百万円
  残高
          5,356   5,360   5,307   5,179   5,349
  従業員数
       人
  [外、平均臨時従業員数]        [1,312 ]  [1,161 ]  [1,106 ]  [1,161 ]  [1,389 ]
   (注)1.当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
   2.2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施いたしました。2016年度の期首に当該株式併
    合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利
    益を算出しております。
   3.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末非支配株主持分)を期末資産の部合計で除
    して算出しております。
   4.従業員数は、無期転換制度に基づく業務限定社員、嘱託及び臨時従業員の平均雇用人員を[ ]内に外書きで
    記載しております。
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  (2)当行の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移
     回次    第16期   第17期   第18期   第19期   第20期
    決算年月    2016年3月   2017年3月   2018年3月   2019年3月   2020年3月

         176,230   165,977   169,324   164,135   170,640
  経常収益     百万円
          49,366   32,858   36,586   38,630   33,938
  経常利益     百万円
          41,566   43,425   40,510   35,443   33,180
  当期純利益     百万円
         512,204   512,204   512,204   512,204   512,204
  資本金     百万円
  発行済株式総数
         2,750,346   2,750,346   275,034   259,034   259,034
  普通株式     千株
         776,450   807,944   830,560   848,640   853,629
  純資産額     百万円
         7,857,682   8,051,781   8,207,471   8,328,595   8,686,696
  総資産額     百万円
         5,664,767   5,618,935   5,789,256   5,636,286   5,995,082
  預金残高     百万円
         4,300,152   4,536,434   4,637,953   4,932,610   5,040,819
  貸出金残高     百万円
         1,603,809   1,369,326   1,452,342   1,445,927   1,265,800
  有価証券残高     百万円
          292.37  3,119.35   3,283.48   3,459.75   3,699.13
  1株当たり純資産額     円
  1株当たり配当額
          1.00   1.00   10.00   10.00   10.00
  普通株式     円
  (内1株当たり中間配当
       (円)   (-)  (-)  (-)  (-)  (-)
  額)
          15.66   166.53   156.80   143.10   138.75
  1株当たり当期純利益     円
  潜在株式調整後1株当たり
          15.66   166.52   156.78   143.09   138.73
       円
  当期純利益
       %   9.9   10.0   10.1   10.2   9.8
  自己資本比率
       %   5.50   5.49   4.95   4.22   3.90
  自己資本利益率
          9.39   12.31   10.43   11.01   10.39
  株価収益率     倍
       %   6.38   6.00   6.38   6.99   7.21
  配当性向
          2,314   2,374   2,392   2,248   2,208
  従業員数
       人
  [外、平均臨時従業員数]        [385 ]  [341 ]  [327 ]  [328 ]  [331 ]
          61.9   86.6   69.7   67.6   62.4
  株主総利回り
  (比較指標:配当込み
          (89.2 )  (102.3 )  (118.5 )  (112.5 )  (101.8 )
  TOPIX)
       %
  (比較指標:配当込み
          (74.2 )  (94.4 )  (97.6 )  (82.9 )  (64.1 )
  TOPIX銀行業)
  (比較指標:配当込み
          (97.6 )  (98.0 )  (116.7 )  (105.9 )  (94.9 )
  TOPIXその他金融業)
          291   218  2,102   1,880   1,803
  最高株価     円
               (216)
          124   130  1,569   1,238   1,079

  最低株価     円
               (168)
   (注)1.消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
   2.2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施いたしました。第17期の期首に当該株式併合
    が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益
    を算出しております。
   3.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部合計で除して算出しておりま
    す。
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   4.従業員数は、無期転換制度に基づく業務限定社員、嘱託及び臨時従業員の平均雇用人員を[                ]内に外書きで
    記載しております。
   5.当行グループには、銀行単体に加え、無担保ローン、クレジットカード・信販、リース等の業務を展開する
    グループ会社があり、それらのグループ会社からの収益の全体収益に占める割合が高いことから、TOPIX、
    TOPIX銀行業及びTOPIXその他金融業の3指標を当行株主総利回りに対する比較指標として併記しております。
   6.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。なお、第18期の株価につい
    ては株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式併合前の最高株価及び最低株価を( )内に記
    載しております。
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  2【沿革】
  1952年12月   長期信用銀行法に基づき株式会社日本長期信用銀行を設立(資本金15億円)
  1953年3月   外国為替業務認可
  1970年4月   東京証券取引所及び大阪証券取引所に株式上場
  1996年11月   長銀信託銀行株式会社(現新生信託銀行株式会社、現連結子会社)を設立
  1998年10月   金融再生法に基づき特別公的管理の開始
     東京証券取引所及び大阪証券取引所の株式上場廃止
  1999年9月   ニュー・エルティーシービー・パートナーズ・シー・ヴィ(パートナーズ社)が当行の普通株式
     の一括譲渡に係わる最優先交渉先に決定
  1999年12月   当行・預金保険機構・パートナーズ社間で当行の普通株式の一括譲渡に係わる基本合意書締結
  2000年2月   当行・預金保険機構・パートナーズ社間で株式売買契約締結
  2000年3月   特別公的管理終了し、パートナーズ社が当行の経営権を取得
  2000年4月   証券投資信託の窓口販売業務開始
  2000年6月   行名を「株式会社日本長期信用銀行」から「株式会社新生銀行」に変更
  2000年10月   郵便貯金との提携開始(ATM、相互送金提携)
  2001年5月   証券子会社として新生証券株式会社(現連結子会社)を開業
  2001年6月   新生総合口座「PowerFlex」取り扱い、インターネットバンキング、ATM24時間365日稼動開始
  2001年12月   株式会社アイワイバンク銀行(現商号:株式会社セブン銀行)とのATM提携開始
  2004年2月   東京証券取引所市場第一部に株式上場
  2004年4月   長期信用銀行から普通銀行へ転換
  2004年9月   株式会社アプラス(現商号:株式会社アプラスフィナンシャル)を連結子会社化
  2005年3月   昭和リース株式会社を連結子会社化
  2007年12月   シンキ株式会社   (現商号:新生パーソナルローン株式会社)        を連結子会社化
  2008年2月   総額500億円の第三者割当増資を実施
  2008年9月   GEコンシューマー・ファイナンス株式会社(        現商号:新生フィナンシャル株式会社)       を連結子
     会社化
  2009年3月   シンキ株式会社   (現商号:新生パーソナルローン株式会社)        に対する株式公開買付け実施
  2011年1月   当行本店を東京都千代田区内幸町から中央区日本橋室町へ移転
  2011年3月   海外募集による普通株式690百万株      (2017年10月1日付の株式併合後の株式数に換算すると69百
     万株) を新規発行
  2011年10月   銀行本体での個人向け無担保カードローンサービス「新生銀行カードローン             レイク」(現名
     称:「新生銀行カードローン     エル」)を開始
  2017年4月   当行及びグループ各社の間接機能を実質的に統合した「新生銀行グループ本社」を設置
  2018年4月   新生フィナンシャル株式会社での個人向け無担保        カードローンサービス「レイクALSA(アル
     サ)」を開始
     主要株主(J.C.Flowers    &Co.LLCの関係者を含む投資家)による株式売出
  2019年8月
  (2020年3月31日現在 国内本支店26)

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  3【事業の内容】
   当行グループ(2020年3月31日現在、当行、子会社163社(うち株式会社アプラスフィナンシャル(以下「アプラ
  スフィナンシャル」)、昭和リース株式会社(以下「昭和リース」)、新生フィナンシャル株式会社(以下「新生
  フィナンシャル」)及び新生インベストメント&ファイナンス株式会社等の連結子会社91社、非連結子会社72社)、
  及び関連会社43社(日盛金融控股股份有限公司等の持分法適用会社43社)により構成)は、『法人業務』及び『個人
  業務』を通じて、お客さまへの幅広い金融商品・サービスを提供しています。『法人業務』及び『個人業務』は、そ
  れぞれが提供する金融商品・サービス別のセグメントから構成されており、各セグメントにおける当行及び関係会社
  の位置付け等は次のとおりとなっております。
   なお、次の区分は「第5 経理の状況 1(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であ

  ります。
   また、当連結会計年度において報告セグメントの区分方法を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1
  (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
   『法人業務』の「法人営業」セグメントは事業法人、公共法人、金融法人向けの金融商品・サービス、アドバイザ

  リー業務及び信託業務を、「ストラクチャードファイナンス」セグメントはノンリコースローン等の不動産金融業
  務、建設・不動産業を営む事業法人向けの金融商品・サービス、プロジェクトファイナンスやスペシャルティファイ
  ナンス(M&A関連ファイナンス等)に関する金融商品・サービスを、「プリンシパルトランザクションズ」セグメ
  ントはプライベートエクイティ業務や事業承継業務、クレジットトレーディングに関連する金融商品・サービス等
  を、「昭和リース」セグメントはリースを中心とする金融商品・サービスを、「市場営業」セグメントは、外国為
  替、デリバティブ、株式関連、その他のキャピタルマーケッツ業務を、「その他金融市場」セグメントは、新生証券
  株式会社による証券業務、アセットマネージメント業務及びウェルスマネージメント業務等を提供しております。
   『個人業務』の「リテールバンキング」セグメントは個人向けの金融取引・サービスを、「新生フィナンシャル」

  セグメントは、無担保カードローンおよび信用保証業務(新生フィナンシャル、新生銀行カードローン エル(旧新
  生銀行カードローン レイク)、ノーローン、レイクALSA)を提供しております。「アプラスフィナンシャル」セグ
  メントはショッピングクレジット、カード、ローン、ペイメント業務を提供しております。また、『個人業務』の
  「その他個人」には、その他子会社の損益が含まれております。
   『経営勘定/その他』の「トレジャリー」セグメントは、ALM業務、資本性を含む資金調達業務を行っておりま

  す。
   以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

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  4【関係会社の状況】
                   2020年3月31日現在
                 当行との関係内容
         資本金又は    議決権の
           主要な事業の
         出資金    所有割合
    名称    住所       役員の
           内容        設備の
                資金
         (百万円)    (%) 兼任等
                 営業上の取引    業務提携
                援助
                   賃貸借
               (人)
  (連結子会社)
                6
  新生信託銀行株式会社     東京都中央区    法人業務      預金取引関係
          5,000    100.0   -   - -
               (-)
  新生インベストメント&ファイナ              4 預金取引関係
       東京都千代田区    100 法人業務   100.0   -   - -
  ンス株式会社              (-)  金銭貸借関係
                4
  新生企業投資株式会社     東京都中央区    50 法人業務   100.0   - 預金取引関係   - -
               (-)
  昭和リース株式会社              4 預金取引関係
       東京都中央区   29,360 法人業務   100.0   -   - -
  (注)2,5              (1)  金銭貸借関係
              80.0  3 預金取引関係
  神鋼リース株式会社     神戸市中央区   3,243 法人業務     -   - -
                 金銭貸借関係
              (80.0)  (-)
                6 預金取引関係
  新生証券株式会社     東京都中央区    法人業務
          8,750    100.0   -   - -
               (-)  保証取引関係
  新生インベストメント・マネジメ              4
       東京都中央区    495 法人業務   100.0   - 預金取引関係   - -
  ント株式会社
               (-)
                    欧州におけ
         千英ポンド      3
  Shinsei International  Limited
       英国ロンドン市    法人業務      預金取引関係   る投資情報
              100.0   -   -
          3,000     (-)
                    の紹介
  ファイナンシャル・ジャパン株式              5 預金取引関係   保険商品の
       東京都千代田区    個人業務
           30   100.0   -   -
  会社              (-)  金銭貸借関係    共同募集
          千米ドル
       英国領ヴァージ         2
  OJBC Co. Ltd
           個人業務   50.0  - 預金取引関係   - -
       ン諸島トルトラ   56,610
               (-)
          百万香港
       中華人民共和国       100.0  4
  Nippon Wealth Limited
          ドル 個人業務      預金取引関係
                -   - -
       香港       (100.0)  (-)
          440
                 預金取引関係
                6
  新生フィナンシャル株式会社     東京都千代田区    個人業務      金銭貸借関係
          100   100.0   -   - -
               (1)
                 保証取引関係
              100.0  1 預金取引関係
  新生パーソナルローン株式会社     東京都千代田区    100 個人業務     -   - -
              (100.0)  (-)  金銭貸借関係
  株式会社アプラスフィナンシャル            94.9  5 預金取引関係
       大阪市浪速区   15,000 個人業務     -   - -
                 金銭貸借関係
  (注)2            (93.3)  (1)
                 預金取引関係
              100.0  5
       大阪市浪速区    個人業務      金銭貸借関係
  株式会社アプラス (注)5        15,000      -   - -
              (100.0)  (1)
                 保証取引関係
  株式会社アプラスパーソナルロー            100.0  4
       大阪府吹田市    個人業務      預金取引関係
          100      -   - -
  ン            (100.0)  (1)
              100.0  -  預金取引関係
  全日信販株式会社     岡山市北区   1,000 個人業務     -   - -
                 金銭貸借関係
              (100.0)  (-)
                3 預金取引関係
  アルファ債権回収株式会社     東京都 千代田区   個人業務
          500   100.0   -   - -
               (-)  金銭貸借関係
           経営勘定    4
  新生ビジネスサービス株式会社     東京都中央区    54   100.0   - 預金取引関係   - -
           /その他
               (-)
  その他72社 (注)6      ――  ――  ――  ―― ―― ―― ――  ―― ――
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                 当行との関係内容
         資本金又は    議決権の
           主要な事業の
    名称    住所  出資金    所有割合
               役員の
                   設備の
           内容
                資金
         (百万円)    (%) 兼任等  営業上の取引    業務提携
                援助
                   賃貸借
               (人)
  (持分法適用関連会社)
         百万ニュー
              35.4  3
  日盛金融控股股份有限公司     中華民国台北市   台湾ドル 法人業務
                -  -  - -
              (35.4)  (-)
          37,118
  ニッセン・クレジットサービス株              3 預金取引関係
       京都市南区   4,050 個人業務   50.0  -   - -
  式会社               金銭貸借関係
               (-)
       ベトナム社会主   百万ベトナ
  MBShinsei Finance Limited
                4
       義共和国ハノイ   ムドン 個人業務      金銭貸借関係
              49.0  -   - -
  Liability  Company            (-)
       市   800,000
  その他40社 (注)6      ――  ――  ――  ―― ―― ―― ――  ―― ――
  (注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
      2.上記関係会社のうち、有価証券報告書を提出している会社は、昭和リース株式会社及び株式会社アプラス
    フィナンシャルであります。
   3.「議決権の所有割合」欄の( )内は、子会社による間接所有の割合(内書き)であります。
   4.「当行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当行の役員(内書き)であります。
   5.上記関係会社のうち、昭和リース株式会社及び株式会社アプラスについては、経常収益(連結会社相互間取
    引を除く)の連結経常収益に占める割合が10%を超えております。
     株式会社アプラスの2020年3月期の経常収益は75,747百万円、経常利益は4,638百万円、当期純利益は
    1,796百万円、純資産額は58,762百万円、総資産額は1,433,546百万円であります。
     なお、昭和リース株式会社は有価証券報告書を提出しており、主要な損益情報等は記載を省略しておりま
    す。
   6.重要性の乏しい関係会社については、その社数のみを記載しております。
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  5【従業員の状況】
  (1)連結会社における従業員数
                   2020年3月31日現在
             法人業務
        ストラクチャード
           プリンシパルトラ
  セグメントの名称
      法人営業        昭和リース   市場営業  その他金融市場
        ファイナンス
           ンザクションズ
       396   155   148   553   46   85
  従業員数(人)
       [24]  [4]  [7]  [25]  [3]  [4]
         個人業務      経営勘定/その他

         コンシューマーファイナンス
  セグメントの名称                  合計
     リテールバンキング          トレジャリー
                 その他
        新生フィナン  アプラスフィナ
             その他個人
        シャル  ンシャル
       880  966  1,241   106  20  753  5,349
  従業員数(人)
      [346 ]  [371 ]  [476 ]  [58]  [1]  [70]  [1,389 ]
   (注)1.従業員数は、海外の現地採用者を含んでおります。

   2.無期転換制度に基づく業務限定社員、嘱託及び臨時従業員数は、[ ]内に当連結会計年度の平均人員を外書
    きで記載しております。
  (2)当行の従業員数

                   2020年3月31日現在
   従業員数(人)     平均年齢(歳)     平均勤続年数(年)     平均年間給与(千円)
     2,208
          42.1     13.2     7,724
     [331 ]
                   2020年3月31日現在

             法人業務

  セグメントの名称
        ストラクチャード
           プリンシパルトラ
      法人営業        昭和リース   市場営業  その他金融市場
           ンザクションズ
        ファイナンス
       330   155   47      46   12
                -
  従業員数(人)
               [-]
       [24]  [4]  [2]     [3]  [2]
         個人業務      経営勘定/その他

         コンシューマーファイナンス
  セグメントの名称                  合計
     リテールバンキング          トレジャリー
                 その他
        新生フィナン  アプラスフィナ
             その他個人
        シャル  ンシャル
       745  134   -  23  20  696  2,208
  従業員数(人)
            [-]
       [173 ]  [77]    [-]  [1]  [45]  [331 ]
   (注)1.無期転換制度に基づく業務限定社員、嘱託及び臨時従業員数は、[ ]内に当事業年度の平均人員を外書きで

    記載しております。
   2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
   3.平均年間給与は、出向者を含んでおりません。
   4.当行の従業員組合は、新生銀行従業員組合と称し、組合員数は1,436人であります。労使間においては特記
    すべき事項はありません。
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  第2【事業の状況】
  1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
  本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は            本有価証券報告書提出日現在     において判断し
  たものであります。
  (1)会社の経営の基本方針

    当行では、「新生銀行グループ行動憲章」において、下記3つを経営理念として掲げ、お客さまとともにさら
   なる成長を目指しております。この経営理念は、当行グループの目指すべき姿を示したものであり、重要な指針
   としてグループ内で共有されています。
   ・安定した収益力を持ち、国内外産業経済の発展に貢献し、お客さまに求められる銀行グループ
   ・経験・歴史を踏まえた上で、多様な才能・文化を評価し、新たな変化に挑戦し続ける銀行グループ
   ・透明性の高い経営を志向し、お客さま、投資家の皆様、従業員などすべてのステークホルダーを大切にし、ま
    た信頼される銀行グループ
  (2)経営環境

    当行は、2019年5月15日に、2019年度から2021年度を対象期間とする「中期経営戦略」を公表いたしました。
   中期経営戦略においては、中長期的な環境変化を下記のように認識しております。
    (中長期的な環境変化)

    ・情報技術の高度化による市場構造の変化を伴うデジタル化
    ・生産年齢人口の減少による労働力不足や長寿化による消費者ニーズの変化
    ・価値観の多様化による働き方や消費スタイルの多様化
    ・企業の海外進出に伴う対外投資の加速や外国人旅行客・就労者の増加等のヒト・モノ・カネの国際化
    ・老朽化対応によるインフラ開発や海外からの資本流入による投資機会の広がり
    ・急速な情報技術の高度化によるITリテラシーの格差や都市部への人口集中による地域間格差の深化
  (3)当行の経営戦略

    当行は、経営理念および経営環境認識に基づき、真にお客さまから必要とされる金融グループを目指すための
   「中長期ビジョン」を定め、これに沿って、安定的・持続的な成長を可能とするビジネスモデルを構築し、経営
   理念の実現を確かなものとするため中期経営戦略を策定しております。
   ①.中長期ビジョン

    当行グループには、銀行に加え、無担保ローン、カード・信販、リースなどの業務を展開するグループ会社
    があり、その重要性の高さが大きな特徴となっております。市場競争の激化などの外部環境を考慮し、持続可
    能なビジネスモデルを確立するためには、グループの経営資源を最大限活用することが不可欠となります。中
    長期ビジョンでは、「グループ融合」により、各社が持つ顧客基盤、金融機能、サービスを真にお客さまの視
    点で結びつけ、従来の発想を超えた商品やサービスを開発・提供するとともに、グループレベルでの絶えざる
    改善・改革による無駄のないオペレーションを通じ、高い生産性・効率性を実現し、金融業界において独自の
    ポジショニングを構築してまいります。
    <中長期ビジョン>

    1.グループ融合により革新的金融サービスを提供する金融イノベーターであること
    2.絶えざる改善・改革によりリーンなオペレーションを実現し、卓越した生産性・効率性を達成する金融
    グループであること
    3.上記の実現により、ステークホルダーに報いるとともに、生まれてくる自信・充実感・矜持を新生銀行
    グループの求心力とし、コアバリューとしていくこと
   ②.中期経営戦略のテーマと基本戦略

    中期経営戦略は、「中長期ビジョン」を達成することを目的として、中長期的な環境変化と第三次中期経営
    計画(以下「第三次中計」という。)を含む過去の取り組みの総括を踏まえて策定し、定量数値よりも定性的
    戦略の方向性を重視した普遍的な成長ストーリーとしております。また、テーマを「金融リ・デザイン」とし
    て、現状の延長線上での成長を目指すのではなく、当行グループが提供する金融サービスの絶え間ない見直し
    (リ・デザイン)による“非連続”な成長を目指すこととしています。
    これを踏まえ、以下2つを基本戦略として中期経営戦略を策定し、その達成に努めております。
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    (基本戦略)
    ● 『価値共創による成長追求』
     他のビジネスパートナーとのデータやノウハウの共有、融合により、商品・サービスを高度化しシナ
     ジーを創出します。
    ● 『ケイパビリティ強化・活用』
     ケイパビリティとは企業の成長の源泉となる組織的能力のことで、主に人材、組織、オペレーショ
     ン、資本をその要素と位置づけ、これらの強化・活用によって差別化の源泉となる強みを醸成してま
     いります。
    新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大及びその収束後においては、ソーシャルディスタンスを
    意識する期間が長期化することが見込まれ、さまざまな産業におけるサプライチェーンの回復にも時間を要す
    ることが考えられます。また全てが元に戻るわけではなく、消費者のマインドセット・行動変化、分散型社会
    への移行、デジタル投資の加速、サプライチェーンの見直し、物理的空間利用の見直し、過剰サービスの見直
    しなど、不可逆的変化も発生することが考えられ、これらを踏まえた新しい価値観やニーズに対応する金融
    サービスの提供がますます重要になるため、上記の基本戦略をベースとしたさまざまな取り組みを加速してい
    く必要があるものと認識し、引き続き以下の4つの分野に注力してまいります。
    (ⅰ)小口ファイナンス
     従来の金融ビジネスが満たしていない、潜在的なニーズのある個人及び小規模事業者のお客さまに
     与信や決済の商品・サービスを提供すべく、エコシステムの構築と参画、デジタル技術やデータの活
     用を通じたサービスの高度化に取り組んでまいります。
    (ⅱ)機関投資家向けビジネス
     従来のストラクチャードファイナンスから発展させ、スポンサーとなる投資マネージャーや資金提
     供をする金融機関、年金基金等のアセットオーナーに対して、オルタナティブ投資に関するワンス
     トップサービスの提供に取り組んでまいります。
    (ⅲ)組織戦略
     第三次中計では当行グループ内のコーポレート機能を集約すべく仮想グループ本社を設立しました
     が、中期経営戦略ではビジネス機能において、個人ビジネスと法人ビジネスのそれぞれの事業戦略お
     よび企画機能の一体化を図ります。
    (ⅳ)生産性改革
     第三次中計においても生産性改革を実行してまいりましたが、中期経営戦略においてもさらなる改
     革を継続してまいります。具体的には店舗チャネル・オフィススペースの最適化、購買ルールの厳格
     化等の経費構造改革の実行、デジタル技術や働き方改革による効率化に取り組んでまいります。
    中期経営戦略では以下の項目を持続的成長のための重要な課題として位置づけています。

    (ⅰ)社会・環境課題の解決に向けた役割
     ・金融アクセス
     - 従来の金融サービスでは満たされていない顧客ニーズに対するサービスの提供
     - 新しい技術による決済手段の提供
     ・社会の適切な資金循環の創出
     - 持続可能な社会資本への資金循環を促進するソリューションの提供
     ・他者サービスとの融合による課題解決
     - エコシステムの構築/参画、デジタル技術の活用
    (ⅱ)社会的責任の遂行
     ・社会インフラの提供
     - 社会的インフラとしての基本的金融機能(預金、融資、決済など)の安定的提供
     - サイバーセキュリティの確保
     - マネー・ローンダリングの防止
     ・顧客本位サービスの提供
     - 顧客利益の追求
     - 適切な情報提供
    (ⅲ)役割と責任を果たし続けるための基盤
     ・専門性と実行力/ガバナンス/人的資源/組織/オペレーション/資本
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    ③.財務目標
    2019年5月15日に公表した今後の財務目標(連結)は以下の通りです。
    (注)「注力分   野の利益シェア」の算出方法






    小口ファイナンスもしくは機関投資家向けビジネスの与信関連費用加算後実質業務純益を、連結ベース
    の与信関連費用加算後実質業務純益(       セグメント利益の合計=業務粗利益-経費-与信関連費用)          で除
    し、100を乗じて算出します。小口ファイナンスもしくは機関投資家向けビジネスの与信関連費用加算後実
    質業務純益は、それぞれコンシューマーファイナンス、ストラクチャードファイナンスのセグメント利益
    をベースに必要な調整を行い算出します。(いずれも一時的要因を除く)
     今後の配当を含む株主還元については、収益動向等の経営成績やその将来の見通しを踏まえた株主重視の利

    益配分を行うことを基本方針と考えておりますが、安定性や内部留保とのバランスに加えて、公的資金注入を
    受けている銀行として    「経営の健全化のための計画」     にも留意して決定したいと考えております。具体的に
    は、国内銀行の一般的な総還元性向の      水準を念頭に置きつつ、総還元性向の      維持・向上を目指しており、株主
    還元における配当と自己株式取得との内訳につきましては、その時点の経営状況や市場動向等に鑑みて適時適
    切に決定してまいる所存です。
  (4)優先的に対処すべき事業上および財務上の課題

   ①.当行グループ経営の全体戦略
    新生銀行グループは、2019年度から2021年度を対象期間とする「中期経営戦略」を策定いたしました。中期
    経営戦略は、中長期ビジョンや中長期的な環境変化を起点にして、定量数値よりも定性的戦略の方向性を重視
    した成長ストーリーとしております。また、策定にあたっては、第三次中期経営計画までの成果に基づいて、
    基本戦略と注力分野を再定義しております。
    (ⅰ)基本戦略と注力分野

    (価値共創による成長追求)
     中期経営戦略における基本戦略のひとつは「価値共創による成長追求」であり、「価値共創型ビジネ
     ス」を通じて成長機会を獲得してまいります。価値共創型ビジネスとは、新生銀行グループの強みを切
     り出し、自社の強みと他者のサービスを融合することで、顧客にとってより身近で、より使いやすいビ
     ジネスを生み出していくことです。この基本戦略は、次の3つの要素で構成されます。
     (a) 他者サービスとの融合
      デジタル技術やデータを活用しながら、エコシステム(経済的生態系)の構築・参画を通じて、
     サービスの高度化やマーケットの開拓を図り、新たなお客さまとの接点を作り、拡げていく。
     (b) Finance  as aService
      新生銀行グループが有するオペレーションやファイナンスに関する機能を、お客さまにとって必
     要な時に必要な形で提供する。
     (c) 顧客理解の深化
      外部パートナーとのデータ融合を通じて、対象とする市場やターゲットを定め、深い顧客理解に
     基づいて、高い付加価値を提供する。
    (ケイパビリティの強化・活用)

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     基本戦略のもうひとつは「ケイパビリティの強化・活用」であり、企業の成長の源泉となる組織的能
     力の強化と活用により、価値創出、競争力、差別化の源泉となる強みを醸成していくこととしておりま
     す。この基本戦略は、次の4つの要素を重要視します。
     (a) 人材の専門性、多様性
      デジタル技術、オルタナティブ投資などに関連した専門人材を獲得、育成する。女性やシニア人
     材の活躍を推進し、柔軟な雇用・勤務形態など、人材の多様性を推進する。
     (b) お客さま目線での組織体制
     法人、個人ごとにグループワイドで事業戦略・企画を一体化することで、顧客のニーズにワンス
     トップで対応する。グループ本社のコーポレート機能の高度化、効率化をさらに進める。
     (c) 生産性が高いオペレーション体制
      デジタル技術の活用、働き方改革、チャネルの効率化などによる生産性改革を通して実現する。
     情報システム、コンプライアンス等の経営の安定性・安全性への取り組みも継続する。
     (d) 最適な資本活用
      自己資本を適切な水準に管理しつつ、ノンオーガニック戦略による慎重かつ積極的な資本活用を
     検討し、リスクテイクに対するリターンを最大化する。
    (四つの注力分野)

     個人・法人の各ビジネスから一つずつと、経営基盤に関連する分野から二つを抽出し、四つの注力分
     野としております。
     (a) 小口ファイナンス(個人ビジネス)
      個人および小規模事業者を対象とした、少額かつ高頻度の与信(融資)・決済を行うビジネス。
     従来、マーケティング、与信判断、回収におけるデータ分析・活用や堅牢なオペレーションに関し
     て強みを有しているが、今後「価値共創」に基づき、他社サービスとの融合やパートナーへの機能
     の提供に加え、デジタル技術の活用によるサービスの高度化に取り組む。
     (b) 機関投資家向けビジネス(法人ビジネス)
      機関投資家とのネットワークや信託等のストラクチャリング力、幅広いアセットに関する知見等
     を活かし、再生可能エネルギー、インフラ、不動産等のリアルアセットへのオルタナティブ投資に
     関する多様なサービスを、幅広い機関投資家に対してワンストップで提供することを目指す。
     (c) 組織戦略
      ビジネス面での一層のグループ融合を進めるべく、グループワイドで法人と個人の顧客ごとに事
     業戦略・企画機能を一体化。顧客ニーズ・課題に対してグループ一体で最適なソリューションを提
     供。
     (d) 生産性改革
      店舗チャネル・   オフィススペースの効率化、経費構造改革の実行、デジタル技術や働き方改革に
     よる効率化によって、さらなる聖域なき経費構造改革を推進する。
    (ⅱ)持続的成長に向けた取組み

     「持続的成長の実現」が当行グループの重点課題であり、社会・環境課題の解決に向けた役割とし
     て、次の3つがあると考えております。
     まず、従来の金融サービスでは満たされていない顧客層に対し、それぞれのニーズに合わせた金融
     サービスの提供を通して、金融サービスへのアクセスルートを築いてまいります。次に、持続可能な社
     会資本への資金循環を促進する金融ソリューションを提供することで社会の適切な資金の流れを創出い
     たします。最後に、異業種企業とのパートナーシップによるエコシステムの構築・参画や、デジタル化
     やテクノロジーを活用することで、より広い社会課題を解決してまいります。
     新生銀行グループは、役割と同時に「社会的責任の遂行」を重視いたします。銀行ビジネスの基礎と
     して、預金、融資、決済など社会的インフラサービスを提供し続け、システミックリスクの対策や新し
     い技術による決済手段へのアクセスの確保にも注力いたします。また、インフラ産業としてコンプライ
     アンス、法規制を遵守し、顧客本位の業務運営によるサービス提供を徹底し、マネーローンダリング及
     びテロ資金供与の防止にも努めます。同時に、顧客の資産や情報を保護するとともに、サイバーセキュ
     リティの確保に努めます。役割と責任を果たし続けるための基盤として、人的資源や組織体制、オペ
     レーション等のケイパビリティをさらに強化してまいります。
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   ②.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応
    新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行収束後の世界にあっても、新生銀行グループが中期経営戦略
    で示した戦略の方向性は変わらず、むしろさまざまな取り組みをより加速していく必要があると考えます。具
    体的には次の考え方に基づいて、引き続き中長期的な視点から持続的な収益力の強化を進めてまいります。
    まず、リスクに対するディフェンスとして、ステークホルダーすべての命を守ることを優先しつつ、同時に
    社会的インフラである金融機関としての責任を担い、顧客と社会に貢献します。足元では社会的責任を果たす
    ための重要業務に絞った出勤・稼働体制を整備しており、またすでに在宅勤務体制の構築を終えております。
    事業面においては、提携先との協働も活用しながら、ご融資やクラウドファクタリングなどのご提供により、
    お客さまの事業や生活再建をサポートしてまいります。
    その上で、機会をとらえたオフェンスとして、組織横断的なタスクフォースにより、以下の考えに基づく取
    り組みを推進してまいります。
    (ⅰ)New  Normal(新しい常態)への対応
     今般の危機をきっかけに世界がさまざまな形で変容することで、新しい価値観やニーズを踏まえたビ
     ジネスが誕生し、また中長期的に失われるビジネスも出てくると想定されます。そうしたなか、新しく
     生まれるであろうUnderserved     Customer(満たされない顧客)に対する金融サービスの提供がますます
     重要になると考えます。
    (ⅱ) New Normal(新しい常態)を持続的な形に
     お客さまとのリモートやバーチャルベースでのビジネスの進め方が重要となります。デジタル化によ
     る業務オペレーション、プロセスの安定化、セキュリティの向上を目指すとともに、変化した業務内
     容・働き方の定着化、物理ファシリティの一層の見直しを推進してまいります。
   ③.リスク管理、コーポレート・ガバナンスの強化と透明性の高い経営

    当行は、グループ会社を含めた、「バーゼルⅢ」(銀行法に基づく自己資本比率規制で、当行は基礎的内部
    格付手法を採用)のスムーズな運用とリスク管理の高度化およびリスク・リターンの的確な把握を経営資源の
    最適な配分に活用する等、バランスのとれた業務運営により一層努めてまいります。バーゼルⅢに対しては、
    規制上は国内基準行ではありますが、国際統一基準も意識した運営を行っております。
    また、当行ではリスク選好と財務計画の整合性を基礎とする経営管理フレームワークの考え方を整備してお
    ります。2020年度からは「リスク選好方針」を定めることによりグループのリスク選好の明確化に努めてまい
    ります。
    当行は、監査役会設置会社を選択しております。このガバナンス体制のもと、(ⅰ)経営の最高意思決定機
    関である取締役会が中期経営計画や年次計画等経営の基本方針をはじめとする会社の重要な業務執行を決定す
    ることで、当行の向かう大きな方向性を示すとともに、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整
    備などを実施し、(ⅱ)業務執行および取締役会から独立した監査役および監査役会が取締役会に対する監査
    機能を担うことで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに、組織的に十分牽制の効くガバナン
    ス体制を確立しております。
    取締役会においては、一貫して社外取締役の監督機能を重視しており、2019年度においても日常の業務執行
    を担う社内取締役2名に対して、国内および海外での金融業、消費者を対象としたビジネス、情報システムお
    よびリスク管理分野等について豊富な経験および高い専門知識を有した社外取締役5名(8月27日以降は4
    名)を配置し、社外取締役が過半数を占める取締役会の構成をとっております。さらに、社外監査役2名を含
    め、合計7名(8月27日以降は6名)を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。かかる構成のも
    と、メンバーは、自由に発言し、活発な議論を行うことを通じて会社の方針を決定することにより、「コーポ
    レートガバナンス・コード」が求めるグループの持続的な企業価値の向上や株主の皆さまやお客さまをはじめ
    とする様々なステークホルダーの利益の確保に努めております。2019年3月には、取締役候補の指名および取
    締役の報酬の決定に係る取締役会機能の客観性と透明性のさらなる向上を目的として、任意の「指名・報酬委
    員会」を設置しました。また、取締役会の実効性について毎年評価・分析を行い、洗い出された課題に対する
    改善案を検討・実施することで、継続的な機能の向上を図っています。なお、当事業年度より、コーポレート
    ガバナンス・コードに関して、コーポレート・ガバナンス報告書における任意開示事項についても、その取組
    方針の全文開示を実施しています。当行の「コーポレートガバナンス・コードに関する取組方針」について
    は、以下のリンク先をご参照ください。
    https://www.shinseibank.com/corporate/policy/governance/pdf/governance_code_j.pdf
    また、日常の業務執行の機動性を確保するため執行役員制度を導入するとともに、グループ本社においては
    チーフオフィサー、シニアオフィサーを置き、代表取締役社長による指揮のもと、取締役会から委任された執
    行役員がそれぞれ管掌する業務を効率的に遂行する体制を確保しております。さらに、取締役会の承認に基づ
    き、業務執行取締役および執行役員(総括担当役員レベル)等からなる経営会議を設置し、迅速かつ効率的な
    業務運営を実現してまいります。また、グループ会社に対する内部統制については、グループの経営全般に関
    する重要事項を決定する場として、主要なグループ会社の業務執行取締役なども参加するグループ経営会議お
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    よびグループ重要委員会を設置するとともに、グループ本社で遂行する各間接機能の統括責任者としてチーフ
    オフィサーを任命し、権限集約を図り、グループ全体で最適かつ効率的な意思決定を行う体制を整えておりま
    す。 なお、東京証券取引所に上場しているグループ会社のアプラスフィナンシャルについては、引き続き上場
    会社としての経営の独立性を確保するとともに、適切な内部統制システムの整備に努めております。
    新生銀行グループは、「財務報告に係る内部統制の評価および監査の基準」(いわゆる“J-SOX”)への対
    応体制を確立し、内部統制システムの運用強化とともに、上場企業として、投資家の目線に立った適時、適切
    かつ透明性の高い情報開示に取り組んでまいります。また、金融商品取引法等の規定に沿い、お客さま保護や
    適切な業務運営を念頭にコンプライアンス体制の強化による法令遵守の一層の徹底に引き続き努めてまいりま
    す。
    中期経営戦略の実行を支える経営インフラの整備のうち、システムの安定稼動に努めることは社会基盤の一
    端を担う金融機関として果たすべき当然の使命であり、重要な経営課題のひとつとして継続して取り組んでお
    ります。
   ④.経営健全化計画の達成

    当行は、  2020年3月に「経営の健全化のための計画」(以下「経営健全化計画」)を金融庁に提出いたしま
    した。当行は、経営理念に基づき、真にお客さまから必要とされる金融グループを目指すための「中長期ビ
    ジョン」に沿って、2019年度から2021年度を対象期間とする中期経営戦略の取り組みを新たに開始しておりま
    す。
    当事業年度においては、単体実質業務純益は418億円、単体当期純利益は331億円となり、ともに経営健全化
    計画の目標値を上回る結果となりました。
    当行といたしましては、引き続き公的資金を受けている金融機関としての役割・期待を認識し、その社会的
    責任を全うするとともに、経営健全化計画の達成に向けて、全社員が一丸となって業務に取り組んでまいりま
    す。
    今後とも、皆さまには、なお一層のご支援・ご指導を賜りますようお願い申しあげます。
   (注記)  ④.については、子会社等を含まない記述となっております。

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  2【事業等のリスク】
  以下において、当行及び当行グループ(当行並びにその連結子会社及び関連会社)の事業その他に関するリスクにつ
  いて、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認
  識している主要なリスクを記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投
  資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から開示してお
  ります。なお、当行は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所
  存であります。
  本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本有価証券報告書提出日現在において判断し
  たものであります。
  (1)経営戦略に関するリスク

  ①.当行の経営戦略について
   当行グループのビジネスモデルは、当行グループが提供する商品・サービスに強みがあり、成長性・収益性が見
   込まれる注力分野を、小口ファイナンス及び機関投資家向けビジネスと位置づけ、積極的に経営資源配分を行うこ
   とを企図しております。こうしたビジネスモデルの実践は、当行グループが長期的・継続的に利益を上げるために
   有効であると考えておりますが、その理解が正しいという保証はありません。また、中長期ビジョンでは、「グ
   ループ融合」を掲げ、グループ内の各社が持つ顧客基盤、金融機能、サービスを真にお客さまの視点で結びつけ、
   従来の発想を超えた商品やサービスを開発・提供することに取り組んでまいりますが、これが持続可能となるため
   には、提供される当行グループの商品・サービスがお客さまに受け入れられ支持されることが前提となります。さ
   らには、今後、経営環境、顧客ニーズ、当行グループの財務状況等が当初想定と異なる状況となった場合には、中
   期経営戦略の達成が困難となり、見直しが必要となる可能性があります。
  ②.法人向け銀行業務の戦略的拡充について

   当行は、法人向け銀行業務の拡充のため企業向け貸出及び貸出以外の業務を強化する戦略を掲げております。当
   行がかかる戦略を実行するに際しては、わが国経済全体の景気動向に加えて、以下のようなリスク及び課題があり
   ます。
   ・法人顧客ベースの規模が、国内大手銀行グループより小さいため、既存の顧客に対する貸出増強には限界があ
    る可能性があります。
   ・わが国の銀行業界における過当競争により、他行の貸出利率が当行が考えるリスク見合いより低い水準となっ
    た場合、新規融資獲得における競争力に欠けることがあります。
   ・わが国の銀行業界における競争が厳しいことから、貸出利率における利幅の拡大や債務者のリスクに応じた適
    切な貸出金利設定が困難となる場合があり、全体としての取引関係の維持及び関連業務の獲得のため、当該顧
    客の信用格付に鑑みて適切と判断される利率より低い貸出利率で貸付を実行しなければならないことがありま
    す。
   ・当行が経営資源を投入しているプロジェクトファイナンス、ノンリコースローンやレバレッジドファイナンス
    等の新しい貸出形態を含むオルタナティブ投資は、更なる成長やその収益性の維持・拡大が保証されているわ
    けではありません。
   ・貸出以外の業務の一部で、国内大手銀行グループや証券会社、外資系金融機関との競争激化により、想定した
    収益の獲得が困難となることがあります。
   ・政府並びに政府系金融機関が企業再生を主導・関与することにより、企業再生に対する融資及びアドバイザ
    リー業務の機会が縮小したり、収益性が低下したりする可能性があります。
   ・当行が重点的に取り組もうとしている特定の業種・分野について、今後の社会環境の変化や経済動向等に伴っ
    て当初想定していた成長が見込めなくなる等といった事態が発生することにより、業務戦略の一部見直しが必
    要となる可能性があります。
  ③.リテールバンキング業務の戦略的拡充について

   当行は、リテールバンキング業務において、継続的に必要な人員及び情報システムに多大な経営資源を投入して
   きております。当行のリテールバンキング業務を将来に亘って拡大していくに当たっては以下のような課題があり
   ます。
   ・当行は、順調に顧客基盤を拡大してきましたが、メガバンクと呼ばれる他の大手銀行と比較した場合には、相
    対的にリテール顧客基盤の規模がまだ小さいため、当行が企図する収益性を実現できない可能性があります。
   ・ATMやテレフォンバンキング、インターネットバンキングで24時間365日いつでもお取引頂けるといった当
    行が提供するサービスに匹敵するサービスを、競合他社も提供し、或いは提供しようとしており、これによ
    り、他社との差別化が困難となる可能性があります。
   ・当行が提供する資産運用商品や、住宅ローン等のローン商品が、お客さまの嗜好の変化等によって受け入れら
    れない可能性があり、当行はこうした局面に適切に対応していく必要があります。
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   ・将来の法令及び規制等や行政処分が当行のリテールバンキング業務の成長を阻害する可能性があります。
  ④.コンシューマーファイナンス業務の経営環境について

   当行は、2004年度以降事業会社の買収(子会社化)や事業譲受を通じて、中小企業向け融資、消費者金融(個人
   向け無担保ローン)及び個品割賦市場等に参入し、これらの業務を拡大してきました。
   当行及び当行子会社によるコンシューマーファイナンス業務において我々が直面している課題には、関連する法
   改正等により大きく変化した事業環境下、いくつかの商品の市場規模がピーク時から比べ縮小するとともに、異業
   種・業態の参入もしくはボーダーレス化により更に競争が激化している中で取扱量を維持・向上させること、成長
   市場においては新たな商品・スキーム・IT化促進への取り組みが不可欠なこと、引き続き取引先との緊密な関係を
   維持する必要があること、並びに当行及びグループ各社の業務の効率性を向上させるために、各社が保有する機能
   や業務ノウハウの連携や統合をより一層進める必要があること等が含まれます。
   当行子会社によるコンシューマーファイナンス業務については、上限金利及びいわゆる「グレーゾーン金利」の
   取扱に関する法令及び規制等の変更により影響を受け、当行は2007年3月期以降、必要に応じて株式会社アプラス
   (現在の株式会社アプラスフィナンシャル。なお、同社は2010年4月に組織再編を行ったが、「事業等のリスク」
   においては、同社及び傘下の子会社を包括して「アプラス」という。)(東京証券取引所上場)及び新生パーソナ
   ルローン株式会社(旧商号:シンキ株式会社、2016年8月社名変更。以下「新生パーソナルローン」という。)に
   ついてのれん及び無形資産の減損並びに投資損失の計上を実施いたしました。アプラスはこれまで一連の経営変革
   を行ってまいりましたが、それがアプラスの収益性を回復するのに十分でない場合、または、新生パーソナルロー
   ンがコンシューマーファイナンス業界の経営環境の変化に対応するために採る方策が十分でない場合、コンシュー
   マーファイナンス業務が当行グループの経営成績に将来に亘って悪影響を与え続ける可能性があります。(法令及
   び規制等の変更については下記(7)③.をご参照ください。)
   また、債務者一人当たりに対する全貸金業者からの貸付可能総額についての上限を定める総量規制も、貸金業者
   一般にとって業務上大きな制約となっております。返済期限を迎えた個人向け無担保ローンの債務者は、借り換え
   が不可能な場合、かかる返済金の支払ができなくなる可能性があります。こうした債務者は複数の貸主から借入れ
   を行っておりますが、法改正が行われて以降、新生フィナンシャル株式会社(旧商号:GEコンシューマー・ファ
   イナンス株式会社。以下「新生フィナンシャル」という。)を含む多くの貸金業者は、厳格化された信用査定基準
   に従って、これらの債務者に対する追加貸付を制限しております。現時点では顕著な影響を与える現象は生じてい
   ないと認識しておりますが、こうした債務者が貸金業者から借入れを続けることができなくなると、アプラス、新
   生パーソナルローン及び新生フィナンシャルからのローンも含め、既存のローンについて債務不履行となる可能性
   があります。
   これらの法令等の変更を受けて、アプラス、新生パーソナルローン及び新生フィナンシャルは必要に応じて過払
   金返還及び貸倒損失に関する追加の引当て(詳細は下記(6)①.をご参照ください。)を実施しておりますが、
   今後、さらなる業務規制が課せられた場合、当行グループのコンシューマーファイナンス業務が影響を受ける可能
   性があります。
  ⑤.当行グループの無担保カードローン事業の展開について

   当行は、当局からの必要な認可の取得等を経て、2011年10月より、新生フィナンシャルが「レイク」ブランドで
   行っている個人向け無担保ローン事業の一部を譲り受け、銀行本体での本格的な無担保カードローンサービス「新
   生銀行カードローン レイク」     (2019年10月より「新生銀行カードローン エル」(以下「エル」という。)に
   サービス名称変更)   の取り扱いを開始いたしました。2010年6月に完全施行された改正後の「貸金業の規制等に関
   する法律」(2007年12月に施行された法改正により、同法の題名は「貸金業法」に改められた。以下「貸金業法」
   または「改正貸金業法」という。)の趣旨を踏まえ、健全な貸し手として円滑かつ合理的なサービスを提供するこ
   とによりお客さまの資金ニーズにお応えし、一定の成長を実現してまいりました。
   銀行本体での取り扱い開始にあたっては、消費者金融商品ニーズがあるお客さまに加えて、銀行カードローンの
   ニーズがあるお客さまへの顧客層の拡大を企図しておりました。しかしながら、6年間の取り組みを振り返った結
   果、 「レイク」  は消費者金融ブランドとしての認知が依然として高く、銀行カードローンニーズがあるお客さまの
   ご利用は限定的であったと判断いたしました。また、銀行カードローンをご希望のお客さまに対する商品として、
   2015年11月に取り扱いを開始した「新生銀行スマートカードローン プラス」(以下「スマートカードローン プ
   ラス」という。)は一定の成果を上げております。
   こうした状況を勘案し、当行グループでは、お客さまのニーズに合わせて商品の再構築を行うこととし、銀行
   カードローンニーズのお客さまはスマートカードローン プラスで対応し、当行で提供するエルについては、2018
   年3月末を以って新規のお客さまからのお申し込みと契約の受付は停止しております。消費者金融商品のニーズが
   あるお客さまに対しては、新生フィナンシャルにて新しく導入した商品「レイクALSA(アルサ)」                 (以下「アル
   サ」という。)   とともに、新生パーソナルローンが取り扱う「ノーローン」を提供いたします。
   なお、2018年3月末までにご契約いただいたエルのお客さまは、引き続き当行でサービスを提供しております。
   アルサでは、エルをご利用いただいているお客さまと同じ顧客層に加えて、デジタルリテラシーの高い、若年層
   のお客さまに向けた商品開発やマーケティングに力を入れてまいります。
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   近時、銀行カードローンの残高の増加を背景に、銀行による消費者向け貸付けについて、改正貸金業法の趣旨を
   踏まえた態勢整備の一層の徹底が求められています。当行では、無担保カードローン事業を注力分野の一つと位置
   づけ、お客さまのニーズに基づく商品の再構築を行い、改正貸金業法の趣旨に則った運営を行うとともに、新生
   フィナンシャルおよび新生パーソナルローンでは改正貸金業に基づく厳格な運営を行うことで、社会的に責任ある
   貸し手として、無担保カードローン市場の健全な形成に寄与してまいります。
   新生フィナンシャルは、新たな商品の取り扱いに加え、当行本体による個人向け無担保ローンについての保証
   サービスを継続するとともに、他の金融機関向けの信用保証業務に注力し、今後とも安定的な収益を上げ、さらな
   る成長を図っていく方針です。
   当行グループは、上記事業を展開することにより、収益力の向上とコンシューマーファイナンス業界での確固た
   る地位の構築を目指してまいりますが、個人のお客さまのニーズの変化、法令等の規制動向、同業他社との競合状
   況等により、当初目標を達成することが困難となり、または事業展開の再検討が必要となる可能性があります。
  ⑥.金融商品及びサービスの範囲の拡大について

   当行の主要な事業戦略は、アプラス、昭和リース株式会社、新生フィナンシャル等のグループ会社とともに、業
   態を超えた新しい発想による顧客価値の創造にあります。その過程で金融商品、サービス及び投資活動の範囲を拡
   大したり、引き続き適正なリスク管理の下、様々な資産への投資を検討したりする可能性があります。それら事業
   活動拡充を行う場合には、以下を含むリスク及び課題があります。
   ・新規の業務活動は、見込みどおりとは限らず、また、収益を生むものとなる保証もありません。
   ・当行は、新規事業活動を監督し、指導することのできる人材を獲得し、継続的に雇用することが必要となりま
    す。
   ・情報システム、特に顧客が直接にアクセスできるサービスをさらに拡充する必要があります。
  ⑦.海外業務の拡大によるリスクについて

   当行の業務の大部分は日本国内におけるものですが、その他の市場における事業・投資の可能性について選別的
   に検討しております。
   例えば、ユーロ債の引受け及び資本市場のアドバイザリー業務を行うShinsei             International   Limited(在英国
   子会社)の設立、海外での不良債権の買取・再編並びに処理を専門に行う合弁会社の設立や、台湾の金融持株会社
   である日盛金融控股股份有限公司に対する戦略的投資を行い、さらに、自己勘定によるトレーディング・投資業務
   を拡大し、米国住宅ローン市場関連、その他の米国・欧州向けを中心としたアセットバック投資等の海外投融資を
   増加させてまいりました。しかしながら、サブプライム・ローン問題等による世界的な金融市場の混乱の中、海外
   投融資に係る損失の計上を余儀なくされたことから、当行としては、海外業務の見直しを含む経営資源の戦略的な
   再配分を行っており、これらリスクの高い海外投融資を縮小してまいりました。
   一方で、近時は、アジア・豪州を中心とした優良案件に対する取り組み強化や地場の金融機関との提携等、限定
   的ながら海外での業務展開を図っているところであります。
   当行が海外において行う業務活動は、以下のような一般的に国際的な業務及び投資に関連するリスク及び課題に
   直面する可能性があります。
   ・外貨建資産及び負債に関連する金利及び為替リスク
   ・外貨資金調達が困難になった場合、外貨資金繰りが不安定化するリスク
   ・金融サービスの提供及び直接投資に関連する税務及び規制環境の相違
   ・社会的、政治的及び経済的な状況の変化
   ・能力があり、地域市場の知識の豊富な従業員の雇用の必要性
   このようなリスクは、当行の投資経験の浅い資産及び地域に投資する場合に高まる可能性があります。
  (2)信用リスク

  ①.貸倒引当金の十分性について
   当行グループは、顧客の状況、差し入れられた担保の価値及び経済全体の見通しに基づいて、貸倒引当金の額を
   決定しています。実際の貸倒損失は、予測したそれと大きく異なり、引当額を大幅に上回り、貸倒引当金が不十分
   となる可能性があります。また、経済状況の悪化により当行が前提及び見通しを変更したり、担保価値が下落した
   り、またはその他の要因により予測を上回る悪影響が生じた場合には、貸倒引当金を増やす可能性があります。
   例えば、利上げによる長期金利の急上昇を通じた不動産価格の下落に伴う不動産ノンリコースローンの信用リス
   クの増加や、景気後退により、株安、業績不振や雇用悪化が生じ、企業倒産件数や失業者数の増加に伴う貸出金の
   信用リスクの増加等は、貸倒引当金を増やす可能性があります。これらのリスクに関して、当行はシナリオ分析に
   よる想定損失額や自己資本(比率)への影響を把握しており、事象発生時に想定される財務上の影響が、危機的な
   規模には達せず、自己資本・資金流動性等について一定水準を確保できることを確認しております。不動産市況の
   悪化のリスクに関しては、国内外の市況・ビジネス動向を定期的に把握し、取組方針レビューを行う取り組みに加
   え、マクロ経済指標や市場・規制動向等の変化に基づくリスクヒートマップや影響度分析等の予兆管理を実施する
   とともに、与信制御手段の適切な発動や機動的見直しを行う態勢整備を行っております。
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   2020年年初に顕在化した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大やそれに伴う経済活動停滞による影
   響は今後1年程度続くものと想定し、特に当行及び一部の連結子会社の特定業種向けの貸出金等の信用リスクに大
   きな影響があるとの仮定を置いております。こうした仮定のもと、当該影響により予想される損失に備えるため、
   特定債務者の債務者区分を足許の業績悪化の状況を踏まえて修正するとともに、特定業種ポートフォリオの貸倒実
   績に予想される業績悪化の状況に基づく修正を加えた予想損失率によって、貸倒引当金を追加計上しております。
   なお、当該金額は現時点の最善の見積りであるものの見積りに用いた仮定の不確実性は高く、新型コロナウイルス
   感染症(COVID-19)の感染状況やその経済環境への影響が変化した場合には、翌年度の連結財務諸表において当該
   貸倒引当金は増減する可能性があります。
   当行グループは、現状の貸倒引当金計上額で、当行グループが認識する信用リスクから発生しうる損失を十分に
   カバーしていると考えておりますが、今後、これら以外に信用リスクからの損失が発生しない保証はありません。
  ②.ローン・ポートフォリオにおける与信集中について

   2020年3月末現在、連結ベースで当行グループの上位10位までの貸出先は、当行グループの有する貸出金の約
   7%を占めており、かかる主要な取引先の業績悪化または当行との関係の著しい変化により、当行及び当行グルー
   プの業績及び財政状況が悪影響を受ける可能性があります。
   2020年3月末現在、当行グループの有する貸出金残高のうち、連結ベースで最も高い集中度を示しているのが約
   14%を占めている不動産業分野でありますが、そのうち約3割はノンリコースローンであります。また、金融・保
   険業分野の占める割合は約11%でありますが、そのうち消費者金融会社向けの貸出金は、金融・保険業分野に対す
   る貸出金の約17%、当行グループの有する貸出金の約2%をそれぞれ占めています。これらの分野において、業界
   全体の低迷や不動産市況の悪化等が生じた場合には、当行及び当行グループの業績及び財政状況が悪影響を受ける
   可能性があります。
  ③.自己資本比率規制について

   当行は、銀行法及び金融庁長官の告示に基づく自己資本比率規制に服しており、2020年3月末における連結自己
   資本比率11.21%(バーゼルⅢ(国内基準)ベース。詳細は後述。)となっております。当行は、海外に支店等の
   営業拠点を有しない銀行として、自己資本比率を4.0%以上に保つことが義務付けられておりますが、「事業等の
   リスク」に記載する各種リスクの顕在化等により、自己資本比率は低下する可能性があります。この最低比率を維
   持できない場合には、当行は行政処分を受ける可能性があり、間接的に当行の業務遂行能力に影響を受ける可能性
   があります。当行が将来追加的な資本を必要とする要因としては、以下のようなものがあります。
   ・将来における重要な事業または資産の取得:当行は、コンシューマーファイナンス業務等を買収によって拡大
    してきました。また、不良債権やその他の金融資産の市場にも積極的に参加してきました。当行が将来、魅力
    的な機会を見出した場合、当行はこれらの機会を追求するために必要な追加的な資本を必要とする可能性があ
    ります。
   ・政府の保有する当行株式の取得:政府は、2020年3月末現在、当行の普通株式46,912,888株を保有しておりま
    す。当行は、政府が保有する株式を買い取る義務を負っていませんが、かかる買取り(自己株式の取得)を行
    えば、当行が現在負っている金融庁への健全化計画の提出及び履行状況の報告の義務がなくなります。かかる
    買取りを行おうとする場合、当行は追加的な資本を必要とする可能性があります。
   ・バーゼル銀行監督委員会による自己資本に関するバーゼル合意(バーゼルⅢ)に沿った自己資本比率規制で
    は、当行は国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出において基礎的内部格付手法を採用しており
    ますが、内部格付手法においては債務者の信用状況の悪化等により所要規制資本が増大する可能性がありま
    す。
   ・かかるバーゼルⅢにおける国内基準は2014年3月末から適用が開始されておりますが、経過措置を導入して十
    分な移行期間を確保しながら段階的に実施されています。当行は、継続的にビジネスを安定的かつ円滑に展開
    していくため、バーゼルⅢの規制枠組みの達成を念頭に置いた自己資本の量・質の向上を図っていく所存であ
    ります。
   ・上記の自己資本比率規制のさらなる高度化や見直しに加えて、レバレッジ比率規制や流動性規制をはじめ、新
    たな規制強化策の導入が決定または議論されていますが、かかる規制強化策が将来適用された場合、規制の内
    容によっては、当行の業務運営や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
   しかしながら、当行が、かかる状況に対処するため、またはその他の理由によりさらなる追加的な資本増強を必
   要とした場合に、適切な時期にそれを行えず、または資本増強が困難な状況に直面した場合、当行によるビジネス
   チャンスの追求や事業戦略の遂行は制約される可能性があります。
  (3)市場リスク

  ①.マーケットの変動及び不安定要因による影響について
   当行は、債券、株式、デリバティブ商品等の多種の金融商品に対し、日本の国内外において、広く取引・投資活
   動を行っております。これらの活動による業績は、金利、外国為替、債券及び株式市場の変動等により変動しま
   す。例えば、金利の上昇は、一般的に、債券ポートフォリオに悪影響を与えます。さらに、当行のポートフォリオ
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   中の債券に対する信用格付の低下またはデフォルトは、当行業績に悪影響を与える可能性があります。当行が当行
   の取引・投資に関連して、将来において投資による損失を計上しない保証はありません。
   また、近時では、2007年以降のサブプライム・ローン問題に端を発する世界的な金融・資本市場の混乱、2011年
   3月に発生した東日本大震災による日本経済の一時的な落ち込み、さらには2010年の欧州債務危機をはじめとし
   た、いわゆるソブリンリスクの高まり、マイナス金利を含む金融政策の変更             や2020年年初に顕在化した新型コロナ
   ウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大       等、実体経済や金融市場の動揺を引き起こす事態が連続して発生しており
   ます。このような事態が発生した場合、貸出先顧客の破綻による貸倒等の損失の発生、貸出先顧客の信用力低下に
   よるリスクアセットの増加、急激な株式相場の下落や長期金利の上昇に伴う債券価格の下落等による資産の目減
   り、優良な貸出先顧客の減少等に伴う貸出業務や投資銀行業務等における収益の減少、利鞘の縮小等が予想され、
   これらが当行グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
  ②.ローン及びその他の資産への投資に関するリスクについて

   当行は、クレジットトレーディングや証券化業務において、住宅ローン、不良債権、売掛債権、リース資産等の
   多様な資産に対する投資を行っており、最終的には、これを回収、売却または証券化することを目的としておりま
   す。そのため、特定の資産または特定の格付もしくは種類の有価証券を集中的に保有する場合があります。かかる
   営業資産から得られる当行の収益が予想より少ない場合(当行により証券化された資産のプールにおいて、当行グ
   ループ自身がその残余持分を保有している場合におけるその残余持分の価値の下落を含む)には、当行及び当行グ
   ループの損益及び財政面が悪影響を受ける可能性があります。また、こうした当行が取得できる資産の市場規模及
   びその価格は常に変動していることから、当行が魅力的な投資機会を常に得られるとは限らず、投資活動の結果が
   大きく変動する場合もあります。
  (4)流動性リスク

  ①.資金調達について
   近年、 安定的な資金繰り運営を継続することを目的として、         資金調達方法の多様化    や、調達環境の状況に応じた
   流動性リスク指標のモニタリングを通じ、適切な流動性リスク管理           に努めておりますが、以下のとおり、資金の効
   率的な調達が困難となるリスクがあります。
   ・今後、リテールバンキング業務及び同業務にかかる預金の営業基盤・顧客基盤が伸び悩む可能性があります。
   ・国内の公社債市場の変化や市況動向により、社債またはその他の債券を発行することに制限が生ずる可能性が
    あります。
   ・日本銀行のマイナス金利を含む金利に係る方針の変更により、金融市場における資金需給が変化した場合、当
    行の資金調達は何らかの影響を受ける可能性があります。
   ・海外の金融市場の混乱や金融経済環境の悪化等により、資金調達の条件悪化を含め、外貨資金調達が不安定
    化、 非効率化  する可能性があります。
   ・人々の認識や市場環境の著しい変化により、資金調達のコストが増加し、または十分な流動性を確保すること
    が予期に反して困難となる可能性があります。
  ②.信用格付の影響について

   格付機関により信用格付が下げられると、銀行間市場での短期資金調達あるいは資本調達活動等において相手方
   との取引を有利な条件で実施できず、または一定の取引を行うことができない可能性があります。そのため、当行
   の資金調達コスト増加ないし流動性の制約、デリバティブ取引あるいは信託業務上の制約等により当行及び当行グ
   ループの損益・財務面が悪影響を受ける可能性があります。
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  (5)オペレーショナル・リスク
  ①.事務事故・不正等について
   当行グループでは、幅広い金融業務において大量の事務処理を行っております。当行では、事務フローの改善、
   事務指導、研修等の実施や、表記方法の見直し等による手続内容の明確化等事務水準の向上にも努めており、具体
   的な事務管理策としては、事務処理状況の定期的な点検等により事務レベルをチェックする体制等を整えておりま
   すが、こうした対策が必ずしも有効に機能するとは限りません。当行グループ             や外部委託先  の役職員が正確な事務
   を怠る、あるいは事故・不正等を起こした場合には、損失の発生、行政処分、レピュテーションの毀損等により、
   当行グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
   2020年1月に、アプラスで取り扱う「投資用マンションローン」及び「提携型サポートクレジット」において、
   審査書類の改ざんや不自然な不動産評価があった等の一部報道がなされたことを受け、社外の弁護士を委員長とす
   る特別調査委員会(以下「本委員会」という。)をアプラス内に設置し調査を進めた結果、収入証明書の改ざんが
   行われたと認定された案件が確認されました。アプラスの役職員の関与や、第三者評価機関の不動産評価がアプラ
   ス社内で改ざんされるなどの不正は認められず、第三者評価機関によって不当な不動産評価がなされたといった事
   実も認められませんでしたが、本委員会より、収入証明書の改ざんを生じさせた背景として、投資用マンション
   ローンの商品設計・審査体制上の問題や、アプラスのガバナンス・内部統制の体制に関する問題が指摘されまし
   た。
   アプラスでは、既に「投資用マンションローン」及び「提携型サポートクレジット」の取扱を停止しており、こ
   れまでもリスクコントロールの観点から、段階的に手続きや審査基準の厳格化を行っており、これが結果的には収
   入証明書の改ざん等の不正防止に一定の効果があったと考えられる旨を公表しておりますが、本委員会より再発防
   止策として、(ⅰ)今後の新規商品導入における商品特性の重視、(ⅱ)事業運営における審査機能の独立性確
   保、(ⅲ)事業者管理の再確認、(ⅳ)効率性とリスク管理のバランス、について提言を受けており、アプラスは
   これをアプラスグループにおけるビジネス遂行全般の問題として真摯に受け止め、お客さまの保護、営業・審査等
   の体制面の強化、ガバナンス体制の見直しを重点に、再発防止に取り組んでいます。この「投資用マンションロー
   ン」及び「提携型サポートクレジット」の収入証明書の改ざんが、当行グループに及ぼした影響は現時点では限定
   的ですが、今後アプラスの再発防止策が有効に機能しなかった場合には、損失の発生、行政処分、レピュテーショ
   ンの毀損等により、当行グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
  ②.情報システムへの依存について

   当行の業務の中でも、とりわけリテールバンキング業務においては、その業務戦略の一つとして、当行の情報シ
   ステム及びインターネットにより顧客にサービスを提供しております。この方法は費用効率がよいものではありま
   すが、当行の業務はシステムの容量及び信頼性に大きく依存しております。過去に、ATMやインターネットバン
   キング・サービス、あるいは他行宛送金取引における不具合が発生しました。これらについては原因の究明及び十
   分な再発防止策を講じており、今後同様の不具合を繰り返すことのないよう万全を期してまいりますが、顧客数及
   び取引数の増加またはその他の理由により、今後とも不具合やサービスの停止が生じない保証はありません。
   当行のハードウェア及びソフトウェアは、人為的なミス、地震等の自然災害、停電、妨害・不正行為、コン
   ピューターウィルス等によるサイバー攻撃またはインターネットプロバイダー             、クラウドサービス事業者     等の第三
   者からのサポートサービスの中断等により、損害を受け、または機能しなくなる可能性があります。
   当行の情報システムは、緊急性・重要性の高い業務についてのバックアップ機能を備えておりますが、これらの
   機能が十分である保証はありません。さらに、当行のバックアップ・プランは、サービスの大規模な中断時に生じ
   るおそれのあるあらゆる偶発事象に対処できない可能性があります。
  ③.個人情報等の保護について

   近年、企業や金融機関等が保有する個人に関する情報や記録の漏洩または不正アクセスに関する事件が多発して
   います。2005年4月より「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)が全面的に施行さ
   れたことに伴い、当行としても、個人情報を保有する金融機関として、個人情報保護法に従い個人情報の保護に努
   めております。しかしながら、万一事故があった場合、それによる損害に対し賠償を行わなければならない事態が
   発生し、または監督機関の処分を受ける可能性があります。さらに、そうした事故が発生することにより、当行の
   営業やブランドに対する一般の認識に悪影響が及ぶおそれがあり、その結果として顧客や市場の当行に対する信用
   が低下する可能性があります。
  ④.訴訟について

   当行は、当行グループ全体の訴訟について一元的に管理を行い、グループの法務リスクの極小化に努めており、
   現在のところ経営に重大な影響を及ぼす可能性のある訴訟案件はありません。しかし、当行グループは銀行業務を
   中心にコンシューマーファイナンス業務(消費者金融業務、信販業務)、リース業務等の各種金融サービスを提供
   しており、このような業務遂行の過程で、損害賠償請求訴訟等を提起されたり、損害に対する補償をしたりする可
   能性があります。このような訴訟等の動向によっては、当行グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性
   があります。
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  ⑤.有能な従業員の雇用について

   既存の市場における当行の地位及び顧客基盤を最大限活かすために、卓越した商品知識・技術及び専門的で豊富
   な経験や実績を有した従業員を採用し、活用することが事業戦略上重要であります。当行は、投資銀行業務、リ
   テールバンキング業務や財務会計等のさまざまな分野において、豊富な実績と経験を有する従業員を必要としてお
   ります。さらに、情報システムにおけるインフラを維持し、向上させるためには、熟練した技術者を雇用し、訓練
   し、かつ定着させる必要があります。      これらに対して、新卒以外の効果的な採用や外部人的資源の活用、リファラ
   ル採用を検討し、専門人材を受け入れる仕組づくりに取組んでおります。また、多様な人材が能力を発揮できる柔
   軟な働き方の整備、高度な専門性を持つ人材が活躍するキャリアコースの創設、グループ内での人材発掘、選抜、
   育成強化を実践しております。しかしながら、        当行は、他の銀行のみならず、証券会社及びその他の金融機関との
   間で、このような従業員の採用において競合関係にありますので、当行が            業務戦略遂行のための    有能な人材を採用
   し、定着させられる保証はありません。
  ⑥.重要な経営陣の退社による事業への影響について

   事業を引き続き成功させることは、当行の業務執行取締役や執行役員等、上級経営陣の業務能力にかかっていま
   す。上級経営陣の誰かの将来における退社が、当行の業務遂行に悪影響を与える可能性があります。
  (6)財務面に関するリスク

  ①.コンシューマーファイナンス子会社における引当金について
   「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下「出資法」という。)の上限金利を年20%に
   引き下げる改正(2006年12月成立、2010年6月施行)以前から、「利息制限法」は貸付金額に応じて年15%から年
   20%を、貸付債権に適用できる上限金利として定めていました。そして、「出資法」の上限金利と「利息制限法」
   の上限金利との差額は一般に「グレーゾーン金利」、超過利息あるいは過払金と呼ばれていました。「利息制限
   法」の下では、超過利息の支払を定める契約は、かかる超過部分に関して無効であるとされます。しかし、かかる
   利息制限にかかわらず、「貸金業法」では、超過利息の支払が任意になされ、かつ貸金業者が貸付実行及び返済に
   関する各種書面交付義務を遵守している限りは、「出資法」の上限金利以下であれば、超過利息の支払は有効であ
   るとされておりました。
   しかし、2006年1月の最高裁判所の判決では、超過利息の支払は原則として任意になされたものとはみなされな
   いものとされました。(詳細は下記(7)③.をご参照ください。)
   アプラス及び新生パーソナルローンは過払金返還及びそれに関連する貸倒損失について引当金を計上しておりま
   すが、過払金返還のための引当てに関する2006年10月の日本公認会計士協会公表の監査委員会報告を適用した影響
   もあり、2006年9月中間期に、両社は引当金を増額しました。さらに、上限金利を引き下げる改正法が2006年12月
   に最終的に成立したことを受けて、アプラスは、大手貸金業者が高リスク債務者への貸付を制限することやそれに
   よって生じる債務不履行の増加及び過払金返還請求の最新の動向を含む、マーケットの変化を考慮して、改めて引
   当金計上の前提を検討し、現在に至るまで、必要に応じて相当額の追加引当てを行ってきております。また、新生
   パーソナルローンは適切に引き当てを行ってきております。
   新生フィナンシャルについては、      同社は、2  008年9月にGEジャパン・ホールディングス株式会社(買収当時。
   以下「日本GE」という。)よりその子会社を含めて取得し          たものですが、買収に際して相当額の利息返還損失引
   当金を計上したほか、日本GEとの取り決めに従って一定額          を超える部分の過払金返還等損失について日本GE         か
   ら補償金を受領   していました。2014年3月末、     同時点以降の  将来に発生が見込まれる過払金返還等損失の額の現金
   一括払いを日本GEから新生フィナンシャルが受けることにより、日本GEによる損失補償は終了し、新生フィナ
   ンシャルは  同金額 を利息返還損失引当金として追加計上いたしました。
   近時では「グレーゾーン金利」に関する取引履歴開示請求の件数や過払金返還額は過去のピークを大きく下回っ
   ており、当行といたしましては、上記の措置を講じたことにより、過払金返還に係る追加的な損失の発生は限定的
   なものになると認識しておりますが、引当金額は過去の経験に基づく要素をもとに計算されており、将来的に発生
   する過払金返還請求を考慮するために適切ではない可能性があるため、現在の引当金額が過払金返還請求によって
   生じる損失に対処するために十分であるという保証はありません。現在の引当金額が将来の過払金返還請求及び関
   連する貸倒損失への対応として不十分である場合、将来追加の費用が生じる可能性があり、当行グループの損益状
   況や財務状況に相当な影響が生じる可能性も皆無とはいえません。
  ②.年金制度及び年金資産に関するリスクについて

   当行の年金資産の時価が下落した場合や、将来の退職給付債務の予測計算の基礎に関する事項が変動した場合
   (年金資産の期待運用収益率が低下する等)、さらに、退職給付制度が変更された場合、年金費用計上額が増加す
   る可能性があります。また、利子率を巡る環境の変化や他の要因が未積立退職給付債務額や毎年の費用処理額に悪
   影響を及ぼす可能性があります。
  (7)金融諸環境等に関するリスク

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  ①.金融サービス市場における競合について
   規制緩和、当行を含む国内銀行による収益源の多様化に対する取り組み並びに外国企業及び外国人投資家の参入
   により、わが国の金融サービス市場は極めて競争の激しいものとなっております。当行は、数多くの金融サービス
   企業と競争関係にあり、当行より優位に立つ企業もあります。当行の主要な競争相手は以下のとおりです。
   ・大手銀行:わが国における大手銀行グループは、資産、顧客ベース、支店数及び従業員数の観点から見ても、
    当行より規模が大きく、また、これらの銀行グループは、様々な投資銀行業務を行っており、かつ、子会社ま
    たは関係会社として証券会社を有しているうえ、当行同様その収益源を多様化する戦略を採っています。さら
    に、大手銀行グループ同士の経営統合が成功した場合には、日本の金融市場における競争がより激しくなる可
    能性があります。また、    当行は下記(8)②.に記載のとおり金融庁への経営健全化計画の提出・定期的な見
    直しの義務を負っていますが、     上記の大手銀行グループは、既に政府が保有していた株式を消却するとともに
    金融庁への健全化計画の提出義務から解放されており、より柔軟な経営を行える可能性があります。
   ・証券会社/投資銀行:国内の証券会社及び主要な外国投資銀行の日本における関係会社を含み、当行は、コー
    ポレート・アドバイザリー及び投資活動を含む様々な事業領域において、このような企業と競争関係にありま
    す。
   ・その他の銀行:信託銀行、地方銀行、一部の海外商業銀行の日本支店及びリテール専門のインターネット専業
    銀行等とは、これらのその他の銀行が営むそれぞれの分野において競争関係にあります。
   ・政府系金融機関:日本のリテールバンキング部門においては、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」
    という。)が依然として最大の預貯金総額を有しております。2012年4月に成立した「郵政民営化法等の一部
    を改正する等の法律」では、政府が大部分の株式を保有する日本郵政株式会社(以下「日本郵政」という。)
    によるゆうちょ銀行等の株式処分が期限のない努力義務とされた一方、ゆうちょ銀行等に対する新規業務規制
    については日本郵政がゆうちょ銀行等の株式の二分の一以上を処分した後は認可制から届出制に移行するとさ
    れております。また、2016年4月にはゆうちょ銀行の預入限度額規制が1,000万円から1,300万円に、2019年4
    月には1,300万円から2,600万円(通常貯金と定期性貯金についてそれぞれ1,300万円)に引き上げられまし
    た。2015年11月にはゆうちょ銀行等は東京証券取引所に上場され、2017年9月には政府による日本郵政の株式
    の第2次売出しが実施され、2019年4月には日本郵政による株式会社かんぽ生命保険の第2次売出しが実施さ
    れましたが、依然として、ゆうちょ銀行等の完全民営化に向けた具体的な道筋は示されておらず、引き続き政
    府がゆうちょ銀行等の相当部分の株式を実質的に保有しています。このように政府関与が残されたまま届出制
    に移行する場合や業務規制が緩和される場合には、ゆうちょ銀行等の業務範囲拡大による民業圧迫の懸念があ
    る上、当行を含む民間との適正な競争が担保されないことが懸念されます。また、政府系金融機関について
    は、日本政策投資銀行及び商工組合中央金庫について完全民営化への動きが進捗した時期もありましたが、
    2015年5月に「株式会社日本政策投資銀行法」及び「株式会社商工組合中央金庫法」において、完全民営化の
    時期を「できる限り早期に」とする、具体的な年限を示さない法改正が成立しました。今後、完全民営化等が
    実現されなかった場合や、新たな形での政府の金融市場への参画が行われた場合、当行の事業に悪影響を及ぼ
    す可能性があります。
   ・消費者金融会社及びノンバンク:当行が自ら及び子会社を通じて行っている業務において競争関係にありま
    す。
   ・その他の金融サービス提供者:当行または当行の子会社、関連会社は、債権回収会社及びプライベート・エク
    イティ・ファンド並びに他の投資家と競争関係にあります。
   さらに、金融サービス市場には、特に個人・中小企業向けローン市場を中心に、当行や当行の子会社を含む既存
   の金融サービス企業及び新規参入企業により、手軽で安価な手数料で行うことを可能とする決済サービス、クラウ
   ドファンディング、仮想通貨や人工知能(AI)の活用等、お客さまのニーズと金融技術(以下「FinTech」とい
   う。)を融合させた新しい金融サービスが既に導入されあるいは導入されようとしており、               当行の貸出金残高の縮
   小及び金利競争による利鞘縮小の可能性があります。このリスクに対しては、FinTech企業への出資及び提携を通
   じて、異業種の持つサービス、データやノウハウ等の共有、融合による価値共創ビジネスを主な戦略に掲げており
   ますが、  FinTechへの対応が遅れた場合、当行や当行の子会社が提供するサービスが陳腐化し競争力を失う可能性
   があります。
   当行の業務にかかる競争は今後も激化を続けることが見込まれ、当行が現在及び将来の競争相手と効果的に競争
   できない可能性があります。
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  ②.金融機関に対する監督官庁による広範な規制等について

   当行グループは業務を行うにあたり、会社法、銀行法、独占禁止法、金融商品取引法、貸金業法、                 外国為替及び
   外国貿易法  、犯罪による収益の移転防止に関する法律       等の広範な法令上の制限及び監督官庁による監視を受けてお
   ります。当行及び当行の関係会社は、金融当局による自己資本規制その他の銀行業務規制に加えて、業務範囲につ
   いての制限を受けており、これによって、ビジネスチャンスを追求できないことがあります。当行及び当行のいく
   つかの関係会社は、業務全般及び貸出資産分類に関して、金融庁またはその他の政府機関によりモニタリングを受
   けております。加えて、金融関連法規・規制をはじめ、その他の適用法規・規制の遵守を怠った場合には、重大な
   レピュテーショナルリスクに晒されるほか、当行または当行のそれらの関係会社が銀行法第26条その他の法令の規
   定に基づく「業務改善命令」や「業務停止命令」といった行政処分やその他の制裁・罰則・損害賠償請求を受ける
   こと等により、当行または当行のそれらの関係会社の業務に制限を受け、評価が悪化し、または経営成績及び財政
   状況に影響を及ぼす可能性があります。なお、当行及び当行の関係会社は、これらの命令が発せられた際には、こ
   れを厳粛に受け止め、再発防止に向けた抜本的な措置を講じるとともに、全行・全社が一丸となってその履行に努
   めてまいります。
   当行並びにその子会社及び関連会社は、コンシューマーファイナンス業務に関する規制、とりわけ貸金業法(並
   びに出資法及び利息制限法)の規制に服しています。これらの法令に係る裁判所や金融庁による解釈及び2006年12
   月に成立した改正法により、コンシューマーファイナンス業務は影響を受けてきました。金融庁や他の政府機関に
   よるコンシューマーファイナンス業務に対する規制上の監視強化によって、かかる業務に従事する当行の子会社や
   関連会社が適用法令の遵守を怠ったことが判明した場合、これらに対する行政措置がとられる可能性があります。
   当行を含む銀行がお客さまに対して販売する仕組預金は通常の預金と異なる投資リスクを内包しているため、銀
   行は各顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に応じて仕組預金の性質や詳細について適切な説明
   をすることを求められます。金融商品取引法には、仕組債やその他の投資商品についての説明義務を強化する規定
   が盛り込まれており、これに伴って、銀行法上も、デリバティブ預金、外貨預金及び通貨オプション組入型預金等
   の投資性の強い預金について、広告等に関する規制や契約締結前の書面交付義務、適合性原則等、金融商品取引法
   上の行為規制が準用されることになっております。例えば、円建て仕組預金にお預け入れいただく際には、利息等
   の一部が預金保険の対象外となっているため、お客さまに対して、その旨周知徹底を図っております。これらの新
   たな規制の導入に伴い、当行は、内部コンプライアンス体制のより一層の強化を図っておりますが、これらの遵守
   を怠った場合は、民事責任を負いまたは行政上の措置を受ける可能性があります。
  ③.コンシューマーファイナンス業務にかかる法令及び規制等について

   当行のコンシューマーファイナンス業務を行う子会社におけるカードローン等の融資業務事業(以下「貸金業事
   業」という。)は、「貸金業法」、「利息制限法」及び「出資法」の適用を受けております。また、2011年10月よ
   り事業を開始した当行本体における個人向け無担保ローン事業については、「出資法」、「利息制限法」の適用を
   受けており、さらに貸金業者の適正な運営確保と借り手の利益保護という「貸金業法」の趣旨を踏まえつつ、銀行
   法の下において適切に運営していくことが求められているものと認識しております。2010年6月に施行された改正
   「出資法」の貸付上限金利は年20%であり、また、利息制限法では、元本金額に応じて利息の最高限度を定めてお
   り、これらを超える金利で貸付を行うことはできません。
   また、「利息制限法」第1条で、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、利息の最高限度(元本金額によ
   り年利15%乃至20%)の超過部分について無効とするとされております。2010年6月施行にかかる改正前の「貸金
   業法」第43条では、同法所定の書面が金銭貸付時及び弁済時に債務者等に交付され、かつ、当該超過部分について
   債務者が利息として任意に支払った場合において、その支払が同法に規定する書面が交付された契約に基づく支払
   に該当するときは、「利息制限法」第1条第1項(当時)の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす
   とされておりました。
   しかし、貸金業業界において、「貸金業法」に定める契約書記載事項等の不備を理由に、「利息制限法」に定め
   られた利息の最高限度額の超過部分(超過利息)について返還を求める訴訟が多数提起され、これを認める判決も
   多数下されております。最高裁判所は、2006年1月、貸付けに関する契約書に、債務者が超過利息を含む約定利息
   の支払を遅滞したときには期限の利益を喪失する旨の特約が含まれる場合、特段の事情がない限り、当該超過利息
   は任意に支払われたとは認められないとする判断を下しました。金融庁も、かかる最高裁判所の判断に従った貸金
   業法の施行規則の改正を行いました。当行の貸金業事業も含め、多くの貸金業者が用いる貸付けに関する契約書に
   は、このような期限の利益喪失特約条項が設けられていたことから、最高裁判所の判断及び金融庁による貸金業法
   の施行規則改正は、超過利息について支払いを拒む債務者や、既に支払った超過利息の返還を求める債務者の増加
   等により、当行の貸金業事業を含む貸金業一般に対して重大な悪影響を与えております。さらに、2010年6月に施
   行された改正貸金業法では、一人の顧客が貸金業者から借り入れることのできる総額についても、原則として年収
   の3分の1を上限とする新たな規制(総量規制)を課しており、このことも貸金業者にとって業務上大きな制約と
   なっております。
   一方で、銀行による個人向け無担保ローンについては、借入人の年収確認義務や年収に対する貸付限度等の規制
   は、現状、対象外となっており、一部では、行き過ぎた広告や過剰融資が問題として指摘される動きが出てきたこ
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   とにより、業界の自主規制というかたちで、適正化が図られておりますが、更に今後の動向次第では、当行本体に
   おける個人向け無担保ローン事業や新生フィナンシャルが行う金融機関向けの信用保証業務に影響が生じる可能性
   も皆無とはいえません。
   アプラスの消費者金融、新生パーソナルローン及び新生フィナンシャルについては、2007年度より新規顧客及び
   既存顧客の一部については既に引き下げ後の上限金利を適用して新たな貸付を行ってきましたが、2010年6月の完
   全施行により、新規貸付は全て利息制限法の範囲内で実施しております。今後、さらなる業務規制が課せられた場
   合、当行グループのコンシューマーファイナンス業務が影響を受ける可能性があります。
   当行グループのコンシューマーファイナンス業務における包括信用購入あっせん事業及び個別信用購入あっせん
   事業は「割賦販売法」の適用を受けており、これにより各種の事業規制(取引条件の表示、書面の交付等、契約解
   除等に伴う損害賠償等の額の制限、信用購入あっせん業者に対する抗弁、支払能力を超える購入の防止、継続的役
   務に関する消費者トラブルの防止等)を受けております。また、同法は2018年6月に改正施行され、新たな事業規
   制として「カード加盟店調査等の義務」等が加わっております。これらの規制の中で、特に信用購入あっせん業者
   に対する抗弁に関連し、顧客が商品、指定権利または役務につき販売業者に対し抗弁を有する場合、それをもって
   信用購入あっせん業者への支払を停止しまたは支払を免れることが可能となる場合がありえます。このような事態
   が多数生じた場合、当行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
   また、当行グループのコンシューマーファイナンス業務が直接適用を受けるものではありませんが、当行グルー
   プのコンシューマーファイナンス業務の提携先の中に「特定商取引に関する法律」(以下「特定商取引法」とい
   う。)の適用を受ける提携先があります。「特定商取引法」は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販
   売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取
   引)に関する法令ですが、これまでにクーリングオフの延長、役務取引、電話勧誘販売や訪問購入取引の規制、特
   定継続的役務における指定役務の追加、訪問販売等における指定商品・指定役務制の廃止等の改正が実施されてま
   いりました。同法の適用を受ける提携先の動向によっては、包括信用購入あっせん事業及び個別信用購入あっせん
   事業に影響を及ぼす可能性があります。
  ④.法令及び規制等の変更等の影響について

   当行は現時点の規制に従って業務を遂行していますが、法律、規則、税制、実務慣行、法解釈、財政及び金融そ
   の他の政策の変更または当局との見解の相違並びにそれらによって発生する事態が、当行の業務運営や業績等に悪
   影響を及ぼす可能性があります。しかし、どのような影響が発生しうるかについて、その種類・内容・程度等を予
   測することは困難であり、当行がコントロールしうるものではありません。
  ⑤.わが国の金融システム全般の不振に伴うリスクについて

   わが国の金融システムの健全性に懸念が持たれた場合、当行を含む銀行の業務及び財政状態に、以下のような影
   響を与える可能性があります。
   ・わが国の金融市場に関する否定的な報道により、預金者からの信頼が損なわれ、当行の企業イメージまたは当
    行の株価が悪影響を受ける可能性があります。
   ・国際金融市場において、当行を含む国内金融機関がリスク・プレミアムの要求または信用規制を受ける可能性
    があり、それにより、当行の海外での資金運用・調達が影響を受ける可能性があります。
   ・政府は、社会経済全体の利益を保護する政策を導入する可能性があり、それは個々の銀行の株主の利益とは反
    する可能性があります。
   ・金融庁は、当行を含む銀行に対する定期検査または特別検査の結果、規制、会計等についての政策を変更する
    可能性があります。
  ⑥.災害等の発生による悪影響について

   当行グループは、国内外において店舗、事務所やデータセンター等の施設等を保有しておりますが、このような
   施設等は常に地震や台風等の災害やテロ・犯罪等の発生による被害を受ける可能性があります。また、新型インフ
   ルエンザ等感染症の流行により、当行グループの業務運営に支障が生じる可能性があります。当行グループは、各
   種緊急事態を想定したコンティンジェンシープランを策定し、緊急時における態勢整備を行っておりますが、被害
   の程度によっては、当行グループの業務の一部が停止する等、当行グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪
   影響を及ぼす可能性があります。例えば、2020年年初に顕在化した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染
   拡大が収束に向かわず、今後さらに深刻化、長期化した場合は、景気の悪化、多数の企業の経営状態の悪化、株価
   の下落等が生じる可能性があります。その結果、当行グループの不良債権及び与信関連費用が増加したり、保有し
   ている金融商品等において売却損や評価損が生じること等により、当行グループの業績及び財務状況に悪影響を及
   ぼす可能性があります。
  ⑦.環境・社会に配慮しない投融資等について

   当行グループは、環境課題及び社会課題への取り組みに関する基本的な考え方と方向性を示す「グループ                  ESG
   経営ポリシー」を制定しております。経営理念を実現するために必要な持続可能な成長機会の獲得には、持続可能
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   な社会の構築に貢献することが企業グループの社会的責任であるとの認識に立ち、経営戦略立案の出発点となる基
   本方針として、本ポリシーを位置づけております。また、当行は、2020年1月、「気候関連財務情報開示タスク
   フォー ス(TCFD:Task   Force on Climate-related   Financial  Disclosures)」の提言に賛同しました。
   近年、気候変動問題などの環境課題及び社会課題の顕在化に伴い、当行グループを取り巻くステークホルダーか
   らは、資金提供者として、環境及び社会に一層配慮することが期待されています。かかる背景から、当行グループ
   においても、環境課題及び社会課題への取り組みは、重要な経営課題であると認識しています。環境課題はビジネ
   スリスクであると同時に、大きなビジネス機会であると捉え、当行グループは金融業として持てる力を総動員し、
   環境課題に取り組んでいます。また、再生可能エネルギー導入拡大に資する投融資の機会には積極的に取り組んで
   います。一方、環境問題及び社会課題に適切な対応を行わない企業と取引することを経営リスクと捉え、環境問題
   及び社会課題と経済合理性とを適切に判断して取り組んでいます。
   しかしながら、ステークホルダーからの期待・目線は日増しに高まっており、当行グループの取り組みが期待か
   ら大きく乖離した場合等には、当行グループのレピュテーションの毀損等により、当行グループの業務運営や、業
   績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
  (8)その他

  ①.リスクマネジメントポリシーの有効性について
   当行は、金融機関として健全性・収益性の高い業務運営を確保するために当行グループの抱える様々なリスクを
   コントロールする必要があるとの認識のもと、そのリスクの総和を把握し、能動的な管理を行うため、リスクにつ
   いての基本的認識及びリスク管理の基本方針を、リスクマネジメントポリシーとして制定しております。このポリ
   シーのもとで、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、法務・事務・システム等のオペレーショナル・リスク
   等、各種のリスクの内容に応じて特定の委員会を設置し、リスクを管理する体制を構築しております。
   当行は、リスクマネジメントポリシー及びそのための手続に則り、リスク管理の強化に注力しておりますが、急
   速な業務展開に伴い、かかるポリシー及び手続が、リスクの認識及び管理に際して充分に機能しない可能性があり
   ます。当行のリスク管理方法には、過去の市場動向の観測を基準にしているものがあるため、将来のリスク・エク
   スポージャーを必ずしも正確に予測できない可能性があります。業務上の諸リスク並びに法令及び規制等に対応す
   るためには、多くの取引及び事象の検証に基づいて、ポリシー及び手続を適切に制定、改廃する必要があり、そう
   した調整が充分に行われるまではこのようなポリシー及び手続は、効果が十分でない可能性があります。また、当
   行が買収する可能性のある事業については、より広範な統合手続の中の一環として行わなければならないため、リ
   スクマネジメントポリシーの実施及び管理が特に困難なものとなる可能性があります。これらの結果、当行の業績
   及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
  ②.当行の経営に対する政府の影響力について

   当行の普通株式の保有者である政府(預金保険機構及び整理回収機構)は、当行の経営に影響力を有します。金
   融庁は、2005年10月28日に、「公的資金(優先株式等)の処分の考え方について」を公表し、公的資本増強により
   取得した優先株式等の処分について、「納税者の利益」の立場により重きを置いた財産管理という観点を踏まえ、
   公的資本増強行の経営の健全性の維持及び市場への悪影響の回避を前提としつつ、金融システム安定化の果実とし
   て公的資金から生じる利益を確実に回収することを基本とするとの方針を確立しました。また、預金保険機構に対
   し、公的資本増強行を巡る局面の変化に応じ、今後とも、公的資本増強行自らの資本政策に基づく申出による処分
   を基本としつつ、あわせて、優先株式の商品性やその時点での株価の状況等を踏まえ、適切かつ柔軟な対応を行い
   うるようにしておくよう求めました。預金保険機構は、これを踏まえ、同日、「資本増強のために引受け等を行っ
   た優先株式等の処分に係る当面の対応について」を公表し、金融機関からの申出があった場合の対応に加え、新た
   に、申出がなくても処分を検討する場合の考え方・判断基準を示しました。しかし、政府が当行の普通株式をいつ
   まで保有するかは明らかではありません。政府がこれらの株式を保有する限り、当行が政府から公的資金の注入を
   受けている状態が継続します。
   整理回収機構から公的資金を受ける際に、当行は、法律に基づき経営健全化計画を作成し、これを定期的に見直
   しするよう義務づけられております。当行は、経営健全化計画の収益目標と実績値が大幅に乖離した場合には、金
   融庁より、業務改善命令を受ける可能性があります。さらに、その際には業務改善命令に基づく業務改善計画を提
   出した後、その内容を反映した経営健全化計画の修正計画を提出いたしますが、同計画が達成されないときはさら
   なる行政処分を受ける可能性があります。また、同計画については、中小企業に対する貸出に関する計画目標を達
   成できない場合等には、金融庁から業務改善命令を受け、業務改善計画の提出・履行等を求められる可能性があり
   ます。
   今後も、政府が当行経営に必要に応じて影響を与える可能性があります。政府は、株主及び監督当局の両方の立
   場から、当行の経営陣が当行の戦略全般に沿っていないと考える活動を求める可能性があります。
  ③.普通株式の配当に関する制約について

   当行の普通株式の配当につきましては、経営健全化計画等に基づき、原則として、経営健全化計画に記載された
   普通株式配当金の数値が当該年度の配当金の上限であると考えられております。
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   かかる制約により、当該年度の当行の利益に照らして十分な配当が行われないおそれがあります。
  ④.当行による募集株式の発行・自己株式の処分による影響について

   当行の取締役会は、通常は株主総会決議を経ずに、発行可能株式総数の範囲内で募集株式を発行することができ
   ます。
   将来当行が新規に募集株式を発行し、または自己株式を処分した場合、株式が希薄化するおそれがあります。募
   集株式の発行等及びその可能性があることが、当行の株式の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。
  ⑤.政府による当行の普通株式の売却の可能性について

   2006年7月、預金保険機構は整理回収機構が保有していた第三回乙種優先株式の半数である3億株を普通株式
   200,033千株(2017年10月1日付の株式併合後の株式数に換算すると20,003千株)に転換(当行が優先株式の取得
   と引換えに行う普通株式の交付をいいます。以下同様。)し、翌8月に東京証券取引所の立会時間外取引である
   ToSTNeT-2により売却しました。これを受けて、当行は当該転換にかかる普通株式の87.7%に相当する175,466千株
   (同株式併合後17,546千株)を当該ToSTNeT-2取引により総額1,321億円で買い入れました。その余の普通株式は一
   般投資家によって購入されました。
   また、整理回収機構が保有していた第三回乙種優先株式の残り3億株は、2007年8月1日に普通株式に一斉転換
   され、整理回収機構は当行の普通株式2億株(同株式併合後2千万株)を保有することとなりました。
   さらに預金保険機構は、当行の第二回甲種優先株式全てを保有しておりましたが、2008年3月31日、預金保険機
   構の請求により、360円の転換価額で全て当行の普通株式269,128,888株(同株式併合後26,912,888株)に転換され
   ました。
   その結果、預金保険機構及び整理回収機構は、2020年3月末現在、合計で当行の普通株式を46,912,888株(当行
   の自己株式を除く発行済普通株式の約20.3%)を保有しています(預金保険機構保有分26,912,888株(当行の自己
   株式を除く発行済普通株式の約11.7%)、整理回収機構保有分20,000,000株(当行の自己株式を除く発行済普通株
   式の約8.7%))。当行は、預金保険機構及び整理回収機構が保有する普通株式を買い取る法的義務を負っており
   ませんが、かかる普通株式は政府により売却される可能性があり、実際に売却された場合には、当行の普通株式の
   市場価格に影響を与える可能性があります。
  ⑥.当行の銀行主要株主について

   当行取締役であったJ.クリストファー・フラワーズ氏(以下「JCF氏」という。)がマネージングディレク
   ター兼最高経営責任者を務めるジェイ・シー・フラワーズ・アンド・カンパニー・エルエルシー(J.C.Flowers                   &
   Co. LLC、以下「J.C.フラワーズ社」という。)の関係者を含む投資家が2008年1月の当行普通株式に対する公開
   買付けのために組成した投資ビークルである、サターンⅠサブ(ケイマン)エグゼンプト・リミテッド、サター
   ン・ジャパンⅡサブ・シーブイ、サターン・ジャパンⅢサブ・シーブイ及びサターンⅣサブ・エルピー(以下「サ
   ターン4者」という。)はJCF氏とともに、2008年2月から2019年8月まで当行の銀行主要株主として当行普通株
   式の20%以上を継続して保有してきましたが、2019年8月、その保有する当行普通株式の大部分につき国内および
   海外での売出しを実施した結果、当行の銀行主要株主でなくなりました。長期に亘った安定大株主に異動が生じた
   ことにより、当行の今後の株主意思決定の方向性に変化が生じる可能性があります。
   なお、上記売出しの結果、当行には銀行主要株主が存在しないことになりましたが、当行は、当行の銀行主要株
   主等との取引について、通常の手続に加えて第三者的視点から、銀行主要株主等からの独立性確保・事業リスク遮
   断の状況を確認することを目的とする社内規程を定めております。
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  重要なリスク
   当行グループは、今後1年間に顕在化しうるリスクのうち、経営上の影響が大きいと考えられる重要なリスクにつ
  いては、経営陣による議論を踏まえて認識する体制としています。このプロセスでは定量化が困難な非財務リスクも
  含めて検討することを重視していますが、経営上の影響を判断するにあたっては、トリガー事象、波及経路、財務イ
  ンパクトを可能な限り具体化しています。現在、景気悪化の他に、金融技術革新による異業種参入、人材リスクの顕
  在化、業務プロセスにおける不正、外貨調達環境の不安定化などを重要なリスクとして認識しています。                  当行グルー
  プの 経営管理フレームワークでは、これらのリスクに対する予兆管理や対応力の強化を継続的に進める体制としてい
  ます。
   2020年3月現在、以下を重要なリスクとして選定しております。

    リスクシナリオ          内容・影響

  1.景気悪化による与信費用の増加       関税引き上げや原油価格上昇が招くインフレによる金融政策の転換。利上げに

        よる長期金利の急上昇を通じた不動産価格の下落に伴う信用コスト増加や調達
        コストの上昇。米中問題深刻化を受けた景気後退による株安等。
  2.大規模自然災害や感染症の流行       気候変動に伴う大規模自然災害や感染症の世界的流行を契機とする景気悪化に
        よる与信費用の増加。システム障害等による業務の中断や損失の発生。
  3.金融技術革新による異業種参入       フィンテック等新技術の台頭・進展に伴う個人・中小企業向けローン市場等へ
        の他業種からの参入。これに伴う当行グループのローン残高縮小、及び、金利
        競争による利鞘縮小。
  4.人材リスクの顕在化       良質な人材が確保できないことによるパフォーマンス低下やキーマン流出等に
        よる戦力ダウン。今後強化が必要となる事業戦略遂行のための人材確保の困難
        化。
  5.業務プロセスにおける不正行為       委託先を含む内部不正行為・外部からの不正行為(マネー・ローンダリング、
        サイバー攻撃等)やシステム障害。これに伴う関係当局からの科料・行政処
        分、及び、風評等。
  6.外貨調達環境の不安定化       外貨資金の運用・調達バランスにおける運用超過の拡大。そうした環境下での
        金融市場の混乱に伴う調達コストの上昇を含む外貨調達の不安定化、非効率
        化。
   なお、「事業等のリスク」は、重要なリスクも踏まえて選定しています。

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  3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
   以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において判断したものであります。
  〔金融経済環境〕

   当連結会計年度において、     2019年4月から年末にかけては、米中貿易摩擦による海外経済の減速、10月の消費増税
  による国内経済の落ち込みによって、景気が悪化しつつありました。2020年1月以降は、新型コロナウイルス感染症
  (COVID-19)の対策として、各国で外出の自粛・禁止や、対面での営業店舗の休業といった措置が取られ、経済の下
  押し圧力が高まりました。
   各国では、大規模な経済政策が実施され、日本でも2020年3月の日本銀行の金融政策決定会合において、金融資産
  の買い入れ額を大幅に増加することを決定し、政府は4月に2008年のリーマン・ショック時を上回る追加の経済対策
  を決定しました。
   金融市場は、国内金利については、長期金利(10年国債利回り)が年度前半は米中貿易摩擦の悪化懸念から一時マ
  イナス0.29%まで低下しましたが、2019年9月以降は両国の緊張緩和の動きから金利は上昇に転じ、年末には0%程
  度となりました。2020年1月以降は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴って金融市場は大きく変動
  し、長期金利は一時マイナス0.15%まで低下したものの、2020年3月末には0.03%程度(2019年3月末はマイナス
  0.08%程度)となりました。
   外国為替市場における円相場については、年度前半は米中貿易摩擦の悪化を受けて一時対米ドルで105円程度、対
  ユーロで116円程度まで円高が進みましたが、2019年9月以降は両国の緊張緩和を受けて円安の動きとなり、年末に
  は対米ドルで109円程度、対ユーロで122円程度となりました。2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-
  19)の影響により一時102円台まで急激な円高・米ドル安が進行しましたが、各種の政策の効果もあり、2020年3月
  末には米ドル円相場は108円程度(2019年3月末比約2円の円高・米ドル安)となりました。一方、ユーロ・円は、
  対米ドル相場よりも緩やかに変動し、2020年3月末には119円程度(同比約5円の円高・ユーロ安)となりました。
   最後に日経平均株価については、年度前半は米中貿易摩擦の影響を見極める動きから概ね2万1,000円程度で推移
  しましたが、2019年9月以降は両国で緊張緩和の動きとなり、2020年1月には2万4,000円台まで上昇しました。そ
  の後は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響拡大を受けて急激かつ大幅に下落し、2020年3月末には1万
  8,917円程度(同比約2,288円の下落)となりました。
   今後は、各国での新型コロナウイルスの感染確認者数の増加ペースが鈍化するか、感染症対策を受けた経済の落ち
  込みがどの程度となるか等によって、経済・金融市場が大きく変動するリスクがあるとみられます。
  〔事業の経過及び成果〕

   新生銀行グループは、2020年3月期から2022年3月期までを対象期間として、「中期経営戦略」を策定しておりま
  す。中期経営戦略の初年度における各ビジネス分野の取り組み状況は以下のとおりです。
  (法人業務)

    《個別戦略》
   法人ビジネスは、個別戦略として「事業パートナー型ビジネスの展開」と「オルタナティブ投資に関するワンス
  トップサービスの提供」を掲げ、中期経営戦略の基本戦略である「価値共創による成長追求」を、主に以下の分野に
  おいて実現してまいります。
    1.機関投資家向けビジネス

    オルタナティブ投資に関する様々なニーズへの対応
   ・国内外の再生可能エネルギー、不動産を含む幅広い資産、および国内の未上場株に関する各種サービスの提供
   ・機関投資家とのネットワーク拡大、資金運用機会の提供
   不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス分野は、当行が比較優位性を
  有する分野であり、専門性を活かした取り組みと新たな成長機会を追求しております。当連結会計年度においても、
  プロジェクトファイナンスについては、引き続き太陽光発電を始めとする再生可能エネルギー案件の組成に注力しな
  がら、新たに国内における洋上風力発電案件にも取り組んでおります。また、不動産ファイナンスについては、個別
  案件のリスクのみならず不動産市況全体のリスクとリターンを慎重に考慮しながら案件組成を進めております。
   シニアローンを中心とした既往のビジネスにおける取り組みにおいては、市況に留意しながら、これまでに培って
  きた知見、分析力、ストラクチャリング力を活用し、リスク・リターンを慎重に考慮しつつ迅速かつ柔軟な案件組成
  を行っております。また、銀行や保険会社等に対するシンジケーションにも積極的に取り組んでおります。
   更に、新たな成長に向けて、機関投資家に対し、ストラクチャードファイナンス領域と親和性が高い不動産・イン
  フラ関連の投資商品を組成・供給する仕組みの構築に取り組んでおります。投資家チャネルの拡大、新生銀行グルー
  プ各社の機能の活用も含めた販売手法の多様化を通じ、グループ全体の資産効率を高め収益機会を拡大させてまいり
  ます。
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    2.事業法人向けビジネス
    事業パートナー型ビジネスの展開
   ・金融と非金融を融合したソリューションの展開
   ・デリバティブ、債権買取など、金融サービスの提案力の強化
   ・建機、工作機械など強みのある分野でのアセットビジネス強化
   事業法人向けビジネスでは、伝統的な貸出業務を中心とした既往のビジネスに加え、更なる成長機会として、外部
  企業の持つ機能との連携を図った取り組みも推進しており、お客さまの経営課題の解決や新事業の創出を支援し、金
  融領域に留まらないソリューションを提供する事業パートナー型ビジネスを追求しております。
   当連結会計年度は、株式会社USEN-NEXT       HOLDINGSと共同で金融事業会社を設立しております。USEN-NEXT           GROUPの
  顧客の小規模事業者に対し、新生銀行グループが有する金融機能を提供してまいります。
   伝統的な貸出業務については取引採算性を意識した運営に努め、顧客基盤の質的拡大を継続的に推進する一方、お
  客さまのニーズに機動的に対応できるよう、デリバティブ、M&A、金融法人および事業法人のお客さまの固定化債
  権・非中核資産の買取り等によるバランスシートソリューションの提供、不動産投資等に係わるファイナンス、業況
  不振に陥っているお客さまへの融資や債務整理に伴う債権投資、成長段階に対応したプライベートエクイティ投資な
  ど、各金融サービスの充実化と、それらを組み合わせたソリューションの提案力を強化しております。さらに、子会
  社の昭和リースが強みを持つアセットビジネスを引き続き強化するとともに、当行におけるビジネスとのシナジーも
  追求しております。
    3.金融法人向けビジネス

    地域金融機関とのパートナーシップ
   ・地域のお客さまに対する新生銀行グループのサービスの提供
   ・地域金融機関の経営課題に対して新生銀行グループの機能を活用したサポート
   金融法人向けビジネスにおいては、仕組商品等の運用商品の販売、シンジケートローンの組成やローン債権販売を
  通じた運用機会の提供等に加えて、地域金融機関の経営課題に対して新生銀行グループ内外の機能・サービスを提供
  することで、強固なパートナーシップの構築を推進しております。
   また、地域金融機関と連携し、当該地域金融機関のお客さまに対しても新生銀行グループ内外のさまざまな機能・
  サービスを提供することにより、地域経済の活性化に貢献してまいります。
    4.法人向けビジネスの差別化に向けた取り組み

    ・近時、注目されているサステナビリティ・ESG/SDGsおよび社会的インパクトを重視するとともに、こ
    れを注力分野である「機関投資家向けビジネス」を含む法人向けビジネス全体と融合させることにより、社会
    に対してポジティブなインパクトをもたらすような差別化された取り組みを積極的に推進してまいります。当
    連結会計年度は、これらを推進していくための新たな部署を設立いたしました。持続可能な社会資本の資金循
    環を促進する金融ソリューションの提供を通じて、社会・環境課題の解決に向けた役割を果たしてまいりま
    す。
  (個人業務)

  《個別戦略》
   個人ビジネスは、個別戦略として「データ活用による本質的な顧客ニーズの把握」と「パーソナライズ化されたソ
  リューションの提供」を掲げ、中期経営戦略の基本戦略である「価値共創による成長追求」を、主に次の分野におい
  て実現してまいります。
    1.小口ファイナンス

    エコシステムの構築・参画、データ活用によるサービス高度化
   ・顧客基盤、データなどの強みを有する企業との協業
   ・決済および与信データ、AI、デジタル技術の活用による与信・回収力の強化
   小口ファイナンスは、これまで特に強化してきた無担保ローンビジネスだけでなく、ショッピングクレジットやク
  レジットカード、決済などのビジネスを含め、マーケティングや与信判断、回収におけるデータ分析・活用や堅牢な
  オペレーションといった点で新生銀行グループが競合優位性を有する分野であると認識しております。これまでに
  培った各ビジネスにおけるノウハウを活用し、個人のお客さまだけでなく個人事業主や中小零細企業、外国人など幅
  広いお客さまを対象に多様なファイナンス商品の提供に向けて取り組んでおります。また、新生銀行グループが持つ
  金融の機能やプラットフォームを顧客基盤やデータなどの強みをもつ企業に提供し新たな価値やサービスを創出する
  ことで、顧客理解の深化と他者サービスとの融合を進め、引き続き、エコシステム(経済的生態系)の構築や参画、
  サービスの高度化を目指してまいります。当連結会計年度は、株式会社NTTドコモと協業した個人向けの融資サービ
  スを開始したほか、上述の株式会社USEN-NEXT        HOLDINGSと共同での金融事業会社設立、株式会社セブン銀行との外国
  人向け金融事業会社設立などの取り組みを行っております。また、ネオバンク・プラットフォーム「BANKIT                  」 の
                     ® ※
  システム提供を開始しており、今後さまざまなパートナー企業との連携に向けて注力してまいります。
  ※株式会社アプラスが事業主体となり、新生銀行グループが有する決済、為替および与信機能などの金融サービスを
   カフェテリア形式でパートナー企業に提供していくサービスです。
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    2.資産運用

    顧客体験価値の向上、他者とのアライアンス等による販路拡大
   ・顧客ひとりひとりにパーソナライズ化されたコミュニケーションや商品提供を、デジタル技術と顧客データの
    活用により実現
   ・証券・保険機能を持つ外部企業とのアライアンス等により、投資・保険商品ニーズが顕在化している顧客への
    販路拡大
   デジタル技術や顧客データを活用し、パーソナライズ化されたソリューションの提供によって、一人ひとりのニー
  ズに応じたお客さまに寄り添うコンサルティングの実現と顧客体験価値の向上を目指して取り組んでおります。ま
  た、外部企業とのアライアンスによって、様々なニーズを持つ新たな顧客層に対してアプローチを拡大しておりま
  す。
   なお、当行はお客さまの「最善の利益」を最優先とした業務運営を行う指針として、「お客さま本位の業務運営に
  関する取組方針」およびこの方針を確実に実現するための「アクションプラン」を策定、公表しております。「お客
  さま本位の業務運営姿勢を貫き、お客さまの大切な資産形成のお役に立つ」ことの重要性を改めて認識し、お客さま
  本位の業務運営を徹底することで、社会・経済の持続的な成長・発展に貢献してまいります。
    3.住関連ローン

    事業者等との連携、新商品投入による顧客層の拡大
   ・不動産事業者、他の金融機関との連携
   ・老後資金やリフォーム費用のニーズの取り込み
   住関連ローンは、借換え需要が一段落し新規借入れの住宅ローンのビジネス環境が厳しくなる中で、新商品の開発
  や販売チャネルの拡大に取組んでおります。当連結会計年度では、旭化成ホームズ株式会社との提携や株式会社ゆう
  ちょ銀行への媒介業務の委託を開始しました。また、人生100年時代を迎え、住まいへの価値観やライフスタイルの
  多様化を背景とした消費行動の変化に伴い、既存商品では満たされていないお客さまのニーズに応える商品の提供と
  いった取り組みを通じて、顧客層の拡大を目指しております。
  (財務基盤)

   当連結会計年度末には、バーゼルⅢ(国内基準)ベースでの連結自己資本比率は11.21%となり、引き続き十分な
  水準を確保しております。
   当行では、公的資金返済の道筋をつけるための取り組みの一環として、現在の当行の資本の状況や収益力、一株当
  たりの価値などに鑑み、2016年度から自己株式の取得を実施しており2019年度には総額235億円の取得価額を上限と
  した2019年5月15日開催の取締役会決議に基づき、2020年2月28日までに14,579,300株の自己株式を取得いたしまし
  た。当行では、充分な資本の維持を前提としつつ、適切な資本政策の実施を通じて、一株当たりの価値の向上を目指
  してまいります。
  (業績)

   以上のような事業経過のもと、当連結会計年度において、経常収益は            3,995億円  (前連結会計年度比   272億円増
  加)、経常費用は   3,484億円  (同比 316億円増加  )、 経常利益は510億円   (同比 43億円減少  )となりました。さらに、
  特別損益、法人税等合計、非支配株主に帰属する当期純         損失 を加除した結果、当連結会計年度の親会社株主に帰属す
  る当期純  利益 は455 億円(同比  67億円減少  )となりました。
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   当連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。
   連結損益の状況

           前連結会計年度    当連結会計年度     増減
           (億円)    (億円)    (億円)
             2,297    2,399    102

  業務粗利益
             1,338    1,335    △3
   資金利益
             959    1,064    105
   非資金利益
             1,447    1,495    48
  経費
             849    904    54
  実質業務純益
             293    391    98
  与信関連費用
             556    512    △44
  与信関連費用加算後実質業務純益
             28    24    △3
  のれん・無形資産償却額
             17    3   △13
  その他利益
             545    492    △53
  税金等調整前当期純利益
             38    41    3
  法人税、住民税及び事業税
             △13    △0    12
  法人税等調整額
             △2    △4    △2
  非支配株主に帰属する当期純利益
             523    455    △67
  親会社株主に帰属する当期純利益
  (注)1  .上記の区分表記は経営管理上のものであり、基本的に単体(経営健全化ベース)と同様の基準で作成してお
    りますが、開示の適切性の観点から必要な組み替えを行っております。
   2.連結損益計算書においては、のれん償却額及び無形資産償却額は経費の中に含まれております。
   3.与信関連費用加算後実質業務純益(セグメント利益の合計)=業務粗利益-経費-与信関連費用
   上表にある非資金利益は、役務取引等利益、特定取引利益、その他業務利益から構成されています。

   役務取引等利益は、主に、不動産ファイナンスやプロジェクトファイナンスなどの貸出業務にかかる手数料収益、

  リテールバンキング業務での投資信託や保険商品の販売などにかかる手数料収益、コンシューマーファイナンス業務
  での保証業務関連収益、ペイメント業務にかかる手数料収益などにより構成されます。
   特定取引利益は、お客さまとの取引に伴うデリバティブ収益のほか、当行の自己勘定で実行された取引からの収益

  で構成されます。
   その他業務利益は、リース収益・割賦収益、金銭の信託運用損益、トレジャリー業務による有価証券売却損益など

  により構成されます。
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  1.経営成績の分析
   当行グループの当連結会計年度の業績は、親会社株主に帰属する当期純利益が455億円(前連結会計年度比67億円
  減少)、1株当たり当期純利益が190円59銭、中期経営戦略の財務目標に対する達成状況が下表のとおりとなり、新
  型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大による影響を考慮すれば、中期経営戦略の初年度として堅調なス
  タートを切ることができました。
   新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な感染拡大により、経営環境は中期経営戦略の策定時から激変し
  ています。しかしながら、中期経営戦略が目指す「金融リ・デザイン」のコンセプトは変わらず、むしろ取り組みの
  スピードアップを考えています。従来の金融商品・サービスでは満たされない人々に対して、グループ企業に留まら
  ず外部の人材やリソースとも協働しながら、一歩先を行く金融商品・サービスの提供を一層強化していきます。
   財務目標(連結)

                 2018年度   2019年度
            年平均2%以上(注)1       2%  △13%
     1株当たり利益成長率
            2021年度  50%(注)2     45%   45%
   成長性    小口ファイナンス
     注力分野の
     利益シェア
            2021年度  15%(注)2     10%   10%
       機関投資家向けビジネス
     ROE       中期的に8.0%      6.0%   5.1%
   収益性
            2021年度  50%台    63.0%   62.3%
   効率性  経費率
     CET1比率(注3)             12.0%   11.3%
   健全性         中期的に10%以上を維持
  (注)1 自己株式の取得効果を除く、潜在株式調整後。
    2 算出方法は「第2 事業の状況 1.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 ③.財務目標」に記載
    しております。
    3 普通株式等Tier1比率(バーゼルⅢ国際統一基準完全施行ベース)
   当連結会計年度における主な項目の分析は、以下のとおりであります。

  (1)業務粗利益

   資金利益については、ストラクチャードファイナンス業務における利息収入が増加したものの、リテールバンキ
   ング業務やアプラスフィナンシャルの住宅関連ローンの利息収入の減少等により前連結会計年度に比べて                  減少 しま
   した。
    非資金利益については、     法人業務での保有株式の売却益計上に加えて、アプラスフィナンシャルでのショッピン
   グクレジット等の主要業務の伸長やALM業務での国債等の債券売却益の増加、さらにリテールバンキング業務が堅
   調に推移したこと等もあって、前連結会計年度に比べて         増加 しました。
   業務粗利益

           前連結会計年度    当連結会計年度     増減
           (億円)    (億円)    (億円)
             2,297    2,399    102

  業務粗利益
             1,338    1,335    △3
   資金利益
             959    1,064    105
   非資金利益
             313    324    10
   役務取引等利益
             66    158    91
   特定取引利益
             578    582    3
   その他業務利益
             375    408    33
    うちリース収益・割賦収益
             25    34    8
    うち金銭の信託運用損益
              3    47    44
    うち有価証券関係損益
             56    39   △17
    うち持分法投資損益
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  (2)経費
    人件費・物件費といった経費については、        新基幹システムの稼働等に伴うシステム費の増加に加えて、子会社買
   収に伴う経費の増加やグループ拠点再編に係る経費の計上等により、前連結会計年度に比べて                増加 しました。
   経費

           前連結会計年度    当連結会計年度     増減
           (億円)    (億円)    (億円)
             1,447    1,495    48

  経費
             555    576    20
   人件費
             892    919    27
   物件費
  (注)経費は、財務会計上の営業経費から、のれん償却額、無形資産償却額及び臨時的な費用を控除したものでありま
   す。なお、臨時的な費用は、財務会計上の人件費に含まれる退職給付費用の数理計算上の差異の償却及びその他臨
   時費用等により構成されております。
  (3)与信関連費用

    与信関連費用については、     新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴う貸出先の業況悪化に備えて
   貸倒引当金を積み増したこと等により、前連結会計年度に比べて           増加 しました。
   与信関連費用

           前連結会計年度    当連結会計年度     増減
           (億円)    (億円)    (億円)
  与信関連費用           293    391    98

   貸出金償却・債権処分損           4    4   △0

                     95
   貸倒引当金繰入額          352    448
   一般貸倒引当金繰入額          172    277    104

   個別貸倒引当金繰入額          179    170    △9

   特定海外債権引当勘定繰入額          -    -    -

  リース原価に含まれる不良債権処理額           3    4    0

  償却債権取立益(△)           △66    △64    1

  (注) 当連結会計年度において、     新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大やそれに伴う経済活動停滞による
   影響は今後1年程度続くものと想定し、特に当行及び一部の連結子会社の特定業種向け貸出金等の信用リスクに大
   きな影響があるとの仮定を置いております。こうした仮定のもと、当該影響により予想される損失に備えるため、
   特定債務者の債務者区分を足許の業績悪化の状況を踏まえて修正するとともに、特定業種ポートフォリオの貸倒実
   績に予想される業績悪化の状況に基づく修正を加えた予想損失率によって、貸倒引当金70億円を追加計上しており
   ます。
  (4)その他利益

    その他利益については、前連結会計年度に比べて         減少 しました。  利息返還損失引当金については、近時の利息返
   還動向に基づき、将来の過払負担をカバーするために、必要額を再計算した結果、全体で26億円の取崩超となり、
   当該金額を利息返還損失引当金戻入益に計上いたしました。
   その他利益

           前連結会計年度    当連結会計年度     増減
           (億円)    (億円)    (億円)
             17    3   △13

  その他利益
   うち利息返還損失引当金繰入額
             △23    △26    △2
   (△ 戻入益 )
             △8    △18    △10
   うち特別損益
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  (5)セグメント別の業績
   法人業務は、顧客基盤の拡充や収益力の強化に向けた取り組みが成果を上げつつあり、ストラクチャードファイ
   ナンス業務において利息収入が増加したことや、保有株式の売却益を計上したこと、さらにデリバティブ関連収益
   や証券仲介業務が堅調に推移した等により       、業務粗利益は   増加 しました。一方、与信関連費用は、前連結会計年度
   に計上した貸倒引当金戻入益がなくなったことや新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴う貸出先
   の業況悪化に備えて貸倒引当金を積み増したこと等により増加しました。結果             、セグメント利益   は前連結会計年度
   に比べて  減少 しました。なお、当連結会計年度よりセグメントの区分を見直し、従来の「金融市場業務」を「法人
   業務」に含めております。
    個人業務について、    まずリテールバンキングは、住宅ローンの利息収入が減少したものの、「新生ステップアッ
   ププログラム」改定に伴う一部のお客さまに対するATM手数料有料化等により             業務粗利益が  増加 したことから  、セ
   グメント利益  は前連結会計年度に比べて     増加 しました。
   次にコンシューマーファイナンスは、アプラスフィナンシャルのショッピングクレジット等の取り扱いが増加し
   たものの、アプラスフィナンシャルの住宅関連ローンの利息収入が減少したことや、新生フィナンシャルの地銀保
   証の残高が減少したこと等により業務粗利益は減少しました。一方、アプラスフィナンシャルにおいて前連結会計
   年度に計上した延滞債権の一括売却に伴う処理コストがなくなったことを主因に与信関連費用が改善したものの、
   セグメント利益は   前連結会計年度   に比べて減少しました    。
    「経営勘  定/その他」のセグメント利益は、ALM業務を所管するトレジャリーにおいて国債等の債券売却益が増
   加したものの、前連結会計年度に比べて       減少 しました。
   セグメント別の業績

         前連結会計年度     当連結会計年度     増減
          (億円)     (億円)     (億円)
           セグメント     セグメント     セグメント

         業務粗利益     業務粗利益     業務粗利益
           利益     利益     利益
          674  287  768  246  93  △40
  法人業務
         1,557   233  1,566   239   8  5
  個人業務
          269  △6  283   3  14  10
   リテールバンキング
         1,287   240  1,282   235  △5  △5
   コンシューマーファイナンス
          65  34  65  26  0  △8
  経営勘定/その他
         2,297   556  2,399   512  102  △44
  合計
   詳細は、「第5 経理の状況」中、1「(1)連結財務諸表」の「セグメント情報等」をご覧ください。

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  (6)ROA、ROE
           前連結会計年度    当連結会計年度     増減
  ROA(注)1           0.5%    0.5%   △0.1%

  ROE(注)2           6.0%    5.1%   △0.9%

  (注)1  .ROA算出式:
           親会社株主に帰属する当期純利益
          (期首の総資産額+期末の総資産額)      /2
   2.ROE(潜在株式調整後)算出式:

           親会社株主に帰属する当期純利益
     {(期首純資産の部合計-期首新株予約権-期首非支配株主持分)
            +(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末非支配株主持分)}/2
  (7)1株当たり情報

           前連結会計年度    当連結会計年度     増減
  1株当たり当期純利益          211円24銭    190円59銭   △20円65銭

  潜在株式調整後1株当たり当期純利益          211円22銭    190円55銭   △20円66銭

  1株当たり純資産額          3,636円92銭    3,913円40銭    276円48銭

  潜在株式調整後1株当たり純資産額(注)          3,636円49銭    3,912円60銭    276円11銭

  (注)指標算式は以下をご参照ください。
    ○潜在株式調整後1株当たり純資産額
             *1
           純資産の部合計
            *2    *3
        (期末発行済普通株式数    +期末普通株式増加数)
    *1  期末純資産の部合計から、期末新株予約権及び期末非支配株主持分を控除
    *2  自己株式控除後期末普通株式数       前連結会計年度末 245,274千株 当連結会計年度末 230,743千株
    *3  潜在株式調整後期末普通株式数       前連結会計年度末 245,303千株 当連結会計年度末 230,790千株
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  2.財政状態の分析
   当連結会計年度末において、総資産は       10兆2,265億円  (前連結会計年度末比    6,553億円増加  )となりました。主要な
  勘定残高の推移は、以下のとおりであります。
   主要勘定残高

           前連結会計年度    当連結会計年度     増減
           (億円)    (億円)    (億円)
  資産の部合計           95,711    102,265    6,553
  うち有価証券          11,302    9,570   △1,732
  うち貸出金          49,868    51,104    1,235
  うちのれん・無形資産           116    131    14
  うち繰延税金資産           150    169    18
  うち支払承諾見返          4,567    5,265    697
  うち貸倒引当金          △980    △1,079    △99
  負債の部合計           86,745    93,160    6,415
  うち預金・譲渡性預金          59,221    63,051    3,830
  うち借用金          6,840    8,819    1,979
  うち社債           923    1,665    741
  うち支払承諾          4,567    5,265    697
  純資産の部合計           8,966    9,104    138
  (1)貸出金

   貸出金は、住宅ローン残高が減少した一方で、ストラクチャードファイナンス業務での残高が着実に積み上がっ
   たことから  、全体では  5兆1,104億円  (前連結会計年度末比    1,235億円増加  )となりました。
  ① 国内・海外別貸出金残高の状況

   ○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
            前連結会計年度      当連結会計年度
     業種別
          金 額 (百万円)     金 額 (百万円)
             構成比(%)      構成比(%)
  国内(除く特別国際金融取引勘定分)         4,796,930   100.00   4,846,375   100.00
  製造業         190,063   3.96   198,972   4.10
  農業,林業          0  0.00    0  0.00
             -      50
  漁業             -      0.00
            382      317
  鉱業,採石業,砂利採取業             0.01      0.01
            9,192      11,887
  建設業             0.19      0.24
            320,796   6.69   366,329   7.56
  電気・ガス・熱供給・水道業
            55,145   1.15   49,413   1.02
  情報通信業
            195,256   4.07   194,171   4.01
  運輸業,郵便業
            122,531   2.55   105,238   2.17
  卸売業,小売業
            521,529   10.87   532,168   10.98
  金融業,保険業
            584,963      670,585
  不動産業            12.20      13.84
            341,862   7.13   382,807   7.90
  各種サービス業
            52,481   1.09   62,621   1.29
  地方公共団体
           2,402,723      2,271,813
  その他            50.09      46.88
            189,909      264,028
  海外及び特別国際金融取引勘定分             100.00      100.00
            194      -
  政府等             0.10      -
  金融機関          32,600   17.17   33,171   12.56
  その他         157,114   82.73   230,857   87.44
              -      -
     合計      4,986,839      5,110,404
  (注)1.「国内」とは、当行及び国内連結子会社であります。
     2.「海外」とは、海外連結子会社であります。
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  ② 貸出金の残存期間別残高(単体)
           前事業年度    当事業年度     増減
           (億円)    (億円)    (億円)
  貸出金合計          49,326    50,408    1,082

   1年以下          10,775    11,056    281

   1年超3年以下          7,698    6,928    △770

   3年超5年以下          6,486    7,126    639

   5年超7年以下          4,438    5,036    598

   7年超          17,090    17,691    600

   期間の定めの無いもの          2,836    2,569    △267

  うち固定金利          ───    ───    ───

   1年以下          ───    ───    ───

   1年超3年以下          143    229    85

   3年超5年以下          307    370    62

   5年超7年以下          428    510    81

   7年超          8,655    8,146    △509

   期間の定めの無いもの          2,759    2,495    △264

  うち変動金利          ───    ───    ───

   1年以下          ───    ───    ───

   1年超3年以下          7,555    6,699    △856

   3年超5年以下          6,178    6,755    577

   5年超7年以下          4,010    4,526    516

   7年超          8,435    9,545    1,109

   期間の定めの無いもの           77    73   △3

  (注)残存期間1年以下の貸出金については、固定金利、変動金利の区別をしておりません。
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  ③ リスク管理債権の状況
   リスク管理債権及び貸倒引当金の推移は以下のとおりであります。
   リスク管理債権とは、銀行法に基づく開示債権であり、貸出金を元本及び利息の返済状況等に基づき「破綻先債
  権」「延滞債権」「3カ月以上延滞債権」「貸出条件緩和債権」に区分したものであります。開示対象資産は貸出金
  のみであり、この点、金融再生法の開示基準に基づく債権と異なります。なお、「第2 事業の状況」中、「2 事
  業等のリスク」の「(2)信用リスク ①.貸倒引当金の十分性について」もご参照ください。
   リスク管理債権(連結)

           前連結会計年度    当連結会計年度     増減
     債権区分
           (億円)    (億円)    (億円)
  破綻先債権額           48    45   △2

  延滞債権額           283    353    69

  3カ月以上延滞債権額           8    6   △2

  貸出条件緩和債権額           434    466    32

  合計 (A)           775    872    96

  貸出金残高(末残)          49,868    51,104    1,235

  貸出金残高比(%)           1.56    1.71    0.15

  貸倒引当金 (B)           980    1,079    99

  引当率(B/A×100)(%)          126.4    123.8    △2.6

  (注)1.貸倒引当金は、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の合計であります。
   2.「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、2019年3月末現在で、破綻先債権額は0億円、延滞債権額は
    59億円、3カ月以上延滞債権額は8億円、貸出条件緩和債権額は2億円、2020年3月末現在で、破綻先債権額
    は0億円 、延滞債権額は   56億円 、3カ月以上延滞債権額は     2億円 、貸出条件緩和債権額は    10億円 であります。
    なお、これらは、上表の各債権額には含まれておりません。
   リスク管理債権(単体)

           前事業年度    当事業年度     増減
     債権区分
           (億円)    (億円)    (億円)
  破綻先債権額           5    5   △0

  延滞債権額           76    143    66

  3カ月以上延滞債権額           2    3    1

  貸出条件緩和債権額           17    24    6

  合計 (A)           101    176    74

  貸出金残高(末残)          49,326    50,408    1,082

  貸出金残高比(%)           0.21    0.35    0.14

  貸倒引当金 (B)           255    314    59

  引当率(B/A×100)(%)          250.4    178.7   △71.8

  (注)貸倒引当金は、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の合計であります。
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  ④ 金融再生法の開示基準に基づく債権の状況(単体)
   不良債権については、金融再生法ベースの開示債権(単体)において、当事業年度末は176億円(前事業年度末は
  102億円)、不良債権比率は0.34%(前事業年度末は0.20%)となり、引き続き低水準を維持しております。
   資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当

  行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証し
  ているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の
  私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上
  されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用
  貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分す
  るものであります。
   1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権

     破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由
    により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
   2.危険債権
     危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従っ
    た債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
   3.要管理債権
     要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
   4.正常債権
     正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債
    権以外のものに区分される債権をいう。
   金融再生法の開示基準に基づく債権(単体)

           2019年3月31日    2020年3月31日     増減
     債権の区分
           金額(億円)    金額(億円)    金額(億円)
  破産更生債権及びこれらに準ずる債権           21    23    1

  危険債権           61    125    64

  要管理債権           20    28    8

  合計 (A)           102    176    74

  正常債権          50,004    51,479    1,475

  (参考)要注意債権以下           744    1,049    304

                     1,549

  総与信残高(末残)          50,106    51,656
                     0.14
  総与信残高比(%)           0.20    0.34
             69    149    79

  保全額 (B)
             43    74    30
   貸倒引当金
   担保保証等
             26    75    49
                     16.64
  保全率(B/A×100)(%)          67.84    84.48
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   なお、正常先を含めた債務者区分毎の引当率は以下のとおりであります。
           前事業年度    当事業年度     増減
           (%)    (%)    (%)
  実質破綻・破綻先    (無担保部分)      100.00    100.00    -

  破綻懸念先    (無担保部分)       64.05    90.80    26.75

  要管理先    (無担保部分)       21.83    17.60   △4.23

  その他要注意先    (債権額)       4.47    4.66    0.19
      (無担保部分)       10.43    11.96    1.53
  正常先    (債権額)       0.32    0.35    0.03
  (2)有価証券

    有価証券は  9,570億円  (前連結会計年度末比    1,732億円減少  )となり、このうち、日本国債の残高は       3,605億円
   (同比 1,409億円減少  )となりました。
   有価証券

           前連結会計年度    当連結会計年度     増減
           (億円)    (億円)    (億円)
             306    277   △28

  株式
             6,727    5,295   △1,431
  債券
             5,015    3,605   △1,409
  国債
             -    -    -
  地方債
             1,711    1,689    △21
  社債
             4,269    3,997    △271
  その他
             11,302    9,570   △1,732
  合計
    また、「その他有価証券」で時価のあるものの評価差額は以下のとおりであります。

            前連結会計年度      当連結会計年度
           評価差額(億円)      評価差額(億円)
  株式             81      39

  債券             △1      △10

  国債             8      △3

  地方債             -      -

  社債             △10      △7

  その他(注)1             13      △13

  合計             93      14

  (注)1.連結貸借対照表の     「有価証券」のほか、    「買入金銭債権」中の有価証券として会計処理している信託受益権
    を含めて記載しております。
   2.上記評価差額のほか、時価を把握することが極めて困難な有価証券に区分している投資事業有限責任組合等
    の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額等の金額を加えた後、実効税率や非支配株主持分相当額等
    を勘案後の金額(2019年3月末100億円、2020年3月末47億円)を、連結貸借対照表の純資産の部にその他
    有価証券評価差額金として計上しております。
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  (3)のれん・無形資産
    昭和リース、新生パーソナルローン、全国賃貸保証及びその他連結子会社の取得時、及び各社における事業譲受
   時の全面時価評価法の適用により、各社及び対象事業の資産・負債の時価評価を行った結果、当連結会計年度末
   (2020年3月末)現在で、以下のとおりのれん及び無形資産を連結貸借対照表に計上しております。
               2020年3月末残高    2019年度償却額

          償却方法・期間
                (億円)    (億円)
  昭和リース

         定額法(20年)        107    21
  のれん
         定額法(4年)         1    0
  無形資産

   商権価値(顧客関係)      級数法(20年)         4    1
   契約価値(サブリース契約関係)      定額法(契約残存年数による)         0    0

  新生パーソナルローン

  負ののれん(△)       定額法(20年)        △27    △3
  全国賃貸保証

         定額法(10年)         5    0
  のれん
  無形資産

   商権価値(顧客関係)      定額法(8年から13年)         20    0
  その他

         定額法(5年から11年)         19    2
  のれん
  合計

  のれん(負ののれん相殺後)               106    21
                  24    2

  無形資産
  (4)繰延税金資産

    繰延税金資産は   169億円 (前連結会計年度末比    18億円増加  )となりました。税効果会計に基づく繰延税金資産の
   計上については、引き続き1年分の収益計画に基づき算出しております。
  (5)支払承諾見返、支払承諾

    主として、アプラスフィナンシャルの信用保証業に係る保証残高を当行連結貸借対照表上の支払承諾・同見返に
   計上しているものであり、当該保証残高の増加に伴い当勘定も前連結会計年度末比              697億円増  となりました。
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  (6)預金・譲渡性預金
    預金・譲渡性預金   は6兆3,051億円  (前連結会計年度末比    3,830億円増加)となり    、引き続き、当行の安定的な資
   金調達基盤の重要な柱である個人のお客さまからの預金を中心に各ビジネスを積極的に推進するのに十分な水準を
   維持しております。
  預金・譲渡性預金期末残高

           前連結会計年度    当連結会計年度     増減
           (億円)    (億円)    (億円)
             53,515    58,492    4,976

  預金
             25,915    26,809    893
  流動性預金
             22,719    26,521    3,802
  定期性預金
             4,879    5,160    280
  その他
             5,705    4,559   △1,146
  譲渡性預金
             59,221    63,051    3,830
  預金および譲渡性預金合計
  (注)「流動性預金」=通知預金+普通預金+当座預金、「定期性預金」=定期預金
    なお、定期預金(除く、非居住者円預金・外貨預金)の残存期間別残高は以下のとおりであります。

  定期預金の残存期間別残高

           前連結会計年度    当連結会計年度     増減
           (億円)    (億円)    (億円)
  定期預金合計           22,719    26,521    3,802

  3カ月未満          15,186    15,344    158

  3カ月以上6カ月未満           1,586    1,324    △262

  6カ月以上1年未満           1,195    2,278    1,082

  1年以上2年未満           895    1,853    957

  2年以上3年未満           850    2,803    1,952

  3年以上           3,003    2,917    △86

  (注)「3カ月未満」には、期間が到来したものの払い出しがなされていない定期預金を含みます。
  (7)社債、借用金

    社債は、当行、アプラスフィナンシャル及び昭和リースが発行したものであり、              1,665億円(  前連結会計年度末
   比741億円増加  )となりました。借用金は、当行、アプラス        フィナンシャル   及び昭和リース等の当行子会社の、当
   行以外の第三者からの借入金が含まれており、前連結会計年度末比           1,979億円増  となりました。
  (8)純資産の部

    純資産は、  公的資金返済の道筋をつけることを目指して、資本の状況や収益力、1株当たりの価値等に鑑み行わ
   れた2019年5月15日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得を進めたものの              、親会社株主に帰属する当期     純利
   益の計上により、   9,104億円  (前連結会計年度末比    138億円増加  )となりました。
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  3.キャッシュ・フローの状況の分析、資本の財源及び資金の流動性
   当連結会計年度における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、                  預金の
  増加、資金運用による収入、借入金の増加による収入等と、債券貸借取引受入担保金等の減少による支出等により
  3,065億円の収入   (前連結会計年度は   139億円の収入  )、投資活動によるキャッシュ・フローは、        有価証券等の売却・
  償還による収入が、取得による支出を上回ったこと等により          491億円の収入  (同 1,525億円の支出   )、財務活動による
  キャッシュ・フローは、自己株式の取得等により        231億円の支出  (同 501億円の支出  )となりました。この結果、当連
  結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比            3,323億円増加  し、 1兆5,782億円  となりま
  した。
   資本の財源及び資金の流動性につきましては、当連結会計年度末において、銀行法に基づく連結自己資本比率

  (バーゼルⅢ、国内基準)は     11.21% となり、引き続き十分な水準を確保しております。
   当行グループは、銀行業務を中心に、証券業務、信託業務のほかコンシューマーファイナンス業務及びコマーシャ
  ルファイナンス業務など総合的な金融サービスに係る事業を行っており、これらの事業を行うにあたり、長期的かつ
  安定的な調達として、リテール顧客の預金による調達に重点をおくとともに、貸出金その他の資産の流動化等による
  調達の分散化も図っております。子会社及び関連会社においては、他の金融機関からの間接金融による調達も行って
  おります。
   なお、当行グループの主要な設備投資等の資本的支出の内容については、「第3 設備の状況」に記載しておりま
  す。今後の配当を含む株主還元については、「第4 提出会社の状況 3.配当政策」に記載しております。
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  (自己資本比率の状況)
  (参考)

   自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が
  適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと
  単体ベースの双方について算出しております。
   なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法、オペレー
  ショナル・リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入して
  おります。
   基礎的内部格付手法の採用については、当行自身の内部格付制度とパラメータ推計値に基づき信用リスクを計測す

  ることが認められたものであり、当行の高度なリスク管理能力を規制資本の計算に活用することが可能になると共
  に、実際のリスクに見合ったより合理的な所要規制資本が算出されることを意味しております。
  連結自己資本比率(国内基準)

                   (単位:億円)
           2019年3月31日    2020年3月31日     増減

            11.85%    11.21 %   △0.64 %
  1.連結自己資本比率(2/3)
  2.連結における自己資本の額           7,953    8,224    271

  3.リスク・アセットの額           67,112    73,366    6,253

  4.連結総所要自己資本額           6,405    6,795    390

  単体自己資本比率(国内基準)

                   (単位:億円)
           2019年3月31日    2020年3月31日     増減

            13.73%    13.36 %   △0.37 %
  1.自己資本比率(2/3)
  2.単体における自己資本の額           8,086    8,245    158

  3.リスク・アセットの額           58,862    61,684    2,822

  4.単体総所要自己資本額           5,216    5,358    141

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  4.重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
   当行の連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されておりま
  す。この連結財務諸表作成に当たっては、連結財務諸表に含まれる金額が、将来事象の結果に依存するために確定で
  きない場合又は既に発生している事象に関する情報を適時に入手できないために確定できない場合等に、会計上の見
  積りを行わなければなりません。当行グループは、過去の実績や状況を分析し合理的であると考えられる様々な要因
  を考慮して見積りや判断を行い、その結果が、連結財務諸表における資産・負債及び収益・費用の計上金額の基礎と
  なります。当行グループは、連結財務諸表に含まれる会計上の見積り及び判断の適切性、必要性に対して、継続して
  評価を行っておりますが、実際の結果は、見積りに特有の不確実性があるために、これら見積り時の計上金額と大幅
  に異なる結果となる可能性があることから、特に慎重な判断が求められます。
   当行グループは、特に以下の重要な会計方針が、連結財務諸表の作成において使用される見積りと判断に大きな影
  響を及ぼすと考えております。
  貸倒引当金

   当行及び国内信託銀行子会社では、すべての債権を、資産の自己査定基準に基づき、営業推進部署及び審査部署が
  資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括担当部署が査定結果を検証しており、その査定結果に基づい
  て、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり貸倒引当金を計上しております。
   破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそ
  れと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載され
  ている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上
  しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以
  下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、以下の大口債務者に係る債権を除き、債権額から、担保の処
  分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対して今後3年間の予想損失額を見込んで計上し
  ております。
   当行では破綻懸念先、貸出条件緩和債権等を有する債務者及び従来よりキャッシュ・フロー見積法(後述)による
  引当を行っていた債務者で、今後の債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積る
  ことができる債務者のうち、与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、当該キャッシュ・フローを貸
  出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フ
  ロー見積法)により計上しております。また、将来キャッシュ・フローを合理的に見積ることが困難な債務者のうち
  与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、個別的に残存期間を算定し、その残存期間に対応する今後
  の一定期間における予想損失額を計上しております。
   上記以外の債権については、貸出金等の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、ポートフォリオの特
  性に応じて、一般事業法人向けローン、不動産ノンリコースローン、プロジェクトファイナンス及び個人向け商品別
  にグルーピングを行ったうえで、主として各々の平均残存期間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は
  倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算出して
  おります。
   国内信託銀行子会社以外の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と
  認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上し
  ております。
   なお、当行及び一部の連結子会社では破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、原則として
  債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額か
  ら直接減額しております。
   また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大やそれに伴う経済活動停滞による影響は今後1年程度続
  くものと想定し、特に当行及び一部の連結子会社の特定業種向け貸出金等の信用リスクに大きな影響があるとの仮定
  を置いております。こうした仮定のもと、当該影響により予想される損失に備えるため、特定債務者の債務者区分を
  足許の業績悪化の状況を踏まえて修正するとともに、特定業種ポートフォリオの貸倒実績に予想される業績悪化の状
  況に基づく修正を加えた予想損失率によって、貸倒引当金70億円を追加計上しております。なお、当該金額は現時点
  の最善の見積りであるものの見積りに用いた仮定の不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染
  状況やその経済環境への影響が変化した場合には、翌年度の連結財務諸表において当該貸倒引当金は増減する可能性
  があります。
   当行グループは、現状の貸倒引当金計上額で、当行グループが認識する信用リスクから発生しうる損失を十分にカ
  バーしていると考えておりますが、将来見込み等必要な修正を加えているものの貸倒引当金の見積りは基本的に過去
  の貸倒実績により計算しているため、急激な経済環境の変化や担保価値の下落によって、実際の貸倒損失が予測した
  それと大きく異なり、引当額を大幅に上回り、貸倒引当金が不十分となる可能性があります。
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  有価証券の減損

   当行グループでは、売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、
  当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、原則として時価が取得原価まで回復する見
  込みがないものとみなして、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とし、評価差額を当該連結会計年度の損失とし
  て減損処理しております。
   時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準における有価証券発行会社の区分毎に次
  のとおり定めております。
   破綻先、実質破綻先、破綻懸念先  時価が取得原価に比べて下落
   要注意先             時価が取得原価に比べて30%以上下落
   正常先              時価が取得原価に比べて50%以上下落
   なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは破綻先と同
  等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認め
  られる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは破綻先、実質破綻
  先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。
   時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、当該有価証券の発行会社の財政状態の悪化に
  より実質価額が著しく低下した場合には、相当の減額を行い、評価差額を当該連結会計年度の損失として減損処理し
  ております。
   有価証券の減損判断には、資産の自己査定基準における有価証券発行会社等の債務者区分判定の他、実質価額の算
  定などの見積りが含まれています。
   将来の市況悪化や発行会社の業績不振等により、現在の時価又は実質価額がさらに低下した場合には、追加で減損
  処理を計上する可能性があります。
  のれん・無形資産の減損

   当行は、のれん(以下、持分法投資に含まれるのれん相当額を含む。)及び無形資産についてその効果が及ぶ期間
  (20年以内)での償却を行い、四半期毎に減損の兆候の有無を確認しております。
   減損の兆候が認められた場合、減損損失の認識の判定は、原則としてのれん及び無形資産の帰属する会社又は事業
  の単位でグルーピングし、その事業から生じる割引前の将来のキャッシュ・フローを見積り、その総額がのれん及び
  無形資産を含む当該事業に係る連結簿価より低い場合に、減損損失が生じているものとしております。このとき、将
  来キャッシュ・フローを見積る期間はのれん及び無形資産の残存償却年数か20年のいずれか短い方を採用しておりま
  す。
   そして、減損損失が生じていると認識された場合には、当該事業から生じる将来のキャッシュ・フローを一定の割
  引率で割り引いた使用価値を算定し、当該事業に係る連結簿価との差額を減損損失として計上します。
   のれん及び無形資産の減損の判定においては、判定単位の将来見積りキャッシュ・フロー、個別のリスクを反映し
  た割引率、成長率など多くの見積りや前提を使用しています。
   経済情勢や判定単位独自のリスクにより、実際の将来キャッシュ・フローに影響を与える各項目が減損判定時の予
  測よりも悪化した場合、追加で減損損失を計上する可能性があります。
  利息返還損失引当金

   連結子会社である新生フィナンシャルや新生パーソナルローン、アプラスフィナンシャルにおいて利息返還損失引
  当金を計上しております。利息返還損失引当金は、利息制限法の上限金利を超え、いわゆる出資法の上限金利以下の
  貸付利率(いわゆるグレーゾーン金利)により営業を行っていた貸金業者が、債務者から利息制限法の上限金利を超
  過して支払った利息の返還請求に起因して生じる返還額(損失)に備えて設定する引当金です。
   利息の返還請求は、貸付けに関する契約書に債務者が超過利息を含む約定利息の支払を遅滞したときには期限の利
  益を喪失する旨の特約が含まれる場合、特段の事情がない限り、当該超過利息は任意に支払われたとは認められない
  とする2006年の最高裁判所の判断に基づくもので、一般的に、債務者からの返還請求があれば、利息制限法に定めら
  れた利息の最高限度額の超過部分(超過利息)について貸金業者は返還することとなります。新生フィナンシャル、
  新生パーソナルローン及びアプラスフィナンシャルの消費者金融については、2007年度より新規顧客及び既存顧客の
  一部について既に引き下げ後の上限金利を適用して新たな貸付を行い、2010年6月の改正貸金業法の完全施行によ
  り、新規貸付はすべて利息制限法の範囲内で実施しておりますが、過去にグレーゾーン金利で営業を行っており、債
  務者等から返還請求があるため利息返還損失引当金の計上が必要となります。
   利息返還損失引当金の計算にあたっては、グレーゾーン金利により貸し付けられた貸付金(以下「グレーゾーン金
  利により貸し付けられた貸付金」を「貸付金」という。)を対象として、新生フィナンシャル及び新生パーソナル
  ローンについては過払利息返還の対象となる母集団(口座数)に当該母集団のうち弁護士事務所・司法書士事務所の
  介入等により、顧客から過払利息の返還請求がなされるであろう比率(介入率)又は当該母集団のうち債務者との和
  解した比率(和解率)と1顧客当たりの返還請求見込み金額等を対象となる母集団の口座数が一定数以下になるまで
  乗じることにより将来返還が見込まれる額を見積っております。またアプラスフィナンシャルについては過去の返還
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  請求件数の推移から将来の一定期間における返還請求件数を予想し、それに1顧客当たりの返還請求見込み金額を乗
  じることにより、将来返還が見込まれる額を見積っております。なお、利息返還損失引当金の見積りにあたっては、
  過去の利息返還額の発生状況を分析し将来にわたる利息返還損失額を合理的に予想して計算する必要があることか
  ら、口座数が時効の到来によりどの程度減少するかや過去の介入率、和解率、返還請求件数、1顧客当たりの返還請
  求金額などが将来どのように遷移していくかの補正を行っております。
   近時では「グレーゾーン金利」に関する取引履歴開示請求の件数や過払金返還額は過去のピークを大きく下回って
  安定的に推移しており、将来の予想を加味した見積りにより過払金返還に係る追加的な損失の発生は限定的になるも
  のと認識しております。他方、引当金額は基本的に過去の経験に基づく要素をもとに計算されており、現時点では予
  想できない将来の環境変化等によって、現在の引当金額が将来の過払金返還請求及び関連する貸倒損失への対応とし
  て不十分である場合は、追加の費用が生じる可能性があります。
  繰延税金資産

   当行グループは連結納税制度を採用しており、過去の不良債権処理に伴う有価証券の減損処理及び貸倒損失並びに
  利息返還損失引当金等により、多額の将来減算一時差異と税務上の繰越欠損金を有しております。繰延税金資産の回
  収可能性の判断基準については、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の会
  社分類4に該当し、翌1年間の一時差異等加減算前課税所得に関する見通しをはじめとする様々な予測・前提に基づ
  き、将来の税金負担額を軽減する効果を有していると判断した将来減算一時差異や税務上の繰越欠損金について、繰
  延税金資産を計上しております。
   繰延税金資産の計上に関する判断は、中間連結会計期間及び連結会計年度の期末時点において実施しております
  が、翌1年間の一時差異等加減算前課税所得の見積り変更等により、前連結会計年度に計上した繰延税金資産の一
  部、又は全額の回収ができないと判断した場合には、繰延税金資産を取り崩しております。翌1年間の一時差異等加
  減算前課税所得は十分見込めるとしても、期末時点において、将来の一定の事実の発生が見込めないこと又は当行グ
  ループによる将来の一定の行為の実施についての意思決定又は実施計画等が存在しないことにより、将来の税金負担
  額の軽減の要件を充足することが見込めない場合には、同様に繰延税金資産を取り崩しております。
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  (単体情報)
  (参考)当行の単体情報のうち、参考として以下の情報を掲げております。
  損益状況(単体)
  (1)損益の概要
           前事業年度    当事業年度    増減
           (百万円)    (百万円)    (百万円)
           (A)   (B)  (B)-(A)
  業務粗利益          108,842    113,736    4,894
   (除く金銭の信託運用損益)
            107,378    111,354    3,976
   資金利益         106,586    103,186    △3,400
   役務取引等利益         △8,693    △3,849    4,844
    うち金銭の信託運用損益         1,464    2,381    917
   特定取引利益          4,194    10,994    6,800
   その他業務利益          6,754    3,404   △3,350
    うち債券関係損益         2,654    3,424    770
  経費(除く臨時処理分)
            71,505    71,847    342
   人件費         26,762    26,920    157
   物件費         38,921    39,616    694
    うちのれん償却額         165    165    -
   税金          5,821    5,310    △510
  業務純益(一般貸倒引当金繰入前)
            35,872    39,506    3,634
  一般貸倒引当金繰入額(1)
             -    2,976    2,976
  業務純益          35,872    36,530    657
  実質業務純益          37,336    41,888    4,552
  臨時損益(除く金銭の信託運用損益)
             1,418    △4,878    △6,297
   株式等関係損益          612    1,755    1,143
   不良債権処理額(2)
             △730    5,737    6,467
    貸出金償却         27    5   △21
    個別貸倒引当金純繰入額         -    5,837    5,837
    特定海外債権引当勘定繰入額         -    -    -
    償却債権取立益(△)
             △231    △105    125
    貸倒引当金戻入益(△)
             △526     -   526
    その他の債権売却損等         -    -    -
   その他臨時損益          76    △896    △972
  経常利益          38,630    33,938   △4,692
  特別損益          △2,598     △224    2,373
   うち固定資産処分損益及び減損損失          △715    △711    4
  税引前当期純利益          36,032    33,713   △2,318
  法人税、住民税及び事業税          1,679    1,792    112
  法人税等調整額          △1,091    △1,260    △168
  当期純利益          35,443    33,180   △2,263
  (参考)

            33,218    36,082
  コア業務純益
                    2,864
  (除く投資信託解約損益)
            33,218    36,082    2,864
  与信関連費用(1)+(2)
             △730    8,713    9,444
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   (注)1.業務粗利益=(資金運用収支+金銭の信託運用見合費用)+役務取引等収支+特定取引収支+その他業務収
    支+金銭の信託運用損益
     金銭の信託運用損益は、本来業務にかかる損益ととらえております。
   2.コア業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額-         債券関係損益
   3.業務純益=業務粗利益(除く金銭の信託運用損益)-経費(除く臨時処理分)-一般貸倒引当金繰入額
   4.実質業務純益=業務粗利益-経費(除く臨時処理分)
   5.「金銭の信託運用見合費用」とは、金銭の信託取得に係る資金調達費用であり、金銭の信託運用損益が臨時
    損益に計上されているため、業務費用から控除されているものであります。
   6.臨時損益とは、損益計算書中「その他経常収益・費用」から一般貸倒引当金繰入額を除き、退職給付費用の
    うち臨時費用処理分等を加えたものであります。本表では、さらに金銭の信託運用損益を除いた金額を記載し
    ております。
   7.債券関係損益=国債等債券売却益+国債等債券償還益-国債等債券売却損-国債等債券償還損-国債等債券
    償却
   8.株式等関係損益=株式等売却益-株式等売却損-株式等償却
   9.前事業年度の貸倒引当金は全体で526百万円の取崩超(うち、一般貸倒引当金については、2,492百万円の取
    崩)のため、当該金額を貸倒引当金戻入益に計上しております。また、当事業年度の貸倒引当金は全体で
    8,813百万円の繰入超    (うち、一般貸倒引当金については、      2,976百万円の繰入   )となっております。
   10.前事業年度は、関係会社株式及び出資金の評価損2,101百万円を特別損失に計上しております。また当事業
    年度は、関係会社株式及び出資金の評価損1,622百万円を特別損失に計上しております。
  (2)営業経費の内訳

          前事業年度(百万円)    当事業年度(百万円)    増減(百万円)
            (A)    (B)   (B)-(A)
  給料・手当           22,127    22,114    △13

  退職給付費用           2,554    2,074    △479

  福利厚生費           3,910    4,021    110

  減価償却費           6,824    7,576    752

  土地建物機械賃借料           6,644    6,181    △463

  営繕費           2,774    2,929    155

  消耗品費           377    757    380

  給水光熱費           635    588    △47

  旅費           477    434    △42

  通信費           1,272    1,141    △131

  広告宣伝費           882    1,154    271

  租税公課           5,821    5,310    △510

  その他           18,195    18,023    △171

      計       72,498    72,308    △189

  (注) 損益計算書中「営業経費」の内訳であります。
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  利鞘(国内業務部門)(単体)
           前事業年度(%)    当事業年度(%)    増減(%)
           (A)    (B)   (B)-(A)
  (1)資金運用利回       ①    1.67    1.58    △0.09

   貸出金利回          1.98    1.82    △0.16

   有価証券利回          1.21    1.35    0.14

  (2)資金調達原価       ②    1.15    1.10    △0.05

   資金調達利回       ③    0.07    0.03    △0.04

   預金利回          0.05    0.01    △0.04

  (3)総資金利鞘       ①-②    0.52    0.48    △0.04

  (4)資金運用利回-資金調達利回       ①-③    1.60    1.55    △0.05

   (注)1.「国内業務部門」とは本邦店の居住者向け円建諸取引であります(但し特別国際金融取引勘定を除く)。

   2.預金には譲渡性預金を含んでおります。
  ROE(単体)

           前事業年度(%)    当事業年度(%)    増減(%)
            (A)    (B)   (B)-(A)
  実質業務純益ベース           4.45    4.92    0.47

  業務純益ベース(一般貸倒引当金繰入前)           4.27    4.64    0.37

  業務純益ベース           4.27    4.29    0.02

  当期純利益ベース           4.22    3.90    △0.32

  預金・貸出金の状況(単体)

  (1)預金・貸出金の残高

          前事業年度(百万円)    当事業年度(百万円)    増減(百万円)
            (A)    (B)   (B)-(A)

  預金(末残)          6,206,867    6,451,032    244,165

  預金(平残)          6,131,827    6,113,358    △18,469

  貸出金(末残)          4,932,610    5,040,819    108,208

  貸出金(平残)          4,735,551    4,896,230    160,678

  (注) 預金には譲渡性預金を含んでおります。
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  (2)個人・法人別預金残高(国内)
          前事業年度(百万円)    当事業年度(百万円)    増減(百万円)
            (A)    (B)   (B)-(A)
  個人          4,590,231    4,654,891    64,659

  法人          1,045,665    1,339,808    294,143

      計      5,635,896    5,994,699    358,803

  (注) 譲渡性預金及び特別国際金融取引勘定分を除いております。
  (3)消費者ローン残高

          前事業年度(百万円)    当事業年度(百万円)    増減(百万円)
            (A)    (B)   (B)-(A)
  住宅ローン残高          1,190,111    1,150,020    △40,091

  その他ローン残高          264,344    240,716    △23,628

      計      1,454,456    1,390,736    △63,719

  (4)中小企業等貸出金

           前事業年度    当事業年度    増減
            (A)    (B)   (B)-(A)
  中小企業等貸出金残高     ①  百万円   3,267,144    3,364,865    97,720

  総貸出金残高     ②  百万円   4,742,700    4,777,125    34,424

  中小企業等貸出金比率     ①/②  %   68.89    70.44    1.55

  中小企業等貸出先件数     ③  件   624,110    560,820    △63,290

  総貸出先件数     ④  件   624,579    561,261    △63,318

  中小企業等貸出先件数比率     ③/④  %   99.92    99.92    △0.00

  (注)1.貸出金残高には、海外店分及び特別国際金融取引勘定分は含まれておりません。
   2.中小企業等とは、資本金3億円(ただし、卸売業は1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万円)以
    下の会社又は常用する従業員が300人(ただし、卸売業、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人)以下
    の会社及び個人であります。
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  4【経営上の重要な契約等】
   当行は、ANZ   Bank New Zealand  Limited(ニュージーランド オークランド、Antonia          Watson CEO、以下
  「ANZ」)が保有するUDC    Finance  Limited(ニュージーランド オークランド、Wayne         Percival  CEO)の株式(発行
  済み株式の100%)を取得することについて、2020年6月1日付取締役会決議にて決定し(日本時間夜)、ANZ                  との間
  で株式譲渡契約を6月2日付で締結いたしました。今後関係当局の承認を得ることを条件として、株式の取得を実施
  いたします。
   詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載

  のとおりであります。
  5【研究開発活動】

   該当ありません。
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  第3【設備の状況】
  1【設備投資等の概要】
   当連結会計年度の主要な設備投資は、主に当行及び子会社におけるシステムの更新開発や首都圏にあるグループ拠
  点の再編等であり、総投資額は129億円となりました。
                                  (単位:              百万円)
     事 業 セ グ メ ン ト        金          額
     当行(注)2            6,948

     法 人 業 務      1,535

    子
    会  個 人 業 務      4,403
    社
     経 営 勘 定 / そ の 他       13
               12,901
     合        計
   (注)1.  記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

    2. 当行単体ベースで、各事業セグメントにおいて実施した設備投資額を合計して記載しております。
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  2【主要な設備の状況】
   当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
  (1)提出会社

                   2020年3月31日現在
                 リース
            土地  建物  動産   合計
                 資産   従業
   会社名  店舗名その他    所在地            員数
           面積
                    (人)
               帳簿価額(百万円)
           (㎡)
   - 本店(注)2   東京都中央区ほか    - - 2,836  1,184  38 4,058  1,215
   - 札幌支店   札幌市中央区    - -  78  13  -  92  22
    仙台支店   仙台市青葉区
   -        - -  0  5 -  6  15
   - 大宮支店   さいたま市大宮区    - -  40  5 -  45  21
   - 柏支店   千葉県柏市    - -  89  8 -  97  11
   - 津田沼支店   千葉県船橋市    - -  34  2 -  37  8
   - 東京支店   東京都中央区    - -  30  26  -  56  74
    銀座支店   東京都中央区
   -        - -  145  17  -  162  19
   - 池袋支店   東京都豊島区    - -  64  9 -  73  26
   - 上野支店   東京都台東区    - -  103  27  -  130  15
   - 吉祥寺支店   東京都武蔵野市    - -  63  6 -  69  16
   - 新宿支店   東京都新宿区    - -  51  8 -  59  26
    渋谷支店   東京都渋谷区
   -        - -  73  15  -  88  15
    二子玉川支店   東京都世田谷区
   -        - -  42  4 -  46  17
  当行
   - 八王子支店   東京都八王子市    - -  38  3 -  42  7
   - 町田支店   東京都町田市    - -  86  10  -  97  10
   - 横浜支店   横浜市西区    - -  0  3 -  4  32
   - 藤沢支店   神奈川県藤沢市    - -  37  7 -  44  10
    名古屋支店   名古屋市中村区ほか
   -        - -  200  44  -  244  42
   - 京都支店   京都市下京区    - -  89  6 -  96  16
   - 大阪支店   大阪市北区    - -  155  23  -  178  45
   - 梅田支店   大阪市北区ほか    - -  297  39  -  336  53
    難波支店   大阪市中央区
   -        - -  73  7 -  80  19
    神戸支店   神戸市中央区
   -        - -  65  8 -  74  17
   - 広島支店   広島市中区    - -  0  2 -  3  13
   - 福岡支店   福岡市中央区    - -  71  8 -  80  28
   - 新川   東京都中央区    - -  974  284  - 1,259  416
   - データセンターほか   福岡市ほか    - -  198 1,920  - 2,119  -
   (注)1.当行の主要な設備の大部分は、店舗、データセンターであります。当行は、その業務全般を、これらの設備

    各々の機能を活かしつつ推進しております。
   2.当行が新生フィナンシャルから譲り受けた「新生銀行カードローン            レイク」(現名称:「新生銀行カード
     ローン  エル」)事業に係る建物・動産については、「本店」に含めております。
   3.資産除去債務に対応する費用分2,441百万円は含めておりません。
      4.当行の連結子会社からの賃借分を除いた本表記載の建物の年間ネット賃借料は5,282百万円であります。
   5.動産は、事務機械1,431百万円、その他2,272百万円であります。
   6.上記にはソフトウェア資産23,617百万円及びソフトウェアにかかるリース資産1,463百万円は含まれており
        ません。
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  (2)連結子会社
                   2020年3月31日現在
                  リース
               土地  建物 動産  合計
                  資産   従業
         店舗名
      セグメント      設備の
    会社名      所在地          員数
       の名称      内容
         その他
              面積
                     (人)
                帳簿価額(百万円)
             (㎡)
        LIセンタービ
          大阪府
               610 949 262 - 1,822
            事務所
              4,482        82
          東大阪市
        ル
   国内連結  新生フィナンシャル   個人
  子会社  株式会社   業務
        新生フィナン
          大阪市
            事務所  892 959 190 27 - 1,177 122
          中央区
        シャル大阪ビル
  3【設備の新設、除却等の計画】

   当連結会計年度末現在において計画中である重要な設備の新設、除却等は次のとおりであります。
  (1)新設、改修

     該当事項はありません。
  (2)除却、売却

     該当事項はありません。
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  第4【提出会社の状況】
  1【株式等の状況】
  (1)【株式の総数等】
   ①【株式の総数】
      種類        発行可能株式総数(株)
  普通株式               400,000,000

      計           400,000,000

   ②【発行済株式】

              上場金融商品取引所
      事業年度末現在発行数(株)     提出日現在発行数(株)
   種類           名又は登録認可金融     内容
      (2020年3月31日)    (2020年6月18日)
              商品取引業協会名
                  完全議決権株式であ
                  り、権利内容に何ら
                  限定のない当行にお
               東京証券取引所
       259,034,689    259,034,689
   普通株式                ける標準となる株式
               (市場第一部)
                  であり、単元株式数
                  は100株でありま
                  す。
       259,034,689    259,034,689    ――    ――
   計
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  (2)【新株予約権等の状況】
   ①【ストックオプション制度の内容】
   当該制度は、会社法第361条の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する
   報酬等について、年額50百万円を上限として、2015年6月17日開催の第15期定時株主総会において決議された
   ものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
          第1回新株予約権(株式報酬型)      第2回新株予約権(株式報酬型)

  決議年月日          2016年5月11日      2017年5月10日

  付与対象者の区分及び人数         当行常勤取締役 2名      当行常勤取締役 2名

  新株予約権の数(個) ※           895      1,115

            当行普通株式      当行普通株式
  新株予約権の目的となる株式の種類及び内容
           単元株式数  100株    単元株式数  100株
  新株予約権の目的となる株式の数(株) ※          8,950 (注)2      11,150 (注)2
          新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金
  新株予約権の行使時の払込金額 ※
          額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
           自 2016年5月27日      自 2017年5月26日
  新株予約権の行使期間 ※
           至 2046年5月26日      至 2047年5月25日
  新株予約権の行使により株式を発行する場合        発行価格  1株当たり1,620円      発行価格  1株当たり1,780円
  の株式の発行価格及び資本組入額 ※        資本組入額 (注)3      資本組入額 (注)3
  新株予約権の行使の条件 ※             (注)4
          譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要す
  新株予約権の譲渡に関する事項 ※
          るものとする。
  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
               (注)5
  する事項 ※
          第3回新株予約権(株式報酬型)      第4回新株予約権(株式報酬型)

  決議年月日          2018年5月11日      2019年5月15日

  付与対象者の区分及び人数         当行常勤取締役 2名      当行常勤取締役 2名

  新株予約権の数(個) ※           881      1,817
            当行普通株式      当行普通株式
  新株予約権の目的となる株式の種類及び内容
           単元株式数  100株    単元株式数  100株
  新株予約権の目的となる株式の数(株) ※          8,810 (注)2      18,170 (注)2
          新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金
  新株予約権の行使時の払込金額 ※
          額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
           自 2018年5月29日      自 2019年5月31日
  新株予約権の行使期間 ※
           至 2048年5月28日      至 2049年5月30日
  新株予約権の行使により株式を発行する場合        発行価格 1株につき1,724円      発行価格 1株につき1,489円
  の株式の発行価格及び資本組入額 ※        資本組入額 (注)3      資本組入額 (注)3
  新株予約権の行使の条件 ※             (注)4
          譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要す
  新株予約権の譲渡に関する事項 ※
          るものとする。
  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
               (注)5
  する事項 ※
  ※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末

  現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を                 [ ] 内に記
  載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
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   また、 2020 年5月29日付で下記の新株予約権を新たに発行しております。
          第5回新株予約権(株式報酬型)
  決議年月日          2020年5月13日

  付与対象者の区分及び人数         当行常勤取締役 2名

  新株予約権の数(個) ※           1,929
            当行普通株式
  新株予約権の目的となる株式の種類及び内容
           単元株式数  100株
  新株予約権の目的となる株式の数(株) ※         19,290 (注)2
          新株予約権の行使により交付を受
          けることができる株式1株当たり
  新株予約権の行使時の払込金額 ※
          の金額を1円とし、これに付与株
          式数を乗じた金額とする。
           自 2020年5月30日
  新株予約権の行使期間 ※
           至 2050年5月29日
  新株予約権の行使により株式を発行する場合        発行価格 1株につき1,310円
  の株式の発行価格及び資本組入額 ※        資本組入額 (注)3
  新株予約権の行使の条件 ※          (注)4
          譲渡による新株予約権の取得につ
  新株予約権の譲渡に関する事項 ※
          いては、当行の取締役会の承認を
          要するものとする。
  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
            (注)5
  する事項 ※
  ※ 提出日の前月末現在(2020年5月31日)における内容を記載しております。
  (注)1.第1~2回新株予約権(株式報酬型)については、2017年10月1日付株式併合(10株につき1株の割合)によ

   る影響を勘案しております。
   2.新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株
   式数」という。)は1個当たり10株とする。
   ただし、新株予約権を割り当てる日後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。
   以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株
   式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算式により調整する。
     調整後付与株式数   = 調整前付与株式数   × 分割または併合の比率
    また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当行は、当行の取締役会
   において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
    上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
   3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
   い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切
   り上げるものとする。
   4.新株予約権の行使の条件
   ①新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から
    10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行
    使できるものとする。
   ②上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約もしくは分
    割計画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主
    総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌
    日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
    関する事項」に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会
    社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
   ③新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
   ④その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
   5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
    当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会
   社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上
   を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につ
   き吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその
   効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、
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   及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約
   権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
   236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれ
   ぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契
   約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
   ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
   ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
   ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
   ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に
    従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編
    後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式
    1株当たり1円とする。
   ⑤新株予約権を行使することができる期間
    「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生
    日のいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
   ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
   ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
   ⑧新株予約権の行使条件
    「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
   ⑨新株予約権の取得条項
    (注)6に準じて決定する。
   6.新株予約権の取得条項
   ①当行は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の
    場合は当行の取締役会で承認された場合)は、当行の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得
    することができる。
    イ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
    ロ 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
    ハ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
    ニ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要すること
     についての定めを設ける定款の変更承認の議案
    ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要
     すること又は当該株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定
     めを設ける定款の変更承認の議案
   ②当行は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約
    権を行使できなくなった場合、当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得するこ
    とができる。
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   ②【ライツプランの内容】
    該当事項はありません。
   ③【その他の新株予約権等の状況】

    該当事項はありません。
  (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項はありません。
  (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                   資本準備金
                 資本準備金
     発行済株式総数   発行済株式総数   資本金増減額   資本金残高
   年月日              増減額
                   残高
     増減数(千株)   残高(千株)   (百万円)   (百万円)
                 (百万円)
                   (百万円)
  2017年10月1日
      △2,475,312    275,034   -   512,204   -   79,465
  (注) 1
  2018年5月18日
       △16,000   259,034   -   512,204   -   79,465
  (注)2
  (注) 1. 2017年6月21日開催の第17期定時株主総会の決議による同年10月1日付の株式併合(当行普通株式10株につ
    き1株の割合で併合)の実施に伴い、発行済株式総数が2,475,312千株減少しております。
   2.2018年5月11日開催の取締役会決議により、同年5月18日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が16,000
    千株減少しております。
  (5)【所有者別状況】

                   2020年3月31日現在
         株式の状況(1単元の株式数    100株)
                    単元未満株
  区分           外国法人等       式の状況
    政府及び地    金融商品取  その他の
                    (株)
      金融機関          個人その他   計
    方公共団体    引業者   法人
            個人以外  個人
  株主数(人)    1  41  31  267  586  71 23,419  24,416  -
  所有株式数
      9 626,612  19,703  495,512  1,059,131   1,046  388,081  2,590,094  25,289
  (単元)
  所有株式数の
     0.00  24.19  0.76  19.13  40.89  0.04  14.98  100.00  -
  割合(%)
  (注)1.当行の知り得る範囲で、実質所有により記載しております。
   2.自己株式28,290,791株は「個人その他」に282,907単元、「単元未満株式の状況」に91株含まれております。
   3.「その他の法人」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が8単元含まれております。
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  (6)【大株主の状況】
                   2020年3月31日現在
                    発行済株式
                    (自己株式
                    を除く。)
                  所有株式数
                    の総数に対
    氏名又は名称         住所
                  (千株)
                    する所有株
                    式数の割合
                    (%)
         東京都千代田区有楽町1丁目12-1

                   26,912  11.66
  預金保険機構
         新有楽町ビルヂング内
         東京都港区六本木1丁目6-1         21,926  9.50

  SBIホールディングス株式会社
         東京都千代田区丸の内3丁目4-2         20,000  8.66

  株式会社整理回収機構
  日本マスタートラスト信託銀行株式会社

                   14,013  6.07
         東京都港区浜松町2丁目11番3号
  (信託口)
  SSBTC CLIENT OMNIBUS  ACCOUNT
         ONE LINCOLN  STREET,  BOSTON MA USA 02111
                   9,110  3.94
  (常任代理人 香港上海銀行 東京支
         (東京都中央区日本橋3丁目11-1)
  店 カストディ業務部)
  日本トラスティ・サービス信託銀行株式
         東京都中央区晴海1丁目8-11          8,131  3.52
  会社(信託口9)
  日本トラスティ・サービス信託銀行株式

         東京都中央区晴海1丁目8-11          6,062  2.62
  会社(信託口)
  GOLDMAN,  SACHS& CO. REG   200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA
                   6,044  2.61
  (常任代理人 ゴールドマン・サック       (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒル
  ス 証券株式会社)       ズ 森タワー)
  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
         P.O.BOX  351 BOSTON MASSACHUSETTS   02101 U.S.A.
  505103
                   4,047  1.75
         (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシ
  (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決
         ティA棟)
  済営業部)
         25 BANK STREET,  CANARY WHARF, LONDON,  E14 5JP,
  JP MORGAN CHASE BANK 385151
         UNITED KINGDOM
                   3,385  1.46
  (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決
         (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシ
  済営業部)
         ティA棟)
             ――     119,634  51.84
     計
  (注)1.当行の知り得る範囲で、実質所有により記載しております。
   2.前事業年度末主要株主であったサターンⅣサブ・エルピー(Saturn            Ⅳ Sub L.P.)は、2019年8月27日付で主
   要株主でなくなっております。
   3. 2019年9月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エフエムアール エルエルシー
   (FMR LLC)及びその共同保有者であるナショナル ファイナンシャル サービス エルエルシー(National
   Financial  Services  LLC)が2019年8月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当
   行として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めて
   おりません。
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    なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。

                    株券等
                  保有株券
                  等の数
      氏名又は名称        住所
                    保有割合
                  (千株)
                    (%)(*1)
    エフエムアール エルエルシー(FMR
           米国 02210 マサチューセッツ州ボス
                   13,716  5.30
           トン、サマー・ストリート245
    LLC)
    ナショナル ファイナンシャル サービ
           米国 02210 マサチューセッツ州ボス
    ス エルエルシー(National     Financial
                   13  0.01
           トン、シーポート・ブルバード 200
    Services  LLC)
              ――     13,730  5.30

       合計
   (*1)当該報告書に記載された2019年8月30日現在の発行済株式等総数(259,034,689株)に対する割合。

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  (7)【議決権の状況】
   ①【発行済株式】
                   2020年3月31日現在
          株式数(株)    議決権の数(個)
    区分               内容
           -    ――    -
  無議決権株式
  議決権制限株式(自己株式等)         -    ――    -
  議決権制限株式(その他)         -    -    -

  完全議決権株式(自己株式等)          28,290,700   ――

        普通株式          単元株式数100株
  完全議決権株式(その他)         230,718,700   2,307,187  (注)1
        普通株式
            25,289   ――  (注)2
  単元未満株式      普通株式
           259,034,689    ――    ――
  発行済株式総数
          ――    2,307,187    ――
  総株主の議決権
  (注)1.  株式会社証券保管振替機構名義の株式が800株(議決権8個)含まれております。
     2.当行所有の自己株式が91株含まれております。
   ②【自己株式等】

                  2020年3月31日現在
                   発行済株式総数に
          自己名義所有   他人名義所有   所有株式数の
  所有者の氏名
                   対する所有株式数
      所有者の住所
          株式数(株)   株式数(株)   合計(株)
   又は名称
                   の割合(%)
     東京都中央区日本橋室町
          28,290,700   -  28,290,700    10.92
  株式会社新生銀行
     二丁目4番3号
       ――   28,290,700   -  28,290,700    10.92
   計
  (注)上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」の内訳であります。
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  2【自己株式の取得等の状況】
  【株式の種類等】
   会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
  (1)【株主総会決議による取得の状況】

    該当事項はありません。
  (2)【取締役会決議による取得の状況】

       区分       株式数(株)    価額の総額(円)
  取締役会(2019年5月15日)での決議状況

              23,500,000    23,500,000,000
  (取得期間 2019年5月16日~2020年3月31日)
                ―     ―

  当事業年度前における取得自己株式
  当事業年度における取得自己株式            14,579,300    23,499,818,600

               8,920,700     181,400

  残存決議株式の総数及び価額の総額
                38.0     0.0
  当事業年度の末日現在の未行使割合(%)
                ―     ―

  当期間における取得自己株式
  提出日現在の未行使割合(%)              38.0     0.0

       区分       株式数(株)    価額の総額(円)

  取締役会(2020年5月13日)での決議状況

              20,500,000    20,500,000,000
  (取得期間 2020年5月14日~2021年3月31日)
                ―     ―

  当事業年度前における取得自己株式
                ―     ―

  当事業年度における取得自己株式
  残存決議株式の総数及び価額の総額            20,500,000    20,500,000,000

                ―     ―
  当事業年度の末日現在の未行使割合(%)
                ―     ―

  当期間における取得自己株式
                    100.0
  提出日現在の未行使割合(%)             100.0
  (注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの株式の取得による株式

  数は含まれておりません。
  (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       区分       株式数(株)    価額の総額(円)
                419    723,836
  当事業年度における取得自己株式
                ―     ―

  当期間における取得自己株式
   (注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
   による株式数は含まれておりません。
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  (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
            当事業年度      当期間
     区分
             処分価額の総額      処分価額の総額
          株式数(株)      株式数(株)
              (円)      (円)
            ―   ―   ―   ―
  引き受ける者の募集を行った取得自己株式
            ―   ―   ―   ―

  消却の処分を行った取得自己株式
  合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
                  ―   ―
            ―   ―
  た取得自己株式
            ―   ―   ―   ―
  その他(新株予約権の権利行使     )
  その他(譲渡制限付株式報酬として処分し
            49,118  132,462,696    37,392  80,752,179
  た取得自己株式   )
              ――   28,253,399   ――
  保有自己株式数         28,290,791
   (注)当期間における保有株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議による取得
   株式数、単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含まれておりません。
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  3【配当政策】
    当行は、  配当を含む株主還元の方針について、収益動向等の経営成績やその将来の見通しを踏まえた株主重視の
   利益配分を行うことを基本方針と考えておりますが、安全性や内部留保とのバランスに加えて、公的資金注入を受
   けている銀行として経営健全化計画にも留意して決定したいと考えております。具体的には、国内銀行の一般的な
   総還元性向の水準を念頭に置きつつ、総還元性向の維持・向上を目指しており、株主還元における配当と自己株式
   取得との内訳につきましては、その時点の経営状況や市場動向等に鑑みて適時適切に決定してまいる所存です。
    当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、定款上は、別途

   基準日を定めて剰余金の配当をすることが可能です。これらの剰余金の配当決定機関は、取締役会であります。な
   お、当行は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定
   めております。
   また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法
   第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額
   に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
   2020年5月13日開催の取締役会において、第20期の当行普通株式の配当については、通期決算が相応の利益水準

   を確保できたことから、1株当たり10円の配当を実施すること、当行の資本の状況や収益力、1株当たり価値など
   に鑑み、20.5百万株、205億円を上限とする自己株式の取得を行うことを決議しました。なお、極端に不透明な新
   型コロナウイルス感染症(COVID-19)を巡る状況に鑑み、実際の自己株式取得は、外部環境や自らの財務・収益・
   株価等を見ながら、適切なタイミングで適切な金額を実施することといたします。
          配当金の総額    1株当たりの配当額

     決議年月日
          (百万円)     (円)
     2020年5月13日
            2,307     10.00
     取締役会決議
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  4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
  (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
  ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
   当行は、経営理念の実現に向けて、当行グループのコーポレートガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つと認
  識し、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制により、①経営の最高
  意思決定機関である取締役会が中期経営計画や年度計画等経営の基本方針をはじめとする会社の重要な業務執行を決
  定することで、当行の向かう大きな方向性を示すとともに、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備
  を実施し、②業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会が取締役会に対する監査機能を担うことで、適
  切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに、組織的に十分牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制の確立
  を目指しております。
   また、2015年6月から適用された国内の取引所に上場する会社を対象とする「コーポレートガバナンス・コード」
  に対しては、当行は、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に向けて本コードを適切に実践し、持続的な成長と
  中長期的な企業価値の向上を図ることで、ステークホルダー、ひいては経済全体の発展にも寄与するという考え方に
  賛同し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
  コーポレートガバナンスに関する基本方針

  (1)当行は、持続的な成長の実現において株主・投資家の皆さまを含むステークホルダーの方々との適切な協働は不
   可欠であり、株主はコーポレートガバナンスの規律における主要な起点であるとの認識のもと、株主の権利が実
   質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を
   行ってまいります。また、株主の実質的な平等性の確保に努めてまいります。
  (2)当行は、持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、株主・投資家の皆さまに加え、従業員、お客さま、地域
   社会をはじめとするさまざまなステークホルダーによるリソースの提供及び貢献の結果であることを十分に認識
   し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めてまいります。
  (3)当行は、経営の透明性を高め、お客さまや株主・投資家の皆さまに当行の経営状況及び経営方針について正確な
   ご理解をいただくとともに市場及び広く社会からの適切な評価を得るため、経営に関するさまざまな情報を積極
   的に開示してまいります。法令に基づくディスクロージャーはもとより、お客さまや株主・投資家の皆さまから
   の開示要請に応えるべく、自主的・迅速・継続的かつ公平で有用性の高い情報開示に努めてまいります。   
   また、株主総会の場以外における株主の皆さまとの建設的な対話の実施に努め、株主の皆さまを含むステークホ
   ルダーの立場に関するバランスのとれた理解と、それを踏まえた適切な対応に努めてまいります。
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  ② 企業統治の体制について
   《企業統治の概要等》
  コーポレート・ガバナンス体制図(2020年6月18日現在)
  [取締役/取締役会]








   当行の取締役会は、長期的な視点に立ち、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指した基本方針を
  決定するとともに、株主利益を確保し、業務執行取締役等による業務執行を評価・監督するほか、経営及び業務執行
  の意思決定を、十分な審議に基づき行うことにより、適切な業務推進体制を維持しています。
   取締役会は、日常の業務執行を担う社内取締役2名と、国内及び国外での金融業、消費者を対象とした事業、経営

  コンサルティング、情報システム及びリスク管理分野等についての豊富な経験と高い専門知識を有する社外取締役5
  名を配し、社外取締役が過半数を占めるように構成しております。社外取締役は中立的かつ客観的な立場から当行経
  営に対する意見を述べ、取締役の業務執行に対する監督機能を果たすなど、コーポレート・ガバナンスが有効に働く
  ための重要な役割を担っております。また、取締役会機能の客観性と透明性のさらなる向上を目的として、任意の指
  名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、社外取締役のみを委員とし、取締役会の諮問を受け、取
  締役の選任・解任に関する株主総会議案の内容や、代表取締役社長の選定・解任に関する事項、及び取締役の報酬に
  関する事項を審議し、取締役会に答申する体制となっております。
   なお、取締役について、以下の通りとする旨定款に定めております。

   ① 当行取締役は、20名以内とする。
   ②取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その
   議決権の過半数をもってこれを行う      。
   ③取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする          。
   ④取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとす
   る。
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  [執行役員、チーフオフィサー、シニアオフィサー        ]
   日常の業務執行の機動性を確保するため、業務運営の基本単位を「部」とするとともに、取締役社長による指揮の
  もと、取締役会から委任された執行役員、チーフオフィサー及びシニアオフィサーが担当役員として各部の業務を管
  掌する体制を構築しています。
   ビジネス機能については、執行役員の中からビジネスユニット長と各部の担当役員を選任し、ビジネスユニット長
  が立案するグループ全体の事業戦略と経営資源配分のもとで、各部の担当役員とその上位者である総括担当役員がお
  客さまとの取引を推進することとしております。
   人事、財務等の間接機能については、銀行法及び会社法その他法令上可能な範囲で各グループ会社の機能を当行内
  に設置した「グループ本社」に集約し、チーフオフィサーとそれを補佐するシニアオフィサーの責任のもとで連結
  ベースでの運営の高度化と生産性の向上を図っております。
   また、取締役社長がその業務執行に関する決定を行うための機関として、業務執行取締役、ビジネスユニット長、
  総括担当役員、チーフオフィサー等からなるグループ経営会議・経営会議を設置し、専門的な事項を取り扱う各種委
  員会をその補完として設置することで、議案の性質に応じた十分な審議・検討を経て意思決定をする枠組みを整えて
  おります。
   こうした体制のもとで、中長期ビジョンに掲げる「グループ融合」を強力に推進しています。
  [監査役/監査役会   ]

   当行の監査役会は、当行での業務経験が長く財務及び会計に関する知見を有する常勤監査役1名と、弁護士、公認
  会計士及び公認不正検査士である社外監査役2名で構成され、それぞれのもつ専門性とコーポレート・ガバナンス等
  に関する知見をもとに、取締役会から独立した立場で取締役の職務執行を適切に監査しています。社外監査役は、と
  もに他社における社外役員の経験を活かし、独立的、客観的な立場から意見表明等を行い、監査役監査活動の実効性
  を高めています。常勤監査役は、取締役会の他にグループ経営会議等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、取締
  役、執行役員、会計監査人等からの報告聴取等の監査活動を自ら行うことに加え、グループ監査部等の内部統制部署
  との連携並びに監査役室スタッフの活用を通じ、当行及び子会社を含め当行グループの業務執行状況を継続的かつ効
  率的に監査しています。
  ③ 企業統治に関するその他の事項

  [内部統制システムの整備の状況     ]
   日常の業務執行のための内部統制システムの概略は、取締役会が決定した「内部統制規程」に定めており、また、
  取締役会において毎年、内部統制システムの整備状況の確認を行っております。内部統制規程では、(1)内部統制
  システムは、現場の業務執行ラインにおける自律的統制機能(一線機能)、現場の業務執行ラインから独立したコン
  プライアンスなどの管理機能(二線機能)及びこれらの機能から独立した内部監査機能(三線機能)を構成要素とす
  ること、(2)取締役会は、重大なリスク及び問題を適切に把握し対処するため、二線及び三線機能から適時適切な
  報告を受けるとともに、主要な方針及びコントロールを定期的に検証することが明文化されています。また、本規程
  のもとで、新生銀行グループ行動規範、グループリスクマネジメントポリシー、グループ情報セキュリティポリ
  シー、業務執行規程、子会社・関連会社ポリシー、グループ本社組織管理規程及び内部監査規程を基礎となる規程と
  して定め、それに加え監査役による監査の実効性を確保するための体制を整備することにより、連結企業グループ全
  体を通じた業務の適正・透明性・効率性の確保に努めております。さらに、新生銀行グループ行動憲章において反社
  会的勢力との関係の遮断を定めるなど、反社会的勢力による様々な被害を防止し、業務の適正を確保する体制の整備
  を図っております。
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  [リスク管理体制の整備の状況     ]









   前述のグル-プリスクマネジメントポリシーは、金融機関として健全性・収益性の向上のみならず、顧客本位およ
  び社会規範に則った業務運営を確保するために当行及び当行グループの抱える様々なリスクをコントロールする必要
  があるとの認識のもと、そのリスクの総和を把握し、能動的な管理を行うための基本方針として定めているもので
  す。このポリシーのもとで、信用リスク、ALM・流動性・市場リスク、法務・事務・システム等のオペレーショナ
  ルリスクなど、各種のリスクの内容に応じてグループリスクポリシー委員会、グループALM委員会、グループ新規
  事業・商品委員会、案件審査委員会、債権管理委員会、市場取引統轄委員会を設置し、各種リスクを管理する体制を
  構築しております。また、コンプライアンスについては、リスク管理と並ぶ経営の最重要課題と位置づけており、グ
  ループ全体及び銀行単体としての法令等遵守のための協議等を行なうため、グループコンプライアンス委員会及びコ
  ンプライアンス委員会を設けております。また、同委員会には外部弁護士を招聘し、第三者によるチェック体制も備
  えております。さらに、大規模な災害、事故その他の当行事業活動に対する中断事由が生じた場合に備えて、グルー
  プ業務継続体制管理委員会を設置、業務継続体制に関する各種規程を定め、重要業務を継続し、お客さまや社会に対
  する責務を最大限遂行するための体制を確保することとしております。
  (なお、当行及び当行グループに関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項の詳細については、
  「第2 事業の状況」中、「2 事業等のリスク」をご参照ください。)
  [子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況         ]

   前述の子会社・関連会社ポリシーにおいて、当行グループ全体の経営方針及びビジネスプラン、並びにリスク管理
  及びコンプライアンス体制と整合性をもった業務運営を確保するため、専門セクション及び各子会社・関連会社の主
  管部の役割を定めています。具体的には、主にグループ本社の専門セクションは、グループ横断的な内部管理体制構
  築を実現するために、各責任領域における子会社管理に係る規程の整備、子会社・関連会社の体制整備及び運用状況
  の定期的な確認、指導及び改善状況のモニタリングを行い、主管部は、各社の経営全般を管理することとしておりま
  す。また、グループ経営企画部は、主要な子会社については自ら主管部としての機能を果たすほか、子会社・関連会
  社管理全体を統括しております。さらに、各社の事業活動や内部管理に関する事項について定期的にグループ経営会
  議に報告されるとともに各社の経営に関する重要事項についてグループ経営会議や専門セクションが主催する重要委
  員会に付議、報告されております。こうした体制のもと、グループ本社と子会社・関連会社は、グループ本社組織管
  理規程の考え方に従って、可能な範囲で一体的かつ効率的な業務運営を行い、グループ全体としての管理体制の向上
  を一段と進めてまいります。
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  子会社の業務の適正を確保するための体制図
  ④ 取締役及び監査役の責任免除について









   当行は、取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を
  怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任について、取締役会
  の決議をもって法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
   また、当行は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が職
  務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として
  損害賠償責任を負担する旨の契約を締結することができる旨を定款に定めており、「(2)役員の状況」の「②                   社
  外役員の状況」に記載のとおり、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結しておりま                 す。
  ⑤ 剰余金の配当等の決定機関

   当行は、剰余金の配当等会社法第459条第1項第1号から第4号までに定める事項については、法令に別段の定め
  がある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、剰余
  金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
   なお、当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができること、また、3
  月31日及び9月30日以外の基準日を定めて剰余金の配当ができることを定款に定めております。
  ⑥ 株主総会の特別決議要件

   当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の
  議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨定款に定めておりま
  す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と
  しております。
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  (2)【役員の状況】
  ① 役員一覧
   男性  6名 女性   4名 (役員のうち女性の比率     40%)
                    所有株式数
   役職名    氏名   生年月日     略歴    任期
                    (千株)
            1987年4月  株式会社第一勧業銀行(現株式会社
              みずほ銀行)入行
            2001年5月  みずほ証券株式会社投資銀行部門ア
              ドバイザリー第2部部長
            2003年8月  エートス・ジャパン・エルエルシー
              アクイジショングループディレク
              ター
            2005年5月  同社マネージングディレクター
            2006年6月  MID都市開発株式会社(現関電不
              動産開発株式会社)代表取締役社長
   代表取締役社長
            2007年1月  同社取締役副会長
       工藤 英之   1963年9月1日  生        (注4)  23
   最高経営責任者
            2007年6月  エートス・ジャパン・エルエルシー
              投資部門マネージングディレクター
            2010年9月  当行常務執行役員法人・商品部門副
              部門長
            2011年4月  当行常務執行役員ストラクチャード
              ファイナンス本部長
            2013年4月  当行常務執行役員チーフリスクオ
              フィサーリスク管理部門長
            2015年4月  当行常務執行役員
            2015年6月  当行代表取締役社長(現職)
            1986年4月  当行入行
            2003年11月  当行クレジットトレーディング部長
            2006年7月  当行企業再生本部長
            2007年12月  当行プリンシパルトランザクション
              ズ本部長
            2011年6月  当行常務執行役員プリンシパルトラ
              ンザクションズ本部長
            2015年4月  当行常務執行役員法人部門副部門長
   取締役
            2016年4月  当行常務執行役員特命担当(グルー
  チーフオフィサー    小座野 喜景   1962年11月1日  生        (注4)  8
              プ事業戦略主担当)
            2016年6月  株式会社アプラスフィナンシャル取
  グループ事業戦略
              締役(現職)
            2017年4月  当行チーフオフィサーグループ事業
              戦略、常務執行役員特命担当
            2018年4月  当行チーフオフィサーグループ事業
              戦略(専務執行役員相当)
            2018年6月  当行取締役チーフオフィサーグルー
              プ事業戦略(専務執行役員相当)
              (現職)
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                    所有株式数
   役職名    氏名   生年月日     略歴    任期
                    (千株)
            1976年4月  株式会社ヒガ・インダストリーズ入
              社
            1983年4月  同社代表取締役社長
            2008年4月  一般社団法人東京ニュービジネス協
              議会特別理事(現職)
            2009年5月  コロンビアビジネススクール理事
              (現職)
            2010年6月  株式会社ジェーシー・コムサ取締役
      アーネスト  M.比嘉
   取締役      1952年10月15日  生   (現職)     (注4)  4
            2011年3月  ウェンディーズ・ジャパン合同会社
              最高経営責任者
            2013年6月  当行取締役(現職)
            2015年4月  株式会社ヒガ・インダストリーズ代
              表取締役会長兼社長(現職)
            2016年9月  ウェンディーズ・ジャパン株式会社
              代表取締役会長(現職)
            2017年4月  学校法人昭和女子大学理事(現職)
            1982年4月  株式会社東京銀行(現株式会社三菱
              UFJ銀行)入行
            1988年9月  マッキンゼー・アンド・カンパニー
              入社
            2001年7月  同社東京支社シニアエキスパート
            2004年4月  早稲田大学大学院ファイナンス研究
              科(現経営管理研究科)教授(現
              職)
            2004年6月  株式会社大阪証券取引所(現株式会
              社日本取引所グループ)取締役
   取締役   川本 裕子   1958年5月31日  生        (注4)  -
            2006年6月  東京海上ホールディングス株式会社
              監査役
            2013年6月  株式会社三菱UFJフィナンシャル・
              グループ取締役
            2020年6月  当行取締役(現職)
            2020年6月  ソフトバンクグループ株式会社取締
              役(2020年6月25日就任予定)
            2020年6月  パナソニック株式会社取締役
                 (2020年6月25日就任予定)
            1981年9月  ゴールドマン・サックス証券会社入
              社
            1992年11月  同社パートナー
            1996年11月  ゴールドマン・サックス証券会社東
              京支店(現ゴールドマン・サックス
              証券株式会社)共同支店長
   取締役    槇原 純   1958年1月15日  生        (注4)  20
            2000年7月  株式会社ネオテニー取締役会長
            2006年6月  マネックスグループ株式会社取締役
              (現職)
            2011年6月  当行取締役(現職)
            2014年9月  フィリップモリスインターナショナ
              ル取締役(現職)
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                    株式会社新生銀行(E03530)
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                    所有株式数
   役職名    氏名   生年月日     略歴    任期
                    (千株)
            1988年11月  CSファーストボストン証券入社
            1993年3月  ゴールドマン・サックス証券会社東
              京支店(現  ゴールドマン・サック
              ス証券株式会社)入社
            2001年11月  同社マネージングディレクター
   取締役   村山 利栄   1960年5月1日  生
                   (注4)  -
            2016年6月  株式会社レノバ取締役
            2017年4月  株式会社ComTech代表取締役会長
            2017年6月  株式会社カチタス取締役   
            2019年6月  当行取締役(現職)
            1983年10月  日本アイ・ビー・エム株式会社入社
            1991年10月  株式会社リクルート(現株式会社リ
              クルートホールディングス)ネット
              ワークインテグレーション事業部長
            1994年1月  プライスウォーターハウスコンサル
              タント株式会社常務取締役
            2002年10月  IBMビジネスコンサルティング
              サービス株式会社常務取締役
              IBMコーポレーション    ビジネス
              コンサルティングサービス    アジ
              ア・パシフィック   ヴァイスプレジ
              デント
   取締役   富村 隆一   1959年2月17日  生        (注4)  -
            2004年2月  日本テレコム株式会社(現ソフトバ
              ンク株式会社)代表執行役副社長
            2007年12月  株式会社RHJインターナショナ
              ル・ジャパン代表取締役
            2010年4月  株式会社シグマクシス取締役副社長
            2012年8月  株式会社プラン・ドゥ・シー取締役
            2014年6月  当行監査役
            2015年6月  当行取締役(現職)
            2016年6月  株式会社シグマクシス代表取締役副
              社長
            2018年6月  同社代表取締役社長(現職)
            2020年5月  株式会社ベクトル取締役(現職)
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                    所有株式数
   役職名    氏名   生年月日     略歴    任期
                    (千株)
            1981年4月  当行入行
            2001年12月  当行財務管理部長
            2006年10月  当行グループ財務管理部長兼グルー
              プ財務プロジェクト部長
            2009年4月  当行グループ財務管理部長兼グルー
              プ財務経理部長
            2009年9月  当行グループ財務管理部長
   常勤監査役    永田 信哉   1958年6月29日  生        (注5)  2
            2010年6月  当行グループ財務管理部長兼グルー
              プ財務経理部長
            2010年9月  当行執行役員グループ財務管理部長
              兼グループ財務経理部長
            2010年10月  当行執行役員財務管理部長
            2012年6月  当行常勤監査役(現職)
            1995年1月  太田昭和監査法人(現EY新日本有限
              責任監査法人)入所
            2010年12月  学校法人産業能率大学総合研究所経
              営管理研究所主任研究員
            2018年8月  株式会社トップス取締役(現職)
            2019年4月  学校法人産業能率大学総合研究所経
   監査役   赤松 育子   1968年2月27日  生        (注5)  -
              営管理研究所主幹研究員
            2019年6月  当行監査役(現職)
            2019年7月  日本公認会計士協会理事(現職)
            2020年6月  株式会社カワチ薬品取締役(現職)
            2020年6月  東洋製罐株式会社監査役
                 (2020年6月25日就任予定)
            1991年4月  第一東京弁護士会登録
            2005年6月  ヤフー株式会社監査役
            2008年3月  アドバンスト・ソフトマテリアルズ
              株式会社監査役
            2009年4月  早稲田大学大学院法務研究科教授
            2014年4月  日本弁護士連合会男女共同参画推進
              本部委員(現職)
            2014年8月  特定非営利活動法人日本コーポレー
              ト・ガバナンス・ネットワーク監事
   監査役   金野 志保   1963年6月28日  生        (注5)  -
            2015年3月  金野志保はばたき法律事務所開設
              (現職)
            2015年6月  ワタミ株式会社取締役
            2016年6月  株式会社カカクコム取締役
            2017年6月  アルフレッサホールディングス株式
              会社取締役(2020年6月退任予定)
            2018年6月  当行監査役(現職)
            2018年6月  マネックスグループ株式会社取締役
              (現職)
                     58
                               計
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   (注)1.  取締役アーネスト   M.比嘉、川本 裕子、槇原 純、村山 利栄、富村 隆一は、社外取締役であります。
      2.取締役村山 利栄の戸籍上の氏名は志賀 利惠であります。
      3.  監査役赤松 育子及び金野 志保は、社外監査役であります。
      4.  取締役の任期は、2020年6月17日開催の第20期定時株主総会終結の時から、2021年6月開催予定の第21期定
    時株主総会終結の時までであります。
      5.  監査役の任期は、永田 信哉は2020年6月17日開催の第20期定時株主総会終結の時から、2024年6月開催予
    定の第24期定時株主総会終結の時まで、       赤松 育子は2019年6月19日開催の第19期定時株主総会終結の時か
    ら、2023年6月開催予定の第23期定時株主総会の終結の時まで、           金野 志保は2018年6月20日開催の第18期定
    時株主総会終結の時から、2022年6月開催予定の第22期定時株主総会の終結の時まであります。
      6.  所有株式数は、2020年5月末日現在であります。
      7.  当行では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監
    査役として、弁護士である村上 嘉奈子(社外監査役の補欠としての補欠監査役)及び当行監査役室長である
    幡野 浩之(社外監査役以外の監査役の補欠としての補欠監査役)を選任しております。
      8.  当行では、迅速な経営の意思決定を実現するため、執行役員制度を採用するとともに、グループ本社につい
    ては、チーフオフィサーおよびシニアオフィサーを置いております。
  ② 社外役員の状況

    本報告書提出日現在、取締役7名のうち社外取締役は5名であり、監査役3名のうち社外監査役は2名でありま
   す。
    当行と社外取締役及び社外監査役は会社法第427条第1項に基づき責任限定契約を締結しております。その内容

   は任務を怠ったことによる損害賠償責任が限定されるものとし、かかる任務懈怠により当行に損害を与えた場合、
   社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度
   額を限度として損害賠償責任を負担するものとなっております。
    社外取締役である   アーネスト  M.比嘉及び槇原   純は、当行の普通株式を保有しております。
    当行では、取締役等関連当事者との取引については、当行との利益相反及び取引の公正性の観点から判断し、必

   要に応じて常勤監査役が出席する特定取引審査会において利益相反及び取引の公正性に係る審議を行った上で、取
   締役会の事前承認を受けるプロセスを設けております。
    社外取締役・社外監査役は、当行のその他の取締役・監査役・業務執行者と人的関係を有さず、当行との間に特
   に利害関係はありません。
    当行は、社外取締役または社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が示す独立性判断基準等を考慮して
   取締役及び監査役の独立性を判断することとしております。当行は、社外取締役及び社外監査役の7名を、一般株
   主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として同取引所に届け出ております。
    いずれの社外取締役も客観的かつ中立的な立場から、当行の業務執行を行う経営陣の監督機能を果たしており、
   また、社外監査役は客観的かつ中立的な監査を実施しています。
  ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

   制部門との関係
    社外取締役は、取締役会を通じて、業務執行側から内部統制システムに関連するリスク管理、コンプライアンス
   体制等の状況についての報告を受けるとともに、グループ監査部からも定期的に内部監査の状況についての報告を
   受けております。   また、監査役会からも監査活動状況のフィードバックを受けております。
    社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて、グループ監査部及びリスク管理やコンプライアンス業務を分掌
   する部署等からの報告を受けるとともに、会計監査人を監査役会に招聘し、会計監査人の立場での内部統制の検証
   状況や会計監査についての説明を受けております。
    社外取締役及び社外監査役は、これらを通じて内部統制に関する現状と課題を把握し、業務執行取締役の業務執
   行が適切に行われるよう監督に努めております。
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  (3)【監査の状況】
  ① 監査役監査の状況
    当行の監査役会は、当行での業務経験が長く財務・会計に関する知見を有する常勤監査役1名と、弁護士、公
   認会計士及び公認不正検査士である社外監査役2名で構成され、それぞれの持つ専門性とコーポレートガバナン
   ス、ダイバーシティ等に関する知見をもとに、取締役会から独立した立場で取締役の職務執行を適切に監査して
   おります。さらに、社外監査役2名はともに他社における社外役員の経験を活かし、より独立的・客観的な立場
   から意見表明等を行い、監査役監査活動の実効性を高めております。また、監査役及び監査役会の職務を補佐す
   るために監査役室(専任スタッフ3名)を設置しております。
    当行の監査役会は概ね月次で開催しております。当連結会計年度における開催頻度及び個々の監査役の出席状
   況については次のとおりです。
      役職名     氏名    開催回数    出席回数
     常勤監査役    永田 信哉     12回    12回

     社外監査役    赤松 育子     9回    9回

     社外監査役    金野 志保     12回    12回

    (注)赤松育子氏の開催回数は、2019年6月19日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
    監査役会では、業務執行取締役、ビジネス部門や間接部門の総括担当役員及びチーフオフィサー等、並びに主
   要な子会社の社長から所管する業務の執行状況や内部統制システムの運用状況について報告を求め、意見交換を
   行っております。また、グループ監査部からは内部監査状況等につき毎回の監査役会において報告を受け意見交
   換を行っております。常勤監査役は、代表取締役社長との意見交換、グループ経営会議等の重要会議への出席、
   内部統制部署からの報告、重要書類の閲覧、子会社社長及び監査役との意見交換、支店等への往査活動のほか、
   会計監査人、グループ監査部との月次での意見交換等により当行グループの状況を把握し、その状況を社外監査
   役と共有、議論のうえ、業務運営状況の監視を行っております。さらに、当行の常勤監査役、社外監査役及び子
   会社の常勤の監査役が参加しグループ内における情報共有、意見交換を目的としたグループ監査役連絡会を開催
   しております。
  ② 内部監査の状況等

   [内部監査の組織、人員及び手続]
    当行のグループ監査部は、取締役社長と監査役会に監査結果及びグループ監査部の活動状況を定期的に直接報
   告します。グループ監査部は、取締役社長の業務管理責任の遂行、特に有効な内部統制システムを確立する責任
   の遂行を補佐するとともに、監査役の職務の遂行、特に監査役監査として行われる内部統制システムの構築及び
   運用状況の監視検証を補佐します。グループ監査部はリスク管理及びガバナンス体制の有効性、情報及びITシス
   テムの信頼性並びに法令規則などの遵守性について、独立した客観的立場から評価するとともに、経営のための
   ソリューションを提供します。グループ監査部はまた、会計監査人と定期的及び必要に応じて意見交換を行い、
   監査機能の有効性・効率性を高めるために相互に連携することに努めております。
    グループ監査部は、監査対象となるすべての組織から独立しており、また、定型的な予防的・発見的コント
   ロールを含むあらゆる日常業務及び内部管理プロセスから独立しています。
    監査の方法は、リスクアプローチを採用しており、当行グループが直面するリスクを全行的視点からとらえた
   マクロリスク評価と、各部店固有のリスクを個別にとらえたマイクロリスク評価との組み合わせにより、包括的
   なリスク評価を行っています。相対的にリスクが大きいと考えられる業務やプロセスに対しては、優先的に監査
   資源を投入しております。
    内部監査の有効性・効率性を高めるためには、業務部署の情報収集が重要です。グループ監査部では、重要な
   会議への出席や内部管理資料の閲覧及び各業務部署のマネジメントとの定期的な会合を行うなど、日常的なオフ
   サイトモニタリング機能を充実させております。
    グループ監査部は、ビジネス監査チーム、IT監査チーム及び品質管理・企画チームで構成され、2020年3月末
   現在の人員は52名です。グループ監査部では、監査要員の専門性向上に力を入れており、公認内部監査人や公認
   情報システム監査人の資格取得も精力的に行っております。また、新たな監査手法の開発・導入に加え、監査業
   務にかかる基盤の整備も継続的に行っています。
    グループ監査部は、当行及び主要な子会社の内部監査機能を統合し、これらの内部監査の活動を当行グループ
   内で統一して実施しています。また、当行グループの内部監査活動に対する第三者機関による品質評価を定期的
   に受けることにより、自らの問題点を客観的に評価・識別し、改善活動に取り組んでおります。
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   [内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、並びにこれらの監査と内部統制部門との関係]
    監査役会は、会計監査人を招請し、会計監査人の立場での当行及びグループ会社に関する内部統制の検証状況
   や会計監査報告の内容の説明を受け、意見交換を行うほか、会計監査人の独立性及び監査の方法の相当性を監査
   するため、監査計画や会計監査人自身の内部管理の状況等についても聴取しております。また、内部監査を担当
   するグループ監査部のほか、リスク管理やコンプライアンス業務を分掌する各部署等内部統制システムに関与す
   る各部署より定期的に状況報告を受けることとしております。特にグループ監査部については、内部監査計画に
   ついて監査役会の承認を得て定めることとしているほか、監査役会に取締役社長に対する報告と同内容の報告を
   直接行う義務も負っております。定期的な内部監査のほか、監査役会はグループ監査部に個別に監査活動を要請
   することができます。これらを通じて効率的な監査の実施に努めております。
    また、常勤監査役は、会計監査人やグループ監査部と定期的に意見交換を行い、状況報告を受ける等、相互に
   連携しております。
  ③ 会計監査の状況

   イ.監査法人の名称
      有限責任監査法人トーマツ
   ロ.継続監査期間

      21年間
   ハ.業務を執行した公認会計士

      佐藤嘉雄氏
      早川英孝氏
      内田彰彦氏
   ニ.監査業務に係る補助者の構成

     当行の会計監査業務に係る補助者は、税務、金融商品評価、年金数理、不動産評価、システム等の専門家を
    含めて計65名となっております。
   ホ.監査法人の選定方針と理由

      当行では会社法第344条第1項に基づき、監査法人の解任並びに監査法人を再任しないことに関する株主総
    会議案を監査役会において決定するに際し、社内規程に基づき、監査法人の独立性、監査の品質管理体制、監
    査計画の妥当性、監査の実施状況、監査結果の相当性等に照らし選任等の判断を行っております。有限責任監
    査法人トーマツについては、いずれの項目についても適正であることを踏まえ再任しております。
   ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

      監査役会は、有限責任監査法人トーマツが策定した監査計画が当行グループの業務内容を十分に理解した妥
    当な計画となっており、年度を通じたコミュニケーションを通じ、行内関係部署等の意見を踏まえ、監査実施
    状況や監査結果の相当性を確認するとともに、独立性についても問題はなく、また監査品質は適正な水準にあ
    ると評価しております。
  ④ 監査報酬の内容等

   イ.監査公認会計士等に対する報酬
        前連結会計年度        当連結会計年度
   区分
     監査証明業務に基づく    非監査業務に基づく報    監査証明業務に基づく    非監査業務に基づく報
     報酬(百万円)    酬(百万円)    報酬(百万円)    酬(百万円)
        354    59    355    119

  提出会社
        309    10    334    12

  連結子会社
        663    69    689    131

   計
   (前連結会計年度)
     当行が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、基幹業務システム更改の外部検証、社債発行
    に伴うコンフォートレターの作成、自己資本比率の内部管理体制についての調査報告等であります。
     連結子会社が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理に関する検証、社
    債発行に伴うコンフォートレターの作成、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策態勢整備に向けた助
    言等であります。
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   (当連結会計年度)
     当行が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォートレターの作成、
    マネーローンダリング及びテロ資金供与対策に関する助言、自己資本比率の内部管理体制についての調査報告
    等であります。
     連結子会社が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理に関する検証、社
    債発行に伴うコンフォートレターの作成、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策態勢整備に向けた助
    言等であります。
   ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(国際的会計事務所デロイト             トウシュ  トーマツ)に属する組織に対

    する報酬(イ.を除く)
        前連結会計年度        当連結会計年度
   区分
     監査証明業務に基づく    非監査業務に基づく報    監査証明業務に基づく    非監査業務に基づく報
     報酬(百万円)    酬(百万円)    報酬(百万円)    酬(百万円)
         -    101     -    277

  提出会社
         19    55    19    18

  連結子会社
         19    156    19    296

   計
   (前連結会計年度)
     当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている             非監査業務の内容は、税務関連
    の調査・助言、税務申告書の作成等であります。
    連結子会社  が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている            非監査業務の内容は、税
    務関連の調査・助言、税務申告書の作成、       株式等の取得に係るデューデリジェンス       等であります。
   (当連結会計年度)
     当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている             非監査業務の内容は、税務関連
    の調査・助言、税務申告書の作成、      株式等の取得に係るデューデリジェンス等       であります。
    連結子会社  が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている            非監査業務の内容は、税
    務関連の調査・助言、税務申告書の作成等であります。
   ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

    該当事項はありません。
   ニ.監査報酬の決定方針

    監査計画に基づく監査見積り時間、単価等の報酬見積りの算定根拠を確認のうえ、前年度実績比、同業他社比
   及び経営環境の変化を考慮し、監査役会の同意を得て決定しております。
   ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由

    監査役会は、会計監査人の監査計画の内容が当行グループの特性に適合した妥当なものであり、会計監査の職
   務執行状況、執行サイド及び監査役等とのコミュニケーションの状況、並びに報酬見積りの算出根拠などについ
   て必要な検討を行ったうえで、会計監査人の監査品質の確保及びガバナンスへの取り組みに照らし、会計監査人
   の報酬等につき妥当と判断したことから、会社法第399条第1項の同意を行っております。
             82/209







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  (4)【役員の報酬等】
  ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
    当行は役員の報酬等の額を、以下の方針に基づいて決定しています。
    ・グループ経営の推進、中長期的なグループ経営理念の実現に向けた適切なインセンティブ付けを行います。
    ・各役員が担う役割・責任を反映し、自社株式の長期保有による株主価値との共有化を図ります。
    ・過度なリスクテイクは抑え、金融機関としての健全性維持に資する制度とします。
    ・株価を意識し、より企業価値向上に向けたインセンティブが働く報酬制度を組み込みます。
    また、当行では、社外取締役の全員によって構成される指名・報酬委員会を取締役会の諮問機関として任意に設

   置しており、取締役会の諮問に応じて取締役の報酬に関する事項を審議し、取締役会に答申することとしていま
   す。
    当行の役員の報酬等は、固定報酬、株式報酬型ストック・オプション、譲渡制限付株式報酬により構成されま
   す。2015年6月17日開催の第15期定時株主総会において、取締役の報酬等の限度額は年額180百万円以内(うち社
   外取締役60百万円)、2010年6月23日開催の第10期定時株主総会において、監査役の報酬等の限度額は年額60百万
   円以内と決議いただいております。ただし、報酬等の限度額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれてお
   りません。また、第15期定時株主総会において、常勤取締役を対象とした株式報酬型ストック・オプション制度を
   導入し、これに関する役員報酬限度額は、上記の取締役の報酬等の限度額とは別枠として、年額50百万円以内と決
   議いただいております。さらに、2018年6月20日開催の第18期定時株主総会において、当行の企業価値の持続的な
   向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、常勤取
   締役を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬額は、上記の2015年6月17日開催の第15期定時株主総会
   において決議いただいた取締役の報酬等の限度額の範囲内において、年額20百万円以内と決議されております。ま
   た、2020年6月17日開催の第20期定時株主総会において、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブと
   して、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度
   を導入し、その報酬額は、上記の2015年6月17日開催の第15期定時株主総会において決議いただいた取締役の報酬
   等の限度額の範囲内において、年額15百万円以内と決議されております。
    当行の取締役の報酬については、履行中である経営健全化計画の内容を前提に、株主総会において決議された報
   酬総額の範囲内で、指名・報酬委員会にて審議を行い、その答申を受けた取締役会において報酬額を決定していま
   す。また、監査役の報酬については、株主総会において決議された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役の
   協議により決定されております。
    指名・報酬委員会は社外取締役全員により構成され、決議は出席委員の過半数により行います。なお、指名・報
   酬委員会は2019年3月20日に設置し、年度内に5回開催されております。
   (業績連動報酬)

    当行の役員報酬は、「基本報酬」としての固定報酬、「中長期インセンティブ報酬」である株式報酬型ストッ
   ク・オプションおよび譲渡制限付株式により構成されており、その報酬額は、指名・報酬委員会における審議を
   行ったうえで、取締役会において決定しております。「基本報酬」としての固定報酬は、各役員の役位や役割に応
   じて決定しております。常勤取締役を対象とする株式報酬型ストック・オプションについては、役員が株価変動の
   リスクとメリットを株主と共有し、中長期的な企業価値向上と株価上昇への貢献意欲を高めるために、当行および
   銀行業の株価の状況及び純資産の状況に基づく一定の計算式に基づき、指名・報酬委員会における審議を行ったう
   えで、取締役会において決定しているため、業績連動報酬として分類しております。株式報酬型ストック・オプ
   ションの支給額は、取締役会において決定した内規に基づいて決定します。なお、計算式に用いられる指標は市場
   において決定されるものであるため、業績目標として定めておりません。また、譲渡制限付株式は取締役を対象と
   し、各役員の役位や役割に応じて支給金額を決定しており、単年度業績に応じて決定される短期インセンティブ報
   酬はありません。
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  ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

          報酬等の種類別の総額(百万円)
    報酬等の総額               対象となる役員
         株式報酬型
  役員区分
            譲渡制限付
    (百万円)               の員数(名)
       固定報酬  ストック・オ     退職慰労金   その他
            株式報酬
         プション
  取締役
  (社外取締役    114   67  27  19  -  -
                     2名
  を除く)
  監査役
  (社外監査役    20  20  -  -  -  -
                     1名
  を除く)
                     9名
      77  66  -  -  11  -
  社外役員
                   (内 退任済み3名)
                     12名

      211  153   27  19  11  -
   計
                   (内 退任済み3名)
  (注)1.  記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
     2.  上記区分において、執行役員を兼務している取締役が2名おります。
     3.  2015年6月17日開催の第15期定時株主総会決議に基づき、          2019年6月19日開催の第19期定時株主総会終結の
    時をもって退任した取締役1名及び2019年8月27日付で辞任により退任した取締役1名に対し、退職慰労金
    として11百万円を支払いました     。
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  (5)【株式の保有状況】
  ①投資株式の区分の基準及び考え方
   当行では、投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものを政策保有株式とみなしております。純投資
  目的とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものであります。
  ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

  イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
   当行では、新規事業や業務提携に伴い戦略的に保有するものを除き、政策保有株式を保有しないことを原則としてお
  りますが、その上で、取引関係の維持強化等、個別の取引状況に鑑み、新規取得及び保有する必要があると判断した上
  場株式については、その政策株式を保有することによって得られるリターン及びリスクを踏まえた中長期的な経済合理
  性並びに将来の見通しを検証するとともに、保有意義・保有方針を議論し、この結果を取締役会に定期的に報告してお
  ります。取締役会は、執行側からの報告をもとに、保有が当行の戦略に適ったものであるか、保有により得られる便益
  が保有するリスクを踏まえても優先されるべきものか等の観点から、個別銘柄の保有の適否を検証して、必要な場合に
  は適切な措置を執行側に求めることにしております。         具体的には、保有している全ての上場銘柄について、保有目的、
  財務及びリスクの状況、相手先との取引及びそれに伴う収益の状況、含み損益やその他総合的な取引を展開することに
  よって得られる間接的なメリット等を取引主管部署、リスク管理部署及び企画財務部署で精査した上で、縮減を含めた
  対応方針を明確化し当該方針の履行状況を年次で確認しております。
  ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

       銘柄数  貸借対照表計上額の

      (銘柄)   合計額(百万円)
        16    7,853

  上場株式
        34    1,273
  非上場株式
  (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

       銘柄数  株式数の増加に係る取得
                株式数の増加の理由
       (銘柄)  価額の合計額(百万円)
  上場株式      -     -     -

             データサイエンス・エンジニアリング等の技術
        5     217
  非上場株式            を持つ事業体と金融領域における実践的な研究
             開発や協働事業展開を目指すため。
  (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

       銘柄数  株式数の減少に係る売却
       (銘柄)  価額の合計額(百万円)
        3    5,280

  上場株式
        1     916
  非上場株式
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  ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
  (特定投資株式)
      当事業年度   前事業年度

      株式数(株)   株式数(株)
             保有目的、定量的な保有効果      当行の株式の
   銘柄
             及び株式数が増加した理由      保有の有無
      貸借対照表計上額   貸借対照表計上額
      (百万円)   (百万円)
            同社と良好な取引関係の維持・強化を図
       1,000,000   1,000,000
            り、当行グループの中長期的な企業価値
  山崎製パン㈱
                    無
            向上に資するため、継続して保有してお
        2,257   1,796
            ります。(注)1
            同社と良好な取引関係の維持・強化を図
       747,800   747,800
            り、当行グループの中長期的な企業価値
  三井化学㈱
                    無
            向上に資するため、継続して保有してお
        1,533   1,997
            ります。(注)1
            同社と良好な取引関係の維持・強化を図
       300,000   300,000
  ANAホールディン           り、当行グループの中長期的な企業価値
                    無
  グス㈱           向上に資するため、継続して保有してお
        791   1,217
            ります。(注)1
            同社と良好な取引関係の維持・強化を図
       580,500   580,500
  TOYO TIRE           り、当行グループの中長期的な企業価値
                    無
  ㈱           向上に資するため、継続して保有してお
        719   728
            ります。(注)1
            同社と連携して、中小企業・小規模事業
       300,000   300,000
            者向けに当行グループのファイナンス機
            能、決済支援機能などを提供するととも
  ㈱ミロク情報サービ
                    無
            に、新たな金融サービスの開発をしてい
  ス
            くため、継続して保有しております。
        714   852
            (注)1
            同社と良好な取引関係の維持・強化を図
       164,000   164,000
            り、当行グループの中長期的な企業価値
  南海電気鉄道㈱
                    無
            向上に資するため、継続して保有してお
        403   501
            ります。(注)1
            同社と良好な取引関係の維持・強化を図
       300,000   300,000
            り、当行グループの中長期的な企業価値
  ㈱関西スーパーマー
                    無
            向上に資するため、継続して保有してお
  ケット
        306   309
            ります。(注)1
            同社は当行の主要顧客の一社であり、引
       500,000   500,000
            き続き緊密かつ安定的な取引関係を展開
  石原産業㈱           し、当行グループの中長期的な企業価値
                    無
            向上に資するため、継続して保有してお
        276   564
            ります。(注)1
            同社と良好な取引関係の維持・強化を図
       159,500   159,500
            り、当行グループの中長期的な企業価値
  ㈱西武ホールディン
                    無
            向上に資するため、継続して保有してお
  グス
        189   308
            ります。(注)1
            同社は当行の主要顧客の一社であり、引
       165,000   165,000
            き続き緊密かつ安定的な取引関係を展開
  日本ピストンリング
            し、当行グループの中長期的な企業価値
                    無
  ㈱
            向上に資するため、継続して保有してお
        186   259
            ります。(注)1
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      当事業年度   前事業年度

      株式数(株)   株式数(株)
             保有目的、定量的な保有効果      当行の株式の
   銘柄
             及び株式数が増加した理由      保有の有無
      貸借対照表計上額   貸借対照表計上額
      (百万円)   (百万円)
            フリーランサーエコシステムにおいて金
            融機関としてのビジネスモデルの展開を
       320,900    *
            進めるため、継続して保有しておりま
            す。なお、前事業年度においては非上場
  ランサーズ㈱
                    無
            の政策保有株式として分類しておりまし
            たが、2019年12月に東京証券取引所マ
        174    *
            ザーズ市場に上場したため、特定投資株
            式に分類変更しております。(注)1
            当行グループのビジネスの成長を目的と
       532,800   532,800
            した同業態企業の同社との良好な取引関
  ㈱池田泉州ホール
                    無
            係の維持・強化を図るため、継続して保
  ディングス
        86   151
            有しております。(注)1
            当行グループのビジネスの成長を目的と
       64,700   64,700
            した同業態企業の同社との良好な取引関
  ㈱鳥取銀行                   無
            係の維持・強化を図るため、継続して保
        72   91
            有しております。(注)1
            同社が保有するDMPデータと当行グ
            ループが持つ金融データとを融合した新
       50,000    *
            ビジネスの開発を目指すため、継続して
            保有しております。なお、前事業年度に
  ㈱インティメート・
            おいては非上場の政策保有株式として分
                    無
  マージャー
            類しておりましたが、2019年10月に東京
            証券取引所マザーズ市場に上場したた
        63   *
            め、特定投資株式に分類変更しておりま
            す。(注)1
            同社と良好な取引関係の維持・強化を図
       17,600   59,600
            り、当行グループの中長期的な企業価値
  ㈱ハチバン                   無
            向上に資するため、継続して保有してお
        51   192
            ります。(注)1
            当行グループのビジネスの成長を目的と
       25,000   25,000
            した同業態企業の同社との良好な取引関
  ㈱トマト銀行                   無
            係の維持・強化を図るため、継続して保
        26   26
            有しております。(注)1
            同社との良好な取引関係の維持・強化の
        -  500,000
  信越化学工業㈱           一環として、保有しておりました。
                    無
        -   4,640
            (注)1
            当行グループが持つ機能を活かした取引
        -   23,800
  ㈱東京きらぼしフィ
            推進の一環として、保有しておりまし
                    無
  ナンシャルグループ
        -   37
            た。(注)1
  (注)1.定量的な保有効果については、顧客情報など個別取引の秘密保持の観点から記載が困難であるため、記載を省

    略しております。保有の合理性については、「イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄
    の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」で記載した方法により個別銘柄毎に検証し、2020年3
    月及び2019年3月開催の取締役会に報告の上、いずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認して
    おります。
   2.「-」は、当事業年度末時点で、当該銘柄を保有していないことを示しております。
   3.「*」は、特定投資株式に該当しないことを示しており、前事業年度の株式数、貸借対照表計上額の記載を省
    略しております。
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  ③保有目的が純投資目的である投資株式
         当事業年度        前事業年度

    区分
        銘柄数   貸借対照表計上額の     銘柄数   貸借対照表計上額の
       (銘柄)   合計額(百万円)     (銘柄)   合計額(百万円)
          2    248    4    608

  上場株式
         33   2,502     35   2,573
  非上場株式
           当事業年度

    区分
       受取配当金の    売却損益の    評価損益の
       合計額(百万円)    合計額(百万円)    合計額(百万円)
                 182

         15    309
  上場株式
                (注)1
         138    48  (注)2

  非上場株式
  (注)1.減損処理後の含み損益を記載しております。なお、当事業年度における減損処理額は該当ありません。

   2. 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損
    益の合計額」は記載しておりません。
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  第5【経理の状況】
  1.当行の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以
  下、「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類
  は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
  2.当行の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財

  務諸表等規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行
  法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
  3.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31

  日)の連結財務諸表及び事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人
  トーマツの監査証明を受けております。
  4.当行は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容

  を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財
  務会計基準機構に加入し、企業会計基準委員会の行うセミナーに参加しております。
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  1【連結財務諸表等】
  (1)【連結財務諸表】
   ①【連結貸借対照表】
                   (単位:百万円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
  資産の部
              ※9 1,355,966     ※9 1,614,134
  現金預け金
               2,119      -
  債券貸借取引支払保証金
               30,994     63,575
  買入金銭債権
             ※2 ,※9 204,415    ※2 ,※9 213,707
  特定取引資産
              ※9 305,879     ※9 415,107
  金銭の信託
            ※1 ,※2 ,※9 ,※17 1,130,286   ※1 ,※2 ,※9 ,※17 957,040
  有価証券
           ※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※7 ,※8 ,※9 ,※10 ※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※7 ,※8 ,※9 ,※10
  貸出金
              4,986,839     5,110,404
               29,546     73,879
  外国為替
              ※9 176,553     ※9 193,445
  リース債権及びリース投資資産
                 ※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※9 ,※11
           ※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※9 ,※11 851,287
  その他資産
                   1,007,605
              ※12 ,※13 45,341    ※12 ,※13 69,414
  有形固定資産
               11,805     12,350
   建物
               2,665     2,665
   土地
              ※9 ,※14 24,479    ※9 ,※14 47,148
   有形リース資産
               266     741
   建設仮勘定
               6,125     6,508
   その他の有形固定資産
               67,189     67,073
  無形固定資産
              ※15 54,499     ※15 52,405
   ソフトウエア
              ※16 10,989     ※16 10,626
   のれん
               ※14 3    ※14 65
   無形リース資産
               690     2,496
   無形資産
               1,007     1,479
   その他の無形固定資産
               10,931     5,683
  退職給付に係る資産
               15,096     16,977
  繰延税金資産
               456,759     526,520
  支払承諾見返
              △98,034     △107,998
  貸倒引当金
              9,571,172     10,226,571
  資産の部合計
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                   (単位:百万円)

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
  負債の部
              ※9 5,351,564     ※9 5,849,211
  預金
               570,580     455,950
  譲渡性預金
               145,000     165,000
  コールマネー及び売渡手形
              ※9 59,098     ※9 38,956
  売現先勘定
              ※9 510,229     ※9 350,407
  債券貸借取引受入担保金
               182,363     183,943
  特定取引負債
              ※9 684,077     ※9 881,991
  借用金
               471     687
  外国為替
               191,000     221,300
  短期社債
               92,335     166,500
  社債
              ※9 347,383     ※9 404,973
  その他負債
               8,598     8,560
  賞与引当金
                44     47
  役員賞与引当金
               8,232     8,422
  退職給付に係る負債
                -     50
  役員退職慰労引当金
                -     621
  睡眠預金払戻損失引当金
               3,764     3,513
  睡眠債券払戻損失引当金
               63,025     49,308
  利息返還損失引当金
                -     119
  繰延税金負債
              ※9 456,759     ※9 526,520
  支払承諾
              8,674,529     9,316,086
  負債の部合計
  純資産の部
               512,204     512,204
  資本金
               78,506     78,506
  資本剰余金
               346,562     389,600
  利益剰余金
              △37,729     △61,097
  自己株式
               899,544     919,214
  株主資本合計
  その他有価証券評価差額金            10,041     4,755
              △16,391     △15,719
  繰延ヘッジ損益
               △1,527     △1,670
  為替換算調整勘定
               378    △3,585
  退職給付に係る調整累計額
               △7,500     △16,219
  その他の包括利益累計額合計
  新株予約権             99     125
               4,498     7,364
  非支配株主持分
               896,642     910,485
  純資産の部合計
              9,571,172     10,226,571
  負債及び純資産の部合計
             91/209







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   ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
   【連結損益計算書】
                   (単位:百万円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
               372,243     399,503
  経常収益
               154,843     153,777
  資金運用収益
               140,176     140,204
   貸出金利息
               12,531     10,794
   有価証券利息配当金
                0     11
   コールローン利息及び買入手形利息
                0     0
   債券貸借取引受入利息
               1,162     1,121
   預け金利息
               971     1,645
   その他の受入利息
               55,332     59,213
  役務取引等収益
               6,673     15,821
  特定取引収益
              ※1 134,051     ※1 144,855
  その他業務収益
              ※2 21,341     ※2 25,835
  その他経常収益
               6,658     6,464
   償却債権取立益
               14,682     19,370
   その他の経常収益
               316,846     348,466
  経常費用
               21,027     20,266
  資金調達費用
               7,765     6,295
   預金利息
                36     61
   譲渡性預金利息
                0     -
   債券利息
               △13     43
   コールマネー利息及び売渡手形利息
               419     356
   売現先利息
               1,142      840
   債券貸借取引支払利息
               3,369     2,875
   借用金利息
               108     145
   短期社債利息
               466     283
   社債利息
               7,731     9,364
   その他の支払利息
               23,981     26,782
  役務取引等費用
              ※3 84,157     ※3 97,532
  その他業務費用
               148,545     152,494
  営業経費
               2,211     2,144
   のれん償却額
               599     291
   無形資産償却額
              ※4 145,734     ※4 150,057
   その他の営業経費
               39,134     51,391
  その他経常費用
               35,241     44,818
   貸倒引当金繰入額
               3,892     6,572
   その他の経常費用
               55,397     51,036
  経常利益
             92/209







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                      有価証券報告書
                   (単位:百万円)

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
               218     26
  特別利益
                0     0
  固定資産処分益
               ※5 218     ※5 25
  その他の特別利益
               1,031     1,862
  特別損失
                68     423
  固定資産処分損
               ※7 955     ※7 660
  減損損失
               ※6 8    ※6 778
  その他の特別損失
               54,584     49,200
  税金等調整前当期純利益
  法人税、住民税及び事業税             3,810     4,119
               △1,306     △45
  法人税等調整額
               2,503     4,073
  法人税等合計
               52,080     45,126
  当期純利益
  非支配株主に帰属する当期純損失(△)             △239     △449

               52,319     45,575

  親会社株主に帰属する当期純利益
             93/209














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   【連結包括利益計算書】
                  (単位:百万円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
               52,080     45,126
  当期純利益
              ※1 △2,588    ※1 △8,818
  その他の包括利益
               △295    △6,646
  その他有価証券評価差額金
               △1,933      671
  繰延ヘッジ損益
               △4     173
  為替換算調整勘定
               △1,708     △3,971
  退職給付に係る調整額
               1,354      954
  持分法適用会社に対する持分相当額
               49,492     36,307
  包括利益
  (内訳)
               49,692     36,824
  親会社株主に係る包括利益
               △200     △516
  非支配株主に係る包括利益
             94/209
















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   ③【連結株主資本等変動計算書】
    前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                    (単位:百万円)
              株主資本
        資本金   資本剰余金   利益剰余金   自己株式   株主資本合計
  当期首残高       512,204   78,506   361,368   △89,540   862,538
  在外持分法適用関連会社の会計方針
               △311      △311
  の変更による累積的影響額
  会計方針の変更を反映した当期首残高       512,204   78,506   361,057   △89,540   862,227
  当期変動額
  剰余金の配当             △2,528      △2,528
  親会社株主に帰属する当期純利益             52,319      52,319
  自己株式の取得               △12,999   △12,999
  自己株式の処分          △78      178   100
  自己株式の消却          △64,632      64,632    -
  利益剰余金から資本剰余金への振替
            64,710   △64,710       -
  非支配株主との取引に係る親会社の
            △0         △0
  持分変動
  連結子会社の新株予約権の失効によ
                1      1
  る増加高
  連結子会社減少による減少高             △1      △1
  その他有価証券評価差額金から利益
               426      426
  剰余金への振替
  株主資本以外の項目の当期変動額
  (純額)
  当期変動額合計        -   △0  △14,494   51,811   37,317
  当期末残高       512,204   78,506   346,562   △37,729   899,544
          その他の包括利益累計額

                  非支配株主
       その他有価      退職給付に  その他の包  新株予約権    純資産合計
         繰延ヘッジ  為替換算調       持分
       証券評価差      係る調整累  括利益累計
         損益  整勘定
       額金      計額  額合計
  当期首残高      5,187 △14,457  △1,573  2,089  △8,754  318  1,930  856,034
  在外持分法適用関連会社の会計方針
        4,307       4,307      3,996
  の変更による累積的影響額
  会計方針の変更を反映した当期首残高      9,495 △14,457  △1,573  2,089  △4,446  318  1,930  860,030
  当期変動額
  剰余金の配当                   △2,528
  親会社株主に帰属する当期純利益
                     52,319
  自己株式の取得                  △12,999
  自己株式の処分                   100
  自己株式の消却                   -
  利益剰余金から資本剰余金への振替                   -
  非支配株主との取引に係る親会社の
                     △0
  持分変動
  連結子会社の新株予約権の失効によ
                      1
  る増加高
  連結子会社減少による減少高                   △1
  その他有価証券評価差額金から利益
                     426
  剰余金への振替
  株主資本以外の項目の当期変動額
        546 △1,933  45 △1,711  △3,053  △219  2,567  △705
  (純額)
  当期変動額合計       546 △1,933  45 △1,711  △3,053  △219  2,567  36,611
  当期末残高      10,041  △16,391  △1,527  378 △7,500  99 4,498  896,642
             95/209



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                    株式会社新生銀行(E03530)
                      有価証券報告書
    当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                    (単位:百万円)
              株主資本
        資本金   資本剰余金   利益剰余金   自己株式   株主資本合計
  当期首残高
         512,204   78,506   346,562   △37,729   899,544
  在外持分法適用関連会社の会計方針
                -      -
  の変更による累積的影響額
  会計方針の変更を反映した当期首残高
         512,204   78,506   346,562   △37,729   899,544
  当期変動額
  剰余金の配当
               △2,452      △2,452
  親会社株主に帰属する当期純利益             45,575      45,575
  自己株式の取得
                  △23,500   △23,500
  自己株式の処分          △53      132   78
  自己株式の消却
             -      -   -
  利益剰余金から資本剰余金への振替          53   △53      -
  非支配株主との取引に係る親会社の
            △0         △0
  持分変動
  連結子会社の新株予約権の失効によ
                -      -
  る増加高
  連結子会社減少による減少高
               △0      △0
  その他有価証券評価差額金から利益
               △32      △32
  剰余金への振替
  株主資本以外の項目の当期変動額
  (純額)
  当期変動額合計        -   △0  43,037   △23,368   19,669
  当期末残高
         512,204   78,506   389,600   △61,097   919,214
          その他の包括利益累計額

                  非支配株主
       その他有価      退職給付に  その他の包  新株予約権    純資産合計
         繰延ヘッジ  為替換算調       持分
       証券評価差      係る調整累  括利益累計
         損益  整勘定
       額金      計額  額合計
  当期首残高      10,041  △16,391  △1,527  378 △7,500  99 4,498  896,642
  在外持分法適用関連会社の会計方針
         -       -      -
  の変更による累積的影響額
  会計方針の変更を反映した当期首残高      10,041  △16,391  △1,527  378 △7,500  99 4,498  896,642
  当期変動額
  剰余金の配当                   △2,452
  親会社株主に帰属する当期純利益                   45,575
  自己株式の取得                  △23,500
  自己株式の処分
                     78
  自己株式の消却                   -
  利益剰余金から資本剰余金への振替
                     -
  非支配株主との取引に係る親会社の
                     △0
  持分変動
  連結子会社の新株予約権の失効によ
                     -
  る増加高
  連結子会社減少による減少高                   △0
  その他有価証券評価差額金から利益
                     △32
  剰余金への振替
  株主資本以外の項目の当期変動額
        △5,285  671  △142 △3,963  △8,719  26 2,865  △5,826
  (純額)
  当期変動額合計
        △5,285  671  △142 △3,963  △8,719  26 2,865  13,842
  当期末残高      4,755 △15,719  △1,670  △3,585 △16,219  125  7,364  910,485
             96/209



                     EDINET提出書類
                    株式会社新生銀行(E03530)
                      有価証券報告書
   ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                   (単位:百万円)
            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
               54,584     49,200
  税金等調整前当期純利益
  減価償却費(リース賃貸資産を除く)            12,519     14,258
               2,211     2,144
  のれん償却額
               599     291
  無形資産償却額
               955     660
  減損損失
  持分法による投資損益(△は益)            △5,697     △3,950
  貸倒引当金の増減(△)            △2,805     9,942
  賞与引当金の増減額(△は減少)             109     △75
  退職給付に係る資産の増減額(△は増加)            2,330     5,247
  退職給付に係る負債の増減額(△は減少)            △134     △0
  睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少)             -     621
  睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少)            △366     △251
  利息返還損失引当金の増減額(△は減少)            △16,527     △13,716
  その他の引当金の増減額(△は減少)             △6     1
              △154,843     △153,777
  資金運用収益
               21,027     20,266
  資金調達費用
  有価証券関係損益(△)            △1,776     △6,672
  金銭の信託の運用損益(△は運用益)            △2,352     △2,998
  為替差損益(△は益)            5,278     12,612
  固定資産処分損益(△は益)             67     423
               880    △9,292
  特定取引資産の純増(△)減
  特定取引負債の純増減(△)            △2,219     1,579
              △62,901     △121,837
  貸出金の純増(△)減
  預金の純増減(△)            △276,679     497,684
  譲渡性預金の純増減(△)            131,653     △114,630
  債券の純増減(△)            △423     -
  借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減
              △40,483     116,016
  (△)
  社債(劣後特約付社債を除く)の純増減(△)            32,335     74,165
              △78,740     75,225
  預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減
               5,337     △29,273
  買入金銭債権の純増(△)減
               510     2,119
  債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
  コールマネー等の純増減(△)            148,179      △142
  債券貸借取引受入担保金の純増減(△)            76,767     △159,822
               3,333     △44,115
  外国為替の純増(△)減
  短期社債(負債)の純増減(△)            15,300     30,300
               157,568     158,671
  資金運用による収入
              △35,716     △19,268
  資金調達による支出
               4,702     3,257
  運用目的の金銭の信託の純増(△)減
               17,511     6,930
  リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
               5,567     △91,574
  その他
               17,657     310,220
  小計
               △3,710     △3,705
  法人税等の支払額
               13,946     306,515
  営業活動によるキャッシュ・フロー
             97/209





                     EDINET提出書類
                    株式会社新生銀行(E03530)
                      有価証券報告書
                   (単位:百万円)

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  投資活動によるキャッシュ・フロー
              △1,691,648     △1,858,495
  有価証券の取得による支出
              1,395,159     1,751,834
  有価証券の売却による収入
               271,477     275,752
  有価証券の償還による収入
              △231,584     △311,351
  金銭の信託の設定による支出
               157,683     210,117
  金銭の信託の解約、売却及び配当による収入
  有形固定資産(リース賃貸資産を除く)の取得に
               △3,833     △5,340
  よる支出
  無形固定資産(リース賃貸資産を除く)の取得に
              △18,249     △7,561
  よる支出
              △33,020      △67
  事業譲受による支出
               1,982      -
  事業譲受による収入
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
                   ※2 △5,127
                -
  支出
               △512     △607
  その他
              △152,545     49,153
  投資活動によるキャッシュ・フロー
  財務活動によるキャッシュ・フロー
              △12,400      -
  劣後特約付借入金の返済による支出
              △25,000      -
  劣後特約付社債の償還による支出
               2,770     2,808
  非支配株主からの払込みによる収入
               △2,528     △2,452
  配当金の支払額
                -     △48
  非支配株主への配当金の支払額
              △12,999     △23,500
  自己株式の取得による支出
  連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
               △0     △0
  よる支出
              △50,158     △23,193
  財務活動によるキャッシュ・フロー
                52     △81
  現金及び現金同等物に係る換算差額
  現金及び現金同等物の増減額(△は減少)            △188,704     332,394
              1,434,574     1,245,870
  現金及び現金同等物の期首残高
              ※1 1,245,870     ※1 1,578,264
  現金及び現金同等物の期末残高
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   【注記事項】
   (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

  1.連結の範囲に関する事項

  (1) 連結子会社       91社
   主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため省略しました。
   (連結の範囲の変更)
   合同会社新生GTNファンド他7社は設立により、神鋼リース株式会社他3社は株式の取得により、当連結会計年度
  から連結しております。
   また、RCSG  Capital  GmbH他2社は清算により、有限会社エス・エル・スパイアは重要性が減少したことにより、
  連結の範囲から除外しております。
  (2) 非連結子会社   72社
   主要な会社名
   エス・エル・パシフィック株式会社
   エス・エル・パシフィック株式会社他35社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者であり、その資産及び損
  益は実質的に匿名組合員に帰属し、当該子会社及びその親会社には帰属しないものであり、かつ、当該子会社との間
  に重要な取引がないため、連結財務諸表規則第5条第1項第2号により、連結の範囲から除外しております。
   その他の非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)
  及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営
  成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております                 。
  2.持分法の適用に関する事項

  (1) 持分法適用の非連結子会社      0社
  (2) 持分法適用の関連会社        43社
   主要な会社名
    日盛金融控股股   份有限 公司
   (持分法適用の範囲の変更)
   エスアンドワイパートナーズ株式会社他10社は設立により、当連結会計年度から持分法を適用しております。
   また、株式会社LSホールディングスは合併により、ゾフィー投資事業有限責任組合他1社は清算により、持分法の
  適用対象から除いております。
  (3) 持分法非適用の非連結子会社   72社
   主要な会社名
    エス・エル・パシフィック株式会社
   エス・エル・パシフィック株式会社他35社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者であり、その資産及び損
  益は実質的に匿名組合員に帰属し、当該子会社及びその親会社には帰属しないものであり、かつ、当該子会社との間
  に重要な取引がないため、連結財務諸表規則第10条第1項第2号により、持分法の適用対象から除いております。
   その他の持分法非適用の非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びそ
  の他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の適用対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を
  与えないため、持分法の適用対象から除いております         。
  (4) 持分法非適用の関連会社   0社
  3.連結子会社の事業年度等に関する事項

  (1) 連結子会社の決算日は次のとおりであります。
   3月末日  59社
   9月末日  4社
   12月16日  1社
   12月末日  25社
   1月末日  1社
   2月末日  1社
  (2) 3月末日以外の日を決算日とする連結子会社のうち、         4社については、3月末日現在で実施した仮決算に基づく財
  務諸表により、1社については、12月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、               またその他の連結子会社
  については、それぞれの決算日の財務諸表により連結しております           。
   連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております                 。
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  4.会計方針に関する事項

  (1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
   金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益
  を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照
  表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取
  引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
   特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価により、スワッ
  プ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみなした額により行っており
  ます。
   また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等
  については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度
  末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
   なお、特定取引資産及び特定取引負債に含まれる派生商品のみなし決済額の見積りに当たり、流動性リスク及び信
  用リスクを加味した評価を行っております。
  (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
  ① 有 価証券の評価は、売買目的有価証券(特定取引を除く)については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、
   満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式及び関
   連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として連結決算日の市場価格等に
   基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものに
   ついては移動平均法による原価法により行っております。また、匿名組合等への出資金については、組合等の直近
   の財務諸表等に基づいて、組合等の財産の持分相当額を純額で計上しております。
    なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産
   直入法により処理しております。
  ② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記①と同じ方法により行っております。
  (3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
   デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
  (4) 買入金銭債権の評価基準及び評価方法
   売買目的の買入金銭債権(特定取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
  (5) 固定資産の減価償却の方法
  ① 有形固定資産(借手側のリース資産を除く)
    有形固定資産は、建物及び当行の動産のうちパソコン以外の電子計算機(ATM等)については主として定額法、
   その他の動産については主として定率法により償却しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。
   建物:3年~50年

   その他:2年~20年
   また、有形リース資産は、リース期間を償却年数とし、リース期間満了時のリース資産の見積処分価額を残存価

   額とする定額法により償却しております       。
  ②  無形固定資産(借手側のリース資産を除く)
    無形固定資産のうち無形資産は、連結子会社に対する支配権獲得時における全面時価評価法の適用により計上さ
   れたものであり、商権価値(顧客関係)は級数法又は定額法、           商標価値及び  契約価値(サブリース契約関係)は定
   額法により償却しております。     また、償却期間は次のとおりであります。
   商権価値(顧客関係):8年~20年

   商標価値:10年
   契約価値(サブリース契約関係):契約残存年数
   また、のれん及び2010年3月末日以前に発生した負ののれんの償却については、主として20年間で均等償却して

   おります。ただし、重要性の乏しいものについては、発生年度に一括償却しております               。
   上記以外の無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行
   及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年~15年)に基づいて償却しております               。
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  ③  リース資産(借手側)

    所有権移転ファイナンス・リース取引に係る「その他の無形固定資産」中のリース資産は、自己所有の固定資産
   に適用する償却方法と同一の方法により償却しております。
    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「その他の有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用
   年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがある
   ものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
  (6) 繰延資産の処理方法
    社債発行費はその他資産に計上し、社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
   また、社債は償却原価法(定額法)に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としております。
  (7) 貸倒引当金の計上基準
   当行及び国内信託銀行子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま
  す。
   破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそ
  れと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載され
  ている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上
  しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以
  下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、以下の大口債務者に係る債権を除き、債権額から、担保の処
  分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、         その残額に対して今後3年間の予想損失額を見込んで計上し
  ております。
   当行では破綻懸念先、貸出条件緩和債権等を有する債務者及び従来よりキャッシュ・フロー見積法(後述)による
  引当を行っていた債務者で、今後の債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積も
  ることができる債務者のうち、与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、当該キャッシュ・フローを
  貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・
  フロー見積法)により計上しております。また、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者の
  うち与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、個別的に残存期間を算定し、その残存期間に対応する
  今後の一定期間における予想損失額を計上しております。
   上記以外の債権については、     貸出金等の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、ポートフォリオの特
  性に応じて、一般事業法人向けローン、不動産ノンリコースローン、プロジェクトファイナンス及び個人向け商品別
  にグルーピングを行ったうえで、主として各々の平均残存期間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は
  倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算出して
  おります。
   特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計
  上しております。
   すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業推進部署及び審査部署が資産査定を実施し、当該部署から独
  立したリスク統括担当部署が査定結果を検証しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
   国内信託銀行子会社以外の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と
  認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上し
  ております。
   なお、当行及び一部の連結子会社では破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、原則として
  債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額か
  ら直接減額しており、その金額     は48,787 百万円(前連結会計年度末は53,786百万円)であります         。
  (追加情報)
   新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大やそれに伴う経済活動停滞による影響は今後1年程度続くもの
  と想定し、特に当行及び一部の連結子会社の特定業種向け貸出金等の信用リスクに大きな影響があるとの仮定を置い
  ております。こうした仮定のもと、当該影響により予想される損失に備えるため、特定債務者の債務者区分を足許の
  業績悪化の状況を踏まえて修正するとともに、特定業種ポートフォリオの貸倒実績に予想される業績悪化の状況に基
  づく修正を加えた予想損失率によって、貸倒引当金7,011百万円を追加計上しております。なお、当該金額は現時点
  の最善の見積りであるものの見積りに用いた仮定の不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染
  状況やその経済環境への影響が変化した場合には、翌年度の連結財務諸表において当該貸倒引当金は増減する可能性
  があります。
  (8) 賞与引当金の計上基準
   賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度
  に帰属する額を計上しております。
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  (9) 役員賞与引当金の計上基準

   役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度
  に帰属する額を計上しております。
  (10) 役員退職慰労引当金の計上基準
   役員退職慰労引当金は、一部の連結子会社の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金
  の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
  (11) 睡眠預金払戻損失引当金    の計上基準
   睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻
  請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
  (追加情報)
   従来、負債計上を中止した預金については、預金者からの払戻請求時に損失計上しておりましたが、払戻に関する
  過去実績の整備・分析が進み、将来の払戻による損失額を合理的に見積ることが可能となったため、当連結会計年度
  末より睡眠預金払戻損失引当金を計上しております。これにより、当連結会計年度の経常利益、税金等調整前当期純
  利益がそれぞれ621百万円減少しております。
  (12) 睡眠債券払戻損失引当金の計上基準
   睡眠債券払戻損失引当金は、負債計上を中止した債券について、債券保有者からの払戻請求に備えるため、将来の
  払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
  (13) 利息返還損失引当金の計上基準
   連結子会社の利息返還損失引当金は、将来の利息返還の請求に伴う損失に備えるため、過去の返還実績等を勘案し
  た必要額を計上しております。
  (14) 退職給付に係る会計処理の方法
   退職給付に係る負債は、当連結会計年度末における退職給付債務から年金資産の              額を控除した額を計上しておりま
  す(ただし、年金資産の額が退職給付債務を超える場合は退職給付に係る資産として計上)。
   退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算
  定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
   過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間(10.00年)による定額法により損益処理
   数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間(7.49~12.21年)による定額法によ
      り按分した額を、主としてそれぞれの発生年度から損益処理
   なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給
  額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
  (15) 重要な収益及び費用の計上基準
  ① 信販業  務の収益の計上基準
    信販業務の収益の計上は、期日到来基準とし、主として次の方法によっております。
   (アドオン方式契約)
    信用購入あっせん(包括・個別)       7・8分法
    信用保証(保証料契約時一括受領)         7・8分法
    信用保証(保証料分割受領)            定額法
   (残債方式契約)
    信用購入あっせん(包括・個別)        残債方式
    信用保証(保証料分割受領)            残債方式
    (注)計上方法の内容は次のとおりであります。
    (イ)7・8分法とは、手数料総額を分割回数の積数で按分し、各返済期日到来の都度積数按分額を収益計上す
      る方法であります。
   (ロ)残債方式とは、元本残高に対して一定率の料率で手数料を算出し、各返済期日の都度算出額を収益計上す
      る方法であります。
  ② リース業務の収益    及び費用の計上基準
    ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用については、リース期間中の各期に受け取るリース料を各期にお
   いてリース収益として計上し、当該金額からリース期間中の各期に配分された利息相当額を差し引いた額をリース
   原価として処理しております。
    なお、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)適用初年度開始前に取引が開始した所有権移転
   外ファイナンス・リース取引については、同会計基準適用初年度の前年度末(2008年3月31日)における固定資産
   の適正な帳簿価額(減価償却累計額控除後)をリース投資資産の同会計基準適用初年度期首の価額として計上して
   おります。これにより、リース取引を主たる事業とする連結子会社において、原則的な処理を行った場合に比べ、
   税金等調整前当期純利益は66百万円増加(前連結会計年度は90百万円増加)しております。
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  ③ 消費者金融業務の収益の計上基      準

    消費者金融専業の連結子会社の貸出金に係る未収利息については、利息制限法上限利率又は約定利率のいずれか
   低い利率により計上しております。
  (16) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   当行の外貨建資産及び負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す持分法非適用の非連結子会社株式及び関連
  会社株式を除き、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
   連結子会社の外貨建資産及び負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算しております。
  (17) 重要なヘッジ会計の方法
  ① 金利リ  スク・ヘッジ
    当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
    「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査
   委員会報告第24号    2002年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。)に規定する繰延ヘッジ
   のヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等と
   ヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャ
   ッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有
   効性を評価しております。
    一部の連結子会社のヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ又は金利スワップの特例処理によっております。
  ② 為替変動リスク・ヘッジ
    当行の外貨建金融資産及び負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ又は時価ヘ
   ッジによっております。
    「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監
   査委員会報告第25号    2002年7月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。)に規定する繰延ヘッ
   ジのヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワ
   ップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段
   の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
    また、外貨建有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証
   券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条
   件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しております。
  ③ 連結会社間取引等
    デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手
   段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第
   25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っ
   ているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰
   延処理を行っております。
  (18) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
   連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金、日本銀行
  への預け金及びその他の無利息預け金であります。
  (19) 消費税等の会計処理
   当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
  (20) 連結納税制度の適用
   当行及び一部の国内連結子会社は、連結納税制度を適用しております。
  (21) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
   当行及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設さ
  れたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
  いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
  39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針
  第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の
  規定に基づいております。
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   (会計方針の変更)
  (持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用)
   「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号              2018年9月14日)を当連結会計     年度
  の期首 から適用しております。
   在外持分法適用関連会社等がIFRS第9号「金融商品」を適用し、資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他
  の包括利益に表示する選択をしている場合に、修正のために必要な情報の入手が極めて困難と認められる場合を除き、
  連結決算手続上、当該資本性金融商品の売却損益相当額及び減損損失相当額を当期の損益として計上するように修正す                    る
  こととしております。
   この変更による当連結財務諸表に与える影響はありません。
   (未適用の会計基準等)

   2020年3月31日までに公表されている主な会計基準の新設または改訂について、適用していないものは以下のとおりで
  あります。
  1.収益認識に関する会計基準等

  ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号          2020年3月31日   企業会計基準委員会)
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号             2020年3月31日   企業会計基準委員会)
  (1)概要

   「収益認識に関する会計基準」等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示について定めること
  を目的として公表されたものであります。これは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2018年1月1日適
  用開始)の基本的な原則を取り入れつつ、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、
  比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加して、定められたものであります。
  (2)適用予定日

   2022年3月期の期首から適用予定であります。
  (3)当該会計基準等の適用による影響

   「収益認識に関する会計基準」等の適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
  2.時価の算定に関する会計基準等

  ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号          2019年7月4日   企業会計基準委員会)
  ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号          2019年7月4日   企業会計基準委員会)
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号             2019年7月4日   企業会計基準委員会)
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号              2020年3月31日   企業会計基準委員会)
  (1)概要

   「時価の算定に関する会計基準」等は、時価(公正な評価額)の算定方法に関する詳細なガイドラインを定める
  ことを目的として公表されたものです。開発にあたっての基本的な方針として、国際的な会計基準との統一的な算定
  方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の                   定
  めを基本的にすべて取り入れることとしつつ、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較
  可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを追加して、定めたものであります。
  (2)適用予定日

   2022年3月期の期首から適用予定であります。
  (3)当該会計基準等の適用による影響

   「時価の算定に関する会計基準」等の適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
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  3.会計上の見積りの開示に関する会計基準

  ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号            2020年3月31日   企業会計基準委員会)
  (1)概要

   会計上の見積りの開示に関する会計基準は、IAS第1号「財務諸表の表示」第125項の定めを参考として、企業会計
  基準委員会において開発され、公表されたものです。開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充する
  のではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ
  ています。
  (2)適用予定日

   2021年3月期の年度末から適用予定であります。
  4.会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

  ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号                2020年3月31日   企業会計
   基準委員会)
  (1)概要

   「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実のた
  め、企業会計基準委員会において「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」について所要
  の改正を行い、公表されたものです。
   なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充
  実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないため
  に、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
  (2)適用予定日

   2021年3月期の年度末から適用予定であります。
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   (連結貸借対照表関係)
  ※1.非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額

           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   株式         60,730百万円     62,445百万円
   (うち共同支配企業に対する投資の金額)         (3,034百万円)     (3,656百万円)
   出資金         10,133百万円     11,514百万円
  ※2.無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により借り入れている有価証券、現先取引並びに現金担保付債券貸借取

   引等により受け入れている有価証券及びデリバティブ取引の担保として受け入れている有価証券のうち、売却又は
   (再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   当連結会計年度末に当該処分をせずに所          5,643百万円     5,561百万円
   有している有価証券
  ※3.貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。

           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   破綻先債権額          4,836百万円     4,555百万円
   延滞債権額         28,383百万円     35,335百万円
   なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
   息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。
   以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号
   イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
   また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを
   目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
     「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   破綻先債権額          0百万円     3百万円
   延滞債権額          5,957百万円     5,643百万円
  ※4.貸出金のうち、    3カ月以上延滞債権額    は次のとおりであります。

           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   3カ月以上延滞債権額          880百万円     646百万円
   なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破
   綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
   「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   3カ月以上延滞債権額          823百万円     265百万円
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  ※5.貸出金のうち、    貸出条件緩和債権額   は次のとおりであります。
           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   貸出条件緩和債権額         43,458百万円     46,680百万円
   なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
   予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3
   カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
   「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   貸出条件緩和債権額          212百万円    1,007百万円
  ※6.貸出金のうち、    破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額              は次のとお

   りであります。
           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   合計額         77,558百万円     87,217百万円
   「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩
   和債権額の合計額は次のとおりであります。
           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   合計額          6,993百万円     6,920百万円
   なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります             。
  ※7.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協

   会業種別監査委員会報告第24号     2002年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ
   た銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分で
   きる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
      前連結会計年度        当連結会計年度
     (2019年3月31日)        (2020年3月31日)
      2,337百万円        1,855百万円
  ※8.ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協

   会会計制度委員会報告第3号     2014年11月28日)に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理した貸出債権の
   元本の残高の総額は次のとおりであります。
      前連結会計年度        当連結会計年度
     (2019年3月31日)        (2020年3月31日)
      7,477百万円        6,813百万円
   原債務者に対する貸出債権として会計処理した参加元本金額のうち、連結貸借対照表計上額は次のとおりであり
   ます。
      前連結会計年度        当連結会計年度
     (2019年3月31日)        (2020年3月31日)
      12,400百万円        15,527百万円
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  ※9.担保に供している資産は次のとおりであります。
           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   担保に供している資産
   現金預け金          10百万円     10百万円
   特定取引資産          192百万円    5,051百万円
   金銭の信託          426百万円     236百万円
   有価証券         654,692百万円     422,778百万円
   貸出金         102,872百万円     896,986百万円
   リース債権及びリース投資資産         4,767百万円     2,309百万円
   その他資産         67,287百万円     67,537百万円
   有形リース資産         5,109百万円     4,255百万円
   担保資産に対応する債務

   預金
             689百万円    1,099百万円
   売現先勘定         59,098百万円     38,956百万円
   債券貸借取引受入担保金         510,229百万円     347,377百万円
   借用金         187,714百万円     355,969百万円
   その他負債
             29百万円     16百万円
   支払承諾
             428百万円     331百万円
   上記のほか、「その他資産」には、金融商品等差入担保金、全銀ネット差入担保金、保証金、先物取引差入証拠
   金、外国為替差入証拠金及び現先取引に係る差入保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりでありま
   す。
           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   金融商品等差入担保金
             41,914 百万円   69,129 百万円
   全銀ネット差入担保金
             50,000百万円     50,000百万円
   保証金
             14,121百万円     14,227百万円
   先物取引差入証拠金
             4,852百万円     4,783百万円
   外国為替差入証拠金
             244百万円     195百万円
   現先取引に係る差入保証金
             -百万円     47百万円
  ※10.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約

  上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これ
  らの契約に係る融資未実行残高     は、次のとおりであります     。
           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   融資未実行残高         3,041,385百万円     2,917,149百万円
   うち原契約期間が1年以内のもの      又は   2,676,954百万円     2,609,763百万円
   任意の時期に無条件で取消可能なもの
   なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも
   当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、
   金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融
   資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に
   応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況
   等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
  ※11.その他資産には、割賦売掛金が含まれております。

           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   割賦売掛金         562,236百万円     670,716百万円
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  ※12.有形固定資産の減価償却累計額
           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   減価償却累計額         69,089 百万円   70,596 百万円
  ※13.有形固定資産の圧縮記帳額

           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   圧縮記帳額          30百万円     29百万円
   (当該連結会計年度の圧縮記帳額)         (-百万円)    (-百万円)
  ※14. 「有形リース資産」及び「無形リース資産」は、貸手側のオペレーティング・リース取引に係るリース資産であ

   ります。
  ※15.ソフトウェアには、ソフトウェア仮勘定が含まれております。

           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   ソフトウェア仮勘定          3,033百万円     3,481百万円
  ※16.のれん及び負ののれんは相殺して無形固定資産の「のれん」として表示しております。

     相殺前の金額は、次のとおりであります。
           前連結会計年度     当連結会計年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   のれん         14,072百万円     13,346百万円
   負ののれん          3,082百万円     2,719百万円
   差引額         10,989百万円     10,626百万円
  ※17.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する当行の保証

   債務の額
      前連結会計年度        当連結会計年度
     (2019年3月31日)        (2020年3月31日)
      3,580百万円        3,480百万円
  18.連結子会社における営業取引としての偶発債務(動産引取予約)は次のとおりであります。

      前連結会計年度        当連結会計年度
     (2019年3月31日)        (2020年3月31日)
      821百万円        655百万円
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   (連結損益計算書関係)
  ※1.その他業務収益には、次のものを含んでおります。

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   リース収入           70,003百万円     80,484百万円
   割賦収入           34,561百万円     36,480百万円
  ※2.その他の経常収益には、次のものを含んでおります。

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   株式等売却益           1,252 百万円    7,191百万円
   持分法による投資利益           5,697百万円     3,942百万円
   金銭の信託運用益           2,535百万円     3,407百万円
   利息返還損失引当金戻入益           2,333百万円     2,628百万円
   睡眠債券の収益計上額           321 百万円     -百万円
  ※3.その他業務費用には、次のものを含んでおります。

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   リース原価           64,158百万円     73,180百万円
  ※4.その他の営業経費には、次のものを含んでおります。

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   人件費           56,509百万円     58,065百万円
  ※5.その他の特別利益には、次のものを含んでおります。

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   負ののれん発生益           -百万円     25百万円
   新株予約権戻入益           218百万円     -百万円
  ※6.その他の特別損失には、次のものを含んでおります。

            前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   持分変動損失  (注)
               -百万円     371百万円
               3百万円     297百万円
   子会社清算損
   (注)持分変動損失は持分法適用関連会社の自己株式の処分に伴うものであります。

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  ※7.減損損失には、次のものを含んでおります。
   前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

   減損損失には、当行の以下の資産に係る減損損失を含んでおります。

                  金額

    場所     用途     種類
                 (百万円)
           建物及びその他の有形固定
  東京都・神奈川県等     支店店舗及びATM等            445
           資産
           その他の有形固定資産及び
  東京都・福岡県等     システム関連資産            231
           ソフトウェア
         計          676
   当行グループは、管理会計上の区分を考慮して資産グループを決定しております。

   事業環境等を勘案し、個人業務において廃止を決定した店舗及びATM等の資産を個別に遊休資産とみなし、回収可能
  価額を零として帳簿価額全額を減損しております。また、利用及び開発を中止したソフトウェア等のシステム関連の
  遊休資産についても、同様に帳簿価額全額を減損しております。
   上記の減損損失のうち、建物に関するものは416百万円、その他の有形固定資産に関するものは77百万円、ソフト
  ウェアに関するものは182百万円であります。
   当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

   減損損失には、当行の以下の資産に係る減損損失を含んでおります。

                  金額

    場所     用途     種類
                 (百万円)
           建物及びその他の有形固定
  宮城県・広島県等     支店店舗等            279
           資産
           その他の有形固定資産及び
  東京都・大阪府等     システム関連資産            352
           ソフトウェア
         計          631
   当行グループは、管理会計上の区分を考慮して資産グループを決定しております。

   事業環境等を勘案し、個人業務において廃止を決定した店舗等の資産を個別に遊休資産とみなし、回収可能価額を
  零として帳簿価額全額を減損しております。また、利用及び開発を中止したソフトウェア等のシステム関連の遊休資
  産についても、同様に帳簿価額全額を減損しております。
   上記の減損損失のうち、建物に関するものは271百万円、その他の有形固定資産に関するものは120百万円、ソフト
  ウェアに関するものは240百万円であります。
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   (連結包括利益計算書関係)
  ※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

                   (単位:百万円)
             前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
             至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
    その他有価証券評価差額金
       当期発生額           3,191     832
              △3,387     △8,870
       組替調整額
        税効果調整前
              △195     △8,038
              △99     1,391
        税効果額
        その他有価証券評価差額金           △295     △6,646
    繰延ヘッジ損益
       当期発生額           △9,650     △8,383
              7,780     9,481
       組替調整額
        税効果調整前
              △1,869     1,098
              △64     △426
        税効果額
        繰延ヘッジ損益           △1,933      671
    為替換算調整勘定
       当期発生額           △8     △124
               3     297
       組替調整額
        税効果調整前
               △4     173
               -     -
        税効果額
        為替換算調整勘定           △4     173
    退職給付に係る調整額
       当期発生額           △3,187     △5,535
               663     △64
       組替調整額
        税効果調整前
              △2,523     △5,600
               815     1,628
        税効果額
        退職給付に係る調整額           △1,708     △3,971
    持分法適用会社に対する持分相当額
       当期発生額           2,216     2,053
              △862     △1,098
       組替調整額
        税効果調整前
              1,354     954
               -     -
        税効果額
        持分法適用会社に対する持分相当額           1,354     954
          その他の包括利益合計           △2,588     △8,818
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   (連結株主資本等変動計算書関係)
  前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項                 (単位:千株)

      当連結会計年度   当連結会計年度   当連結会計年度   当連結会計年度
                    摘要
      期首株式数   増加株式数   減少株式数   末株式数
  発行済株式
  普通株式     275,034    -   16,000   259,034  (注)1
   合計    275,034    -   16,000   259,034
  自己株式
  普通株式     22,166    7,652   16,058   13,760  (注)2、3
   合計    22,166    7,652   16,058   13,760
  (注)1.発行済株式の株式数の減少は、自己株式の消却による減少であります。
   2.自己株式の株式数の増加7,652千株は、単元未満株式の買取による増加0千株と市場買付による増加7,652千
    株であります。
   3.自己株式の株式数の減少16,058千株は、自己株式の消却による減少16,000千株、ストック・オプション(新
    株予約権)の権利行使に伴う譲渡による減少14千株及び譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による
    減少44千株による減少であります。
  2.新株予約権に関する事項

    新株予約権は、すべて当行及び一部の連結子会社のストック・オプションとしての新株予約権であります                  。当連
   結会計年度末における残高は、当行が49百万円、連結子会社が49百万円であります。
  3.配当に関する事項

  (1)当連結会計年度中の配当金支払額
        配当金の総額   1株当たり
   (決議)   株式の種類          基準日   効力発生日
         (百万円)   配当額(円)
  2018年5月11日
      普通株式    2,528   10.00  2018年3月31日    2018年5月31日
   取締役会
  (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの

        配当金の総額      1株当たり
   (決議)   株式の種類     配当の原資      基準日   効力発生日
        (百万円)     配当額(円)
  2019年5月15日
     普通株式    2,452  利益剰余金    10.00 2019年3月31日   2019年5月30日
   取締役会
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  当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
  1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項                 (単位:千株)

      当連結会計年度   当連結会計年度   当連結会計年度   当連結会計年度
                    摘要
      期首株式数   増加株式数   減少株式数   末株式数
  発行済株式
  普通株式     259,034    -   -  259,034
   合計    259,034    -   -  259,034
  自己株式
  普通株式     13,760   14,579    49   28,290  (注)1、2
   合計    13,760   14,579    49   28,290
  (注)1.自己株式の株式数の増加14,579千株は、単元未満株式の買取による増加0千株と市場買付による増加14,579
    千株であります。
   2.自己株式の株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少であります。
  2.新株予約権に関する事項

    新株予約権は、すべて当行及び一部の連結子会社のストック・オプションとしての新株予約権であります                  。当連
   結会計年度末における残高は、当行が76百万円、連結子会社が49百万円であります。
  3.配当に関する事項

  (1)当連結会計年度中の配当金支払額
        配当金の総額   1株当たり
   (決議)   株式の種類          基準日   効力発生日
         (百万円)   配当額(円)
  2019年5月15日
      普通株式    2,452   10.00  2019年3月31日    2019年5月30日
   取締役会
  (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの

        配当金の総額      1株当たり
   (決議)   株式の種類     配当の原資      基準日   効力発生日
        (百万円)     配当額(円)
  2020年5月13日
     普通株式    2,307  利益剰余金    10.00 2020年3月31日   2020年6月30日
   取締役会
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   (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
  ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

            前連結会計年度      当連結会計年度
           (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
           至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
             1,355,966  百万円    1,614,134  百万円

  現金預け金勘定
             △110,096  百万円    △35,869  百万円

  有利息預け金(日本銀行への預け金を除く)
             1,245,870  百万円    1,578,264  百万円

  現金及び現金同等物
  ※2.株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

   当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
   株式の取得により新たに神鋼リース株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の主な内訳並びに神
  鋼リース株式会社の取得価額と神鋼リース株式会社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
            (単位:百万円)
             95,664
  資産
   うち、その他資産(割賦売掛金)           39,262
             24,015
   うち、有形リース資産
             23,436
   うち、リース債権及びリース投資資産
             △92,552
  負債
             △80,367
   うち、借用金
              622
  非支配株主持分
  取得価額           2,489
             △858
  被買収会社の現金及び現金同等物
             1,631
  差引:取得のための支出
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   (リース取引関係)
  1.ファイナンス・リース取引

   (借手側)
    (1)リース資産の内容
     ①  所有権移転ファイナンス・リース取引
   無形固定資産
       ソフトウェアであります。
     ②  所有権移転外ファイナンス・リース取引
      有形固定資産
       主として建物、工具、器具及び備品であります。
    (2)リース資産の減価償却の方法
      連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「(5)固定資産の減価償
     却の方法」に記載のとおりであります。
   (貸手側)

    (1)リース投資資産の内訳
                 (単位:百万円)
         前連結会計年度       当連結会計年度
        (2019年3月31日)       (2020年3月31日)
    リース料債権部分        136,866       151,804
    見積残存価額部分         4,994       5,709
    受取利息相当額        △18,080       △18,220
    その他         764       662
    リース投資資産        124,544       139,955
    (2)リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の回収予定額

                 (単位:百万円)
         前連結会計年度       当連結会計年度
        (2019年3月31日)       (2020年3月31日)
       リース債権に係る   リース投資資産に   リース債権に係る   リース投資資産に
       リース料債権部分   係るリース料債権   リース料債権部分   係るリース料債権
          部分       部分
    1年内     16,989   41,345   16,756   53,717
    1年超2年内     12,716   31,617   13,805   30,893
    2年超3年内     10,069   23,378    9,312   23,577
    3年超4年内     5,913   15,304    6,826   16,441
    4年超5年内     3,973   8,666   4,046   10,188
    5年超     4,986   16,553    4,945   16,984
     合 計    54,647   136,866    55,693   151,804
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  2.オペレーティング・リース取引
   オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
   (借手側)
                 (単位:百万円)
         前連結会計年度       当連結会計年度
        (2019年3月31日)       (2020年3月31日)
    1年内         4,199       4,402
    1年超        10,524       12,119
    合 計        14,724       16,522
   (貸手側)

                 (単位:百万円)
         前連結会計年度       当連結会計年度
        (2019年3月31日)       (2020年3月31日)
    1年内         4,847       8,744
    1年超        21,083       24,097
    合 計        25,930       32,841
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   (金融商品関係)
  1.金融商品の状況に関する事項
  (1) 金融商品に対する取組方針

  当行グループは、銀行業務を中心に、証券業務、信託業務のほかコンシューマーファイナンス業務及びコマーシャル
  ファイナンス業務など総合的な金融サービスに係る事業を行っております。
  これらの事業を行うにあたり、長期的かつ安定的な調達として、リテール顧客の預金による調達に重点をおくととも
  に、貸出金その他の資産の流動化等による調達の分散化も図っております。子会社及び関連会社においては、他の金融機
  関からの間接金融による調達も行っております。
  (2) 金融商品の内容及びそのリスク

  ①金融資産
  当行グループが保有する金融資産については以下のようなリスクに晒されております。
  (貸出金)
  主に国内の法人顧客やリテールファイナンス業務における個人顧客に対する営業貸付金であり、顧客の契約上の債務
  不履行によって損失がもたらされる信用リスク及び金利リスクに晒されております。
  2019年3月31日現在、当行グループの有する貸出金に係る債務者のうち、連結ベースで金融・保険業分野の占める割
  合は約11%であります。また、不動産業分野の占める割合は約12%でありますが、そのうち約3割はノンリコースローンで
  あります。
  2020年3月31日現在、当行グループの有する貸出金に係る債務者のうち、連結ベースで金融・保険業分野の占める割
  合は約11%であります。また、不動産業分野の占める割合は約14%でありますが、そのうち約3割はノンリコースローンで
  あります。
  (有価証券)

  主に債券、株式のほか、外国証券、組合等出資金に対する投資であり、金利リスク、為替リスク、債券及び株式市場
  の価格変動リスク等による影響を受けるほか、さらに、発行体の信用格付の格下げもしくはデフォルト等による信用リス
  クに晒されております。
  (買入金銭債権、金銭の信託)

  当行のクレジットトレーディングや証券化業務における、住宅ローン、不良債権、売掛債権等の多様な金融資産に対
  する投資であり、最終的にはこれを回収、売却もしくは証券化することを目的としております。これらの金融資産から得
  られる収益が予想より少ない場合には当行グループの損益及び財政面に悪影響を与える可能性があります。また、これら
  の金融資産の市場規模及び価格の変動によって投資活動の結果が大きく変動するリスクがあります。
  (リース債権及びリース投資資産、割賦売掛金)

  連結子会社の保有するリース債権及びリース投資資産並びに割賦売掛金は、貸出金と同様、顧客の債務不履行によっ
  てもたらされる信用リスク及び金利リスクに晒されております。
  ②金融負債

  当行グループの主な金融負債は預金であり、金利リスクのほか、信用力の低下等により、必要な資金を調達できなく
  なる、又は、通常より高い資金調達コスト負担を強いられる等の資金流動性リスクに晒されております。
  また、当行では、定期預金を重要な資産負債管理手段として活用することで、資金調達における年限の多様化、及び

  再調達期日の分散化に努めております。また、インターバンクの資金調達だけに頼らずに、コアとなるリテール預金や法
  人預金及び資本によって、資金調達を賄うことを目標としております。
  ③デリバティブ取引

  当行グループの行っているデリバティブ取引は以下のとおりであり、顧客のニーズに対応した商品提供のための対顧
  客取引及びそのカバー取引、自己勘定による収益極大化を目的とする取引、ALM目的の取引、ヘッジ取引等のために行っ
  ております。
  (イ)金利関連                  金利スワップ、金利先物、金利オプション、金利スワップション
  (ロ)通貨関連                  通貨スワップ、為替予約、通貨オプション
  (ハ)株式関連                  株式指数先物、株式指数オプション、有価証券店頭オプション等
  (ニ)債券関連                  債券先物、債券先物オプション
  (ホ)クレジット・デリバティブ関連        クレジット・デフォルト・オプション等
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  デリバティブ取引に係るリスクのうち、特に管理に留意すべきリスクは市場リスク、信用リスク、流動性リスクであ
  ります。
  (イ)市場リスク  取引対象商品の市場価格の変動と、デリバティブ取引固有のボラティリティー等の変動によって損
     失を被るリスク
  (ロ)信用リスク  取引の相手方が倒産等により当初定めた契約条件の履行が不可能となった場合に損失を被るリスク
  (ハ)流動性リスク 所有する金融商品について、ポジションをクローズする場合に追加的にコストが生じるリスク
  また、デリバティブ取引によるリスクの削減効果をより適切に連結財務諸表に反映するために、当行グループの資

  産・負債をヘッジ対象とし、金利スワップ及び通貨スワップ等をヘッジ手段とするヘッジ会計を適用しております。ヘッ
  ジ会計においては、「金融商品に関する会計基準」等に定められた要件に基づき、ヘッジの有効性の評価を行っておりま
  す。
  (3) 金融商品に係るリスク管理体制

  ①信用リスクの管理
  当行グループの信用リスク管理では、リスクに対する十分なリターンを確保し、特定の業種又は特定の顧客グループ
  への過度の集中を避け、クレジットポートフォリオについて最悪のシナリオに基づく潜在的な損失を認識しつつ管理する
  ことに重点を置いております。
  当行法人向け業務の信用リスク管理の具体的な指針につきましては各種社内規程体系に定めており、管理の体系は個

  別案件の信用リスク管理とポートフォリオベースの信用リスク管理に大別されます。
  個別案件の信用リスク管理については、案件与信額、取引先のグループ企業に対する総与信額及び格付等に応じて、
  決裁権限レベルを定めており、営業推進担当と審査担当の権限者による一致によってのみ決裁され、審査担当に拒否権が
  ある体系となっております。
  ポートフォリオベースの信用リスク管理では、業種や格付、顧客グループにおいてリスクが分散されるように、セグ
  メント別のリスクの分散状況及び取引先の格付変動要因をモニタリングするとともに、四半期毎にグループリスクポリ
  シー委員会に対して包括的な報告を行っております。
  与信案件の信用リスクについては、信用ランク別デフォルト率やデフォルト時損失率、非期待損失率に基づき、計量
  化しております。取引相手の信用リスクを削減するために、担保・保証等により保全し、年1回以上の頻度で評価の見直
  しを行っております。
  また、デリバティブ取引などの市場取引に伴う準与信のリスクについては、公正価値と将来の価値変動の推定をベー
  スとして管理しており、デリバティブ取引の評価に反映させております。
  一方、コンシューマーファイナンス業務の信用リスク管理に関しては、各グループ会社のリスク管理部門が、信用コ

  ストの悪化傾向を早期に把握し改善するため、初期与信の精度、ポートフォリオの質、債権回収のパフォーマンスに分け
  て、それぞれの先行指標を毎月モニタリングし、悪化傾向がある場合は、速やかに改善するアクションを実施しておりま
  す。
  また、リスク戦略は単に損失を回避するのではなく適切なリスクとリターンのバランスを取るような戦略を実施して
  おります。
  このようなリスク戦略を適切に行うため、当行のグループ個人業務リスク管理部は、月次でリスクパフォーマンスレ
  ビューを開催し、これらの各先行指標などを分析及び評価し、リスク管理に関する方針・戦略について各グループ会社の
  リスク管理責任者と協議し、必要な施策を実施しております。
  更に、当ビジネスのパフォーマンスについては、四半期毎にグループリスクポリシー委員会に対して報告を行ってお
  ります。
  ②市場リスクの管理

  市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債(オフ・バラン
  スを含む。)の価値が変動し損失を被るリスクを指し、当行グループでは、資産・負債をトレーディング業務及びバンキ
  ング業務に分類し、市場取引統轄委員会でトレーディング業務のレビュー及び意思決定を行っており、グループALM                    委員
  会で主としてバンキング業務の資産・負債管理に係るレビュー及び意思決定を行っております。
   なお、トレーディング業務については、市場リスクの総量を適切に管理する観点から、トレーディング勘定での取引に
  加え、バンキング勘定の「有価証券」及び「デリバティブ取引」のうち、その目的・態様に照らして、トレーディング勘
  定と一体でリスクの総量を管理することが望ましい取引も含めて管理を行っております。
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  トレーディング業務のバリュー・アット・リスク(「VaR」)などの限度枠は、「トレーディング業務におけるリスク
  管理ポリシー」に基づきグループ経営会議により承認されます。市場取引統轄委員会は月次で実施され、フロントオフィ
  スやグループ統合リスク管理部からの報告に基づきレビューを行っております。
   また、金利感応度を有するバンキング業務の資産・負債の金利リスク管理は、「グループALM                ポリシー」に基づきグ
  ループALM  委員会により運営されております。
   グループ統合リスク管理部は、トレーディング及びバンキング業務における市場リスクを適切にモニタリング及び報告
  する責任を負い、経営層、管理部門及びフロントオフィスに対して、リスク情報の報告に加え、定期的なリスク分析及び
  提案を行っております。トレーディング業務の業務執行は、市場金融部及び投資業務部が行い、バンキング業務に起因す
  るバランスシートの運営はグループトレジャリー部が行っております。
  当行グループでは市場リスクを日次で定量化し、市場状況に応じてリスク調整を行うことでリスク管理を行っており
  ます。
  市場リスクに係る定量的情報は次のとおりであります。
  (イ)トレーディング業務の市場リスク量

  当行グループでは、トレーディング業務における市場リスクの定量分析にVaRを利用しております。VaRの算定にあ
  たっては、ヒストリカル・シミュレーション法(原則として、保有期間10日、信頼水準99%、観測期間250営業日)を採用
  しております。
  2020年3月31日現在で当行グループのトレーディング業務のVaRは、全体で4,019百万円(前連結会計年度末は1,859百
  万円)であります。
  なお、当行グループでは、モデルが算出するVaRと実際の損益を比較するバックテスティングを実施しております。実
  施したバックテスティングの結果、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えており
  ます。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通
  常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
  (ロ)バンキング業務の市場リスク量

  当行グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「コールローン及び
  買入手形」、「買現先勘定」、「債券貸借取引支払保証金」、「買入金銭債権」、「金銭の信託」、「有価証券」のうち
  トレーディング業務以外に分類される債券、「貸出金」、「リース債権及びリース投資資産」、「割賦売掛金」、「預
  金」、「譲渡性預金」、「コールマネー及び売渡手形」、「売現先勘定」、「債券貸借取引受入担保金」、「借用金」、
  「短期社債」、「社債」、「デリバティブ取引」のうちトレーディング業務以外に分類される金利スワップ取引等であり
  ます。
  当行グループでは、前連結会計年度においては、金利の変動幅を100ベーシス・ポイント(1%)とした場合の経済価
  値に与える影響額を金利変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しておりましたが、金利リスクのモニタリング
  手法等の見直しに伴い、当連結会計年度より、これらの金融資産及び金融負債の金利変動リスクの定量的分析に、バーゼ
  ル規制における銀行勘定の金利リスク(IRRBB)にて定義される金利ショックシナリオに基づき算定された経済価値の変
  動額(以下、「ΔEVE」という。)を利用しております。2020年3月31日現在の金利ショックシナリオ毎のΔEVEについて
  は、金利カーブ上方パラレルシフトのΔEVEは62,284百万円の価値減少(前連結会計年度末は63,343百万円の価値減
  少)、下方パラレルシフトのΔEVEは36百万円の価値増加(前連結会計年度末は11,048百万円の価値減少)、スティープ
  ニングシナリオのΔEVEは34,910百万円の価値減少(前連結会計年度末は29,031百万円の価値減少)であります。
  ③流動性リスクの管理

  資金流動性リスクについては、経営層によるレビュー及び意思決定機関であるグループALM               委員会が、資金ギャップ
  枠及び最低資金流動性準備額を設定することにより、資金流動性リスクの管理を行っております。また、「資金流動性リ
  スク管理ポリシー」に基づき、複数の流動性計測を行い、緊急時等において予測される資金ネット流出額累計値を上回る
  流動性準備額を確保する態勢としております。
   市場流動性リスクについては、市場性商品の属性に鑑み、必要に応じて保有限度枠を設定しモニタリングを行っており
  ます。また、トレーディング勘定においては、市場流動性に係るコストを月次で計測しており、デリバティブ取引の評価
  に際しては当該コストを反映させております。
  (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

  金融商品の時価には、市場価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
  価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることも
  あります。
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                      有価証券報告書
  2.金融商品の時価等に関する事項
  連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難
  と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。また、重要性の乏しい科目等は次表には含
  めておりません。
  前連結会計年度(2019年3月31日)
                  (単位:百万円)
           連結貸借対照表       差額
               時価
            計上額      (△は損)
  (1) 現金預け金
            1,355,966   1,355,966    -
  (2) 債券貸借取引支払保証金
             2,119   2,119    -
  (3) 買入金銭債権
                   -
     売買目的の買入金銭債権           2,853   2,853
                   300
     その他の買入金銭債権(*1)           27,987   28,287
  (4) 特定取引資産
             3,445   3,445    -
     売買目的有価証券
  (5) 金銭の信託(*1)
             304,039   309,452   5,412
  (6) 有価証券
              0   0   -
   売買目的有価証券
             399,201   402,406   3,204
   満期保有目的の債券
             624,563   624,563    -
   その他有価証券
             57,345   43,837   △13,508
   関連会社株式
  (7) 貸出金 (*2)          4,986,839
            △63,890
   貸倒引当金
            4,922,948   5,114,537   191,588
  (8) リース債権及びリース投資資産          176,553
             △4,952
     見積残存価額(*3)
             △1,487
     貸倒引当金
             170,114   176,338   6,224
  (9) その他資産
             562,236
   割賦売掛金
            △11,246
   割賦利益繰延
             △9,962
   貸倒引当金
             541,027   594,686   53,659
                   246,881
  資産計           8,411,611   8,658,493
  (1) 預金
            5,351,564   5,349,058    2,505
  (2) 譲渡性預金
             570,580   570,633    △52
  (3) コールマネー及び売渡手形
             145,000   145,000    -
  (4) 売現先勘定
             59,098   59,098    -
  (5) 債券貸借取引受入担保金
             510,229   510,229    -
  (6) 特定取引負債
             2,124   2,124    -
     売付商品債券
  (7) 借用金
             684,077   684,028    49
  (8) 短期社債
             191,000   191,000    -
  (9) 社債
             92,335   92,373   △38
  負債計           7,606,011   7,603,547    2,464
  デリバティブ取引(*4)
   ヘッジ会計が適用されていないもの           22,481   22,481    -
   ヘッジ会計が適用されているもの           △9,356   △9,356    -
  デリバティブ取引計           13,125   13,125    -
            121/209



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                    株式会社新生銀行(E03530)
                      有価証券報告書
                 (単位:百万円)
            契約額等     時価
  その他
  債務保証契約(*5)            456,759     8,792
  (*1)買入金銭債権及び金銭の信託に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直

  接減額しております。
  (*2)貸出金のうち、連結子会社が保有する消費者金融債権について、将来の利息返還の請求に伴う損失に備えるため、
  63,025百万円の利息返還損失引当金を計上しておりますが、当該引当金の一部には、将来貸出金に充当される可能性のあ
  るものが含まれております。
  (*3)リース投資資産については、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る見積残存価額を控除しております。
  (*4)特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
  デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
  は、△で表示しております。
  (*5)債務保証契約の「契約額等」は、「支払承諾」の連結貸借対照表計上額を記載しております。
            122/209















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                    株式会社新生銀行(E03530)
                      有価証券報告書
  当連結会計年度(2020年3月31日)
                  (単位:百万円)
           連結貸借対照表       差額
               時価
            計上額      (△は損)
  (1) 現金預け金
            1,614,134   1,614,134    -
  (2) 債券貸借取引支払保証金
             -   -   -
  (3) 買入金銭債権
                   -
     売買目的の買入金銭債権           1,931   1,931
                   240
     その他の買入金銭債権(*1)           61,519   61,760
  (4) 特定取引資産
             5,533   5,533    -
     売買目的有価証券
  (5) 金銭の信託(*1)
             413,160   417,817   4,657
  (6) 有価証券
              0   0   -
   売買目的有価証券
             277,173   278,770   1,596
   満期保有目的の債券
             564,117   564,117    -
   その他有価証券
             57,841   40,534   △17,307
   関連会社株式
  (7) 貸出金 (*2)          5,110,404
            △71,925
   貸倒引当金
            5,038,478   5,231,042   192,564
  (8) リース債権及びリース投資資産          193,445
             △6,128
     見積残存価額(*3)
             △1,384
     貸倒引当金
             185,932   193,897   7,965
  (9) その他資産
             670,716
   割賦売掛金
            △11,443
   割賦利益繰延
            △10,763
   貸倒引当金
             648,510   709,012   60,502
                   250,218
  資産計           8,868,332   9,118,551
  (1) 預金
            5,849,211   5,847,831    1,379
  (2) 譲渡性預金
             455,950   456,012    △62
  (3) コールマネー及び売渡手形
             165,000   165,000    -
  (4) 売現先勘定
             38,956   38,956    -
  (5) 債券貸借取引受入担保金
             350,407   350,407    -
  (6) 特定取引負債
             -   -   -
     売付商品債券
  (7) 借用金
             881,991   882,211   △220
  (8) 短期社債
             221,300   221,300    -
  (9) 社債
             166,500   165,928    571
  負債計           8,129,316   8,127,649    1,667
  デリバティブ取引(*4)
   ヘッジ会計が適用されていないもの           11,859   11,859    -
   ヘッジ会計が適用されているもの           △1,165   △1,165    -
  デリバティブ取引計           10,693   10,693    -
                 (単位:百万円)

            契約額等     時価
  その他
  債務保証契約(*5)            526,520     12,759
            123/209



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                      有価証券報告書
  (*1)買入金銭債権及び金銭の信託に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直
  接減額しております。
  (*2)貸出金のうち、連結子会社が保有する消費者金融債権について、将来の利息返還の請求に伴う損失に備えるため、
  49,308百万円の利息返還損失引当金を計上しておりますが、当該引当金の一部には、将来貸出金に充当される可能性のあ
  るものが含まれております。
  (*3)リース投資資産については、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る見積残存価額を控除しております。
  (*4)特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
  デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
  は、△で表示しております。
  (*5)債務保証契約の「契約額等」は、「支払承諾」の連結貸借対照表計上額を記載しております。
  (注1) 金融商品の時価の算定方法

  資産
  (1)現金預け金
  満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期
  のある預け金については、預入期間が短期間(6カ月以内)であるものがほとんどを占め、時価は帳簿価額と近似してい
  ることから、当該帳簿価額を時価としております。
  (2)債券貸借取引支払保証金
  約定期間が短期間(3カ月以内)であるものがほとんどを占め、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
  価額を時価としております。
  (3)買入金銭債権
  買入金銭債権については、取引金融機関から提示された価格又は割引現在価値によって算定した価格によっておりま
  す。
  (4)特定取引資産
  特定取引目的で保有する債券等の有価証券については、市場価格、取引金融機関から提示された価格又は割引現在価
  値によって算定した価格によっております。
  (5)金銭の信託
  金銭の信託については、信託財産の構成物である資産の内容に応じて、割引現在価値等によって算定した価格を時価
  としております。
  なお、保有目的毎の金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託関係)」に記載しております。
  (6)有価証券
  株式については取引所の価格によっております。債券及び投資信託については、市場価格、取引金融機関等から提示
  された価格又は割引現在価値によって算定した価格によっております。
   なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
  (7)貸出金
  貸出金のうち、固定金利によるものについては約定キャッシュ・フローを、変動金利によるものについては連結決算
  日時点のフォワードレートに基づいた見積りキャッシュ・フロー(金利スワップの特例処理の対象とされた貸出金につい
  ては、その金利スワップのレートを反映したキャッシュ・フロー)を、見積期間に対応したリスクフリーレートに内部格
  付に対応したCDSスプレッド等(担保考慮後)の信用リスクを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。な
  お、住宅ローンについては、見積期間に対応したリスクフリーレートに同様の新規貸出を行った場合に想定されるスプ
  レッドを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。また、消費者金融債権については、商品種類や対象顧客に
  基づく類似のキャッシュ・フローを生み出すと考えられる単位毎に、期待損失率を反映した見積りキャッシュ・フロー
  を、見積期間に対応したリスクフリーレートに一定の経費率等を加味した利率で割り引いて時価を算定しております。
   破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、キャッシュ・フロー見積法又は担保及び保証による回
  収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から
  貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
  (8)リース債権及びリース投資資産
  リース債権及びリース投資資産については、リース対象資産の商品分類等に基づく単位毎に、主として約定キャッ
  シュ・フローを、同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
  (9)割賦売掛金
  割賦売掛金については、商品種類に基づく単位毎に、主として期限前返済による影響を反映した見積りキャッシュ・
  フローを、リスクフリーレートに信用リスク及び一定の経費率等を加味した利率で割り引いて時価を算定しております。
            124/209



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  負債
  (1)預金、及び(2)譲渡性預金
  当座預金、普通預金など預入期間の定めがない要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿
  価額)を時価とみなしております。また、その他の預金で預入期間があっても短期間(6カ月以内)のものは、時価が帳
  簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
  定期預金及び譲渡性預金については、満期までの約定キャッシュ・フローを、見積期間に対応したリスクフリーレー
  トに同様の預金を新規に受け入れた場合に想定されるスプレッドを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。
  (3)コールマネー及び売渡手形、(4)売現先勘定及び(5)債券貸借取引受入担保金
  約定期間が短期間(3カ月以内)であるものがほとんどを占め、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
  価額を時価としております。
  (6)特定取引負債
   特定取引目的の売付商品債券については、市場価格によっております。
  (7)借用金
  借用金のうち、固定金利によるものについては、約定キャッシュ・フロー(金利スワップの特例処理の対象とされた
  借用金については、その金利スワップのレートを反映したキャッシュ・フロー)を、変動金利によるものについては、連
  結決算日時点のフォワードレートに基づいた見積りキャッシュ・フローを、当行及び連結子会社の信用リスクを反映した
  調達金利により割り引いて時価を算定しております。
  (8)短期社債
  約定期間が短期間(1年以内)のものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
  しております。
  (9)社債
   公募債で市場価格の存在するものについては、当該市場価格を時価としております。
  市場価格のないMTNプログラムによる社債については、見積りキャッシュ・フローを直近3カ月の法人預金等による実績
  調達金利の平均値に基づいた利率によって割り引いて時価を算定しております。
  デリバティブ取引

  デリバティブ取引については、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定した価額に
  よっております。
  その他

  債務保証契約
  契約上の保証料の将来キャッシュ・フローと同様の新規契約を実行した場合に想定される保証料の将来キャッシュ・
  フローとの差額を割り引いて算定した現在価値を時価としております。
            125/209









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                      有価証券報告書
  (注2)  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商
   品の時価情報の「資産(6)有価証券」には含まれておりません。
                  (単位:百万円)
         前連結会計年度     当連結会計年度
    区分
         (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
  ①非上場株式(*1)(*2)          14,342     19,745
  ②組合出資金等(*1)(*2)          34,833     38,161

    合計       49,176     57,907

  (*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象
   とはしておりません。また、組合出資金等のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と
   認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
  (*2)前連結会計年度において、非上場株式について1,439百万円、組合出資金等について1,441百万円の減損処理を行っ
   ております。
     当連結会計年度において、非上場株式について1,837百万円、組合出資金等について2,453百万円の減損処理を行っ
   ております。
  (注3)  金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

  前連結会計年度(2019年3月31日)
                 (単位:百万円)
            1年超   3年超
        1年以内          5年超
            3年以内   5年以内
             -   -   -
  預け金       1,351,049
          2,119    -   -   -
  債券貸借取引支払保証金
  買入金銭債権
   その他の買入金銭債権        14,562   3,000    826   9,746
  有価証券
                   40,000
   満期保有目的の債券        120,000   230,000    5,000
         120,000   230,000    5,000   40,000
    うち国債
   その他有価証券のうち満期があ        26,317   119,977   121,259   322,524
   るもの
          -
    うち国債           51,000   1,000   48,000
          -   -   -   -
      地方債
                   54,016
      社債        3,096   39,171   76,394
      その他        23,221   29,806   43,865   220,508
  貸出金       1,222,409   1,342,949    873,513   1,520,287
          53,318   72,745   31,794   18,668
  リース債権及びリース投資資産
         144,394   180,553   77,907   153,635
  割賦売掛金
    合計     2,934,170   1,949,225   1,110,300   2,064,861
  (注)破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの、及び期間の定めのないものは
  上記に含めておりません。
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                      有価証券報告書
  当連結会計年度(2020年3月31日)
                 (単位:百万円)
            1年超   3年超
        1年以内          5年超
            3年以内   5年以内
             -   -   -
  預け金       1,607,975
          -   -   -   -
  債券貸借取引支払保証金
  買入金銭債権
   その他の買入金銭債権        19,812    569   -  40,710
  有価証券
                   40,000
   満期保有目的の債券        120,000   115,000    -
         120,000   115,000    -  40,000
    うち国債
   その他有価証券のうち満期があ        48,316   105,163   89,891   301,826
   るもの
          1,000
    うち国債           33,000   5,000   43,000
          -   -   -   -
      地方債
                   62,306
      社債        13,503   22,022   72,022
      その他        33,812   50,141   12,869   196,520
  貸出金       1,211,875   1,282,281    939,057   1,640,782
          58,955   79,326   36,478   18,684
  リース債権及びリース投資資産
         168,086   214,064   98,162   185,489
  割賦売掛金
    合計     3,235,022   1,796,405   1,163,590   2,227,495
  (注)破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの、及び期間の定めのないものは
  上記に含めておりません。
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  (注4)  社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
  前連結会計年度(2019年3月31日)
                 (単位:百万円)

       1年以内    1年超   3年超   5年超
           3年以内   5年以内
  預金(*)      4,834,357    207,990   152,792   156,423
  譲渡性預金       570,580    -   -   -
  コールマネー及び売渡手形       145,000    -   -   -
  売現先勘定       59,098    -   -   -
  債券貸借取引受入担保金       510,229    -   -   -
  借用金       247,979   224,776    74,719   136,602
  短期社債       191,000    -   -   -
  社債       25,000   25,735   40,000    1,600
    合計    6,583,246    458,502   267,511   294,625
  (*)預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
  当連結会計年度(2020年3月31日)

                 (単位:百万円)
       1年以内    1年超   3年超   5年超
           3年以内   5年以内
  預金(*)      5,108,342    444,044   145,292   151,531
  譲渡性預金       450,450    5,500    -   -
                -   -
  コールマネー及び売渡手形       165,000    -
                -   -
  売現先勘定       38,956    -
                -   -
  債券貸借取引受入担保金       350,407    -
               93,301
  借用金       448,005   230,577       110,106
                -   -
  短期社債       221,300    -
               110,000
  社債       15,000   40,000       1,500
    合計    6,797,462    720,122   348,594   263,138
  (*)預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。
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   (有価証券関係)
  (注1)連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券及び「買入金銭債権」中の有価証

    券として会計処理している信託受益権を含めて記載しております。
  (注2)「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
  1.売買目的有価証券

                   (単位:百万円)
              前連結会計年度     当連結会計年度
             (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
        売買目的有価証券         33     0
  連結会計年度の損益に含まれた
  評価差額
        売買目的の買入金銭債権        △256     △138
  2.満期保有目的の債券

  前連結会計年度(2019年3月31日)
         連結貸借対照表計上額      時価     差額
       種類
          (百万円)     (百万円)     (百万円)
  時価が連結貸借対照
      国債     399,201     402,406     3,204
  表計上額を超えるも
       小計     399,201     402,406     3,204
  の
  時価が連結貸借対照
      国債      -     -     -
  表計上額を超えない
       小計      -     -     -
  もの
     合計       399,201     402,406     3,204
  当連結会計年度(2020年3月31日)

         連結貸借対照表計上額      時価     差額
       種類
          (百万円)     (百万円)     (百万円)
  時価が連結貸借対照
      国債     277,173     278,770     1,596
  表計上額を超えるも
       小計     277,173     278,770     1,596
  の
  時価が連結貸借対照
      国債      -     -     -
  表計上額を超えない
       小計      -     -     -
  もの
     合計       277,173     278,770     1,596
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  3.その他有価証券
  前連結会計年度(2019年3月31日)
         連結貸借対照表計上額      取得原価     差額
       種類
          (百万円)     (百万円)     (百万円)
      株式     16,664     8,182     8,481
      債券     154,174     152,928     1,245
       国債     102,386     101,496     889
       地方債      -     -     -
  連結貸借対照表計上
  額が取得原価を超え     社債     51,787     51,431     355
  るもの
      その他     137,959     134,612     3,347
       外国証券     137,959     134,612     3,347
       その他      -     -     -
       小計    308,797     295,723     13,074
      株式      703    1,012     △308
      債券     119,360     120,801     △1,440
       国債      -     -     -
       地方債      -     -     -
  連結貸借対照表計上
  額が取得原価を超え     社債     119,360     120,801     △1,440
  ないもの
      その他     195,701     197,689     △1,988
       外国証券     194,718     196,621     △1,903
       その他     982    1,068     △85
       小計    315,765     319,503     △3,737
     合計       624,563     615,226     9,336
  当連結会計年度(2020年3月31日)

         連結貸借対照表計上額      取得原価     差額
       種類
          (百万円)     (百万円)     (百万円)
      株式     8,955     4,872     4,083
      債券     75,358     74,537     820
       国債     35,479     35,262     216
       地方債      -     -     -
  連結貸借対照表計上
  額が取得原価を超え     社債     39,878     39,275     603
  るもの
      その他     113,153     110,648     2,504
       外国証券     80,480     78,524     1,955
       その他     32,673     32,123     549
       小計    197,467     190,058     7,408
      株式     1,697     1,877     △179
      債券     176,759     178,676     △1,916
       国債     47,939     48,520     △581
       地方債      -     -     -
  連結貸借対照表計上
  額が取得原価を超え     社債     128,820     130,155     △1,334
  ないもの
      その他     220,865     224,755     △3,890
       外国証券     220,755     224,631     △3,876
       その他     109     123    △14
       小計    399,322     405,309     △5,986
     合計       596,790     595,367     1,422
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  4.売却したその他有価証券
  前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
         売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
    種類
        (百万円)     (百万円)     (百万円)
  株式        1,516      530     242
  債券        658,017      1,228      173
    国債        571,927      1,074      143
    地方債        27,572      40     25
    社債        58,517      113      4
  その他        735,525      3,789     1,018
    外国証券        730,211      3,069      990
    その他         5,314      719     28
    合計      1,395,060      5,548     1,433
  当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

         売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
    種類
        (百万円)     (百万円)     (百万円)
  株式        7,769     5,001      47
  債券        853,882      2,418     1,178
    国債        795,880      2,304     1,143
    地方債        21,305      12     18
    社債        36,696      101     15
  その他        893,209      7,157     2,446
    外国証券        891,739      7,059     2,360
    その他         1,470      97     86
    合計      1,754,862      14,577     3,672
  5.減損処理を行った有価証券

   売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価
  が取得原価に比べて著しく下落したものについては、原則として時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみ
  なして、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とし、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下、「減
  損処理」という。)しております。
   前連結会計年度における減損処理額は636百万円(株式186百万円、社債449百万円、外国証券0百万円)でありま
  す。
   当連結会計年度における減損処理額は1,083百万円(株式660百万円、社債422百万円)であります。
   時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準における有価証券発行会社の区分毎に次
  のとおり定めております。
   破綻先、実質破綻先、破綻懸念先      時価が取得原価に比べて下落
   要注意先      時価が取得原価に比べて30%以上下落
   正常先      時価が取得原価に比べて50%以上下落
   なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは破綻先と同
  等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認め
  られる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは破綻先、実質破綻
  先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。
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   (金銭の信託関係)
  1.運用目的の金銭の信託

  前連結会計年度(2019年3月31日)
         連結貸借対照表計上額      連結会計年度の損益に含まれた評価差額
          (百万円)       (百万円)
  運用目的の金銭の信託          12,553        △170

  当連結会計年度(2020年3月31日)

         連結貸借対照表計上額      連結会計年度の損益に含まれた評価差額
          (百万円)       (百万円)
  運用目的の金銭の信託          9,295        △112

  2.満期保有目的の金銭の信託

  前連結会計年度(2019年3月31日)
    該当ありません。
  当連結会計年度(2020年3月31日)

    該当ありません。
  3.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)

  前連結会計年度(2019年3月31日)
               うち連結貸借対照表    うち連結貸借対照表
      連結貸借対照表
         取得原価   差額  計上額が取得原価を    計上額が取得原価を
       計上額
         (百万円)   (百万円)   超えるもの    超えないもの
      (百万円)
               (百万円)    (百万円)
  その他の金銭の信託     293,325   294,432   △1,106     247   △1,353

   (注)「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも
    の」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
  当連結会計年度(2020年3月31日)

               うち連結貸借対照表    うち連結貸借対照表
      連結貸借対照表
         取得原価   差額  計上額が取得原価を    計上額が取得原価を
       計上額
         (百万円)   (百万円)   超えるもの    超えないもの
      (百万円)
               (百万円)    (百万円)
  その他の金銭の信託     405,811   406,663   △851    1,060   △1,912

   (注)「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも
    の」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
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   (その他有価証券評価差額金)
   連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

  前連結会計年度(2019年3月31日)

               金額(百万円)
  評価差額                 6,762

  その他有価証券(注)                 7,868

  その他の金銭の信託                 △1,106

  (△)繰延税金負債                 1,477

  その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前)                 5,284

  (△)非支配株主持分相当額                  -

  (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
                   4,756
   評価差額金のうち親会社持分相当額
  その他有価証券評価差額金                 10,041
  (注) 時価を把握することが極めて困難な有価証券に区分している投資事業有限責任組合等の構成資産であるその
    他有価証券に係る評価差額等(損)1,468百万円が含まれております。
  当連結会計年度(2020年3月31日)

               金額(百万円)
  評価差額                 △1,275

  その他有価証券(注)                 △423

  その他の金銭の信託                 △851

  (△)繰延税金負債                  86

  その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前)                 △1,362

  (△)非支配株主持分相当額                  △22

  (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
                   6,095
   評価差額金のうち親会社持分相当額
  その他有価証券評価差額金                 4,755
  (注) 時価を把握することが極めて困難な有価証券に区分している投資事業有限責任組合等の構成資産であるその
    他有価証券に係る評価差額等(損)1,846百万円が含まれております。
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   (デリバティブ取引関係)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における
    契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおり
    であります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものでは
    ありません。
     デリバティブ取引の評価に際しては、合理的な方法に基づいて算定した信用リスク及び流動性リスクを特定
    取引資産等の減価により反映させており、前連結会計年度末における減価額の合計はそれぞれ、1,427百万円
    及び1,766百万円、当連結会計年度末における減価額の合計はそれぞれ、1,843百万円及び1,918百万円であり
    ます。なお、以下の各取引に記載されている数値は、当該信用リスク及び流動性リスク減価前の数値でありま
    す。
  (1)金利関連取引

  前連結会計年度(2019年3月31日)
            契約額等のうち
          契約額等       時価   評価損益
  区分    種類       1年超のもの
         (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
    金利先物
     売建        -   -   -   -
     買建       16,299   1,610    34   34
  金融商品
  取引所
    金利オプション
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
    金利先渡契約
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
    金利スワップ
     受取固定・支払変動       4,447,768   3,791,287    173,548   173,548
     受取変動・支払固定       4,092,652   3,442,857   △154,298   △154,298
     受取変動・支払変動       1,738,708   1,425,081    2,101   2,101
     受取固定・支払固定        -   -   -   -
  店頭
    金利スワップション
     売建       846,584   566,584   △1,957    △630
     買建       741,327   706,698    △571   △2,134
    金利オプション
     売建       12,156   12,156    △85   135
     買建       9,156   9,156    41   △28
    その他
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
      合計     ――   ――    18,812   18,727
  (注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
     2.時価の算定
       取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、
      割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
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  当連結会計年度(2020年3月31日)
            契約額等のうち
          契約額等       時価   評価損益
  区分    種類       1年超のもの
         (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
    金利先物
     売建        -   -   -   -
     買建       48,240   1,250    75   75
  金融商品
  取引所
    金利オプション
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
    金利先渡契約
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
    金利スワップ
     受取固定・支払変動       4,406,002   3,965,040    180,075   180,075
     受取変動・支払固定       4,155,776   3,674,089   △161,410   △161,410
     受取変動・支払変動       1,731,522   1,541,791    1,484   1,484
     受取固定・支払固定       1,000   1,000    3   3
  店頭
    金利スワップション
     売建       830,365   533,365   △2,377   △1,443
     買建       559,348   527,567    1,786    692
    金利オプション
     売建       17,222   17,222    △60   197
     買建       14,137   14,137    31   △49
    その他
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
      合計     ――   ――    19,608   19,626
  (注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
     2.時価の算定
       取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、
      割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
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  (2)通貨関連取引
  前連結会計年度(2019年3月31日)
            契約額等のうち
          契約額等       時価   評価損益
  区分    種類       1年超のもの
         (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
    通貨先物
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
  金融商品
  取引所
    通貨オプション
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
    通貨スワップ       386,172   334,939    1,000   1,000
    為替予約
     売建       1,057,595    45,219   4,201   4,201
     買建       723,974   56,323   1,523   1,523
    通貨オプション
  店頭
     売建       885,386   451,408   △19,365    14,084
     買建       805,446   372,724   16,403   △4,244
    その他
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
      合計     ――   ――    3,763   16,566
  (注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
     2.時価の算定
    割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
  当連結会計年度(2020年3月31日)

            契約額等のうち
          契約額等       時価   評価損益
  区分    種類       1年超のもの
         (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
    通貨先物
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
  金融商品
  取引所
    通貨オプション
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
    通貨スワップ       523,007   499,811    6,516   6,516
    為替予約
     売建       1,256,078    72,525   △5,096   △5,096
     買建       824,500   76,570   △1,022   △1,022
    通貨オプション
  店頭
     売建       824,749   430,229   △26,988    7,248
     買建       720,203   387,121   21,480   △874
    その他
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
      合計     ――   ――    △5,110    6,770
  (注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
     2.時価の算定
    割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
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  (3)株式関連取引
  前連結会計年度(2019年3月31日)
            契約額等のうち
          契約額等       時価   評価損益
  区分    種類       1年超のもの
         (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
    株式指数先物
     売建       7,263    -   275   275
     買建       1,948   1,137   △118   △118
    株式指数オプション
  金融商品
     売建       62,716   7,712   △1,675    1,255
  取引所
     買建       64,400   11,125   1,520   △1,408
    個別株オプション
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
    有価証券店頭オプション
     売建       6,424   2,800   △2,729   △2,026
     買建       10,945   3,172   5,304   3,575
    有価証券店頭指数等スワップ
     株価指数変化率受取・短期
           -   -   -   -
  店頭
     変動金利支払
     短期変動金利受取・株価指
           -   -   -   -
     数変化率支払
    その他
     売建        -   -   -   -
     買建        735   735   18   18
      合計     ――   ――    2,594   1,571
  (注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
   2.時価の算定
    取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、
   割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
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  当連結会計年度(2020年3月31日)
            契約額等のうち
          契約額等       時価   評価損益
  区分    種類       1年超のもの
         (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
    株式指数先物
     売建        461   -   7   7
     買建       1,137    -   △198   △198
    株式指数オプション
  金融商品
     売建       8,172    -   △523    224
  取引所
     買建       11,125    -   450   △534
    個別株オプション
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
    有価証券店頭オプション
     売建       2,800    -  △1,051    △377
     買建       3,172    -   1,686   1,116
    有価証券店頭指数等スワップ
     株価指数変化率受取・短期
           -   -   -   -
  店頭
     変動金利支払
     短期変動金利受取・株価指
           -   -   -   -
     数変化率支払
    その他
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
      合計     ――   ――    371   237
  (注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
   2.時価の算定
    取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、
   割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
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  (4)債券関連取引
  前連結会計年度(2019年3月31日)
            契約額等のうち
          契約額等       時価   評価損益
  区分    種類       1年超のもの
         (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
    債券先物
     売建       21,840    -   △55   △55
     買建       27,095    -   318   318
  金融商品
  取引所
    債券先物オプション
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
    債券店頭オプション
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
  店頭
    その他
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
      合計     ――   ――    263   263
  (注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
     2.時価の算定
       取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、
      オプション価格計算モデル等により算定しております。
  当連結会計年度(2020年3月31日)

            契約額等のうち
          契約額等       時価   評価損益
  区分    種類       1年超のもの
         (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
    債券先物
     売建       2,948    -   △58   △58
     買建       22,323    -   △38   △38
  金融商品
  取引所
    債券先物オプション
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
    債券店頭オプション
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
  店頭
    その他
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
      合計     ――   ――    △96   △96
  (注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
     2.時価の算定
       取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、
      オプション価格計算モデル等により算定しております。
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  (5)商品関連取引
  前連結会計年度(2019年3月31日)
  該当ありません。
  当連結会計年度(2020年3月31日)

  該当ありません。
  (6)クレジット・デリバティブ取引

  前連結会計年度(2019年3月31日)
            契約額等のうち
          契約額等       時価   評価損益
  区分    種類       1年超のもの
         (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
    クレジット・デフォルト・オ
    プション
     売建       46,000   27,000    622   622
     買建       46,000   27,000   △380   △380
  店頭
    その他
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
      合計     ――   ――    241   241
  (注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
     2.時価の算定
       割引現在価値等により算定しております。
   3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
  当連結会計年度(2020年3月31日)

            契約額等のうち
          契約額等       時価   評価損益
  区分    種類       1年超のもの
         (百万円)      (百万円)   (百万円)
             (百万円)
    クレジット・デフォルト・オ
    プション
     売建       39,000   35,000   △518   △518
     買建       39,000   35,000   1,365   1,365
  店頭
    その他
     売建        -   -   -   -
     買建        -   -   -   -
      合計     ――   ――    847   847
  (注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
     2.時価の算定
       割引現在価値等により算定しております。
   3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
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    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の
    連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次
    のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示す
    ものではありません。
  (1)金利関連取引

  前連結会計年度(2019年3月31日)
                契約額等のうち
             契約額等       時価
  ヘッジ会計
                1年超のもの
      種類   主なヘッジ対象
  の方法
             (百万円)      (百万円)
                (百万円)
    金利スワップ
         貸出金、その他有価
  原則的処理       証券(債券)、預金、
     受取固定・支払変動          106,000   84,000   2,473
  方法       譲渡性預金等の有利息
        の金融資産・負債
     受取変動・支払固定          183,408   161,408   △16,168
    金利スワップ
  金利スワッ
  プの特例処   受取固定・支払変動           -   -
  理        貸出金、借用金
                    (注)3.
     受取変動・支払固定          28,358   25,000
      合計     ――    ――   ――   △13,695
  (注)1.主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協
       会業種別監査委員会報告第24号       2002年2月13日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
     2.時価の算定
       割引現在価値等により算定しております。
   3.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金、借用金と一体として処理されて
       いるため、その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金、借用金の時価に含めて記載しております。
  当連結会計年度(2020年3月31日)

                契約額等のうち
             契約額等       時価
  ヘッジ会計
                1年超のもの
      種類   主なヘッジ対象
  の方法
             (百万円)      (百万円)
                (百万円)
    金利スワップ
         貸出金、その他有価
  原則的処理       証券(債券)、預金、
     受取固定・支払変動          113,000   103,000    2,518
  方法       譲渡性預金等の有利息
        の金融資産・負債
     受取変動・支払固定          159,970   149,970   △17,567
    金利スワップ
  金利スワッ
  プの特例処   受取固定・支払変動           -   -
  理        貸出金、借用金
                    (注)3.
     受取変動・支払固定          24,563   21,452
      合計     ――    ――   ――   △15,048
  (注)1.主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協
       会業種別監査委員会報告第24号       2002年2月13日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
     2.時価の算定
       割引現在価値等により算定しております。
   3.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金、借用金と一体として処理されて
       いるため、その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金、借用金の時価に含めて記載しております。
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  (2)通貨関連取引
  前連結会計年度(2019年3月31日)
                契約額等のうち
             契約額等       時価
  ヘッジ会計
                1年超のもの
      種類   主なヘッジ対象
  の方法
             (百万円)      (百万円)
                (百万円)
         外貨建の貸出金、有
  原則的処理
    通貨スワップ     価証券、預金、外国為      317,139   242,940    4,338
  方法
        替等
  為替予約の

    為替予約      ―     -   -   -
  振当処理
      合計     ――    ――   ――    4,338

  (注)1.主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士
       協会業種別監査委員会報告第25号        2002年7月29日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
     2.時価の算定
       割引現在価値等により算定しております。
  当連結会計年度(2020年3月31日)

                契約額等のうち
             契約額等       時価
  ヘッジ会計
                1年超のもの
      種類   主なヘッジ対象
  の方法
             (百万円)      (百万円)
                (百万円)
         外貨建の貸出金、有
  原則的処理
    通貨スワップ     価証券、預金、外国為      288,711   258,299   13,882
  方法
        替等
  為替予約の

    為替予約      ―     -   -   -
  振当処理
      合計     ――    ――   ――    13,882

  (注)1.主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士
       協会業種別監査委員会報告第25号        2002年7月29日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
     2.時価の算定
       割引現在価値等により算定しております。
  (3)株式関連取引

  前連結会計年度(2019年3月31日)
  該当ありません。
  当連結会計年度(2020年3月31日)

  該当ありません。
  (4)債券関連取引

  前連結会計年度(2019年3月31日)
  該当ありません。
  当連結会計年度(2020年3月31日)

  該当ありません。
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   (退職給付関係)
  1.採用している退職給付制度の概要

   当行は、規約型確定給付企業年金制度を採用しております。
   連結子会社のうち、株式会社アプラスは確定給付企業年金基金制度及び退職一時金制度、昭和リース株式会社は
  規約型確定給付企業年金制度及び退職一時金制度、新生フィナンシャル株式会社は退職一時金制度をそれぞれ採用
  しております。   また 、その他の連結子会社の一部は、退職一時金制度を採用しております。
   なお、株式会社アプラス、昭和リース株式会社及び新生フィナンシャル株式会社以外の連結子会社は、退職給付
  債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
  2.確定給付制度

  (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    (百万円)
            前連結会計年度      当連結会計年度
      区分      (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  退職給付債務の期首残高 (注)1            89,226      91,695
  勤務費用 (注)2            4,002      3,971
  利息費用             987     1,016
  数理計算上の差異の発生額            1,756      △94
  退職給付の支払額            △4,278      △4,696
  子会社買収に伴う増加額             -     190
  退職給付債務の期末残高 (注)1            91,695      92,082
   (注)1.株式会社アプラス、昭和リース株式会社及び新生フィナンシャル株式会社以外の連結子会社は、退職給
    付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
       2.簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、一括して「勤務費用」に含めて計上しております。
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)

                    (百万円)
            前連結会計年度      当連結会計年度
      区分      (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  年金資産の期首残高            94,121      94,394
  期待運用収益            2,200      2,203
  数理計算上の差異の発生額            △1,741      △6,043
  事業主からの拠出額            3,542      2,716
  退職給付の支払額            △3,728      △3,927
  年金資産の期末残高            94,394      89,344
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  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の
  調整表
                    (百万円)
            前連結会計年度      当連結会計年度
      区分      (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  積立型制度の退職給付債務            84,429      84,587
  年金資産            △94,394      △89,344
              △9,964      △4,756
  非積立型制度の退職給付債務 (注)             7,265      7,494
  連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額            △2,699      2,738
  退職給付に係る負債             8,232      8,422

  退職給付に係る資産            △10,931      △5,683
  連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額            △2,699      2,738
   (注)連結子会社の一部は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                    (百万円)
            前連結会計年度      当連結会計年度
      区分      (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  勤務費用 (注)             4,002      3,971
  利息費用             987     1,016
  期待運用収益            △2,200      △2,203
  数理計算上の差異の損益処理額             1,075      449
  過去勤務費用の損益処理額             △100      △100
  その他             166      96
  確定給付制度に係る退職給付費用             3,931      3,229
   (注)簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、一括して「勤務費用」に含めて計上しております。
  (5)退職給付に係る調整額

   退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                    (百万円)
            前連結会計年度      当連結会計年度
      区分      (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  過去勤務費用             △100      △100
  数理計算上の差異            △2,423      △5,499
  合計            △2,523      △5,600
  (6)退職給付に係る調整累計額

   退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
                    (百万円)
            前連結会計年度      当連結会計年度
      区分      (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  未認識過去勤務費用             167      66
  未認識数理計算上の差異             204     △5,295
  合計             372     △5,228
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  (7)年金資産に関する事項
  ① 年金資産の主な内訳
    年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            前連結会計年度      当連結会計年度

      区分      (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  国内債券            24.4%      25.5%
  外国債券            12.7%      13.5%
  国内株式            19.8%      18.5%
  外国株式            18.2%      14.5%
  保険資産(一般勘定)            17.6%      18.8%
  その他             7.3%      9.2%
  合計            100.0%      100.0%
   (注) 年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度3.0%、当連結会計年度
    3.0%含まれております。
  ② 長期期待運用収益率の設定方法

    年金資産の長期期待運用収益率は、当行グループの年金資産の多くを占める当行の年金委員会においては、現在
   の経済環境や市況動向ならびに当行の経営状況、資産運用の基本方針及び実際のポートフォリオを踏まえたうえ
   で、昨年度に引き続き2.2%とすることを決定しております。そして、主要連結子会社においても、現在及び予想
   される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮したう
   えで、年金資産の長期期待運用収益率を決定しております。
  (8)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
            前連結会計年度      当連結会計年度

      区分      (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  割引率           0.43~1.20%      0.43~1.20%
  長期期待運用収益率           2.00~3.50%      2.00~3.50%
  予想昇給率           1.00~5.30%      1.00~5.30%
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   (ストック・オプション等関係)
  1.ストック・オプション等に係る費用計上額及び科目名

       前連結会計年度     当連結会計年度
       (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
       至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
  その他の営業経費       99百万円     106 百万円
  2.権利不行使による失効に伴い、利益として計上した金額

   前連結会計年度     当連結会計年度
  (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
   至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
     218百万円     -百万円
  3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

   (1)当行
    ①ストック・オプションの内容
         第1回新株予約権        第2回新株予約権
         (株式報酬型)        (株式報酬型)
  付与対象者の区分及び
         当行取締役 2名        当行取締役 2名
  人数
  株式の種類別のストッ
         普通株式        普通株式
  ク・オプションの数
         13,430株        16,730株
  (注)
  付与日       2016年5月26日        2017年5月25日
  権利確定条件     権利確定条件の定めはありません        権利確定条件の定めはありません

  対象勤務期間     対象勤務期間の定めはありません        対象勤務期間の定めはありません

  権利行使期間     2016年5月27日から2046年5月26日まで        2017年5月26日から2047年5月25日まで

         第3回新株予約権        第4回新株予約権

         (株式報酬型)        (株式報酬型)
  付与対象者の区分及び
         当行取締役 2名        当行取締役 2名
  人数
  株式の種類別のストッ
         普通株式        普通株式
  ク・オプションの数
         13,220株        18,170株
  (注)
  付与日       2018年5月28日        2019年5月30日
  権利確定条件     権利確定条件の定めはありません        権利確定条件の定めはありません

  対象勤務期間     対象勤務期間の定めはありません        対象勤務期間の定めはありません

  権利行使期間     2018年5月29日から2048年5月28日まで        2019年5月31日から2049年5月30日まで

      (注)  2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施したことに伴い、株式併合後の株式数に換
    算して記載しております。
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    ②ストック・オプションの規模及びその変動状況
   当連結会計年度(2020年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの
   数については、株式数に換算して記載しております。
   (イ) ストック・オプションの数
        第1回株式報酬型    第2回株式報酬型    第3回株式報酬型    第4回株式報酬型
  権利確定前      (株)

  前連結会計年度末        -    -    -    -

  付与        -    -    -   18,170

  失効        -    -    -    -

  権利確定        -    -    -   18,170

  未確定残        -    -    -    -

  権利確定後      (株)

  前連結会計年度末        8,950   11,150    8,810    -

  権利確定        -    -    -   18,170

  権利行使        -    -    -    -

  失効        -    -    -    -

  未行使残        8,950   11,150    8,810   18,170

      (注)  2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施したことに伴い、株式併合後の株式数に換
    算して記載しております。
   (ロ) 単価情報

          第1回株式報酬型       第2回株式報酬型

  権利行使期間      2016年5月27日から2046年5月26日まで       2017年5月26日から2047年5月25日まで

  権利行使価格         1円       1円

  権利行使時平均株価         -       -

  付与日における公正な評価単価        1,620円       1,780円

          第3回株式報酬型       第4回株式報酬型

  権利行使期間      2018年5月29日から2048年5月28日まで       2019年5月31日から2049年5月30日まで

  権利行使価格         1円       1円

  権利行使時平均株価         -       -

  付与日における公正な評価単価        1,724円       1,489円

   (注) 2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施したことに伴い、これを考慮した金額で記
    載しております。
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   (2)連結子会社   OJBC Co. Ltd
    ①ストック・オプションの内容
         第1回新株予約権        第2回新株予約権
        Nippon Wealth Limited
                Nippon Wealth Limited
  付与対象者の区分及び
         取締役 3名
  人数
                 従業員 1名
         従業員 5名
  株式の種類別のストッ
         B種優先株式
                 B種優先株式
  ク・オプションの数
                 72,920株
         2,114,680株
  (注)1
  付与日       2015年4月28日        2016年5月25日
  権利確定条件        (注)2        (注)2

  対象勤務期間     2015年4月28日から2017年4月28日まで        2016年5月25日から2018年5月25日まで

  権利行使期間     2017年4月28日から2025年4月28日まで        2018年5月25日から2026年5月25日まで

         第3回新株予約権

        Nippon Wealth Limited
  付与対象者の区分及び
         取締役 1名
  人数
         従業員 1名
  株式の種類別のストッ
         B種優先株式
  ク・オプションの数
         109,380株
  (注)1
  付与日       2018年4月30日
  権利確定条件        (注)2

  対象勤務期間     2018年4月30日から2020年4月30日まで

  権利行使期間     2020年4月30日から2028年4月30日まで

      (注)1.株式数に換算して記載しております。
    2.原則として、対象勤務期間及び権利行使の時点までの間を通じて継続して勤務することにより権利が確
         定します。ただし、「株主間協定」に定められた一定の事由が生じた場合には、権利が確定又は失効する
         場合があります。
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    ②ストック・オプションの規模及びその変動状況
   当連結会計年度(2020年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの
   数については、株式数に換算して記載しております。
   (イ) ストック・オプションの数
         第1回    第2回    第3回
  権利確定前      (株)

  前連結会計年度末        -    -   109,380

  付与        -    -    -

  失効        -    -   36,460

  権利確定        -    -    -

  未確定残        -    -   72,920

  権利確定後      (株)

  前連結会計年度末       1,713,620    72,920    -

  権利確定        -    -    -

  権利行使        -    -    -

  失効        -    -    -

  未行使残       1,713,620    72,920    -

   (ロ) 単価情報

           第1回       第2回
  権利行使期間      2017年4月28日から2025年4月28日まで       2018年5月25日から2026年5月25日まで

  権利行使価格        1.10米ドル       1.10米ドル

  権利行使時平均株価         -       -

  付与日における公正な評価単価        0.26米ドル       0.15米ドル

           第3回

  権利行使期間      2020年4月30日から2028年4月30日まで

  権利行使価格        1.10米ドル

  権利行使時平均株価         -

  付与日における公正な評価単価        0.22米ドル

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  4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
    当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおり
   であります。
  当行

    ①使用した評価技法   ブラック・ショールズ式
    ②主な基礎数値及び見積方法
         第4回株式報酬型
  権利行使期間     2019年5月31日から2049年5月30日まで

          35.309%

  株価変動性     (注)1
  予想残存期間    (注)2         7.6年

  予想配当      (注)3        10円/株

          △0.181%

  無リスク利子率   (注)4
      (注)1.予想残存期間     に対応する期間(2011年10月24日から2019年5月30日)の株価実績に基づき算定しており
         ます。
        2.   十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積りが困難であるため、当行における過去10年間の取締役及び
         執行役の退任状況に基づき見積もっております。
        3.2019    年3月期の期末配当実績(10円/株)によっております。
        4.予想残存期間に近似する期間に対応する長期利付国債の複利利回りの平均値であります。
  5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法

     将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
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  6.譲渡制限付株式報酬の内容、規模及びその変動状況
   (1)譲渡制限付株式の内容
             2018年7月19日付与
  付与対象者の区分及び人数        当行常勤取締役(社外取締役を除く取締役)  2名
  付与数           普通株式  11,675株

  付与日           2018年7月19日

  勤務対象期間        自 2018年6月20日  至 第19期定時株主総会開催日

  譲渡制限期間         自 2018年7月19日  至 2021年7月18日

        譲渡制限期間中継続して、当行又は当行の子会社の取締役等の役位にあったことを
        条件とし、譲渡制限期間の満了時に解除します。
        ただし、対象取締役が、譲渡制限期間満了時までに当行又は当行の子会社の取締役
        等のいずれの役位を喪失した場合には、対象取締役の譲渡制限期間に係る在職期間
  解除条件
        (月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数
        の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨て
        る。)の本割当株式につき譲渡制限を解除することができ、譲渡制限が解除される
        対象とならない割当株式は、当該解除後速やかに当行が当然に無償で取得します。
  付与日における公正な評価単価            1,713円
             2018年10月31日付与

        当行執行役員及びグループ本社チーフオフィサー、並びにシニアオフィサー
  付与対象者の区分及び人数
              33名
  付与数           普通株式  32,447株
  付与日           2018年10月31日

  勤務対象期間         自 2018年4月1日  至 2019年3月31日

  譲渡制限期間         自 2018年10月31日  至 2021年7月18日

        譲渡制限期間中継続して、当行又は当行の子会社の取締役等の役位にあったことを
        条件とし、譲渡制限期間の満了時に解除します。
        ただし、対象執行役員等が、譲渡制限期間満了時までに当行又は当行の子会社の取
        締役等のいずれの役位を喪失した場合には、対象執行役員等の譲渡制限期間に係る
  解除条件      在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を
        乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切
        り捨てる。)の本割当株式につき譲渡制限を解除することができ、譲渡制限が解除
        される対象とならない割当株式は、当該解除後速やかに当行が当然に無償で取得し
        ます。
  付与日におけ  る公正 な評価単価         1,725円
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             2019年4月19日付与

        当行執行役員及びグループ本社チーフオフィサー、並びにシニアオフィサー
  付与対象者の区分及び人数
              35名
  付与数           普通株式  36,886株
  付与日           2019年4月19日

  勤務対象期間         自 2019年4月1日  至 2020年3月31日

  譲渡制限期間         自 2019年4月19日  至 2022年4月18日

        譲渡制限期間中継続して、当行又は当行の子会社の取締役等の役位にあったことを
        条件とし、譲渡制限期間の満了時に解除します。
        ただし、対象執行役員等が、譲渡制限期間満了時までに当行又は当行の子会社の取
        締役等のいずれの役位を喪失した場合には、対象執行役員等の譲渡制限期間に係る
  解除条件      在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を
        乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切
        り捨てる。)の本割当株式につき譲渡制限を解除することができ、譲渡制限が解除
        される対象とならない割当株式は、当該解除後速やかに当行が当然に無償で取得し
        ます。
  付与日におけ  る公正 な評価単価         1,599円
             2019年7月18日付与

  付与対象者の区分及び人数        当行常勤取締役(社外取締役を除く取締役)  2名
  付与数           普通株式  12,232株

  付与日           2019年7月18日

  勤務対象期間        自 2019年6月19日  至 第20期定時株主総会開催日

  譲渡制限期間         自 2019年7月18日  至 2022年7月17日

        譲渡制限期間中継続して、当行又は当行の子会社の取締役等の役位にあったことを
        条件とし、譲渡制限期間の満了時に解除します。
        ただし、対象取締役が、譲渡制限期間満了時までに当行又は当行の子会社の取締役
        等のいずれの役位を喪失した場合には、対象取締役の譲渡制限期間に係る在職期間
  解除条件
        (月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数
        の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨て
        る。)の本割当株式につき譲渡制限を解除することができ、譲渡制限が解除される
        対象とならない割当株式は、当該解除後速やかに当行が当然に無償で取得します。
  付与日における公正な評価単価            1,635円
   (2)譲渡制限付株式の規模及びその      変動状況

        2018年7月19日付与    2018年10月31日付与    2019年4月19日付与    2019年7月18日付与
  譲渡制限解除前    (株)

          11,675

   前連結会計年度末           32,447    -    -
                     12,232

   付与         -    -   36,886
   無償取得         -    -    -    -

   譲渡制限解除         -    -    -    -

          11,675           12,232

   未解除残           32,447    36,886
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   (税効果会計関係)
  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            前連結会計年度    当連結会計年度

            (2019年3月31日)    (2020年3月31日)
   繰延税金資産
   貸倒引当金及び貸出金償却損金
              百万円    百万円
             70,443    70,304
   算入限度超過額
   税務上の繰越欠損金(注2)         72,264    64,540
   利息返還損失引当金         21,632    16,894
   繰延ヘッジ損失に係る一時差異
             5,572    5,628
   有価証券価格償却超過額
             4,560    4,264
   退職給付に係る負債に係る一時差異
             3,382    3,110
   特定金銭信託評価損益
             591     41
   その他         19,819    16,285
   繰延税金資産小計
            198,267    181,068
   税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注         △67,030    △56,526
   2)
   将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当         △106,466    △100,236
   額
   評価性引当額小計(注1)
            △173,497    △156,763
   繰延税金資産合計
             24,770    24,305
   繰延税金負債との相殺         △9,673    △7,327
   繰延税金資産の純額
             15,096 百万円   16,977 百万円
   繰延税金負債

   繰延ヘッジ利益に係る一時差異
             1,696 百万円   2,012 百万円
   退職給付に係る資産に係る一時差異
             3,043    1,436
   差額負債調整勘定に係る一時差異
             1,723    1,360
   資産除去費用に係る一時差異
             1,103    1,116
   全面時価評価法の適用に係る一時差異(主
             363    945
   として無形資産)
   その他有価証券の時価評価に係る一時差異
             1,695     522
   その他
             48    52
   繰延税金負債合計
             9,673    7,447
   繰延税金資産との相殺         △9,673    △7,327
   繰延税金負債の純額
              -百万円    119 百万円
  (注1)前連結会計年度と比較して評価性引当額が16,733百万円減少しております。この減少の主な要因は、連結子会社
  である新生フィナンシャル株式会社における利息返還損失引当金の将来減算一時差異の減少並びに繰越控除による繰越欠
  損金の減少であります。
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  (注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
  前連結会計年度(2019年3月31日)
        1年超  2年超  3年超  4年超
      1年以内            5年超  合計
        2年以内  3年以内  4年以内  5年以内
     (百万円)            (百万円)  (百万円)
        (百万円)  (百万円)  (百万円)  (百万円)
  税務上の繰越欠損金
       7,347  11,152   7,914  9,235  12,918  23,696  72,264
  (*1)
      △3,865  △9,795  △7,823  △9,172  △12,837  △23,536  △67,030
  評価性引当額
                     (*2)
       3,482  1,356   91  63  80  159
  繰延税金資産
                     5,234
  当連結会計年度(2020年3月31日)


        1年超  2年超  3年超  4年超
      1年以内            5年超  合計
        2年以内  3年以内  4年以内  5年以内
     (百万円)            (百万円)  (百万円)
        (百万円)  (百万円)  (百万円)  (百万円)
  税務上の繰越欠損金
      10,942   7,823  9,167  12,846   5,465  18,296  64,540
  (*1)
      △3,836  △7,128  △9,127  △12,846   △5,454  △18,133  △56,526
  評価性引当額
                     (*2)
       7,105   694   40   -  10  163
  繰延税金資産
                     8,013
  (*1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
  (*2)税務上の繰越欠損金は、主に、当行を連結納税親会社とする連結納税主体において過去の不良債権処理等により
  生じたものであり、収益力に基づく連結所得の発生が翌期に見込まれること等から、その一部は回収可能と判断しており
  ます。なお、回収可能性の判断は、法人税と住民税及び事業税をそれぞれ区分して行っております。
  2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異が

   あるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
            前連結会計年度    当連結会計年度

            (2019年3月31日)    (2020年3月31日)
   法定実効税率          30.6 %   30.6 %
   (調整)
   交際費等永久に損金に算入されない項目
             0.1    0.4
   外国税額
             0.0    0.0
   のれん償却額          1.0    1.3
   持分法投資損益          △2.2    △2.4
   評価性引当額の増減          △26.4    △29.9
   繰越欠損金の切り捨てによる影響
             1.3    6.9
   その他          0.0    1.2
   税効果会計適用後の法人税等の負担率
             4.5 %    8.2 %
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   (セグメント情報等)
   【セグメント情報】
    1.報告セグメントの概要
    当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ
    り、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、経営会議が、定期的に検討を行う対象となっている
    ものであります。
    当行グループは、『法人業務』及び『個人業務』を通じ、お客様へ幅広い金融商品・サービスを提供して
    います。『法人業務』及び『個人業務』は、それぞれが提供する金融商品・サービス別のセグメントから構
    成されており、『法人業務』は「法人営業」、「ストラクチャードファイナンス」、「プリンシパルトラン
    ザクションズ」、「昭和リース」、「市場営業」、「その他金融市場」を報告セグメントに、『個人業務』
    は「リテールバンキング」、「新生フィナンシャル」、「アプラスフィナンシャル」を報告セグメントとし
    ております。また、『法人業務』及び『個人業務』のいずれにも属さない業務を『経営勘定/その他』と位
    置づけ、「トレジャリー」を報告セグメントとしております。
    『法人業務』の「法人営業」セグメントは事業法人、公共法人、金融法人向けの金融商品・サービス、ア
    ドバイザリー業務及び信託業務を、「ストラクチャードファイナンス」セグメントはノンリコースローン等
    の不動産金融業務、建設・不動産業を営む事業法人向けの金融商品・サービス、プロジェクトファイナンス
    やスペシャルティファイナンス(M&Aファイナンス等)に関する金融商品・サービスを、「プリンシパルト
    ランザクションズ」セグメントはプライベートエクイティ業務や事業承継業務、クレジットトレーディング
    に関連する金融商品・サービス等を、「昭和リース」セグメントはリースを中心とする金融商品・サービス
    を提供しております。「市場営業」セグメントは、外国為替、デリバティブ、株式関連、その他のキャピタ
    ルマーケッツ業務を、「その他金融市場」セグメントは、新生証券株式会社による証券業務、アセットマネ
    ジメント業務及びウェルスマネージメント業務等を提供しております。
    『個人業務』の「リテールバンキング」セグメントは個人向けの金融取引・サービスを、「新生フィナン
    シャル」セグメントは無担保カードローンおよび信用保証業務(新生フィナンシャル、新生銀行カードロー
    ン エル(旧新生銀行カードローン レイク)、ノーローン、レイクALSA)を提供しております。「アプラ
    スフィナンシャル」セグメントはショッピングクレジット、カード、ローン、ペイメント業務を提供してお
    ります。また、『個人業務』の「その他個人」には、その他子会社の損益が含まれております。
    『経営勘定/その他』の「トレジャリー」セグメントはALM業務、資本性を含む資金調達業務を行ってお
    ります。
    報告セグメントの名称変更および組織体制の見直し等に伴う報告セグメントの区分方法の変更の概要は以

    下の通りです。
    (1)セグメントの名称の変更

    「その他金融市場業務」を「その他金融市場」としております。また、『個人業務』の「その他」を「その
    他個人」としております。なお、本報告セグメントの名称の変更がセグメント情報に与える影響はありませ
    ん。
    (2) 報告セグメントの区分方法の変更

     当行グループは、顧客セグメントごとにグループ事業を一体運営する取組みとして、個人および法人それ
    ぞれを対象顧客とするビジネスユニット(「個人ビジネスユニット」、「法人ビジネスユニット」)を2019
    年4月1日付で創設いたしました。各ビジネスユニットはグループ全体の個人向けビジネス・法人向けビジ
    ネスそれぞれの事業戦略、およびそれに基づく経営資源配分の企画・立案を行います。
    これに伴い、当連結会計年度において報告セグメントの区分方法を以下の通り変更しております。
    『法人業務』『金融市場業務』『個人業務』『経営勘定/その他』の4区分を『法人業務』『個人業務』
    『経営勘定/その他』の3区分に集約し、従来『金融市場業務』に含めていた「市場営業」セグメントおよ
    び「その他金融市場」セグメントを『法人業務』に含めております。
    また、個人ビジネスユニットを創設したことに伴い、従来、『個人業務』の「リテールバンキング」セグメ
    ントに含めていた個人ビジネスユニットに係る業務を「その他個人」セグメントに含めております。
    前連結会計年度の報告セグメントごとの業務粗利益及び利益又は損失の金額に関する情報、セグメントごと

    の資産・負債に関する情報は、当連結会計年度の報告セグメント区分に基づき作成してお               ります。
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    2.報告セグメントごとの業務粗利益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

     報告されている事業セグメントの会計処理方法は、事業セグメント間の資金収支及び経費のうち間接業務
    の経費を除き、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
     事業セグメント間の資金収支については内部の仕切レートを基準に算出しております。また、経費のうち
    間接業務の経費については、予め決められた経費配賦ルールに基づき、期初に設定した予算に応じて各事業
    セグメントに賦課しております。
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   3.報告セグメントごとの業務粗利益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
      前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

              (単位:  百万円)
           法人業務
      法人営業  ストラク  プリンシパ  昭和リース  市場営業  その他金融
        チャード  ルトランザ      市場
        ファイナン  クションズ
        ス
      16,780  17,644  9,391  14,202  7,109  2,311
  業務粗利益
   資金利益
      10,043  10,389  3,778  △65 1,579  504
   (△は損失)
   非資金利益
       6,737  7,254  5,613  14,267  5,529  1,806
   (△は損失)
      11,827  7,796  4,039  9,838  3,759  3,334
  経費
  与信関連費用
       865 △2,198   12 △615  11  8
  (△は益)
  セグメント利益
       4,087  12,046  5,339  4,979  3,338  △1,031
  (△は損失)
      1,577,138  1,643,690  190,745  490,757  368,368  39,633
  セグメント資産
      1,201,064   96,407  6,218  1,504  178,539  43,925
  セグメント負債
  その他の項目
       -  - 5,682   2  -  -
   持分法投資利益
   持分法適用会社へ
       -  - 63,777  1,410   -  -
   の投資金額
         個人業務     経営勘定/その他

      リテールバ        トレジャ  その他
        コンシューマーファイナンス
      ンキング        リー     合計
        新生フィナ  アプラス  その他個人
        ンシャル  フィナン
          シャル
      26,956  69,261  57,875  1,660  6,055  480 229,729
  業務粗利益
   資金利益
      23,964  69,352  10,768   800  2,699  △0 133,816
   (△は損失)
   非資金利益
       2,991  △90 47,107   859  3,355  480 95,913
   (△は損失)
      27,675  33,483  38,175  1,772  1,698  1,335  144,735
  経費
  与信関連費用
       △24 14,570  16,576   133  -  8 29,348
  (△は益)
  セグメント利益
       △695 21,208  3,123  △245  4,357  △862 55,645
  (△は損失)
      1,203,020  519,405  1,116,838   54,954  673,893   0 7,878,447
  セグメント資産
      4,594,559   49,080  389,214   753  -  0 6,561,268
  セグメント負債
  その他の項目
       -  -  -  13  -  - 5,697
   持分法投資利益
   持分法適用会社へ
       -  -  - 6,937   -  - 72,125
   の投資金額
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  (注) 1.一般事業会社の売上高に代えて、経営管理上の業務粗利益を記載しております。経営管理上の業務粗利益は、資金運用収支、
    役務取引等収支、特定取引収支、その他業務収支、金銭の信託運用損益、株式関連損益等の合計であり、収支とは、収益と費用
    の差額であります。これらの収支及び損益は、当行グループ本来の業務による収益と費用を表したものであります。
   2.経費は、営業経費から、のれん償却額、無形資産償却額及び臨時的な費用を控除したものであります。なお、臨時的な費用に
    は、退職給付費用の数理計算上の差異の償却及びその他臨時費用が含まれております。
   3.与信関連費用は、貸倒引当金繰入額、貸倒引当金戻入益、貸出金償却、債権処分損及び償却債権取立益によって構成されてお
    ります。
   4.セグメント資産は、買入金銭債権、特定取引資産、金銭の信託、有価証券、貸出金、リース債権及びリース投資資産、その他
    資産のうち割賦売掛金、有形リース資産、無形リース資産及び支払承諾見返によって構成されております。
   5.セグメント負債は、預金、譲渡性預金、債券、特定取引負債及び支払承諾によって構成されております。
   6.各事業セグメントに配賦していない資産及び負債について、関連する収益及び費用については合理的な配賦基準で各事業セグ
    メントに配賦しているものがあります。例えば、借用金利息は業務粗利益の一部としてセグメント利益に含めておりますが、借
    用金については各セグメント負債への配賦は行なっておりません。また、減価償却費についても経費の一部としてセグメント利
    益に含めておりますが、固定資産の各セグメント資産への配賦は行なっておりません。
   7.「新生フィナンシャル」には、個人向け無担保カードローン事業「新生銀行カードローンエル」及び新生パーソナルローン株
    式会社等の損益が含まれております。新生銀行カードローンレイクは、2019年11月28日に新生銀行カードローンエルに名称変更
    しました。
   8.『経営勘定/その他』の「その他」には、報告セグメントに含まれない全社損益、予算配賦した経費の予実差異の金額、セグメ
    ント間取引消去額等が含まれております      。
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      当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
              (単位:  百万円)
           法人業務
      法人営業  ストラク  プリンシパ  昭和リース  市場営業  その他金融
        チャード  ルトランザ      市場
        ファイナン  クションズ
        ス
      18,956  19,703  10,010  14,499  9,598  4,038
  業務粗利益
   資金利益
      10,825  12,022  4,360  △132  2,365  595
   (△は損失)
   非資金利益
       8,130  7,680  5,650  14,631  7,233  3,443
   (△は損失)
      12,576  8,347  4,109  10,794  3,367  3,130
  経費
  与信関連費用
       2,339  6,427  161  980  △30  △68
  (△は益)
  セグメント利益
       4,040  4,927  5,740  2,723  6,261  977
  (△は損失)
      1,654,339  1,896,052  189,449  581,071  330,689  40,011
  セグメント資産
      1,489,349  146,619  8,360  2,227  181,892  18,581
  セグメント負債
  その他の項目
       -  - 3,525  142  -  -
   持分法投資利益
   持分法適用会社へ
       -  - 67,078  1,266   -  -
   の投資金額
         個人業務     経営勘定/その他

      リテールバ        トレジャ  その他
        コンシューマーファイナンス
      ンキング        リー     合計
        新生フィナ  アプラス  その他個人
        ンシャル  フィナン
          シャル
      28,399  68,371  58,282  1,592  5,991  551 239,996
  業務粗利益
   資金利益
      23,474  69,329  9,713  906  50  0 133,510
   (△は損失)
   非資金利益
       4,925  △958 48,569   685  5,940  551 106,485
   (△は損失)
      28,036  34,380  38,948  2,007  1,631  2,241  149,573
  経費
  与信関連費用
       13 14,441  15,105  △191  -  3 39,183
  (△は益)
  セグメント利益
       348 19,548  4,228  △223  4,360  △1,693  51,239
  (△は損失)
      1,162,028  523,213  1,236,237   56,007  528,541   88 8,197,730
  セグメント資産
      4,659,899   46,058  461,788   848  -  - 7,015,625
  セグメント負債
  その他の項目
       -  -  △12  287  -  - 3,942
   持分法投資利益
   持分法適用会社へ
       -  -  585  7,062   -  - 75,992
   の投資金額
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  (注) 1.一般事業会社の売上高に代えて、経営管理上の業務粗利益を記載しております。経営管理上の業務粗利益は、資金運用収支、
    役務取引等収支、特定取引収支、その他業務収支、金銭の信託運用損益、株式関連損益等の合計であり、収支とは、収益と費用
    の差額であります。これらの収支及び損益は、当行グループ本来の業務による収益と費用を表したものであります。
   2.経費は、営業経費から、のれん償却額、無形資産償却額及び臨時的な費用を控除したものであります。なお、臨時的な費用に
    は、退職給付費用の数理計算上の差異の償却及びその他臨時費用が含まれております。
   3.与信関連費用は、貸倒引当金繰入額、貸倒引当金戻入益、貸出金償却、債権処分損及び償却債権取立益によって構成されてお
    ります。
   4.セグメント資産は、買入金銭債権、特定取引資産、金銭の信託、有価証券、貸出金、リース債権及びリース投資資産、その他
    資産のうち割賦売掛金、有形リース資産、無形リース資産及び支払承諾見返によって構成されております。
   5.セグメント負債は、預金、譲渡性預金、債券、特定取引負債及び支払承諾によって構成されております。
   6.各事業セグメントに配賦していない資産及び負債について、関連する収益及び費用については合理的な配賦基準で各事業セグ
    メントに配賦しているものがあります。例えば、借用金利息は業務粗利益の一部としてセグメント利益に含めておりますが、借
    用金については各セグメント負債への配賦は行なっておりません。また、減価償却費についても経費の一部としてセグメント利
    益に含めておりますが、固定資産の各セグメント資産への配賦は行なっておりません。
   7.「新生フィナンシャル」には、個人向け無担保カードローン事業「新生銀行カードローンエル」及び新生パーソナルローン株
    式会社等の損益が含まれております。新生銀行カードローンレイクは、2019年11月28日に新生銀行カードローンエルに名称変更
    しました。
   8.『経営勘定/その他』の「その他」には、報告セグメントに含まれない全社損益、予算配賦した経費の予実差異の金額、セグメ
    ント間取引消去額等が含まれております      。
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   4.報告セグメントの合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
   (1)セグメント利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額
                (単位:百万円)

      利益     前連結会計年度    当連結会計年度

             55,645    51,239
   セグメント利益計
             △2,211    △2,144
   のれん償却額
             △599    △291
   無形資産償却額
             △992    △461
   臨時的な費用
             △122     -
   睡眠債券払戻損失引当金繰入額
              -    △621
   睡眠預金払戻損失引当金繰入額
              321     -
   睡眠債券の収益計上額
              540    578
   睡眠預金の収益計上額
             2,333    2,628
   利息返還損失引当金戻入益
              482    109
   その他
   連結損益計算書の経常利益          55,397    51,036
   (2)セグメント資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

                (単位:百万円)

      資産     前連結会計年度    当連結会計年度

                 8,197,730
             7,878,447
   セグメント資産計
                 1,614,134
             1,355,966
   現金預け金
             2,119
                   -
   債券貸借取引支払保証金
   外国為替          29,546
                  73,879
   割賦売掛金を除くその他資産          289,051
                 336,889
   有形リース資産を除く有形固定資産          20,862
                  22,266
   無形リース資産を除く無形固定資産          67,186
                  67,008
   退職給付に係る資産          10,931
                  5,683
   繰延税金資産          15,096
                  16,977
   貸倒引当金
             △98,034
                 △107,998
   連結貸借対照表の資産合計         9,571,172    10,226,571
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   (3)セグメント負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額
                (単位:百万円)

      負債     前連結会計年度    当連結会計年度

                 7,015,625
             6,561,268
   セグメント負債計
                 165,000
             145,000
   コールマネー及び売渡手形
                  38,956
             59,098
   売現先勘定
                 350,407
             510,229
   債券貸借取引受入担保金
                 881,991
   借用金          684,077
                  687
   外国為替           471
                 221,300
   短期社債          191,000
                 166,500
   社債          92,335
                 404,973
   その他負債          347,383
                  8,560
   賞与引当金          8,598
                  47
   役員賞与引当金           44
                  8,422
    退職給付に係る負債          8,232
    役員退職慰労引当金
                  50
              -
   睡眠債券払戻損失引当金
             3,764
                  3,513
   睡眠預金払戻損失引当金
              -
                  621
   利息返還損失引当金
             63,025
                  49,308
   繰延税金負債
              -
                  119
   連結貸借対照表の負債合計         8,674,529    9,316,086
            162/209













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    【関連情報】
    前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    1.サービスごとの情報
                   (単位:百万円)
             有価証券
        貸出業務  リース業務     販売信用業務   その他   合計
             投資業務
    外部顧客に対する
        146,835   70,003  18,079  51,931  85,393  372,243
    経常収益
    (注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
    2.地域ごとの情報

    (1) 経常収益
     当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の金額の
    90%を超えるため、記載を省略しております。
    (2) 有形固定資産

     当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%
    を超えるため、記載を省略しております。
    3.主要な顧客ごとの情報

     特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省
    略しております。
    当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    1.サービスごとの情報
                   (単位:百万円)
             有価証券
        貸出業務  リース業務     販売信用業務   その他   合計
             投資業務
    外部顧客に対する
        146,669   80,484  25,372  54,867  92,109  399,503
    経常収益
    (注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
    2.地域ごとの情報

    (1) 経常収益
     当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の金額の
    90%を超えるため、記載を省略しております。
    (2) 有形固定資産

     当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%
    を超えるため、記載を省略しております。
    3.主要な顧客ごとの情報

     特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省
    略しております。
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                    株式会社新生銀行(E03530)
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    【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
    前連結会計年度(自     2018年4月1日    至  2019年3月31日)
               (単位:  百万円)
           法人業務
      法人営業  ストラク  プリンシ  昭和リー  市場営業  その他金
        チャード  パルトラ  ス    融市場
        ファイナ  ンザク
        ンス  ションズ
        98    0    0  114

   減損損失       -    -
                   合計

         個人業務     経営勘定/その他
                その他
      リテール        トレジャ
         コンシューマーファイナンス
      バンキン        リー
        新生フィ  アプラス  その他個
      グ
        ナンシャ  フィナン  人
        ル  シャル
       371  124    0    246  955
   減損損失         -    -
    当連結会計年度(自     2019年4月1日    至  2020年3月31日)

               (単位:  百万円)
           法人業務
      法人営業  ストラク  プリンシ  昭和リー  市場営業  その他金
        チャード  パルトラ  ス    融市場
        ファイナ  ンザク
        ンス  ションズ
        63        2

   減損損失       -  -  -    -
                   合計

         個人業務     経営勘定/その他
                その他
      リテール        トレジャ
         コンシューマーファイナンス
      バンキン        リー
        新生フィ  アプラス  その他個
      グ
        ナンシャ  フィナン  人
        ル  シャル
       227  30  15    0  320  660
   減損損失           -
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    【報告セグメントごとののれんおよび無形資産の償却額及び未償却残高に関する情報】
    前連結会計年度(自     2018年4月1日    至  2019年3月31日)
               (単位:  百万円)
           法人業務
      法人営業  ストラク  プリンシ  昭和リー  市場営業  その他金
        チャード  パルトラ  ス    融市場
        ファイナ  ンザク
        ンス  ションズ
   当期償却額
        -  -  △0 2,158   -  -
   のれん
        -  -  -  236  -  -
   無形資産
   当期末残高
        -  -  △2 13,016   -  -
   のれん
        -  -  -  690  -
   無形資産              -
                   合計

         個人業務     経営勘定/その他
      リテール        トレジャ  その他
         コンシューマーファイナンス
      バンキン        リー
        新生フィ  アプラス  その他個
      グ
        ナンシャ  フィナン  人
        ル  シャル
   当期償却額
        -  23  29  -  -   2,211
   のれん              -
        -  363  -  -  -    599
   無形資産              -
   当期末残高
        -    -  -  -   10,989
   のれん     △2,024        -
        -  -  -  -  -    690
   無形資産              -
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    当連結会計年度(自     2019年4月1日    至  2020年3月31日)
               (単位:  百万円)
           法人業務
      法人営業  ストラク  プリンシ  昭和リー  市場営業  その他金
        チャード  パルトラ  ス    融市場
        ファイナ  ンザク
        ンス  ションズ
   当期償却額
        -  -  △0 2,183   -  -
   のれん
        -  -  -  204  -  -
   無形資産
   当期末残高
        -  -  △1 10,832   -  -
   のれん
        -  -  -  486  -
   無形資産              -
                   合計

         個人業務     経営勘定/その他
      リテール        トレジャ  その他
         コンシューマーファイナンス
      バンキン        リー
        新生フィ  アプラス  その他個
      グ
        ナンシャ  フィナン  人
        ル  シャル
   当期償却額
        71 △140  29  -  -   2,144
   のれん              -
        -  -  86  -  -    291
   無形資産              -
   当期末残高
       884 △1,884  566  229  -   10,626
   のれん              -
        -  - 2,010   -  -   2,496
   無形資産              -
    【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

    前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    該当事項はありません。
    当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    該当事項はありません。
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   【関連当事者情報】
  1.関連当事者との取引

  (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
   (ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
   前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
   記載すべき重要なものはありません。
   当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

   記載すべき重要なものはありません。
   (イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

   前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
   記載すべき重要なものはありません。
   当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

   記載すべき重要なものはありません。
   (ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

   前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
   記載すべき重要なものはありません。
   当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

   記載すべき重要なものはありません。
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   (エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
   前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
            議決
            権等
         資本金
          事業の
            の被
                 取引金額   期末残高
             関連当事者と
         又は出資金
  種類 会社等の名称又は氏名   所在地   内容又     取引の内容    科目
            所有
             の関係    (百万円)   (百万円)
          は職業
            割合
            (%)
  役員及びそ

  の近親者が
       英国領
  議決権の過     ケイマ
         (千米ドル)
    J.C.Flowers  IIL.P.
  半数を所有     ン諸島           56 -  -
               出資(注3)
          投資業務   役員の兼任
         541,320   -
  している会
       グラン        出資分配金   2,798  -  -
    (注1)
         (注2)
  社等(当該会     ドケイ
  社等の子会     マン
  社を含む)
  役員及びそ

  の近親者が     英国領
  議決権の過
       ケイマ
         (千米ドル)
    J.C.Flowers  ⅢL.P.
  半数を所有     ン諸島        出資(注4)   403 -  -
         1,278,084  投資業務  - 役員の兼任
  している会     グラン
               出資分配金   597 -  -
    (注1)
         (注2)
  社等(当該会     ドケイ
  社等の子会     マン
  社を含む)
  役員及びそ

  の近親者が     英国領
  議決権の過     ケイマ
         (千米ドル)
    J.C.Flowers  ⅣL.P.
  半数を所有     ン諸島
         1,067,275  投資業務  - 役員の兼任  出資(注5)   48 -  -
  している会     グラン
    (注1)
         (注2)
  社等(当該会
       ドケイ
  社等の子会     マン
  社を含む)
            (被所 当行代表取

               金銭報酬債権
            有) 締役社長 
               の現物出資
  役員  工藤 英之   -  -  -       12   -
                   -
            直接 兼 最高経
               (注6)
             営責任者
            0.0%
  (注1)当行役員J.クリストファー フラワーズがマネージングディレクター兼最高経営責任者を務める


      J.C.Flowers&Co.LLC     によって運営されているファンドであります。
  (注2)ファンドの純資産額を記載しております。
  (注3)パートナーシップ契約に基づき出資しております。なお、出資約束額は2億米ドルであります。
  (注4)パートナーシップ契約に基づき出資しております。なお、出資約束額は34,975千米ドルであります。
  (注5)パートナーシップ契約に基づき出資しております。なお、出資約束額は25百万米ドルであります。
  (注6)譲渡制限付株式報酬制度に基づく、金銭報酬債権の現物出資であります。
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   当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
            議決
            権等
         資本金
          事業の
            の被
             関連当事者と    取引金額   期末残高
         又は出資金
  種類 会社等の名称又は氏名   所在地   内容又     取引の内容    科目
            所有
             の関係
                 (百万円)   (百万円)
          は職業
            割合
            (%)
  役員及びそ

  の近親者が     英国領
  議決権の過
       ケイマ
         (千米ドル)
    J.C.Flowers  ⅢL.P.
  半数を所有     ン諸島        出資(注3)   18 -  -
         462,255  投資業務  - 役員の兼任
  している会     グラン
               出資分配金   969 -  -
    (注1)
         (注2)
  社等(当該会
       ドケイ
  社等の子会     マン
  社を含む)
            (被所 当行代表取

               金銭報酬債権
            有) 締役社長 
  役員  工藤 英之   -  -  -    の現物出資   12   -
                   -
            直接 兼 最高経
               (注4)
             営責任者
            0.0%
  (注1)当行役員であったJ.クリストファー        フラワーズがマネージングディレクター兼最高経営責任者を務める


   J.C.Flowers  &Co.LLCによって運営されているファンドであります。なお、2019年8月27日付で同氏は当行の
   取締役を退任し、同ファンドは関連当事者に該当しなくなったため、2019年4月1日から退任日までの取引に
   ついて金額を記載しております。
  (注2)ファンドの純資産額を記載しております。
  (注3)パートナーシップ契約に基づき出資しております。なお、出資約束額は34,975千米ドルであります。
  (注4)譲渡制限付株式報酬制度に基づく、金銭報酬債権の現物出資であります。
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  (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
  (ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
   前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
   記載すべき重要なものはありません。
   当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

   記載すべき重要なものはありません。
  (イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

   前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
   記載すべき重要なものはありません。
   当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

   記載すべき重要なものはありません。
  (ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

   前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
   記載すべき重要なものはありません。
   当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

   記載すべき重要なものはありません。
  (エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

   前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
   記載すべき重要なものはありません。
   当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

   記載すべき重要なものはありません。
  2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

   記載すべき重要なものはありません。
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   (企業結合等関係)
   株式の取得による会社等の買収
    当行グループの連結子会社である昭和リース株式会社は、2019年4月23日付で三菱UFJリース株式会社と締結した
   株式譲渡契約に基づき、2019年7月1日に三菱UFJリース株式会社の子会社である神鋼リース株式会社の株式を取得
   し、子会社化いたしました。
   1.企業結合の概要

   (1)被取得企業の名称及びその事業の内容
      被取得企業の名称  神鋼リース株式会社
      事業の内容     総合リース業
   (2)企業結合を行った主な理由
      本株式取得により収益拡大を図るためであります。
   (3)企業結合日
      2019年7月1日
   (4)企業結合の法的形式
      現金を対価とする株式取得
   (5)結合後企業の名称
      結合後企業の名称に変更はありません。
   (6)取得した議決権比率
      80%
   (7)取得企業を決定するに至った主な根拠
      昭和リース株式会社が、現金を対価として株式取得をしたことによります。
   2.当連結会計年度に係る連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

    2019年7月1日から2020年3月31日まで
   3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

  取得の対価  現金   2,489百万円
    取得原価        2,489百万円
   4.主要な取得関連費用の内容及び金額

    アドバイザリーに対する報酬・手数料等  31百万円
   5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

    のれんの発生はありません。
   6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

   (1)資産の額
       資産合計                 95,664百万円
       うち、その他資産(割賦売掛金)      39,262百万円
       うち、有形リース資産           24,015百万円
       うち、リース債権及びリース投資資産    23,436百万円
   (2)負債の額
       負債合計                 92,552百万円
       うち、借用金               80,367百万円
   7.企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結財務諸表に及ぼす影響の

    概算額及び算定方法
     当該影響の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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   (1株当たり情報)
            前連結会計年度      当連結会計年度

           (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  1株当たり純資産額           3,636円92銭      3,913円40銭
  1株当たり当期純利益            211円24銭      190円59銭
  潜在株式調整後1株当たり当期純利益            211円22銭      190円55銭
  (注)1.  1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

             前連結会計年度     当連結会計年度
            (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   純資産の部の合計額       百万円    896,642     910,485
   純資産の部の合計額から控除する金額       百万円     4,597     7,490
   うち新株予約権       百万円     99     125
   うち非支配株主持分       百万円     4,498     7,364
   普通株式に係る期末の純資産額       百万円    892,044     902,994
   1株当たり純資産額の算定に用いられ
          千株    245,274     230,743
   た連結会計年度末の普通株式の数
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   2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりでありま
   す。
             前連結会計年度     当連結会計年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   1株当たり当期純利益
   親会社株主に帰属する当期純利益       百万円    52,319     45,575
   普通株主に帰属しない金額       百万円     -     -
   普通株式に係る親会社株主に帰属する
          百万円    52,319     45,575
   当期純利益
   普通株式の期中平均株式数       千株    247,670     239,127
   潜在株式調整後1株当たり当期純利益

   親会社株主に帰属する当期純利益調整
          百万円     -     -
   額
   普通株式増加数       千株     30     44
   うち新株予約権       千株     30     44
            連結子会社(OJBC   Co. Ltd) 連結子会社(OJBC   Co. Ltd)
            (1)A種優先株式1,750,000株     (1)A種優先株式1,750,000株
   希薄化効果を有しないため、潜在株式         (2)B種優先株式150,000株     (2)B種優先株式150,000株
   調整後1株当たり当期純利益の算定に         (3)C種優先株式19,400,000株     (3)C種優先株式19,400,000株
   含めなかった潜在株式の概要         (4)D種優先株式600,000株     (4)D種優先株式600,000株
            (5)新株予約権3種類(同社B種     (5)新株予約権3種類(同社B種
            優先株式1,895,920個)     優先株式1,859,460個)
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   (重要な後発事象)
    (株式の取得による会社等の買収)
   当行は、2020年6月1日付取締役会において、ANZ         Bank New Zealand  Limited(以下、「ANZ」)の子会社である
  UDC Finance  Limitedの株式の全   てを取得することを決議し、2020年6月2日付で、ANZとの間で株式譲渡契約を締結
  しました。
   当該契約に基づき、当行は、関係当局の承認を得ることを条件に、2020年8月31日を株式譲渡実行日として、UDC
  Finance  Limitedの株式の全てを取得することを予定しております。
  1.企業結合の概要

  (1)被取得企業の名称及びその事業の内容
     被取得企業の名称   UDC      Finance  Limited
    事業の内容      個人向けオートローン
               法人向けの資産担保ファイナンス
               オートディーラーに対する在庫ファイナンス
  (2)企業結合を行った主な理由
     本株式取得により収益拡大を図るためであります。
  (3)企業結合日
     2020年8月31日(予定)
  (4)企業結合の法的形式
     現金を対価とする株式取得
  (5)結合後企業の名称
     結合後企業の名称に変更はありません。
  (6)取得する議決権比率
     100%
  (7)取得企業を決定するに至った主な根拠
     当行が、現金を対価として株式を取得することによります。
  2.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

   株式譲渡実行日におけるUDC     Finance  Limited の純資産金額に125百万ニュージーランドドルを加算した金額を現
     金による取得の対価として取得原価を算定しております。なお、取得の対価には、条件付取得対価を含めておりま
     せん。
  3.主要な取得関連費用の内訳及び金額

      現時点では確定しておりません。
  4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

      現時点では確定しておりません。
  5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

      現時点では確定しておりません。
  6.企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及びそれらの今後の会計処理方針

   株式譲渡契約に基づき、取得対価には取得時の既存債権から今後一定期間内に発生した実際の貸倒損失に応じ
     て、一定の条件により事後的に精算を行う条項が付されており、これにより最終的な取得対価が変動する可能性が
     あります。取得対価の変動が発生した場合には、取得時に発生したものとみなして取得原価を修正し、のれんの金
     額及びのれんの償却額を修正することとしております。
  (自己株式の取得)

   当行は、2020年5月13日の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、自己株式
  の取得に係る事項を決議いたしました。
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  1.自己株式の取得を行う理由

   公的資金返済の道筋をつける取り組みの一環として、現在の当行の資本の状況や収益力、1株当たりの価値などに
  鑑み、自己株式の取得を行うものであります。これにより、充分な資本の維持を前提としつつ、適切な資本政策の実
  施を通じて、1株当たりの価値の向上を目指してまいります。
  2.取得に係る事項の内容

  (1)取得する株式の種類    普通株式
  (2)取得する株式の総数    20.5百万株(上限)
        (発行済株式総数(自己株式を除く)の8.88%)
  (3)株式の取得価額の総額   205億円(上限)
  (4)取得期間         2020年5月14日から2021年3月31日まで
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   ⑤【連結附属明細表】
   【社債明細表】
            当連結会計年  当連結会計年
                 利率
    会社名   銘柄  発行年月日   度期首残高  度末残高    担保  償還期限
                 (%)
            (百万円)  (百万円)
       ユーロ円建
               1,500
                0.32~1.65
         2018年6月~          2020年9月~
       普通社債
             2,335      なし
               [-]
           2018年9月        (注)3     2038年7月
        (注)1
   当行
       円建
               115,000
         2014年12月~        0.15~   2019年12月~
       普通社債      40,000      なし
              [5,000 ]
           2020年1月            2025年1月
                 0.416
       (注)2
               176,300

       短期社債  2018年10月~        0.030~   2019年4月~
   株式会社アプラス          150,000      なし
              [176,300 ]
       (注)4    2020年3月        0.127     2020年12月
       円建

               30,000
   株式会社アプラスフィナ      2015年6月~        0.25~   2020年6月~
        無担保社債      30,000      なし
   ンシャル           [10,000 ]
           2019年12月        0.64    2024年12月
        (注)5
               45,000
       短期社債
         2018年9月~        △0.00~   2019年4月~
             41,000      なし
              [45,000 ]
        (注)4    2020年3月        0.15    2020年6月
   昭和リース株式会社
       円建
               20,000
         2016年9月~        0.19~   2019年9月~
        無担保社債            なし
             20,000
               [-]
           2019年12月        0.30    2024年12月
        (注)6
               387,800
   合計    ――   ――   283,335    ――  ――  ――
              [236,300 ]
   (注)1.ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき発行したユーロ円建普通社債を記載してお
    ります。
    2.第2回~第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)をまとめて記載しております。
    3.連結決算日現在において確定していない利率については、契約上の最大値、最小値を記載しておりま
    す。
    4.短期社債をまとめて記載しております。
    5.第3回、第5回及び第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)をまとめて記載しております。
    6.第2回~第4回無担保公募社債をまとめて記載しております。
    7.「当連結会計年度末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。
    8.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
             2年超3年以内
       1年以内   1年超2年以内      3年超4年以内   4年超5年以内
             (百万円)
       (百万円)   (百万円)      (百万円)   (百万円)
    社債    236,300   10,000   30,000   40,000   70,000

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   【借入金等明細表】
          当連結会計年度   当連結会計年度
                平均利率
     区  分      期首残高   末残高     返済期限
                (%)
           (百万円)   (百万円)
  借用金          684,077   881,991   0.40  ――

                  2019年4月~

   借入金         684,077   881,991   0.40
                    2049年7月
  1年以内に返済予定のリース債務           390   333  -  ――
                  2020年4月~
  リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)           607   272  -
                    2025年3月
   (注)1.「平均利率」は、連結決算日現在の「利率」及び「当連結会計年度末残高」により算出(加重平均)してお
    ります。なお、リース債務の「平均利率」については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を定額法
    により各連結会計年度に配分しているため記載しておりません。
   2.借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は以下のとおりであります。
        1年以内    1年超2年以内    2年超3年以内    3年超4年以内    4年超5年以内
      (百万円)   (百万円)   (百万円)   (百万円)   (百万円)
       448,005
  借入金         145,308   85,269   49,147   44,153
  リース債務      333   204   66   0   0

   銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明

  細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しておりま
  す。
   【資産除去債務明細表】

    当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
   計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略して
   おります。
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  (2)【その他】
  当連結会計年度における四半期情報
  (累計期間)
         第1四半期   第2四半期   第3四半期   当連結会計年度
  経常収益(百万円)         91,545   197,467   298,799   399,503
  税金等調整前四半期(当期)純利益
          15,312   31,239   48,600   49,200
  (百万円)
  親会社株主に帰属する四半期(当期)
          12,153   28,148   45,105   45,575
  純利益(百万円)
  1株当たり四半期(当期)純利益
           49.65   115.80   187.00   190.59
  (円)
  (注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
  (会計期間)

         第1四半期   第2四半期   第3四半期   第4四半期
  1株当たり四半期純利益(円)         49.65   66.27   71.39    2.02
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  2【財務諸表等】
  (1)【財務諸表】
   ①【貸借対照表】
                   (単位:百万円)
            前事業年度     当事業年度
            (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
  資産の部
              ※8 1,280,991     ※8 1,475,672
  現金預け金
               4,896     6,124
   現金
              1,276,094     1,469,547
   預け金
               10,809     42,795
  買入金銭債権
               200,276     206,547
  特定取引資産
               7,432     2,255
   特定取引有価証券派生商品
               192,843     204,291
   特定金融派生商品
              ※8 198,717     ※8 312,128
  金銭の信託
             ※2 ,※8 1,445,927    ※2 ,※8 1,265,800
  有価証券
               499,550     358,567
   国債
              ※12 171,148     ※12 168,949
   社債
              ※1 363,911     ※1 346,266
   株式
              ※1 411,317     ※1 392,017
   その他の証券
            ※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※7 ,※8 ,※9 ※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※7 ,※8 ,※9
  貸出金
              4,932,610     5,040,819
               17,084     28,313
   手形貸付
              3,972,580     4,087,003
   証書貸付
               942,945     925,502
   当座貸越
               29,546     73,879
  外国為替
               28,487     73,879
   外国他店預け
               1,059      -
   取立外国為替
               190,104     234,006
  その他資産
               2,967     2,767
   前払費用
               9,716     8,055
   未収収益
               4,852     4,782
   先物取引差入証拠金
                -     266
   先物取引差金勘定
               54,988     71,745
   金融派生商品
               40,606     66,258
   金融商品等差入担保金
               145     349
   社債発行費
               2,946     5,775
   未収金
              ※8 73,880     ※8 74,006
   その他の資産
              ※10 12,610     ※10 12,435
  有形固定資産
               8,239     8,386
   建物
                46     38
   リース資産
               177     307
   建設仮勘定
               4,147     3,703
   その他の有形固定資産
               26,483     25,631
  無形固定資産
              ※11 24,773     ※11 23,617
   ソフトウエア
               703     537
   のれん
               992     1,463
   リース資産
                13     12
   その他の無形固定資産
               6,849     6,940
  前払年金費用
               1,127     2,731
  繰延税金資産
               18,060     18,787
  支払承諾見返
              △25,519     △31,480
  貸倒引当金
              8,328,595     8,686,696
  資産の部合計
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                   (単位:百万円)

            前事業年度     当事業年度
            (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
  負債の部
              ※8 5,636,286     ※8 5,995,082
  預金
               77,173     94,819
   当座預金
              2,773,889     2,703,933
   普通預金
               13,897     3,353
   通知預金
              2,271,980     2,652,189
   定期預金
               499,344     540,786
   その他の預金
               570,580     455,950
  譲渡性預金
               145,000     165,000
  コールマネー
              ※8 59,098     ※8 38,956
  売現先勘定
              ※8 510,229     ※8 345,357
  債券貸借取引受入担保金
               179,749     182,969
  特定取引負債
               4,536     1,985
   特定取引有価証券派生商品
               175,212     180,984
   特定金融派生商品
              ※8 195,628     ※8 342,683
  借用金
               195,628     342,683
   借入金
               471     687
  外国為替
               471     687
   未払外国為替
               42,335     116,500
  社債
               113,903     162,115
  その他負債
               2,088     1,532
   未払法人税等
               9,395     10,533
   未払費用
               390     658
   前受収益
               487     77
   先物取引差金勘定
               64,296     85,080
   金融派生商品
               15,519     25,110
   金融商品等受入担保金
                18     12
   リース債務
               7,410     7,307
   資産除去債務
              ※8 ,※13 14,296    ※8 ,※13 31,802
   その他の負債
               4,847     4,840
  賞与引当金
                -     621
  睡眠預金払戻損失引当金
               3,764     3,513
  睡眠債券払戻損失引当金
              ※8 18,060     ※8 18,787
  支払承諾
              7,479,955     7,833,066
  負債の部合計
  純資産の部
               512,204     512,204
  資本金
               79,465     79,465
  資本剰余金
               79,465     79,465
   資本準備金
               307,855     338,529
  利益剰余金
               15,243     15,734
   利益準備金
               292,611     322,795
   その他利益剰余金
               292,611     322,795
    繰越利益剰余金
              △37,729     △61,097
  自己株式
               861,796     869,102
  株主資本合計
  その他有価証券評価差額金            4,719      624
              △17,925     △16,174
  繰延ヘッジ損益
              △13,205     △15,549
  評価・換算差額等合計
                49     76
  新株予約権
               848,640     853,629
  純資産の部合計
              8,328,595     8,686,696
  負債及び純資産の部合計
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                      有価証券報告書
   ②【損益計算書】
                   (単位:百万円)
            前事業年度     当事業年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
               164,135     170,640
  経常収益
               124,464     120,335
  資金運用収益
               101,292     98,008
   貸出金利息
               21,413     20,003
   有価証券利息配当金
                0     11
   コールローン利息
               1,113     1,080
   預け金利息
               644     1,230
   その他の受入利息
               19,484     21,295
  役務取引等収益
               1,226     1,085
   受入為替手数料
               18,258     20,210
   その他の役務収益
               4,194     10,994
  特定取引収益
               275     827
   特定取引有価証券収益
               3,918     10,167
   特定金融派生商品収益
               11,002     10,022
  その他業務収益
               5,741      529
   外国為替売買益
               4,295     7,385
   国債等債券売却益
                -     254
   金融派生商品収益
               965     1,853
   その他の業務収益
               4,989     7,992
  その他経常収益
               526     -
   貸倒引当金戻入益
               231     105
   償却債権取立益
               1,240     4,626
   株式等売却益
               1,464     2,381
   金銭の信託運用益
              ※1 1,526     ※1 877
   その他の経常収益
               125,504     136,702
  経常費用
               18,002     17,244
  資金調達費用
               7,770     6,300
   預金利息
                36     61
   譲渡性預金利息
                0     -
   債券利息
               △13     43
   コールマネー利息
               419     356
   売現先利息
               1,142      840
   債券貸借取引支払利息
               602     141
   借用金利息
               313     137
   社債利息
               7,709     9,344
   金利スワップ支払利息
                21     17
   その他の支払利息
               29,660     27,530
  役務取引等費用
               1,308     1,262
   支払為替手数料
               28,352     26,268
   その他の役務費用
            181/209







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                      有価証券報告書
                   (単位:百万円)

            前事業年度     当事業年度
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
                -     0
  特定取引費用
                -     0
   その他の特定取引費用
               4,229     6,614
  その他業務費用
               1,191     3,538
   国債等債券売却損
               449     422
   国債等債券償却
                56     74
   社債発行費償却
               516     -
   金融派生商品費用
               2,015     2,578
   その他の業務費用
               72,498     72,308
  営業経費
               1,113     13,004
  その他経常費用
                -     8,813
   貸倒引当金繰入額
                27     5
   貸出金償却
               242     86
   株式等売却損
               386     2,784
   株式等償却
                0     0
   金銭の信託運用損
               122     -
   睡眠債券払戻損失引当金繰入額
               ※2 335    ※2 1,312
   その他の経常費用
               38,630     33,938
  経常利益
  特別利益             218     2,109
                0     0
  固定資産処分益
               ※3 218    ※3 2,109
  その他の特別利益
               2,817     2,334
  特別損失
                38     80
  固定資産処分損
               676     631
  減損損失
              ※4 2,101     ※4 1,622
  その他の特別損失
               36,032     33,713
  税引前当期純利益
               1,679     1,792
  法人税、住民税及び事業税
               △1,091     △1,260
  法人税等調整額
               588     532
  法人税等合計
               35,443     33,180
  当期純利益
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   ③【株主資本等変動計算書】
    前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                    (単位:百万円)
             株主資本
         資本剰余金      利益剰余金
              その他利益
                    株主資本
     資本金         剰余金    自己株式
         その他資本  資本剰余金      利益剰余金    合計
       資本準備金      利益準備金
         剰余金  合計      合計
               繰越利益
               剰余金
  当期首残高    512,204  79,465  - 79,465  14,738  324,912  339,650  △89,540  841,780
  当期変動額
  剰余金の配当
              505 △3,034  △2,528   △2,528
  当期純利益             35,443  35,443    35,443
  自己株式の取得                △12,999  △12,999
  自己株式の処分        △78  △78       178  100
  自己株式の消却
         △64,632  △64,632        64,632   -
  利益剰余金から
         64,710  64,710   △64,710  △64,710    -
  資本剰余金への振替
  株主資本以外の項目
  の当期変動額
  (純額)
  当期変動額合計     -  -  -  -  505 △32,301  △31,795  51,811  20,015
  当期末残高    512,204  79,465  - 79,465  15,243  292,611  307,855  △37,729  861,796
        評価・換算差額等

               新株予約権   純資産合計
     その他有価証券      評価・換算差額等
        繰延ヘッジ損益
      評価差額金      合計
  当期首残高     4,268  △15,759   △11,490   270  830,560
  当期変動額
  剰余金の配当
                   △2,528
  当期純利益                 35,443
  自己株式の取得                △12,999
  自己株式の処分                 100
  自己株式の消却
                   -
  利益剰余金から
                   -
  資本剰余金への振替
  株主資本以外の項目
  の当期変動額     450  △2,166   △1,715   △220  △1,936
  (純額)
  当期変動額合計      450  △2,166   △1,715   △220  18,079
  当期末残高     4,719  △17,925   △13,205    49  848,640
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    当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                    (単位:百万円)
             株主資本
         資本剰余金      利益剰余金
              その他利益
                    株主資本
     資本金         剰余金    自己株式
         その他資本  資本剰余金      利益剰余金    合計
       資本準備金      利益準備金
         剰余金  合計      合計
               繰越利益
               剰余金
  当期首残高
      512,204  79,465  - 79,465  15,243  292,611  307,855  △37,729  861,796
  当期変動額
  剰余金の配当            490 △2,943  △2,452   △2,452
  当期純利益             33,180  33,180    33,180
  自己株式の取得
                   △23,500  △23,500
  自己株式の処分        △53  △53       132  78
  自己株式の消却        -  -        -  -
  利益剰余金から資本
          53  53   △53  △53    -
  剰余金への振替
  株主資本以外の項目
  の当期変動額
  (純額)
  当期変動額合計
      -  -  -  -  490 30,183  30,674  △23,368  7,306
  当期末残高    512,204  79,465  - 79,465  15,734  322,795  338,529  △61,097  869,102
        評価・換算差額等

               新株予約権   純資産合計
     その他有価証券      評価・換算差額等
        繰延ヘッジ損益
      評価差額金      合計
  当期首残高
       4,719  △17,925   △13,205    49  848,640
  当期変動額
  剰余金の配当                △2,452
  当期純利益
                   33,180
  自己株式の取得                △23,500
  自己株式の処分                 78
  自己株式の消却                 -
  利益剰余金から資本
                   -
  剰余金への振替
  株主資本以外の項目
  の当期変動額
       △4,094   1,751   △2,343   27  △2,316
  (純額)
  当期変動額合計
       △4,094   1,751   △2,343   27  4,989
  当期末残高      624  △16,174   △15,549    76  853,629
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   【注記事項】
   (重要な会計方針)
  1.特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準

   金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益
  を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、貸借対照表上
  「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を損益計算書上「特定取引収益」
  及び「特定取引費用」に計上しております。
   特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、スワップ・先
  物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額により行っております。
   また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等につ
  いては前事業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度末と当事業年度末
  におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
   なお、特定取引資産及び特定取引負債に含まれる派生商品のみなし決済額の見積りに当たり、流動性リスク及び信
  用リスクを加味した評価を行っております。
  2.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)有価証券の評価は、売買目的有価証券(特定取引を除く)については時価法(売却原価は移動平均法により算
  定)、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式につい
  ては移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価
  は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による
  原価法により行っております。また、匿名組合等への出資金については、組合等の直近の財務諸表等に基づいて、組
  合等の財産の持分相当額を純額で計上しております。
   なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直
  入法により処理しております。
  (2)金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)と同じ方法により行っております。
  3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
   デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
  4.買入金銭債権の評価基準及び評価方法
   売買目的の買入金銭債権(特定取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
  5.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産(リース資産を除く)
   有形固定資産は、建物及び動産のうちパソコン以外の電子計算機(ATM等)については定額法、その他の動産に
  ついては定率法により償却しております。
   また、主な耐用年数は次のとおりであります。
    建 物 8年~20年
    その他 2年~20年
  (2)無形固定資産(リース資産を除く)
   無形固定資産は、定額法により償却しております。主な資産毎の償却期間は次のとおりであります。
    自社利用のソフトウェア       5年~10年(行内における利用可能期間)
    のれん               10年
  (3)リース資産
   所有権移転ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、自己所有
  の固定資産に適用する償却方法と同一の方法により償却しております。
  6.繰延資産の処理方法
  社債発行費は  その他資産に計上し、社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
  また、社債は償却原価法(定額法)に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としております。
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  7.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
   破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそ
  れと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載され
  ている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上
  しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以
  下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、以下の大口債務者に係る債権を除き、債権額から、担保の処
  分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対して、今後3年間の予想損失額を見込んで計上
  しております。
   破綻懸念先、貸出条件緩和債権等を有する債務者及び従来よりキャッシュ・フロー見積法(後述)による引当を行
  っていた債務者で、今後の債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることが
  できる債務者のうち、与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件
  緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見
  積法)により計上しております。また、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者のうち与信
  額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、個別的に残存期間を算定し、その残存期間に対応する今後の一
  定期間における予想損失額を計上しております。
   上記以外の債権については、貸出金等の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、ポートフォリオの特
  性に応じて、一般事業法人向けローン、不動産ノンリコースローン、プロジェクトファイナンス及び個人向け商品別
  にグルーピングを行ったうえで、主として各々の平均残存期間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は
  倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算出して
  おります。
   特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計
  上しております。
   すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、         営業推進部署及び審査部署     が資産査定を実施し、当該部署から独
  立した リスク統括担当部署   が査定結果を検証しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
   なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、原則として債権額から担保の評価額及び保
  証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額
  は4 ,755百万円  (前事業年度末は2,970百万円)     であります。
  (追加情報)
   新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大やそれに伴う経済活動停滞による影響は今後1年程度続くもの
  と想定し、特に当行の特定業種向け貸出金等の信用リスクに大きな影響があるとの仮定を置いております。こうした
  仮定のもと、当該影響により予想される損失に備えるため、特定債務者の債務者区分を足許の業績悪化の状況を踏ま
  えて修正するとともに、特定業種ポートフォリオの貸倒実績に予想される業績悪化の状況に基づく修正を加えた予想
  損失率によって、貸倒引当金6,021百万円を追加計上しております。なお、当該金額は現時点の最善の見積りである
  ものの見積もりに用いた仮定の不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染状況やその経済環境
  への影響が変化した場合には、翌年度の財務諸表において当該貸倒引当金は増減する可能性があります。
  (2)賞与引当金
   賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰
  属する額を計上しております。
  (3) 退職給付引当金
   退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
  基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期
  間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。
   なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
   数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間(7.49~12.21年)による定額法により按分し
            た額を、それぞれの発生年度から損益処理
  (4 )睡眠預金払戻損失引当金
   睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻
  請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
  (追加情報)
   従来、負債計上を中止した預金については、預金者からの払戻請求時に損失計上しておりましたが、払戻に関する
  過去実績の整備・分析が進み、将来の払戻による損失額を合理的に見積ることが可能となったため、当事業年度末よ
  り睡眠預金払戻損失引当金を計上しております。これにより、当事業年度の経常利益、税引前当期純利益がそれぞれ
  621百万円減少しております。
  (5 )睡眠債券払戻損失引当金
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   睡眠債券払戻損失引当金は、負債計上を中止した債券について、債券保有者からの払戻請求に備えるため、将来の
  払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
  8.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建資産及び負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、決算日の為
  替相場による円換算額を付しております。
  9.ヘッジ会計の方法
  (1)金利リスク・ヘッジ
   金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
   「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委
  員会報告第24号 2002年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。)に規定する繰延ヘッジのヘッ
  ジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手
  段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フ
  ローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性を評価し
  ております。
  (2) 為替変動リスク・ヘッジ
   外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ又は時価ヘッジによ
  っております。
   「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査
  委員会報告第25号 2002年7月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。)に規定する繰延ヘッジの
  ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取
  引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポ
  ジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
   また、外貨建子会社株式及び関連会社株式並びに外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジす
  るため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原
  価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しております。
  (3)内部取引等
   デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定して
  いる金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意
  性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利
  スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っておりま
  す。
  10.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
  (1)退職給付に係る会計処理
   退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なってお
  ります。
  (2)消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
  (3)連結納税制度の適用
   当行を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
  (4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
   当行は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への
  移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度か
  らグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号                2020年3月31日)第3
  項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号                2018年2月16日)第44
  項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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   (貸借対照表関係)
  ※1. 関係会社の株式又は出資金の総額

            前事業年度     当事業年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
       株 式          390,527百万円     379,547百万円
       出資金          12,521百万円     16,517百万円
  ※2. 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により借り入れている有価証券、現先取引並びに現金担保付債券貸借取

    引等により受け入れている有価証券及びデリバティブ取引の担保として受け入れている有価証券のうち、売却又は
    (再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
            前事業年度     当事業年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   当事業年度末に当該処分をせずに所有し          5,643百万円     5,561百万円
   ている有価証券
  ※3. 貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。

            前事業年度     当事業年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   破綻先債権額          546百万円     521百万円
   延滞債権額          7,657百万円     14,310百万円
     なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息
    の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以
    下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイ
    からホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
     また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目
    的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
  ※4. 貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。

            前事業年度     当事業年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   3カ月以上延滞債権額          241百万円     350百万円
     なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破
    綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
  ※5. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。

            前事業年度     当事業年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   貸出条件緩和債権額          1,745百万円     2,438百万円
     なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
    予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ
    月以上延滞債権に該当しないものであります。
  ※6. 貸出金のうち、破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおり

    であります。
            前事業年度     当事業年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   合計額          10,191百万円     17,621百万円
     なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
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  ※7. ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協会
    会計制度委員会報告第3号 2014年11月28日)に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理した貸出債権の
    元本の期末残高の総額は次のとおりであります。
      前事業年度        当事業年度
     (2019年3月31日)        (2020年3月31日)
      7,477百万円        6,813百万円
     原債務者に対する貸出債権として会計処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計上額は次のとおりであります。
      前事業年度        当事業年度
     (2019年3月31日)        (2020年3月31日)
      12,400百万円        15,527百万円
  ※8. 担保に供している資産は次のとおりであります。

           前事業年度      当事業年度
          (2019年3月31日)      (2020年3月31日)
  担保に供している資産
   現金預け金           10百万円      10百万円
   金銭の信託           14百万円      14百万円
   有価証券          652,654百万円      420,754百万円
   貸出金          78,256百万円     875,300百万円
  担保資産に対応する債務
   預金          689百万円     1,099百万円
   売現先勘定          59,098百万円      38,956 百万円
   債券貸借取引受入担保金          510,229百万円      342,327百万円
   借用金          106,328百万円      271,883百万円
   その他の負債           29百万円      16百万円
   支払承諾          428百万円      331百万円
     また、「その他の資産」には、全銀ネット差入担保金、保証金、外国為替差入証拠金及び現先取引に係る差入保証

  金が含まれておりますが、その金額は次のとおりで         あります。
            前事業年度     当事業年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   全銀ネット差入担保金          50,000百万円     50,000百万円
   保証金          9,298百万円     8,754百万円
   外国為替差入証拠金          244百万円     195百万円
   現先取引に係る差入保証金           -百万円     47百万円
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  ※9. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約
    上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これ
    らの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
            前事業年度     当事業年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   融資未実行残高         2,564,188百万円     2,936,960百万円
   うち原契約期間が1年以内のもの又は         2,192,960百万円     2,622,446百万円
   任意の時期に無条件で取消可能なもの
     なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当
    行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債
    権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする
    ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求
    するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、
    与信保全上の措置等を講じております。
  ※10. 有形固定資産の圧縮記帳額

            前事業年度     当事業年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
    圧縮記帳額           30百万円     29百万円
   (当該事業年度の圧縮記帳額)          (-百万円)     (-百万円)
  ※11. ソフトウェアには、ソフトウェア仮勘定が含まれております。

            前事業年度     当事業年度
           (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
    ソフトウェア仮勘定          1,792百万円     2,556百万円
  ※12. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する当行の保証債

    務の額
      前事業年度        当事業年度
     (2019年3月31日)        (2020年3月31日)
      3,580百万円        3,480百万円
  ※13. 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務総額

      前事業年度        当事業年度
     (2019年3月31日)        (2020年3月31日)
       39百万円        28百万円
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   (損益計算書関係)
  ※1. その他の経常収益には、次のものを含んでおります。
           前事業年度     当事業年度
           (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
           至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   睡眠預金の収益計上額          540百万円     578百万円
   睡眠債券の収益計上額          321百万円      -百万円
  ※2. その他の経常費用には、次のものを含んでおります。

           前事業年度     当事業年度
           (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
           至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   睡眠預金払戻損失引当金繰入額           -百万円     621百万円
   睡眠預金の払戻しによる損失額          121百万円     206百万円
  ※3. その他の特別利益は、    次のものを含んでおります     。

           前事業年度     当事業年度
           (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
           至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   関係会社株式償還益           -百万円     2,109百万円
   新株予約権戻入益          218百万円      -百万円
  ※4. その他の特別損失は、次のものを含んでおります。

           前事業年度     当事業年度
           (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
           至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   関係会社株式及び出資金の評価損          2,101百万円     1,622百万円
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   (有価証券関係)
     子会社株式及び関連会社株式

     前事業年度(2019年3月31日)
     時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
     当事業年度(2020年3月31日)

     時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
    (注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

              (単位:百万円)
          前事業年度    当事業年度
         (2019年3月31日)    (2020年3月31日)
    子会社株式       390,330    378,750

    関連会社株式        196    797

    合計       390,527    379,547

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   (税効果会計関係)
  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

            前事業年度    当事業年度

            (2019年3月31日)    (2020年3月31日)
  繰延税金資産
   税務上の繰越欠損金          40,656 百万円   36,269 百万円
   有価証券価格償却超過額          17,473    17,535
   貸倒引当金及び貸出金償却損金算入限度超過額          8,959    11,113
   繰延ヘッジ損失に係る一時差異          6,406    6,294
   資産除却債務          2,269    2,237
   未払費用          2,083     842
   特定金銭信託評価損益           587    35
   信託留保利益          2,381     -
   その他          9,098    8,606
  繰延税金資産小計
             89,915    82,935
  税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額          △36,601    △30,856
  将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額          △47,007    △44,501
  評価性引当額小計
            △83,608    △75,357
  繰延税金資産合計
             6,306    7,577
  繰延税金負債
   退職給付費用に係る一時差異          2,097    2,125
   繰延ヘッジ利益に係る一時差異          1,290    1,917
   資産除去費用に係る一時差異           730    747
   その他有価証券の時価評価に係る一時差異          1,061     56
  繰延税金負債合計
             5,179    4,846
   繰延税金資産の純額
             1,127 百万円   2,731 百万円
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

   原因となった主な項目別の内訳
            前事業年度    当事業年度
            (2019年3月31日)    (2020年3月31日)
  法定実効税率           30.6 %    30.6 %
  (調整)
  交際費等永久に損金に算入されない項目           0.0    0.0
  受取配当金等永久に益金に算入されない項目           △6.1    △9.0
  外国税額           0.0    0.1
  評価性引当額の増減          △21.5    △24.0
  繰越欠損金の切り捨てによる影響           -    2.7
  その他           △1.5     1.0
  税効果会計適用後の法人税等の負担率           %    %
             1.6    1.5
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   (重要な後発事象)
    (株式の取得による会社等の買収)
   連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
  (自己株式の取得)

   当行は、2020年5月13日の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、自己株式
  の取得に係る事項を決議いたしました。
  1.自己株式の取得を行う理由

   公的資金返済の道筋をつける取り組みの一環として、現在の当行の資本の状況や収益力、1株当たりの価値などに
  鑑み、自己株式の取得を行うものであります。これにより、充分な資本の維持を前提としつつ、適切な資本政策の実
  施を通じて、1株当たりの価値の向上を目指してまいります。
  2.取得に係る事項の内容

  (1)取得する株式の種類    普通株式
  (2)取得する株式の総数    20.5百万株(上限)
        (発行済株式総数(自己株式を除く)の8.88%)
  (3)株式の取得価額の総額   205億円(上限)
  (4)取得期間         2020年5月14日から2021年3月31日まで
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   ④【附属明細表】
   【有形固定資産等明細表】
               当期末減価償
      当期首残高  当期増加額  当期減少額  当期末残高  却累計額又は  当期償却額  差引当期末残
   資産の種類
               償却累計額
      (百万円)  (百万円)  (百万円)  (百万円)     (百万円)  高(百万円)
                (百万円)
  有形固定資産
  建物
        -  -  -  20,168  11,781  1,466  8,386
  リース資産      -  -  -  55  17  10  38
  建設仮勘定      -  -  -  307  -  -  307
  その他の有形固定資産      -  -  -  16,456  12,752  1,402  3,703
     有形固定資産計      -  -  -  36,987  24,551  2,879  12,435
  無形固定資産
  ソフトウェア
        -  -  -  52,248  28,630  4,256  23,617
  のれん      -  -  -  1,657  1,119   165  537
  リース資産      -  -  -  2,931  1,467   273  1,463
  その他の無形固定資産      -  -  -  23  11  1  12
     無形固定資産計      -  -  -  56,860  31,228  4,696  25,631
  その他資産
  社債発行費     226  278  51  453  104  74  349
     (注)有形固定資産及び無形固定資産については、その金額が資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、
    「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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   【引当金明細表】
              当期減少額   当期減少額
        当期首残高   当期増加額        当期末残高
    区分         (目的使用)   (その他)
        (百万円)   (百万円)        (百万円)
              (百万円)   (百万円)
  貸倒引当金
  一般貸倒引当金       21,292  23,494   773 (注)2  20,518   23,494

        (注)1 (102)
  個別貸倒引当金          7,985   1,977 (注)2  2,147   7,985
          4,125
        (注)1 (102)
   うち非居住者向け債権分          7  1,241 (注)2   7   7
          1,248
  特定海外債権引当勘定        -  -   - (注)2  -   -
  賞与引当金        4,847  4,840   4,841 (注)3   6  4,840

  睡眠預金払戻損失引当金        -  621   -   -   621

  睡眠債券払戻損失引当金        3,764   -   251   -  3,513

        (注)1 (102)
    計        36,942   7,843   22,672   40,455
         34,028
   (注)1.当期首残高欄の( )内は、為替相場変動による換算差額であります。
   2.洗替による取崩であります。
   3. 賞与引当金設定対象者の退職等による取崩であります。
  ○ 未払法人税等

             当期減少額   当期減少額
        当期首残高   当期増加額         当期末残高
    区分         (目的使用)   (その他)
        (百万円)   (百万円)         (百万円)
             (百万円)   (百万円)
  未払法人税等       2,088   1,532   1,559   529   1,532

  未払法人税等       479   104   93   386   104

  未払事業税       1,609   1,427   1,465   143   1,427

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  (2)【主な資産及び負債の内容】
      連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
  (3)【その他】
    該当ありません。
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  第6【提出会社の株式事務の概要】
  事業年度       4月1日から3月31日まで
  定時株主総会       6月中
  基準日       3月31日
         ・当行の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
  剰余金の配当の基準日       ・当行の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
         ・上記のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
  1単元の株式数       100株
  単元未満株式の買取り・売渡し
         (特別口座)
  取扱場所       東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
          三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
         (特別口座)
  株主名簿管理人       東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
          三井住友信託銀行株式会社
  取次所          ───
  買取り・売渡し手数料      無料
         当行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由
         によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に
         掲載して、これを行う。
  公告掲載方法
         公告掲載URLは次のとおり。
         https://www.shinseibank.com/corporate/ir/announcement/index.html
  株主に対する特典       ありません。
  (注) 当行定款の定めにより、当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使す
   ることができません。
    (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
    (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
    (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
    (4) その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡請求をする権利
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  第7【提出会社の参考情報】
  1【提出会社の親会社等の情報】
   当行は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
  2【その他の参考情報】

   当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
  (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

  事業年度(第19期)(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月20日関東財務局長に提出
  (2)内部統制報告書及びその添付書類

  2019年6月20日関東財務局長に提出
  (3)四半期報告書及び確認書

   (イ)第20期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月8日関東財務局長に提出
   (ロ)第20期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月20日関東財務局長に提出
   (ハ)第20期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月13日関東財務局長に提出
  (4)四半期報告書の訂正報告書及び確認書

   上記(3)(イ)及び(ロ)に関し、2019年12月18日関東財務局長に提出
  (5)臨時報告書

   (イ)2019年6月21日関東財務局長に提出
  金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨
  時報告書であります。
   (ロ)2019年8月8日関東財務局長に提出
  金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づく臨時報
  告書であります。
  (ハ)2019年8月27日関東財務局長に提出
  金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報
  告書であります。
  (ニ)2020年4月7日関東財務局長に提出
  金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報
  告書であります。
  (6)臨時報告書の訂正報告書

   (イ)上記(5)(ロ)に関し、2019年8月20日関東財務局長に提出
   (ロ)上記(5)(ロ)に関し、2019年8月27日関東財務局長に提出
  (7)有価証券届出書(譲渡制限付株式報酬制度に伴う株式募集)及びその添付書類

  2020年4月9日関東財務局長に提出
  (8)発行登録書(社債の募集)及びその添付書類

  2020年4月6日関東財務局長に提出
  (9)訂正発行登録書(社債の募集)

  2020年4月6日提出の発行登録書に関し、2020年4月7日関東財務局長に提出
  (10)自己株券買付状況報告書

   (イ)報告期間(自 2019年6月1日 至 2019年6月30日)2019年7月1日関東財務局長に提出
   (ロ)報告期間(自 2019年7月1日 至 2019年7月31日)2019年8月1日関東財務局長に提出
   (ハ)報告期間(自 2019年8月1日 至 2019年8月31日)2019年9月4日関東財務局長に提出
   (ニ)報告期間(自 2019年9月1日 至 2019年9月30日)2019年10月3日関東財務局長に提出
   (ホ)報告期間(自 2019年10月1日 至 2019年10月31日)2019年11月6日関東財務局長に提出
   (ヘ)報告期間(自 2019年11月1日 至 2019年11月30日)2019年12月4日関東財務局長に提出
   (ト)報告期間(自 2019年12月1日 至 2019年12月31日)2020年1月8日関東財務局長に提出
            199/209

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   (チ)報告期間(自 2020年1月1日 至 2020年1月31日)2020年2月5日関東財務局長に提出
   (リ)報告期間(自 2020年2月1日 至 2020年2月29日)2020年3月4日関東財務局長に提出
   (ヌ)報告期間(自 2020年3月1日 至 2020年3月31日)2020年4月3日関東財務局長に提出
   (ル)報告期間(自 2020年5月1日 至 2020年5月31日)2020年6月3日関東財務局長に提出
            200/209



















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  第二部【提出会社の保証会社等の情報】
    該当事項はありません。
            201/209




















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       独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                  2020年6月11日

  株式会社新生銀行

  取締役会 御中

         有限責任監査法人トーマツ

         東京事務所

          指定有限責任社員

             公認会計士
                佐藤 嘉雄    印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

             公認会計士
                早川 英孝    印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

             公認会計士
                内田 彰彦    印
          業務執行社員
  <財務諸表監査>

  監査意見
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
  る株式会社新生銀行の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照
  表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表
  作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
  会社新生銀行及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
  キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
  当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
  業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
  たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査上の主要な検討事項

  監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
  であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
  成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
            202/209





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   新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による貸出金等の信用リスクへの影響の評価
   (【注記事項】連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (7)貸倒引当金の
  計上基準、追加情報)
     監査上の主要な検討事項の           監査上の対応
     内容及び決定理由
  追加情報として開示している通り、会社は、会計上の          当該監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人が
  見積りを行うにあたって、新型コロナウイルス感染症          実施した主な監査手続は以下の通りである。
  (COVID-19)の感染拡大やそれに伴う経済活動停滞によ
  る影響は今後1年程度続くものと想定し、特に特定業種向          ● 当監査法人は、新型コロナウイルス感染症
  けの貸出金等に係る信用リスクに大きな影響があるとの           (COVID-19)の影響は今後1年程度続くとする会社
  仮定を置いている。           の想定が、不確実性の高い環境下においても、過
  上記仮定に基づき、会社は、新型コロナウイルス感染           度に悲観的でも過度に楽観的でもなく、不合理で
  症(COVID-19)の感染拡大に伴う経済活動停滞による影           ない予測であるかという観点から検討した。ま
  響が今後1年程度続いた場合の債務者の業績悪化の状況           た、会社が貸出金等の信用リスクに大きな影響が
  を踏まえ、連結貸借対照表日時点の債務者区分を決定し           あると仮定した特定の業種については、外部機関
  ている。           のレポートにおいて、新型コロナウイルス感染症
  さらに、会社は、特定業種ポートフォリオの貸出金等           (COVID-19)の感染拡大を受けて特に資金繰りの
  に対する貸倒引当金の算定にあたり、過去の貸倒実績を           懸念が高まっているとの報告がなされている業種
  基礎とする予想損失率は、特定業種ポートフォリオの予           と比較し、その対象範囲が不合理でないかを検討
  想される業績悪化に関して不確実性を伴うため、当年度           した。
  に見積った予想損失額が事後的な損失額と異なる可能性          ●  新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による影
  もあると判断している。           響が今後1年程度継続するとの仮定に基づいて、会
  上記の判断に基づき、特定業種ポートフォリオの貸出           社が行った債務者区分の下方修正が適切に行われ
  金等に対する貸倒引当金については、1年後の当該特定業           ているかを、会社担当者への質問、会社が作成し
  種ポートフォリオの業績悪化の状況を加味するため、過           た新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による
  去の貸倒実績率に一定の修正を加えた予想損失率を用い           影響に係る調査資料及び債務者区分判定資料の閲
  て算定している。           覧、並びに企業の倒産等の発生状況に関する情報
  これらの対応により、会社は、貸倒引当金70億円(う           の分析により検討した。
  ち会社の個別財務諸表における計上額60億円、連結子会          ●  会社が特定業種ポートフォリオの貸出金等に対す
  社における計上額9億円)の追加計上を行った。           る貸倒引当金の算定にあたり適用した予想損失率
  新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を踏ま           に関して、過去の貸倒実績率に加えた一定の修正
  えた貸倒引当金の評価は現時点の最善の見積りであった           の内容が、新型コロナウイルス感染症(COVID-
  としても、見積りに用いた仮定は不確実性が高く、ま           19)による影響に係る仮定と整合的であり、延滞
  た、当該仮定に基づく貸倒引当金の算定方法の決定は会           や債務者からの返済条件変更の申し出の発生状況
  社の重要な判断を伴うため、監査上の主要な検討事項に           等を踏まえて合理的な水準となっているかを検討
  該当するものと判断した。           した。
            ●  会社の置いた一定の仮定の内容、算定方法、当該
             仮定の不確実性の程度及び当該仮定が変化した際
             の翌年度の連結財務諸表等への影響が、追加情報
             として適切に開示されているかを検討した。
            203/209







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   利息返還損失引当金の評価
   (【注記事項】連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (13)利息返還損
  失引当金の計上基準)
     監査上の主要な検討事項の           監査上の対応
     内容及び決定理由
  複数の連結子会社が利息返還損失引当金を計上してお          当該監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人が
  り、2020年3月31日現在、連結貸借対照表における利息返          実施した主要な監査手続は以下の通りである。
  還損失引当金計上額は493億円となっている。このうち連
  結子会社である新生フィナンシャル株式会社において計          ● 新生フィナンシャル株式会社における会議体での
  上されている利息返還損失引当金は378億円であり、連結           議事録等の関連資料の閲覧及び同会議体の出席者
  貸借対照表に計上される利息返還損失引当金の約77%を占           への質問により、同社において、利息返還損失引
  める。           当金の見積りの基礎となる各計算要素の合理性に
  また、連結損益計算書において計上される利息返還損           ついて予測数値と実績数値の比較及びその乖離要
  失戻入益26億円の内訳は、新生フィナンシャル株式会社           因の定性的・定量的検討が行われているかを評価
  において計上される利息返還損失引当金戻入益45億円及           した。また、新生フィナンシャル株式会社が利息
  び新生フィナンシャル株式会社以外の連結子会社で計上           返還損失引当金の見積りに用いる基礎データの正
  される利息返還損失引当金繰入額18億円となっている。           確性・網羅性についての検証を行った。
  新生フィナンシャル株式会社の利息返還損失の見積り          ●  過去の遷移実績に基づき新生フィナンシャル株式
  額は、過払利息返還の対象となる母集団(口座数)や当           会社が予測した将来の口座数について、当監査法
  該母集団のうち弁護士事務所・司法書士事務所の介入等           人が独自に推計した口座数との比較を行い、さら
  により、顧客から過払利息の返還請求がなされるであろ           に、同社の採用した口座数の将来予測に基づく利
  う比率(介入率)、1顧客当たりの返還請求見込み金額等           息返還損失引当金の見積り額が当監査法人の算定
  の複数の計算要素から算定されている。           した許容範囲内であるかを検討した。
  新生フィナンシャル株式会社では、同社内の会議体に          ●  新生フィナンシャル株式会社が予測した将来の介
  おいて、前連結会計年度末に見積もった上記の各計算要           入率の見積りについて、大手弁護士事務所・司法
  素の予測数値と当連結会計年度における実績数値を比較           書士事務所の動向等の外部環境と照らし、合理的
  し、その乖離の定性要因や定量要因を検討した上で将来           な仮定に基づくものであるかを検討した。
  の予測数値を決定しており、利息返還損失引当金の計上
  額の妥当性について、規程に定める決裁権限者により承
  認している。
  これらの計算要素の決定にあたり、新生フィナンシャ
  ル株式会社は、過去の実績数値を基礎として将来予測を
  行っている。特に口座数と介入率がどのように遷移して
  いくかについての過去の遷移率に基づく将来予測は利息
  返還損失引当金の見積りに重要な影響を与えるため、監
  査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
            204/209








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   プロジェクトファイナンスに係る貸倒引当金の評価
   (【注記事項】連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (7)貸倒引当金の
  計上基準)
     監査上の主要な検討事項の           監査上の対応
     内容及び決定理由
  連結貸借対照表に計上されている貸出金5兆1,104億円          当該監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人が
  を含む全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営          実施した主な監査手続は以下の通りである。
  業推進部署及び審査部署が資産査定を実施し、当該部署
  から独立したリスク統括担当部署が査定結果を検証し、          ● プロジェクトファイナンス全般に係る貸倒引当金
  その査定結果に基づいて貸倒引当金の計上を行ってい           の評価に対する監査手続
  る。           当監査法人が検討対象として選定したプロジェ
  2020年3月31日現在、特定の事業に対する融資であるプ           クトファイナンスについて、融資対象となった事
  ロジェクトファイナンスの債権残高は3,641億円であり、           業の内容を契約書等の関連資料の閲覧及び会社の
  プロジェクトファイナンスは他の債権とは貸倒れの発生           審査部署及びリスク統括担当部署の各担当者への
  の態様が異なるため、独立した区分として債務者区分ご           質問により把握し、会社が融資対象事業のキャッ
  とに倒産確率及び倒産時損失率を見積り、貸倒引当金を           シュ・フローに影響を及ぼす可能性があると分析
  計上している。           したリスク要因を適切に特定し、リスクの程度に
  ● プロジェクトファイナンスの特性           応じて債務者区分を適切に決定しているかを評価
    プロジェクトファイナンスの返済原資は、原則         した。
   として融資対象とした特定の事業から得られる
   キャッシュ・フロー(収益)に限定される。会社         ● 特定のプロジェクトファイナンスに係る貸倒引当
   は、プロジェクトファイナンスの債務者区分の決          金の評価に対する監査手続
   定及び貸倒引当金の見積りにおいて、融資対象事          回収可能性に懸念が生じている一部のプロジェ
   業の内容により、例えば下記のようなリスク要因          クトファイナンスについて、会社は融資対象事業
   について考慮している。          の継続可能性や当該事業から得られるキャッ
   ・当該事業の設備の建設に係る遅延、コスト超過         シュ・フローを、外部の事業価値評価専門家のレ
    のリスク         ポートを参考として見積っている。当監査法人
   ・当該事業のスポンサー、オフテイカー(サービ         は、会社が利用した専門家の業務の適切性を評価
    スの引き取り手)の信用力に係るリスク         するとともに、会社が採用した当該事業の主要な
   ・事業の操業度、生産量が想定を下回るリスク          原材料及び生産物の中長期的な価格について、当
   ・当該事業の原材料及び生産物に係る価格変動リ          監査法人の事業価値評価専門家も関与し、外部の
    スク         第三者機関が公表しているデータと比較すること
             により、その合理性を検討した。
  ● プロジェクトファイナンス全般に係る貸倒引当金
   の評価
    プロジェクトファイナンスの1案件当たりの融資
   金額は相対的に多額であるため、その貸倒引当金
   の見積りは会社の経営成績への影響が大きい。ま
   た、その貸倒引当金の見積りは、融資対象事業の
   キャッシュ・フロー(収益)がどのようなリスク
   要因に重要な影響を受けるかについての会社の分
   析や、融資対象事業のキャッシュ・フローに影響
   を与えるリスク要因のリスクの度合いについての
   会社の判断により重要な影響を受けるため、監査
   上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
  ● 特定のプロジェクトファイナンスに係る貸倒引当

   金の評価
    回収可能性に懸念が生じている一部のプロジェ
   クトファイナンス(2020年3月31日現在の債権残高
   合計54億円及び当該債権に対する貸倒引当金計上
   額39億円)については、融資対象事業の継続可能
   性や当該事業から得られるキャッシュ・フローの
   見積りが、当該事業の主要な原材料及び生産物の
   価格変動リスクに強く影響を受ける。したがっ
   て、主要な原材料及び生産物の将来価格の予測に
   係る会社の判断が貸倒引当金の見積りにおいて重
   要であり、監査上の主要な検討事項に該当するも
   のと判断した。
            205/209



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                    株式会社新生銀行(E03530)
                      有価証券報告書
  連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
  うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
  必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
  連結財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
  がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
  意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
  ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
  を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
  な監査証拠を入手する。
  ・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
  価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
  び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
  づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
  結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
  事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
  表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
  かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
  る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  ・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
  入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
  意見に対して責任を負う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
  重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
  びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
  講じている場合はその内容について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
  した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
  止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
  回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
  <内部統制監査>

  監査意見
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社新生銀行の2020年3月31
  日現在の内部統制報告書について監査を行った。
  当監査法人は、株式会社新生銀行が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部
  統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告
  に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                      有価証券報告書
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
  監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
  任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
  ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
  切な監査証拠を入手したと判断している。
  内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
  係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
  なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
  る。
  内部統制監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
  て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
  る。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
  通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
  る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
  適用される。
  ・  財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
  部統制報告書の表示を検討する。
  ・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
  は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
  任を負う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
  別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
  いて報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
  びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
  講じている場合はその内容について報告を行う。
  利害関係

  会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
  い。
                     以 上
  ※1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(有価証券報告書提出会

   社)が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。
  2. XBRデータは監査の対象には含まれていません。
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                      有価証券報告書
         独立監査人の監査報告書
                  2020年6月11日

  株式会社新生銀行

  取締役会 御中

         有限責任監査法人トーマツ

         東京事務所

          指定有限責任社員

             公認会計士
                佐藤 嘉雄    印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

             公認会計士
                早川 英孝    印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

             公認会計士
                内田 彰彦    印
          業務執行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
  る株式会社新生銀行の2019年4月1日から2020年3月31日までの第20期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
  計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
  新生銀行の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適
  正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
  当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
  理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
  法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査上の主要な検討事項

  監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
  判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
  応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
  新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による貸出金等の信用リスクへの影響の評価

  (【注記事項】重要な会計方針 7.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金、追加情報)
  連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
  による貸出金等の信用リスクへの影響の評価)と同一内容であるため、記載を省略している。
  プロジェクトファイナンスに係る貸倒引当金の評価

  (【注記事項】重要な会計方針 7.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金)
  貸借対照表に計上されている貸出金5兆408億円のうち、2020年3月31日現在、プロジェクトファイナンスの債権残
  高は3,641億円である。
  連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(プロジェクトファイナンスに係る貸倒引
  当金の評価)と同一内容であるため、記載を省略している。
            208/209


                     EDINET提出書類
                    株式会社新生銀行(E03530)
                      有価証券報告書
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
  することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
  必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
  価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
  る場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
  る。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
  いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
  る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
  響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
  ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
  を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
  な監査証拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
  実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
  び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
  き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
  論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
  注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
  事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
  るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
  うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
  事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
  重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
  びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
  講じている場合はその内容について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
  を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
  いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
  理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上
  ※1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(有価証券報告書提出会

   社)が財務諸表に添付する形で別途保管しております。
  2.XBRLデータは    監査の対象には含まれていません。
            209/209




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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。