株式会社コパ・コーポレーション 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社コパ・コーポレーション |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社コパ・コーポレーション(E35554)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月15日
【会社名】 株式会社コパ・コーポレーション
【英訳名】 Ｃｏｐａ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉村 泰助
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿南二丁目23番７号
【電話番号】 03-5724-4302
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 馬場 洋和
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿南二丁目23番７号
【電話番号】 03-5724-4302
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 馬場 洋和
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の 株式
種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 503,200,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 600,000,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 186,000,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年５月25日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年６月５日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集320,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し393,000株(引受人の買取引受による売出し300,000株・オーバーアロットメントによる売出し93,000株)の
売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2020年６月15日に決定し
たため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３．ロックアップについて
４．親引け先への販売について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 320,000 おける標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) １. 2020年５月25日開催の取締役会決議によっております。
２. 当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、 22,000株を上限として、 福利厚生を目的に、当
社従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請しております。野村證券株式会社に対し要
請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．
親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４. 上記とは別に、2020年５月25日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
93,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容については、「募集又は売出し
に関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 320,000 おける標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) １. 2020年５月25日開催の取締役会決議によっております。
２. 当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、 9,700株を、 福利厚生を目的に、当社従業員持
株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請しております。野村證券株式会社に対し要請した当社
の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．親引け先へ
の販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４. 上記とは別に、2020年５月25日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
93,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容については、「募集又は売出し
に関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2020年６月15日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額 (発行価格) で募集(以下「本募集」という。)を行います。 引受価額は2020年６月４日開催の取締役会
において決定された会社法上の払込金額(1,572.50円)以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総
額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 する 価格
で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 320,000 503,200,000 283,360,000
計(総発行株式) 320,000 503,200,000 283,360,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2020年５月25日開催の取締役会決議に基づき、
2020年６月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５．仮条件(1,850円～2,000円)の平均価格(1,925円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は616,000,000円となります。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を
勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2020年６月15日に決定 された 引受価額 (1,840円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄記
載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と
異なる価額 (発行価格2,000円) で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額
を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して
引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 された 価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 320,000 503,200,000 294,400,000
計(総発行株式) 320,000 503,200,000 294,400,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を
勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2020年６月16日(火) 未定
1,572.50 100 2020年６月23日(火)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2020年６月19日(金) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、1,850円以上2,000円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年
６月15日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,572.50円)及び2020年６月15
日に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2020年５月25日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は2020年６月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１
項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年６月24日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2020年６月８日から2020年６月12日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額(1,572.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
１株に
自 2020年６月16日(火)
2,000 1,840 1,572.50 920 100 つき 2020年６月23日(火)
至 2020年６月19日(金)
2,000
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであ
ります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,850円～2,000円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
ディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
案して、2,000円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,840円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 (2,000円) と会社法上の払込金額(1,572.50円)及び
2020年６月15日に決定 された 引受価額 (1,840円) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
920円(増加する資本準備金の額の総額294,400,000円)と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 (１株につき1,840円) は、払込期日
に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年６月24日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
(注)８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 245,600
１．買取引受けによります。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 31,000
２．引受人は新株式払込金と
して、2020年６月23日ま
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 18,600
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこと
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 12,400 といたします。
ンレー証券株式会社
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 6,200
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 3,100
ります。
岡三にいがた証券株式会社 新潟県長岡市大手通一丁目５番地５ 3,100
計 ― 320,000 ―
(注) １．上記引受人と 発行価格決定日(2020年６月15日) に元引受契約を締結 する予定であります。
２. 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 245,600
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 31,000
して、2020年６月23日ま
でに払込取扱場所へ引受
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 18,600
価額と同額 (１株につき
1,840円) を払込むことと
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 12,400 いたします。
ンレー証券株式会社
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 6,200
と引受価額との差額 (１
株につき160円) の総額は
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 3,100
引受人の手取金となりま
す。
岡三にいがた証券株式会社 新潟県長岡市大手通一丁目５番地５ 3,100
計 ― 320,000 ―
(注) １．上記引受人と 2020年６月15日 に元引受契約を締結 いたしました。
２. 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
566,720,000 8,000,000 558,720,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件(1,850円～2,000円)の平均価格(1,925円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
588,800,000 8,000,000 580,800,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 558,720 千円については、「１ 新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取概
算額上限 164,703 千円と合わせて、運転資金及び借入金の返済に充当する予定であります。具体的には、以下のとお
りであります。
① 運転資金
商品の保有在庫を増加させるための仕入資金として100,000千円（2022年３月期に100,000千円）、主に自社EC
サイト「デモカウ」の集客強化を図るための広告宣伝費として126,000千円（2021年３月期に24,000千円、2022年
３月期に42,000千円、2023年３月期に60,000千円）、今後の事業拡大に伴い人員増強を予定しており、人材確保
のための採用活動費として22,285千円（2021年３月期に4,585千円、2022年３月期に8,850千円、2023年３月期に
8,850千円）、人件費の増加分に130,413千円（2021年３月期に7,941千円、2022年３月期に45,380千円、2023年３
月期に77,091千円）を充当する予定であります。
② 借入金の返済
運転資金のために借入れた銀行からの借入金の返済資金として58,184千円（2021年３月期に58,184千円）を充
当する予定であります。
また、残額につきましては、事業規模拡大のための運転資金に充当する方針でありますが、具体化している事
項はありません。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
(訂正後)
上記の手取概算額 580,800 千円については、「１ 新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取概
算額上限 171,120 千円と合わせて、運転資金及び借入金の返済に充当する予定であります。具体的には、以下のとお
りであります。
① 運転資金
商品の保有在庫を増加させるための仕入資金として100,000千円（2022年３月期に100,000千円）、主に自社EC
サイト「デモカウ」の集客強化を図るための広告宣伝費として126,000千円（2021年３月期に24,000千円、2022年
３月期に42,000千円、2023年３月期に60,000千円）、今後の事業拡大に伴い人員増強を予定しており、人材確保
のための採用活動費として22,285千円（2021年３月期に4,585千円、2022年３月期に8,850千円、2023年３月期に
8,850千円）、人件費の増加分に130,413千円（2021年３月期に7,941千円、2022年３月期に45,380千円、2023年３
月期に77,091千円）を充当する予定であります。
② 借入金の返済
運転資金のために借入れた銀行からの借入金の返済資金として58,184千円（2021年３月期に58,184千円）を充
当する予定であります。
また、残額につきましては、事業規模拡大のための運転資金に充当する方針でありますが、具体化している事
項はありません。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2020年６月15日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、発行価格
と同一の価格 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ―
普通株式
入札によらない売出し
東京都千代田区
ブックビルディング
300,000 577,500,000 吉村泰助
方式
300,000株
計(総売出株式) ― 300,000 577,500,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、仮条件(1,850円～2,000円)の平均価格(1,925円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一
であります。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2020年６月15日に決定 された 引受価額 (1,840円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件(引受
人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」にお
いて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 2,000円 )で売
出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出
人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出
人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ―
普通株式
入札によらない売出し
東京都千代田区
ブックビルディング
300,000 600,000,000 吉村泰助
方式
300,000株
計(総売出株式) ― 300,000 600,000,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一
であります。
４． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
５． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)３．４．の全文削除及び５．６．７．の番号変更
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株
元引受契
売出価格 引受価額 申込証拠金 引受人の住所及び氏名
申込期間 申込受付場所
数単位
（円） （円） （円） 又は名称
約の内容
（株）
未定 東京都中央区日本橋
未定 自 2020年６月16日(火) 未定 引受人の本店及 未定
(注)１ 100 一丁目９番１号
(注)２ 至 2020年６月19日(金) (注)２ び全国各支店 (注)３
(注)２ 野村證券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１．と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日(2020年６月15日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７．
に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株
元引受契
売出価格 引受価額 申込証拠金 引受人の住所及び氏名
申込期間 申込受付場所
数単位
（円） （円） （円） 又は名称
約の内容
（株）
東京都中央区日本橋
自 2020年６月16日(火) １株につき 引受人の本店及
2,000 1,840 100 一丁目９番１号 (注)３
至 2020年６月19日(金) 2,000 び全国各支店
野村證券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１．と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
３． 引受人である野村證券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 (１株
につき160円) の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2020年６月15日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７．
に記載した販売方針と同様であります。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目９番１号
ブックビルディング
普通株式 93,000 179,025,000
野村證券株式会社 93,000株
方式
計(総売出株式) ― 93,000 179,025,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 野村證券株式会社が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出し
に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
す。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年５月25日開催の取締役会において、野村
證券株式会社を割当先とする当社普通株式93,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村
證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
する当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件(1,850円～2,000円)の平均価格(1,925円)で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目９番１号
ブックビルディング
普通株式 93,000 186,000,000
野村證券株式会社 93,000株
方式
計(総売出株式) ― 93,000 186,000,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 野村證券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年５月25日開催の取締役会において、野村
證券株式会社を割当先とする当社普通株式93,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村
證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
する当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一
であります。
(注)５．の全文削除及び６．の番号変更
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４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び氏名 元引受契
申込期間 数単位 申込受付場所
(円) (円) 又は名称 約の内容
(株)
野村證券株式
自 2020年６月16日(火)
未定 未定
100 会社の本店及 ― ―
(注)１ 至 2020年６月19日(金) (注)１
び全国各支店
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日(2020年６月15日)に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、
利息をつけません。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．野村證券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び氏名 元引受契
申込期間 数単位 申込受付場所
(円) (円) 又は名称 約の内容
(株)
野村證券株式
自 2020年６月16日(火)
１株につき
2,000 100 会社の本店及 ― ―
至 2020年６月19日(金) 2,000
び全国各支店
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により2020年６月15日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．野村證券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である吉村泰助(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2020年５月25日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式93,000株の第三者割
当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募
集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 93,000株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき1,572.50円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に
基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果
増加する資本金及び資本準備金に
(3) １円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
関する事項
た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
の額を減じた額とする。(注)
(4) 払込期日 2020年７月21日(火)
(注) 割当価格は、2020年６月15日に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と 同一
とする予定であります。
(以下省略)
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である吉村泰助(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2020年５月25日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式93,000株の第三者割
当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募
集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 93,000株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき1,572.50円
増加する資本金及び資本準備金に
増加する資本金の額 85,560,000円(１株につき金920円)
(3)
増加する資本準備金の額 85,560,000円(１株につき金920円)
関する事項
(4) 払込期日 2020年７月21日(火)
(注) 割当価格は、2020年６月15日に決定 された 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額 (1,840円) と 同
一であります。
(以下省略)
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３．ロックアップについて
(訂正前)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人である吉村泰助、当社株主であるエン
パワーフィールド株式会社及び株式会社チョイズ並びに当社新株予約権者である松下周平、北田陽士、木原祐貴、後
藤伊奈波、村山祐介及び中島章吾は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90
日目の2020年９月21日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただ
し、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと
等を除く。）を行わない旨合意しております。
また、当社の株主であるコパ・コーポレーション従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場
（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2020年12月20日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに
は、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2020年12月20
日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは
交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、
本募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関
連し、2020年５月25日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除
く。）を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
きる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む）後180日目の日（2020年12月20日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れる予定で
あります。
(訂正後)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人である吉村泰助、当社株主であるエン
パワーフィールド株式会社及び株式会社チョイズ並びに当社新株予約権者である松下周平、北田陽士、木原祐貴、後
藤伊奈波、村山祐介及び中島章吾は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90
日目の2020年９月21日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただ
し、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと
等を除く。）を行わない旨合意しております。
また、当社の株主であるコパ・コーポレーション従業員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場
（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2020年12月20日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに
は、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2020年12月20
日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは
交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、
本募集、株式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関
連し、2020年５月25日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除
く。）を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
きる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む）後180日目の日（2020年12月20日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れておりま
す。
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４．親引け先への販売について
(1) 親引け先の状況等
(訂正前)
コパ・コーポレーション従業員持株会(理事長 田澤 岳志)
ａ．親引け先の概要
東京都渋谷区恵比寿南二丁目23番７号
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
未定(「第１ 募集要項」における募集株式のうち、22,000株を上限とし
ｄ．親引けしようとする株式の数
て、2020年６月15日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の
ｆ．払込みに要する資金等の状況
存在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(訂正後)
コパ・コーポレーション従業員持株会(理事長 田澤 岳志)
ａ．親引け先の概要
東京都渋谷区恵比寿南二丁目23番７号
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式 9,700株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の
ｆ．払込みに要する資金等の状況
存在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(3) 販売条件に関する事項
(訂正前)
販売価格は、 発行価格等決定日(2020年６月15日) に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株式
の発行価格と 同一となります。
(訂正後)
販売価格は、 2020年６月15日 に決定 された 「第１ 募集要項」における新規発行株式の発行価格 (2,000円) と 同一
であります。
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株式会社コパ・コーポレーション(E35554)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(4) 親引け後の大株主の状況
(訂正前)
本募集及び引
受人の買取引
株式(自己株 本募集及び引 受による売出
式を除く。) 受人の買取引 し後の株式
所有株式数
氏名又は名称 住所 の総数に対す 受による売出 (自己株式を
(株)
る所有株式数 し後の所有株 除く。)の総
の割合(％) 式数(株) 数に対する所
有株式数の割
合(％)
吉村 泰助 東京都千代田区 1,440,000 56.47 1,140,000 39.72
エンパワーフィールド株 新潟県新発田市豊町一
700,000 27.45 700,000 24.39
式会社 丁目10番15号
東京都千代田区九段南
株式会社チョイズ 200,000 7.84 200,000 6.97
三丁目９番11号
100,000 3.92 100,000 3.48
松下 周平 神奈川県川崎市宮前区
(100,000) (3.92) (100,000) (3.48)
コパ・コーポレーション 東京都渋谷区恵比寿南
60,000 2.35 82,000 2.86
従業員持株会 二丁目23番７号
10,000 0.39 10,000 0.35
北田 陽士 神奈川県藤沢市
(10,000) (0.39) (10,000) (0.35)
10,000 0.39 10,000 0.35
木原 祐貴 東京都足立区
(10,000) (0.39) (10,000) (0.35)
10,000 0.39 10,000 0.35
後藤 伊奈波 東京都品川区
(10,000) (0.39) (10,000) (0.35)
10,000 0.39 10,000 0.35
村山 祐介 東京都台東区
(10,000) (0.39) (10,000) (0.35)
10,000 0.39 10,000 0.35
中島 章吾 東京都葛飾区
(10,000) (0.39) (10,000) (0.35)
2,550,000 100.00 2,272,000 79.16
計 ―
(150,000) (5.88) (150,000) (5.23)
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年５月25日現在のもので
あります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年５月25日現在の所有株式数及び株
式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け (22,000株として算出)
を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
４．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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株式会社コパ・コーポレーション(E35554)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
本募集及び引
受人の買取引
株式(自己株 本募集及び引 受による売出
式を除く。) 受人の買取引 し後の株式
所有株式数
氏名又は名称 住所 の総数に対す 受による売出 (自己株式を
(株)
る所有株式数 し後の所有株 除く。)の総
の割合(％) 式数(株) 数に対する所
有株式数の割
合(％)
吉村 泰助 東京都千代田区 1,440,000 56.47 1,140,000 39.72
エンパワーフィールド株 新潟県新発田市豊町一
700,000 27.45 700,000 24.39
式会社 丁目10番15号
東京都千代田区九段南
株式会社チョイズ 200,000 7.84 200,000 6.97
三丁目９番11号
100,000 3.92 100,000 3.48
松下 周平 神奈川県川崎市宮前区
(100,000) (3.92) (100,000) (3.48)
コパ・コーポレーション 東京都渋谷区恵比寿南
60,000 2.35 69,700 2.43
従業員持株会 二丁目23番７号
10,000 0.39 10,000 0.35
北田 陽士 神奈川県藤沢市
(10,000) (0.39) (10,000) (0.35)
10,000 0.39 10,000 0.35
木原 祐貴 東京都足立区
(10,000) (0.39) (10,000) (0.35)
10,000 0.39 10,000 0.35
後藤 伊奈波 東京都品川区
(10,000) (0.39) (10,000) (0.35)
10,000 0.39 10,000 0.35
村山 祐介 東京都台東区
(10,000) (0.39) (10,000) (0.35)
10,000 0.39 10,000 0.35
中島 章吾 東京都葛飾区
(10,000) (0.39) (10,000) (0.35)
2,550,000 100.00 2,259,700 78.74
計 ―
(150,000) (5.88) (150,000) (5.23)
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年５月25日現在のもので
あります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年５月25日現在の所有株式数及び株
式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数及び
割合になります。
３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
４．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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