ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年６月15日
【会社名】 ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド
(ABN 12 004 044 937)
(National Australia Bank Limited)
(ABN 12 004 044 937)
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)
ゲイリー・レノン
(Gary Lennon)
【本店の所在の場所】 オーストラリア連邦 ビクトリア州 3008
ドックランズ バークストリート 800 １階
(Level 1, 800 Bourke Street, Docklands, Victoria,
3008, Australia)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 梅 津 立
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パーク
ビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 中 村 慎 二
弁 護 士 上 石 涼 太
弁 護 士 崔 加 奈
弁 護 士 山 岡 知 葉
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パーク
ビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【縦覧に供する場所】 ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド東
京支店
(東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号室町東三井ビ
ルディング18階）
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１【提出理由】
ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド（以下「当社」という。）は2020年３月23日に当社の
全額払込済の普通株式（以下「当社普通株式」という。）を本邦外で発行しましたので金融商品取引法第24
条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の規定に基づき、本臨時報告書
を提出いたします。当社は、2015年３月23日に発行したNABキャピタル・ノート（以下「NCN」という。）の
転売を選択し、NCNの条項にしたがって ユービーエス・エイ・ジー オーストラリア支店 （ABN 47 088 129
613）を転売のための「指定買受人」に指名しました。その結果、各NCNは発行価格と同額の購入価格（以下
「転売価格」という。）で指定買受人に移転されました。指定買受人による取得後、当社はNCNのうち750百
万豪ドルを当社普通株式に転換し、残部のNCNを現金で償還しました。
（注）本書において便宜上記載されている日本円への換算は、１豪ドル＝72.11円の換算率(令和２年６月１
日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場仲値)により換算されている。
２【報告内容】
(1) 有価証券の種類及び銘柄
当社普通株式
(2)
(ⅰ) 発行数：
35,140,972 株
(ⅱ) 発行価格及び資本組入額：
発行価格：当社普通株式１株あたり21.342608豪ドル（約1,539円）
資本組入額：当社普通株式１株あたり21.342608豪ドル（約1,539円）
(ⅲ) 発行価額の総額及び資本組入額の総額：
発行価額の総額：750百万豪ドル（54,082.5百万円）
資本組入額の総額：750百万豪ドル（54,082.5百万円）
(ⅳ) 株式の内容：
NCN の一部の転換により発行された当社普通株式は発行日からすべての点において他の当社普通株
式と同順位となった。
(3) 発行方法：
当社は2020年２月17日に、2015年３月23日に発行したNCNの転売を選択し、NCNの条項にしたがって
ユービーエス・エイ・ジー オーストラリア支店 を転売のための指定買受人に指名した。その結果、
2020年３月23日、すべてのNCNは転売価格で指定買受人に移転された。指定買受人による取得後、当社
はNCNのうち750百万豪ドル（7,500,000NCN）を当社普通株式に転換し、残部のNCN（5,928,444NCN）を
現金で償還した。
指定買受人の情報は以下のとおりである。
割当先の名称 割当株式数
ユービーエス・エイ・ジー（ＵＢＳ ＡＧ） 35,140,972 株
オーストラリア支店
(4) 引受人の氏名又は名称に準ずる事項：
該当事項なし。
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(5) 募集を行う地域に準ずる事項：
オーストラリア
(6) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期：
(ⅰ) 手取金の総額：
該当事項なし（下記（ⅱ）参照）。
(ⅱ) 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期：
NCN の条項にしたがってNCNの一部が当社普通株式に転換されると、当社の普通株式等Tier１資本に
寄与する。転換の性質上、当該取引によって当社に資金の流入はない。
(7) 新規発行年月日：
2020 年３月23日
(8) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称：
オーストラリア 証券取引所
(9) 当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第１条の７に規定する譲渡に関する制限その他の制限の内容
該当事項なし。
(10)
(ⅰ) 当該有価証券の取得者の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容：
下記(11)（ⅰ）参照
(ⅱ) 出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係：
下記(11)（ⅰ）参照
(ⅲ) 保有期間その他の当該有価証券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内
容：
該当事項なし
(11) 第三者割当の場合の特記事項
(ⅰ) 割当先の状況
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割当先の ユービーエス・エイ・ジー（ＵＢＳ ＡＧ）
名称
概要 オーストラリア支店
スイス国 チューリッヒ市 CH-8001 バーンホフストラッ
セ45
（Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Switzerland）
スイス国 バーゼル市 CH-4051 エーシェンフォルシュ
タット１
（Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, Switzerland）
本店の所在地
（オーストラリア支店の登録上の所在地 はオーストラリア連
邦 ニューサウスウェールズ州 2000 シドニー市 チフリー
スクエア２ チフリータワー16階である。）
有価証券報告書
事業年度（2018年度）（自 2018年１月１日 至 2018年12
月31日） 令和元年６月28日関東財務局長に提出
半期報告書
直近に提出された有
事業年度（2019年度中）（自 2019年１月１日 至 2019年
価証券報告書等の提
６月30日） 令和元年９月30日関東財務局長に提出
出日
（注）これらの情報はEDINETに基づく。当社はこれらの提出
書類の内容を独自に検証しておらず、またその義務を負わな
い。
338 百万米ドル（2019年６月30日現在）
資本金の額 （同社の前記半期報告書による。当社はこの情報を独自に検
証しておらず、またその義務を負わない。）
事業の内容 銀行業および金融サービス業
割当先は当社の関連者（オーストラリア健全性基準に定義さ
提出会社と割当先の間の関係
れる）ではない。
割当先は当社の関連者ではなく、NCNの条項にしたがってNCN
割当先の選定理由
の指定買受人として指名された。
割り当てた株式の数 35,140,972 株
株券等の保有方針 当社は指定買受人の株式保有方針を確認していない。
指定買受人は各NCN保有者のために、NCNの条項に従うことを
条件に、2020年の２月17日付誓約証書にしたがってNCN保有
払込みに要する資金等の状況
者から各NCNを現金を対価として転売価格により取得するこ
とを誓約した。
割当先の実態 同上
(ⅱ) 株券等の譲渡制限
該当事項なし。
(ⅲ) 発行条件に関する事項
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当社普通株式の発行価格は2020年２月17日から2020年３月20日までの期間（以下「価格決定期間」
という。）の一定の日における当社普通株式の売買高加重平均価格（VWAP）に0.6％のディスカウント
を適用して決定された。
(ⅳ) 大規模な第三者割当に関する事項
該当事項なし。
(ⅴ) 第三者割当後の大株主の状況
2020 年３月31日現在、発行済普通株式総数の１％超を所有する名簿上の普通株式所有者は以下のと
おりである。
所有普通株式数 発行済普通株式総数
名称 住所
(株) に対する割合(％)
ニューサウスウェールズ州
HSBC・カストディー・ノミニーズ 699,359,648 23.44
シドニー
JPモルガン・ノミニーズ・オーストラ ビクトリア州
416,268,333 13.95
リア・ピーティーワイ・リミテッド メルボルン
シティコープ・ノミニーズ・ピー ビクトリア州
220,761,716 7.40
ティーワイ・リミテッド メルボルン
ビクトリア州
ナショナル・ノミニーズ・リミテッド 120,652,882 4.04
メルボルン
BNPパリバ・ノミニーズ・ピーティーワ ニューサウスウェールズ州
52,517,258 1.76
イ・リミテッド ロイヤル・エクスチェンジ
BNPパリバ・ノムズ・ピーティーワイ・ ニューサウスウェールズ州
33,069,996 1.11
リミテッド ロイヤル・エクスチェンジ
計 1,542,629,833 51.70
(ⅵ) 大規模な第三者割当の必要性
該当事項なし。
(ⅶ) 株式併合等の予定の有無及び内容
株式併合等の予定はない。
(ⅷ) その他参考になる事項
該当事項なし。
その他：
(1) 資本金の額
2020 年３月 31日現在の当社の資本金の額は約41,193百万豪ドル（約2,970十億円）である。
(2) 発行済株式総数（2020年３月31日現在）
発行数
種類 上場金融商品取引所名
（千株単位に四捨五入）
全額払込済普通株式 （注）2,984,149 オーストラリア証券取引所
一部払込済(0.25豪ドル)株式 19 証券取引所に上場していない
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普通株式合計 （注）2,984,168
ナショナル・インカム・セキュリティーズ 20,000 オーストラリア証券取引所
（注）自己株式5,584千株を含む。
以 上
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