日揮ホールディングス株式会社 発行登録書(株券、社債券等)

提出書類 発行登録書(株券、社債券等)
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提出者 日揮ホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録書(株券、社債券等)

                                                           EDINET提出書類
                                                  日揮ホールディングス株式会社(E01575)
                                                      発行登録書(株券、社債券等)
     【表紙】
      【発行登録番号】                         2-関東1

      【提出書類】                         発行登録書
      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2020年6月8日
      【会社名】                         日揮ホールディングス株式会社
                               (旧会社名 日揮株式会社)
      【英訳名】                         JGC  HOLDINGS     CORPORATION
                               (旧英訳名 JGC        CORPORATION)
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役会長 CEO  佐藤 雅之
      【本店の所在の場所】                         神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号
      【電話番号】                         横浜045(682)1111(大代表)
      【事務連絡者氏名】                         グループ財務部長  田口 信一
      【最寄りの連絡場所】                         神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号
      【電話番号】                         横浜045(682)1111(大代表)
      【事務連絡者氏名】                         グループ財務部長  田口 信一
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【発行予定期間】                         この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(2020年6月16
                               日)から2年を経過する日(2022年6月15日)まで
      【発行予定額又は発行残高の上限】                         発行予定額 50,000百万円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項なし。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
      (注) 2019年6月27日開催の第123回定時株主総会の決議により、2019年10月1日から会社名を上記のとおり変更い
          たしました。
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                                                      発行登録書(株券、社債券等)
     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
       以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は
      「発行登録追補書類」に記載します。
      1【新規発行社債】

        未定
      2【社債の引受け及び社債管理の委託】

        未定
      3【新規発行による手取金の使途】

       (1)【新規発行による手取金の額】
           未定
       (2)【手取金の使途】

           設備投資資金、運転資金、社債償還資金、借入金返済資金及び投融資資金に充当する予定です。
     第2【売出要項】

       該当事項なし。
     第3【その他の記載事項】

       該当事項なし。
     第二部【参照情報】

     第1【参照書類】
       会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
      すること。
      1【有価証券報告書及びその添付書類】

        事業年度 第123期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月27日関東財務局長に提出
        事業年度 第124期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2020年9月30日までに関東財務局長に提出予定
        事業年度 第125期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2021年6月30日までに関東財務局長に提出予定
      2【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度 第124期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)2019年8月8日関東財務局長に提出
        事業年度 第124期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)2019年11月12日関東財務局長に提出
        事業年度 第124期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月13日関東財務局長に提出
        事業年度 第125期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)2020年9月30日までに関東財務局長
       に提出予定
        事業年度 第125期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)2020年11月16日までに関東財務局長
       に提出予定
        事業年度 第125期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)2021年2月15日までに関東財務局長
       に提出予定
        事業年度 第126期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)2021年8月16日までに関東財務局長
       に提出予定
        事業年度 第126期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)2021年11月15日までに関東財務局長
       に提出予定
        事業年度 第126期第3四半期(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)2022年2月14日までに関東財務局長
       に提出予定
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      3【臨時報告書】
        1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2020年6月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及
       び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年7月2日に関東財
       務局長に提出
        1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2020年6月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及
       び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2020年4月1日に関東財務局
       長に提出
     第2【参照書類の補完情報】

       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
      た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録書提出日(2020年6月8日)までの
      間において生じた変更及び追加を反映し、その全体を以下のとおり一括して記載しております。
       また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、下記「事業等のリスク」に記載の事項
      を除き、当該事項は本発行登録書提出日(2020年6月8日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将
      来に関する事項もありません。ただし、当該有価証券報告書等に記載されている2020年度経営目標の売上高、親会社株
      主に帰属する当期純利益、自己資本利益率(ROE)については、本発行登録書提出日現在、2020年度業績予想(2020年
      5月19日付)とは異なっております。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありませ
      ん。
       「事業等のリスク」
        当社グループの事業その他に関する主要なリスクとして、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考え
       られる事項には、以下のようなものがあります。これらのリスクは、予測不可能な不確実性を含んでおり、将来の当
       社グループの事業、財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況等に重要な影響を及ぼす可能性がありま
       す。ただし、以下に記載したリスクは当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載された事項
       以外の予見しがたいリスクも存在します。また、当社グループは、これらのリスクに対処するため、必要なリスク管
       理体制を整え、リスクの管理および対応を行っておりますが、それらの対応が有効に機能しない等により、これらの
       リスクを回避できない可能性があります。
        なお、文中における将来に関する事項は、本発行登録書提出日現在において入手可能な情報に基づき、当社グルー
       プ全体を視野に入れて当社が合理的であると判断したものであります。
       ① プロジェクトの受注および遂行に関するリスク
         総合エンジニアリング事業においては、オイルメジャーや国営石油会社が顧客となる国際的な大規模プロジェク
        トを遂行しております。契約締結からプラント引渡しまで長期間にわたるプロジェクトも多く、その間の社会情勢
        の変化、政策の変更その他顧客を含む取引先の状況等の変化による受注後のプロジェクトの計画変更、中止、中断
        または延期等によりプロジェクトの遂行、採算および代金回収に大きな影響を与えることがあります。また、パー
        トナー企業と責任を分担するジョイントベンチャーまたはコンソーシアムを組成し、受注することがあります。こ
        の場合、パートナー企業のプロジェクト遂行能力の不足、分担業務の不履行やパートナー企業の財政状態の悪化等
        が生じた場合、当社がパートナー企業の債務を負担することとなり、大幅な追加費用の負担が発生し、当社グルー
        プの事業、財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況等に影響を与える可能性があります。
         このリスクに対して、事業会社において、見積・応札段階においては、コーポレート部門および各事業部門によ
        るプロジェクトリスクレビュー会議等でプロジェクト固有のリスク分析を行い、見積方針を策定するとともに、遂
        行段階においては、コーポレート部門および各事業部門によるプロジェクトレビュー等の会議にてプロジェクトの
        進捗、採算状況等をモニタリングする等リスクの低減に努めております。また、事業会社は、当社取締役会に対
        し、上記各段階における主要なリスクに係る報告・審議を必要に応じて実施しております。
       ② カントリーリスク

         仕向地や現地工事を行う国や地域で不安定な政情、戦争、革命、内乱、テロ、経済政策・情勢の急変、経済制裁
        等のいわゆるカントリーリスクが顕在化した場合、総合エンジニアリング事業においては、プロジェクトの中止、
        中断または延期、工事従事者の動員およびプラント建設に要する資機材調達の遅れ等によりプロジェクトの採算が
        悪化するほか、機能材製造事業においては販売取引の減少および売掛債権を回収できないこと等により、当社グ
        ループの事業、財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
         このリスクに対して、貿易保険の利用、カントリーリスクに関する情報の収集および不可抗力条件等、顧客との
        契約条件設定等の対策を実施し、リスクの低減に努めております。
         また、テロ、紛争等に対する海外駐在員の安全対策については、危機管理基本規程に基づき、危機管理統括部が
        中心となり、平時の情報収集・分析の強化、各種予防策の拡充、有事における対応等、危機管理機能のさらなる強
        化に努めております。
       ③ 自然災害・疫病等に関するリスク

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         当社グループが事業活動を展開する国や地域において、地震、豪雨、暴風雨等の想定を超える自然災害や新型イ
        ンフルエンザ等の感染症の世界的流行(パンデミック)に見舞われた場合、総合エンジニアリング事業において建
        設 工事の中断またはやり直し等によりプロジェクトの採算が悪化するほか、機能材製造事業において事業所・工場
        の操業停止や生産能力低下等が発生し、当社グループの事業、財政状態および経営成績等に影響を与える可能性が
        あります。
         このリスクに対して、当社グループ各社の本社、建設現場、事務所・工場等の拠点ごとに自然災害発生時の対応
        手順を規定化し、安否確認システムの導入および防災訓練等を実施するほか、リスクに関する情報の収集および不
        可抗力条件等の顧客との契約条件の設定等の対策を実施する等、リスク低減に努めております。
         また、新型コロナウイルス感染症(以下、「COVID-19」という。)の世界的な感染拡大および各国政府の対応の
        影響を受けて、総合エンジニアリング事業においては、遂行中のプロジェクトの海外工事従事者の移動や物資の輸
        送が制限され、また一時的退避が必要となるケースも発生し、そのため資機材の調達や建設工事に遅延および一時
        中断等の影響が生じており、今後も継続することが予想されます。さらに、原油価格の急激な下落と相伴って、当
        社グループの顧客企業が、最終投資判断を先送りする動きがみられ、この場合、新規プロジェクトの計画変更、中
        断または延期の可能性があります。
         当社グループは、当社グループ役職員をはじめとする関係者の安全の確保を最優先とする方針のもと、顧客等と
        も密に連携し対応して参りますが、COVID-19の収束時期は不透明であり、前述した事項以外のリスクや最終的な影
        響については予測が難しく、顧客等との協議の結果、当社グループの事業、財政状態、経営成績およびキャッ
        シュ・フローに影響を与える可能性があります。
       ④ 為替変動リスク

         当社グループは、海外売上高のほとんどが外貨建て契約となっており、為替レートが急激に変動した場合、当社
        グループの受注、売り上げおよび損益に影響を与える可能性があります。
         このリスクに対して、複数通貨建てによるプロジェクトの受注契約をはじめ、海外調達、外貨建ての発注および
        為替予約等の対策を状況に応じて実施し、リスクの低減に努めております。
       ⑤ 工事従事者の不足、賃金高騰リスク

         総合エンジニアリング事業においては、プラント建設地において工事従事者が不足した場合、工事従事者の賃金
        が高騰した場合には、建設工事の遅延および建設工事費用の増加によりプロジェクトの採算が悪化し、当社グルー
        プの事業および経営成績等に影響を与える可能性があります。
         このリスクに対して、主要プラントマーケットにおける建設労働力動向をモニタリング・予測するとともに、モ
        ジュール工法を採用し現地工事を最小化するほか、現地建設工事に豊富な実績を有する企業と協業する等により、
        リスクの低減に努めております。
       ⑥ 資機材・原材料費の高騰リスク

         総合エンジニアリング事業においては、プラント建設に要する資機材費の見積後、発注までにタイムラグがある
        ため、この間に資機材が高騰した場合、資機材の調達費用の増加によりプロジェクトの採算が悪化するほか、機能
        材製造事業においては、原燃材料価格が高騰した場合に利益率が低下する等、当社グループの事業および経営成績
        等に影響を与える可能性があります。
         このリスクに対して、原燃材料および資機材の価格動向のモニタリング・予測、予測精度向上に向けた取組みの
        継続、資機材の早期発注、調達先の多様化、製品価格への転嫁等の対策を実施し、リスクの低減に努めておりま
        す。
       ⑦ 投資事業リスク

         当社グループは、石油・ガス・資源開発関連事業、発電・造水事業、メディカル事業への投資を行っており、原
        油・ガス等のエネルギー資源の急激な価格変動等、投資環境に想定を超える事態が生じた場合、投資の一部または
        全部が損失となる、あるいは追加資金拠出が必要となるリスクがあります。
         このリスクに対して、既存投資事業についてはモニタリングをさらに強化するとともに、新規投資対象を厳選す
        る等、リスクの低減に努めておりますが、リスクが顕在化した場合、当社グループの事業、経営成績およびキャッ
        シュ・フローの状況等に影響を与える可能性があります。
       ⑧ 法令および規制に関するリスク

         当社グループは、事業活動において税法、建設業法等の事業関連法規、国内外の環境に関する各種法令、安全保
        障目的を含む輸出入貿易規制、汚職等の腐敗行為防止のための諸法令、事業および投資に対する許認可等の制約を
        受けております。当社グループは、これらの国内外の法令および規制等を遵守するため、コンプライアンス・プロ
        グラムの整備、実施、モニタリングおよび改善を継続的に行っておりますが、かかる取り組みが奏功する保証はあ
        りません。当社グループによる各種法令等違反が生じた場合や、関係する各種法令等の大幅な変更または予期しな
        い解釈の適用が行われた場合には、当社グループの事業活動に対する制約の発生、法令遵守対応に関する費用の発
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        生、当社グループに対する過料・課徴金・罰金等の制裁、当社グループの社会的評価の毀損等により、当社グルー
        プの事業および経営成績等に影響を与える可能性があります。
       ⑨ 情報セキュリティに関するリスク

         当社グループは、事業活動における技術情報や顧客から入手した個人情報等の機密情報を保有しており、停電、
        災害、ホストコンピューター、サーバーまたはネットワーク機器の障害や紛失・盗難、外部からの攻撃やコン
        ピューターウイルスの感染等によりこれらの情報が流出あるいは消失した場合、これらに対応するために多額の費
        用負担が生じるほか、顧客からの信用の失墜により当社グループの事業および経営成績等に影響を与える可能性が
        あります。
         このリスクに対して、当社グループは情報セキュリティ方針を制定し、重要な情報システム、ネットワーク設備
        およびIT資産については、外部からの不正アクセスの防止、ウイルス対策および暗号化技術の採用等のセキュリ
        ティ対策を講じる等情報セキュリティの強化を図り、リスクの低減に努めております。しかしながら、このような
        対策を行ったとしても、外部からの予期せぬ不正アクセス、コンピューターウイルス侵入等による機密情報・個人
        情報の漏洩、設備の損壊・通信回線のトラブル等による情報システムの停止等のリスクを完全に回避できるもので
        はなく、被害の規模によっては将来の当社グループの事業および財政状態等に影響を与える可能性があります。
       ⑩ 品質に関するリスク

         当社グループは、調達品等の品質不良、不具合の発生防止を含め、納入品の品質確保に努めていますが、納入品
        の性能、品質に起因して顧客、取引先または製品使用者から国内外で請求を受け、また訴訟等を提起された場合、
        大規模な納入品回収や損害賠償責任の発生等に加え、当社グループの社会的評価に影響を及ぼすことが考えられ、
        当社グループの事業および経営成績等に影響を与える可能性があります。
         このリスクに対して、当社グループは品質保証を所管する組織を設置し、品質マネジメントシステムの活動を推
        進するとともに、製造物責任賠償保険(以下、「PL保険」という。)に加入する等の対策を講じていますが、上記
        のリスクの発生を完全に回避できる保証はなく、また、PL保険には損害補償額等の制約に服するため損害の全てを
        回避できない可能性があります。
       ⑪ マクロ経済環境の変化に関するリスク

         当社グループは、グローバルに事業を展開しており、当社の業績も海外諸国の経済動向の影響を受けます。特に
        原油価格は米中貿易戦争や世界の景気動向に加えて、OPECプラスおよび米シェールオイルの生産動向、さらには米
        国・イラン関係等の動向によって今後も上下する状況が続くとみられます。エネルギー資源の価格の下落や世界経
        済の冷え込みは、当社グループの顧客企業の設備投資の低下を招き、開発案件数の減少による競合企業との競争の
        激化等により、当社グループの事業、財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況等に影響を与える可能
        性があります。とりわけ、エネルギー資源の価格の下落や世界経済の冷え込みに起因して、総合エンジニアリング
        事業においては、顧客企業、パートナー企業、資機材発注先、現地建設工事会社等の取引先の財政状態の悪化等に
        より、プロジェクトの計画変更、中止、中断または延期等および現地建設工事または資機材調達の遅れによるプロ
        ジェクト遂行への悪影響、ならびに取引先からの代金回収に影響を及ぼす可能性があります。
       ⑫ 化石燃料および化石燃料由来の製品需要の減少に関するリスク

         当社グループは、石油・天然ガス等の開発および化石燃料由来の製品等の販売等を主要な事業として営む企業を
        顧客としています。将来、パリ協定に見られる低炭素社会への動きが加速し、今後各国における気候変動政策の強
        化、環境関連法規等の変更・新規導入が実施され、想定を上回るスピードで化石燃料および化石燃料由来の製品需
        要が減少した場合、顧客企業の化石燃料関連への投資抑制、顧客企業の事業内容自体の変更実施等、当社グループ
        の顧客企業の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。これにより、開発案件数の減少および限られた案件の受
        注を巡る競合企業との競争の激化等による価格低下が起こる可能性があります。当社グループがこれらの変革に対
        応できない場合には、当社グループの事業、財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況等に影響を与え
        る可能性があります。
         このリスクに対して、将来の市場変化を踏まえグループ経営体制への移行を行い、当社グループにおける事業
        ポートフォリオの多様化を推進するほか、環境負荷低減を実現する技術開発・先端技術を保有する他社との協業に
        よるバリューチェーン構築等低炭素化社会への対応・持続的成長に向けた取組みをこれまで以上に推進しておりま
        す。
                                 5/6




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       ⑬ イクシスLNGプロジェクトに関するリスク
         当社グループは、米国KBR社および千代田化工建設株式会社と共同でジョイントベンチャー(以下、「JV」とい
        う。)を組成し、国際石油開発帝石株式会社の子会社であるイクシスエルエヌジー社(以下、「顧客」という。)
        から2012年に液化天然ガス等を生産する陸上ガス液化プラントの設計・調達・建設役務(以下、「本プロジェク
        ト」という。)を受注し、2018年8月にプラント設備を完成、引渡しました。
         役務遂行の過程で、役務範囲の増加およびその他の要因によるコストの発生に関して契約上償還されるべきもの
        のほか、契約金額調整されるべきものの一部において、JVと顧客との間で合意に至らず協議が継続しているものや
        仲裁となっているものがあります。
         また、JVは、本プロジェクトの一部である複合サイクル発電設備の設計・建設をGeneral                                          Electric     Company、
        General    Electric     International,        Inc.、UGL     Engineering      Pty  LimitedおよびCH2M         Hill   Australia     Pty.
        Limitedから成るコンソーシアム(以下、「コンソーシアム」という。)に固定金額契約で発注しました。しか
        し、コンソーシアムは、役務遂行途中に一方的に契約を破棄し追加支払いを求めて仲裁に入ったため、JVはコン
        ソーシアムに代わるサブコントラクターを起用して複合サイクル発電設備の建設を行う一方、コンソーシアムに対
        して反訴の上、建設コストの負担を求めています。
         上記の状況を踏まえ、JVと顧客またはコンソーシアムとの間の協議や仲裁がJVにとって不利な結果となった場合
        は、工事債権や立替費用の一部が回収不能になる等、当社グループの経営成績等に影響を与える可能性がありま
        す。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

       日揮ホールディングス株式会社 本店
       (神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号)
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     第三部【保証会社等の情報】

       該当事項なし。
                                 6/6












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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。