ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク 変更報告書

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                                            ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(E34539)
                                                              変更報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     変更報告書No.17
    【根拠条文】                     法第27条の25第1項
    【提出先】                     関東財務局長
    【氏名又は名称】                     森・濱田松本法律事務所
                         弁護士 鈴木 克昌
    【住所又は本店所在地】                     東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
    【報告義務発生日】                     令和2年5月28日
    【提出日】                     令和2年6月4日
    【提出者及び共同保有者の総数(名)】                     1
    【提出形態】                     その他
    【変更報告書提出事由】                     株券等保有割合が1%以上減少したこと
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    第1【発行者に関する事項】
      発行者の名称                      株式会社スリー・ディー・マトリックス
      証券コード                      7777

      上場・店頭の別                      上場

      上場金融商品取引所                      東京証券取引所JASDAQグロース

    第2【提出者に関する事項】

     1【提出者(大量保有者)/1】
     (1)【提出者の概要】
       ①【提出者(大量保有者)】
      個人・法人の別                      法人(外国法人)
                            ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク

      氏名又は名称
                            (Heights Capital Management, Inc.)
                            アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、スイート7

      住所又は本店所在地
                            15、1201Nオレンジストリート、ワン・コマース・センター
      旧氏名又は名称

      旧住所又は本店所在地

       ②【個人の場合】

      生年月日
      職業

      勤務先名称

      勤務先住所

       ③【法人の場合】

      設立年月日                      平成8年9月5日
                            マーティン・コビンガー(Martin               Kobinger)

      代表者氏名
      代表者役職                      プレジデント(President)

      事業内容                      投資

       ④【事務上の連絡先】

                            東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 
                            森・濱田松本法律事務所
                            弁護士 鈴木 克昌
      事務上の連絡先及び担当者名                          熊谷 真和
                                田村 哲也
                                水本 真矢
                                    山口 大貴
      電話番号                      03-6266-8552

     (2)【保有目的】

      純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)
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     (3)【重要提案行為等】
      該当事項はありません。
     (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

       ①【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                               第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
      株券又は投資証券等(株・口)                                                      344,469

      新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                            A                       -   H      6,770,000
      (株・口)
      新株予約権付社債券(株)                      B                       -   I      4,237,179

      対象有価証券カバードワラント                      C                         J

      株券預託証券

      株券関連預託証券                      D                         K

      株券信託受益証券

      株券関連信託受益証券                      E                         L

      対象有価証券償還社債                      }                         M

      他社株等転換株券                      ▶                         N

      合計(株・口)                      O             P             Q      11,351,648

      信用取引により譲渡したことにより

                            R
      控除する株券等の数
      共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                            S
      存在するものとして控除する株券等の数
      保有株券等の数(総数)

                            T                               11,351,648
      (O+P+Q-R-S)
      保有潜在株券等の数

                            U                               11,007,179
      (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
       ②【株券等保有割合】

      発行済株式等総数(株・口)
                            V                               31,876,450
      ( 令和2年5月28日       現在)
      上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                             26.47
      (T/(U+V)×100)
      直前の報告書に記載された

                                                             27.57
      株券等保有割合(%)
     (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

         年月日         株券等の種類          数量      割合    市場内外取引の別          取得又は処分の別            単価
                 新株予約権付社

                 債券(第1回無                                          転換価額の
      令和2年4月16日           担保転換社債型         1,735,014       4.05    市場外          取得           修正による
                 新株予約権付社                                             増加
                 債)
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                 新株予約権証券                                         新株予約権1
      令和2年4月30日           (第21回新株予          900,000      2.10    市場外          処分          個当たり558
                 約権)                                              円
                 新株予約権証券                                         新株予約権1

      令和2年4月30日           (第23回新株予         2,169,000       5.06    市場外          処分          個当たり320
                 約権)                                              円
                                                           新株予約権

                 新株予約権付社
                                                          付社債券1個
                 債券(第1回新
      令和2年4月30日                    3,722,766       8.68    市場外          処分             当たり
                 株予約権付社債
                                                           43,333,000
                 券)
                                                               円
                                                          新株予約権1

                 新株予約権証券
                                                          個当たり180
      令和2年4月30日           (第24回新株予         7,850,000       18.31     市場外          取得
                                                           円(第三者
                 約権)
                                                             割当)
                                                          新株予約権1

                 新株予約権証券
                                                           個当たり22
      令和2年4月30日           (第25回新株予         2,100,000       4.90    市場外          取得
                                                           円(第三者
                 約権)
                                                             割当)
                 新株予約権付社

                 債券(第2回無
                                                          294円(第三
      令和2年4月30日           担保転換社債型         2,380,952       5.55    市場外          取得
                                                            者割当)
                 新株予約権付社
                 債)
                 新株予約権付社

                 債券(第3回無
                                                          325円(第三
      令和2年4月30日           担保転換社債型         2,153,846       5.02    市場外          取得
                                                            者割当)
                 新株予約権付社
                 債)
      令和2年4月30日           株券          200,000      0.47    市場外          処分           借株の返還

                 新株予約権証券

                                                           新株予約権
      令和2年5月1日           (第24回新株予          440,000      1.03    市場外          処分
                                                             の行使
                 約権)
                                                           新株予約権

                                                           の行使によ
      令和2年5月1日           株券          440,000      1.03    市場外          取得
                                                          る取得(271
                                                              円)
      令和2年5月1日           株券           30,600      0.07    市場内          処分

                 新株予約権証券

                                                           新株予約権
      令和2年5月7日           (第24回新株予         1,000,000       2.33    市場外          処分
                                                             の行使
                 約権)
                                                           新株予約権

                                                           の行使によ
      令和2年5月7日           株券         1,000,000       2.33    市場外          取得
                                                          る取得(271
                                                              円)
      令和2年5月7日           株券           99,600      0.23    市場内          処分

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      令和2年5月8日           株券          118,300      0.28    市場内          処分
      令和2年5月11日           株券           61,000      0.14    市場内          処分

      令和2年5月12日           株券           39,800      0.09    市場内          処分

      令和2年5月13日           株券          265,100      0.62    市場内          処分

      令和2年5月14日           株券          108,800      0.25    市場内          処分

      令和2年5月15日           株券           67,700      0.16    市場内          処分

      令和2年5月18日           株券           45,600      0.11    市場内          処分

                 新株予約権証券

                                                           新株予約権
      令和2年5月19日           (第24回新株予         1,000,000       2.33    市場外          処分
                                                             の行使
                 約権)
                                                           新株予約権

                                                           の行使によ
      令和2年5月19日           株券         1,000,000       2.33    市場外          取得
                                                          る取得(271
                                                              円)
      令和2年5月19日           株券         1,273,900       2.97    市場内          処分

                 新株予約権証券

                                                           新株予約権
      令和2年5月20日           (第24回新株予          740,000      1.73    市場外          処分
                                                             の行使
                 約権)
                                                           新株予約権

                                                           の行使によ
      令和2年5月20日           株券          740,000      1.73    市場外          取得
                                                          る取得(271
                                                              円)
      令和2年5月20日           株券          471,200      1.10    市場内          処分

      令和2年5月21日           株券          213,400      0.50    市場内          処分

                 新株予約権付社

                 債券(第2回無
                                                           新株予約権
      令和2年5月22日           担保転換社債型          297,619      0.69    市場外          処分
                                                             の行使
                 新株予約権付社
                 債)
                                                           新株予約権

                                                           の行使によ
      令和2年5月22日           株券          297,619      0.69    市場外          取得
                                                          る取得(294
                                                              円)
      令和2年5月22日           株券           89,200      0.21    市場内          処分

      令和2年5月25日           株券           72,500      0.17    市場内          処分

      令和2年5月26日           株券           80,200      0.19    市場内          処分

      令和2年5月27日           株券           42,300      0.10    市場内          処分

      令和2年5月28日           株券           54,000      0.13    市場内          処分

                                 5/6




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     (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
      提出者はCVI Investments, Inc. (以下「割当先」という。)との間の投資一任契約に基づき、割当先のために株券等への投
      資を行う権限を有する。
      <第24回新株予約権>

      譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
      <第25回新株予約権>

      譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
      一定の事由が発生した場合、発行者はブラック・ショールズ価格で第25回新株予約権を買い取る。
      <第2回新株予約権付社債>

      (1) 譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
      (2) 各転換価額修正日において一定の条件が充足された場合、原則として、割当先は、社債の総額の8分の1に相当する額又
      は残存する社債の総額のうち低い額に係る部分(以下「本対象部分」という。)を、当社普通株式に転換する。
      (3) 各転換価額修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額以下となる場合、原則として、発行者は、本対象部分
      を、各社債の金額100円につき100円を0.9で除した金額で償還する。
      (4) 一定の事由が発生した場合、発行者は残存する新株予約権付社債の全てを各社債の金額100円につき125円又は買取契約
      に従い算定される時価のうち高い方の金額で償還する。
      <第3回新株予約権付社債>

      (1) 譲渡の際に発行者の取締役会の承認が必要である。
      (2) 各転換価額修正日において一定の条件が充足された場合、原則として、割当先は、社債の総額の8分の1に相当する額又
      は残存する社債の総額のうち低い額に係る部分(以下「本対象部分」という。)を、当社普通株式に転換する。
      (3) 各転換価額修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額以下となる場合、原則として、発行者は、本対象部分
      を、各社債の金額100円につき100円を0.9で除した金額で償還する。
      (4) 一定の事由が発生した場合、発行者は残存する新株予約権付社債の全てを各社債の金額100円につき125円又は買取契約
      に従い算定される時価のうち高い方の金額で償還する。
     (7)【保有株券等の取得資金】

       ①【取得資金の内訳】
      自己資金額(W)(千円)
      借入金額計(X)(千円)

      その他金額計(Y)(千円)                                                     1,417,350

      上記(Y)の内訳                      CVI Investments, Inc.の運用資金

      取得資金合計(千円)(W+X+Y)                                                     1,417,350

       ②【借入金の内訳】

                                                  借入         金額
         名称(支店名)              業種        代表者氏名           所在地
                                                  目的        (千円)
       ③【借入先の名称等】

              名称(支店名)                        代表者氏名                  所在地
                                 6/6



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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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