フィンランド地方金融公社 発行登録追補書類

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提出者 フィンランド地方金融公社
カテゴリ 発行登録追補書類

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                                                    フィンランド地方金融公社(E06087)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                      2 -外債1-33

     【提出書類】                      発行登録追補書類

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      2020  年5月22日

     【発行者の名称】                      フィンランド地方金融公社

                          (Municipality       Finance    Plc)
     【代表者の役職氏名】                      Hannu-Pekka      Ylimommo

                          Legal   Counsel
                          ( 法律顧問    )
                          Martin    Svedholm
                          Manager,     Funding
                          ( 資金調達部マネージャー)
     【代理人の氏名又は名称】                      弁護士 田 中  収

     【住所】                      東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                      03-6775-1000

     【事務連絡者氏名】                      弁護士 田 中  収

     【住所】                      東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                      03-6775-1157

     【今回の売出金額】                      1,635,000,000       円

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     【発行登録書の内容】
     提出日                      2020  年1月15日

     効力発生日                      2020  年1月23日

     有効期限                      2022  年1月22日

     発行登録番号                      2 -外債1

     発行予定額又は発行残高の上限                      発行予定額 6,000億円

     【これまでの売出実績】

     (発行予定額を記載した場合)
                                             減額による

        番号         提出年月日                売出金額                    減額金額
                                             訂正年月日
      2 -外債1-1          2020  年1月23日                  800,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-2          2020  年1月24日                  600,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-3          2020  年1月30日                  462,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-4          2020  年1月30日                  956,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-5          2020  年1月30日                 1,314,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-6          2020  年1月30日                  789,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-7          2020  年1月31日                  952,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-8          2020  年2月20日                  711,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-9          2020  年2月20日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-10          2020  年3月13日                  606,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-11          2020  年3月13日                  415,968,800      円      該当事項なし

      2 -外債1-12          2020  年3月18日                 1,390,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-13          2020  年3月19日                 4,401,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-14          2020  年3月23日                 1,860,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-15          2020  年3月23日                 1,805,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-16          2020  年3月27日                 1,000,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-17          2020  年3月27日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-18          2020  年3月30日                  949,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-19          2020  年3月31日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-20          2020  年3月31日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-21          2020  年4月3日                 1,268,097,600       円      該当事項なし

      2 -外債1-22          2020  年4月3日                  529,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-23          2020  年4月7日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-24          2020  年4月10日                  500,000,000      円      該当事項なし

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      2 -外債1-25          2020  年4月16日                  193,000,000      円      該当事項なし
      2 -外債1-26          2020  年4月17日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-27          2020  年4月17日                  186,702,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-28          2020  年4月20日                  988,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-29          2020  年4月20日                 2,534,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-30          2020  年4月22日                  250,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-31          2020  年4月28日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-32          2020  年5月21日                 3,129,000,000       円      該当事項なし

             実績合計額                      31,088,768,400       円    減額総額        0 円

     【残額】

      ( 発行予定額-実績合計額-減額総額                 )    568,911,231,600        円
     (発行残高の上限を記載した場合)

                                              減額による
         番号      提出年月日        売出金額       償還年月日        償還金額               減額金額
                                              訂正年月日
                             該当事項なし
           実績合計額           該当事項なし         償還総額       該当事項なし        減額総額      該当事項なし
     【残高】                       該当事項なし

     【縦覧に供する場所】                       該当事項なし

       注 本書中、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は以下を指すものとする。

                                   フィンランド地方金融公社
         「発行者」または「公社」………………………………
                                   (Municipality       Finance    Plc)
                                   フィンランド地方政府保証機構
         「保証者」または「地方政府保証機構」………………
                                   (The   Municipal     Guarantee     Board)
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     第一部【証券情報】
     <フィンランド地方政府保証機構保証付                    フィンランド地方金融公社             2022年6月1日満期         他社株転換条項付         円建債券

      (期限前償還条項付・デジタル型・ノックイン条項付)                          対象株式:キリンホールディングス株式会社                     普通株式に関す
      る情報>
     第1【募集債券に関する基本事項】

      該当事項なし。
     第2【売出債券に関する基本事項】

     1【売出要項】
          券面総額          1,635,000,000       円

                   売出価格     額面金額の100.00%

       売出価格及びその総額
                   売出価格の総額           1,635,000,000       円
                   ( ⅰ) 2020年6月1日(当日を含む。)から2020年9月1日(当日を含まない。)ま

                      で:額面金額に対して年7.30%
                   ( ⅱ) 2020年9月1日(当日を含む。)から満期償還日または(場合により)期限前
                      償還が行われる日(いずれも当日を含まない。)までの期間については、下
           利率
                      記のとおり決定される。
                      ( イ) 当該利払日の直前の利率判定日の終値が利率判定価格以上である場
                         合、年7.30%
                      ( ロ) 当該利払日の直前の利率判定日の終値が利率判定価格未満である場
                         合、年0.10%
     2【利息支払の方法】

       適用利率の決定
       本債券の利率は以下に従って決定される。
       ( ⅰ )  2020  年6月1日    (当日を含む。)から          2020  年9月1日    (当日を含まない。)までの期間については、年7.30%の
         利率で利息が付され、          2020  年9月1日    に、額面金額100万円の各本債券につき18,250円が後払いされる。
       ( ⅱ)    2020  年9月1日    (当日を含む。)から満期償還日(当日を含まない。)までの期間(以下「変動利息期間」と

         いう。)における各利息期間については、2020年12月1日を初回とし満期償還日を最終回とする各利払日(以下
         「変動利払日」という。)に、               各 変動  利払日(当日を含まない。)に終了する利息期間についての利息が後払
         いされる。各利息期間に適用される利率および各                       変動  利払日に支払われる額面金額100万円の各本債券の利息額
         は、計算代理人により以下に従って決定される。
          ( イ) 当該変動利払日の直前の利率判定日の終値が利率判定価格以上である場合、当該利息期間に適用され

            る利率は年7.30%となり、利息は額面金額100万円の各本債券につき18,250円となる。
          ( ロ) 当該変動利払日の直前の利率判定日の終値が利率判定価格未満である場合、当該利息期間に適用され

            る利率は年0.10%となり、利息は額面金額100万円の各本債券につき250円となる。
     第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

      該当事項なし。
     第4【法律意見】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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                                                           発行登録追補書類
     第5【その他の記載事項】

      以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録目論見書の訂正事項分および発行登録追
     補書類に記載の事項」と題する書面に記載される。
      「1.   本債券の売出しについて、発行者は金融商品取引法第27条において準用する同法第23条の4の規定により、訂正

         発行登録書を2020年5月8日および同年5月15日に関東財務局長に提出しております。
       2.   本書および本債券に関する2020年5月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としますの
         で、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年5月22日付発行登録追補書類のうち、同発
         行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
     第二部【参照情報】

     第1【参照書類】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第2【参照書類の補完情報】

      該当なし。
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当なし。
                                 5/5












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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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