三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-関東1-69
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月20日
【会社名】 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
【英訳名】 Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 荒木 三郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
【電話番号】 03(6213)2550(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 緒方 裕之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】 03(6213)2550(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 緒方 裕之
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】
18億2,300万円
【発行登録書の内容】
提出日 2018年8月10日
効力発生日 2018年8月18日
有効期限 2020年8月17日
30-関東1
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限(円)
発行予定額 10,000億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
売出金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
30-関東1-1 - -
2018年9月14日 261億700万円
30-関東1-2 2018年9月14日 58億2,500万円 - -
30-関東1-3 2018年9月14日 18億5,142万1,700円 - -
30-関東1-4 2018年9月18日 62億6,700万円 - -
30-関東1-5 2018年9月18日 223億6,100万円 - -
30-関東1-6 2018年9月19日 52億3,900万円 - -
30-関東1-7 2018年10月15日 50億2,000万円 - -
30-関東1-8 2018年10月16日 140億5,200万円 - -
30-関東1-9 2018年10月16日 235億8,200万円 - -
30-関東1-10 2018年10月17日 86億1,300万円 - -
30-関東1-11 2018年12月13日 83億9,600万円 - -
30-関東1-12 2018年12月13日 31億200万円 - -
30-関東1-13 2019年1月16日 89億700万円 - -
30-関東1-14 2019年1月17日 108億4,700万円 - -
30-関東1-15 2019年1月17日 31億円 - -
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三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
売出金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
30-関東1-16 2019年1月18日 11億7,800万円 - -
30-関東1-17 2019年2月18日 19億円 - -
30-関東1-18 2019年2月19日 72億8,100万円 - -
30-関東1-19 2019年2月20日 61億1,100万円 - -
30-関東1-20 2019年3月18日 10億3,768万3,800円 - -
30-関東1-21 2019年3月18日 124億1,900万円 - -
30-関東1-22 2019年3月18日 41億8,000万円 - -
30-関東1-23 2019年3月19日 133億6,300万円 - -
30-関東1-24 2019年4月15日 4億918万8,000円 - -
30-関東1-25 2019年4月15日 284億5,500万円 - -
30-関東1-26 2019年4月15日 24億8,700万円 - -
30-関東1-27 2019年4月16日 49億9,500万円 - -
30-関東1-28 2019年4月16日 105億3,800万円 - -
30-関東1-29 2019年5月22日 22億100万円 - -
30-関東1-30 2019年5月22日 197億5,700万円 - -
30-関東1-31 2019年5月23日 71億2,700万円 - -
30-関東1-32 2019年7月12日 82億1,500万円 - -
30-関東1-33 2019年7月12日 10億8,400万円 - -
30-関東1-34 2019年7月16日 157億1,500万円 - -
30-関東1-35 2019年7月16日 10億2,600万円 - -
30-関東1-36 2019年8月19日 15億7,102万円 - -
30-関東1-37 2019年8月21日 59億3,800万円 - -
30-関東1-38 2019年8月21日 15億2,200万円 - -
30-関東1-39 2019年8月21日 232億8,400万円 - -
30-関東1-40 2019年9月17日 7億3,900万円 - -
30-関東1-41 2019年9月17日 44億3,200万円 - -
30-関東1-42 2019年9月17日 7億8,900万円 - -
30-関東1-43 2019年9月18日 61億3,200万円 - -
30-関東1-44 2019年9月18日 6億8,300万円 - -
30-関東1-45 2019年10月15日 36億8,800万円 - -
30-関東1-46 2019年10月15日 37億2,100万円 - -
30-関東1-47 2019年10月16日 31億1,100万円 - -
30-関東1-48 2019年10月16日 20億3,800万円 - -
30-関東1-49 2019年12月12日 268億1,400万円 - -
30-関東1-50 2019年12月12日 149億7,700万円 - -
30-関東1-51 2019年12月12日 4億8,842万2,200円 - -
30-関東1-52 2019年12月13日 84億100万円 - -
30-関東1-53 2019年12月13日 40億9,200万円 - -
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三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
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売出金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
30-関東1-54 2020年1月20日 164億4,000万円 - -
30-関東1-55 2020年1月20日 83億6,500万円 - -
30-関東1-56 2020年2月18日 51億8,600万円 - -
30-関東1-57 2020年2月18日 140億4,700万円 - -
30-関東1-58 2020年2月19日 98億4,300万円 - -
30-関東1-59 2020年2月19日 229億2,200万円 - -
30-関東1-60 2020年2月19日 38億6,300万円 - -
30-関東1-61 2020年3月17日 101億6,900万円 - -
30-関東1-62 2020年3月17日 108億700万円 - -
30-関東1-63 2020年3月18日 37億400万円 - -
30-関東1-64 2020年4月14日 9億7,500万円 - -
30-関東1-65 2020年4月14日 19億9,800万円 - -
30-関東1-66 2020年4月15日 10億9,000万円 - -
30-関東1-67 2020年4月17日 4億2,900万円 - -
実績合計額(円) 減額総額(円)
5,250億673万5,700円 0円
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 4,749億9,326万4,300円
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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第一部【証券情報】
<三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2023年5月12日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社債
(ノックイン65%)に関する情報>
第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額又は売出振替社債の
銘柄 売出価額の総額
総額
三菱UFJ証券ホールディングス株式
会社 2023年5月12日満期 期限前償
還条項付 日経平均株価連動 円建社
18億2,300万円 18億2,300万円
債(ノックイン65%)
(以下「本社債」という。)
記名・無記名の別 各社債の金額 利率 償還期限
年3.00%
無記名式 100万円 2023年5月12日
2【売出しの条件】
売出社債のその他の主要な要項
(1)利息
(a)2020年5月28日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から満期日(下記「(2)償還および買入
れ (a)満期償還」に定義される。)(同日を含まない。)までの期間について、本社債にはその額面金額に対
して年3.00%の利率で利息が付される。かかる利息は、毎年2月12日、5月12日、8月12日および11月12日(以
下それぞれ「利払日」という。)に日本円により3ヵ月間毎に後払いされる。初回の利払日である2020年8月12
日には本社債の額面金額に対して6,167円、その後の各利払日には本社債の額面金額に対して7,500円が、それぞ
れ支払われる。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第4【その他の記載事項】
下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
印刷されます。
「本書ならびに本社債に関する2020年5月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますの
で、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2020年5月8日付訂正発行登録書及び2020年5月20日付発
行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略していま
す。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
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第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況および事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第14期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019年6月26日に関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第15期中(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)2019年11月27日に関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
上記1の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2020年5月1日に関東財務局長に提出
4【訂正報告書】
該当事項なし。
第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載の「事業等のリス
ク」については、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年5月20日)までの間におい
て重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も生じておりません。また、当該有価証券報告書等には将来
に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在(2020年5月20日)においてもその
判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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