株式会社さくらさくプラス 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社さくらさくプラス
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                    株式会社さくらさくプラス(E35611)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2020年4月8日
      【会社名】                         株式会社さくらさくプラス
      【英訳名】                         SAKURASAKU      PLUS,Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長 西尾 義隆
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区有楽町一丁目2番2号 東宝日比谷ビル
      【電話番号】                         03-5860-9539
      【事務連絡者氏名】                         取締役副社長 中山 隆志
      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区有楽町一丁目2番2号 東宝日比谷ビル
      【電話番号】                         03-5860-9539
      【事務連絡者氏名】                         取締役副社長 中山 隆志
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                       290,317,500円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       382,227,000円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       114,681,000円
                               (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                   額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                   額であります。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2020年3月18日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集株式数の
      457,000株から297,000株への変更及び募集の条件、ブックビルディング方式による売出し531,800株(引受人の買取引
      受による売出し402,900株・オーバーアロットメントによる売出し128,900株)から385,200株(引受人の買取引受によ
      る売出し296,300株・オーバーアロットメントによる売出し88,900株)への変更及び売出しの条件並びにこの募集及び
      売出しに関し必要な事項を2020年4月8日開催の取締役会において決定したため、これらに関連する事項を訂正するた
      め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 オーバーアロットメントによる売出し等について
          3 第三者割当増資について
          4 ロックアップについて
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
                    発行数(株)
          種類                                  内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                     457,000(注)2
         普通株式                     標準となる株式であります。
                              また、1単元の株式数は100株であります。
      (注)1.2020年3月18日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2020年4月8日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第2 売
           出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受によ
           る売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、                           128,900株     を上限として、SMBC日興証券株式
           会社が当社株主である西尾義隆(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下
           「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロットメントによ
           る売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによ
           る売出し等について」をご参照ください。
           これに関連して、当社は、2020年3月18日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
           出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式                                         128,900株     の新規
           発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又
           は売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照ください。
         4.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         5.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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       (訂正後)
                    発行数(株)
          種類                                  内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                     297,000
         普通株式                     標準となる株式であります。
                              また、1単元の株式数は100株であります。
      (注)1.2020年3月18日             及び2020年4月8日         開催の取締役会決議によっております。
         2.  「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第2 売
           出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受によ
           る売出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、                           88,900株    を上限として、SMBC日興証券株式会
           社が当社株主である西尾義隆(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下
           「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロットメントによ
           る売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによ
           る売出し等について」をご参照ください。
           これに関連して、当社は、2020年3月18日                    及び2020年4月8日         開催の取締役会において、本募集及び引受人
           の買取引受による売出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株
           式 88,900株    の新規発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しまして
           は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照ください。
         3.  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         4.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
      (注)2.の全文削除及び3.4.5.の番号変更
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      2【募集の方法】
       (訂正前)
        2020年4月16日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2020年4月8日                                     開催予定    の取締役会において決定           さ
       れる  会社法上の払込金額(発行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、
       本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払
       いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
                         発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分
                               -             -             -
     入札方式のうち入札による募集
                               -             -             -
     入札方式のうち入札によらない募集
                            457,000           800,207,000             433,053,200
     ブックビルディング方式
         計(総発行株式)                   457,000           800,207,000             433,053,200
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。また、2020年3月18日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2020年4月16
           日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額
           の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
           法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
           ることを決議しております。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(                      2,060   円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は      941,420,000      円となります。
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       (訂正後)
        2020年4月16日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2020年4月8日                                     開催  の取締役会において決定           され  た
       会社法上の払込金額(発行価額              977.50円    )以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込
       み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を
       支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
                         発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分
                               -             -             -
     入札方式のうち入札による募集
                               -             -             -
     入札方式のうち入札によらない募集
                            297,000           290,317,500             176,239,800
     ブックビルディング方式
         計(総発行株式)                   297,000           290,317,500             176,239,800
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。また、2020年3月18日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2020年4月16
           日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額
           の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
           法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
           ることを決議しております。
         5.  仮条件(1,150円~1,430円)の平均価格(1,290円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は383,130,000円となります。
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                      資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位                   証拠金
                                   申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                   (円)
                                自 2020年4月17日(金)
      未定     未定     未定     未定                        未定
                            100                      2020年4月23日(木)
     (注)1     (注)1     (注)2     (注)3                        (注)4
                                至 2020年4月22日(水)
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格の決定に当たり、2020年4月8日に仮条件を提示する予定であります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年4月16日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であり、2020年4月8日開催予定の取締役会において決定します。                               また、
           前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2020年4月16日に決定される予定
           の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
           ます。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額とし、2020年4月16日に決定する予定であります。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2020年4月24日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2020年4月9日から2020年4月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
           売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
           る表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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       (訂正後)
                      資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位                   証拠金
                                   申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                   (円)
                                自 2020年4月17日(金)
      未定     未定          未定                        未定
                 977.50            100                      2020年4月23日(木)
     (注)1     (注)1          (注)3                        (注)4
                                至 2020年4月22日(水)
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,150円以上1,430円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年4月16日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額                  であります。      また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額       (977.50円)      及び2020年4月16日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なりま
           す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額とし、2020年4月16日に決定する予定であります。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2020年4月24日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2020年4月9日から2020年4月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
           売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
           る表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (977.50円)      を下回る場合は本募集を中止いたします。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                て、払込期日までに払込取
                                                扱場所へ引受価額と同額を
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                        未定       払込むことといたします。
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                                受価額との差額の総額は引
     エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                                受人の手取金となります。
                           -             457,000            -
           計
      (注)    1.各引受人の引受株式数は、2020年4月8日に決定する予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2020年4月16日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
       (訂正後)

                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                        258,700
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                         23,700
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                て、払込期日までに払込取
                                                扱場所へ引受価額と同額を
                                         5,900
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                払込むことといたします。
                                         5,900
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                         1,700
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                                受価額との差額の総額は引
                                         1,100
     エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                                受人の手取金となります。
                           -             297,000            -
           計
      (注)    1.  上記引受人と発行価格決定日(2020年4月16日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
      (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               866,106,400                   11,000,000                  855,106,400

      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,060円)を基礎として算出した見込額であ
           ります。
         2.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               352,479,600                    9,000,000                  343,479,600

      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(1,150円~1,430円)の平均価格(1,290円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
           上記の手取概算額         855,106    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                       4.  に記載の第三者割当増資の
          手取概算額上限       243,436    千円と合わせた手取概算額合計上限                 1,098,542     千円について、全額を連結子会社である
          株式会社さくらさくみらいへの投融資資金に充当する予定です。
           株式会社さくらさくみらいにおける資金の使途は、2021年4月に開設を予定している認可保育所(13施設)
          の設備投資資金として、2021年7月期中に全額を充当する予定であります。
           なお、2021年4月に開設を予定している認可保育所に関し、有価証券届出書提出時において開設場所や認可
          等が確定しているものではありませんが13施設程度の開設を見込んでおります。
           また、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であり
          ます。
      (注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照ください。
       (訂正後)

           上記の手取概算額         343,479    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                       2.  に記載の第三者割当増資の
          手取概算額上限       105,137    千円と合わせた手取概算額合計上限                 448,616    千円について、全額を連結子会社である株
          式会社さくらさくみらいへの投融資資金に充当する予定です。
           株式会社さくらさくみらいにおける資金の使途は、2021年4月に開設を予定している認可保育所(13施設)
          の設備投資資金として、2021年7月期中に全額を充当する予定であります。
           なお、2021年4月に開設を予定している認可保育所に関し、有価証券届出書提出時において開設場所や認可
          等が確定しているものではありませんが13施設程度の開設を見込んでおります。
           また、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であり
          ます。
      (注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照ください。
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        2020年4月16日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都品川区
                                        西尾 義隆
                                                       100,000株
                                        東京都江東区
                                        中山 隆志
                                                       100,000株
                                        大阪府豊中市
                                        田中 順也
                                                        42,000株
                                        大阪府堺市南区
                                        原 幸一郎
                                                        37,500株
                                        東京都品川区
                                        阪田 威一郎
                                                        30,000株
                                        東京都世田谷区
                                        森田 周平
              ブックビルディング                                          27,000株
                          402,900       829,974,000
     普通株式
              方式                           東京都渋谷区
                                        原 周平
                                                        25,000株
                                        大阪府交野市
                                        西野 貴世子
                                                        9,000株
                                        大阪府豊中市
                                        洗井 真由子
                                                        9,000株
                                        神奈川県鎌倉市岩瀬1533番地
                                        大船石油株式会社
                                                        9,000株
                                        東京都港区
                                        村田 良
                                                        8,400株
                                        東京都目黒区
                                        黒田 恵吾
                                                        6,000株
     計(総売出株式)            -        402,900       829,974,000                 -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
         3.売出数等については今後変更される可能性があります。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
           売出しを行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                        5 に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,060円)で算出した見込額でありま
           す。
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       (訂正後)
        2020年4月16日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
       人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都品川区
                                        西尾 義隆
                                                        90,000株
                                        東京都江東区
                                        中山 隆志
                                                        90,000株
                                        大阪府豊中市
                                        田中 順也
                                                        21,000株
                                        大阪府堺市南区
                                        原 幸一郎
                                                        20,000株
                                        東京都品川区
                                        阪田 威一郎
              ブックビルディング                                          20,000株
                          296,300       382,227,000
     普通株式
              方式                           東京都世田谷区
                                        森田 周平
                                                        24,300株
                                        東京都渋谷区
                                        原 周平
                                                        20,000株
                                        大阪府交野市
                                        西野 貴世子
                                                        4,500株
                                        大阪府豊中市
                                        洗井 真由子
                                                        4,500株
                                        東京都目黒区
                                        黒田 恵吾
                                                        2,000株
     計(総売出株式)            -        296,300       382,227,000                 -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.売出数等については今後変更される可能性があります。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
           売出しを行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
           参照ください。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
         6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                        4 に記載した振替機関と
           同一であります。
         7.売出価額の総額は、           仮条件(1,150円~1,430円)の平均価格(1,290円)で算出した見込額であります。
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                          128,900       265,534,000
     普通株式
              方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            -        128,900       265,534,000                 -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を勘案した上で行われる、             SMBC    日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      5 に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,060円)で算出した見込額でありま
           す。
       (訂正後)

                                売出価額の総額
                                           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                  (円)
                                             住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                          88,900       114,681,000
     普通株式
              方式                           SMBC日興証券株式会社
     計(総売出株式)            -         88,900       114,681,000                 -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を勘案した上で行われる、             SMBC    日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      4 に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(1,150円~1,430円)の平均価格(1,290円)で算出した見込額であります。
                                 15/18




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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2 オーバーアロットメントによる売出し等について
       (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、                                     128,900株     を上限として、本募集及
       び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社である                         SMBC    日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株
       式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、
       当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメント
       による売出しが全く行われない場合があります。
        これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社は                                       SMBC    日興証券株式会社に対
       して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以
       下「グリーンシューオプション」という。)を、                       2020年5月22日       を行使期限として付与します。
        SMBC    日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から                                    2020年5月22日       までの間
       (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
       東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該
       シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
       内においても、       SMBC    日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
       トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC    日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に
       応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ
       の結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合
       があります。
        SMBC    日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、                           SMBC    日興証券株式会社はオーバーアロット
       メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、2020年4月16日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
       SMBC    日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、                                           SMBC    日興
       証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行
       は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
       (訂正後)

        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、                                     88,900株    を上限として、本募集及び
       引受人の買取引受による売出しの主幹事会社である                        SMBC    日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式
       (以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、当
       該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントに
       よる売出しが全く行われない場合があります。
        これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社は                                       SMBC    日興証券株式会社に対
       して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以
       下「グリーンシューオプション」という。)を、                       2020年5月22日       を行使期限として付与します。
        SMBC    日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から                                    2020年5月22日       までの間
       (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
       東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該
       シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
       内においても、       SMBC    日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
       トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC    日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に
       応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ
       の結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合
       があります。
        SMBC    日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、                           SMBC    日興証券株式会社はオーバーアロット
       メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、2020年4月16日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
       SMBC    日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、                                           SMBC    日興
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                                                           EDINET提出書類
                                                    株式会社さくらさくプラス(E35611)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行
       は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
      3 第三者割当増資について

       (訂正前)
        上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が2020年3月18日開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりでありま
       す。
      (1)
        募集株式の数               当社普通株式        128,900株
      (2)                  未定(注)1
        募集株式の払込金額
                        増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い
                        算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
        に関する事項
                        本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
                        じた額とします。(注)           2
      (4)                  2020年5月27日(水)
        払込期日
      (注)    1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 
           (2)ブックビルディング方式」に記載の本募集における払込金額(会社法上の払込金額)と同一とし、2020
           年4月8日開催予定の取締役会において決定します。
         2.  割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載
           の本募集における引受価額と同一とし、2020年4月16日に決定します。
       (訂正後)

        上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
       本第三者割当増資について、当社が2020年3月18日                        及び2020年4月8日         開催の取締役会において決議した内容は、以
       下のとおりであります。
      (1)
        募集株式の数               当社普通株式        88,900株
      (2)
        募集株式の払込金額               1株につき977.50円
                        増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い
                        算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の
        増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
        に関する事項
                        本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
                        じた額とします。(注)
      (4)                  2020年5月27日(水)
        払込期日
      (注)      割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載の
          本募集における引受価額と同一とし、2020年4月16日に決定します。
      (注)1.の全文及び2.の番号削除
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                                                    株式会社さくらさくプラス(E35611)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4 ロックアップについて
       (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人である                                    西尾義隆、売出人である中山隆志、田
       中順也、原幸一郎、阪田威一郎、森田周平、原周平、西野貴世子、洗井真由子、                                     大船石油株式会社、村田良、             黒田恵
       吾、当社株主である株式会社だいぎ、株式会社TKS、株式会社クリエイトバリュー、田中良尚、政岡元、株式会社
       インターリュード、株式会社クロス、前田真昭、今井誠、内田企業株式会社、森孝順、小屋洋一、内田ユリ子、中宮
       亜紀子、株式会社ソフィアエムジー、その他株主1名、当社新株予約権者である柿沼弘幸、石山はつみ、白石真未、
       田中啓允、相澤佳代子、岡勇人、丹羽紗織、金井重高、宮崎雅俊、鈴木麻衣子、今井里沙、平井祐子、櫻井満優美、
       安田恵子、守田亜希子、西谷弘樹、竹内裕之、飯野知美、小林涼子、加藤美幸、空本玲奈、今井裕也、守屋和俊、村
       井真里、杉本紗綾香、西谷睦、川口真紀、畑礼子、その他新株予約権者83名は、                                     SMBC日興証券株式会社(以下
       「主幹事会社」という。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始ま
       り、上場(売買開始)日から起算して180日目の2020年10月20日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)
       中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株
       式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を
       約束しております。
        また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
       く、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(本第三者割当増
       資に係る新株式発行並びに株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除
       く。)を行わないことに合意しております。
        なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその
       制限期間を短縮する権限を有しております。
       (訂正後)

        本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人かつ貸株人である                                    西尾義隆、売出人である中山隆志、田
       中順也、原幸一郎、阪田威一郎、森田周平、原周平、西野貴世子、洗井真由子、黒田恵吾、当社株主である株式会社
       だいぎ、株式会社TKS、株式会社クリエイトバリュー、                           村田良、    田中良尚、政岡元、株式会社インターリュード、
       株式会社クロス、前田真昭、今井誠、内田企業株式会社、                           大船石油株式会社、         森孝順、小屋洋一、内田ユリ子、中宮
       亜紀子、株式会社ソフィアエムジー、その他株主1名、当社新株予約権者である柿沼弘幸、石山はつみ、白石真未、
       田中啓允、相澤佳代子、岡勇人、丹羽紗織、金井重高、宮崎雅俊、鈴木麻衣子、今井里沙、平井祐子、櫻井満優美、
       安田恵子、守田亜希子、西谷弘樹、竹内裕之、飯野知美、小林涼子、加藤美幸、空本玲奈、今井裕也、守屋和俊、村
       井真里、杉本紗綾香、西谷睦、川口真紀、畑礼子、その他新株予約権者83名は、                                     SMBC日興証券株式会社(以下
       「主幹事会社」という。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始ま
       り、上場(売買開始)日から起算して180日目の2020年10月20日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)
       中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株
       式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を
       約束しております。
        また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
       く、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(本第三者割当増
       資に係る新株式発行並びに株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除
       く。)を行わないことに合意しております。
        なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその
       制限期間を短縮する権限を有しております。
                                 18/18






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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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