Ｓｐｉｂｅｒ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | Ｓｐｉｂｅｒ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
Ｓｐｉｂｅｒ株式会社(E35280)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2020年３月30日
【会社名】 Spiber株式会社
【英訳名】 Spiber Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役 関山 和秀
【本店の所在の場所】 山形県鶴岡市覚岸寺字水上234番地１
【電話番号】 （０２３５）２５－３９０７（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役 蓑田 正矢
【最寄りの連絡場所】 山形県鶴岡市覚岸寺字水上234番地１
【電話番号】 （０２３５）２５－３９０７（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役 蓑田 正矢
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【提出理由】
当社は、2020年３月25日開催の当社株主総会決議に基づき、2020年３月25日開催の取締役会にて第三者割当による
新株式の発行を決議致しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第２項第２号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
１．募集によらないで取得される有価証券の発行
(1) 株式の種類及び銘柄
Spiber株式会社 普通株式
(2) 発行数
新株の発行 111,111株
(3) 発行価格及び資本組入額
発行価格 １株につき4,500円
資本組入額 １株につき 2,250 円
(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額
発行価額の総額 499,999,500円
資本組入額の総額 249,999,750 円
(注) １ 資本組入額の総額は、新株の発行111,111株に対するものであります。
２ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、増加する資本準備金の額は、249,999,750円
であります。
(5) 株式の内容
当社の普通株式は完全議決権株式であり、譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要す
る旨を定款に定めております。
(6) 発行方法
第三者割当の方法により、次に記載のとおり割り当てます。
割当予定先 割当株数
豊島株式会社 111,111株
(7) 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
該当事項はありません。
(8) 募集又は売出しを行う地域
日本国内
(9) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
払込金額の総額 499,999,500円
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
構造タンパク質素材の大規模普及に向けた研究開発又は事業開発のための資金に充てるものです。事業の
進展状況に応じ順次支出予定です。
(10) 新規発行年月日
2020年４月２日
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(11) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
(12) 当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第１条の７に規定する譲渡に関する制限その他の制限
譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
(13) 保有期間その他の普通株式に係る株券の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(14) 第三者割当の場合の特記事項
① 割当予定先の状況
名称 豊島株式会社
本店の所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目15番15号
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 豊島半七
資本金 3,000百万円(2020年3月25日現在)
割当予定
先の概要
各種繊維品（綿花・羊毛等の素材から、原糸、テ
キスタイル、製品まで）の卸売、輸出入及び三国
間貿易
事業の内容
ビル用大型電気機器及び建設資材の販売、ビル設
計・施工・監理等
従業員持株会 35％
主たる出資者及びその出資比率
役員持株会 17%
当社が保有している割当予定
該当事項はありません。
先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している当
該当事項はありません。
社の株式の数
当社と割
当予定先
人事関係 該当事項はありません。
の間の関
係
資金関係 該当事項はありません。
技術関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
割当予定先の選定理由 アパレル分野においてシナジーが見込まれるためです。
割り当てようとする株式の
111,111株
数
割当予定先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の
払込みに要する資金等の状
報告を得ており、更に割当予定先の財務諸表を確認するなどし、払込期日までに
況
本株式を引き受けるのに十分な資金を確保できるものと判断しております。
割当予定先から反社会的勢力との関係がない旨の表明保証を受けていることか
割当予定先の実態
ら、反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。
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② 株券等の譲渡制限
譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
③ 発行条件に関する事項
発行価格は、当社事業から将来創出されることが想定されるキャッシュ・フロー、事業化の蓋然性及びリ
スク等を総合的に勘案し、決定しております。なお、直近時点における第三者割当増資における発行条
件、それ以降の事業上の進捗等も加味した上で、当社といたしましては有利発行に該当しないと判断して
おります。
④ 大規模な第三者割当に関する事項
該当事項はありません。
⑤ 第三者割当後の大株主の状況
総議決権数 割当後の総議
割当後の
所有株式数 に対する所 決権数に対す
氏名又は名称 住所 所有株式数
(株) 有議決権数 る所有議決権
(株)
の割合(％) 数の割合(％)
東京都中央区日
KISCO株式会社 本橋本町4丁目11 3,944,900 17.46 3,944,900 17.37
番2号
株式会社ゴール 東京都渋谷区松
8.26
1,875,000 8.30 1,875,000
ドウイン 濤2丁目20番6号
関山和秀 山形県鶴岡市 1,627,700 7.20 1,627,700 7.17
愛知県豊田市下
小島プレス工業
市場町3丁目30番 1,599,600 7.08 1,599,600 7.04
株式会社
地
東京センチュ 東京都千代田区
1,562,500 6.91 1,562,500 6.88
リー株式会社 神田練塀町3番地
菅原潤一 山形県鶴岡市 1,278,800 5.66 1,278,800 5.63
Archer Daniels
230 Victoria
Midland
Street, #11-08, 1,042,190 4.61 1,042,190 4.59
Singapore, Pte.
Singapore
Ltd.
長野県北佐久郡
本城慎之介 1,028,900 4.55 1,028,900 4.53
軽井沢町
株式会社海外需 東京都港区六本
928,030 4.11 928,030 4.09
要開拓支援機構 木6丁目10番1号
東京都千代田区
大和PIパート
丸の内1丁目9番1 374,800 1.66 374,800 1.65
ナーズ株式会社
号
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計 15,262,420 67.54 15,262,420 67.21
－
(注) １ 「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は2020年2月29日の株主名簿に基づき記載
しております。
２ 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」につ
いては、小数点第三位を四捨五入しております。
⑥ 大規模な第三者割当の必要性
該当事項はありません。
⑦ 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
⑧ その他参考になる事項
該当事項はありません。
(15) その他の事項
本報告書提出日現在の資本金の額14,469百万円
本報告書提出日現在の 発行済株式総数23,347,432株（自己株式749,936株を含んでおります。）
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