オイシックス・ラ・大地株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | オイシックス・ラ・大地株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月30日
【会社名】 オイシックス・ラ・大地株式会社
【英訳名】 Oisix ra daichi Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙島 宏平
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番２号
【電話番号】 03-6867-1149（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部本部長 山中 初
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番２号
【電話番号】 03-6867-1149（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部本部長 山中 初
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 2,597,767,580 円
引受人の買取引受による売出し 689,500,000 円
オーバーアロットメントによる売出し 726,733,000 円
（注）１ 募集金額は、発行価額の総額であり、一般募集のうち
日本国内において販売される株式数に基づく金額であ
ります。日本国内において販売される株式数に関しま
しては、本文「第一部 証券情報 第１ 募集要項
１ 新規発行株式」（注）２をご参照ください。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/17
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年３月19日付をもって提出した有価証券届出書（2020年３月25日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出
書により訂正済み）の記載事項のうち、新規発行株式の発行数（国内販売株式数）及び募集条件、引受人の買取引受に
よる売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、海外販売に係る発行数（海外販
売株式数）及び募集条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2020年３月30日に決定されまし
たので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
５ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
１．海外販売に関する事項
(2）海外販売の発行数（海外販売株式数）
(3）海外販売の発行価格
(4）海外販売の発行価額（会社法上の払込金額）
(5）海外販売の資本組入額
(6）海外販売の発行価額の総額
(7）海外販売の資本組入額の総額
(12）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2020年３月30日（月）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2020年３月31日
（火） 至 2020年４月１日（水）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2020年３月31日
（火） 至 2020年４月１日（水）」、シンジケートカバー取引期間は「2020年４月２日（木）から2020年４月28日
（火）までの間」となります。
2/17
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数 内容
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、
普通株式 3,013,600 株
単元株式数は100株であります。
（注）１ 2020年３月19日（木）開催の取締役会決議によります。
２ 上記発行数 3,013,600 株は、2020年３月19日（木）開催の取締役会において決議された公募による新株式発
行に係る募集株式数3,013,600株の募集（以下「一般募集」という。）のうち、日本国内における販売（以
下「一般募集における国内販売」という。）の対象となる株式数（以下「一般募集における国内販売株式
数」という。） の上限 であります。一般募集の募集株式数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場
（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売の対
象となる株式数を「海外販売株式数」という。） されることがありますが、 海外販売株式数は 、本有価証券
届出書の提出日（2020年３月19日（木））現在、未定です。
なお、一般募集の募集株式数のうち一般募集における国内販売株式数（新規発行株式の発行数）及び海外販
売株式数は、一般募集（海外販売を含む。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売
出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」とい
う。）の需要状況等を勘案した上で、後記「２ 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載の発行価格等決定
日に決定されますが、海外販売株式数は一般募集の募集株式数及び引受人の買取引受による売出しの売出数
の合計3,513,600株の半数以下とするため、一般募集における国内販売株式数（新規発行株式の発行数）は
一般募集の募集株式数及び引受人の買取引受による売出しの売出数の合計3,513,600株の半数以上となりま
す。
海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ 本邦以外の地域におい
て開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
３ 一般募集（海外販売を含む。）及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案 し、
527,000株を上限として、 一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証
券株式会社が当社株主である髙島宏平（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式の売出し
（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行う場合があります。 オーバーアロットメン
トによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーア
ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜後略＞
3/17
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（訂正後）
種類 発行数 内容
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、
普通株式 2,003,600 株
単元株式数は100株であります。
（注）１ 2020年３月19日（木）開催の取締役会決議によります。
２ 上記発行数 2,003,600 株は、2020年３月19日（木）開催の取締役会において決議された公募による新株式発
行に係る募集株式数3,013,600株の募集（以下「一般募集」という。）のうち、日本国内における販売（以
下「一般募集における国内販売」という。）の対象となる株式数（以下「一般募集における国内販売株式
数」という。）であります。一般募集の募集株式数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただ
し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売の対象とな
る株式数を「海外販売株式数」という。） され、 海外販売株式数は 1,010,000 株であります。
海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ 本邦以外の地域におい
て開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
３ 一般募集（海外販売を含む。）及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案 した結
果、 一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主
である髙島宏平（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式 527,000株 の売出し（以下「オー
バーアロットメントによる売出し」という。）を 行います。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容
に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し
等について」をご参照ください。
＜後略＞
4/17
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2020年３月30日（月）から2020年４月２日（木）までの間のいずれかの日 （以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる
価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価
額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2020年３月30日（月） （以下「発行価格等決定日」という。） に決定され た 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人
は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金
とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
（訂正前）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
― ― ―
株主割当
― ― ―
その他の者に対する割当
3,042,589,832 1,521,294,916
一般募集 3,013,600 株
計（総発行株式） 3,042,589,832 1,521,294,916
3,013,600 株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とします。
４ 発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、一般募集における国内販売株式数（新規発行株式の発行
数） の上限 に係るものであります。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関
する特別記載事項 ５ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
５ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2020年３月11日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
― ― ―
株主割当
― ― ―
その他の者に対する割当
2,597,767,580 1,298,883,790
一般募集 2,003,600 株
計（総発行株式） 2,597,767,580 1,298,883,790
2,003,600 株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （発行価額の総額） から上記の増加する資本金の額
（資本組入額の総額） を減じた額とします。
４ 発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、一般募集における国内販売株式数（新規発行株式の発行
数）に係るものであります。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
別記載事項 ５ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
（注）５の全文削除
5/17
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（２）【募集の条件】
（訂正前）
資本 申込
発行価額 申込株
発行価格（円） 組入額 証拠金
申込期間 払込期日
（円）
数単位
（円） （円）
未定
(注)１、２
発行価格等決定日の
株式会社東京証券取
引所における当社普
未定
通株式の終値（当日
未定
(注)１、 （省略） （省略） （省略） （省略）
に終値のない場合
(注)１
２
は、その日に先立つ
直近日の終値）に
0.90～1.00を乗じた
価格（１円未満端数
切捨て）を仮条件と
します。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2020年３月30日（月）から2020年４月２日（木）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人よ
り１株当たりの払込金額として受取る金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記
「(1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「(1）募集の方法」に記載の一般募集における新株式
発行の発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、一般募集における国内販売の引受人の引
受株式数、引受価額及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。）が決定された場合は、発行
価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（一般募集における国
内販売株式数）、海外販売株式数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概
算額、海外販売の手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、
引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売の発行価額の総額、海外販売の資本組入額の
総額及び海外販売の発行諸費用の概算額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」
という。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び
発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
ネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.oisixradaichi.co.jp/investors/ir_news/）（以下
「新聞等」という。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容
について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際
し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含ま
れる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
6/17
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（訂正後）
資本 申込
発行価額
申込株
発行価格（円） 組入額 証拠金
申込期間 払込期日
（円）
数単位
（円） （円）
1,379 1,296.55 648.275 （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、一般募集における国内販売の引受人の引受株式
数、引受価額及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。）及び発行価格等の決定に伴い連動
して訂正される事項（新規発行株式の発行数（一般募集における国内販売株式数）、海外販売株式数、発行
価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外販売の手取概算額、本第三者
割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価
額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価
額の総額、海外販売の発行価額の総額、海外販売の資本組入額の総額及び海外販売の発行諸費用の概算額を
いい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。）について、2020年３月31日
（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイ
ンターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.oisixradaichi.co.jp/investors/ir_news/）に
おいて公表します。
＜後略＞
7/17
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 3,013,600 株 ３ 引受手数料は支払われませ
ん。
ただし、一般募集における
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
金となります。
― ―
計 3,013,600 株
（注） 引受株式数及び引受株式数の合計（新規発行株式の発行数）は、発行価格等決定日に決定されます。なお、 引
受株式数及び引受株式数の合計（新規発行株式の発行数）は、一般募集における国内販売株式数（新規発行株
式の発行数） の上限 に係るものであります。
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
３ 引受手数料は支払われませ
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 2,003,600 株
ん。
ただし、一般募集における
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
金 （１株につき 82.45 円）
となります。
― ―
計 2,003,600 株
（注） 引受株式数及び引受株式数の合計（新規発行株式の発行数）は、一般募集における国内販売株式数（新規発行
株式の発行数）に係るものであります。
8/17
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
3,042,589,832 32,000,000 3,010,589,832
（注）１ 払込金額の総額（発行価額の総額）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における国内販
売株式数（新規発行株式の発行数） の上限 に係るものであります。一般募集における海外販売株式数に係る
ものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ 本邦以外の地域において開始され
る募集に係る事項について」をご参照ください。
２ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2020年３月11日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,597,767,580 26,000,000 2,571,767,580
（注）１ 払込金額の総額（発行価額の総額）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における国内販
売株式数（新規発行株式の発行数）に係るものであります。一般募集における海外販売株式数に係るものに
つきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ 本邦以外の地域において開始される募集
に係る事項について」をご参照ください。
２ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
（注）３の全文削除
9/17
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 3,010,589,832 円については、海外販売の手取概算額 （未定） 及び一般募集と同日付を
もって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限 527,068,740 円と合わせて、手取概算額合計
上限 3,537,658,572 円について、2021年10月までに 3,537,658,572 円を新海老名ステーション稼働に係る設備投
資資金及びシステム投資等に係る資金に、残額 が生じた場合は 2023年３月までにらでぃっしゅぼーや事業にお
ける基幹システムプラットフォームの改修等の基幹システムの基盤刷新に係るシステム投資資金に充当する予
定であります。
ただし、 発行価格等の決定に伴う手取概算額合計上限の変動により、 4,479,800,000円（上記新海老名ス
テーション稼働に係る設備投資資金及びシステム投資等に係る資金への充当額3,599,900,000円並びにら
でぃっしゅぼーや事業における基幹システムプラットフォームの改修等の基幹システムの基盤刷新に係るシス
テム投資資金への充当額879,900,000円の合計額）を超えて残額が生じた場合には、当該残額分について2021
年３月までに広告宣伝費等の運転資金に充当する予定であります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 2,571,767,580 円については、海外販売の手取概算額 1,297,515,500 円 及び一般募集と同
日付をもって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限 678,281,850 円と合わせて、手取概算
額合計上限 4,547,564,930 円について、2021年10月までに 3,599,900,000 円を新海老名ステーション稼働に係る
設備投資資金及びシステム投資等に係る資金に、残額 を 2023年３月までにらでぃっしゅぼーや事業における基
幹システムプラットフォームの改修等の基幹システムの基盤刷新に係るシステム投資資金に充当する予定であ
ります。
ただし、4,479,800,000円（上記新海老名ステーション稼働に係る設備投資資金及びシステム投資等に係る
資金への充当額3,599,900,000円並びにらでぃっしゅぼーや事業における基幹システムプラットフォームの改
修等の基幹システムの基盤刷新に係るシステム投資資金への充当額879,900,000円の合計額）を超えて残額が
生じた場合には、当該残額分について2021年３月までに広告宣伝費等の運転資金に充当する予定であります。
＜後略＞
10/17
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2020年３月30日（月）から2020年４月２日（木）までの間のいずれかの日 （発行価格等決定日） に決定される 引受
価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額
を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売
出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び
売出価額の総額（円）
種類 売出数
氏名又は名称
東京都品川区
535,499,000
普通株式 500,000株
髙島 宏平
（注）１ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案 し、527,000株を上限として、
一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がオーバーア
ロットメントによる売出しを 行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しま
しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等につい
て」をご参照ください。
＜中略＞
４ 売出価額の総額は、2020年３月11日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
2020年３月30日（月） （発行価格等決定日） に決定され た 引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引
受による売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の
価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出し
における売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び
売出価額の総額（円）
種類 売出数
氏名又は名称
東京都品川区
689,500,000
普通株式 500,000株
髙島 宏平
（注）１ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 一般募集及び引受人
の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がオーバーアロットメントによる売
出しを 行います。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに
関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜中略＞
（注）４の全文削除
11/17
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
申込
元引受
引受価額
申込 申込 引受人の住所及び氏名
売出価格（円） 証拠金
申込期間 契約の
（円）
単位 受付場所 又は名称
（円）
内容
未定
(注)１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
未定
値（当日に終値の
(注)１、 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） (省略)
ない場合は、その
２
日に先立つ直近日
の終値）に0.90～
1.00を乗じた価格
（１円未満端数切
捨て）を仮条件と
します。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2020年３月30日（月）から2020年４月２日（木）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より１株当たりの売買代金
として受取る金額）を決定いたします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、一般募集における国内販売の引受人の引
受株式数、引受価額及び引受人の手取金）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連
動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（一般募集における国内販売株式数）、海外販売株式数、発
行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外販売の手取概算額、本第三
者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出
価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出
価額の総額、海外販売の発行価額の総額、海外販売の資本組入額の総額及び海外販売の発行諸費用の概算
額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価
格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット
上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.oisixradaichi.co.jp/investors/ir_news/）（新聞等）にお
いて公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場
合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格
等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂
正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
12/17
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（訂正後）
申込
元引受
引受価額
申込 申込 引受人の住所及び氏名
売出価格（円） 証拠金
申込期間 契約の
（円）
単位 受付場所 又は名称
（円）
内容
1,379 1,296.55 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） (省略)
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、一般募集における国内販売の引受人の引受株式
数、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の
発行数（一般募集における国内販売株式数）、海外販売株式数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行
諸費用の概算額、差引手取概算額、海外販売の手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算
額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントに
よる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売の発行価額の総
額、海外販売の資本組入額の総額及び海外販売の発行諸費用の概算額）について、2020年３月31日（火）付
の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
ネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.oisixradaichi.co.jp/investors/ir_news/）において
公表します。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 （１株につき 82.45 円） となります。
＜後略＞
13/17
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
売出価額の総額（円）
種類 売出数
又は名称
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
564,416,000
普通株式 527,000株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況等を勘案 して 行われる、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証
券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。 なお、上記売出数は上限の株式数を
示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行わ
れない場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売
出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、一般募集に
おける国内販売の引受人の引受株式数、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動し
て訂正される事項（新規発行株式の発行数（一般募集における国内販売株式数）、海外販売株式数、発行価
額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外販売の手取概算額、本第三者割
当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額
の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額
の総額、海外販売の発行価額の総額、海外販売の資本組入額の総額及び海外販売の発行諸費用の概算額）に
ついて、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の
決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当
社ウェブサイト（［URL］https://www.oisixradaichi.co.jp/investors/ir_news/）（新聞等）において公
表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
は、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事
項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜中略＞
３ 売出価額の総額は、2020年３月11日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
売出価額の総額（円）
種類 売出数
又は名称
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
726,733,000
普通株式 527,000株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況等を勘案 し た結果 行われる、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日
興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式 527,000株 の売出しであります。オーバーアロットメ
ントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーア
ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、一般募集における国内販売の引受人の引受株式
数、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の
発行数（一般募集における国内販売株式数）、海外販売株式数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行
諸費用の概算額、差引手取概算額、海外販売の手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算
額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントに
よる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売の発行価額の総
額、海外販売の資本組入額の総額及び海外販売の発行諸費用の概算額）について、2020年３月31日（火）付
の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
ネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.oisixradaichi.co.jp/investors/ir_news/）において
公表します。
＜中略＞
（注）３の全文削除
14/17
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金
引受人の住所及
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円）
び氏名又は名称
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
(注)１
（注）１ 売出価格及び 申込期間については、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」において
決定される売出価格及び 申込期間と それぞれ 同一とします。
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金
引受人の住所及
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円）
び氏名又は名称
1,379 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 申込期間については、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」において 決定された 申
込期間と同一とします。
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案 し、527,000株を上限として、 一般募
集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普
通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数
を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない
場合があります。
＜中略＞
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ
日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資
による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われま
せん。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 一般募集及び引受人の買取
引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式 527,000株 の
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
15/17
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
５ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
（訂正前）
一般募集の募集株式数3,013,600株の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを
除く。）の海外投資家に対して販売 されることがあります。 かかる海外販売の内容は以下のとおりです。
（訂正後）
一般募集の募集株式数3,013,600株の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを
除く。）の海外投資家に対して販売 されます。 かかる海外販売の内容は以下のとおりです。
１．海外販売に関する事項
(2）海外販売の発行数（海外販売株式数）
（訂正前）
未定
（注） 上記の発行数は、海外販売株式数であり 、一般募集（海外販売を含む。）及び引受人の買取引受によ
る売出しの需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されますが、海外販売株式数は一般
募集の募集株式数及び引受人の買取引受による売出しの売出数の合計3,513,600株の半数以下としま
す。
（訂正後）
1,010,000 株
（注） 上記の発行数は、海外販売株式数であり ます。
(3）海外販売の発行価格
（訂正前）
未定
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価
格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合には、
その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件とし
て、需要状況等を勘案したうえで、発行価格等決定日に決定いたします。
２ 海外販売に係る発行価格は、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の条
件」に記載の発行価格と同一とします。
（訂正後）
1,379 円
（注）１及び２の全文削除
(4）海外販売の発行価額（会社法上の払込金額）
（訂正前）
未定
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価
格等決定日に決定いたします。
２ 海外販売に係る発行価額は、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の条
件」に記載の発行価額と同一とします。
（訂正後）
1,296.55 円
（注）１及び２の全文削除
16/17
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
(5）海外販売の資本組入額
（訂正前）
未定
（注） 会社計算規則第14条第１項に従い算出される海外販売の資本金等増加限度額の２分の１の金額（１円
未満端数切り上げ）を上記(2)記載の海外販売に係る発行数（海外販売株式数）で除した金額としま
す。なお、海外販売の資本組入額は、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募
集の条件」において決定される資本組入額と同一とします。
（訂正後）
648.275 円
（注）の全文削除
(6）海外販売の発行価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
1,309,515,500 円
(7）海外販売の資本組入額の総額
（訂正前）
未定
（注） 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出
される海外販売の資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとします。 また、海外販売の増加する資本準備金の額は、 当該 資本
金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
（訂正後）
654,757,750 円
（注） 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、海外販売の増加する資本準備金
の額は、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （海外販売の発行価額の総
額） から上記の増加する資本金の額 （海外販売の資本組入額の総額） を減じた額とします。
(12）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（訂正前）
① 手取金の総額
海外販売の払込金額の総額（海外販売の発行価額の総額） 未定
海外販売の発行諸費用の概算額 未定
差引手取概算額（海外販売の手取概算額） 未定
＜後略＞
（訂正後）
① 手取金の総額
海外販売の払込金額の総額（海外販売の発行価額の総額） 1,309,515,500 円
海外販売の発行諸費用の概算額 12,000,000 円
差引手取概算額（海外販売の手取概算額） 1,297,515,500 円
＜後略＞
17/17
