株式会社松屋アールアンドディ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社松屋アールアンドディ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                     北陸財務局長

      【提出日】                     2020年3月26日

      【会社名】                     株式会社松屋アールアンドディ

      【英訳名】                     Matsuya    R&D Co.,Ltd

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 後藤 秀隆

      【本店の所在の場所】                     福井県大野市鍬掛第20号1番地2

      【電話番号】                     0779-66-2096(代表)

      【事務連絡者氏名】                     取締役経理部長 松川 浩一

      【最寄りの連絡場所】                     福井県大野市鍬掛第20号1番地2

      【電話番号】                     0779-66-2096(代表)

      【事務連絡者氏名】                     取締役経理部長 松川 浩一

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の                     株式

      種類】
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                     募集金額

                           ブックビルディング方式による募集                          216,580,000円
                           売出金額
                           (引受人の買取引受による売出し)
                           ブックビルディング方式による売出し                          312,130,000円
                           (オーバーアロットメントによる売出し)
                           ブックビルディング方式による売出し                           84,994,000円
      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2020年3月2日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年3月17日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集280,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し436,400株(引受人の買取引受による売出し343,000株・オーバーアロットメントによる売出し93,400株)
       の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2020年3月26日に決定
       したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
         1 新規発行株式
         2 募集の方法
         3 募集の条件
          (2)  ブックビルディング方式
         4 株式の引受け
         5 新規発行による手取金の使途
          (1)  新規発行による手取金の額
          (2)  手取金の使途
        第2 売出要項
         1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
         2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
          (2)  ブックビルディング方式
         3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
          (2)  ブックビルディング方式
        募集又は売出しに関する特別記載事項
         2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
         3.ロックアップについて
         4.親引け先への販売について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
                    発行数    (株)
           種類                                内容
                             完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
          普通株式           280,000
                             標準となる株式であります。なお単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2020年3月2日開催の取締役会決議によっております。
          2.当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                              4,000株を上限として、           福利厚生を目的に、当
            社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要
            請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.
            親引け先への販売について」をご参照下さい。
            なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
            に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
            ます。
          3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          4.上記とは別に、2020年3月2日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式 
            93,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
        (訂正後)

                    発行数    (株)
           種類                                内容
                             完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
          普通株式           280,000
                             標準となる株式であります。なお単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2020年3月2日開催の取締役会決議によっております。
          2.当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                              3,900株を、      福利厚生を目的に、当社従業員持
            株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要請した当社
            の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先へ
            の販売について」をご参照下さい。
            なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
            に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
            ます。
          3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          4.上記とは別に、2020年3月2日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式 
            93,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2020年3月26日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                       引受価額は2020年3月16日開催の
       取締役会において決定された会社法上の払込金額(773.50円)以上の価額となります。                                         引受人は払込期日までに引受
       価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
       人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       する  価格で行います。
                           発行数    (株)      発行価額の総額        (円)    資本組入額の総額         (円)

              区分
       入札方式のうち入札による募集                            -            -            -

       入札方式のうち入札によらない募集                            -            -            -

       ブックビルディング方式                         280,000          216,580,000            120,428,000

            計(総発行株式)                    280,000          216,580,000            120,428,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
            ます。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2020年3月2日開催の取締役会決議に基づき、
            2020年3月26日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
            資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
            ります。
          5.仮条件(910円~960円)の平均価格(935円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
            は261,800,000円となります。
          6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況
            を 勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
            照下さい。
          7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2020年3月26日に決定          された   引受価額    (837.20円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格910円)         で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受
       価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
       人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       された   価格で行います。
                           発行数    (株)      発行価額の総額        (円)    資本組入額の総額         (円)

              区分
       入札方式のうち入札による募集                            -            -            -

       入札方式のうち入札によらない募集                            -            -            -

       ブックビルディング方式                         280,000          216,580,000            117,208,000

            計(総発行株式)                    280,000          216,580,000            117,208,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
            ます。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
          5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況
            を 勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
            照下さい。
          6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                      資本    申込株数                  申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     単位        申込期間         証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                 (円)
                               自 2020年3月27日(金)
       未定     未定          未定                      未定
                 773.50           100                     2020年4月5日(日)
       (注)1     (注)1          (注)3                      (注)4
                               至 2020年4月1日(水)
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
            仮条件は、910円以上960円以下の価格といたします。
            当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
            格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
            場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
            たしました。
            発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年
            3月26日に引受価額と同時に決定する予定であります。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(773.50円)及び2020年3月26
            日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
            金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2020年3月2日開催の取締役会において、
            増加する資本金の額は、2020年3月26日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
            1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
            きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
            する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
          4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
            期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2020年4月6日(月)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集
            に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」
            に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.  申込みに先立ち、2020年3月18日から2020年3月25日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
            需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
          8.引受価額が会社法上の払込金額(773.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                      資本    申込株数                  申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     単位        申込期間         証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                 (円)
                                            1株に
                               自 2020年3月27日(金)
        910    837.20     773.50     418.60       100                つき     2020年4月5日(日)
                               至 2020年4月1日(水)
                                            910
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。その状況については、以下のとおりであ
            ります。
            発行価格の決定に当たりましては、仮条件(910円~960円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
            ディングを実施いたしました。
            当該ブックビルディングの状況につきましては、
            ①申告された総需要株式数は、公開株式数を上回る状況であったこと。
            ②申告された需要件数が多かったこと。
            ③申告された需要のうち、機関投資家以外の投資家からの需要が機関投資家からの需要よりも多かったこ
             と。
            以上が特徴でありました。
            上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
            の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
            案して、910円と決定いたしました。
            なお、引受価額は837.20円と決定いたしました。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (910円)     と会社法上の払込金額(773.50円)及び
            2020年3月26日に決定          された   引受価額    (837.20円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総
            額は、引受人の手取金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
            418.60円(増加する資本準備金の額の総額117,208,000円)と決定いたしました。
          4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき837.20円)           は、払込期
            日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2020年4月6日(月)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集
            に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」
            に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
       (注)8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                    引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによりま

       野村證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     218,000
                                                 す。
                                               2.引受人は新株式払込金
       株式会社SBI証券               東京都港区六本木一丁目6番1号                     18,600
                                                 として、2020年4月5
                                                 日までに払込取扱場所
                                                 へ引受価額と同額を払
       みずほ証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     18,600
                                                 込むことといたしま
                                                 す。
                                               3.引受手数料は支払われ
       岡三証券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目17番6号                     12,400
                                                 ません。ただし、発行
                                                 価格と引受価額との差
                                                 額の総額は引受人の手
       東洋証券株式会社               東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                     12,400
                                                 取金となります。
             計                 -            280,000          -

       (注)   1.上記引受人と        発行価格決定日(2020年3月26日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。
          2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託する方針であります。
        (訂正後)

                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                    引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによりま
       野村證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     218,000
                                                 す。
                                               2.引受人は新株式払込金
                                                 として、2020年4月5
       株式会社SBI証券               東京都港区六本木一丁目6番1号                     18,600
                                                 日までに払込取扱場所
                                                 へ引受価額と同額        (1
                                                 株につき837.20円)         を
       みずほ証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     18,600      払込むことといたしま
                                                 す。
                                               3.引受手数料は支払われ
                                                 ません。ただし、発行
       岡三証券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目17番6号                     12,400
                                                 価格と引受価額との差
                                                 額 (1株につき72.80
                                                 円)  の総額は引受人の
       東洋証券株式会社               東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                     12,400
                                                 手取金となります。
             計                 -            280,000          -
       (注)   1.上記引受人と        2020年3月26日       に元引受契約を締結         いたしました。
          2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託する方針であります。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額        (円)         発行諸費用の概算額          (円)         差引手取概算額        (円)
                  240,856,000                   9,000,000                 231,856,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額   であり、仮条件(910円~960円)の平均価格(935円)を基礎として算出した見込額であります。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額        (円)         発行諸費用の概算額          (円)         差引手取概算額        (円)
                  234,416,000                   9,000,000                 225,416,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額   であります。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        231,856    千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概
        算額上限    80,342   千円とあわせて、主に連結子会社への投融資資金として、①研究開発資金に100,000千円、②研究開
        発人員の人件費に55,000千円、③設備資金に100,000千円、当社の運転資金として④人件費及び人材採用費に45,000
        千円を充当する予定であります。
         具体的には、①連結子会社における研究開発資金としては、縫製自動機事業の拡大のために、Matsuya                                                  R&D
        (Vietnam)Co.,Ltd.に研究開発施設を設け、                     自動機の開発、AI縫製自動機及び                3D縫製自動機の製造費用に、2021
        年3月期に50,000千円、2022年3月期に50,000千円を充当する予定であります。
         ②連結子会社における研究開発人員の人件費としては、                          Matsuya    R&D(Vietnam)Co.,Ltd.において、2021年3月
        期に20,000千円、2022年3月期に35,000千円を充当する予定であります。
         ③連結子会社における設備資金としては、縫製品事業の拡大に伴い、                                Matsuya    R&D(Vietnam)Co.,Ltd.における
        第3工場及び第5工場の内装に係る建物付属設備費用及び移転費用として2021年3月期に33,750千円、裁断機及び
        ミシン等の設備購入費用として2021年3月期に33,390千円、2022年3月期に32,860千円を充当する予定でありま
        す。
         ④当社における人件費及び人材採用費としては、主に当社の縫製自動機事業における営業部門及び製造部門等の
        人件費及び人材採用費に、2021年3月期に30,000千円、2022年3月期に15,000千円を充当する予定であります。
         なお、残額については、当社の借入金の返済に充当する予定であります。
         また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
         (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」

        の項をご参照下さい。
        (訂正後)

         上記の手取概算額        225,416    千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概
        算額上限    78,194   千円とあわせて、主に連結子会社への投融資資金として、①研究開発資金に100,000千円、②研究開
        発人員の人件費に55,000千円、③設備資金に100,000千円、当社の運転資金として④人件費及び人材採用費に45,000
        千円を充当する予定であります。
         具体的には、①連結子会社における研究開発資金としては、縫製自動機事業の拡大のために、Matsuya                                                  R&D
        (Vietnam)Co.,Ltd.に研究開発施設を設け、                     自動機の開発、AI縫製自動機及び                3D縫製自動機の製造費用に、2021
        年3月期に50,000千円、2022年3月期に50,000千円を充当する予定であります。
         ②連結子会社における研究開発人員の人件費としては、                          Matsuya    R&D(Vietnam)Co.,Ltd.において、2021年3月
        期に20,000千円、2022年3月期に35,000千円を充当する予定であります。
         ③連結子会社における設備資金としては、縫製品事業の拡大に伴い、                                Matsuya    R&D(Vietnam)Co.,Ltd.における
        第3工場及び第5工場の内装に係る建物付属設備費用及び移転費用として2021年3月期に33,750千円、裁断機及び
        ミシン等の設備購入費用として2021年3月期に33,390千円、2022年3月期に32,860千円を充当する予定でありま
        す。
         ④当社における人件費及び人材採用費としては、主に当社の縫製自動機事業における営業部門及び製造部門等の
        人件費及び人材採用費に、2021年3月期に30,000千円、2022年3月期に15,000千円を充当する予定であります。
         なお、残額については、当社の借入金の返済に充当する予定であります。
         また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
         (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」

        の項をご参照下さい。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2020年3月26日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                   、発行
       価格と同一の価格        )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期
       日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の
       手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

                    売出数    (株)
         種類
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          -                     -        -           -
               による売出し
               入札方式のうち入札
          -                     -        -           -
               によらない売出し
                                         福井県福井市
                                         後藤 秀隆   100,000株
                                         大阪府大阪市天王寺区
                                         後藤 倫啓   100,000株
               ブックビルディング
       普通株式                     343,000      320,705,000
                                         東京都文京区
               方式
                                         後藤 匡啓   100,000株
                                         福井県福井市
                                         後藤 久代            43,000株
       計(総売出株式)             -        343,000      320,705,000               -
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.売出価額の総額は、仮条件(910円~960円)の平均価格(935円)で算出した見込額であります。
          4.売出数等については今後変更される可能性があります。
          5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
            一であります。
          6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
            よる売出しを      行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2020年3月26日に決定          された   引受価額    (837.20円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                   910円   )
       で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額
       を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたしま
       す。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

                    売出数    (株)
         種類
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          -                     -        -           -
               による売出し
               入札方式のうち入札
          -                     -        -           -
               によらない売出し
                                         福井県福井市
                                         後藤 秀隆   100,000株
                                         大阪府大阪市天王寺区
                                         後藤 倫啓   100,000株
               ブックビルディング
       普通株式                     343,000      312,130,000
                                         東京都文京区
               方式
                                         後藤 匡啓   100,000株
                                         福井県福井市
                                         後藤 久代            43,000株
       計(総売出株式)             -        343,000      312,130,000               -
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
            一であります。
          4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
            ントによる売出しを         行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                         申込株数      申込                        元引受
       売出価格     引受価額                                 引受人の住所及び
                  申込期間        単位     証拠金     申込受付場所                    契約の
        (円)     (円)                                 氏名又は名称
                          (株)     (円)                         内容
                  自 2020年
        未定
                                            東京都中央区日本橋
             未定                  未定                         未定
                 3月27日(金)                  引受人の本店及
       (注)   1
                            100
                                            一丁目9番1号
            (注)   2                (注)   2                      (注)   3
                  至 2020年                  び全国各支店
       (注)   2
                                            野村證券株式会社
                 4月1日(水)
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の              (注)   1.
            と同様であります。
          2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
            申込証拠金には利息をつけません。
            引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
          3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
            価格決定日(2020年3月26日)に決定する予定であります。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
            は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
            構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
            行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」の              (注)
            7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                         申込株数      申込                        元引受
       売出価格     引受価額                                 引受人の住所及び
                  申込期間        単位     証拠金     申込受付場所                    契約の
        (円)     (円)                                 氏名又は名称
                          (株)     (円)                         内容
                  自 2020年
                                            東京都中央区日本橋
                               1株に
                 3月27日(金)                  引受人の本店及
                                                       (注)   3
        910    837.20               100    つき
                                            一丁目9番1号
                  至 2020年                  び全国各支店
                                910
                                            野村證券株式会社
                 4月1日(水)
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の              (注)   1.
            と同様であります。
          2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
            しました。     ただし、申込証拠金には利息をつけません。
            引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
            しました。
          3.  引受人である野村證券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
            につき72.80円)        の総額は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        2020年3月26日       に元引受契約を締結         いたしました。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
            構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
            行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」の              (注)
            7.に記載した販売方針と同様であります。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
                    売出数    (株)
         種類
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          -                     -        -           -
               による売出し
               入札方式のうち入札
          -                     -        -           -
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都中央区日本橋一丁目9番1号
       普通株式                      93,400      87,329,000
               方式                          野村證券株式会社   93,400株
       計(総売出株式)             -         93,400      87,329,000               -
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を  勘案し、    野村證券株式会社が行う売出しであります。                     したがって、オーバーアロットメントによる売出
            しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
            ます。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年3月2日開催の取締役会において、野村
            證券株式会社を割当先とする当社普通株式93,400株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村
            證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
            する当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.売出価額の総額は、仮条件(910円~960円)の平均価格(935円)で算出した見込額であります。
          6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.に記載した振替機関と同
            一であります。
        (訂正後)

                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
                    売出数    (株)
         種類
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          -                     -        -           -
               による売出し
               入札方式のうち入札
          -                     -        -           -
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都中央区日本橋一丁目9番1号
       普通株式                      93,400      84,994,000
               方式                          野村證券株式会社   93,400株
       計(総売出株式)             -         93,400      84,994,000               -
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を  勘案した結果、       野村證券株式会社が行う売出しであります。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年3月2日開催の取締役会において、野村
            證券株式会社を割当先とする当社普通株式93,400株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野村
            證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
            する当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.に記載した振替機関と同
            一であります。
       (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び          元引受契約の
               申込期間                     申込受付場所
         (円)               (株)       (円)              氏名又は名称           内容
              自 2020年
                                   野村證券株式
         未定     3月27日(金)                 未定
                          100          会社の本店及           -         -
        (注)   1                   (注)   1
              至 2020年
                                   び全国各支店
              4月1日(水)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
            ん。
          2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
            ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
            従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.野村證券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) 
            (2)  ブックビルディング方式」の(注)                7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

       売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び          元引受契約の
               申込期間                     申込受付場所
         (円)               (株)       (円)              氏名又は名称           内容
              自 2020年
                                   野村證券株式
              3月27日(金)
                             1株につき
         910                 100          会社の本店及           -         -
                               910
              至 2020年
                                   び全国各支店
              4月1日(水)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     の理由により2020年3月26日に決定いたしました。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
            ん。
          2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
            ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
            従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.野村證券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) 
            (2)  ブックビルディング方式」の(注)                7.に記載した販売方針と同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である後藤秀隆(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2020年3月2日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式93,400株の第三者割
       当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
       募集事項については、以下のとおりであります。
                         当社普通株式                93,400     株

       (1)   募集株式の数
       (2)   募集株式の払込金額                1株につき773.50円

                         増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項
                         に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の
         増加する資本金及び資本準備金
       (3)                   結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
         に関する事項
                         る。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す
                         る資本金の額を減じた額とする。 (注)
       (4)   払込期日                2020年5月8日(金)
       (注) 割当価格は、2020年3月26日に決定                    される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同一
          とする予定であります。
        (以下省略)

        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である後藤秀隆(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2020年3月2日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式93,400株の第三者割
       当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の
       募集事項については、以下のとおりであります。
                         当社普通株式                93,400     株

       (1)   募集株式の数
       (2)   募集株式の払込金額                1株につき773.50円

                         増加する資本金の額              39,097,240円(1株につき金418.60円)
         増加する資本金及び資本準備金
       (3)
         に関する事項                増加する資本準備金の額            39,097,240円(1株につき金418.60円)
       (4)   払込期日                2020年5月8日(金)

       (注) 割当価格は、2020年3月26日に決定                    された   「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (837.20円)
          と 同一であります。
        (以下省略)

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      3.ロックアップについて

        (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である後藤秀隆、売出人である後藤倫
       啓及び後藤匡啓、並びに当社株主であるゴトウホールディング株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日か
       ら上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2020年7月4日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意
       なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの
       ために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)を行わない旨合意しております。
        当社株主であるオムロンヘルスケア株式会社、CBC株式会社及びNVCC7号投資事業有限責任組合は、主幹事
       会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2020年7月4日までの期間中、主
       幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、その売却価格が「第1 募集要項」におけ
       る発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。)を行わない旨合意しております。
        また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後                                            180  日目の   2020  年 10 月
       2日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換さ
       れる有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株
       式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、                                                    2020
       年3月2日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を行わな
       い旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(2020年10月2日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                              差し入れる予定で
       あります。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
       集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容
       については、「第四部           株式公開情報       第2   第三者割当等の概況」をご参照下さい。
        (訂正後)

        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である後藤秀隆、売出人である後藤倫
       啓及び後藤匡啓、並びに当社株主であるゴトウホールディング株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日か
       ら上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2020年7月4日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意
       なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの
       ために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)を行わない旨合意しております。
        当社株主であるオムロンヘルスケア株式会社、CBC株式会社及びNVCC7号投資事業有限責任組合は、主幹事
       会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2020年7月4日までの期間中、主
       幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、その売却価格が「第1 募集要項」におけ
       る発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。)を行わない旨合意しております。
        また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後                                            180  日目の   2020  年 10 月
       2日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換さ
       れる有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株
       式分割、ストック・オプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、                                                    2020
       年3月2日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を行わな
       い旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(2020年10月2日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                              差し入れておりま
       す。
        上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
       集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容
       については、「第四部           株式公開情報       第2   第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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      4.親引け先への販売について

       (1)   親引け先の状況等
        (訂正前)
                         松屋R&D従業員持株会(理事長                出口和宏)
       a.親引け先の概要
                         福井県大野市鍬掛第20号1番地2
       b.当社と親引け先との関係                   当社の従業員持株会であります。
       c.親引け先の選定理由                   従業員の福利厚生のためであります。

                         未定(「第1       募集要項」における募集株式のうち、4,000株を上限とし
       d.親引けしようとする株式の数
                         て、2020年3月26日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
       e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。
                         当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金
       f.払込みに要する資金等の状況
                         の存在を確認しております。
       g.親引け先の実態                   当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
        (訂正後)

                         松屋R&D従業員持株会(理事長                出口和宏)
       a.親引け先の概要
                         福井県大野市鍬掛第20号1番地2
       b.当社と親引け先との関係                   当社の従業員持株会であります。
       c.親引け先の選定理由                   従業員の福利厚生のためであります。

       d.親引けしようとする株式の数                   当社普通株式3,900株

       e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。

                         当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金
       f.払込みに要する資金等の状況
                         の存在を確認しております。
       g.親引け先の実態                   当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
       (3)   販売条件に関する事項

        (訂正前)
          販売価格は、      発行価格等決定日(2020年3月26日)                  に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株
         式の発行価格と       同一となります。
        (訂正後)

          販売価格は、      2020年3月26日       に決定   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (910円)     と 同
         一であります。
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       (4)   親引け後の大株主の状況

        (訂正前)
                                                     本募集及び引

                                                     受人の買取引
                                       株式(自己株       本募集及び引
                                                     受による売出
                                       式を除く。)       受人の買取引
                                                     し後の株式(自
                                 所有株式数      の総数に対      受による売出
                                                     己株式を除
          氏名又は名称               住所
                                  (株)     する所有株       し後の所有
                                                     く。)の総数
                                       式数の割合        株式数
                                                     に対する所有
                                         (%)       (株)
                                                     株式数の割合
                                                       (%)
       後藤 秀隆               福井県福井市             600,000       25.53      500,000        19.01
       後藤 倫啓               大阪府大阪市天王寺区             550,000       23.40      450,000        17.11

       後藤 匡啓               東京都文京区             550,000       23.40      450,000        17.11

       オムロンヘルスケア               京都府向日市寺戸町
                                   250,000       10.64      250,000         9.51
       株式会社               九ノ坪53番地
                     東京都中央区月島
       CBC株式会社                            100,000        4.26      100,000         3.80
                     二丁目15番13号
                     福井県福井市和田東
       ゴトウホールディング
                                   100,000        4.26      100,000         3.80
                     一丁目2402番地プチア
       株式会社
                     ベニュー和田東1003号
       NVCC7号投資事業               東京都千代田区丸の内
                                   57,000       2.43      57,000        2.17
       有限責任組合               二丁目4番1号
                                    8,000       0.34       8,000        0.30
       中野 雅史               大阪府大阪市東淀川区
                                   (8,000)       (0.34)       (8,000)        (0.30)
                                    8,000       0.34       8,000        0.30
       長谷川 克人               福井県大野市
                                   (8,000)       (0.34)       (8,000)        (0.30)
                                    8,000       0.34       8,000        0.30
       赤澤 勇               福井県南条郡南越前町
                                   (8,000)       (0.34)       (8,000)        (0.30)
                                    8,000       0.34       8,000        0.30
       杉本 賢治               福井県福井市
                                   (8,000)       (0.34)       (8,000)        (0.30)
                                    8,000       0.34       8,000        0.30
       松川 浩一               福井県坂井市
                                   (8,000)       (0.34)       (8,000)        (0.30)
                                  2,247,000        95.62     1,947,000         74.03
             計              ―
                                   (40,000)       (1.70)      (40,000)        (1.52)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年3月2日現在のもの
            であります。
          2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
            後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年3月2日現在の所有株式数及び
            株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (4,000株として
            算出)を勘案した場合の           株式数及び割合になります。
          3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
            す。
          4.( )     内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
                                 19/20






                                                           EDINET提出書類
                                                  株式会社松屋アールアンドディ(E35560)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

                                                     本募集及び引
                                                     受人の買取引
                                       株式(自己株       本募集及び引
                                                     受による売出
                                       式を除く。)       受人の買取引
                                                     し後の株式(自
                                 所有株式数      の総数に対      受による売出
                                                     己株式を除
          氏名又は名称               住所
                                  (株)     する所有株       し後の所有
                                                     く。)の総数
                                       式数の割合        株式数
                                                     に対する所有
                                         (%)       (株)
                                                     株式数の割合
                                                       (%)
       後藤 秀隆               福井県福井市             600,000       25.53      500,000        19.01
       後藤 倫啓               大阪府大阪市天王寺区             550,000       23.40      450,000        17.11

       後藤 匡啓               東京都文京区             550,000       23.40      450,000        17.11

       オムロンヘルスケア               京都府向日市寺戸町
                                   250,000       10.64      250,000         9.51
       株式会社               九ノ坪53番地
                     東京都中央区月島
       CBC株式会社                            100,000        4.26      100,000         3.80
                     二丁目15番13号
                     福井県福井市和田東
       ゴトウホールディング
                                   100,000        4.26      100,000         3.80
                     一丁目2402番地プチア
       株式会社
                     ベニュー和田東1003号
       NVCC7号投資事業               東京都千代田区丸の内
                                   57,000       2.43      57,000        2.17
       有限責任組合               二丁目4番1号
                                    8,000       0.34       8,000        0.30
       中野 雅史               大阪府大阪市東淀川区
                                   (8,000)       (0.34)       (8,000)        (0.30)
                                    8,000       0.34       8,000        0.30
       長谷川 克人               福井県大野市
                                   (8,000)       (0.34)       (8,000)        (0.30)
                                    8,000       0.34       8,000        0.30
       赤澤 勇               福井県南条郡南越前町
                                   (8,000)       (0.34)       (8,000)        (0.30)
                                    8,000       0.34       8,000        0.30
       杉本 賢治               福井県福井市
                                   (8,000)       (0.34)       (8,000)        (0.30)
                                    8,000       0.34       8,000        0.30
       松川 浩一               福井県坂井市
                                   (8,000)       (0.34)       (8,000)        (0.30)
                                  2,247,000        95.62     1,947,000         74.03
             計              ―
                                   (40,000)       (1.70)      (40,000)        (1.52)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年3月2日現在のもの
            であります。
          2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
            後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年3月2日現在の所有株式数及び
            株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
            及び割合になります。
          3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
            す。
          4.( )     内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。