オイシックス・ラ・大地株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | オイシックス・ラ・大地株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月25日
【会社名】 オイシックス・ラ・大地株式会社
【英訳名】 Oisix ra daichi Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙島 宏平
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番２号
【電話番号】 03-6867-1149（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部本部長 山中 初
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番２号
【電話番号】 03-6867-1149（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部本部長 山中 初
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 3,042,589,832円
引受人の買取引受による売出し 535,499,000円
オーバーアロットメントによる売出し 564,416,000円
（注）１ 募集金額は、発行価額の総額であり、2020年３月11日
（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社普
通株式の終値を基準として算出した、一般募集のうち
日本国内において販売される株式数の上限における見
込額であります。日本国内において販売される株式数
に関しましては、本文「第一部 証券情報 第１ 募
集要項 １ 新規発行株式」（注）２をご参照くださ
い。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であり、2020年３月11日
（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社普
通株式の終値を基準として算出した見込額でありま
す。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年３月19日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、手取金の使途を訂正するため、有価証券届出
書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
４ 新規発行による手取金の使途
(2）手取金の使途
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
訂正有価証券届出書（参照方式）
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
４【新規発行による手取金の使途】
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額3,010,589,832円については、海外販売の手取概算額（未定）及び一般募集と同日付を
もって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限527,068,740円と合わせて、手取概算額合計
上限3,537,658,572円について、2021年10月までに3,537,658,572円を新海老名ステーション稼働に係る設備投
資資金及びシステム投資等に係る資金に、残額が生じた場合は2023年３月までにらでぃっしゅぼーや事業にお
ける基幹システムプラットフォームの改修等の基幹システムの基盤刷新に係るシステム投資資金に充当する予
定であります。
当社は、新海老名ステーションへの設備投資及びシステム投資等を通じて、需要が急増しつつあるＯｉｓｉ
ｘ事業におけるミールキット「Ｋｉｔ Ｏｉｓｉｘ」の更なる需要増加に対応し得る生産能力増強及びキャパ
シティの増強による外部倉庫費用やセンター間における中間物流コストの削減を見込むとともに、集品と梱包
に係る工程の自動化による同物流センター内の対応必要人員の効率化を企図しております。また、らでぃっ
しゅぼーや事業における基幹システムプラットフォームの改修等の基幹システムの基盤刷新に係るシステム投
資は、同事業におけるシステムに対する投資負担の軽減を実現し、システム投資の機動力を高めることを企図
して行うものです。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額3,010,589,832円については、海外販売の手取概算額（未定）及び一般募集と同日付を
もって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限527,068,740円と合わせて、手取概算額合計
上限3,537,658,572円について、2021年10月までに3,537,658,572円を新海老名ステーション稼働に係る設備投
資資金及びシステム投資等に係る資金に、残額が生じた場合は2023年３月までにらでぃっしゅぼーや事業にお
ける基幹システムプラットフォームの改修等の基幹システムの基盤刷新に係るシステム投資資金に充当する予
定であります。
ただし、発行価格等の決定に伴う手取概算額合計上限の変動により、4,479,800,000円（上記新海老名ス
テーション稼働に係る設備投資資金及びシステム投資等に係る資金への充当額3,599,900,000円並びにら
でぃっしゅぼーや事業における基幹システムプラットフォームの改修等の基幹システムの基盤刷新に係るシス
テム投資資金への充当額879,900,000円の合計額）を超えて残額が生じた場合には、当該残額分について2021
年３月までに広告宣伝費等の運転資金に充当する予定であります。
当社は、新海老名ステーションへの設備投資及びシステム投資等を通じて、需要が急増しつつあるＯｉｓｉ
ｘ事業におけるミールキット「Ｋｉｔ Ｏｉｓｉｘ」の更なる需要増加に対応し得る生産能力増強及びキャパ
シティの増強による外部倉庫費用やセンター間における中間物流コストの削減を見込むとともに、集品と梱包
に係る工程の自動化による同物流センター内の対応必要人員の効率化を企図しております。また、らでぃっ
しゅぼーや事業における基幹システムプラットフォームの改修等の基幹システムの基盤刷新に係るシステム投
資は、同事業におけるシステムに対する投資負担の軽減を実現し、システム投資の機動力を高めることを企図
して行うものです。
＜後略＞
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