スウェーデン輸出信用銀行 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | スウェーデン輸出信用銀行 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1-外債2-20
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月19日
【発行者の名称】 スウェーデン輸出信用銀行
（AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT）
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 カトリン・フランソン
（Catrin Fransson -Chief Executive Officer）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 犬島 伸能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 犬島 伸能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
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スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
発行登録追補書類
【今回の売出金額】
1億2,200万円
【発行登録書の内容】
提出日 2019年12月23日
効力発生日 2020年1月4日
有効期限 2022年1月3日
発行登録番号 1-外債2
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 1兆円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による 減額
番号 提出年月日 売出金額
訂正年月日 金額
1-外債2-1 2020年1月10日 3億円 該当 事項なし
1-外債2-2 2020年1月10日 6億7,500万円 該当 事項なし
1-外債2-3 2020年1月10日 10億円 該当 事項なし
1-外債2-4 2020年1月10日 7億2,000万円 該当 事項なし
1-外債2-5 2020年1月16日 12億円 該当 事項なし
1-外債2-6 2020年1月16日 4億1,000万円 該当 事項なし
1-外債2-7 2020年2月5日 5億円 該当 事項なし
1-外債2-8 2020年2月6日 2億5,000万円 該当 事項なし
1-外債2-9 2020年2月7日 13億7,300万円 該当 事項なし
1-外債2-10 2020年2月27日 24億4,000万円 該当 事項なし
1-外債2-11 2020年2月28日 3億8,000万 円 該当 事項なし
1-外債2-12 2020年2月28日 3億 円 該当 事項なし
1-外債2-13 2020年2月28日 8億8,000万円 該当 事項なし
1-外債2-14 2020年3月6日 4億3,000万円 該当 事項なし
1-外債2-15 2020年3月6日 3億円 該当 事項なし
1-外債2-16 2020年3月6日 10億4,200万円 該当事項なし
1-外債2-17 2020年3月11日 3億円 該当事項なし
1-外債2-18 2020年3月13日 3億円 該当事項なし
1-外債2-19 2020年3月19日 1億円 該当事項なし
実績合計額 129億 円 減額総額 0円
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額）
9,871億円
（発行残高の上限を記載した場合）
該当事項なし
【残高】
該当事項なし
【縦覧に供する場所】
該当なし
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第一部【証券情報】
＜スウェーデン輸出信用銀行 2023年4月6日満期 期限前償還条項付 ノックイン条項
付 他社株転換条項付 円建 デジタル・クーポン債券（トクヤマ）に関する情報＞
第1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
（3）券面総額 1億2,200万円
（5）売出価格及びその総額 額面金額の 100.00％
1億2,200万円
（6）利率 各本債券の計算基礎額に対して、
（ⅰ） 2020年3月30日（当日を含む。）から2020年7月6日（当日を
含まない。）までの期間：
年率15.00％
（ⅱ）2020年7月6日（当日を含む。）から満期償還日（当日を含ま
ない。）までの期間：
（イ）利率決定日における評価価格が利率決定価格以上であ
る場合、年率15.00％
（ロ）利率決定日における評価価格が利率決定価格未満であ
る場合、年率0.50％
2【利息支払の方法】
適用利率の決定
本債券の利率は以下に従って決定される。
（ⅰ） 固定利率：2020年3月30日（当日を含む。）から2020年7月6日（当日を含まない。）ま
での期間（以下「固定利息期間」という。）については、年率15.00％。すなわち、計算
基礎額100万円の本債券につき、2020年7月6日に、その日（当日を含まない。）までの利
息として、40,000円が後払いされる。
（ⅱ） 変動利率：2020年7月6日（当日を含む。）から償還期限である2023年4月6日（以下「満
期償還日」ともいう。）（当日を含まない。）までの期間（以下「変動利息期間」とい
う。）については、2020年10月6日を初回とし満期償還日を最終回とする3か月毎の各利払
期日（それぞれを以下「変動利払期日」という。）に利息が後払いされる。計算基礎額
100万円の本債券につき、変動利息期間の各利息期間に適用される利率および各変動利払
期日に支払われる利息額は、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により関連ある判定
日に以下に従って決定する。
（イ） 各変動利払期日の直前の利率決定日の評価価格が利率決定価格と等しいかそれを上回
る場合、当該利息期間に適用される利率は年率15.00％とし、計算基礎額100万円の本債
券につき当該利息期間に関する変動利払期日に37,500円が支払われる。
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3【償還の方法】
（2） 満期における償還
（ホ）定義
「計算代理人」とは、 ビー・エヌ・ピー・パリバまたは適式に授権されたその承継
者をいう。
「受渡代理人」とは、 ビー・エヌ・ピー・パリバまたは適式に授権されたその承継
者をいう。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし
第4【法律意見】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第5【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事
項」と題する書面に記載される。
「本書および本債券に関する2020年3月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書
としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年3月19日付発行登録追
補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。
また、発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま
すが、かかる他の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、
本目論見書には本債券の内容のみ記載しております。」
第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項について
は、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
2019年7月1日関東財務局長に提出
2【半期報告書】
当該半期 （自 2019 年1月1日 至 2019 年6月30日）
2019年9月30日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
該当なし
4【外国者報告書及びその補足書類】
該当なし
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5【外国者半期報告書及びその補足書類】
該当なし
6【外国者臨時報告書】
該当なし
7【訂正報告書】
該当なし
第2【参照書類の補完情報】
該当なし
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし
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