ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | ソシエテ・ジェネラル |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30 -外2-98
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年 3月18日
【会社名】 ソシエテ・ジェネラル
(Société Générale)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 フレデリック・ウデア
(Frédéric OUDÉA :Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市9区 ブルバール オスマン 29
(29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒 田 康 之
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 田 康 之
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1077
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 782,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 2018年10月19日
効力発生日 2018年10月29日
有効期限 2020年10月28日
発行登録番号 30-外2
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30-外2-1 2018年11月21日 1,300,000,000円 該当事項なし
9,000,000トルコ・リラ
30-外2-2 2018年11月28日 該当事項なし
(190,350,000円)
30-外2-3 2018年12月14日 1,162,000,000円 該当事項なし
30-外2-4 2018年12月14日 347,000,000円 該当事項なし
30-外2-5 2019年1月21日 363,000,000円 該当事項なし
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30-外2-6 2019年1月23日 309,600,000円 該当事項なし
30-外2-7 2019年1月28日 1,376,000,000円 該当事項なし
30-外2-8 2019年2月20日 500,000,000円 該当事項なし
30-外2-9 2019年2月21日 534,000,000円 該当事項なし
30-外2-10 2019年2月25日 1,880,000,000円 該当事項なし
30-外2-11 2019年2月28日 535,000,000円 該当事項なし
30-外2-12 2019年2月28日 840,000,000円 該当事項なし
30-外2-13 2019年2月28日 912,000,000円 該当事項なし
30-外2-14 2019年2月28日 518,000,000円 該当事項なし
30-外2-15 2019年3月4日 3,000,000,000円 該当事項なし
30-外2-16 2019年3月4日 677,000,000円 該当事項なし
30-外2-17 2019年3月14日 600,000,000円 該当事項なし
30-外2-18 2019年3月18日 4,514,000,000円 該当事項なし
30-外2-19 2019年3月18日 2,223,000,000円 該当事項なし
30-外2-20 2019年3月18日 715,000,000円 該当事項なし
30-外2-21 2019年3月20日 925,000,000 円 該当事項なし
2,000,000豪ドル
30-外2-22 2019年3月28日 該当事項なし
(160,740,000円)
30-外2-23 2019年4月11日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-24 2019年4月18日 530,000,000 円 該当事項なし
30-外2-25 2019年5月23日 557,000,000 円 該当事項なし
30-外2-26 2019年6月21日 1,700,000,000 円 該当事項なし
30-外2-27 2019年6月25日 250,000,000 円 該当事項なし
30-外2-28 2019年7月9日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-29 2019年7月12日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-30 2019年7月12日 600,000,000 円 該当事項なし
30-外2-31 2019年7月18日 364,000,000 円 該当事項なし
30-外2-32 2019年7月22日 447,000,000 円 該当事項なし
30-外2-33 2019年7月23日 620,000,000 円 該当事項なし
30-外2-34 2019年8月9日 300,000,000 円 該当事項なし
6,840,000 ニュージーランド・ドル
30-外2-35 2019年8月9日 該当事項なし
( 458,964,000 円)
30-外2-36 2019年8月19日 900,000,000 円 該当事項なし
30-外2-37 2019年8月19日 693,000,000 円 該当事項なし
30-外2-38 2019年8月22日 300,000,000 円 該当事項なし
2,850,000 米ドル
30-外2-39 2019年8月28日 該当事項なし
(307,971,000円)
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30-外2-40 2019年8月29日 400,000,000 円 該当事項なし
30-外2-41 2019年8月30日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-42 2019年9月6日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30-外2-43 2019年9月25日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-44 2019年9月25日 962,000,000 円 該当事項なし
30-外2-45 2019年9月25日 653,000,000 円 該当事項なし
30-外2-46 2019年9月26日 400,000,000 円 該当事項なし
30-外2-47 2019年10月8日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-48 2019年10月10日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-49 2019年10月16日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-50 2019年10月17日 1,800,000,000 円 該当事項なし
30-外2-51 2019年10月17日 300,000,000円 該当事項なし
30-外2-52 2019年10月25日 408,000,000 円 該当事項なし
30-外2-53 2019年11月18日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-54 2019年11月18日 682,000,000 円 該当事項なし
30-外2-55 2019年11月19日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-56 2019年11月20日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-57 2019年11月21日 1,000,000,000 円 該当事項なし
4,600,000 米ドル
30-外2-58 2019年11月29日 該当事項なし
(503,332,000円)
30-外2-59 2019年12月9日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-60 2019年12月10日 700,000,000 円 該当事項なし
30-外2-61 2019年12月12日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-62 2019年12月12日 6,290,000,000 円 該当事項なし
30-外2-63 2019年12月13日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-64 2019年12月20日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-65 2019年12月20日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30-外2-66 2019年12月20日 1,270,000,000 円 該当事項なし
30-外2-67 2019年12月20日 1,700,000,000 円 該当事項なし
30-外2-68 2019年12月23日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-69 2020年1月6日 3,050,000,000 円 該当事項なし
30-外2-70 2020年1月6日 4,450,000,000 円 該当事項なし
30-外2-71 2020年1月7日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-72 2020年1月9日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-73 2020年1月9日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-74 2020年1月20日 300,000,000 円 該当事項なし
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30-外2-75 2020年1月20日 7,900,000,000 円 該当事項なし
30-外2-76 2020年1月22日 4,910,000,000 円 該当事項なし
30-外2-77 2020年1月24日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-78 2020年1月29日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-79 2020年2月17日 837,000,000 円 該当事項なし
30-外2-80 2020年2月17日 672,000,000 円 該当事項なし
30-外2-81 2020年2月17日 1,145,000,000 円 該当事項なし
30-外2-82 2020年2月17日 756,000,000 円 該当事項なし
30-外2-83 2020年2月17日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-84 2020年2月18日 755,000,000 円 該当事項なし
30-外2-85 2020年2月19日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-86 2020年2月19日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-87 2020年2月19日 3,000,000,000 円 該当事項なし
30-外2-88 2020年2月19日 3,965,000,000 円 該当事項なし
30-外2-89 2020年2月19日 1,850,000,000 円 該当事項なし
30-外2-90 2020年2月21日 500,000,000 円 該当事項なし
546,750,000 ロシア・ルーブル
30-外2-91 2020年2月28日 該当事項なし
(929,475,000円)(注)
30-外2-92 2020年3月2日 1,621,000,000 円 該当事項なし
30-外2-93 2020年3月2日 3,368,000,000 円 該当事項なし
30-外2-94 2020年3月2日 2,911,000,000 円 該当事項なし
30-外2-95 2020年3月12日 357,000,000 円 該当事項なし
30-外2-96 2020年3月12日 520,000,000 円 該当事項なし
30-外2-97 2020年3月18日 444,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 104,718,432,000円 減額総額 0円
(注) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは2020年3月31日に行われる予定であ
り、本書提出日現在まだ完了していない。本欄に記載された社債の円貨換算額は1ロシ
ア・ルーブル=1.70円の換算率(2020年2月25日現在の株式会社三菱UFJ銀行により発表
されたロシア・ルーブル/円の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲
値)による。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 395,281,568,000 円
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項 なし
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【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部 【証券情報】
<ソシエテ・ジェネラル 2022年9月30日満期 早期償還条項付 ノックイン型複数指標連動 円建社債(愛
称:パワーリターン 日経・ユーロ株参照型2003)に関する情報>
第1 【募集要項】
該当事項なし。
第2 【売出要項】
1 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 782,000,000 円
売出価額の総額 782,000,000 円
本社債の利率は年率2.20%であり、2020年3月31日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から償還日
(同日を含まない。)までの期間について利息が付される。本社債の利息の計算の詳細については、下記「3 売出社
債のその他の主要な事項、Ⅲ 本社債の要項の概要、(1) 利息」を参照のこと。
2 【売出しの条件】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
3 【売出社債のその他の主要な事項】
Ⅰ 本社債についてのリスク要因
最終評価価格と満期償還額・損失額の関係(額面100万円あたり)
(日経平均株価の行使価格を17,000円、ユーロ・ストックス50指数の行使価格を2,500ポイントと仮定した場
合(注1)(注2))
日経平均株価 ユーロ・ストックス50指数
満期償還額 損失額
最終評価価格 パフォーマンス 最終評価価格 パフォーマンス
20,400 120 % 3,000 120 % 1,000,000 円 0円
19,550 115 % 2,875 115 % 1,000,000 円 0円
18,700 110 % 2,750 110 % 1,000,000 円 0円
17,850 105 % 2,625 105 % 1,000,000 円 0円
17,000 100 % 2,500 100 % 1,000,000 円 0円
16,150 95 % 2,375 95 % 950,000 円 50,000 円
15,300 90 % 2,250 90 % 900,000 円 100,000 円
14,450 85 % 2,125 85 % 850,000 円 150,000 円
13,600 80 % 2,000 80 % 800,000 円 200,000 円
12,750 75 % 1,875 75 % 750,000 円 250,000 円
11,900 70 % 1,750 70 % 700,000 円 300,000 円
11,050 65 % 1,625 65 % 650,000 円 350,000 円
10,200 60 % 1,500 60 % 600,000 円 400,000 円
9,350 55 % 1,375 55 % 550,000 円 450,000 円
8,500 50 % 1,250 50 % 500,000 円 500,000 円
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7,650 45 % 1,125 45 % 450,000 円 550,000 円
6,800 40 % 1,000 40 % 400,000 円 600,000 円
5,950 35 % 875 35 % 350,000 円 650,000 円
5,100 30 % 750 30 % 300,000 円 700,000 円
4,250 25 % 625 25 % 250,000 円 750,000 円
3,400 20 % 500 20 % 200,000 円 800,000 円
2,550 15 % 375 15 % 150,000 円 850,000 円
1,700 10 % 250 10 % 100,000 円 900,000 円
850 5% 125 5% 50,000 円 950,000 円
0 0% 0 0% 0円 1,000,000 円
(注1)行使価格は、条件設定日における各対象指標の対象指標終値をもとに決定される。
(注2)各対象指標のパフォーマンスのうち、その値が小さい方の対象指標を満期償還額算出対象指標として満期償還
額を決定する。
Ⅲ 本社債の要項の概要
(1) 利息
(A) 利率および利払日
本社債には、上記「1 売出有価証券-売出社債(短期社債を除く。)」に記載の利率で、2020年3
月31日(利息起算日)(同日を含む。)から償還日(同日を含まない。)までの期間について、額面
金額に対して利息が付され、かかる利息は、本社債が償還日よりも前に償還または買入消却されない
限り、2020年6月30日を初回として、毎年3月30日、6月30日、9月30日および12月30日(利払日)
に、利息起算日(同日を含む。)または(場合により)直前の利払日(同日を含む。)から当該利払
日(同日を含まない。)までの期間(利息計算期間)について後払いされる。各利払日に支払われる
利息額は、額面金額100万円の各本社債につき5,500円である。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第4 【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面の表
紙に、発行会社の名称およびロゴ、本社債の名称、売出人および売出取扱人の名称ならびに以下の文言が記
載される。
「本書および本社債に関する2020年3月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年3月18日付発行登録追補書類の
うち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」と総称す
る。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提出日以後、本書提出日まで
の間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、有価証券報
告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本書提出日においてもその判断に変更はな
く、新たに記載する将来に関する事項もない。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部 【保証会社等の情報】
<ソシエテ・ジェネラル 2022年9月30日満期 早期償還条項付 ノックイン型複数指標連動 円建社債(愛
称:パワーリターン 日経・ユーロ株参照型2003)に関する情報>
第1 【保証会社情報】
該当事項なし。
第2 【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。
第3 【指数等の情報】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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