ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類

提出書類 発行登録追補書類
提出日
提出者 ソシエテ・ジェネラル
カテゴリ 発行登録追補書類

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                   ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                     発行登録追補書類
  【表紙】
  【発行登録追補書類番号】       30-外2-97

  【提出書類】       発行登録追補書類

  【提出先】       関東財務局長

  【提出日】       2020 年3月18日

  【会社名】       ソシエテ・ジェネラル

         (Société  Générale)
  【代表者の役職氏名】       最高経営責任者 フレデリック・ウデア

         (Frédéric  OUDÉA :Chief  Executive  Officer)
  【本店の所在の場所】       フランス共和国 パリ市9区 ブルバール        オスマン  29

         (29, boulevard  Haussmann,  75009 Paris, France)
  【代理人の氏名又は名称】       弁護士 黒  田 康 之

  【代理人の住所又は所在地】       東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】       03-6775-1000

  【事務連絡者氏名】       弁護士 黒  田 康 之

  【連絡場所】       東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】       03-6775-1077

  【発行登録の対象とした       社債

  売出有価証券の種類】
  【今回の売出金額】       444,000,000  円
  【発行登録書の内容】

   提出日        2018年10月19日

   効力発生日        2018年10月29日

   有効期限        2020年10月28日

   発行登録番号        30-外2

   発行予定額又は発行残高の上限        発行予定額 5,000億円

  【これまでの売出実績】

  (発行予定額を記載した場合)
                 減額による

   番号   提出年月日      売出金額        減額金額
                 訂正年月日
  30-外2-1   2018年11月21日        1,300,000,000円     該当事項なし

           9,000,000トルコ・リラ

  30-外2-2   2018年11月28日            該当事項なし
            (190,350,000円)
  30-外2-3   2018年12月14日        1,162,000,000円     該当事項なし

  30-外2-4   2018年12月14日        347,000,000円    該当事項なし

  30-外2-5   2019年1月21日        363,000,000円    該当事項なし

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  30-外2-6   2019年1月23日        309,600,000円    該当事項なし
  30-外2-7   2019年1月28日        1,376,000,000円     該当事項なし

  30-外2-8   2019年2月20日        500,000,000円    該当事項なし

  30-外2-9   2019年2月21日        534,000,000円    該当事項なし

  30-外2-10   2019年2月25日        1,880,000,000円     該当事項なし

  30-外2-11   2019年2月28日        535,000,000円    該当事項なし

  30-外2-12   2019年2月28日        840,000,000円    該当事項なし

  30-外2-13   2019年2月28日        912,000,000円    該当事項なし

  30-外2-14   2019年2月28日        518,000,000円    該当事項なし

  30-外2-15   2019年3月4日        3,000,000,000円     該当事項なし

  30-外2-16   2019年3月4日        677,000,000円    該当事項なし

  30-外2-17   2019年3月14日        600,000,000円    該当事項なし

  30-外2-18   2019年3月18日        4,514,000,000円     該当事項なし

  30-外2-19   2019年3月18日        2,223,000,000円     該当事項なし

  30-外2-20   2019年3月18日        715,000,000円    該当事項なし

  30-外2-21   2019年3月20日        925,000,000  円  該当事項なし

             2,000,000豪ドル

  30-外2-22   2019年3月28日            該当事項なし
            (160,740,000円)
  30-外2-23   2019年4月11日        500,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-24   2019年4月18日        530,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-25   2019年5月23日        557,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-26   2019年6月21日        1,700,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-27   2019年6月25日        250,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-28   2019年7月9日        300,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-29   2019年7月12日        500,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-30   2019年7月12日        600,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-31   2019年7月18日        364,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-32   2019年7月22日        447,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-33   2019年7月23日        620,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-34   2019年8月9日        300,000,000  円  該当事項なし

         6,840,000  ニュージーランド・ドル

  30-外2-35   2019年8月9日            該当事項なし
            (458,964,000  円)
  30-外2-36   2019年8月19日        900,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-37   2019年8月19日        693,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-38   2019年8月22日        300,000,000  円  該当事項なし

             2,850,000  米ドル

  30-外2-39   2019年8月28日            該当事項なし
            (307,971,000円)
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  30-外2-40   2019年8月29日        400,000,000  円  該当事項なし
  30-外2-41   2019年8月30日        300,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-42   2019年9月6日        1,000,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-43   2019年9月25日        300,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-44   2019年9月25日        962,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-45   2019年9月25日        653,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-46   2019年9月26日        400,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-47   2019年10月8日        300,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-48   2019年10月10日        300,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-49   2019年10月16日        300,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-50   2019年10月17日        1,800,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-51   2019年10月17日        300,000,000円    該当事項なし

  30-外2-52   2019年10月25日        408,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-53   2019年11月18日        300,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-54   2019年11月18日        682,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-55   2019年11月19日        300,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-56   2019年11月20日        300,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-57   2019年11月21日        1,000,000,000   円  該当事項なし

             4,600,000  米ドル

  30-外2-58   2019年11月29日            該当事項なし
            (503,332,000円)
  30-外2-59   2019年12月9日        300,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-60   2019年12月10日        700,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-61   2019年12月12日        500,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-62   2019年12月12日        6,290,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-63   2019年12月13日        500,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-64   2019年12月20日        500,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-65   2019年12月20日        1,000,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-66   2019年12月20日        1,270,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-67   2019年12月20日        1,700,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-68   2019年12月23日        300,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-69   2020年1月6日        3,050,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-70   2020年1月6日        4,450,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-71   2020年1月7日        300,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-72   2020年1月9日        500,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-73   2020年1月9日        500,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-74   2020年1月20日        300,000,000  円  該当事項なし

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  30-外2-75   2020年1月20日        7,900,000,000   円  該当事項なし
  30-外2-76   2020年1月22日        4,910,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-77   2020年1月24日        1,500,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-78   2020年1月29日        300,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-79   2020年2月17日        837,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-80   2020年2月17日        672,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-81   2020年2月17日        1,145,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-82   2020年2月17日        756,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-83   2020年2月17日        300,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-84   2020年2月18日        755,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-85   2020年2月19日        300,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-86   2020年2月19日        300,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-87   2020年2月19日        3,000,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-88   2020年2月19日        3,965,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-89   2020年2月19日        1,850,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-90   2020年2月21日        500,000,000  円  該当事項なし

          546,750,000  ロシア・ルーブル

  30-外2-91   2020年2月28日            該当事項なし
           (929,475,000円)(注)
  30-外2-92   2020年3月2日        1,621,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-93   2020年3月2日        3,368,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-94   2020年3月2日        2,911,000,000   円  該当事項なし

  30-外2-95   2020年3月12日        357,000,000  円  該当事項なし

  30-外2-96   2020年3月12日        520,000,000  円  該当事項なし

    実績合計額        104,274,432,000円     減額総額   0円

  (注)   本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは2020年3月31日に行われる予定であ

     り、本書提出日現在まだ完了していない。本欄に記載された社債の円貨換算額は1ロシ
     ア・ルーブル=1.70円の換算率(2020年2月25日現在の株式会社三菱UFJ銀行により発表
     されたロシア・ルーブル/円の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲
     値)による。
  【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)              395,725,568,000   円

  (発行残高の上限を記載した場合)

                減額による

   番号  提出年月日   売出金額   償還年月日   償還金額      減額金額
                訂正年月日
          該当事項なし
   実績合計額    該当事項なし   償還総額  該当事項なし   減額総額  該当事項なし

  【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)              該当事項  なし

  【安定操作に関する事項】              該当事項なし

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  【縦覧に供する場所】              該当事項なし
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  第一部  【証券情報】

  <ソシエテ・ジェネラル     2022年9月30日満期    早期償還条項付   ノックイン型日経平均株価連動      円建社債

  (愛称:パワーリターン日経平均2003)に関する情報>
  第1 【募集要項】

  該当事項なし。

  第2 【売出要項】

  1 【売出有価証券】

  【売出社債(短期社債を除く。)】
    売出券面額の総額または売出振替社債の総額           444,000,000  円

      売出価額の総額         444,000,000  円
   本社債の利率は年率1.65%であり、2020年3月31日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から償

   還日(同日を含まない。)までの期間について利息が付される。
  2 【売出しの条件】

   発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
  3 【売出社債のその他の主要な事項】

  Ⅰ 本社債についてのリスク要因
   最終評価価格と満期償還額・損失額の関係(額面100万円あたり)
    (行使価格を17,000円と仮定した場合(注))
      最終評価価格      満期償還額     損失額
     20,400  (行使価格×120%)      1,000,000  円    0円
     19,550  (行使価格×115%)      1,000,000  円    0円
     18,700  (行使価格×110%)      1,000,000  円    0円
     17,850  (行使価格×105%)      1,000,000  円    0円
     17,000  (行使価格×100%)      1,000,000  円    0円
       (行使価格×   95%)
     16,150        950,000 円   50,000 円
       (行使価格×   90%)
     15,300        900,000 円   100,000 円
       (行使価格×   85%)
     14,450        850,000 円   150,000 円
       (行使価格×   80%)
     13,600        800,000 円   200,000 円
       (行使価格×   75%)
     12,750        750,000 円   250,000 円
       (行使価格×   70%)
     11,900        700,000 円   300,000 円
       (行使価格×   65%)
     11,050        650,000 円   350,000 円
       (行使価格×   60%)
     10,200        600,000 円   400,000 円
       (行使価格×   55%)
     9,350        550,000 円   450,000 円
       (行使価格×   50%)
     8,500        500,000 円   500,000 円
       (行使価格×   45%)
     7,650        450,000 円   550,000 円
       (行使価格×   40%)
     6,800        400,000 円   600,000 円
       (行使価格×   35%)
     5,950        350,000 円   650,000 円
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       (行使価格×   30%)
     5,100        300,000 円   700,000 円
       (行使価格×   25%)
     4,250        250,000 円   750,000 円
       (行使価格×   20%)
     3,400        200,000 円   800,000 円
       (行使価格×   15%)
     2,550        150,000 円   850,000 円
       (行使価格×   10%)
     1,700        100,000 円   900,000 円
       (行使価格×   5%)
     850        50,000 円   950,000 円
       (行使価格×   0%)
      0         0円   1,000,000  円
   (注)行使価格は、条件設定日における日経平均株価終値をもとに決定される。
  Ⅲ 本社債の要項の概要

  (1) 利息
  (A) 利率および利払日
   本社債には、上記「1    売出有価証券-売出社債(短期社債を除く。)」に記載の利率で、2020年3
   月31日(利息起算日)(同日を含む。)から償還日(同日を含まない。)までの期間について、額面
   金額に対して利息が付され、かかる利息は、本社債が償還日よりも前に償還または買入消却されない
   限り、2020年6月30日を初回として、毎年3月30日、6月30日、9月30日および12月30日(利払日)
   に、利息起算日(同日を含む。)または(場合により)直前の利払日(同日を含む。)から当該利払
   日(同日を含まない。)までの期間(利息計算期間)について後払いされる。各利払日に支払われる
   利息額は、額面金額100万円の各本社債につき4,125円である。
  第3 【第三者割当の場合の特記事項】

  該当事項なし。

  第4 【その他の記載事項】

  発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面の表

  紙に、発行会社の名称およびロゴ、本社債の名称、売出人および売出取扱人の名称ならびに以下の文言が記
  載される。
  「本書および本社債に関する2020年3月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
  ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年3月18日付発行登録追補書類の
  うち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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  第二部  【公開買付けに関する情報】
   該当事項なし。

  第三部  【参照情報】

  第1 【参照書類】

   発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

  第2 【参照書類の補完情報】

  上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」と総称す

  る。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提出日以後、本書提出日まで
  の間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、有価証券報
  告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本書提出日においてもその判断に変更はな
  く、新たに記載する将来に関する事項もない。
  第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

  該当事項なし。

  第四部  【保証会社等の情報】

  <ソシエテ・ジェネラル     2022年9月30日満期    早期償還条項付   ノックイン型日経平均株価連動      円建社債

  (愛称:パワーリターン日経平均2003)に関する情報>
  第1 【保証会社情報】

  該当事項なし。

  第2 【保証会社以外の会社の情報】

  該当事項なし。

  第3 【指数等の情報】

   発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。