三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                     EDINET提出書類
                三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  【表紙】
  【発行登録追補書類番号】         30-関東1-61

  【提出書類】         発行登録追補書類
  【提出先】         関東財務局長
  【提出日】         2020年3月17日
  【会社名】         三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
  【英訳名】         Mitsubishi  UFJ Securities  Holdings  Co., Ltd.
  【代表者の役職氏名】         取締役社長  荒木 三郎
  【本店の所在の場所】         東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
  【電話番号】         03(6213)2550(代表)
  【事務連絡者氏名】         財務企画部長  緒方 裕之
  【最寄りの連絡場所】         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
  【電話番号】         03(6213)2550(代表)
  【事務連絡者氏名】         財務企画部長  緒方 裕之
  【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】         社債
  【今回の売出金額】
           101 億6,900万円
  【発行登録書の内容】
  提出日             2018年8月10日
  効力発生日             2018年8月18日
  有効期限             2020年8月17日
                30-関東1
  発行登録番号
  発行予定額又は発行残高の上限(円)
               発行予定額 10,000億円
  【これまでの売出実績】
  (発行予定額を記載した場合)
          売出金額(円)        減額金額(円)
   番号   提出年月日        減額による訂正年月日
  30-関東1-1              -    -
      2018年9月14日     261億700万円
  30-関東1-2    2018年9月14日     58億2,500万円    -    -
  30-関東1-3    2018年9月14日    18億5,142万1,700円     -    -
  30-関東1-4    2018年9月18日     62億6,700万円    -    -
  30-関東1-5    2018年9月18日     223億6,100万円     -    -
  30-関東1-6    2018年9月19日     52億3,900万円    -    -
  30-関東1-7    2018年10月15日     50億2,000万円    -    -
  30-関東1-8    2018年10月16日     140億5,200万円     -    -
  30-関東1-9    2018年10月16日     235億8,200万円     -    -
  30-関東1-10    2018年10月17日     86億1,300万円    -    -
  30-関東1-11    2018年12月13日     83億9,600万円    -    -
  30-関東1-12    2018年12月13日      31億200万円    -    -
  30-関東1-13    2019年1月16日      89億700万円    -    -
  30-関東1-14    2019年1月17日     108億4,700万円     -    -
  30-関東1-15    2019年1月17日      31億円   -    -
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                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
          売出金額(円)        減額金額(円)
   番号   提出年月日        減額による訂正年月日
  30-関東1-16    2019年1月18日     11億7,800万円    -    -
  30-関東1-17    2019年2月18日      19億円   -    -
  30-関東1-18    2019年2月19日     72億8,100万円    -    -
  30-関東1-19    2019年2月20日     61億1,100万円    -    -
  30-関東1-20    2019年3月18日    10億3,768万3,800円     -    -
  30-関東1-21    2019年3月18日     124億1,900万円     -    -
  30-関東1-22    2019年3月18日     41億8,000万円    -    -
  30-関東1-23    2019年3月19日     133億6,300万円     -    -
  30-関東1-24    2019年4月15日     4億918万8,000円     -    -
  30-関東1-25    2019年4月15日     284億5,500万円     -    -
  30-関東1-26    2019年4月15日     24億8,700万円    -    -
  30-関東1-27    2019年4月16日     49億9,500万円    -    -
  30-関東1-28    2019年4月16日     105億3,800万円     -    -
  30-関東1-29    2019年5月22日      22億100万円    -    -
  30-関東1-30    2019年5月22日     197億5,700万円     -    -
  30-関東1-31    2019年5月23日     71億2,700万円    -    -
  30-関東1-32    2019年7月12日     82億1,500万円    -    -
  30-関東1-33    2019年7月12日     10億8,400万円    -    -
  30-関東1-34    2019年7月16日     157億1,500万円     -    -
  30-関東1-35    2019年7月16日     10億2,600万円    -    -
  30-関東1-36    2019年8月19日     15億7,102万円    -    -
  30-関東1-37    2019年8月21日     59億3,800万円    -    -
  30-関東1-38    2019年8月21日     15億2,200万円    -    -
  30-関東1-39    2019年8月21日     232億8,400万円     -    -
  30-関東1-40    2019年9月17日     7億3,900万円    -    -
  30-関東1-41    2019年9月17日     44億3,200万円    -    -
  30-関東1-42    2019年9月17日     7億8,900万円    -    -
  30-関東1-43    2019年9月18日     61億3,200万円    -    -
  30-関東1-44    2019年9月18日     6億8,300万円    -    -
  30-関東1-45    2019年10月15日     36億8,800万円    -    -
  30-関東1-46    2019年10月15日     37億2,100万円    -    -
  30-関東1-47    2019年10月16日     31億1,100万円    -    -
  30-関東1-48    2019年10月16日     20億3,800万円    -    -
  30-関東1-49    2019年12月12日     268億1,400万円     -    -
  30-関東1-50    2019年12月12日     149億7,700万円     -    -
  30-関東1-51    2019年12月12日    4億8,842万2,200円     -    -
  30-関東1-52    2019年12月13日      84億100万円    -    -
  30-関東1-53    2019年12月13日     40億9,200万円    -    -
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          売出金額(円)        減額金額(円)
   番号   提出年月日        減額による訂正年月日
  30-関東1-54    2020年1月20日     164億4,000万円     -    -
  30-関東1-55    2020年1月20日     83億6,500万円    -    -
  30-関東1-56    2020年2月18日     51億8,600万円    -    -
  30-関東1-57    2020年2月18日     140億4,700万円     -    -
  30-関東1-58    2020年2月19日     98億4,300万円    -    -
  30-関東1-59    2020年2月19日     229億2,200万円     -    -
  30-関東1-60    2020年2月19日     38億6,300万円    -    -
    実績合計額(円)           減額総額(円)
          4,958億3,473万5,700円           0円
  【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)         5,041億6,526万4,300円

  (発行残高の上限を記載した場合)
   該当事項なし。
  【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)            該当事項なし。
  【安定操作に関する事項】         該当事項なし。
  【縦覧に供する場所】         該当事項なし。
            3/5














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  第一部【証券情報】
  <三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2025年3月11日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタル
  クーポン 円建社債に関する情報>
  第1【募集要項】

   該当事項なし。
  第2【売出要項】

  1【売出有価証券】
  【売出社債(短期社債を除く。)】
         売出券面額の総額又は売出振替社債の
     銘柄             売出価額の総額
         総額
  三菱UFJ証券ホールディングス株式
  会社 2025年3月11日満期 期限前償
  還条項付 日経平均株価連動デジタル
          101億6,900万円       101億6,900万円
  クーポン 円建社債
  (以下「本社債」という。)
  記名・無記名の別     各社債の金額      利率     償還期限

           (ⅰ)2020年3月27日(同日を含
            む。)から2020年6月11日(同
            日を含まない。)までの期間:
            年7.35%
           (ⅱ)2020年6月11日(同日を含
            む。)から満期日(同日を含ま
            ない。)までの期間:評価価格
   無記名式     100万円           2025年3月11日
            により以下のとおり変動する。
            (イ)評価価格が基準価格以上の
             場合
             年7.35%
            (ロ)評価価格が基準価格未満の
             場合
             年0.10%
  2【売出しの条件】

  売出社債のその他の主要な要項
  (1)利息
   (a)固定利率期間
    2020年3月27日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から2020年6月11日(同日を含まない。)
   までの期間(以下「固定利率期間」という。)については、本社債にはその額面金額に対して年7.35%の固定利
   率で利息が付され、2020年6月11日に本社債の額面金額に対して15,108円が後払いされる。(以下、固定利率期
   間についての利払日と変動利払日(以下に定義される。)を「利払日」と総称する。)
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   (b)変動利率期間
    2020年6月11日(同日を含む。)から満期日(下記「(2)償還および買入れ (a)満期償還」に定義され
   る。)(同日を含まない。)までの期間(以下「変動利率期間」という。)については、各変動利払日に終了す
   る各利息期間(以下「変動利息期間」という。)に関し、各本社債について以下の記載による年利を基準にして
   計算代理人(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)により決定された利息額(以下「変動利息額」と
   いう。)が、2020年9月11日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)までの毎年3月11日、6月11日、9
   月11日および12月11日(以下それぞれ「変動利払日」という。)に日本円により3ヵ月間毎に後払いされる。各
   変動利息期間に適用される利率および各変動利払日に額面金額100万円の各本社債につき支払われる金額は、計
   算代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
   (イ)関連する評価日(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)において、計算代理人の単独かつ完全
    な裁量により、評価価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)が基準価格(下記「(2)償還
    および買入れ」に定義される。)と等しいかそれを上回ると判断された場合、かかる変動利払日までの利
    息期間に適用される利率は、年7.35%とし、かかる変動利払日に支払われる変動利息額は、本社債の額面
    金額につき、18,375円とする。
   (ロ)関連する評価日において、計算代理人の単独かつ完全な裁量により、評価価格が基準価格を下回ると判断
    された場合、かかる変動利払日までの利息期間に適用される利率は、年0.10%とし、かかる変動利払日に
    支払われる変動利息額は、本社債の額面金額につき、250円とする。
  第3【第三者割当の場合の特記事項】

   該当事項なし。
  第4【その他の記載事項】

   下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
  印刷されます。
   「本書ならびに本社債に関する2020年3月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますの

  で、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2020年3月2日付訂正発行登録書及び2020年3月17日付発
  行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略していま
  す。」
  第二部【公開買付けに関する情報】

   該当事項なし。
  第三部【参照情報】

  第1【参照書類】
   発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
  第2【参照書類の補完情報】

   参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載の「事業等のリス
  ク」については、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年3月17日)までの間におい
  て重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も生じておりません。また、当該有価証券報告書等には将来
  に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在(2020年3月17日)においてもその
  判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
  第3【参照書類を縦覧に供している場所】

   発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
  第四部【保証会社等の情報】

   発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
            5/5



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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。