アディッシュ株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:アディッシュ株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                      アディッシュ株式会社(E35514)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2020年3月17日
      【会社名】                         アディッシュ株式会社
      【英訳名】                         adish   Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役  江戸 浩樹
      【本店の所在の場所】                         東京都品川区西五反田一丁目21番8号
      【電話番号】                         (03)5759-0334(代表)
      【事務連絡者氏名】                         経営管理部 部長  松田 光希
      【最寄りの連絡場所】                         東京都品川区西五反田一丁目21番8号
      【電話番号】                         (03)6869-3777
      【事務連絡者氏名】                         経営管理部 部長  松田 光希
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                       223,609,500円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                        83,640,000     円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                        36,900,000     円
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2020年2月19日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年3月6日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
      出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集237,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
      る売出し98,000株(引受人の買取引受による売出し68,000株・オーバーアロットメントによる売出し30,000株)の売出
      しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2020年3月16日に決定し
      たため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.  第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      2【募集の方法】
       (訂正前)
        2020年3月16日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                       引受価額は2020年3月5日開催の
       取締役会において決定され            た 会社法上の払込金額(943.50円)以上の価額となります。                           引受人は払込期日までに引受
       価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
       人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 する  価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       223,609,500             127,553,400
     ブックビルディング方式                       237,000
                                       223,609,500             127,553,400
         計(総発行株式)                   237,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2020年2月19日開催の取締役会決議に基づき、
           2020年3月16日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.仮条件(1,110円~1,230円)の平均価格(1,170円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は277,290,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        2020年3月16日に決定           された   引受価額    (1,131.60円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格1,230円)          で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日ま
       でに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
       は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定 された   価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       223,609,500             134,094,600
     ブックビルディング方式                       237,000
                                       223,609,500             134,094,600
         計(総発行株式)                   237,000
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                                自 2020年3月18日(水)
                 943.50                                  2020年3月25日(水)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)4.           至 2020年3月24日(火)             (注)5.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、1,110円以上1,230円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年3月16日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
           比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
           の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
           て決定いたしました。
         2.株式会社SBI証券は、同社の引受株数の一部について、株式会社SBIネオモバイル証券に販売を委託                                                   し
           ま す。株式会社SBIネオモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同
           社の顧客に販売する場合には、1株を申込株数単位として販売が行われます。なお、当社の株主は、その有
           する1単元(100株)に満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。その内
           容については、後記「第二部 企業情報 第6 提出会社の株式事務の概要」の(注)3をご参照下さい。
         3.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(943.50円)及び2020年3月16
           日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         4.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2020年2月19日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2020年3月16日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         5.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         6.株式受渡期日は、2020年3月26日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         7.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         8.  申込みに先立ち、2020年3月9日から2020年3月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         9.引受価額が会社法上の払込金額(943.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                             1株につ
                                自 2020年3月18日(水)
       1,230    1,131.60      943.50     565.80                       き      2020年3月25日(水)
                            100
                                至 2020年3月24日(火)
                                              1,230
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,110円~1,230円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
           ルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、1,230円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,131.60円と決定いたしました。
         2.株式会社SBI証券は、同社の引受株数の一部について、株式会社SBIネオモバイル証券に販売を委託                                                   し
           ま す。株式会社SBIネオモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同
           社の顧客に販売する場合には、1株を申込株数単位として販売が行われます。なお、当社の株主は、その有
           する1単元(100株)に満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。その内
           容については、後記「第二部 企業情報 第6 提出会社の株式事務の概要」の(注)3をご参照下さい。
         3.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (1,230円)      と会社法上の払込金額(943.50円)及び
           2020年3月16日に決定          された   引受価額    (1,131.60円)       とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
           総額は、引受人の手取金となります。
         4.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           565.80円(増加する資本準備金の額の総額134,094,600円)と決定いたしました。
         5.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,131.60円)            は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         6.株式受渡期日は、2020年3月26日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         7.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         8.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
      (注)9.の全文削除
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                        195,800
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                て、2020年3月25日までに
                                                払込取扱場所へ引受価額と
                                                同額を払込むことといたし
                                         12,200
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                ます。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                         6,100
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                                受価額との差額の総額は引
                                                受人の手取金となります。
                                         6,100

     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                   愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1

                                         6,100
     東海東京証券株式会社
                   号
                                         3,100

     エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                         3,100

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                         1,500

     藍澤證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目20番3号
                                         1,500

     エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                   埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目

                                         1,500
     むさし証券株式会社
                   333番地13
           計                 -             237,000            -

      (注)1.上記引受人と            発行価格決定日(2020年3月16日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、「3 募集の条件」の(注)2に記載の株式会社SBIネオモバイル証
           券に対する委託販売分とは別に、2,000株                   を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
           業者に販売を委託        する方針であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金とし
                                        195,800
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                て、2020年3月25日までに
                                                払込取扱場所へ引受価額と
                                                同額  (1株につき1,131.60
                                         12,200
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                円)  を払込むことといたし
                                                ます。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                         6,100
     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                                ん。ただし、発行価格と引
                                                受価額との差額       (1株につ
                                                き98.40円)      の総額は引受
                                                人の手取金となります。
                                         6,100
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                   愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1

                                         6,100
     東海東京証券株式会社
                   号
                                         3,100

     エース証券株式会社             大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号
                                         3,100

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                         1,500

     藍澤證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目20番3号
                                         1,500

     エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                   埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目

                                         1,500
     むさし証券株式会社
                   333番地13
           計                 -             237,000            -

      (注)1.上記引受人と            2020年3月16日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、「3 募集の条件」の(注)2に記載の株式会社SBIネオモバイル証
           券に対する委託販売分とは別に、2,000株                   について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者
           に販売を委託      いたします。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               255,106,800                                     249,906,800

                                  5,200,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(1,110円~1,230円)の平均価格(1,170円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               268,189,200                                     262,989,200
                                  5,200,000
      (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
      上記の手取概算額         249,906    千円については、「1新規発行株式」の(注)                      3.  に記載の第三者割当増資の手取概算額上
     限 32,292   千円と合わせた、手取概算額合計上限                  282,198    千円について、当社グループのカスタマーリレーションサービス
     の提供における業務プロセスの効率化や自動化等の技術開発研究の投資として                                    88,191   千円(2020年12月期:          40,568   千円、
     2021年12月期:       47,623   千円)、業容拡大に伴う福岡センターの増床における設備資金、差入保証金の差入、地代家賃の増
     加分としてそれぞれ8,500千円(2020年12月期)、8,591千円(2020年12月期)、37,355千円(2020年12月期:8,435千
     円、2021年12月期:14,460千円、2022年12月期:14,460千円)、人材採用費として139,560千円(2020年12月期:64,513
     千円、2021年12月期:75,047千円)に充当する予定であります。
      (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項を

         ご参照下さい。
       (訂正後)

      上記の手取概算額         262,989    千円については、「1新規発行株式」の(注)3.に記載の第三者割当増資の手取概算額上
     限 33,948   千円と合わせた、手取概算額合計上限                  296,937    千円について、当社グループのカスタマーリレーションサービス
     の提供における業務プロセスの効率化や自動化等の技術開発研究の投資として                                    102,930    千円(2020年12月期:          47,348   千
     円、2021年12月期:         55,582   千円)、業容拡大に伴う福岡センターの増床における設備資金、差入保証金の差入、地代家賃
     の増加分としてそれぞれ           8,500   千円(2020年12月期)、           8,591   千円(2020年12月期)、           37,355   千円(2020年12月期:          8,435
     千円、2021年12月期:          14,460   千円、2022年12月期:          14,460   千円)、人材採用費として            139,560    千円(2020年12月期:
     64,513   千円、2021年12月期:          75,047   千円)に充当する予定であります。
      (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項を

         ご参照下さい。
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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        2020年3月16日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
       式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
       引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都千代田区平河町2-5-3
                                        株式会社ガイアックス
                                                        50,000株
                                        東京都品川区
                                        江戸浩樹
                                                        10,000株
                                        東京都世田谷区
                                        杉之原明子
              ブックビルディング                                           2,000株
                                  79,560,000
     普通株式                     68,000
              方式                           神奈川県大和市
                                        石川琢磨
                                                        2,000株
                                        神奈川県横浜市神奈川区
                                        池谷昌大
                                                        2,000株
                                        千葉県千葉市美浜区
                                        吉川敏広
                                                        2,000株
                                  79,560,000
     計(総売出株式)            -         68,000                       -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、仮条件(1,110円~1,230円)の平均価格(1,170円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        2020年3月16日に決定           された   引受価額    (1,131.60円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
       1,230円    )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
       価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
       いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都千代田区平河町2-5-3
                                        株式会社ガイアックス
                                                        50,000株
                                        東京都品川区
                                        江戸浩樹
                                                        10,000株
                                        東京都世田谷区
                                        杉之原明子
              ブックビルディング                                           2,000株
                                  83,640,000
     普通株式                     68,000
              方式                           神奈川県大和市
                                        石川琢磨
                                                        2,000株
                                        神奈川県横浜市神奈川区
                                        池谷昌大
                                                        2,000株
                                        千葉県千葉市美浜区
                                        吉川敏広
                                                        2,000株
                                  83,640,000
     計(総売出株式)            -         68,000                       -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更
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      2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                 自 2020年
      未定
                                          東京都港区六本木一丁目6
           未定                   未定                           未定
                3月18日(水)                  引受人の本店及
     (注)1.
                          100                番1号
          (注)2.      至 2020年            (注)2.     び営業所                      (注)3.
     (注)2.                                     株式会社SBI証券
                3月24日(火)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2020年3月16日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

                        申込株数
     売出価格     引受価額                   申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
      (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                 自 2020年
                             1株につ
                                          東京都港区六本木一丁目6
                3月18日(水)                  引受人の本店及
       1,230    1,131.60                   き                           (注)3.
                          100                番1号
                 至 2020年                  び営業所
                               1,230
                                          株式会社SBI証券
                3月24日(火)
      (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  元引受契約の内容
           金融  商品取引業者の引受株数              株式会社SBI証券            68,000株
           引受  人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき98.40円)        の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2020年3月16日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都港区六本木一丁目6番1号
                                  35,100,000
     普通株式                     30,000
              方式                           株式会社SBI証券      30,000株
                                  35,100,000
     計(総売出株式)            -         30,000                       -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    株式会社SBI証券が行う売出しであります。                      したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年2月19日開催の取締役会において、株式
           会社SBI証券を割当先とする当社普通株式30,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、株
           式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,110円~1,230円)の平均価格(1,170円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都港区六本木一丁目6番1号
                                  36,900,000
     普通株式                     30,000
              方式                           株式会社SBI証券      30,000株
                                  36,900,000
     計(総売出株式)            -         30,000                       -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       株式会社SBI証券が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年2月19日開催の取締役会において、株式
           会社SBI証券を割当先とする当社普通株式30,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、株
           式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同
           一であります。
      (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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      4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
              自 2020年
                                   株式会社SB
       未定                       未定
             3月18日(水)
                         100          I証券の本店           -         -
      (注)1.                       (注)1.
              至 2020年
                                   及び営業所
             3月24日(火)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.株式会社SBI証券の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                 元引受契約の内容
       (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
              自 2020年
                                   株式会社SB
                            1株につき
             3月18日(水)
         1,230
                         100          I証券の本店           -         -
                                1,230
              至 2020年
                                   及び営業所
             3月24日(火)
      (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2020年3月16日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.株式会社SBI証券の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
       (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である江戸浩樹(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2020年2月19日及び2020年3月5日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
       30,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割
       当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     募集株式の種類及び数              当社普通株式 30,000株
     募集株式の払込金額              1株につき943.50円

     割当価格              未定(   「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              )

     払込期日              2020年4月24日

                    増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出さ
     増加資本金及び資本準備金に              れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
     関する事項              きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
                    増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                    東京都品川区西五反田一丁目27番2号
     払込取扱場所
                    株式会社みずほ銀行 五反田支店
        主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
       バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
        また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2020年4月17日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
       係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場
       合があります。
        なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
       すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
       われない場合があります。
        また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
       か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である江戸浩樹(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2020年2月19日及び2020年3月5日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
       30,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割
       当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     募集株式の種類及び数              当社普通株式 30,000株
     募集株式の払込金額              1株につき943.50円

     割当価格              「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              (注)

     払込期日              2020年4月24日

                    増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出さ
     増加資本金及び資本準備金に              れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
     関する事項              きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
                    増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                    東京都品川区西五反田一丁目27番2号
     払込取扱場所
                    株式会社みずほ銀行 五反田支店
      (注) 割当価格は、2020年3月16日に1,131.60円に決定いたしました。
        主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
       バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
        また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2020年4月17日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
       係る株式数     (30,000株)      を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー
       取引を行う場合があります。
        なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
       すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
       われない場合があります。
        また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
       か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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