ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類

提出書類 発行登録追補書類
提出日
提出者 ソシエテ・ジェネラル
カテゴリ 発行登録追補書類

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                                                      ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                   30 -外2-96

     【提出書類】                   発行登録追補書類

     【提出先】                   関東財務局長

     【提出日】                   2020  年 3月12日

     【会社名】                   ソシエテ・ジェネラル

                        (Société     Générale)
     【代表者の役職氏名】                   最高経営責任者 フレデリック・ウデア

                        (Frédéric      OUDÉA   :Chief     Executive      Officer)
     【本店の所在の場所】                   フランス共和国 パリ市9区 ブルバール                      オスマン     29

                        (29,   boulevard      Haussmann,      75009   Paris,    France)
     【代理人の氏名又は名称】                   弁護士 黒      田 康    之

     【代理人の住所又は所在地】                   東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                   03-6775-1000

     【事務連絡者氏名】                   弁護士 黒      田 康    之

     【連絡場所】                   東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                   03-6775-1077

     【発行登録の対象とした                   社債

      売出有価証券の種類】
     【今回の売出金額】                   520,000,000      円
     【発行登録書の内容】

      提出日                    2018年10月19日

      効力発生日                    2018年10月29日

      有効期限                    2020年10月28日

      発行登録番号                    30-外2

      発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額 5,000億円

     【これまでの売出実績】

     (発行予定額を記載した場合)
                                              減額による

        番号        提出年月日                 売出金額                     減額金額
                                              訂正年月日
     30-外2-1         2018年11月21日                     1,300,000,000円             該当事項なし

                                9,000,000トルコ・リラ

     30-外2-2         2018年11月28日                                  該当事項なし
                                  (190,350,000円)
     30-外2-3         2018年12月14日                     1,162,000,000円             該当事項なし

     30-外2-4         2018年12月14日                      347,000,000円            該当事項なし

     30-外2-5         2019年1月21日                      363,000,000円            該当事項なし

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     30-外2-6         2019年1月23日                      309,600,000円            該当事項なし
     30-外2-7         2019年1月28日                     1,376,000,000円             該当事項なし

     30-外2-8         2019年2月20日                      500,000,000円            該当事項なし

     30-外2-9         2019年2月21日                      534,000,000円            該当事項なし

     30-外2-10         2019年2月25日                     1,880,000,000円             該当事項なし

     30-外2-11         2019年2月28日                      535,000,000円            該当事項なし

     30-外2-12         2019年2月28日                      840,000,000円            該当事項なし

     30-外2-13         2019年2月28日                      912,000,000円            該当事項なし

     30-外2-14         2019年2月28日                      518,000,000円            該当事項なし

     30-外2-15         2019年3月4日                     3,000,000,000円             該当事項なし

     30-外2-16         2019年3月4日                      677,000,000円            該当事項なし

     30-外2-17         2019年3月14日                      600,000,000円            該当事項なし

     30-外2-18         2019年3月18日                     4,514,000,000円             該当事項なし

     30-外2-19         2019年3月18日                     2,223,000,000円             該当事項なし

     30-外2-20         2019年3月18日                      715,000,000円            該当事項なし

     30-外2-21         2019年3月20日                      925,000,000      円      該当事項なし

                                   2,000,000豪ドル

     30-外2-22         2019年3月28日                                  該当事項なし
                                  (160,740,000円)
     30-外2-23         2019年4月11日                      500,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-24         2019年4月18日                      530,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-25         2019年5月23日                      557,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-26         2019年6月21日                     1,700,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-27         2019年6月25日                      250,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-28         2019年7月9日                      300,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-29         2019年7月12日                      500,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-30         2019年7月12日                      600,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-31         2019年7月18日                      364,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-32         2019年7月22日                      447,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-33         2019年7月23日                      620,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-34         2019年8月9日                      300,000,000      円      該当事項なし

                          6,840,000     ニュージーランド・ドル

     30-外2-35         2019年8月9日                                  該当事項なし
                                  ( 458,964,000      円)
     30-外2-36         2019年8月19日                      900,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-37         2019年8月19日                      693,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-38         2019年8月22日                      300,000,000      円      該当事項なし

                                   2,850,000     米ドル

     30-外2-39         2019年8月28日                                  該当事項なし
                                  (307,971,000円)
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     30-外2-40         2019年8月29日                      400,000,000      円      該当事項なし
     30-外2-41         2019年8月30日                      300,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-42         2019年9月6日                     1,000,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-43         2019年9月25日                      300,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-44         2019年9月25日                      962,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-45         2019年9月25日                      653,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-46         2019年9月26日                      400,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-47         2019年10月8日                      300,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-48         2019年10月10日                      300,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-49         2019年10月16日                      300,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-50         2019年10月17日                     1,800,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-51         2019年10月17日                      300,000,000円            該当事項なし

     30-外2-52         2019年10月25日                      408,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-53         2019年11月18日                      300,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-54         2019年11月18日                      682,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-55         2019年11月19日                      300,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-56         2019年11月20日                      300,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-57         2019年11月21日                     1,000,000,000       円      該当事項なし

                                   4,600,000     米ドル

     30-外2-58         2019年11月29日                                  該当事項なし
                                  (503,332,000円)
     30-外2-59         2019年12月9日                      300,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-60         2019年12月10日                      700,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-61         2019年12月12日                      500,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-62         2019年12月12日                     6,290,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-63         2019年12月13日                      500,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-64         2019年12月20日                      500,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-65         2019年12月20日                     1,000,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-66         2019年12月20日                     1,270,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-67         2019年12月20日                     1,700,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-68         2019年12月23日                      300,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-69         2020年1月6日                     3,050,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-70         2020年1月6日                     4,450,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-71         2020年1月7日                      300,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-72         2020年1月9日                      500,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-73         2020年1月9日                      500,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-74         2020年1月20日                      300,000,000      円      該当事項なし

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     30-外2-75         2020年1月20日                     7,900,000,000       円      該当事項なし
     30-外2-76         2020年1月22日                     4,910,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-77         2020年1月24日                     1,500,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-78         2020年1月29日                      300,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-79         2020年2月17日                      837,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-80         2020年2月17日                      672,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-81         2020年2月17日                     1,145,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-82         2020年2月17日                      756,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-83         2020年2月17日                      300,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-84         2020年2月18日                      755,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-85         2020年2月19日                      300,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-86         2020年2月19日                      300,000,000      円      該当事項なし

     30-外2-87         2020年2月19日                     3,000,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-88         2020年2月19日                     3,965,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-89         2020年2月19日                     1,850,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-90         2020年2月21日                      500,000,000      円      該当事項なし

                            546,750,000      ロシア・ルーブル

     30-外2-91         2020年2月28日                                  該当事項なし
                               (929,475,000円)(注)
     30-外2-92         2020年3月2日                     1,621,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-93         2020年3月2日                     3,368,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-94         2020年3月2日                     2,911,000,000       円      該当事項なし

     30-外2-95         2020年3月12日                      357,000,000      円      該当事項なし

           実績合計額                       103,754,432,000円             減額総額        0円

      (注)       本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは2020年3月31日に行われる予定であ

             り、本書提出日現在まだ完了していない。本欄に記載された社債の円貨換算額は1ロシ
             ア・ルーブル=1.70円の換算率(2020年2月25日現在の株式会社三菱UFJ銀行により発表
             されたロシア・ルーブル/円の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲
             値)による。
     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                                        396,245,568,000         円

     (発行残高の上限を記載した場合)

                                            減額による

       番号      提出年月日         売出金額       償還年月日        償還金額               減額金額
                                            訂正年月日
                            該当事項なし
          実績合計額           該当事項なし         償還総額      該当事項なし         減額総額       該当事項なし

     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                        該当事項     なし

     【安定操作に関する事項】                                        該当事項なし

     【縦覧に供する場所】                                        該当事項なし

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     第一部      【証券情報】

     <ソシエテ・ジェネラル             2025年3月19日満期《日米2指数参照》ステップダウン期限前償還条項付                                      日経平

     均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債に関する情報>
     第1    【募集要項】

      該当事項なし。

     第2    【売出要項】

     1  【売出有価証券】

      【売出社債(短期社債を除く。)】
           売出券面額の総額または売出振替社債の総額                               520,000,000      円

                  売出価額の総額                         520,000,000      円
      本社債の利率は以下のとおりである。

       (1)    2020  年3月19日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から2020年6月19日(以下「固定利払日」
         という。)(同日を含まない。)までの利息計算期間(以下に定義する。)について: 年率4.00%
       (2)    2020  年6月19日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの各利息計算期間(以下「変動利息計
         算期間」という。)について: 以下に従って決定される利率
         ( ⅰ)  計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率判定日にお
            けるすべての参照指数に係る参照指数終値がそれぞれの利率判定価格と同額であるか、またはそれを上回
            る金額であると決定した場合: 年率4.00%
         ( ⅱ)  計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利率判定日にお
            ける少なくとも一つの参照指数に係る参照指数終値がその利率判定価格を下回る金額であると決定した場
            合: 年率0.10%
     2  【売出しの条件】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     3  【売出社債のその他の主要な事項】

     Ⅲ  本社債の要項の概要
      (1)  利息
       (A)  利率および利払日
         本社債には、下記の利率で、2020年3月19日(利息起算日)(同日を含む。)から満期日(同日を
        含まない。)までの期間について、額面金額に対して利息が付され、かかる利息は、本社債が満期日
        よりも前に償還または買入消却されない限り、2020年6月19日を初回として、毎年3月19日、6月19
        日、9月19日および12月19日(利払日)に、利息起算日(同日を含む。)または(場合により)直前
        の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの期間(利息計算期間)につい
        て後払いされる。
        ( イ)  利息起算日(同日を含む。)から2020年6月19日(固定利払日)(同日を含まない。)までの
           利息計算期間について適用される利率は年率4.00%であり、固定利払日に支払われる利息額は
           額面金額100万円の各本社債につき10,000円である。
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        ( ロ)  2020年6月19日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの各利息計算期間(変
           動利息計算期間)について適用される利率は以下に従って決定される。
           ( ⅰ)  計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利
              率判定日におけるすべての参照指数に係る参照指数終値がそれぞれの利率判定価格と同額
              であるか、またはそれを上回る金額であると決定した場合、当該変動利息計算期間に適用
              される利率は年率4.00%とし、当該変動利払日に支払われる利息額は額面金額100万円の
              各本社債につき10,000円である。
           ( ⅱ)  計算代理人がその単独の裁量により、当該変動利息計算期間に係る変動利払日の直前の利
              率判定日における少なくとも一つの参照指数に係る参照指数終値がその利率判定価格を下
              回る金額であると決定した場合、当該変動利息計算期間に適用される利率は年率0.10%と
              し、当該変動利払日に支払われる利息額は額面金額100万円の各本社債につき250円(以下
              「最低利息額」という。)である。
     第3    【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項なし。

     第4    【その他の記載事項】

      以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と

     題する書面に記載される。
      「本書および本社債に関する2020年2月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
     ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年3月12日付発行登録追補書類の
     うち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
                                 6/7










                                                           EDINET提出書類
                                                      ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                                                           発行登録追補書類
     第二部      【公開買付けに関する情報】
      該当事項なし。

     第三部      【参照情報】

     第1    【参照書類】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

     第2    【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」と総称す

     る。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提出日以後、本書提出日まで
     の間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、有価証券報
     告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本書提出日においてもその判断に変更はな
     く、新たに記載する将来に関する事項もない。
     第3    【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当事項なし。

     第四部      【保証会社等の情報】

     <ソシエテ・ジェネラル             2025年3月19日満期《日米2指数参照》ステップダウン期限前償還条項付                                      日経平

     均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債に関する情報>
     第1    【保証会社情報】

      該当事項なし。

     第2    【保証会社以外の会社の情報】

      該当事項なし。

     第3    【指数等の情報】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

                                 7/7




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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。