株式会社ハイパー 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ハイパー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
EDINET提出書類
株式会社ハイパー(E05627)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月10日
【会社名】 株式会社ハイパー
【英訳名】 HYPER Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 玉田 宏一
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋堀留町二丁目９番６号
【電話番号】 03-6855-8180（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 田邉 浩明
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町二丁目９番６号
【電話番号】 03-6855-8180（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 田邉 浩明
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 18,274,500 円
（注） 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（組込方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年３月３日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他
この新株式発行に関し必要な事項が2020年３月10日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有
価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2） 募集の条件
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）２．本募集とは別に、2020年３月３日（火）開催の取締役会において、当社普通株式200,000株の一般募集（以
下、「一般募集」という。）、当社普通株式110,000株の売出し（以下、「引受人の買取引受けによる売出
し」という。）を行うことを決議しております。また、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴
い、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である株式
会社ＳＢＩ証券が当社株主から 46,500株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（以下、「オーバーア
ロットメントによる売出し」という。）を 行う場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが
行われる場合の売出数については、2020年３月10日（火）から2020年３月12日（木）までの間のいずれかの
日（以下「発行価格等決定日」という。）に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われ
ない場合は、株式会社ＳＢＩ証券による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。した
がってこの場合には、株式会社ＳＢＩ証券は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わない
ため、失権により本件第三者割当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取
引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。なお、発行価格等決定日が2020年３月10日（火）の
場合、シンジケートカバー取引期間は一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメ
ントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から2020年４月12日（日）までの間となります。
（訂正後）
＜前略＞
（注）２．本募集とは別に、2020年３月３日（火）開催の取締役会において、当社普通株式200,000株の一般募集（以
下、「一般募集」という。）、当社普通株式110,000株の売出し（以下、「引受人の買取引受けによる売出
し」という。）を行うことを決議しております。また、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴
い、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である株式
会社ＳＢＩ証券が当社株主から 借入れる当社普通株式46,500株 の売出し（以下、「オーバーアロットメント
による売出し」という。）を 行います。
＜中略＞
（削除）
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２【株式募集の方法及び条件】
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
－ － －
株主割当
23,233,725 11,616,863
その他の者に対する割当 46,500株
－ － －
一般募集
計（総発行株式） 23,233,725 11,616,863
46,500株
（注）１．本募集は、前記「１ 新規発行株式」（注）２．に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに
関連して、株式会社ＳＢＩ証券を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先
との関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 株式会社ＳＢＩ証券
割当株数 46,500株
払込金額 23,233,725 円
＜中略＞
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額とします。
５．発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、2020年２月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所
における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
18,274,500 9,137,250
その他の者に対する割当 46,500株
－ － －
一般募集
計（総発行株式） 18,274,500 9,137,250
46,500株
（注）１．本募集は、前記「１ 新規発行株式」（注）２．に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに
関連して、株式会社ＳＢＩ証券を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先
との関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 株式会社ＳＢＩ証券
割当株数 46,500株
払込金額 18,274,500 円
＜中略＞
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （発行価額の総額） から増加する資本金の額 （資本
組入額の総額） を減じた額とします。
（注）５．の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
未定 未定
2020年４月15日（水） － 2020年４月22日（水）
100株
（注）１． （注）１．
（注） １．発行価格及び資本組入額については、発行価格等決定日に一般募集において決定される発行価額と同一の金
額といたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を本件第三者割当増資の発行数で除した金額としま
す。
２． 本件第三者割当増資においては全株式を株式会社ＳＢＩ証券に割当て、一般募集は行いません。
３． 株式会社ＳＢＩ証券から申込みがなかった株式については失権となります。
４． 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
払込むものとします。
（訂正後）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
393 196.50 2020年４月15日（水） － 2020年４月22日（水）
100株
（注） １． 本件第三者割当増資においては全株式を株式会社ＳＢＩ証券に割当て、一般募集は行いません。
２． 株式会社ＳＢＩ証券から申込みがなかった株式については失権となります。
３． 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
払込むものとします。
（注）１．の全文削除及び２．３．４．の番号変更
４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
23,233,725 464,250 22,769,475
（注） １． 発行諸費用の概算額に消費税等は含まれておりません。
２．前記「１ 新規発行株式」（注）２に記載の通り、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行われ
ない場合、上記金額は変更される場合があります。
３．払込金額の総額は、2020年２月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
18,274,500 464,250 17,810,250
（注） 発行諸費用の概算額に は 消費税等は含まれておりません。
（注）２．３．の全文及び１．の番号削除
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額上限 22,769,475 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募
集の手取概算額 89,930,000 円と合わせた手取概算額合計上限 112,699,475 円について、運転資金に充当する予
定であります。具体的には以下を予定しています。
ＩＴサービス事業において、販売機会の確保と収益力向上を目指して当社の強みである在庫販売戦略を強化
するため、年度末に向けたパソコンや周辺機器など売れ筋商品の在庫積み増し資金として 112,699 千円を充当
（2020年12月期： 112,699 千円）
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額上限 17,810,250 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募
集の手取概算額 68,600,000 円と合わせた手取概算額合計上限 86,410,250 円について、運転資金に充当する予定
であります。具体的には以下を予定しています。
ＩＴサービス事業において、販売機会の確保と収益力向上を目指して当社の強みである在庫販売戦略を強化
するため、年度末に向けたパソコンや周辺機器など売れ筋商品の在庫積み増し資金として 86,410 千円を充当
（2020年12月期： 86,410 千円）
＜後略＞
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