株式会社ハイパー 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ハイパー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
EDINET提出書類
株式会社ハイパー(E05627)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月10日
【会社名】 株式会社ハイパー
【英訳名】 HYPER Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 玉田 宏一
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋堀留町二丁目９番６号
【電話番号】 03-6855-8180（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 田邉 浩明
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町二丁目９番６号
【電話番号】 03-6855-8180（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 田邉 浩明
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 78,600,000 円
引受人の買取引受けによる売出し 45,650,000 円
オーバーアロットメントによる売出し 19,297,500 円
（注）１．募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２．売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １．今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（組込方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年３月３日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受によ
る売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式
売出しに関し必要な事項が2020年３月10日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届
出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2020年３月10日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2020年３月11日
（水） 至 2020年３月13日（金）」、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの
申込期間は「自 2020年３月11日（水） 至 2020年３月13日（金）」、シンジケートカバー取引期間は「2020年３月
14日（土）から2020年４月12日（日）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注） ２．本募集（以下、「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株
式（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下、「引受人の買取引受けによる売出し」と
いう。）に伴い、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会
社である株式会社ＳＢＩ証券が当社株主から 46,500株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（以下、
「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）２．本募集（以下、「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株
式（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下、「引受人の買取引受けによる売出し」と
いう。）に伴い、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会
社である株式会社ＳＢＩ証券が当社株主から 借入れる当社普通株式46,500株 の売出し（以下、「オーバーア
ロットメントによる売出し」という。）を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2020年３月10日（火）から2020年３月12日（木）までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」とい
う。）に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異
なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ
る発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2020年３月10日（火）（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は
払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
（訂正前）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
99,930,000 49,965,000
一般募集 200,000株
計（総発行株式） 99,930,000 49,965,000
200,000株
＜中略＞
（注）３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額
を減じた額とします。
４．発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2020年２月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
78,600,000 39,300,000
一般募集 200,000株
計（総発行株式） 78,600,000 39,300,000
200,000株
＜中略＞
（注）３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （発行価額の総額） から上記の増加する資本金の額
（資本組入額の総額） を減じた額とします。
（注）４．の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
未定
（注）１.２.
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の普
未定
通取引の終値（当
未定
（注）１.
（省略） （省略） （省略） （省略）
日に終値のない場
（注）１.
２.
合は、その日に先
立つ直近日の終
値）に0.90～1.00
を乗じた価格（１
円未満端数切捨
て）を仮条件とし
ます。
（注）１． 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況を勘案した上で、2020年３月10日（火）から2020年３月12日（木）までの間のいずれかの日（発
行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より受
取る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を新
規発行株式の発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以
下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価
額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上
限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売
出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、
目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係
る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブ
サイト（［URL］https://www.hyperpc.co.jp/ir/）（以下、「新聞等」という。）で公表いたします。しか
しながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外
の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行い
ません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、
目論見書の訂正事項分が交付されます。
＜後略＞
（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円）
申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
415 393 196.50 （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１． 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同
じ。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手
取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの
売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出し
の売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、2020年３月11日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券
届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
（［URL］https://www.hyperpc.co.jp/ir/）で公表いたします。
＜後略＞
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３【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
169,000
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。
ただし、一般募集における
31,000
ちばぎん証券株式会社 千葉県千葉市中央区中央二丁目５番１号
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
金となります。
－ 200,000 －
計
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
169,000
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。
ただし、一般募集における
価額（発行価格）と発行価
31,000
ちばぎん証券株式会社 千葉県千葉市中央区中央二丁目５番１号
額との差額は引受人の手取
金 （１株につき 22 円） とな
ります。
－ 200,000 －
計
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
99,930,000 10,000,000 89,930,000
（注） １． 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
２．払込金額の総額（発行価額の総額）は、2020年２月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
78,600,000 10,000,000 68,600,000
（注） 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
（注）２．の全文及び１．の番号削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 89,930,000 円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の
手取概算額上限 22,769,475 円と合わせた手取概算額合計上限 112,699,475 円について、運転資金に充当する予
定であります。具体的には以下を予定しています。
ＩＴサービス事業において、販売機会の確保と収益力向上を目指して当社の強みである在庫販売戦略を強化
するため、年度末に向けたパソコンや周辺機器など売れ筋商品の在庫積み増し資金として 112,699 千円を充当
（2020年12月期： 112,699 千円）
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 68,600,000 円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の
手取概算額上限 17,810,250 円と合わせた手取概算額合計上限 86,410,250 円について、運転資金に充当する予定
であります。具体的には以下を予定しています。
ＩＴサービス事業において、販売機会の確保と収益力向上を目指して当社の強みである在庫販売戦略を強化
するため、年度末に向けたパソコンや周辺機器など売れ筋商品の在庫積み増し資金として 86,410 千円を充当
（2020年12月期： 86,410 千円）
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
2020年３月10日（火）から2020年３月12日（木）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される 引受
価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該
引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総
額を売出人に支払い、本売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
売出価額の総額
種類 売出数 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
（円）
57,970,000 （省略）
普通株式 110,000株
（注）１．一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案した 上で 、株式会社ＳＢＩ証券
がオーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜中略＞
４．売出価額の総額は、2020年２月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
2020年３月10日（火）（発行価格等決定日）に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引
受による売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の
価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、売出しにおける売出価格の総額
との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額
種類 売出数 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
（円）
45,650,000 （省略）
普通株式 110,000株
（注）１．一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案した 結果 、株式会社ＳＢＩ証券
がオーバーアロットメントによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜中略＞
（注）４．の全文削除
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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 引受価額 申込証拠
引受人の住所及び氏 元引受契
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円）
名又は名称 約の内容
未定
（注）１.２.
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の普
未定
通取引の終値（当
（注）１.
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
日に終値のない場
２.
合は、その日に先
立つ直近日の終
値）に0.90～1.00
を乗じた価格（１
円未満端数切捨
て）を仮条件とし
ます。
（注）１． 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況を勘案した上で、2020年３月10日（火）から2020年３月12日（木）までの間のいずれかの日（発
行価格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より受取る１株当たりの売買代
金）を決定いたします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定さ
れた場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入
額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、
引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び
オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて
発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出
後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://www.hyperpc.co.jp/ir/）（新聞等）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際
し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含ま
れる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定
される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され
ます。
＜中略＞
４．元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
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（訂正後）
売出価格 引受価額 申込証拠
引受人の住所及び氏 元引受契
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円）
名又は名称 約の内容
415 393 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１． 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者
割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価
額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出
価額の総額）について、2020年３月11日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出
後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://www.hyperpc.co.jp/ir/）で公表いたします。
＜中略＞
４．元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 （１株につき 22 円） となります。
＜後略＞
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額
種類 売出数 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
（円）
24,505,500 （省略）
普通株式 46,500株
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況を勘案した 上で 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である株式会社ＳＢＩ証
券が当社株主から 46,500株を上限として借入れる当社普通株式 の売出しであります。 上記売出数はオーバー
アロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーア
ロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及
び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の
総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受
人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行
価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後か
ら申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://www.hyperpc.co.jp/ir/）（新聞等）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際
し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含ま
れる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定
される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され
ます。
２．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３．売出価額の総額は、2020年２月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
売出価額の総額
種類 売出数 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
（円）
19,297,500 （省略）
普通株式 46,500株
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況を勘案した 結果 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である株式会社ＳＢＩ証
券が当社株主から 借入れる当社普通株式46,500株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者
割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出
価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売
出価額の総額）について、2020年３月11日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提
出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://www.hyperpc.co.jp/ir/）で公表いたします。
２．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（注）３．の全文削除
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EDINET提出書類
株式会社ハイパー(E05627)
訂正有価証券届出書（組込方式）
４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金
引受人の住所及び 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円）
氏名又は名称 の内容
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１.
（注）１．株式の受渡期日は、2020年３月24日（火）となります。
売出価格、 申込期間については、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」において
決定 される売出価格、 申込期間と それぞれ 同一とします。
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金
引受人の住所及び 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円）
氏名又は名称 の内容
415 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１．株式の受渡期日は、2020年３月24日（火）となります。
申込期間については、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」において決定 した 申
込期間と同一とします。
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集及び引受人の買取
引受けによる売出しの主幹事会社である株式会社ＳＢＩ証券が当社株主から 46,500株を上限として借入れる当社普通
株式 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出
しの売出数は、46,500株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又は
オーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、株式会社ＳＢＩ証券による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがってこの場合に
は、株式会社ＳＢＩ証券は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三
者割当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取
引も行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集及び引受人の買取
引受けによる売出しの主幹事会社である株式会社ＳＢＩ証券が当社株主から 借入れる当社普通株式46,500株 の売出し
（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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