フィンランド地方金融公社 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィンランド地方金融公社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
フィンランド地方金融公社(E06087)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2－外債1－12
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年3月18日
【発行者の名称】 フィンランド地方金融公社
(Municipality Finance Plc)
【代表者の役職氏名】 Hannu-Pekka Ylimommo
Legal Counsel
(法律顧問)
Karoliina Kajova
Manager, Funding
(資金調達部マネージャー)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1025
【今回の売出金額】 1,390,000,000 円
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【発行登録書の内容】
提出日 2020 年1月15日
効力発生日 2020 年1月23日
有効期限 2022 年1月22日
発行登録番号 2－外債1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 6,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
2－外債1－1 2020 年1月23日 800,000,000 円 該当事項なし
2－外債1－2 2020 年1月24日 600,000,000 円 該当事項なし
2－外債1－3 2020 年1月30日 462,000,000 円 該当事項なし
2－外債1－4 2020 年1月30日 956,000,000 円 該当事項なし
2－外債1－5 2020 年1月30日 1,314,000,000 円 該当事項なし
2－外債1－6 2020 年1月30日 789,000,000 円 該当事項なし
2－外債1－7 2020 年1月31日 952,000,000 円 該当事項なし
2－外債1－8 2020 年2月20日 711,000,000 円 該当事項なし
2－外債1－9 2020 年2月20日 500,000,000 円 該当事項なし
2－外債1－10 2020 年3月13日 606,000,000 円 該当事項なし
3,760,000 米ドル
2－外債1－11 2020 年3月13日 該当事項なし
(393,296,000 円)(注)
実績合計額 8,083,296,000 円 減額総額 0円
(注) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2020年3月24日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記
載された円貨換算額は、 株式会社三菱UFJ銀行が発表した2020年3月12日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物
売買相場の仲値である1米ドル＝104.60円の換算レート で換算している。
【残額】
(発行予定額－実績合計額－減額総額 ) 591,916,704,000 円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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注 本書中、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は以下を指すものとする。
フィンランド地方金融公社
「発行者」または「公社」………………………………
(Municipality Finance Plc)
フィンランド地方政府保証機構
「保証者」または「地方政府保証機構」………………
(The Municipal Guarantee Board)
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第一部【証券情報】
＜フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2021 年9月10日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連
動 円建債券 に関する情報 ＞
第１【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし。
第２【売出債券に関する基本事項】
１【売出要項】
券面総額 1,390,000,000 円
売出価格の総額 1,390,000,000 円
利率 年11.50 ％
２【利息支払の方法】
(1) 各本債券の利息は、額面金額に対して年率 11.50 ％で、 2020 年3月27日（以下「利息起算日」という。）（当日を含
む。）からこれを付し、 2020 年6月10日をはじめとし、満期償還日（下記「３ 償還の方法 (1) 満期における償還」
において定義される。）を最終回とする毎年 3月10日、 6月10日、 9月10日および 12月10日（以下それぞれ「利払日」と
いう。）に、各利息期間（以下に定義される。）について 日本円 で後払いされる。初回の利払日である 2020 年6月10日
には額面金額 100 万円の各本債券につき、 23,319 円が、その後の各利払日には額面金額 100 万円の各本債券につき、
28,750 円が、各利息期間の利息としてそれぞれ支払われる。
３【償還の方法】
(1) 満期 における 償還
「計算代理人」とは、 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ・ヨーロッパ・エス・エー を
いう。
第３【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし。
第４【法律意見】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第５【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
記載される。
「本書および本債券に関する 2020 年3月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としますので、こ
れらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では 2020 年3月18日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見
書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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第二部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
該当なし。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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