株式会社Fast Fitness Japan 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社Fast Fitness Japan
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                        有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                        関東財務局長

      【提出日】                        2020年3月9日

      【会社名】                        株式会社Fast       Fitness    Japan

      【英訳名】                        Fast   Fitness    Japan   Incorporated

      【代表者の役職氏名】                        代表取締役社長  土屋 敦之

      【本店の所在の場所】                        東京都新宿区西新宿六丁目12番1号

      【電話番号】                        03-6279-0861

      【事務連絡者氏名】                        取締役副社長 管理本部長   山口 博久

      【最寄りの連絡場所】                        東京都新宿区西新宿六丁目12番1号

      【電話番号】                        03-6279-0861

      【事務連絡者氏名】                        取締役副社長 管理本部長   山口 博久

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                        株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                        募集金額

                              ブックビルディング方式による募集                        3,481,600,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                         592,000,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                         799,200,000円
      【縦覧に供する場所】                        該当事項はありません。
                                  1/19







                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2020年2月12日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年2月28日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集1,600,000株の募集の条件及びブックビルディング方式
       による売出し470,000株(引受人の買取引受による売出し200,000株・オーバーアロットメントによる売出し270,000株)
       の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2020年3月9日に決定
       したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
                                  2/19








                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
          種類         発行数(株)                       内容
                            完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
         普通株式             1,600,000
                            準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2020年2月12日開催の取締役会決議によっております。
          2.当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                              25,000株を上限として、           福利厚生を目的に、当
            社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要請
            した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親
            引け先への販売について」をご参照ください。
            なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
            に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
            す。
          3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          4.上記とは別に、2020年2月12日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式 
            270,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
        (訂正後)

          種類         発行数(株)                       内容
                            完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
         普通株式             1,600,000
                            準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
       (注)   1.2020年2月12日開催の取締役会決議によっております。
          2.当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                              10,800株を、      福利厚生を目的に、当社従業員持
            株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。野村證券株式会社に対し要請した当社の
            指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への
            販売について」をご参照ください。
            なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
            に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
            す。
          3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称:株式会社証券保管振替機構
            住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          4.上記とは別に、2020年2月12日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式 
            270,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
                                  3/19






                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2020年3月9日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額        (発行価格)     で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は2020年2月27日開催の取締役
       会において決定された会社法上の払込金額(2,176円)以上の価額となります。                                    引受人は払込期日までに引受価額の総額
       を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して
       引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
       格で行います。
              区分              発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                             ―            ―            ―

       入札方式のうち入札によらない募集                             ―            ―            ―

       ブックビルディング方式                        1,600,000          3,481,600,000            2,031,360,000

            計(総発行株式)                   1,600,000          3,481,600,000            2,031,360,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
            おります。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2020年2月12日開催の取締役会決議に基づき、
            2020年3月9日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
            資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
            ます。
          5.仮条件(2,560円~2,960円)の平均価格(2,760円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
            は4,416,000,000円となります。
          6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を
            勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
            下さい。
          7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                  4/19







                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        2020年3月9日に決定          された   引受価額    (2,723.20円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額        (発行価格2,960円)         で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額
       の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に
       対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
       価格で行います。
              区分              発行数(株)          発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                             ―            ―            ―

       入札方式のうち入札によらない募集                             ―            ―            ―

       ブックビルディング方式                        1,600,000          3,481,600,000            2,178,560,000

            計(総発行株式)                   1,600,000          3,481,600,000            2,178,560,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
            おります。
          3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
          4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
          5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
            (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を
            勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
            ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
            下さい。
          6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
            しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更

                                  5/19









                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                     資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     単位        申込期間         証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                  (円)
                              自 2020年3月10日(火)
       未定     未定         未定                      未定
                 2,176          100                      2020年3月17日(火)
       (注)1     (注)1         (注)3                      (注)4
                              至 2020年3月13日(金)
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
            仮条件は、2,560円以上2,960円以下の範囲といたします。
            当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
            格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
            場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
            たしました。
            発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年
            3月9日に引受価額と同時に決定する予定であります。
            需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
            関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(2,176円)及び2020年3月9日
            に決定   される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
            となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2020年2月12日開催の取締役会において、
            増加する資本金の額は、2020年3月9日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
            1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
            きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
            する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
          4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
            期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2020年3月18日(水)                    (以下「上場      (売買開始)      日」という。)       の予定であります。本募集
            に係る株式は、株式会社証券保管振替機構                    (以下「機構」という。)            の「株式等の振替に関する業務規程」
            に従い、機構にて取扱いますので、上場                   (売買開始)      日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.  申込みに先立ち、2020年3月2日から2020年3月6日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
            需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
            販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
          8.引受価額が会社法上の払込金額(2,176円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
                                  6/19








                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

                     資本    申込株数                  申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     単位        申込期間         証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                     (円)     (株)                 (円)
                                           1株に
                              自 2020年3月10日(火)
        2,960   2,723.20      2,176   1,361.60       100                つき     2020年3月17日(火)
                              至 2020年3月13日(金)
                                           2,960
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。その状況については、以下のとおりであ
            ります。
            発行価格の決定に当たりましては、仮条件(2,560円~2,960円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
            ディングを実施いたしました。
            当該ブックビルディングの状況につきましては、
            ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
            ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
            ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
            以上が特徴でありました。
            上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
            の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
            案して、2,960円と決定いたしました。
            なお、引受価額は2,723.20円と決定いたしました。
          2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (2,960円)     と会社法上の払込金額(2,176円)及び2020年
            3月9日に決定       された   引受価額    (2,723.20円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、
            引受人の手取金となります。
          3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
            1,361.60円(増加する資本準備金の額の総額2,178,560,000円)と決定いたしました。
          4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき2,723.20円)           は、払込期
            日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5.株式受渡期日は、2020年3月18日(水)                    (以下「上場      (売買開始)      日」という。)       の予定であります。本募集
            に係る株式は、株式会社証券保管振替機構                    (以下「機構」という。)            の「株式等の振替に関する業務規程」
            に従い、機構にて取扱いますので、上場                   (売買開始)      日から売買を行うことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
            引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
            い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
            ページにおける表示等をご確認下さい。
       (注)8.の全文削除

                                  7/19









                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                    引受けの条件
                                          (株)
       野村證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目9番1号                   1,420,000
                                               1.買取引受けによりま
       SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     72,000
                                                 す。
                                               2.引受人は新株式払込金
       株式会社SBI証券               東京都港区六本木一丁目6番1号                     36,000
                                                 として、2020年3月17
                                                 日までに払込取扱場所
                     埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
       むさし証券株式会社                                    36,000
                                                 へ引受価額と同額を払
                     333番地13号
                                                 込むことといたしま
                                                 す。
       マネックス証券株式会社               東京都港区赤坂一丁目12番32号                     18,000
                                               3.引受手数料は支払われ
                                                 ません。ただし、発行
       岡三証券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目17番6号                     18,000
                                                 価格と引受価額との差
                                                 額の総額は引受人の手
                                                 取金となります。
             計                  ―          1,600,000            ―

       (注)   1.上記引受人と        発行価格決定日(2020年3月9日)               に元引受契約を締結         する予定であります。
          2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託する方針であります。
        (訂正後)

                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                    引受けの条件
                                          (株)
       野村證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目9番1号                   1,420,000
                                               1.買取引受けによりま
                                                 す。
       SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     72,000
                                               2.引受人は新株式払込金
                                                 として、2020年3月17
       株式会社SBI証券               東京都港区六本木一丁目6番1号                     36,000
                                                 日までに払込取扱場所
                                                 へ引受価額と同額         (1
                     埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
       むさし証券株式会社                                    36,000
                                                 株につき2,723.20円)
                     333番地13号
                                                 を払込むことといたし
                                                 ます。
       マネックス証券株式会社               東京都港区赤坂一丁目12番32号                     18,000
                                               3.引受手数料は支払われ
                                                 ません。ただし、発行
       岡三証券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目17番6号                     18,000
                                                 価格と引受価額との差
                                                 額 (1株につき236.80
                                                 円)  の総額は引受人の
                                                 手取金となります。
             計                  ―          1,600,000            ―

       (注)   1.上記引受人と        2020年3月9日       に元引受契約を締結         いたしました。
          2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
            引業者に販売を委託する方針であります。
                                  8/19






                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 4,062,720,000                   23,000,000                4,039,720,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額   であり、仮条件(2,560円~2,960円)の平均価格(2,760円)を基礎として算出した見込額であります。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 4,357,120,000                   23,000,000                4,334,120,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
            の総額   であります。
          2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        4,039   百万円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概
        算額上限    685  百万円と合わせて、連結子会社である株式会社AFJ                        Projectに対する投融資資金に充当する予定であり
        ます。
         株式会社AFJ      Projectにおいては、当社からの投融資資金を直営店の出店にかかる設備資金(差入保証金及び固定
        資産等含む)として2020年3月期に240百万円(本書提出日以降2020年3月期末までに出店を計画している9店舗分
        の一部)、2021年3月期に3,920百万円(49店舗分)を充当する予定であります。また、残額については、2022年3
        月期の直営店の出店にかかる設備資金(差入保証金及び固定資産等含む)の一部として充当する予定であります。
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
         (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」

        の項をご参照ください。
        (訂正後)

         上記の手取概算額        4,334   百万円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概
        算額上限    735  百万円と合わせて、連結子会社である株式会社AFJ                        Projectに対する投融資資金に充当する予定であり
        ます。
         株式会社AFJ      Projectにおいては、当社からの投融資資金を直営店の出店にかかる設備資金(差入保証金及び固定
        資産等含む)として2020年3月期に240百万円(本書提出日以降2020年3月期末までに出店を計画している9店舗分
        の一部)、2021年3月期に3,920百万円(49店舗分)を充当する予定であります。また、残額については、2022年3
        月期の直営店の出店にかかる設備資金(差入保証金及び固定資産等含む)の一部として充当する予定であります。
         なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
         (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」

        の項をご参照ください。
                                  9/19



                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2020年3月9日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  、発行価
       格と同一の価格       )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

         種類           売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―           ―
               によらない売出し
                                         東京都三鷹市
                                         土屋 敦之                      100,000株
               ブックビルディング
       普通株式                     200,000      552,000,000
               方式
                                         東京都調布市
                                         加藤 薫                       100,000株
       計(総売出株式)             ―        200,000      552,000,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
            ります。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.売出価額の総額は、仮条件(2,560円~2,960円)の平均価格(2,760円)で算出した見込額であります。
          4.売出数等については今後変更される可能性があります。
          5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
            であります。
          6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
            よる売出しを      行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                 10/19








                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        2020年3月9日に決定          された   引受価額    (2,723.20円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  2,960円    )
       で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を
       売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。
       売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

         種類           売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―           ―
               によらない売出し
                                         東京都三鷹市
                                         土屋 敦之                      100,000株
               ブックビルディング
       普通株式                     200,000      592,000,000
               方式
                                         東京都調布市
                                         加藤 薫                       100,000株
       計(総売出株式)             ―        200,000      592,000,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
            ります。
          2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
            であります。
          4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
            ントによる売出しを         行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
            いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更

                                 11/19









                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                        申込株数      申込                         元引受
      売出価格     引受価額                                 引受人の住所及び
                 申込期間        単位     証拠金     申込受付場所                     契約の
       (円)     (円)                                 氏名又は名称
                         (株)     (円)                          内容
                自 2020年
                                           東京都中央区日本橋
       未定
            未定    3月10日(火)              未定    引受人の本店及                      未定
       (注)1                    100
                                           一丁目9番1号
           (注)2     至 2020年             (注)2     び全国各支店                     (注)3
       (注)2
                                           野村證券株式会社
                3月13日(金)
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の              (注)1.
            と同様であります。
          2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
            申込証拠金には利息をつけません。
            引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
          3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
            価格決定日(2020年3月9日)に決定する予定であります。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
            は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
            の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
            ことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」の(注)7.
            に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                        申込株数      申込                         元引受
      売出価格     引受価額                                 引受人の住所及び
                 申込期間        単位     証拠金     申込受付場所                    契約の
       (円)     (円)                                 氏名又は名称
                         (株)     (円)                          内容
                 自 2020年
                                           東京都中央区日本橋
                              1株に
                3月10日(火)                  引受人の本店及
        2,960   2,723.20                100    つき                         (注)3
                                           一丁目9番1号
                 至 2020年                  び全国各支店
                              2,960
                                           野村證券株式会社
                3月13日(金)
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の              (注)1.
            と同様であります。
          2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
            しました。     ただし、申込証拠金には利息をつけません。
            引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
            しました。
          3.  引受人である野村證券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
            につき236.80円)        の総額は引受人の手取金となります。
          4.上記引受人と        2020年3月9日       に元引受契約を締結         いたしました。
          5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
            の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
            ことができます。
          6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」の(注)7.
            に記載した販売方針と同様であります。
                                 12/19





                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―           ―
               によらない売出し
                                         東京都中央区日本橋一丁目9番1号
               ブックビルディング
       普通株式                     270,000      745,200,000
                                         野村證券株式会社                   270,000株
               方式
       計(総売出株式)             ―        270,000      745,200,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を  勘案し、    野村證券株式会社が行う売出しであります。                     したがって、オーバーアロットメントによる売出
            しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
            ます。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年2月12日開催の取締役会において、野村
            證券株式会社を割当先とする当社普通株式270,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
            村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
            とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.売出価額の総額は、仮条件(2,560円~2,960円)の平均価格(2,760円)で算出した見込額であります。
          6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
            であります。 
        (訂正後)

                                売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類           売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                     ―        ―           ―
               によらない売出し
                                         東京都中央区日本橋一丁目9番1号
               ブックビルディング
       普通株式                     270,000      799,200,000
                                         野村證券株式会社                   270,000株
               方式
       計(総売出株式)             ―        270,000      799,200,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
            況を  勘案した結果、       野村證券株式会社が行う売出しであります。
          2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年2月12日開催の取締役会において、野村
            證券株式会社を割当先とする当社普通株式270,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
            村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
            とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
            なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
            カバー取引について」をご参照下さい。
          3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
            す。
          4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
            であります。 
       (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

                                 13/19



                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       売出価格             申込株数単位       申込証拠金              引受人の住所及び          元引受契約の
               申込期間                    申込受付場所
        (円)              (株)       (円)              氏名又は名称           内容
              自 2020年
                                  野村證券株式
        未定     3月10日(火)                未定
                         100         会社の本店及            ―         ―
        (注)1       至 2020年               (注)1
                                  び全国各支店
              3月13日(金)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     とし、売出価格決定日(2020年3月9日)に決定する予定であります。                                 ただし、申込証拠金に
            は、利息をつけません。
          2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
            ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
            従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.野村證券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) 
            (2)  ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

       売出価格             申込株数単位       申込証拠金              引受人の住所及び          元引受契約の
               申込期間                    申込受付場所
        (円)              (株)       (円)              氏名又は名称           内容
              自 2020年
                                  野村證券株式
              3月10日(火)              1株につき
          2,960               100         会社の本店及            ―         ―
               至 2020年                2,960
                                  び全国各支店
              3月13日(金)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     の理由により2020年3月9日に決定いたしました。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
            ん。
          2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
            ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
            従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
          3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          4.野村證券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) 
            (2)  ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
                                 14/19









                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である大熊章(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、
       当社は、2020年2月12日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式270,000株の第三者割当増
       資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事
       項については、以下のとおりであります。
                          当社普通株式                   270,000株
       (1)   募集株式の数
       (2)   募集株式の払込金額                1株につき2,176円

                          増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項
                          に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の
         増加する資本金及び資本準備金
       (3)                   結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
         に関する事項
                          る。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す
                          る資本金の額を減じた額とする。 (注)
       (4)   払込期日                2020年3月30日(月)
       (注) 割当価格は、2020年3月9日に決定                    される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同一
          とする予定であります。
        (以下省略)
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である大熊章(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、
       当社は、2020年2月12日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式270,000株の第三者割当増
       資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事
       項については、以下のとおりであります。
                          当社普通株式                   270,000株
       (1)   募集株式の数
       (2)   募集株式の払込金額                1株につき2,176円

         増加する資本金及び資本準備金                増加する資本金の額   367,632,000円(1株につき金1,361.60円)
       (3)
         に関する事項                増加する資本準備金の額 367,632,000円(1株につき金1,361.60円)
       (4)   払込期日                2020年3月30日(月)
       (注) 割当価格は、2020年3月9日に決定                    された   「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (2,723.20円)
          と 同一であります。
        (以下省略)
                                 15/19







                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3.ロックアップについて

        (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である大熊章、売出人である土屋敦之及び加藤薫
       並びに当社株主である株式会社オーク、RM                    Japan,    LLC、大熊章太、大熊絢子、高嶋淳及び稲垣稔並びに当社新株予約
       権者である森保平、Shane             Intihar及び山口博久は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日
       (当日を含む)後90日目の2020年6月15日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の
       売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を
       貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。
        また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2020年9月
       13日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換さ
       れる有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株
       式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2020年
       2月12日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を行わない
       旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(2020年9月13日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                              差し入れる予定で
       あります。
        (訂正後)

        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である大熊章、売出人である土屋敦之及び加藤薫
       並びに当社株主である株式会社オーク、RM                    Japan,    LLC、大熊章太、大熊絢子、高嶋淳及び稲垣稔並びに当社新株予約
       権者である森保平、Shane             Intihar及び山口博久は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日
       (当日を含む)後90日目の2020年6月15日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の
       売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を
       貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。
        また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2020年9月
       13日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換さ
       れる有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株
       式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2020年
       2月12日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を行わない
       旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(2020年9月13日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                              差し入れておりま
       す。
                                 16/19






                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4.親引け先への販売について

       (1)  親引け先の状況等
        (訂正前)
                         エニタイム従業員持株会(理事長  宮本剛)
       a.親引け先の概要
                         東京都新宿区西新宿六丁目12番1号
       b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
       c.親引け先の選定理由                  当社従業員の福利厚生のためであります。

                         未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、25,000株を上限とし
       d.親引けしようとする株式の数
                         て、2020年3月9日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
       e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。
                         当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の
       f.払込みに要する資金等の状況
                         存在を確認しております。
       g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
        (訂正後)

                         エニタイム従業員持株会(理事長  宮本剛)
       a.親引け先の概要
                         東京都新宿区西新宿六丁目12番1号
       b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
       c.親引け先の選定理由                  当社従業員の福利厚生のためであります。

       d.親引けしようとする株式の数                  当社普通株式 10,800株

       e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。

                         当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の
       f.払込みに要する資金等の状況
                         存在を確認しております。
       g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
       (3)  販売条件に関する事項

        (訂正前)
         販売価格は、      発行価格等決定日(2020年3月9日)                 に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式
        の発行価格と      同一となります。
        (訂正後)

         販売価格は、      2020年3月9日       に決定   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (2,960円)     と 同一
        であります。
                                 17/19







                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (4)  親引け後の大株主の状況

        (訂正前)
                                                     本募集及び引
                                                     受人の買取引
                                       株式(自己
                                              本募集及び引       受による売出
                                       株式を除
                                              受人の買取引       し後の株式
                                 所有株式数      く。)の総
         氏名又は名称               住所                      受による売出       (自己株式を
                                  (株)     数に対する
                                              し後の所有株       除く。)の総
                                       所有株式数
                                              式数(株)       数に対する所
                                       の割合(%)
                                                     有株式数の割
                                                     合(%)
                   埼玉県草加市住吉一丁目
       株式会社オーク                           4,877,500         47.43     4,877,500         41.05
                   7番7号
       大熊章            埼玉県草加市              1,647,500         16.02     1,647,500         13.86
                   111  Weir   Drive,
       RM  Japan,    LLC
                                  925,000        9.00      925,000         7.78
                   Woodbury,     Minnesota     USA
                                  550,000        5.35      450,000         3.79
       土屋敦之            東京都三鷹市
                                 (300,000)        (2.92)      (300,000)         (2.52)
       大熊章太            東京都新宿区               450,000        4.38      450,000         3.79
       大熊絢子            東京都新宿区               450,000        4.38      450,000         3.79

                   神奈川県川崎市
                                  350,000        3.40      350,000         2.95
       高嶋淳
                                 (200,000)        (1.94)      (200,000)         (1.68)
                   麻生区
       加藤薫            東京都調布市               350,000        3.40      250,000         2.10
                                  250,000        2.43      250,000         2.10
       稲垣稔            東京都中央区
                                 (100,000)        (0.97)      (100,000)         (0.84)
                                  166,500        1.62      166,500         1.40
       森保平            東京都港区
                                 (166,500)        (1.62)      (166,500)         (1.40)
                   Arlington     Mill   Drive,
                                  166,500        1.62      166,500         1.40
       Shane   Intihar
                   Arlington,      Virginia,
                                 (166,500)        (1.62)      (166,500)         (1.40)
                   USA
                                 10,183,000         99.03     9,983,000         84.01
            計             ―
                                 (933,000)        (9.07)      (933,000)         (7.85)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年2月12日現在のもの
            であります。
          2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
            後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年2月12日現在の所有株式数及び
            株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (25,000株として
            算出)を勘案した場合の           株式数及び割合になります。
          3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
            す。
          4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
                                 18/19







                                                           EDINET提出書類
                                           株式会社Fast Fitness Japan(E35318)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

                                                     本募集及び引
                                                     受人の買取引
                                       株式(自己
                                              本募集及び引       受による売出
                                       株式を除
                                              受人の買取引       し後の株式
                                 所有株式数      く。)の総
         氏名又は名称               住所                      受による売出       (自己株式を
                                  (株)     数に対する
                                              し後の所有株       除く。)の総
                                       所有株式数
                                              式数(株)       数に対する所
                                       の割合(%)
                                                     有株式数の割
                                                     合(%)
                   埼玉県草加市住吉一丁目
       株式会社オーク                           4,877,500         47.43     4,877,500         41.05
                   7番7号
       大熊章            埼玉県草加市              1,647,500         16.02     1,647,500         13.86
                   111  Weir   Drive,
       RM  Japan,    LLC
                                  925,000        9.00      925,000         7.78
                   Woodbury,     Minnesota     USA
                                  550,000        5.35      450,000         3.79
       土屋敦之            東京都三鷹市
                                 (300,000)        (2.92)      (300,000)         (2.52)
       大熊章太            東京都新宿区               450,000        4.38      450,000         3.79
       大熊絢子            東京都新宿区               450,000        4.38      450,000         3.79

                   神奈川県川崎市
                                  350,000        3.40      350,000         2.95
       高嶋淳
                                 (200,000)        (1.94)      (200,000)         (1.68)
                   麻生区
       加藤薫            東京都調布市               350,000        3.40      250,000         2.10
                                  250,000        2.43      250,000         2.10
       稲垣稔            東京都中央区
                                 (100,000)        (0.97)      (100,000)         (0.84)
                                  166,500        1.62      166,500         1.40
       森保平            東京都港区
                                 (166,500)        (1.62)      (166,500)         (1.40)
                   Arlington     Mill   Drive,
                                  166,500        1.62      166,500         1.40
       Shane   Intihar
                   Arlington,      Virginia,
                                 (166,500)        (1.62)      (166,500)         (1.40)
                   USA
                                 10,183,000         99.03     9,983,000         84.01
            計             ―
                                 (933,000)        (9.07)      (933,000)         (7.85)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年2月12日現在のもの
            であります。
          2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
            後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年2月12日現在の所有株式数及び
            株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
            及び割合になります。
          3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
            す。
          4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
                                 19/19








PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。