株式会社カワニシホールディングス 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社カワニシホールディングス
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

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                                                株式会社カワニシホールディングス(E02928)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       中国財務局長

      【提出日】                       2020年3月3日

      【会社名】                       株式会社カワニシホールディングス

      【英訳名】                       KAWANISHI HOLDINGS, INC.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長  前島 洋平

      【本店の所在の場所】                       岡山市北区今一丁目4番31号

                             (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で
                             行っています。)
      【電話番号】                        ―

      【事務連絡者氏名】                        ―

      【最寄りの連絡場所】                       岡山市北区下石井一丁目1番3号 日本生命岡山第二ビル

      【電話番号】                       086-236-1115

      【事務連絡者氏名】                       常務取締役管理本部長  村田 宣治

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       一般募集                        398,037,230円

                             引受人の買取引受けによる売出し                        265,500,000円
                             オーバーアロットメントによる売出し                        103,863,600円
                             (注)   1 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届
                                  出書の訂正届出書において「発行価額」という。)の総
                                  額であります。
                                  ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
                                  取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
                                  で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
                                  額は上記の金額とは異なります。
                                2 売出金額は、売出価額の総額であります。
      【安定操作に関する事項】                       1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
                               いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
                               引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる
                               場合があります。
                             2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                               開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
                               ます。
      【縦覧に供する場所】                       株式会社カワニシホールディングス東京事務所

                              (東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング4
                             階)
                             株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2020年2月21日(金)付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引
       受けによる売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この自己株式の
       処分並びに株式売出しに関し必要な事項が2020年3月3日(火)に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正
       するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)  募集の方法
           (2)  募集の条件
          3 株式の引受け
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 オーバーアロットメントによる売出し等について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
        なお、発行価格等決定日が2020年3月3日(火)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2020年3月4日
       (水) 至 2020年3月5日(木)」、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申
       込期間は「自 2020年3月4日(水) 至 2020年3月5日(木)」、シンジケートカバー取引期間は「2020年3月6日
       (金)から2020年4月3日(金)までの間」となります。
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      第一部 【証券情報】

      第1 【募集要項】

      1 【新規発行株式】

        (訂正前)
                                <前略>
       (注)   3 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受けによる
            売出し)」に記載の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。)に伴い、その需要状況等
            を 勘案し   、 97,800株を上限として          大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し(以下、
            「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を                         行う場合があります。
            オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
            項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                                <後略>
        (訂正後)

                                <前略>
       (注)   3 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受けによる
            売出し)」に記載の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。)に伴い、その需要状況等
            を 勘案した結果      、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式                           97,800株    の売出し(以下、「オー
            バーアロットメントによる売出し」という。)を                      行います。
            オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
            項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                                <後略>
      2 【株式募集の方法及び条件】

        (訂正前)
        2020年3月3日(火)から2020年3月6日(金)までの間のいずれかの日(以下、「発行価格等決定日」という。)に決
       定される    発行価額にて後記「3 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額
       (発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格
       の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
        (訂正後)

        2020年3月3日(火)(以下、「発行価格等決定日」という。)に決定された                                   発行価額にて後記「3 株式の引受け」
       欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込
       期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社
       は引受人に対して引受手数料を支払いません。
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       (1) 【募集の方法】

        (訂正前)
            区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
       株主割当                         ―             ―             ―

       その他の者に対する割当                         ―             ―             ―

       一般募集                     402,200株            469,000,000                   ―

         計(総発行株式)                   402,200株            469,000,000                   ―

       (注)   1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
          2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
          3 一般募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
          4 発行価額の総額は、2020年2月14日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
            として算出した見込額であります。
        (訂正後)

            区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
       株主割当                         ―             ―             ―

       その他の者に対する割当                         ―             ―             ―

       一般募集                     402,200株            398,037,230                   ―

         計(総発行株式)                   402,200株            398,037,230                   ―

       (注)   1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
          2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
          3 一般募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
       (注)4の全文削除

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       (2) 【募集の条件】

        (訂正前)
                発行価額     資本組入額      申込株                申込証拠金
        発行価格(円)                            申込期間                 払込期日
                 (円)      (円)     数単位                  (円)
          未定
        (注)1、2
      (発行価格等決定日
       の株式会社東京証
       券取引所における
       当社普通株式の終           未定
      値(当日に終値のな          (注)1、      (省略)     (省略)        (省略)         (省略)        (省略)
       い場合は、その日           2
       に先立つ直近日の
      終値)に0.90~1.00
      を乗じた価格(1円
      未満端数切捨て)を
      仮条件とします。)
       (注)   1   日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
            る需要状況等を勘案した上で、2020年3月3日(火)から2020年3月6日(金)までの間のいずれかの日(発行
            価格等決定日)に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より受取る1株
            当たりの払込金額)を決定します。
            今後、発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が決
            定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引
            手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受け
            による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメン
            トによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発
            行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後
            から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.kawanishi-
            md.co.jp/ir/release.html)(以下、「新聞等」という。)において公表します。発行価格等が決定される前
            に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。な
            お、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載
            内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いませ
            ん。
                                <後略>
        (訂正後)

                発行価額     資本組入額      申込株                申込証拠金
        発行価格(円)                            申込期間                 払込期日
                 (円)      (円)     数単位                  (円)
            1,062     989.65     (省略)     (省略)        (省略)         (省略)        (省略)
       (注)   1   発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)及び発行価
            格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算
            額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オー
            バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をい
            う。以下同じ。)について、2020年3月4日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提
            出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]
            https://www.kawanishi-md.co.jp/ir/release.html)において公表します。
                                <後略>
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      3 【株式の引受け】

        (訂正前)
        引受人の氏名又は名称                    住所           引受株式数          引受けの条件
                                              1 買取引受けによります。
                                              2 引受人は自己株式の処分
                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1
                                                に対する払込金として、
       大和証券株式会社                                 362,000株
                    号
                                                払込期日に払込取扱場所
                                                へ発行価額と同額を払込
                                                むこととします。
                                              3 引受手数料は支払われま
                                                せん。ただし、一般募集
                                                における価額(発行価格)
                    東京都千代田区丸の内三丁目3番1
       SMBC日興証券株式会社                                  40,200株
                                                と発行価額との差額は引
                    号
                                                受人の手取金となりま
                                                す。
            計                ―           402,200株            ―
        (訂正後)

        引受人の氏名又は名称                    住所           引受株式数          引受けの条件
                                              1 買取引受けによります。
                                              2 引受人は自己株式の処分
                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1
                                                に対する払込金として、
       大和証券株式会社                                 362,000株
                    号
                                                払込期日に払込取扱場所
                                                へ発行価額と同額を払込
                                                むこととします。
                                              3 引受手数料は支払われま
                                                せん。ただし、一般募集
                                                における価額(発行価格)
                    東京都千代田区丸の内三丁目3番1
       SMBC日興証券株式会社                                  40,200株
                                                と発行価額との差額は引
                    号
                                                受人の手取金       (1株につ
                                                き 72.35   円)  となります。
            計                ―           402,200株            ―
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      4  【新規発行による手取金の使途】

       (1) 【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  469,000,000                   7,000,000                 462,000,000

       (注)   1 新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
            諸費用の概算額であります。
          2 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
            た、消費税等は含まれておりません。
          3 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2020年2月14日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
            株式の終値を基準として算出した見込額であります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  398,037,230                   7,000,000                 391,037,230

       (注)   1 新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
            諸費用の概算額であります。
          2 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
            た、消費税等は含まれておりません。
       (注)3の全文削除

       (2) 【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記差引手取概算額         462,000,000      円については、一般募集と同日付をもって取締役会において決議された本件第三
        者割当の手取概算額上限            112,000,000      円と合わせた手取概算額合計上限                574,000,000      円について、社内の業務効率化
        を目的とした物流統合システムへの設備投資資金として2020年6月末までに186,152,000円を、2021年6月末までに
        26,832,000円を、当社連結子会社への投融資資金として2020年6月末までに171,380,000円を、残額を短期借入金の
        返済資金として2020年6月末までに充当する予定であります。
                                <後略>
        (訂正後)

         上記差引手取概算額         391,037,230      円については、一般募集と同日付をもって取締役会において決議された本件第三
        者割当の手取概算額上限           94,787,770     円と合わせた手取概算額合計上限                485,825,000      円について、社内の業務効率化を
        目的とした物流統合システムへの設備投資資金として2020年6月末までに186,152,000円を、2021年6月末までに
        26,832,000円を、当社連結子会社への投融資資金として2020年6月末までに171,380,000円を、残額を短期借入金の
        返済資金として2020年6月末までに充当する予定であります。
                                <後略>
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      第2 【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)】

        (訂正前)
        2020年3月3日(火)から2020年3月6日(金)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に決定される                                                引受価額に
       て後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額
       と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人
       に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は
       引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                         売出しに係る株式の所有者

                           売出価額の総額
          種類         売出数
                             (円)
                                          の住所及び氏名又は名称
                                    岡山県岡山市北区大供一丁目7番1号
         普通株式           250,000株          312,000,000
                                    株式会社 マスプ   250,000株
       (注)   1 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を                                    勘案し   、大和証券株式会社がオー
            バーアロットメントによる売出しを                 行う場合があります。
            オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
            項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
          2 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
            が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」
            をご参照下さい。
          3 振替機関の名称及び住所
            株式会社証券保管振替機構
            東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          4 売出価額の総額は、2020年2月14日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
            として算出した見込額であります。
        (訂正後)

        2020年3月3日(火)(発行価格等決定日)に決定された                         引受価額にて後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受けに
       よる売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で
       売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおけ
       る売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                         売出しに係る株式の所有者

                           売出価額の総額
          種類         売出数
                             (円)
                                          の住所及び氏名又は名称
                                    岡山県岡山市北区大供一丁目7番1号
         普通株式           250,000株          265,500,000
                                    株式会社 マスプ   250,000株
       (注)   1 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を                                    勘案した結果      、大和証券株式会社
            がオーバーアロットメントによる売出しを                    行います。
            オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
            項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
          2 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
            が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」
            をご参照下さい。
          3 振替機関の名称及び住所
            株式会社証券保管振替機構
            東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (注)4の全文削除

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                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      2  【売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)】

        (訂正前)
                                             引受人の住所及び
        売出価格       引受価額                 申込証拠金                       元引受契約
                    申込期間      申込単位            申込受付場所
         (円)       (円)                  (円)                      の内容
                                              氏名又は名称
         未定
       (注)1、2
      (発行価格等決定
      日の株式会社東
      京証券取引所に
      おける当社普通
      株式の終値(当日         未定
      に終値のない場        (注)1、      (省略)      (省略)      (省略)       (省略)        (省略)        (省略)
      合は、その日に          2
      先立つ直近日の
       終値)に0.90~
      1.00を乗じた価
      格(1円未満端数
      切捨て)を仮条件
       とします。)
       (注)   1   日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
            る需要状況等を勘案した上で、2020年3月3日(火)から2020年3月6日(金)までの間のいずれかの日(発行
            価格等決定日)に、売出価格を決定し、併せて引受価額(売出人が引受人より1株当たりの売買代金として受
            取る金額)を決定します。
            今後、発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)が決定された場合は、発
            行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第
            三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出
            価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売
            出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞
            及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイン
            ターネット上の当社ウェブサイト([URL]                    https://www.kawanishi-md.co.jp/ir/release.html)(新聞等)に
            おいて公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
            は、目論見書の訂正事項分が交付されます。なお、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の
            決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事
            項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
                                <中略>
          4 元引受契約の内容
            買取引受けによります。
            引受手数料は支払われません。
            ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
                                <後略>
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        (訂正後)

                                             引受人の住所及び
        売出価格       引受価額                 申込証拠金                       元引受契約
                    申込期間      申込単位            申込受付場所
         (円)       (円)                  (円)                      の内容
                                              氏名又は名称
           1,062     989.65     (省略)      (省略)      (省略)       (省略)        (省略)        (省略)
       (注)   1   発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連
            動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額
            合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントに
            よる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2020年3月4
            日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイ
            ンターネット上の当社ウェブサイト([URL]                     https://www.kawanishi-md.co.jp/ir/release.html)において
            公表します。
                                <中略>
          4 元引受契約の内容
            買取引受けによります。
            引受手数料は支払われません。
            ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金                           (1株につき      72.35   円)  となります。
                                <後略>
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                           売出価額の総額               売出しに係る株式の所有者
          種類         売出数
                             (円)             の住所及び氏名又は名称
                                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
         普通株式           97,800株         122,000,000
                                    大和証券株式会社
       (注)   1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
            状況等を    勘案し   、 97,800株を上限として          大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しで
            あります。     上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状
            況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
            オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
            項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
            今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手
            取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者
            割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額
            の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価
            額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び
            発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
            ネット上の当社ウェブサイト([URL]                  https://www.kawanishi-md.co.jp/ir/release.html)(新聞等)におい
            て公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、
            目論見書の訂正事項分が交付されます。なお、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定
            に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分
            が交付され、新聞等による公表は行いません。
          2 振替機関の名称及び住所
            株式会社証券保管振替機構
            東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          3 売出価額の総額は、2020年2月14日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
            として算出した見込額であります。
        (訂正後)

                           売出価額の総額               売出しに係る株式の所有者
          種類         売出数
                             (円)             の住所及び氏名又は名称
                                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
         普通株式           97,800株         103,863,600
                                    大和証券株式会社
       (注)   1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
            状況等を    勘案した結果      、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式                           97,800株    の売出しでありま
            す。
            オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
            項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
            発行価格等(発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連
            動して訂正される事項(発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額
            合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントに
            よる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2020年3月4
            日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイ
            ンターネット上の当社ウェブサイト([URL]                     https://www.kawanishi-md.co.jp/ir/release.html)において
            公表します。
          2 振替機関の名称及び住所
            株式会社証券保管振替機構
            東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
       (注)3の全文削除

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                              引受人の住所及び         元引受契約
       売出価格                      申込証拠金
                申込期間        申込単位             申込受付場所
        (円)                       (円)
                                               氏名又は名称         の内容
        未定
                (省略)        (省略)     (省略)        (省略)          (省略)       (省略)
        (注)1
                                <後略>
        (訂正後)

                                              引受人の住所及び         元引受契約
       売出価格                      申込証拠金
                申込期間        申込単位             申込受付場所
        (円)                       (円)
                                               氏名又は名称         の内容
         1,062        (省略)        (省略)     (省略)        (省略)          (省略)       (省略)
                                <後略>
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2 オーバーアロットメントによる売出し等について

        (訂正前)
        一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を                                   勘案し   、 97,800株を上限として          大和証券
       株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによ
       る売出し)を      行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状
       況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
                                <中略>
        なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
       る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
       合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合に
       は、大和証券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当
       における自己株式の処分は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行
       われません。
                                <後略>
        (訂正後)

        一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を                                   勘案した結果      、大和証券株式会社が当社
       株主より借受ける当社普通株式               97,800株    (以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出
       し)を   行います。
                                <中略>
                                (削除)
                                <後略>
                                 13/13











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2023年2月15日

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2020年12月21日

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