株式会社ゼネテック 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社ゼネテック
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                      株式会社ゼネテック(E35504)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2020年3月2日
      【会社名】                         株式会社ゼネテック
      【英訳名】                         GENETEC        CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  上野 憲二
      【本店の所在の場所】                         東京都新宿区新宿二丁目19番1号
      【電話番号】                         03-3357-3044(代)
      【事務連絡者氏名】                         取締役  金井 登志雄
      【最寄りの連絡場所】                         東京都新宿区新宿二丁目6番4号
      【電話番号】                         03-3226-7117
      【事務連絡者氏名】                         取締役  金井 登志雄
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               募集金額
                               ブックビルディング方式による募集                       424,320,000円
                               売出金額
                               (引受人の買取引受による売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       213,345,000円
                               (オーバーアロットメントによる売出し)
                               ブックビルディング方式による売出し                       109,065,000円
                               (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                   額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                   額であります。
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2020年2月13日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集312,000
      株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2020年2月28日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディン
      グ方式による売出し195,400株(引受人の買取引受による売出し129,300株・オーバーアロットメントによる売出し
      66,100株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並びに「第四部 株式
      公開情報 第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」の記載内容の一部を訂正するため、また、「第一部 証券情
      報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「4.親引け先への販売について」を追加記載するため、有価証券届出
      書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
       第四部 株式公開情報
        第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示してあります。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           312,000(注)2.          標準となる株式であります。また、1単元の株式数は100株であ
                              ります。
      (注)1.      2020年2月13日開催の取締役会決議によっております。
         2.  発行数については、2020年2月13日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募
           集株式数312,000株であります。従って、本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)
           は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付
           けの申込みの勧誘であります。              なお、発行数については、2020年2月28日開催予定の取締役会において変更
           される可能性があります。
         3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.  当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                             取得金額12,000千円に相当する株式数                  を上限
           として、福利厚生を目的に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                                            する予定で
           あります。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます  。
       (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           312,000(注)2.          標準となる株式であります。また、1単元の株式数は100株であ
                              ります。
      (注)1.      2020年2月13日開催の取締役会決議によっております。
         2.  発行数については、2020年2月13日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募
           集株式数312,000株であります。従って、本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)
           は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付
           けの申込みの勧誘であります。
         3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4.  当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                             7,500株(※)       を上限として、福利厚生を目
           的に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                                  しております。みずほ証券株式会
           社に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関
           する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます  。
           ※ 取得金額の上限として要請した金額を、仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数(100
             株未満切り捨て)であります。
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      2【募集の方法】
       (訂正前)
        2020年3月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で本募集を行います。引受価額は2020年2月28日                                      開催予定    の取締役会において決定
       される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集
       における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
       ん。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                            312,000           450,840,000                  -
     ブックビルディング方式
                            312,000           450,840,000                  -
         計(総発行株式)
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,700円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は530,400,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「第2 売出要
           項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に
           あたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「第2 売出要項 4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる
           売出し)」をご参照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
        2020年3月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で本募集を行います。引受価額は2020年2月28日                                      開催  の取締役会において決定           され
       た 会社法上の払込金額         (1,360円)      以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込
       み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を
       支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
       件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
       定する価格で行います。
             区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                            312,000           424,320,000                  -
     ブックビルディング方式
                            312,000           424,320,000                  -
         計(総発行株式)
      (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.  仮条件(1,600円~1,700円)の平均価格(1,650円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は514,800,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「第2 売出要
           項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に
           あたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「第2 売出要項 4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる
           売出し)」をご参照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3【募集の条件】
       (2)【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                 未定
      未定     未定           ―         自   2020年3月11日(水)            未定
                                                  2020年3月18日(水)
                            100
     (注)1.     (注)1.     (注)2.     (注)3.           至   2020年3月16日(月)           (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2020年2月28日に仮条件を決定し、                 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2020年3月10日に引受価額と同時に決定する予定であります
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2020年2月28日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2020年3月
           10日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.  株式受渡期日は、2020年3月19日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2020年3月3日から2020年3月9日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は                        新株式の発行      を中止いたします。
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       (訂正後)
                          申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                          単位         申込期間                  払込期日
      (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定           ―         自   2020年3月11日(水)            未定
                 1,360                                 2020年3月18日(水)
                            100
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至   2020年3月16日(月)           (注)4.
      (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,600円以上1,700円以下の範囲とし、                       発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年3月10日に引受価額と同時に決定する予定であります
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                   (1,360円)      及び2020年3月10
           日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.  株式受渡期日は、2020年3月19日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2020年3月3日から2020年3月9日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (1,360円)      を下回る場合は       本募集による自己株式の処分             を中止いたしま
           す。
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      4【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.  引受人は自己株式の処分に
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                対する払込金として、2020
                                                年3月18日までに払込取扱
                                                場所へ引受価額と同額を払
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                                込むことといたします。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                   東京都中央区日本橋茅場町1丁目5番8
     いちよし証券株式会社                                   未定
                                                受価額との差額の総額は引
                   号
                                                受人の手取金となります。
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号

                                        312,000

           計                 -                         -
      (注)    1.  2020年2月28日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2020年3月10日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
       (訂正後)

                                       引受株式数
      引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                        (株)
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.  引受人は自己株式の処分に
                                         281,200
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                                対する払込金として、2020
                                                年3月18日までに払込取扱
                                                場所へ引受価額と同額を払
                                         13,200
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                                込むことといたします。
                                              3.引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、発行価格と引
                   東京都中央区日本橋茅場町1丁目5番8
     いちよし証券株式会社                                     8,800
                                                受価額との差額の総額は引
                   号
                                                受人の手取金となります。
                                          4,400

     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                          4,400

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                        312,000

           計                 -                         -
      (注)    1.  上記引受人と発行価格決定日(2020年3月10日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
      (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更
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      5【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               487,968,000                                     483,968,000

                                  4,000,000
      (注)1.新規発行による手取金の使途とは本募集による自己株式の処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概
           算額とは本募集による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
           受価額の総額であり、          有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,700円)を基礎として算出した見込
           額であります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
               473,616,000                                     469,616,000
                                  4,000,000
      (注)1.新規発行による手取金の使途とは本募集による自己株式の処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概
           算額とは本募集による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
           受価額の総額であり、          仮条件(1,600円~1,700円)の平均価格(1,650円)を基礎として算出した見込額で
           あります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
           上記の手取概算額         483  百万円のうち、431百万円を運転資金に充当する予定であり、具体的には以下のとおり
          であります。
           当社グループが培ってきたシステム開発力、販売力を活かし、製造業の変革、デジタルトランスフォーメー
          ションの推進に向けた新製品・サービスソリューションを開発するための開発費用や展示会出展費用等の広告
          宣伝費として186百万円(2021年3月期88百万円、2022年3月期97百万円)を充当いたします。
           既存事業であるシステム受託開発事業においては、優秀なエンジニアを確保するための採用費およびエンジ
          ニアの教育訓練費に183百万円(2021年3月期65百万円、2022年3月期118百万円)を充当いたします。
           また、エンジニアリングソリューション事業につきましては、販売代理店のトレーニング強化に要する費用
          および取扱商品に係るマーケティング強化のための費用として62百万円(2021年3月期36百万円、2022年3月
          期26百万円)を充当いたします。
           残額については、借入金の返済及び社債の期日前償還原資として2021年3月期に充当する予定です。

           なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定です。

       (訂正後)

           上記の手取概算額         469  百万円のうち、431百万円を運転資金に充当する予定であり、具体的には以下のとおり
          であります。
           当社グループが培ってきたシステム開発力、販売力を活かし、製造業の変革、デジタルトランスフォーメー
          ションの推進に向けた新製品・サービスソリューションを開発するための開発費用や展示会出展費用等の広告
          宣伝費として186百万円(2021年3月期88百万円、2022年3月期97百万円)を充当いたします。
           既存事業であるシステム受託開発事業においては、優秀なエンジニアを確保するための採用費およびエンジ
          ニアの教育訓練費に183百万円(2021年3月期65百万円、2022年3月期118百万円)を充当いたします。
           また、エンジニアリングソリューション事業につきましては、販売代理店のトレーニング強化に要する費用
          および取扱商品に係るマーケティング強化のための費用として62百万円(2021年3月期36百万円、2022年3月
          期26百万円)を充当いたします。
           残額については、借入金の返済及び社債の期日前償還原資として2021年3月期に充当する予定です。

           なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定です。

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     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        2020年3月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
       式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
       引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都新宿区
                                        山田陽國           60,000株
              ブックビルディング                           神奈川県大和市
                          129,300       219,810,000
     普通株式
              方式                           上野憲二           50,000株
                                        千葉県船橋市
                                        金井登志雄          19,300株
                          129,300       219,810,000
     計(総売出株式)            -                                -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止い
           たします。
         3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,700円)で算出した見込額でありま
           す。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
        2020年3月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
       要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
       格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
       式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
       引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
                                        東京都新宿区
                                        山田陽國           60,000株
              ブックビルディング                           神奈川県大和市
                          129,300       213,345,000
     普通株式
              方式                           上野憲二           50,000株
                                        千葉県船橋市
                                        金井登志雄          19,300株
                          129,300       213,345,000
     計(総売出株式)            -                                -
      (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止い
           たします。
         3.売出価額の総額は、           仮条件(1,600円~1,700円)の平均価格(1,650円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                          66,100       112,370,000
     普通株式
              方式                           みずほ証券株式会社                     66,100   株
                          66,100       112,370,000
     計(総売出株式)            -                                -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも
           中止いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,700円)で算出した見込額でありま
           す。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                                売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類
                   売出数(株)
                                  (円)       又は名称
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              による売出し
              入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
              によらない売出し
              ブックビルディング                           東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                          66,100       109,065,000
     普通株式
              方式                           みずほ証券株式会社                     66,100   株
                          66,100       109,065,000
     計(総売出株式)            -                                -
      (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
           バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
           トカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも
           中止いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(1,600円~1,700円)の平均価格(1,650円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      3.ロックアップについて
       (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である                                       山田陽國及び上野憲二、売出人
       である金井登志雄並びに当社株主である上野大輔、井上由佳、八戸雅利、夏野剛、遠藤直哉及び濱登弘一                                                は、主幹事
       会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2020年6月16日までの期間(以下
       「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(ただし、
       引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グ
       リーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること、その売却価格が「第1 募集要
       項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行
       う東京証券取引所での売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。
        また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株
       式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利
       を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除
       く。)等を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
       一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
       (訂正後)

        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である                                       山田陽國及び上野憲二、売出人
       である金井登志雄並びに当社株主である上野大輔、井上由佳、八戸雅利、夏野剛、遠藤直哉及び濱登弘一                                                は、主幹事
       会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2020年6月16日までの期間(以下
       「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(ただし、
       引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グ
       リーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること、その売却価格が「第1 募集要
       項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行
       う東京証券取引所での売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。
        また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株
       式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利
       を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除
       く。)等を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
       一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(2020年9月14日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定
       であります。
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                                                      株式会社ゼネテック(E35504)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正前)
        記載なし
       (訂正後)

      4.親引け先への販売について
       (1)親引け先の状況等
                        ゼネテック従業員持株会(理事長  八木 昌之)
     a.親引け先の概要
                        東京都新宿区新宿二丁目19番1号
     b.当社と親引け先との関係                   当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                   従業員の福利厚生のためであります。

                        未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、7,500株を上限として、
     d.親引けしようとする株式の数
                        2020年3月10日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                   長期保有の見込みであります。
                        当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
     f.払込みに要する資金等の状況
                        を確認しております。
     g.親引け先の実態                   当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。
       (2)株券等の譲渡制限

         親引け先のロックアップについては、前記「3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (3)販売条件に関する事項

         販売価格は、発行価格等決定日(2020年3月10日)に決定される予定の「第1 募集要項」における本募集に係
        る発行価格と同一となります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (4)親引け後の大株主の状況
                                                     本募集及び引受
                                                     人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                     よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                                所有株式数                     株式(自己株式
                                      の総数に対す       受による売出
        氏名又は名称               住所
                                 (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                     数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                     株式数の割合
                                                       (%)
                                 673,000        41.85      623,000         32.45
     上野 憲二             神奈川県大和市
                                 (20,000)        (1.24)      (20,000)         (1.04)
                                 348,000        21.64      348,000         18.13
     上野 大輔             東京都中野区
                                 162,000        10.07      102,000          5.31
     山田 陽國             東京都新宿区
                   東京都新宿区新宿二丁目
                                 122,000         7.59      129,500          6.74
     ゼネテック従業員持株会
                   19番1号
                                  87,000        5.41      87,000         4.53
     井上 由佳             神奈川県横浜市青葉区
                                  55,000        3.42      55,000         2.86
     八戸 雅利             東京都八王子市
                                 (15,000)        (0.93)      (15,000)         (0.78)
                                  40,000        2.49      40,000         2.08
     夏野 剛             東京都渋谷区
                                  30,000        1.87      10,700         0.56
     金井 登志雄             千葉県船橋市
                                 (10,000)        (0.62)      (10,000)         (0.52)
                                  20,000        1.24      20,000         1.04
     遠藤 直哉             東京都港区
                                  2,000        0.12       2,000         0.10
     濱登 弘一             東京都府中市
                                1,539,000         95.71     1,417,200          73.81
                        -
           計
                                 (45,000)        (2.80)      (45,000)         (2.34)
      (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年2月13日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2020年2月13日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(7,500株を上限
           として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
       (5)株式併合等の予定の有無及び内容

         該当事項はありません。
       (6)その他参考になる事項

         該当事項はありません。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     第四部【株式公開情報】
     第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
       (訂正前)
                               (省略)
     (注) 1.当社は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券
           取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)
           第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前
           の日(2017年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受
           け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行って
           いる場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第229条の3第1項第2号に規定する「新規上場申請
           のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
         2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容
           についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための
           事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
           また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされてお
           ります。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況
           にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記
           録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合に
           は、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することが
           できるとされております。
         3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
          (1)当社の特別利害関係者……役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等に
                        より総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役
                        員
          (2)当社の大株主上位10名
          (3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
          (4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びに
            その役員、人的関係会社及び資本的関係会社
         4.  移動価格は、当事者間で協議の上決定した価格であります。
         5.2019年11月29日開催の取締役会決議により、2019年12月27日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式
           分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び
           「価格(単価)」を記載しております。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
                               (省略)
     (注) 1.当社は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券
           取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)
           第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前
           の日(2017年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受
           け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行って
           いる場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第229条の3第1項第2号に規定する「新規上場申請
           のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
         2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容
           についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための
           事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
           また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされてお
           ります。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況
           にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記
           録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合に
           は、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することが
           できるとされております。
         3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
          (1)当社の特別利害関係者……役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等に
                        より総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役
                        員
          (2)当社の大株主上位10名
          (3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
          (4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びに
            その役員、人的関係会社及び資本的関係会社
         4.  移動価格は、配当還元方式に基づき算出した価格を参考として、当事者間の協議の上決定した価格でありま
           す。
         5.2019年11月29日開催の取締役会決議により、2019年12月27日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式
           分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び
           「価格(単価)」を記載しております。
                                 19/19










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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。