鴻池運輸株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 鴻池運輸株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                     EDINET提出書類
                    鴻池運輸株式会社(E04341)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  【表紙】
  【発行登録追補書類番号】         30-近畿1-1

  【提出書類】         発行登録追補書類
  【提出先】         近畿財務局長
  【提出日】         2020年3月6日
  【会社名】         鴻池運輸株式会社
  【英訳名】         Konoike  Transport  Co.,Ltd.
  【代表者の役職氏名】         代表取締役兼社長執行役員 鴻池 忠彦
  【本店の所在の場所】         大阪市中央区伏見町四丁目3番9号
  【電話番号】         06(6227)4600(代表)
  【事務連絡者氏名】         代表取締役兼常務執行役員 竹島 徹郎
  【最寄りの連絡場所】         大阪市中央区伏見町四丁目3番9号
  【電話番号】         06(6227)4600(代表)
  【事務連絡者氏名】         代表取締役兼常務執行役員 竹島 徹郎
  【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】         社債
  【今回の募集金額】
           第3回無担保社債(5年債) 10,000百万円
           第4回無担保社債(10年債) 10,000百万円
                 計       20,000百万円
  【発行登録書の内容】
  提出日             2018 年12月21日
  効力発生日             2019年1月6日
  有効期限             2021年1月5日
                30-近畿1
  発行登録番号
  発行予定額又は発行残高の上限(円)
               発行予定額 40,000百万円
  【これまでの募集実績】
  (発行予定額を記載した場合)
          募集金額(円)        減額金額(円)
   番号   提出年月日       減額による訂正年月日
   -    -    -    -    -
           なし
    実績合計額(円)          減額総額(円)
                   なし
           (なし)
   (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
    き算出しております。
  【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)          40,000百万円
           (40,000百万円)
           (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
             ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
             しております。
  (発行残高の上限を記載した場合)
   該当事項はありません。
  【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)            -円
  【安定操作に関する事項】         該当事項はありません。
  【縦覧に供する場所】         株式会社東京証券取引所
           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                    鴻池運輸株式会社(E04341)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  第一部【証券情報】
  第1【募集要項】
  1【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
  銘柄     鴻池運輸株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

  記名・無記名の別     -

  券面総額又は振替社債の

      金10,000百万円
  総額(円)
  各社債の金額(円)

      金1億円
  発行価額の総額(円)

      金10,000百万円
  発行価格(円)

      各社債の金額100円につき金100円
  利率(%)

      年0.200%
  利払日     毎年3月12日及び9月12日

  利息支払の方法     1.利息支払の方法及び期限

       (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下、「償還期日」と
       いう。)までこれをつけ、2020年9月12日を第1回の支払期日としてその日までの分
       を支払い、その後毎年3月12日及び9月12日の2回に各々その日までの前半か年分を
       支払う。
       (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを
       繰り上げる。
       (3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割でこれを計算
       する。
       (4) 償還期日後は利息をつけない。
      2.利息の支払場所
       別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限     2025年3月12日

  償還の方法     1.償還金額

       各社債の金額100円につき金100円
      2.償還の方法及び期限
       (1) 本社債の元金は、2025年3月12日にその総額を償還する。
       (2) 償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
       る。
       (3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程そ
       の他規則等に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うこ
       とができる。
      3.償還元金の支払場所
       別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法     一般募集

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      各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には

  申込証拠金(円)
      利息をつけない。
  申込期間     2020年3月6日

  申込取扱場所     別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

  払込期日     2020年3月12日

      株式会社証券保管振替機構

  振替機関
      東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
      本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資

  担保
      産はない。
  財務上の特約(担保提供     1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行し
  制限)     た、もしくは、国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第4回無
       担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、別記「財務上の特約(その他の
       条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担
       保を提供する場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を
       設定する。担保提供とは、当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につ
       き担保権設定の予約をすること及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債
       務の担保に供しない旨を約することをいう。
      2.ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定できない場
       合には、当社は社債権者集会の決議を得て本社債のために担保付社債信託法に基づき担
       保権を設定する。
      3.当社が本欄第1項または第2項により、本社債のために担保権を設定した場合には、当
       社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつその旨を担保付社債信託法第41条第4
       項の規定に準じて公告するものとする。
  財務上の特約(その他の     本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
  条項)     資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
      約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定す
      ることができる旨の特約をいう。
  (注)
   1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
   本社債について、株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)からA-(シングルAマイナス)の信用
   格付を2020年3月6日付で取得している。
   JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもので
   ある。
   JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確
   実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想す
   るものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実
   性の程度以外の事項は含まれない。
   JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。
   また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源
   から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性があ
   る。
   本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
   (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリ
   リース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報
   を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
   JCR:電話番号03-3544-7013
   2.振替社債
   本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66条第2号
   の規定に基づき同法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、同法第67条第2項に定める場合を除き、社
   債券を発行することができない。
   3.社債管理者の不設置
   本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されていない。
   4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
   (1) 当社は、株式会社三井住友銀行(以下、「財務代理人」という。)との間に2020年3月6日付本社債財務代理
    契約を締結し、財務代理人に本社債の事務の取扱を委託する。
   (2) 本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
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   (3) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間に
    いかなる代理関係または信託関係も有しない。
   (4) 当社が財務代理人を変更する場合には、事前にその旨を本(注)6に定める方法により公告する。
   5.期限の利益喪失に関する特約
   (1) 当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
   ①当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
   ②当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内に当社がその履行をすることがで
   きないとき。
   ③当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び第2項の規定に違背したとき。
   ④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限(猶予期間があるときはその満了時)が到
   来してもその弁済をすることができないとき。
   ⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることがで
   きないとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行
   義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算
   後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
   ⑥当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を
   除く。)の決議を行ったとき。
   ⑦当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算の開始命令を受
   けたとき。
   (2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は本(注)6の定めるところによりその
    旨公告を行う。
   6.公告の方法
   本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電
   子公告によりこれを行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができ
   ない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、
   重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
   7.社債権者集会に関する事項
   (1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」と総称す
    る。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の
    社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)6の定めるところにより公告する
    ものとする。
   (2) 本種類の社債の社債権者集会は大阪市においてこれを行う。
   (3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
    い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条第3項
    に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に
    提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
   8.社債要項の公示
   当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
   9.社債要項の変更
   (1) 本社債の社債要項に定められた内容(ただし、本(注)4(1)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を
    除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とする。
   (2) 前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債
    権者に対しその効力を有する。
   10.元利金の支払
   本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他規則等に従っ
   て支払われる。
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  2【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
  (1)【社債の引受け】
               引受金額
   引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は、本社債の全
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号        7,000
                  額につき、連帯して買
                  取引受を行う。
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        1,500
                 2.本社債の引受手数料は
  三菱UFJモルガン・スタンレー
        東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        800
                  各社債の金額100円に
  証券株式会社
                  つき金40銭とする。
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号        700
           -        -

    計           10,000
  (2)【社債管理の委託】

    該当事項はありません。
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  3【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
  銘柄     鴻池運輸株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

  記名・無記名の別     -

  券面総額又は振替社債の

      金10,000百万円
  総額(円)
  各社債の金額(円)

      金1億円
  発行価額の総額(円)

      金10,000百万円
  発行価格(円)

      各社債の金額100円につき金100円
  利率(%)

      年0.360%
  利払日     毎年3月12日及び9月12日

  利息支払の方法     1.利息支払の方法及び期限

       (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下、「償還期日」と
       いう。)までこれをつけ、2020年9月12日を第1回の支払期日としてその日までの分
       を支払い、その後毎年3月12日及び9月12日の2回に各々その日までの前半か年分を
       支払う。
       (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを
       繰り上げる。
       (3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割でこれを計算
       する。
       (4) 償還期日後は利息をつけない。
      2.利息の支払場所
       別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限     2030年3月12日

  償還の方法     1.償還金額

       各社債の金額100円につき金100円
      2.償還の方法及び期限
       (1) 本社債の元金は、2030年3月12日にその総額を償還する。
       (2) 償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
       る。
       (3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程そ
       の他規則等に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うこ
       とができる。
      3.償還元金の支払場所
       別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法     一般募集

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                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
      各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には

  申込証拠金(円)
      利息をつけない。
  申込期間     2020年3月6日

  申込取扱場所     別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

  払込期日     2020年3月12日

      株式会社証券保管振替機構

  振替機関
      東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
      本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資

  担保
      産はない。
  財務上の特約(担保提供     1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行し
  制限)     た、もしくは、国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する第3回無
       担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、別記「財務上の特約(その他の
       条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担
       保を提供する場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を
       設定する。担保提供とは、当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につ
       き担保権設定の予約をすること及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債
       務の担保に供しない旨を約することをいう。
      2.ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定できない場
       合には、当社は社債権者集会の決議を得て本社債のために担保付社債信託法に基づき担
       保権を設定する。
      3.当社が本欄第1項または第2項により、本社債のために担保権を設定した場合には、当
       社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつその旨を担保付社債信託法第41条第4
       項の規定に準じて公告するものとする。
  財務上の特約(その他の     本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
  条項)     資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
      約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定す
      ることができる旨の特約をいう。
  (注)
   1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
   本社債について、株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)からA-(シングルAマイナス)の信用
   格付を2020年3月6日付で取得している。
   JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもので
   ある。
   JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確
   実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想す
   るものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実
   性の程度以外の事項は含まれない。
   JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。
   また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源
   から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性があ
   る。
   本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
   (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリ
   リース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報
   を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
   JCR:電話番号03-3544-7013
   2.振替社債
   本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66条第2号
   の規定に基づき同法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、同法第67条第2項に定める場合を除き、社
   債券を発行することができない。
   3.社債管理者の不設置
   本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されていない。
   4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
   (1) 当社は、株式会社三井住友銀行(以下、「財務代理人」という。)との間に2020年3月6日付本社債財務代理
    契約を締結し、財務代理人に本社債の事務の取扱を委託する。
   (2) 本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
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                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
   (3) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間に
    いかなる代理関係または信託関係も有しない。
   (4) 当社が財務代理人を変更する場合には、事前にその旨を本(注)6に定める方法により公告する。
   5.期限の利益喪失に関する特約
   (1) 当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
   ①当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
   ②当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内に当社がその履行をすることがで
   きないとき。
   ③当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び第2項の規定に違背したとき。
   ④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限(猶予期間があるときはその満了時)が到
   来してもその弁済をすることができないとき。
   ⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることがで
   きないとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行
   義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算
   後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
   ⑥当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を
   除く。)の決議を行ったとき。
   ⑦当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算の開始命令を受
   けたとき。
   (2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は本(注)6の定めるところによりその
    旨公告を行う。
   6.公告の方法
   本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電
   子公告によりこれを行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができ
   ない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、
   重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
   7.社債権者集会に関する事項
   (1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」と総称す
    る。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の
    社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)6の定めるところにより公告する
    ものとする。
   (2) 本種類の社債の社債権者集会は大阪市においてこれを行う。
   (3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
    い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条第3項
    に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に
    提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
   8.社債要項の公示
   当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
   9.社債要項の変更
   (1) 本社債の社債要項に定められた内容(ただし、本(注)4(1)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を
    除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とする。
   (2) 前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債
    権者に対しその効力を有する。
   10.元利金の支払
   本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他規則等に従っ
   て支払われる。
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  4【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
  (1)【社債の引受け】
               引受金額
   引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は、本社債の全
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号        7,000
                  額につき、連帯して買
                  取引受を行う。
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        1,500
                 2.本社債の引受手数料は
  三菱UFJモルガン・スタンレー
        東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        800
                  各社債の金額100円に
  証券株式会社
                  つき金45銭とする。
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号        700
           -        -

    計           10,000
  (2)【社債管理の委託】

    該当事項はありません。
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  5【新規発行による手取金の使途】
  (1)【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(百万円)      発行諸費用の概算額(百万円)       差引手取概算額(百万円)
      20,000       110      19,890

  (注)上記金額は、第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の
   合計金額であります。
  (2)【手取金の使途】

    上記差引手取概算額19,890百万円は、18,600百万円を2020年3月末までに返済する短期借入金の資金に、残額
    を2021年2月末日までの設備投資資金の一部に充当する予定であります。
    なお、本発行登録追補書類提出日(2020年3月6日)現在(ただし、投資予定金額の既支払額は2019年12月31
    日現在)における重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりとなっております。
            投資予定金額       着手及び完了予定
      セグメントの
  会社名  所在地    設備の内容       資金調達方法
       名称
            総額  既支払額     着手  完了
               自己資金、借

    愛知県  複合ソリュー      3,370  2,294
  提出会社       土地、倉庫       入金及び社債   2019年3月  2020年5月
    愛西市  ション事業
            百万円  百万円
               調達資金
    長野県  複合ソリュー      3,479   自己資金及び

  提出会社       倉庫      -   2020年2月  2021年4月
    安曇野市  ション事業      百万円   借入金
               自己資金、借

    大阪市        1,276   0
  提出会社    国際物流事業  倉庫       入金及び社債   2020年5月  2021年2月
    此花区
            百万円  百万円
               調達資金
    米国カリ
  KONOIKE-E   フォルニ        16.84  4.71 自己資金及び
      国際物流事業  土地、倉庫         2019年3月  2020年6月
  STREET,INC   ア州ロサ       百万US$  百万US$  借入金
    ンゼルス
  VENUS MARINE

    パナマ        1,800  180 自己資金及び
      国際物流事業  船舶         2019年5月  2021年12月
    共和国        百万円  百万円 借入金
  CO.,LTD.S.A.
    大阪府           自己資金及び

            1,631   35
  提出会社    全社共通  研修センター         2019年11月  2022年2月
    豊中市        百万円  百万円 借入金
  (注)1.金額には、消費税等は含んでおりません。

   2.完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。
  第2【売出要項】

   該当事項はありません。
  第3【第三者割当の場合の特記事項】

   該当事項はありません。
  第4【その他の記載事項】

   該当事項はありません。
  第二部【公開買付けに関する情報】

   該当事項はありません。
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                    鴻池運輸株式会社(E04341)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  第三部【参照情報】
  第1【参照書類】
   会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
  すること。
  1【有価証券報告書及びその添付書類】

   事業年度 第79期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月27日近畿財務局長に提出
  2【四半期報告書又は半期報告書】

   事業年度 第80期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月9日近畿財務局長に提出
   事業年度 第80期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月11日近畿財務局長に提出
   事業年度 第80期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) 2020年2月14日近畿財務局長に提出
  3【臨時報告書】

   1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年3月6日)までに、以下の臨時報告書を提出してお
  ります。
  (1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基
   づく臨時報告書を2019年6月27日に近畿財務局長に提出
  (2)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基
   づく臨時報告書を2019年6月27日に近畿財務局長に提出
  4【訂正報告書】

   訂正報告書(上記3(1)の臨時報告書の訂正報告書)を2019年8月6日に近畿財務局長に提出
  第2【参照書類の補完情報】

   上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された
  「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2020年3月6日)ま
  での間において生じた変更その他の事由はありません。
   また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
  現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項
  については、その達成を保証するものではありません。
  第3【参照書類を縦覧に供している場所】

  鴻池運輸株式会社本店
  (大阪市中央区伏見町四丁目3番9号)
  株式会社東京証券取引所
  (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
  第四部【保証会社等の情報】

   該当事項はありません。
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お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。