ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド(E05750)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 31－外２－２
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年２月28日
【会社名】 ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド
(ABN 12 004 044 937)
(National Australia Bank Limited)
(ABN 12 004 044 937)
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
ゲイリー・レノン
(Gary Lennon, Chief Financial Officer)
【本店の所在の場所】 オーストラリア連邦 ビクトリア州 3008
ドックランズ バークストリート 800 １階
(Level 1, 800 Bourke Street, Docklands,
Victoria, 3008, Australia)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 梅 津 立
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 中 村 慎 二
弁 護 士 上 石 涼 太
弁 護 士 崔 加 奈
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】
ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド
2025年３月12日満期 米ドル建社債
6,460万米ドル（円貨換算額71億2,667万2,000円）
ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド
2025年３月12日満期 豪ドル建社債
3,980万豪ドル（円貨換算額28億7,634万6,000円）
（上記円貨換算額はそれぞれ１米ドル＝110.32円およ
び１豪ドル＝72.27円の為替レート（2020年２月27日
現在の株式会社三菱UFJ銀行による対顧客電信直物売
買相場の仲値）による。）
【発行登録書の内容】
提出日 平成31年３月25日
効力発生日 平成31年４月２日
有効期限 令和３年４月１日
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発行登録追補書類
発行登録番号 31－外２
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 3,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額
31－外２－１ 令和元年６月20日 7,749,625,000 円 該当事項なし
実績合計額 7,749,625,000 円 減額総額 ０円
【残額】(発行予定額－実績合計額－減額総額) 2,922 億5,037万5,000円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
該当事項 該当事項 該当事項
実績合計額 償還総額 減額総額
なし なし なし
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項 なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド東京支店
(東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号
室町東三井ビルディング18階）
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第一部【証券情報】
[ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド 2025年３月12日満期 米ドル建社債およびナショナル・
オーストラリア・バンク・リミテッド 2025年３月12日満期 豪ドル建社債に関する情報]
（注１） 本書中、「発行会社」とは、ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッドを指す。
（注２）本書中、「オーストラリア」とは、オーストラリア連邦を指す。
（注３）本書中に別段の表示がある場合を除き、「米ドル」とはすべてアメリカ合衆国の法定通貨を指す。
（注４）本書中に別段の表示がある場合を除き、「豪ドル」とはすべてオーストラリアの法定通貨を指す。
第１【募集要項】
該当なし
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
米ドル建債
＜中略＞
売出券面額の総額又は
6,460万米ドル
売出振替社債の総額
売出価額の総額 6,460万米ドル
＜中略＞
利率 年1.30％
＜中略＞
豪ドル建債
＜中略＞
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売出券面額の総額又は
3,980万豪ドル
売出振替社債の総額
売出価額の総額 3,980万豪ドル
＜中略＞
利率 年1.00％
＜後略＞
２【売出しの条件】
＜前略＞
本社債のその他の主な要項
＜中略＞
３．利息その他の計算
米ドル建債
本社債の利息は、上記「１．売出有価証券－売出社債（短期社債を除く。）」に記載の利率で、2020年３月12日（以
下「利息開始日」という。）（同日を含む。）からこれを付し、2020年９月12日を初回として、償還期限（同日を含
む。）まで年２回、毎年３月12日および９月12日（以下それぞれ「利払日」という。ただし、下記の調整に従う。）
に、前利払日（ただし、初回の利払日については利息開始日）（同日を含む。）から当該利払日（同日を除く。）まで
の期間について後払いされる。固定利息期間（以下に定義する。）について額面金額1,000米ドル（確定社債券の額面
金額）の各本社債につき支払われる利息の金額は6.50米ドルである。
＜中略＞
豪ドル建債
本社債の利息は、上記「１．売出有価証券－売出社債（短期社債を除く。）」に記載の利率で、2020年３月12日（以
下「利息開始日」という。）（同日を含む。）からこれを付し、2020年９月12日を初回として、償還期限（同日を含
む。）まで年２回、毎年３月12日および９月12日（以下それぞれ「利払日」という。ただし、下記の調整に従う。）
に、前利払日（ただし、初回の利払日については利息開始日）（同日を含む。）から当該利払日（同日を除く。）まで
の期間について後払いされる。固定利息期間（以下に定義する。）について額面金額1,000豪ドル（確定社債券の額面
金額）の各本社債につき支払われる利息の金額は5.00豪ドルである。
＜後略＞
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当なし
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第４【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することとなる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
次の文言が記載される。
「本書および本社債に関する2020年２月付発行登録目論見書（2020年２月付同発行登録目論見書の訂正
事項分を含む。以下同じ。）をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、両方の内容を合わ
せてご覧下さい。ただし、本書では令和２年２月28日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書
に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当なし。
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度（2019年度） （自 平成30年10月１日 至 令和元年９月30日）
令和２年１月７日 関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項なし。
３【臨時報告書】
該当事項なし。
４【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
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５【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
６【外国会社臨時報告書】
該当事項なし。
７【訂正報告書】
訂正報告書（上記１記載の有価証券報告書の訂正報告書）を令和２年２月27日に関東財務局長に提出
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書 （訂正報告書を含む。）の「事業等のリスク」に記載
された事項について、当該有価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類の提出日（令和２年２月
28日）までの間において、本発行登録追補書類に添付された「有価証券報告書の提出日以後に発生した
重要な事実の内容を記載した書面」に記載した事項を除き重要な変更その他の事由はない。
また、参照書類に含まれる当社の有価証券報告書（訂正報告書を含む。）には将来に関する事項が記載
されているが、本発行登録追補書類の提出日現在において、本発行登録追補書類に添付された「有価証券
報告書の提出日以後に発生した重要な事実の内容を記載した書面」に記載した事項を除きその判断に重要
な変更はない。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド東京支店
（東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号 室町東三井ビルディング18階）
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
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