日立キャピタル株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 日立キャピタル株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                           EDINET提出書類
                                                     日立キャピタル株式会社(E04779)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                           30-関東1-4
    【提出書類】                           発行登録追補書類
    【提出先】                           関東財務局長
    【提出日】                           2020年2月21日
    【会社名】                           日立キャピタル株式会社
    【英訳名】                           Hitachi Capital Corporation
    【代表者の役職氏名】                           執行役社長兼CEO 川部 誠治
    【本店の所在の場所】                           東京都港区西新橋一丁目3番1号
    【電話番号】                           03(3503)2194
    【事務連絡者氏名】                           リスクマネジメント本部 法務部長 一松 哲夫
    【最寄りの連絡場所】                           東京都港区西新橋一丁目3番1号
    【電話番号】                           03(3503)2194
    【事務連絡者氏名】                           リスクマネジメント本部 法務部長 一松 哲夫
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                           社債
                               第82回無担保社債(3年債)                     30,000百万円
    【今回の募集金額】
                               第83回無担保社債(5年債)                     10,000百万円
                               第84回無担保社債(10年債)                     10,000百万円
                                    計
                                                   50,000百万円
    【発行登録書の内容】
     提出日                                   2018年11月13日
     効力発生日                                   2018年11月21日
     有効期限                                   2020年11月20日
     発行登録番号                                    30-関東1
     発行予定額又は発行残高の上限(円)                                発行予定額 300,000百万円
    【これまでの募集実績】
    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日           募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
      30-関東1-1          2018年11月28日            10,000百万円               ―           ―
      30-関東1-2          2019年2月22日            10,000百万円               ―           ―
      30-関東1-3          2019年10月18日            60,000百万円               ―           ―
                            80,000百万円
           実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                           (80,000百万円)
     (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算
        出しております。
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)                         220,000百万円
                                  (220,000百万円)
                               (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下
                                  段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
                                  算出しております。
    (発行残高の上限を記載した場合)
     該当事項なし
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                          ―円

    【安定操作に関する事項】                           該当事項なし

    【縦覧に供する場所】                           株式会社東京証券取引所

                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                     日立キャピタル株式会社(E04779)
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】
    1  【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
     銘柄                 日立キャピタル株式会社第82回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別                  ―

     券面総額又は振替社債の総額(円)                 金30,000百万円

     各社債の金額(円)                 金1億円

     発行価額の総額(円)                 金30,000百万円

     発行価格(円)                 各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)                 年0.090%

     利払日                 毎年2月20日及び8月20日

                      1.利息支払の方法及び期限
                       (1)  本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2020
                         年8月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その
                         後毎年2月及び8月の各20日にその日までの前半か年分を支払う。
                       (2)  利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日
     利息支払の方法                    にこれを繰り上げる。
                       (3)  半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割
                         をもってこれを計算する。
                       (4)  償還期日後は利息をつけない。
                      2.利息の支払場所
                        別記((注)「9.元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                 2023年2月20日
                      1.償還価額
                        各社債の金額100円につき金100円
                      2.償還の方法及び期限
                       (1)  本社債の元金は、2023年2月20日にその総額を償還する。
                       (2)  償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれ
     償還の方法
                         を繰り上げる。
                       (3)  本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載
                         の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができ
                         る。
                      3.償還元金の支払場所
                        別記((注)「9.元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                 一般募集
                      各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
     申込証拠金(円)
                      申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                 2020年2月21日
     申込取扱場所                 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日                 2020年2月28日

                      株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                      東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                      本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ
     担保
                      れている資産はない。
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                      1.当社は、本社債発行後、当社の他の国内社債(本社債と同時に発行する
                        第83回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第84回無担保社債(社
                        債間限定同順位特約付)を含む。ただし、担付切換条項が特約されてい
                        る無担保社債を除く。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当
                        社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
                        約を解除するため社債管理者と協議の上、担保付社債信託法に基づき担
                        保を提供する旨の特約または当社が自らいつでも担保を提供することが
                        できる旨の特約をいう。)のために担保を提供する場合(当社の資産に担
     財務上の特約(担保提供制限)
                        保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする
                        場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に
                        供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)には、本
                        社債のために、同順位の担保権を設定しなければならない。
                      2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、そ
                        の旨を公告する。
                      3.当社が、合併により担保提供のなされている被合併会社の社債を承継す
                        る場合は、本欄第1項は適用されないものとする。
     財務上の特約(その他の条項)                 該当事項なし
     (注)   1.信用格付
          本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情
          報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業
          者の連絡先)
         (1)  株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
           信用格付:A+(取得日2020年2月21日)
           入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ
           メント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され
           ている。
           問合せ電話番号:03-6273-7471
         (2)  株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
           信用格付:AA-(取得日2020年2月21日)
           入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」
           をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
           問合せ電話番号:03-3544-7013
          信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表
          明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信
          用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、
          信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価に
          おいて各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることが
          ある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を
          利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
        2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
          本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものと
          し、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
          ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
          できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
          記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
          分割または併合は行わない。
        3.期限の利益喪失に関する特約
          当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。ただし、当社が本社債のために社債権者集
          会で適当と認められる担保権を設定したときには、本(注)3(2)に該当しても期限の利益を喪失しない。
         (1)  当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
         (2)  当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び第2項の規定に違背したとき。
         (3)  当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすること
           ができないとき。
         (4)  当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは当社以外の社債またはその他の借
           入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をするこ
           とができないとき。ただし、当該債務の合計額(当該債務が外貨建の場合は邦貨換算後の額)が10億円を超
           えない場合は、この限りではない。
         (5)  当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき。
         (6)  当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
           を受けたとき。
         (7)  当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
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        4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
         (1)  本社債は会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
         (2)  株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)は、当社との間に締結した日立キャピタル株式会
           社第82回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書に基づき当社の代理人としてのみ本社債
           に係る事務の取扱を行う。
         (3)  別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業
           務は、財務代理人がこれを取り扱う。
         (4)  財務代理人は、社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
         (5)  財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)5に定める方法により社債権者に通知する。
        5.社債権者に通知する場合の公告
          本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定
          款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむ
          を得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以
          上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
        6.社債要項の公示
          当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、社債権者の閲覧に供するものと
          する。
        7.社債要項の変更
         (1)  本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(2)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を
           除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ
           の効力を生じない。
         (2)  裁判所の認可を受けた本(注)7(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとす
           る。
        8.社債権者集会の招集
         (1)  本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者
           集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
         (2)  本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
         (3)  本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1
           以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)2た
           だし書きに基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示した上、社債権者集会の
           目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し社債権者集会の招集を請求
           することができる。
         (4)  当社は本(注)8(1)ないし(3)の招集に係る事務を財務代理人に委託することができる。
         (5)  本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、
           一つの集会として開催される。本(注)8(1)ないし(4)の規定は、本(注)8(5)の社債権者集会について準
           用する。
        9.元利金の支払
          本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
          従って支払われる。
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    2  【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】
     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
     三菱UFJモルガン・スタン
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                      10,500
     レー証券株式会社
                                              1.引受人は、本社債の
     野村證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目9番1号                       6,000
                                                全額につき、共同し
                                                て買取引受を行う。
     SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       6,000
                                              2.本社債の引受手数料
                                                は総額9,250万円と
     みずほ証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       4,500
                                                する。
     大和証券株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                       3,000

           計                  ―            30,000          ―

     (注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ニに掲げる
        株券等に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガ
        ン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当します。当社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
        の持分法適用会社であり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は株式会社三菱UFJフィナンシャ
        ル・グループの連結子会社であります。当社は、本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の
        決定を公正かつ適切に行うため、SMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社を本社債の独立引受幹事
        会社(以下「独立引受幹事」という。)とし、独立引受幹事が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社と
        事務遂行上で同等の権限をもって引受審査内容の妥当性を確認し、独立引受幹事が三菱UFJモルガン・スタ
        ンレー証券株式会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本社債の発行価格等の決定に関与する
        等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受け等に関する規則』に関する細則」第2条に定める措置を講
        じています。また、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第
        25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定しました。
     (2)  【社債管理の委託】

       該当事項なし
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    3  【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
     銘柄                 日立キャピタル株式会社第83回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別                  ―

     券面総額又は振替社債の総額(円)                 金10,000百万円

     各社債の金額(円)                 金1億円

     発行価額の総額(円)                 金10,000百万円

     発行価格(円)                 各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)                 年0.180%

     利払日                 毎年2月20日及び8月20日

                      1.利息支払の方法及び期限
                       (1)  本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2020
                         年8月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その
                         後毎年2月及び8月の各20日にその日までの前半か年分を支払う。
                       (2)  利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日
     利息支払の方法                    にこれを繰り上げる。
                       (3)  半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割
                         をもってこれを計算する。
                       (4)  償還期日後は利息をつけない。
                      2.利息の支払場所
                        別記((注)「9.元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                 2025年2月20日
                      1.償還価額
                        各社債の金額100円につき金100円
                      2.償還の方法及び期限
                       (1)  本社債の元金は、2025年2月20日にその総額を償還する。
                       (2)  償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれ
     償還の方法
                         を繰り上げる。
                       (3)  本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載
                         の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができ
                         る。
                      3.償還元金の支払場所
                        別記((注)「9.元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                 一般募集
                      各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
     申込証拠金(円)
                      申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                 2020年2月21日
     申込取扱場所                 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日                 2020年2月28日

                      株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                      東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                      本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ
     担保
                      れている資産はない。
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                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
                      1.当社は、本社債発行後、当社の他の国内社債(本社債と同時に発行する
                        第82回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第84回無担保社債(社
                        債間限定同順位特約付)を含む。ただし、担付切換条項が特約されてい
                        る無担保社債を除く。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当
                        社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
                        約を解除するため社債管理者と協議の上、担保付社債信託法に基づき担
                        保を提供する旨の特約または当社が自らいつでも担保を提供することが
                        できる旨の特約をいう。)のために担保を提供する場合(当社の資産に担
     財務上の特約(担保提供制限)
                        保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする
                        場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に
                        供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)には、本
                        社債のために、同順位の担保権を設定しなければならない。
                      2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、そ
                        の旨を公告する。
                      3.当社が、合併により担保提供のなされている被合併会社の社債を承継す
                        る場合は、本欄第1項は適用されないものとする。
     財務上の特約(その他の条項)                 該当事項なし
     (注)   1.信用格付
          本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情
          報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業
          者の連絡先)
         (1)  株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
           信用格付:A+(取得日2020年2月21日)
           入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ
           メント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され
           ている。
           問合せ電話番号:03-6273-7471
         (2)  株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
           信用格付:AA-(取得日2020年2月21日)
           入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」
           をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
           問合せ電話番号:03-3544-7013
          信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表
          明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信
          用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、
          信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価に
          おいて各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることが
          ある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を
          利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
        2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
          本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものと
          し、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
          ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
          できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
          記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
          分割または併合は行わない。
        3.期限の利益喪失に関する特約
          当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。ただし、当社が本社債のために社債権者集
          会で適当と認められる担保権を設定したときには、本(注)3(2)に該当しても期限の利益を喪失しない。
         (1)  当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
         (2)  当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び第2項の規定に違背したとき。
         (3)  当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすること
           ができないとき。
         (4)  当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは当社以外の社債またはその他の借
           入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をするこ
           とができないとき。ただし、当該債務の合計額(当該債務が外貨建の場合は邦貨換算後の額)が10億円を超
           えない場合は、この限りではない。
         (5)  当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき。
         (6)  当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
           を受けたとき。
         (7)  当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
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        4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
         (1)  本社債は会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
         (2)  株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)は、当社との間に締結した日立キャピタル株式会
           社第83回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書に基づき当社の代理人としてのみ本社債
           に係る事務の取扱を行う。
         (3)  別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業
           務は、財務代理人がこれを取り扱う。
         (4)  財務代理人は、社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
         (5)  財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)5に定める方法により社債権者に通知する。
        5.社債権者に通知する場合の公告
          本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定
          款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむ
          を得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以
          上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
        6.社債要項の公示
          当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、社債権者の閲覧に供するものと
          する。
        7.社債要項の変更
         (1)  本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(2)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を
           除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ
           の効力を生じない。
         (2)  裁判所の認可を受けた本(注)7(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとす
           る。
        8.社債権者集会の招集
         (1)  本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者
           集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
         (2)  本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
         (3)  本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1
           以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)2た
           だし書きに基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示した上、社債権者集会の
           目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し社債権者集会の招集を請求
           することができる。
         (4)  当社は本(注)8(1)ないし(3)の招集に係る事務を財務代理人に委託することができる。
         (5)  本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、
           一つの集会として開催される。本(注)8(1)ないし(4)の規定は、本(注)8(5)の社債権者集会について準
           用する。
        9.元利金の支払
          本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
          従って支払われる。
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    4  【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
     三菱UFJモルガン・スタン
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                       3,500
     レー証券株式会社
                                              1.引受人は、本社債の
     野村證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目9番1号                       3,000
                                                全額につき、共同し
                                                て買取引受を行う。
     みずほ証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       1,500    2.本社債の引受手数料
                                                は各社債の金額100
                                                円につき金37.5銭と
     SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       1,000
                                                する。
     大和証券株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                       1,000
           計                  ―            10,000          ―

     (注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ニに掲げる
        株券等に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガ
        ン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当します。当社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
        の持分法適用会社であり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は株式会社三菱UFJフィナンシャ
        ル・グループの連結子会社であります。当社は、本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の
        決定を公正かつ適切に行うため、みずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社を本社債の独立引受幹事
        会社(以下「独立引受幹事」という。)とし、独立引受幹事が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社と
        事務遂行上で同等の権限をもって引受審査内容の妥当性を確認し、独立引受幹事が三菱UFJモルガン・スタ
        ンレー証券株式会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本社債の発行価格等の決定に関与する
        等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受け等に関する規則』に関する細則」第2条に定める措置を講
        じています。また、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第
        25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定しました。
     (2)【社債管理の委託】

       該当事項なし
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    5  【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
     銘柄                 日立キャピタル株式会社第84回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別                  ―

     券面総額又は振替社債の総額(円)                 金10,000百万円

     各社債の金額(円)                 金1億円

     発行価額の総額(円)                 金10,000百万円

     発行価格(円)                 各社債の金額100円につき金100円

     利率(%)                 年0.290%

     利払日                 毎年2月20日及び8月20日

                      1.利息支払の方法及び期限
                       (1)  本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2020
                         年8月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その
                         後毎年2月及び8月の各20日にその日までの前半か年分を支払う。
                       (2)  利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日
     利息支払の方法                    にこれを繰り上げる。
                       (3)  半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割
                         をもってこれを計算する。
                       (4)  償還期日後は利息をつけない。
                      2.利息の支払場所
                        別記((注)「9.元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                 2030年2月20日
                      1.償還価額
                        各社債の金額100円につき金100円
                      2.償還の方法及び期限
                       (1)  本社債の元金は、2030年2月20日にその総額を償還する。
                       (2)  償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれ
     償還の方法
                         を繰り上げる。
                       (3)  本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載
                         の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができ
                         る。
                      3.償還元金の支払場所
                        別記((注)「9.元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                 一般募集
                      各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
     申込証拠金(円)
                      申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                 2020年2月21日
     申込取扱場所                 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

     払込期日                 2020年2月28日

                      株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                      東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                      本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ
     担保
                      れている資産はない。
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                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
                      1.当社は、本社債発行後、当社の他の国内社債(本社債と同時に発行する
                        第82回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第83回無担保社債(社
                        債間限定同順位特約付)を含む。ただし、担付切換条項が特約されてい
                        る無担保社債を除く。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当
                        社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
                        約を解除するため社債管理者と協議の上、担保付社債信託法に基づき担
                        保を提供する旨の特約または当社が自らいつでも担保を提供することが
                        できる旨の特約をいう。)のために担保を提供する場合(当社の資産に担
     財務上の特約(担保提供制限)
                        保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする
                        場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に
                        供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)には、本
                        社債のために、同順位の担保権を設定しなければならない。
                      2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、そ
                        の旨を公告する。
                      3.当社が、合併により担保提供のなされている被合併会社の社債を承継す
                        る場合は、本欄第1項は適用されないものとする。
     財務上の特約(その他の条項)                 該当事項なし
     (注)   1.信用格付
          本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情
          報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業
          者の連絡先)
         (1)  株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
           信用格付:A+(取得日2020年2月21日)
           入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ
           メント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され
           ている。
           問合せ電話番号:03-6273-7471
         (2)  株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
           信用格付:AA-(取得日2020年2月21日)
           入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」
           をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
           問合せ電話番号:03-3544-7013
          信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表
          明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信
          用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、
          信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価に
          おいて各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることが
          ある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を
          利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
        2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
          本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものと
          し、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
          ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
          できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
          記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
          分割または併合は行わない。
        3.期限の利益喪失に関する特約
          当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。ただし、当社が本社債のために社債権者集
          会で適当と認められる担保権を設定したときには、本(注)3(2)に該当しても期限の利益を喪失しない。
         (1)  当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
         (2)  当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び第2項の規定に違背したとき。
         (3)  当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすること
           ができないとき。
         (4)  当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは当社以外の社債またはその他の借
           入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をするこ
           とができないとき。ただし、当該債務の合計額(当該債務が外貨建の場合は邦貨換算後の額)が10億円を超
           えない場合は、この限りではない。
         (5)  当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき。
         (6)  当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
           を受けたとき。
         (7)  当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
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        4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
         (1)  本社債は会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
         (2)  株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)は、当社との間に締結した日立キャピタル株式会
           社第84回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書に基づき当社の代理人としてのみ本社債
           に係る事務の取扱を行う。
         (3)  別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業
           務は、財務代理人がこれを取り扱う。
         (4)  財務代理人は、社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
         (5)  財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)5に定める方法により社債権者に通知する。
        5.社債権者に通知する場合の公告
          本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定
          款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむ
          を得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以
          上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
        6.社債要項の公示
          当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、社債権者の閲覧に供するものと
          する。
        7.社債要項の変更
         (1)  本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(2)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を
           除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ
           の効力を生じない。
         (2)  裁判所の認可を受けた本(注)7(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとす
           る。
        8.社債権者集会の招集
         (1)  本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者
           集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
         (2)  本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
         (3)  本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1
           以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)2た
           だし書きに基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示した上、社債権者集会の
           目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し社債権者集会の招集を請求
           することができる。
         (4)  当社は本(注)8(1)ないし(3)の招集に係る事務を財務代理人に委託することができる。
         (5)  本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、
           一つの集会として開催される。本(注)8(1)ないし(4)の規定は、本(注)8(5)の社債権者集会について準
           用する。
        9.元利金の支払
          本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
          従って支払われる。
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                                                           EDINET提出書類
                                                     日立キャピタル株式会社(E04779)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
    6  【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
     野村證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目9番1号                       3,500
     SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                       2,000

                                              1.引受人は、本社債の
                                                全額につき、共同し
     みずほ証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       1,500
                                                て買取引受を行う。
                                              2.本社債の引受手数料
                                                は各社債の金額100
     大和証券株式会社               東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                       1,500
                                                円につき金42.5銭と
     三菱UFJモルガン・スタン
                                                する。
                   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                       1,000
     レー証券株式会社
     東海東京証券株式会社               愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                        500
           計                  ―            10,000          ―

     (2)  【社債管理の委託】

       該当事項なし
    7  【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
       払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                  50,000                   210                49,790

     (注) 上記金額は、第82回無担保社債、第83回無担保社債及び第84回無担保社債の合計金額であります。
     (2)  【手取金の使途】

       上記差引手取概算額49,790百万円は、全額を短期社債の償還資金の一部として、2020年3月31日までに充当する
      予定であります。
    第2   【売出要項】

     該当事項なし
    第3   【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項なし
    第4   【その他の記載事項】

     該当事項なし
    第二部     【公開買付けに関する情報】

     該当事項なし
                                 13/14





                                                           EDINET提出書類
                                                     日立キャピタル株式会社(E04779)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
    第三部     【参照情報】
    第1   【参照書類】
     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
    すること。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度 第62期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年7月29日関東財務局長に提出
    2  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第63期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月9日関東財務局長に提出
    3  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第63期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月13日関東財務局長に提出
    4  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第63期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) 2020年2月13日関東財務局長に提出
    5  【臨時報告書】

      1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年2月21日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
     項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2019年10月28日に関東財
     務局長に提出
    6  【訂正報告書】

      訂正報告書(上記5の臨時報告書の訂正報告書)を2019年12月11日に関東財務局長に提出
    第2   【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された
    「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2020年2月21日)まで
    の間において生じた変更その他事由はありません。
     また、当該有価証券報告書等には、将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出
    日(2020年2月21日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当
    該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その
    達成及び将来の業績を保証するものではありません。
    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】

     日立キャピタル株式会社本社
     (東京都港区西新橋一丁目3番1号)
     株式会社東京証券取引所
     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
    第四部     【保証会社等の情報】

     該当事項なし
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。