株式会社ビザスク 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ビザスク |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社ビザスク(E35278)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年２月20日
【会社名】 株式会社ビザスク
【英訳名】 VisasQ Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＥＯ 端羽 英子
【本店の所在の場所】 東京都目黒区青葉台四丁目７番７号
住友不動産青葉台ヒルズ９Ｆ
【電話番号】 03-6407-8405
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯコーポレートグループ長 安岡 徹
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区青葉台四丁目７番７号
住友不動産青葉台ヒルズ９Ｆ
【電話番号】 03-6407-8405
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯコーポレートグループ長 安岡 徹
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 552,500,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 2,409,400,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 466,200,000円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年２月３日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年２月19日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」に
ついて、記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
募集又は売出しに関する特別記載事項
４．ロックアップについて
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
４．ロックアップについて
（訂正前）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である端羽英子、売出人である瓜生英
敏、安岡徹、並びに当社株主である青柳直樹は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当
日を含む。）後90日目の2020年６月７日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式
の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸
し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）等を行
わない旨合意しております。
また、売出人であるA-Fund Ⅱ, L.P.、ＤＡＣベンチャーユナイテッド・ファンド１号投資事業有限責任組合、A-
Fund Ⅱ Affiliates Fund, L.P. 及び CA Startups Internet Fund２号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、
元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後90日目の2020年６月７日までの期間中、主幹事会社の
事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が
「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事
会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等を行わない旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2020
年９月５日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは
交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募
集、株式分割及び、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連
し、2020年２月３日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）
等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は 上記90日間又は180日間の ロックアップ期間中であってもそ
の裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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（訂正後）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である端羽英子、売出人である瓜生英
敏、安岡徹、並びに当社株主である青柳直樹は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当
日を含む。）後90日目の2020年６月７日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式
の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸
し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）等を行
わない旨合意しております。
また、売出人であるA-Fund Ⅱ, L.P.、ＤＡＣベンチャーユナイテッド・ファンド１号投資事業有限責任組合、 CA
Startups Internet Fund１号投資事業有限責任組合、ＤＢＪキャピタル投資事業有限責任組合、みずほ成長支援投資
事業有限責任組合及び A-Fund Ⅱ Affiliates Fund, L.P. 、並びに当社株主である CA Startups Internet Fund２号投
資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後90日目の
2020年６月７日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人
の買取引受による売出し及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券
取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等を行わない旨
合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2020
年９月５日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは
交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募
集、株式分割及び、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連
し、2020年２月３日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）
等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は 上記90日間又は180日間の ロックアップ期間中であってもそ
の裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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