株式会社カーブスホールディングス 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社カーブスホールディングス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社カーブスホールディングス(E35488)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年２月20日
【会社名】 株式会社カーブスホールディングス
【英訳名】 CURVES HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 増本 岳
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦三丁目９番１号
【電話番号】 03-5418-9922(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 松田 信也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目９番１号 芝浦ルネサイトタワー11F
【電話番号】 03-5418-9922(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 松田 信也
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 1,477,980,000円
売出金額
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 271,500,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年１月27日付をもって提出した有価証券届出書及び2020年２月12日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集2,415,000株の募集の条件及びブックビルディング方式
による売出し(オーバーアロットメントによる売出し)362,000株の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要
な事項が、ブックビルディングの結果、2020年２月20日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価
証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
２ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
普通株式 2,415,000 る標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であ
ります。
(注) １．2020年１月27日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３.「第１ 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)にあたっては、その需要状況を 勘案し、 オー
バーアロットメントによる売出しを追加的に 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「１ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「２ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
４．上記とは別に、2020年１月27日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を
割当先とする当社普通株式362,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容に
ついては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引につい
て」をご参照下さい。
５．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３.ロックアップについて」をご参照下さい。
６．現在、当社の発行済株式総数の全ては、株式会社コシダカホールディングス(以下、「コシダカホールディ
ングス」という。)が保有しておりますが、2019年11月27日に開催されたコシダカホールディングスの第50
回定時株主総会において、コシダカホールディングスが保有する当社の全普通株式を現物配当(金銭以外の
財産による配当)によりコシダカホールディングス株主に分配すること(以下、「本スピンオフ」という。)
が決議されました。本スピンオフの効力発生により、2020年２月29日時点のコシダカホールディングス株主
に対してコシダカホールディングス普通株式１株につき当社普通株式１株が交付される見込みです。また、
本募集に係る株式の発行は、本スピンオフの効力が発生していることを条件としております。本スピンオフ
の概要については、下記「第二部 企業情報 第１ 企業の概況(はじめに)」をご参照下さい。
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(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
普通株式 2,415,000 る標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であ
ります。
(注) １．2020年１月27日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３.「第１ 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)にあたっては、その需要状況を 勘案した結
果、 オーバーアロットメントによる売出し 362,000株 を追加的に 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「１ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「２ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
４．上記とは別に、2020年１月27日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を
割当先とする当社普通株式362,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容に
ついては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引につい
て」をご参照下さい。
５．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３.ロックアップについて」をご参照下さい。
６．現在、当社の発行済株式総数の全ては、株式会社コシダカホールディングス(以下、「コシダカホールディ
ングス」という。)が保有しておりますが、2019年11月27日に開催されたコシダカホールディングスの第50
回定時株主総会において、コシダカホールディングスが保有する当社の全普通株式を現物配当(金銭以外の
財産による配当)によりコシダカホールディングス株主に分配すること(以下、「本スピンオフ」という。)
が決議されました。本スピンオフの効力発生により、2020年２月29日時点のコシダカホールディングス株主
に対してコシダカホールディングス普通株式１株につき当社普通株式１株が交付される見込みです。また、
本募集に係る株式の発行は、本スピンオフの効力が発生していることを条件としております。本スピンオフ
の概要については、下記「第二部 企業情報 第１ 企業の概況(はじめに)」をご参照下さい。
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2020年２月20日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」欄
記載の金融商品取引業者(以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額 (発行価格) で本募集を行います。 引受価額は2020年２月12日開催の取締役会において決定された会社
法上の払込金額(612円)以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集にお
ける発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 す
る 価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない
－ － －
募集
ブックビルディング方式 2,415,000 1,477,980,000 812,073,938
計(総発行株式) 2,415,000 1,477,980,000 812,073,938
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2020年１月27日開催の取締役会決議に基づき、
2020年２月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５．仮条件(720円～750円)の平均価格(735円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
1,775,025,000円となります。
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(訂正後)
2020年２月20日に決定 された 引受価額 (686.25円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄記
載の金融商品取引業者(以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額
と異なる価額 (発行価格750円) で本募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集
における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 さ
れた 価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない
－ － －
募集
ブックビルディング方式 2,415,000 1,477,980,000 828,646,875
計(総発行株式) 2,415,000 1,477,980,000 828,646,875
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
(注) ５．の全文削除
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2020年２月21日(金) 未定
612 100 2020年３月１日(日)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2020年２月27日(木) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、720円以上750円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変
動リスク等を総合的に勘案した上で、2020年２月20日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して
決定いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２.「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(612円)及び2020年２月20日に決
定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金とな
ります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、 2020年１月27日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2020年２月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加す
る資本金の額を減じた額とする旨を決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年３月２日(月)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株
券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
７． 申込みに先立ち、2020年２月13日から2020年２月19日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については、各社の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額(612円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
１株
自 2020年２月21日(金)
750 686.25 612 343.125 100 2020年３月１日(日)
至 2020年２月27日(木)
につき750
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりで
す。
発行価格の決定に当たりましては、720円以上750円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施い
たしました。
その結果、以下の点が特徴として見られました。
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、
最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し
て、750円と決定いたしました。
なお、引受価額は686.25円と決定いたしました。
２.「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 (750円) と会社法上の払込金額(612円)及び2020年２月20
日に決定 された 引受価額 (686.25円) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の
手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、 １株当たりの増加する資本準備金の額は
343.125円(増加する資本準備金の額の総額828,646,875円)と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 (１株につき686.25円) は、払込期日
に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2020年３月２日(月)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株
券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については、各社の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
(注) ８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
三菱ＵＦＪモルガン・スタ 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 2,173,700
す。
ンレー証券株式会社
２．引受人は新株式払込金
として、2020年３月１
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 120,700
日までに払込取扱場所
へ引受価額と同額を払
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 48,300
込むことといたしま
す。
いちよし証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番 24,100
３．引受手数料は支払われ
８号
ません。ただし、発行
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 24,100
価格と引受価額との差
額の総額は引受人の手
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 24,100
取金となります。
計 － 2,415,000 －
(注) １．上記引受人と 発行価格決定日(2020年２月20日) に元引受契約を締結 する予定であります。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
す。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 2,173,700
２．引受人は新株式払込金
ンレー証券株式会社
として、2020年３月１
日までに払込取扱場所
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 120,700
へ引受価額と同額 (１
株につき686.25円) を
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 48,300
払込むことといたしま
す。
いちよし証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番 24,100
３．引受手数料は支払われ
８号
ません。ただし、発行
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 24,100
価格と引受価額との差
額の総額 (１株につき
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 24,100
63.75円) は引受人の手
取金となります。
計 － 2,415,000 －
(注) １．上記引受人と 2020年２月20日 に元引受契約を締結 いたしました。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,624,147,875 17,000,000 1,607,147,875
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件(720円～750円)の平均価格(735円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,657,293,750 17,000,000 1,640,293,750
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 1,607 百万円及び「１ 新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取概算額
上限 243 百万円については、連結子会社への投融資に973百万円を充当し、残額を金融機関からの借入金の返済資金
に2021年８月期までに充当する予定であります。
連結子会社への投融資については、株式会社カーブスジャパンへの投融資に充当し、当該連結子会社は国内カー
ブス事業において会員管理システムの増強等のシステム投資に773百万円（2020年８月期：172百万円、2021年８月
期：601百万円）を充当する予定であります。また、2019年７月に買収したCurves Europe B.V.への投融資にも充当
し、当該連結子会社における直営店及び実験店の出店、人員体制強化のための人材採用、店舗数拡大・会員数増の
ためのマーケティング費用など200百万円（2020年８月期）を充当する予定であります。
また、金融機関からの借入金の返済については、2018年３月に実施したCurves International Holdings, Inc及
びCurves For WomenⅡ, L.C.の買収に伴うシンジケートローンの返済に残額を2021年８月期までに充当する予定で
あります。シンジケートローンの内容については、「第二部 企業情報 第２ 事業の状況 ４ 経営上の重要な
契約等（５）」をご参照ください。
設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」をご参
照ください。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 1,640 百万円及び「１ 新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取概算額
上限 248 百万円については、連結子会社への投融資に973百万円を充当し、残額を金融機関からの借入金の返済資金
に2021年８月期までに充当する予定であります。
連結子会社への投融資については、株式会社カーブスジャパンへの投融資に充当し、当該連結子会社は国内カー
ブス事業において会員管理システムの増強等のシステム投資に773百万円（2020年８月期：172百万円、2021年８月
期：601百万円）を充当する予定であります。また、2019年７月に買収したCurves Europe B.V.への投融資にも充当
し、当該連結子会社における直営店及び実験店の出店、人員体制強化のための人材採用、店舗数拡大・会員数増の
ためのマーケティング費用など200百万円（2020年８月期）を充当する予定であります。
また、金融機関からの借入金の返済については、2018年３月に実施したCurves International Holdings, Inc及
びCurves For WomenⅡ, L.C.の買収に伴うシンジケートローンの返済に残額を2021年８月期までに充当する予定で
あります。シンジケートローンの内容については、「第二部 企業情報 第２ 事業の状況 ４ 経営上の重要な
契約等（５）」をご参照ください。
設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」をご参
照ください。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出数 売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類
(株) (円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
－ 入札による売出 － － －
し
入札方式のうち
－ 入札によらない － － －
売出し
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
ブックビルディ
普通株式 362,000 266,070,000 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
ング方式
株式会社 362,000株
計(総売出株式) － 362,000 266,070,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を 勘案し、 三菱ＵＦＪモルガン・ス
タンレー証券株式会社が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売
出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少又は中止する場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年１月27日開催の取締役会において、三菱
ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする当社普通株式362,000株の第三者割当増資の決議
を行っております。また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジ
ケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
します。
５．売出価額の総額は、仮条件(720円～750円)の平均価格(735円)で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一で
あります。
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(訂正後)
売出数 売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類
(株) (円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
－ 入札による売出 － － －
し
入札方式のうち
－ 入札によらない － － －
売出し
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
ブックビルディ
普通株式 362,000 271,500,000 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
ング方式
株式会社 362,000株
計(総売出株式) － 362,000 271,500,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を 勘案した結果、 三菱ＵＦＪモルガ
ン・スタンレー証券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年１月27日開催の取締役会において、三菱
ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする当社普通株式362,000株の第三者割当増資の決議
を行っております。また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジ
ケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
します。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一で
あります。
(注) ５．の全文削除及び６．の番号変更
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２ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込 申込
売出価格 引受人の住所及び
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) 氏名又は名称
(株) (円)
自 2020年 三菱ＵＦＪモルガ
未定 ２月21日(金) 未定 ン・スタンレー証
100 － －
(注)１ 至 2020年 (注)１ 券株式会社の本店
２月27日(木) 及び全国各支店
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 とし、売出価
格決定日(2020年２月20日)に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2020年３月２日(月))の予定であり
ます。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロット
メントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
４．三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブッ
クビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様です。
(訂正後)
申込 申込
売出価格 引受人の住所及び
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) 氏名又は名称
(株) (円)
自 2020年 三菱ＵＦＪモルガ
１株
２月21日(金) ン・スタンレー証
750 100 － －
至 2020年 券株式会社の本店
につき750
２月27日(木) 及び全国各支店
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由によ
り、2020年２月20日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2020年３月２日(月))の予定であり
ます。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロット
メントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
４．三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブッ
クビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様です。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が、現在コシダカホールディングスの株主であり、本スピンオフにより当社株主となる予定である腰
髙博(以下、「貸株人」という。)より借入れる株式です。これに関連して、当社は、2020年１月27日開催の取締役会
において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式362,000株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」とい
う。)を行うことを決議しています。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりです。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 362,000株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき612円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基
づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円
増加する資本金及び資本準備
(3) 未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加
金に関する事項
する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額とする。 (注)
(4) 払込期日 2020年３月31日(火)
(注) 割当価格は、2020年２月20日に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と 同一と
する予定であります。
(以下省略)
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が、現在コシダカホールディングスの株主であり、本スピンオフにより当社株主となる予定である腰
髙博(以下、「貸株人」という。)より借入れる株式です。これに関連して、当社は、2020年１月27日開催の取締役会
において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式362,000株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」とい
う。)を行うことを決議しています。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりです。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 362,000株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき612円
増加する資本金及び資本準備 増加する資本金の額 124,211,250円(１株につき343.125円)
(3)
金に関する事項 増加する資本準備金の額 124,211,250円(１株につき343.125円)
(4) 払込期日 2020年３月31日(火)
(注) 割当価格は、2020年２月20日に決定 された 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額 (686.25円) と 同
一であります。
(以下省略)
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