オンキヨー株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)

訂正有価証券届出書(参照方式)

提出日:

提出者:オンキヨー株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                           EDINET提出書類
                                                      オンキヨー株式会社(E24562)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2020年2月19日
      【会社名】                         オンキヨー株式会社
      【英訳名】                         ONKYO   CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  大朏 宗徳
      【本店の所在の場所】                         大阪府寝屋川市日新町2番1号
                               (同所は登記上の本店所在地ですが、実際の本店業務は下記で
                               行っております。)
      【電話番号】                         該当事項はありません。
      【事務連絡者氏名】                         該当事項はありません。
      【最寄りの連絡場所】                         大阪市中央区北浜2丁目2番22号
      【電話番号】                         06(6226)7343
      【事務連絡者氏名】                         取締役  林 亨
      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集金額】
                               その他の者に対する割当                   558,000,000円(予定)
                               (注) 上記金額は、本有価証券届出書提出現在における見込額
                                   です。
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019年12月27日に提出した有価証券届出書並びに2020年1月8日及び2020年2月14日に提出した有価証券届出書の訂
      正届出書の記載事項のうち、第1回発行新株式(「募集又は売出しに関する特別記載事項」に定義します。)の払込金
      額等を決定いたしましたので、「第一部 証券情報 第1 募集要項」及び「第一部 証券情報 募集又は売出しに関
      する特別記載事項」におけるこれらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するもので
      あります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        募集又は売出しに関する特別記載事項
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は下線で示しています。
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     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      4【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              7,781,450,000                    27,260,000                 7,754,190,000

      (注)1.当社は、本有価証券届出書提出日において、第3回発行新株式の他、下記「募集又は売出しに関する特別記
           載事項」に定義する第1回発行新株式及び第2回発行新株式(以下、第1回発行新株式及び第3回発行新株
           式とあわせて、個別に又は総称して「本新株式」といいます。)、並びに本新株予約権付社債及び本新株予
           約権の発行についても決議しており、上記の金額は、第3回発行新株式に係る払込金額に加え、これらの証
           券の発行に伴う払込金額を加味したものです。上記払込金額の総額に関して、証券ごとの内訳は以下の通り
           となります。
           ① 第1回発行新株式に係る払込金額の総額                           558,000,000      円
           ② 第2回発行新株式に係る払込金額の総額   558,000,000円
           ③ 第3回発行新株式に係る払込金額の総額   558,000,000円
           ④ 本新株予約権付社債に係る払込金額の総額  500,000,000円
           ⑤ 第8回新株予約権に係る払込金額の総額  4,204,200,000円
           ⑥ 第9回新株予約権に係る払込金額の総額  1,403,250,000円
           上記第8回新株予約権及び第9回新株予約権に係る払込金額の総額は、これらの新株予約権の発行価額の総
           額に、新株予約権の行使に際して出資される財産の総額を合算したものです。
         2.上記本新株式の払込金額の総額は、                   第1回発行、      第2回発行及び第3回発行に係る本新株式1株当たりの払
           込金額が、発行決議日の直前取引日の東証終値の90%に相当する金額であると仮定した場合の見込み額であ
           ります。    本新株式    の実際の払込金額は、各発行に係る割当決議日に確定いたします。払込金額の確定まで一
           定日数経過するため、資本調達額が予定額を下回る可能性があります。また、割当制限事由(直近の監査済
           財務諸表の期末日以降に当社及びその企業集団の財政状態及び経営成績に重大な悪影響をもたらす未開示の
           事態が生じている場合、当社普通株式の発行に重大な影響を与える可能性のある当社又はその子会社を当事
           者とする未開示の訴訟等の手続が進行している場合、金融商品取引法第166条第2項所定の重要事実等の公
           表されていない事実又は事態であって、それらが公表された場合には当社の株価に重大な影響を及ぼすおそ
           れのある事実又は事態が存在する場合等の一定の場合をいい、以下「割当制限事由」といいます。)の発生
           等により、本新株式につきいずれか又は全ての発行が行われない場合には、差引手取概算額は減少します。
           その場合は、再度本新株式の発行を検討します。
           なお、未開示重要事実については本新株式の払込完了までにおいて、当社内では一切の議論及び決定を行う
           ことを控え、割当制限事由への該当を避けることに努めるものとします。
                               (後略)
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       (訂正後)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
              7,565,450,000                    27,260,000                 7,538,190,000

      (注)1.当社は、本有価証券届出書提出日において、第3回発行新株式の他、下記「募集又は売出しに関する特別記
           載事項」に定義する第1回発行新株式及び第2回発行新株式(以下、第1回発行新株式及び第3回発行新株
           式とあわせて、個別に又は総称して「本新株式」といいます。)、並びに本新株予約権付社債及び本新株予
           約権の発行についても決議しており、上記の金額は、第3回発行新株式に係る払込金額に加え、これらの証
           券の発行に伴う払込金額を加味したものです。上記払込金額の総額に関して、証券ごとの内訳は以下の通り
           となります。
           ① 第1回発行新株式に係る払込金額の総額                           342,000,000      円
           ② 第2回発行新株式に係る払込金額の総額   558,000,000円
           ③ 第3回発行新株式に係る払込金額の総額   558,000,000円
           ④ 本新株予約権付社債に係る払込金額の総額  500,000,000円
           ⑤ 第8回新株予約権に係る払込金額の総額  4,204,200,000円
           ⑥ 第9回新株予約権に係る払込金額の総額  1,403,250,000円
           上記第8回新株予約権及び第9回新株予約権に係る払込金額の総額は、これらの新株予約権の発行価額の総
           額に、新株予約権の行使に際して出資される財産の総額を合算したものです。
         2.上記本新株式の払込金額の総額は、第2回発行及び第3回発行に係る本新株式1株当たりの払込金額が、発
           行決議日の直前取引日の東証終値の90%に相当する金額であると仮定した場合の見込み額であります。                                               第2
           回発行新株式及び第3回発行新株式                 の実際の払込金額は、各発行に係る割当決議日に確定いたします。払込
           金額の確定まで一定日数経過するため、資本調達額が予定額を下回る可能性があります。また、割当制限事
           由(直近の監査済財務諸表の期末日以降に当社及びその企業集団の財政状態及び経営成績に重大な悪影響を
           もたらす未開示の事態が生じている場合、当社普通株式の発行に重大な影響を与える可能性のある当社又は
           その子会社を当事者とする未開示の訴訟等の手続が進行している場合、金融商品取引法第166条第2項所定
           の重要事実等の公表されていない事実又は事態であって、それらが公表された場合には当社の株価に重大な
           影響を及ぼすおそれのある事実又は事態が存在する場合等の一定の場合をいい、以下「割当制限事由」とい
           います。)の発生等により、本新株式につきいずれか又は全ての発行が行われない場合には、差引手取概算
           額は減少します。その場合は、再度本新株式の発行を検討します。
           なお、未開示重要事実については本新株式の払込完了までにおいて、当社内では一切の議論及び決定を行う
           ことを控え、割当制限事由への該当を避けることに努めるものとします。
                               (後略)
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       (2)【手取金の使途】
       (訂正前)
                                       金額(百万円)
           具体的な使途                 資金調達方法                        支出予定時期
                                              500

                        本新株予約権付社債                         2020年1月
                                              500
     ① 遅延している営業債務の支払い                   本新株式                         2020年3月
                                             3,000
                        第8回新株予約権                         2020年4月~2020年9月
                                              674

                        本新株式                         2020年3月~2020年4月
                                             1,204
     ② 通常の営業債務の支払い                   第8回新株予約権                         2020年3月~2022年1月
                                             1,403
                        第9回新株予約権                         2021年4月~2023年1月
     ③ 借入金の弁済※1                                         500
                        本新株式                         2020年3月
                               (中略)
          ① 遅延している営業債務の支払い
                               (中略)
            営業債務の支払い遅延の解消につきましては、2020年3月末までに、本借入契約(下記「募集又は売出し
           に関する特別記載事項」に定義します。)及び本新株予約権付社債の発行により調達が見込まれる約1,000
           百万円並びに本新株式の発行により調達が見込まれる約500百万円を用いて、約1,500百万円の支払い遅延の
           解消を見込んでおります。また、2020年4月から2020年9月の間で、第8回新株予約権の行使により調達が
           見込まれる約3,000百万円及び保有資産の売却による約1,500百万円を用い、かつ、経常収入からも引き当て
           を行うことにより、総額4,662百万円を支払い、2020年9月末までに営業債務の支払い遅延の全額解消を行
           うことを予定しております。
          ② 通常の営業債務の支払い

            通常の営業債務につきましては、2020年3月末までにおいて、本当初借入契約(下記「募集又は売出しに
           関する特別記載事項」に定義します。)に基づく借入500百万円並びに本新株式の発行及び第8回新株予約
           権の行使により調達が見込まれる約                 615  百万円を用い、更なる支払い遅延を発生させないように努めます。
           2020年4月から2020年9月までの半年間では、本新株式の発行と第8回新株予約権の行使により調達が見込
           まれる約728百万円を、また、2020年10月以降2023年3月までの期間は、第8回新株予約権の行使及び第9
           回新株予約権の行使により調達が見込まれる約1,911百万円を、それぞれの期間の通常の営業債務の支払い
           に用い、更なる支払い遅延を発生させないように努め、財務状況の健全化を図ってまいります。
                               (後略)
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       (訂正後)
                                       金額(百万円)
           具体的な使途                 資金調達方法                        支出予定時期
                                              500

                        本新株予約権付社債                         2020年1月
                                              500
     ① 遅延している営業債務の支払い                   本新株式                         2020年3月     ~2020年4月
                                             3,000
                        第8回新株予約権                         2020年4月~2020年9月
                                              458

                        本新株式                         2020年3月~2020年4月
                                             1,204
     ② 通常の営業債務の支払い                   第8回新株予約権                         2020年3月~2022年1月
                                             1,403
                        第9回新株予約権                         2021年4月~2023年1月
     ③ 借入金の弁済※1                                         500

                        本新株式                         2020年3月
                               (中略)
          ① 遅延している営業債務の支払い
                               (中略)
            営業債務の支払い遅延の解消につきましては、2020年3月                            から2020年4月       末までに、本借入契約(下記
           「募集又は売出しに関する特別記載事項」に定義します。)及び本新株予約権付社債の発行により調達が見
           込まれる約1,000百万円並びに本新株式の発行により調達が見込まれる約500百万円を用いて、約1,500百万
           円の支払い遅延の解消を見込んでおります。また、2020年4月から2020年9月の間で、第8回新株予約権の
           行使により調達が見込まれる約3,000百万円及び保有資産の売却による約1,500百万円を用い、かつ、経常収
           入からも引き当てを行うことにより、総額4,662百万円を支払い、2020年9月末までに営業債務の支払い遅
           延の全額解消を行うことを予定しております。
          ② 通常の営業債務の支払い

            通常の営業債務につきましては、2020年3月末までにおいて、本当初借入契約(下記「募集又は売出しに
           関する特別記載事項」に定義します。)に基づく借入500百万円並びに本新株式の発行及び第8回新株予約
           権の行使により調達が見込まれる約                 399  百万円を用い、更なる支払い遅延を発生させないように努めます。
           2020年4月から2020年9月までの半年間では、本新株式の発行と第8回新株予約権の行使により調達が見込
           まれる約728百万円を、また、2020年10月以降2023年3月までの期間は、第8回新株予約権の行使及び第9
           回新株予約権の行使により調達が見込まれる約1,911百万円を、それぞれの期間の通常の営業債務の支払い
           に用い、更なる支払い遅延を発生させないように努め、財務状況の健全化を図ってまいります。
                               (後略)
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
       (訂正前)
       当社は、2019年12月27日付の当社取締役会において、本有価証券届出書による第3回発行新株式の発行とともに、割
      当予定先に対する、2020年2月19日の取締役会決議において発行条件を確定                                   する予定の     第三者割当の方式による新株式
      (以下「第1回発行新株式」といいます。)、2020年3月9日の取締役会決議において発行条件を確定する予定の第三
      者割当の方式による新株式(以下「第2回発行新株式」といいます。)、第6回無担保転換社債型新株予約権付社債
      (以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分のみを「本社債」といいます。)、第8回新株予約権及び第
      9回新株予約権(以下、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)の発行(以下、個別に又は総称して「本
      第三者割当」といいます。)、割当予定先との間における、本新株式の発行に関する株式発行基本契約の締結並びに本
      新株予約権付社債及び本新株予約権の発行に関する買取契約の締結、並びにEVOLUTION                                        JAPANアセットマネジメント株
      式会社(東京都千代田区、代表取締役:ショーン・ローソン、以下「EJAM」といいます。)との間で無担保ローン・
      ファシリティ契約(以下「本借入契約」といい、本借入契約に基づく借入を以下「本借入」、本借入と本第三者割当に
      よる資金調達を総称して「本資金調達」といいます。)の締結を決議しております。
       各証券に係る発行の概要は以下の通りであります。
      (第1回発行新株式)

       1.募集株式の種類及び数
         募集株式の種類は当社普通株式とし、その数は20,000,000株とする。
       2.募集株式の払込金額
         1株につき      2020年2月19日の直前取引日の東証終値の90%に相当する金額(小数第2位切上げ)                                       とする。
       3.払込金額の総額
         募集株式の数に1株当たりの払込金額を乗じた金額
       4.増加する資本金及び資本準備金の額
         増加する資本金の額は、            会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額と
        し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの                                   とする。また、増加する資本準備金の
        額は、   当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額                            とする。
       5.申込期日
         2020年3月6日
       6.払込期日
         2020年3月6日
       7.募集の方法
         第三者割当の方法により、全ての株式をEVO                      FUNDに割り当てる。
                               (後略)
                                 7/8









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       (訂正後)
       当社は、2019年12月27日付の当社取締役会において、本有価証券届出書による第3回発行新株式の発行とともに、割
      当予定先に対する、2020年2月19日の取締役会決議において発行条件を確定                                   した  第三者割当の方式による新株式(以下
      「第1回発行新株式」といいます。)、2020年3月9日の取締役会決議において発行条件を確定する予定の第三者割当
      の方式による新株式(以下「第2回発行新株式」といいます。)、第6回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下
      「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分のみを「本社債」といいます。)、第8回新株予約権及び第9回新
      株予約権(以下、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)の発行(以下、個別に又は総称して「本第三者
      割当」といいます。)、割当予定先との間における、本新株式の発行に関する株式発行基本契約の締結並びに本新株予
      約権付社債及び本新株予約権の発行に関する買取契約の締結、並びにEVOLUTION                                     JAPANアセットマネジメント株式会社
      (東京都千代田区、代表取締役:ショーン・ローソン、以下「EJAM」といいます。)との間で無担保ローン・ファシリ
      ティ契約(以下「本借入契約」といい、本借入契約に基づく借入を以下「本借入」、本借入と本第三者割当による資金
      調達を総称して「本資金調達」といいます。)の締結を決議しております。
       各証券に係る発行の概要は以下の通りであります。
      (第1回発行新株式)

       1.募集株式の種類及び数
         募集株式の種類は当社普通株式とし、その数は20,000,000株とする。
       2.募集株式の払込金額
         1株につき      17.1円   とする。
       3.払込金額の総額
         342,000,000円
       4.増加する資本金及び資本準備金の額
         増加する資本金の額は、            180,000,000円       とする。また、増加する資本準備金の額は、                     162,000,000円       とする。
       5.申込期日
         2020年3月6日
       6.払込期日
         2020年3月6日
       7.募集の方法
         第三者割当の方法により、全ての株式をEVO                      FUNDに割り当てる。
                               (後略)
                                 8/8










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