ドイツ復興金融公庫 発行登録追補書類
EDINET提出書類
ドイツ復興金融公庫(E06047)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1－外債1－3
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月19日
【発行者の名称】 ドイツ復興金融公庫
(KfW)
ヴァイス・プレジデント
【代表者の役職氏名】
クリストフ・ベッカー
(Christoph Becker, Vice President)
シニア・マネージャー
シルケ・ブラッケルスベルク
(Silke Brackelsberg, Senior Manager)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴 田 弘 典
東京都千代田区大手町一丁目1番1号
【住所】
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 白 川 も え ぎ
弁護士 北 島 義 之
弁護士 望 月 美 希
東京都千代田区大手町一丁目1番1号
【住所】
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1119
【今回の売出金額】 ドイツ復興金融公庫2021年2月12日満期 期限前償還条項・円償還
条項付 円／米ドル デュアル・カレンシー債券
2,744,000,000円
ドイツ復興金融公庫2021年2月12日満期 期限前償還条項・円償還
条項付 円／豪ドル デュアル・カレンシー債券
6,739,000,000円
【発行登録書の内容】
提出日 2019年6月24日
効力発生日 2019年7月2日
有効期限 2021年7月1日
発行登録番号 1－外債1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 6,000億円
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【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による訂
番 号 提出年月日 売 出 金 額 減額金額
正年月日
7,570,000 米ドル
1 －外債1－1 2020 年2月13日 該当事項なし
(831,564,500 円)(注1)
1 －外債1－2 2020 年2月19日 1,261,000,000 円 該当事項なし
実 績 合 計 額 2,092,564,500 円 減額総額 0 円
( 注1) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2020年2月26日に行われる予定でまだ完了していない。本
欄に記載された邦貨換算額は、2020年2月12日に株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した対顧客電信直物売買相場
の仲値である1米ドル＝109.85円の換算レートで換算されている。
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額） 597,907,435,500円
（発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当なし
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第一部【証券情報】
＜ドイツ復興金融公庫 2021年2月12日満期 期限前償還条項・円償還条項付 円／米ドル
デュアル・カレンシー債券およびドイツ復興金融公庫 2021年2月12日満期 期限前償還条
項・円償還条項付 円／豪ドル デュアル・カレンシー債券に関する情報＞
第1【募集債券に関する基本事項】
該当なし
第2【売出債券に関する基本事項】
1 売出要項
＜円／米ドル デュアル・カレンシー債券＞
券面総額 27億4,400万円
売出価格 額面金額の100.00％
売出価格及びその総額
売出価格の総額 27億4,400万円
＜円／豪ドル デュアル・カレンシー債券＞
券面総額 67億3,900万円
売出価格 額面金額の100.00％
売出価格及びその総額
売出価格の総額 67億3,900万円
3 償還の方法
(1) 満期における償還
＜円／米ドル デュアル・カレンシー債券＞
「計算代理人」とは、ジェー・ピー・モルガン・アー・ゲーまたはその承継者をいう。
「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから4.56円／米ドルを差し引いた値をいう。
＜円／豪ドル デュアル・カレンシー債券＞
「計算代理人」とは、ジェー・ピー・モルガン・アー・ゲーまたはその承継者をいう。
「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから7.76円／豪ドルを差し引いた値をいう。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当なし
第4【法律意見】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第5【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本債券に関する2020年2月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としま
すので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年2月19日付発行登録追補書類のう
ち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第2【参照書類の補完情報】
該当なし
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし
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