東海ソフト株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 東海ソフト株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

                     EDINET提出書類
                    東海ソフト株式会社(E34663)
                   訂正有価証券届出書(組込方式)
  【表紙】
  【提出書類】         有価証券届出書の訂正届出書

  【提出先】         東海財務局長
  【提出日】         2020年2月17日
  【会社名】         東海ソフト株式会社
  【英訳名】         TOKAI  SOFT  CO.,LTD.
  【代表者の役職氏名】         代表取締役社長  伊藤 秀和
  【本店の所在の場所】         名古屋市西区新道二丁目15番1号
  【電話番号】         052-563-3572(代表)
  【事務連絡者氏名】         執行役員 経営企画室室長  市野 雄志
  【最寄りの連絡場所】         名古屋市西区新道二丁目15番1号
  【電話番号】         052-563-3572(代表)
  【事務連絡者氏名】         執行役員 経営企画室室長  市野 雄志
  【届出の対象とした募集有価証券の種類】         株式
  【届出の対象とした募集金額】
           その他の者に対する割当        206,896,350  円
           (注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
  【安定操作に関する事項】         該当事項はありません。
  【縦覧に供する場所】         東海ソフト株式会社 東京支店
           (東京都港区浜松町二丁目2番12号JEI浜松町ビル)
           株式会社東京証券取引所
           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
           株式会社名古屋証券取引所
           (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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  1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
   2020年2月6日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他
  この新株式発行に関し必要な事項が2020年2月17日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有
  価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
  2【訂正事項】

  第一部 証券情報
   第1 募集要項
    1 新規発行株式
    2 株式募集の方法及び条件
    (1)募集の方法
    (2)募集の条件
    4 新規発行による手取金の使途
    (1)新規発行による手取金の額
    (2)手取金の使途
   募集又は売出しに関する特別記載事項
    オーバーアロットメントによる売出し等について
  3【訂正箇所】

   訂正箇所は___罫で示しております。
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  第一部【証券情報】
  第1【募集要項】
  1【新規発行株式】
    (訂正前)
           <前略>
   (注)  2 本募集とは別に、2020年2月6日(木)開催の取締役会において、当社普通株式197,000株の一般募集(以
    下「一般募集」という。)及び当社普通株式743,000株の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」
    という。)を行うことを決議しております。また、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、
    その需要状況を勘案した    上で 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から
    141,000株を上限として借入れる当社普通株式        の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」と
    いい、一般募集及び引受人の買取引受による売出しと併せて以下「本件募集売出し」という。)を                 行う場合
    があります。
           <後略>
    (訂正後)

           <前略>
   (注)  2 本募集とは別に、2020年2月6日(木)開催の取締役会において、当社普通株式197,000株の一般募集(以
    下「一般募集」という。)及び当社普通株式743,000株の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」
    という。)を行うことを決議しております。また、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、
    その需要状況を勘案した    結果 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から             借
    入れる当社普通株式141,000株     の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい、一般募集
    及び引受人の買取引受による売出しと併せて以下「本件募集売出し」という。)を              行います。
           <後略>
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  2【株式募集の方法及び条件】
  (1)【募集の方法】
    (訂正前)
             発行価額の総額(円)     資本組入額の総額(円)
    区分     発行数
          -     -     -
  株主割当
              213,382,350     106,691,175
  その他の者に対する割当       141,000株
          -     -     -
  一般募集
   計(総発行株式)          213,382,350     106,691,175
         141,000株
   (注)1 本募集は、前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関
    連して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との
    関係等は以下のとおりであります。
  割当予定先の氏名又は名称         野村證券株式会社
  割当株数         141,000株

  払込金額         213,382,350  円

           <中略>
   2 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、           会社計算規則第14条第1項に従い算出される
    資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
    げるものとします。   また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
    た額とします。
   3 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、2020年1月24日(金)現在の株式会社東京証券取引所
    における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
    (訂正後)

             発行価額の総額(円)     資本組入額の総額(円)
    区分     発行数
          -     -     -
  株主割当
              206,896,350     103,448,175
  その他の者に対する割当       141,000株
          -     -     -
  一般募集
   計(総発行株式)          206,896,350     103,448,175
         141,000株
   (注)1 本募集は、前記「1 新規発行株式」(注)3に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関
    連して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との
    関係等は以下のとおりであります。
  割当予定先の氏名又は名称         野村證券株式会社
  割当株数         141,000株

  払込金額         206,896,350  円

           <中略>
   2 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
    増加限度額  (発行価額の総額)   から増加する資本金の額    (資本組入額の総額)    を減じた額とします。
  (注)3の全文削除
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  (2)【募集の条件】
    (訂正前)
  発行価格  資本組入額          申込証拠金
       申込株数単位    申込期間        払込期日
  (円)   (円)          (円)
   未定   未定
               該当事項は
          2020年3月23日(月)        2020年3月24日(火)
        100株
  (注)1   (注)1
               ありません。
   (注)  1 発行価格については、2020年2月17日(月)から2020年2月19日(水)までの間のいずれかの日に一般募集
    において決定される発行価額と同一の金額といたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を新規発行
    株式の発行数で除した金額とします。
   2 本第三者割当増資においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
   3 野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し
    等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権とな
    ります。
   4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
    払込むものとします。
    (訂正後)

  発行価格  資本組入額          申込証拠金
       申込株数単位    申込期間        払込期日
  (円)   (円)          (円)
               該当事項は
  1,467.35   733.675     2020年3月23日(月)        2020年3月24日(火)
        100株
               ありません。
   (注)  1 本第三者割当増資においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
   2 野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し
    等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権とな
    ります。
   3 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
    払込むものとします。
  (注)1の全文削除及び2、3、4の番号変更
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  4【新規発行による手取金の使途】
  (1)【新規発行による手取金の額】
    (訂正前)
   払込金額の総額(円)      発行諸費用の概算額(円)       差引手取概算額(円)
    213,382,350       2,000,000       211,382,350

   (注)  1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
   2 払込金額の総額は、2020年1月24日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
    準として算出した見込額であります。
    (訂正後)

   払込金額の総額(円)      発行諸費用の概算額(円)       差引手取概算額(円)
    206,896,350       2,000,000       204,896,350

   (注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
  (注)2の全文及び1の番号削除
  (2)【手取金の使途】

    (訂正前)
     上記差引手取概算額上限     211,382,350  円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募
    集の手取概算額   289,129,950  円と合わせ、手取概算額合計上限      500,512,300  円について、2021年3月末までに本
    社及びソフトウエア開発センター(仮称)開設のための建設用地取得資金及び社屋の建設に係る費用の一部に
    全額を充当する予定であります。
     現本社及び現在分散している開発拠点を名古屋市中村区則武に建設予定の本社及びソフトウエア開発セン
    ター(仮称)に集約することで、当社が強みとする事業区分をまたぐ技術やノウハウの共有、開発ツールや開
    発に係る設備機器等の効率的利用、及び事業区分を融合したシステム開発の積極受注の強化が見込まれます。
     また、開発拠点を賃貸オフィスから自社物件に移転することで、今後上昇が想定される賃貸コスト負担の軽
    減に加え、今後の更なる開発要員の増加に伴う事業所の増床に係る費用の削減効果が見込まれます。
     実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。
     なお、設備計画の内容については、後記「第三部 追完情報 2 設備計画の変更」に記載のとおりであり
    ます。
    (訂正後)

     上記差引手取概算額上限     204,896,350  円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募
    集の手取概算額   280,067,950  円と合わせ、手取概算額合計上限      484,964,300  円について、2021年3月末までに本
    社及びソフトウエア開発センター(仮称)開設のための建設用地取得資金及び社屋の建設に係る費用の一部に
    全額を充当する予定であります。
     現本社及び現在分散している開発拠点を名古屋市中村区則武に建設予定の本社及びソフトウエア開発セン
    ター(仮称)に集約することで、当社が強みとする事業区分をまたぐ技術やノウハウの共有、開発ツールや開
    発に係る設備機器等の効率的利用、及び事業区分を融合したシステム開発の積極受注の強化が見込まれます。
     また、開発拠点を賃貸オフィスから自社物件に移転することで、今後上昇が想定される賃貸コスト負担の軽
    減に加え、今後の更なる開発要員の増加に伴う事業所の増床に係る費用の削減効果が見込まれます。
     実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。
     なお、設備計画の内容については、後記「第三部 追完情報 2 設備計画の変更」に記載のとおりであり
    ます。
            6/7





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  【募集又は売出しに関する特別記載事項】
  オーバーアロットメントによる売出し等について
    (訂正前)
   当社は、2020年2月6日(木)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式197,000株の一
  般募集(一般募集)及び当社普通株式743,000株の売出し(引受人の買取引受による売出し)を行うことを決議してお
  りますが、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した               上で 、当該募集及び売出し
  の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から         141,000株を上限として借入れる当社普通株式        の売出し(オー
  バーアロットメントによる売出し)を      行う場合があります。    本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出
  しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返却に必要な株
  式を取得させるために行われます。
   また、野村證券株式会社は、     本件募集売出しの申込期間の終了する日の翌日        から2020年3月17日(火)までの間(以
  下「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所において
  オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取
  引」という。)を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株
  式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断で
  シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシ
  ンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
           <後略>
    (訂正後)

   当社は、2020年2月6日(木)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式197,000株の一
  般募集(一般募集)及び当社普通株式743,000株の売出し(引受人の買取引受による売出し)を行うことを決議してお
  りますが、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した               結果 、当該募集及び売出し
  の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から         借入れる当社普通株式141,000株     の売出し(オーバーアロットメ
  ントによる売出し)を    行います。  本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株
  式会社が上記当社株主から借入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返却に必要な株式を取得させるために行わ
  れます。
   また、野村證券株式会社は、     2020年2月20日(木)    から2020年3月17日(火)までの間(以下「シンジケートカバー
  取引期間」という。)、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントに
  よる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合
  があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に
  充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を
  全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
  了させる場合があります。
           <後略>
            7/7









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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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