東海ソフト株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 東海ソフト株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         東海財務局長
      【提出日】                         2020年2月17日
      【会社名】                         東海ソフト株式会社
      【英訳名】                         TOKAI      SOFT     CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  伊藤 秀和
      【本店の所在の場所】                         名古屋市西区新道二丁目15番1号
      【電話番号】                         052-563-3572(代表)
      【事務連絡者氏名】                         執行役員 経営企画室室長  市野 雄志
      【最寄りの連絡場所】                         名古屋市西区新道二丁目15番1号
      【電話番号】                         052-563-3572(代表)
      【事務連絡者氏名】                         執行役員 経営企画室室長  市野 雄志
      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                               一般募集                       289,067,950      円
                               引受人の買取引受による売出し                      1,150,164,000       円
                               オーバーアロットメントによる売出し                       218,268,000      円
                               (注)1 募集金額は、発行価額の総額であります。
                                    ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
                                    買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
                                    価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行
                                    価格の総額は上記の金額とは異なります。
                                  2 売出金額は、売出価額の総額であります。
      【安定操作に関する事項】                         1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
                                 いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
                                 引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる
                                 場合があります。
                               2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                                 開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所及び株
                                 式会社名古屋証券取引所でありますが、これらのうち主たる
                                 安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融
                                 商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
      【縦覧に供する場所】                         東海ソフト株式会社 東京支店
                               (東京都港区浜松町二丁目2番12号JEI浜松町ビル)
                               株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                               株式会社名古屋証券取引所
                               (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                                  1/13






                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2020年2月6日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受によ
      る売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式
      売出しに関し必要な事項が2020年2月17日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届
      出書の訂正届出書を提出するものであります。
     2【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1    募集  要項
          1 新規発行株式
          2 株   式募集の方法及び条件
           (1)募集の方法
           (2)募集の条件
          3 株式の引受け
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 オーバーアロットメントによる売出し等について
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___罫で示しております。
       なお、発行価格等決定日が2020年2月17日(月)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2020年2月18日
      (火) 至 2020年2月19日(水)」、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申
      込期間は「自 2020年2月18日(火) 至 2020年2月19日(水)」、シンジケートカバー取引期間は「2020年2月20
      日(木)から2020年3月17日(火)までの間」となります。
                                  2/13










                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     第一部【証券情報】
     第1【募集要項】
      1【新規発行株式】
       (訂正前)
                               <前略>
      (注)2 本募集(以下「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式
           (引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)
           にあたり、その需要状況を勘案した                 上で  、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社
           株主から    141,000株を上限として借入れる当社普通株式                     の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売
           出し」という。)を         行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                               <後略>
       (訂正後)

                               <前略>
      (注)2 本募集(以下「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式
           (引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)
           にあたり、その需要状況を勘案した                 結果  、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社
           株主から    借入れる当社普通株式141,000株               の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい
           う。)を    行います。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                               <後略>
                                  3/13












                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      2【株式募集の方法及び条件】
       (訂正前)
        2020年2月17日(月)から2020年2月19日(水)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)
       に決定される      発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
       額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行
       価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
       (訂正後)

        2020年2月17日(月)(以下「発行価格等決定日」という。)に決定され                                   た 発行価額にて後記「3 株式の引受
       け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は
       払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
       当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
       (1)【募集の方法】

       (訂正前)
                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                            ―            ―             ―
     株主割当
                            ―            ―             ―
     その他の者に対する割当
                                      298,129,950             149,064,975
     一般募集                    197,000株
         計(総発行株式)                            298,129,950             149,064,975
                          197,000株
                               <中略>
      (注)3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                                   会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
           た額とします。
         4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2020年1月24日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当
           社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
             区分              発行数
                            ―            ―             ―
     株主割当
                            ―            ―             ―
     その他の者に対する割当
                                      289,067,950             144,533,975
     一般募集                    197,000株
         計(総発行株式)                            289,067,950             144,533,975
                          197,000株
                               <中略>
      (注)3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
           増加限度額     (発行価額の総額)         から増加する資本金の額           (資本組入額の総額)          を減じた額とします。
      (注)4の全文削除
                                  4/13






                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
       (2)【募集の条件】
       (訂正前)
               発行価額      資本組入額                        申込証拠
                           申込株
      発行価格(円)                              申込期間                 払込期日
                (円)      (円)                       金(円)
                           数単位
        未定
      (注)1、2
     発行価格等決定日
     の株式会社東京証
     券取引所における
     当社普通株式の普
                未定
     通取引の終値(当
                      未定
               (注)1、            (省略)         (省略)         (省略)        (省略)
     日に終値のない場
                     (注)1
                  2
     合は、その日に先
     立つ直近日の終
     値)に0.90~1.00
     を乗じた価格(1
     円未満端数切捨
     て)を仮条件とし
     ます。
      (注)1       日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
           り需要状況を勘案した上で、2020年2月17日(月)から2020年2月19日(水)までの間のいずれかの日(発
           行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より受
           取る1株当たりの払込金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を新
           規発行株式の発行数で除した金額とします。
           今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以
           下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価
           額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上
           限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び
           オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事
           項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書
           の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]
           https://www.tokai-soft.co.jp/ir/news.html)(以下「新聞等」という。)で公表いたします。また、発
           行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事
           項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連
           動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付さ
           れ、新聞等による公表は行いません。
                               <後略>
       (訂正後)

      発行価格       発行価額       資本組入額                        申込証拠
                           申込株
                                   申込期間                 払込期日
       (円)       (円)       (円)                       金(円)
                           数単位
       1,548      1,467.35       733.675      (省略)         (省略)         (省略)        (省略)
      (注)1       発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同
           じ。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手
           取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの
           売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出し
           の売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、2020年2月18日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券
           届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
           ([URL]https://www.tokai-soft.co.jp/ir/news.html)で公表いたします。
                               <後略>
                                  5/13



                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      3【株式の引受け】
       (訂正前)
      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数           引受けの条件
                                              1 買取引受けによります。
     野村證券株式会社            東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      175,200株
                                              2 引受人は新株式払込金とし
                                                て、払込期日に払込取扱場
     三菱UFJモルガン・ス
                  東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                       7,900株
                                                所へ発行価額と同額を払込
     タンレー証券株式会社
                                                むことといたします。
                  さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13
     むさし証券株式会社                                   7,900株
                                              3 引受手数料は支払われませ
                                                ん。ただし、一般募集にお
     みずほ証券株式会社            東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       4,000株
                                                ける価額(発行価格)と発
                                                行価額との差額は引受人の
     株式会社SBI証券            東京都港区六本木一丁目6番1号                       2,000株
                                                手取金となります。
                           -                         -
          計                             197,000株
       (訂正後)

      引受人の氏名又は名称                     住所            引受株式数           引受けの条件
                                              1 買取引受けによります。
     野村證券株式会社            東京都中央区日本橋一丁目9番1号                      175,200株
                                              2 引受人は新株式払込金とし
                                                て、払込期日に払込取扱場
     三菱UFJモルガン・ス
                  東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                       7,900株
                                                所へ発行価額と同額を払込
     タンレー証券株式会社
                                                むことといたします。
                                              3 引受手数料は支払われませ
                  さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13
     むさし証券株式会社                                   7,900株
                                                ん。ただし、一般募集にお
                                                ける価額(発行価格)と発
     みずほ証券株式会社            東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       4,000株
                                                行価額との差額は引受人の
                                                手取金   (1株につき       80.65
     株式会社SBI証券            東京都港区六本木一丁目6番1号                       2,000株
                                                円)  となります。
                           -                         -
          計                             197,000株
                                  6/13










                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      4【新規発行による手取金の使途】
       (1)【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
           298,129,950                   9,000,000                  289,129,950

      (注)    1  引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
           た、消費税等は含まれておりません。
         2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2020年1月24日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
           普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                  発行諸費用の概算額(円)                    差引手取概算額(円)
           289,067,950                   9,000,000                  280,067,950

      (注) 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
          消費税等は含まれておりません。
      (注)2の全文及び1の番号削除
       (2)【手取金の使途】

       (訂正前)
           上記差引手取概算額          289,129,950      円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資
          の手取概算額上限        211,382,350      円と合わせ、手取概算額合計上限               500,512,300      円について、2021年3月末までに
          本社及びソフトウエア開発センター(仮称)開設のための建設用地取得資金及び社屋の建設に係る費用の一部
          に全額を充当する予定であります。
           現本社及び現在分散している開発拠点を名古屋市中村区則武に建設予定の本社及びソフトウエア開発セン
          ター(仮称)に集約することで、当社が強みとする事業区分をまたぐ技術やノウハウの共有、開発ツールや開
          発に係る設備機器等の効率的利用、及び事業区分を融合したシステム開発の積極受注の強化が見込まれます。
           また、開発拠点を賃貸オフィスから自社物件に移転することで、今後上昇が想定される賃貸コスト負担の軽
          減に加え、今後の更なる開発要員の増加に伴う事業所の増床に係る費用の削減効果が見込まれます。
           実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。
           なお、設備計画の内容については、後記「第三部 追完情報 2 設備計画の変更」に記載のとおりであり
          ます。
       (訂正後)

           上記差引手取概算額          280,067,950      円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資
          の手取概算額上限        204,896,350      円と合わせ、手取概算額合計上限               484,964,300      円について、2021年3月末までに
          本社及びソフトウエア開発センター(仮称)開設のための建設用地取得資金及び社屋の建設に係る費用の一部
          に全額を充当する予定であります。
           現本社及び現在分散している開発拠点を名古屋市中村区則武に建設予定の本社及びソフトウエア開発セン
          ター(仮称)に集約することで、当社が強みとする事業区分をまたぐ技術やノウハウの共有、開発ツールや開
          発に係る設備機器等の効率的利用、及び事業区分を融合したシステム開発の積極受注の強化が見込まれます。
           また、開発拠点を賃貸オフィスから自社物件に移転することで、今後上昇が想定される賃貸コスト負担の軽
          減に加え、今後の更なる開発要員の増加に伴う事業所の増床に係る費用の削減効果が見込まれます。
           実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。
           なお、設備計画の内容については、後記「第三部 追完情報 2 設備計画の変更」に記載のとおりであり
          ます。
                                  7/13





                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     第2【売出要項】
      1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
        2020年2月17日(月)から2020年2月19日(水)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に決定される                                                   引受
       価額にて後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額
       を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売
       出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
        種類        売出数      売出価額の総額(円)             売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
                        1,186,199,500                     (省略)
       普通株式        743,000株
      (注)1 一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した                                           上で  、当該募集及び売出し
           の主幹事会社である野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを                                     行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
         2 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
           が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」
           をご参照下さい。
         3 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         4 売出価額の総額は、2020年1月24日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
           準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

        2020年2月17日(月)(発行価格等決定日)に決定され                          た 引受価額にて後記「2 売出しの条件(引受人の買取引
       受による売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の
       価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出し
       における売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
        種類        売出数      売出価額の総額(円)             売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
                        1,150,164,000                     (省略)
       普通株式        743,000株
      (注)1 一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した                                           結果  、当該募集及び売出し
           の主幹事会社である野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを                                     行います。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
         2 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
           が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」
           をご参照下さい。
         3 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
      (注)4の全文削除
                                  8/13






                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
       (訂正前)
       売出価格       引受価額                 申込証拠
                           申込                  引受人の住所及び           元引受契
                     申込期間                申込受付場所
        (円)       (円)                金(円)
                           単位                   氏名又は名称          約の内容
        未定
       (注)1、2
     発行価格等決定日
     の株式会社東京証
     券取引所における
     当社普通株式の普
                未定
     通取引の終値(当
               (注)1、      (省略)      (省略)    (省略)      (省略)          (省略)         (省略)
     日に終値のない場
                 2
     合は、その日に先
     立つ直近日の終
     値)に0.90~1.00
     を乗じた価格(1
     円未満端数切捨
     て)を仮条件とし
     ます。
      (注)1       日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
           り需要状況を勘案した上で、2020年2月17日(月)から2020年2月19日(水)までの間のいずれかの日(発
           行価格等決定日)に、売出価格を決定し、併せて引受価額(売出人が引受人より受取る1株当たりの売買代
           金)を決定いたします。
           今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)が決定さ
           れた場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入
           額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引
           受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメ
           ントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の
           翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末
           日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.tokai-
           soft.co.jp/ir/news.html)(新聞等)で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届
           出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、
           発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容
           についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
                               <中略>
         4 元引受契約の内容
           買取引受けによります。
           引受手数料は支払われません。
           ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
                               <後略>
                                  9/13







                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
       (訂正後)
      売出価格       引受価額                  申込証拠
                           申込                  引受人の住所及び           元引受契
                     申込期間                申込受付場所
       (円)       (円)                 金(円)
                           単位                   氏名又は名称          約の内容
       1,548      1,467.35       (省略)      (省略)    (省略)      (省略)          (省略)         (省略)
      (注)1       発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等
           の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者
           割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オー
           バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)に
           ついて、2020年2月18日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間
           の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.tokai-
           soft.co.jp/ir/news.html)で公表いたします。
                               <中略>
         4 元引受契約の内容
           買取引受けによります。
           引受手数料は支払われません。
           ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金                           (1株につき      80.65   円)  となります。
                               <後略>
                                 10/13















                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                      売出価額の総額(円)
        種類        売出数                  売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
                        225,106,500                    (省略)
       普通株式        141,000株
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要
           状況を勘案した       上で  、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から                                   141,000株
           を上限として借入れる当社普通株式                 の売出しであります。          上記売出数はオーバーアロットメントによる売出
           しの売出数の上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出し
           そのものが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及
           び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の
           総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受に
           よる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメント
           による売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日
           付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日ま
           での期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.tokai-
           soft.co.jp/ir/news.html)(新聞等)で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届
           出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、
           発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容
           についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
         2 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         3 売出価額の総額は、2020年1月24日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
           準として算出した見込額であります。
       (訂正後)

                      売出価額の総額(円)
        種類        売出数                  売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
                        218,268,000                    (省略)
       普通株式        141,000株
      (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要
           状況を勘案した       結果  、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から                                   借入れる当
           社普通株式141,000株          の売出しであります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等
           の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者
           割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オー
           バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)に
           ついて、2020年2月18日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間
           の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.tokai-
           soft.co.jp/ir/news.html)で公表いたします。
         2 振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
      (注)3の全文削除
                                 11/13




                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
      売出価格                          申込証拠金             引受人の住所及び          元引受契
                 申込期間          申込単位            申込受付場所
       (円)                          (円)             氏名又は名称         約の内容
       未定
                 (省略)          (省略)      (省略)       (省略)        (省略)        (省略)
      (注)1
                               <後略>
       (訂正後)

      売出価格                          申込証拠金             引受人の住所及び          元引受契
                 申込期間          申込単位            申込受付場所
       (円)                          (円)             氏名又は名称         約の内容
       1,548          (省略)          (省略)      (省略)       (省略)        (省略)        (省略)
                               <後略>
                                 12/13
















                                                           EDINET提出書類
                                                      東海ソフト株式会社(E34663)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      2 オーバーアロットメントによる売出し等について
       (訂正前)
        一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した                                      上で  、当該募集及び売出しの主幹
       事会社である野村證券株式会社が当社株主から                      141,000株を上限として借入れる当社普通株式                     の売出し(オーバーア
       ロットメントによる売出し)を               行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、141,000株
       を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントに
       よる売出しそのものが全く行われない場合があります。
                               <中略>
        なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
       る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
       合は、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって野村證券株式
       会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における
       新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
                               <後略>
       (訂正後)

        一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した                                      結果  、当該募集及び売出しの主幹
       事会社である野村證券株式会社が当社株主から                      借入れる当社普通株式141,000株               の売出し(オーバーアロットメント
       による売出し)を        行います。
                               <中略>
                               (削除)
                               <後略>
                                 13/13













PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。