ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー(E05881)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年２月17日
【会社名】 ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー
(MUFG Securities EMEA plc)
【代表者の役職氏名】 チーフ・フィナンシャル・オフィサー クリス・カイル
(Chris Kyle, Chief Financial Officer)
【本店の所在の場所】 英国ロンドン市ロープメーカー・ストリート25 ロープメー
カー・プレイス EC2Y 9AJ
(Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London EC2Y 9AJ,
England)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 藤田 元康
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
【電話番号】 03 (6212) 1200
【事務連絡者氏名】 弁護士 宮下 公輔
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
【電話番号】 03 (6212) 1200
【届出の対象とした売出有価証券 社債
の種類】
【届出の対象とした売出金額】 152 億6,200万円
【安定操作に関する事項】 該当なし
【縦覧に供する場所】 該当なし
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和２年１月31日付をもって提出した有価証券届出書および同年２月３日付をもって提出した有価証券届出書の
訂正届出書の記載事項のうち、売出券面額の総額、売出価額の総額、本社債の額面総額、利率およびその他の予定
事項が決定されましたので、関係する事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第２ 売出要項
１ 売出有価証券
売出社債（短期社債を除く。）
２ 売出しの条件
３【訂正箇所】
訂正箇所は、下線で示しております。
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第一部【証券情報】
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
＜訂正前＞
売出券面額の総額 売出しに係る社債の所有者の
銘 柄 売出価額の総額
又は売出振替社債の総額 住所及び氏名又は名称
東京都千代田区丸の内二丁目
５番２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社
ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭ
ＥＡ・ピーエルシー 2025年２月
愛媛県松山市三番町五丁目10
12日満期 期限前償還条項付
50 億 円 （予定） 50 億 円 （予定）
番地１
注(1) 注(1)
ユーロ・ストックス50 Ⓡ 連動デ
四国アライアンス証券株式会
ジタルクーポン 円建社債
社
（以下「本社債」という。）
三重県津市岩田21番27号
百五証券株式会社
（以下「売出人」という。）
記名・無記名の別 各社債の金額 利率 償還期限
( ⅰ) 2020年２月27日（同日を含む。）から2020年５月12
日（同日を含まない。）までの期間： 年 （未
定） ％ （年1.20％以上年3.80％以下を仮条件とす
る。）
( ⅱ) 2020年５月12日（同日を含む。）から満期日（同日
を含まない。）までの期間：
評価価格により以下のとおり変動する。
100 万円 2025 年２月12日
無記名式
注(3) 注(4)
（イ）評価価格が基準価格以上の場合
年 （未定） ％ （年1.20％以上年3.80％以下を
仮条件とする。）
（ロ）評価価格が基準価格未満の場合
年0.10％
注(2)
摘 要
本社債は、ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー（以下「発行会社」という。）が設定している80億
米ドル・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。
本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供さ
れ、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。
なお、発行会社は、本書日付現在、ムーディーズ・ジャパン株式会社からA1の長期発行体格付を、S&Pグローバ
ル・レーティング・ジャパン株式会社からAの格付を付与されているが、この格付は直ちに発行会社により発行さ
れる個別の社債に適用されるものではない。
本社債のその他の主要な条項および条件（以下「本社債の要項」という。）については、下記「売出社債のその他
の主要な要項」を参照のこと。
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注(1) 本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は 50億 円 （予
定） である。 本社債の発行に関する未定および予定の条件は、本売出しにおける需要状況を勘案した上で2020年２月
17日までに決定される。したがって、最終的な売出券面額の総額および売出価額の総額は、需要状況次第で、上記の
金額と大きく相違する可能性がある。
(2) 本社債の付利は、2020年２月27日（同日を含む。）から開始する。 なお、上記未定の利率は、仮条件の範囲外となる
ことがある。 「利率」において使用される用語は後記「売出社債のその他の主要な要項 － (２)償還および買入れ －
用語の定義」において定義される。
＜中 略＞
(6) 「第一部、第２ 売出要項」に記載する本社債に関する要項は、2020年２月14日（ロンドン時間）付の最終条件書
（以下「最終条件書」という。）により確定する（ただし、その後に決定が予定されている事項を除く。）。
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＜訂正後＞
売出券面額の総額 売出しに係る社債の所有者の
銘 柄 売出価額の総額
又は売出振替社債の総額 住所及び氏名又は名称
東京都千代田区丸の内二丁目
５番２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社
ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭ
ＥＡ・ピーエルシー 2025年２月
愛媛県松山市三番町五丁目10
12日満期 期限前償還条項付 152 億 6,200万 円 152 億 6,200万 円
番地１
注(1) 注(1)
ユーロ・ストックス50 Ⓡ 連動デ
四国アライアンス証券株式会
ジタルクーポン 円建社債
社
（以下「本社債」という。）
三重県津市岩田21番27号
百五証券株式会社
（以下「売出人」という。）
記名・無記名の別 各社債の金額 利率 償還期限
( ⅰ) 2020年２月27日（同日を含む。）から2020年５月12
日（同日を含まない。）までの期間： 年 2.60 ％
( ⅱ) 2020年５月12日（同日を含む。）から満期日（同日
を含まない。）までの期間：
評価価格により以下のとおり変動する。
100 万円 2025 年２月12日
無記名式
（イ）評価価格が基準価格以上の場合
注(3) 注(4)
年 2.60 ％
（ロ）評価価格が基準価格未満の場合
年0.10％
注(2)
摘 要
本社債は、ＭＵＦＧセキュリティーズＥＭＥＡ・ピーエルシー（以下「発行会社」という。）が設定している80億
米ドル・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。
本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供さ
れ、または閲覧に供される信用格付（予定を含む。）はない。
なお、発行会社は、本書日付現在、ムーディーズ・ジャパン株式会社からA1の長期発行体格付を、S&Pグローバ
ル・レーティング・ジャパン株式会社からAの格付を付与されているが、この格付は直ちに発行会社により発行さ
れる個別の社債に適用されるものではない。
本社債のその他の主要な条項および条件（以下「本社債の要項」という。）については、下記「売出社債のその他
の主要な要項」を参照のこと。
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訂正有価証券届出書（参照方式）
注(1) 本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は 152億6,200万
円 である。
(2) 本社債の付利は、2020年２月27日（同日を含む。）から開始する。 「利率」において使用される用語は後記「売出社
債のその他の主要な要項 － (２)償還および買入れ － 用語の定義」において定義される。
＜中 略＞
（(6)は削除しました。）
２【売出しの条件】
＜訂正前＞
売出しの委託
申 込 申 込 を受けた者の 売出しの委託
売出価格 申込期間 申込単位 摘 要
証拠金 受付場所 住所、氏名又 契約の内容
は名称
売出人および
登録金融機関
2020 年２月19
受渡は2020
額面金額 の日本におけ
日より
年２月27日
(100 万円 ) 100 万円 単位 な し る本店、各支 該当事項なし 該当事項なし
同年２月26日
に行われ
の100％ 店および各営
る。
まで
業部店
注(6)
注
＜中 略＞
(7) 発行会社の格付の変更や金融市場の重大な変動により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受
渡期日および発行日のいずれかまたはすべてを概ね１週間程度の範囲で繰り下げることがある。
＜中 略＞
売出社債のその他の主要な要項
（１）利 息
（ａ）固定利率期間
2020年２月27日（同日を含む。）から2020年５月12日（同日を含まない。）までの期間については、本社
債にはその額面金額に対して年 （未定） ％ の固定利率で利息が付され、2020年５月12日に本社債の額面金額
に対して （未定） 円 が後払いされる。（以下、固定利率期間についての利払日と変動利払日（以下に定義さ
れる。）を「利払日」と総称する。）
＜中 略＞
（ｂ）変動利率期間
＜中 略＞
( イ) 関連する評価日（下記「（２）償還および買入れ」に定義される。）において、計算代理人により、
評価価格（下記「（２）償還および買入れ」に定義される。）が基準価格（下記「（２）償還およ
び買入れ」に定義される。）と等しいかそれを上回ると判断された場合、かかる変動利払日（同日
を含まない。）に終了する利息期間に適用される利率は、年 （未定） ％ とし、かかる変動利払日に
支払われる変動利息額は、本社債の額面金額につき、 （未定） 円 とする。
＜後 略＞
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＜訂正後＞
売出しの委託
申 込 申 込 を受けた者の 売出しの委託
売出価格 申込期間 申込単位 摘 要
証拠金 受付場所 住所、氏名又 契約の内容
は名称
売出人および
登録金融機関
2020 年２月19
受渡は2020
額面金額 の日本におけ
日より
年２月27日
(100 万円 ) 100 万円 単位 な し る本店、各支 該当事項なし 該当事項なし
同年２月26日 に行われ
の100％ 店および各営
る。
まで
業部店
注(6)
注
＜中 略＞
（(7)は削除しました。）
＜中 略＞
売出社債のその他の主要な要項
（１）利 息
（ａ）固定利率期間
2020年２月27日（同日を含む。）から2020年５月12日（同日を含まない。）までの期間については、本社
債にはその額面金額に対して年 2.60 ％ の固定利率で利息が付され、2020年５月12日に本社債の額面金額に対
して 5,417 円 が後払いされる。（以下、固定利率期間についての利払日と変動利払日（以下に定義され
る。）を「利払日」と総称する。）
＜中 略＞
（ｂ）変動利率期間
＜中 略＞
( イ) 関連する評価日（下記「（２）償還および買入れ」に定義される。）において、計算代理人により、
評価価格（下記「（２）償還および買入れ」に定義される。）が基準価格（下記「（２）償還およ
び買入れ」に定義される。）と等しいかそれを上回ると判断された場合、かかる変動利払日（同日
を含まない。）に終了する利息期間に適用される利率は、年 2.60 ％ とし、かかる変動利払日に支払
われる変動利息額は、本社債の額面金額につき、 6,500 円 とする。
＜後 略＞
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