ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 臨時報告書

提出書類 臨時報告書
提出日
提出者 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                      臨時報告書
  【表紙】

  【提出書類】        臨時報告書

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        2020 年2月 17日

  【会社名】        ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク

          (The Goldman  Sachs Group, Inc.)
  【代表者の役職氏名】        会長兼首席経営執行役員 ディビッド・        M・ソロモン

          (David  M. Solomon,  Chairman  and Chief Executive
          Officer)
  【本店の所在の場所】        アメリカ合衆国   10282 ニューヨーク州ニューヨーク、

          ウェスト・ストリート    200
          (200 West Street,  New York, New York 10282, U.S.A.)
  【代理人の氏名又は名称】        弁 護 士     庭 野 議 隆

  【代理人の住所又は所在地】        東京都千代田区大手町一丁目1番1号

          大手町パークビルディング
          アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】        03(6775)1000

  【事務連絡者氏名】        弁 護 士  福 田   淳

            同    柴 田 育 尚
            同    梶 谷 裕 紀
            同    須 藤 綾 太
            同    髙 山 大 輝
            同    宮 崎 太 郎
  【連絡場所】        東京都千代田区大手町一丁目1番1号

          大手町パークビルディング
          アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】        03(6775)1000

  【縦覧に供する場所】        該当なし

  (注1 ) 本書中「当社」とあるのは、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクのみを指し、その

    連結子会社を含まないものとする。
  (注2 ) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指すものとする。
    本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1ドル            =108.87 円の換算率(   2020 年1月 28
    日現在の株式会社三菱    UFJ 銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値)により換算されている。
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                      臨時報告書
  1 【提出理由】

  金融商品取引法第   24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第           19条第2項第1号に基づ

  き当社の優先株式を表章する預託株式の日本国外における募集を報告するため、本臨時報告書を提出い
  たします。
  2 【報告内容】

  (1)   有価証券の種類及び銘柄:

   それぞれが1株当たり額面     0.01 ドル、かつ1株当たり    25,000 ドルの残余財産分配優先権を付与された

   当社のシリーズS    4.40 %固定非累積配当型(リセット条項付)優先株式に対する           25分の1の所有持
   分を表章する預託株式(「シリーズS優先株式」)
  (2)

  (ⅰ)   発行数:
   350,000 口の預託株式(合計    14,000 株のシリーズS優先株式を表章する)
  (ⅱ)   発行価格及び資本組入額:

   発行価格:預託株式1口当たり      1,000 ドル( 108,870 円)
   資本組入額:預託株式1口当たり      0.0004 ドル( 0.043548  円)
  (ⅲ)   発行価額の総額及び資本組入額の総額:

   発行価額の総額:   350,000,000  ドル( 38,104,500,000   円)
   資本組入額の総額:    140 ドル( 15,241.8  円)
  (ⅳ)   株式の内容:

    発行株式:    それぞれが、シリーズS優先株式に対する        25分の1の所有持分を表章する

        預託株式  350,000 株。預託株式の各保有者には、預託機関を通じて、かかる
        預託株式が表章するシリーズS優先株式の該当する持分の割合に応じて、
        シリーズS優先株式のあらゆる権利および優先権(配当、議決、償還に関
        する権利および残余財産分配優先権を含む)が付与される。
    配当:    シリーズS優先株式の配当は、当社の取締役会(または取締役会に適式に

        授権された取締役会の委員会)により宣言された場合、           2020 年8月 10日か
        ら、半期毎に毎年2月     10日および8月   10日に後払いされる。配当は、
        (ⅰ)当初発行日から    2025 年2月 10日(「第1リセット日」)(同日を含
        まない)までは、年率    4.40 %の固定金利により、また(ⅱ)第1リセット
        日(同日を含む)以降各リセット期間中は、直近のリセット配当確定日
        (以下に定義する)現在の米国5年国債金利に         2.85 %を加えた金利によ
        り、シリーズS優先株式1株当たり       25,000 ドル(預託株式1株当たり     1,000
        ドルに等しい)の残余財産分配優先権に対して発生する。
        「リセット日」とは、第1リセット日および前リセット日の5年後に到来

        する各日付をいう。リセット日(第1リセット日を含む)が営業日でない
        場合の調整は行われない。「リセット期間」とは、第1リセット日(同日
        を含む)から翌リセット日(同日を含まない)までの期間、およびその後
        は各リセット日(同日を含む)から翌リセット日(同日を含まない)まで
        の各期間をいう。「リセット配当確定日」とは、あるリセット期間につい
        て、当該リセット期間開始日の3営業日前に到来する日付をいう。
        配当支払日は、営業日ではない場合には適宜調整される。

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        配当期間とは、配当支払日(同日を含む)に開始し、直後の配当支払日
        (同日を含まない)に終了する期間をいう。ただし、最初の配当期間はシ
        リーズS優先株式の当初発行日(同日を含む)に開始し、           2020 年8月 10日
        の配当支払日(同日を含まない)に終了する。
        シリーズS優先株式の配当は累積されず、配当は必須ではない。いずれか

        の配当期間につきシリーズS優先株式の配当が宣言されない場合、かかる
        配当は累積されず、その発生、支払は生じない。いずれかの配当期間の配
        当支払日に先立ち、取締役会(または取締役会に適式に授権された取締役
        会の委員会)により配当が宣言されない場合、将来の配当期間についてシ
        リーズS優先株式の配当が宣言されたか否かにかかわらず、当社はかかる
        配当支払期間について発生した配当を当該配当支払日の後、支払う義務を
        有しない。
        シリーズS優先株式が流通している限り、当社の普通株式またはシリーズ

        S優先株式に劣後するその他の後順位株式に対しては、配当は支払われ
        ず、宣言されない(ただし、普通株式または後順位株式に対してのみ支払
        われる配当を除く)。配当期間中は、普通株式またはシリーズS優先株式
        に劣後するその他の後順位株式が、当社により、直接的か間接的かを問わ
        ず、対価をもって購入、償還、またはその他の方法で取得されることはな
        い(ただし、当該後順位株式の再分類、もしくは他の後順位株式への再分
        類、または当該後順位株式と別の後順位株式との交換もしくは転換の結果
        として取得される場合を除く)。ただし、直近で終了した配当期間につい
        て流通しているすべてのシリーズS優先株式に対する配当満額が宣言され
        支払われた場合または宣言され当該金額が積み立てられた場合はこの限り
        ではない。上記の規定は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパ
        ニー・エルエルシーまたは当社のその他いずれかの関連会社が通常の業務
        過程において後順位株式のマーケット・メイキング取引に従事する能力を
        制限するものではない。
        シリーズS優先株式およびシリーズS優先株式と(配当の支払または当社

        の清算、解散もしくは企業閉鎖に伴う資産の分配において)同順位の当社
        のその他の種類もしくはシリーズの株式について、いずれかの配当期間に
        対する配当が全額支払われない場合は、シリーズS優先株式および同順位
        株式に対して宣言される当該配当期間に対する配当は、当該配当期間の1
        株当たりの未払配当金額が、シリーズS優先株式およびその他すべての同
        順位株式について互いに同じとなるように、按分比例して宣言される。
        前項の規定を条件として、取締役会(または取締役会に適式に授権された

        取締役会の委員会)の決定により、当社の普通株式およびシリーズS優先
        株式と同順位または後順位のその他の株式に対して配当(現金、株式また
        はその他により支払われる)を随時宣言し、支払うことができる。その場
        合の配当は、かかる支払に充てることが法的に可能な資金から行われる。
        シリーズS優先株式は、この場合の配当には参加できない。
    配当支払日:    初回配当支払日を    2020 年8月 10日とする毎年2月    10日および8月   10日と

        し、以下の調整がなされる。配当支払日が営業日(以下に定義される)で
        ない場合、当該配当支払日の配当は、当該遅延支払に関する利息またはそ
        の他の支払を受けることなく、その直後の営業日に支払われる。「営業
        日」とは、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日または金曜日で、ニューヨー
        ク市の銀行機関が一般的に法律または大統領命令により営業しない権利を
        有しているか、営業してはならない日ではない日を意味する。
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    償還:    シリーズS優先株式は永久優先株式であるため満期日が設定されていな
        い。当社は、シリーズS優先株式について、その選択により、(ⅰ)第1
        リセット日以降の配当支払日において随時その全額もしくは一部を、また
        は(ⅱ)規制上の資本措置についての特定の変更事由が発生してから             90日
        以内のいずれかの日に(一部ではなく)全額を償還する場合がある。いず
        れの場合においても、1株当たり      25,000 ドルの償還価格(預託株式1株当
        たり 1,000 ドルに等しい)に加えて、償還日(同日を含まない)までに宣言
        されたが未払の配当額(宣言されていない配当は累積されない)を支払
        う。当社がシリーズS優先株式を償還した場合、預託機関はそれに比例し
        た数の預託株式を償還する。
        シリーズS優先株式の株主または預託株式の保有者のいずれも、シリーズ

        S優先株式の償還または買戻しを請求する権利を有さない。
    清算時の権    当社が清算、解散または閉鎖された場合、それが自発的なものであるか否

    利:    かを問わず、シリーズS優先株式の株主は、当社の株主に対して分配可能
        な資産について、普通株式または当該分配に関してシリーズS優先株式に
        劣後するその他のあらゆる当社株式の株主に先んじて分配を受ける権利を
        有する。分配可能額は、1株当たり       25,000 ドル(預託株式1株当たり     1,000
        ドルに等しい)の清算時の分配金に、宣言されたが未払の配当額(宣言さ
        れていない配当は累積されない)を加えた金額とする。かかる支払は、当
        社のすべての債権者に対する債務および義務(もしあれば)を履行した後
        に行われるものとし、また、シリーズS優先株式およびかかる分配に関し
        て同順位のその他の当社株式については按分比例して行われるものとす
        る。
    議決権:    シリーズS優先株式の条件に一定の変更があった場合および一定の配当の

        未払があった場合を除き、シリーズS優先株式の株主は、議決権を有さな
        い。
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    順位:    シリーズS優先株式は、当社の普通株式の上位となり、すでに発行されて
        いる、1株当たり   25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズA
        変動非累積配当型優先株式(「シリーズA優先株式」)、1株当たり
        25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズC変動非累積配当型
        優先株式(「シリーズC優先株式」)、1株当たり          25,000 ドルの残余財産
        分配優先権を付されたシリーズD変動非累積配当型優先株式(「シリーズ
        D優先株式」)、1株当たり     100,000 ドルの残余財産分配優先権を付された
        シリーズE非累積配当型永久優先株式(「シリーズE優先株式」)、1株
        当たり 100,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズF非累積配当
        型永久優先株式(「シリーズF優先株式」)、1株当たり           25,000 ドルの残
        余財産分配優先権を付されたシリーズJ        5.50 %非累積配当型優先株式
        (「シリーズJ優先株式」)、1株当たり        25,000 ドルの残余財産分配優先
        権を付されたシリーズK     6.375 %固定・変動   非累積配当型優先株式    (「シ
        リーズK優先株式」)、1株当たり       25,000 ドルの残余財産分配優先権を付
        されたシリーズL    5.70 %固定・変動   非累積配当型優先株式    (「シリーズL
        優先株式」)、1株当たり     25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシ
        リーズM  5.375 %固定・変動   非累積配当型優先株式    (「シリーズM優先株
        式」)、1株当たり    25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズ
        N 6.30 %非累積配当型優先株式    (「シリーズN優先株式」)、1株当たり
        25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズO         5.30 %固定・変動
        非累積配当型優先株式    (「シリーズO優先株式」)、および1株当たり
        25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズP         5.00 %固定・変動
        非累積配当型優先株式    (「シリーズP優先株式」)、1株当たり        25,000 ド
        ルの残余財産分配優先権を付されたシリーズQ         5.50 %非累積配当型(リ
        セット条項付)優先株式(「シリーズQ優先株式」)、および1株当たり
        25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズR         4.95 %固定非累積
        配当型(リセット条項付)優先株式(「シリーズR優先株式」)と同順位
        となり、また当社が今後発行する場合があるその他のシリーズ(ただし、
        シリーズS優先株式の株主が必要な同意を行って発行される上位のシリー
        ズを除く)それぞれと、配当の支払および清算、解散または閉鎖された場
        合の分配について互いに少なくとも同順位となる。当社による配当金およ
        び清算、解散または閉鎖された場合の分配の支払は、通常、法的にそれら
        の支払に充当可能な資金(債務およびその他の非エクイティ関連の請求に
        係る金額を控除した後の資金をいう)からのみ行うことができる。シリー
        ズN優先株式の株主は、当社が財産管理、破産手続、清算または同様の手
        続を開始した場合、米国政府が保有する持分に完全に劣後することがあ
        る。
    満期日:    シリーズS優先株式の満期日は設定されておらず、当社はシリーズS優先

        株式を償還する義務を負わない。したがって、シリーズS優先株式は当社
        が償還を決定しない限り、また、かかる決定のときまで無期限に流通株式
        であり続ける。
  (3)   発行方法:

   優先株式の持分を表章する預託株式の、米国においては届出済公募である。
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  (4)   引受人の氏名又は名称:
   引受人

   ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー(            Goldman,  Sachs &Co. LLC )
   バンカ・アイエムアイ・エス・ピー・エー(        Banca IMI S.p.A. )
   ビービー・アンド・ティー・セキュリティーズ・エルエルシー(            BB&T Securities,   LLC )の一部
   門であるビービー・アンド・ティー・キャピタル・マーケッツ(            BB&T Capital  Markets )
   ビーエムオー・キャピタル・マーケッツ・コーポレーション(            BMO Capital  Markets  Corp. )
   ビーエヌワイ・メロン・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(             BNY Mellon Capital  Markets,
   LLC )
   シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク(          Citigroup  Global Markets  Inc. )
   キャピタル・ワン・セキュリティーズ・インク(         Capital  One Securities,   Inc. )
   ダンスケ・マーケッツ・インク(      Danske Markets  Inc. )
   フィフス・サード・セキュリティーズ・インク(         Fifth Third Securities,   Inc. )
   アイエヌジー・フィナンシャル・マーケッツ・エルエルシー(            ING Financial  Markets  LLC )
   ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(            J.P. Morgan Securities  LLC )
   キーバンク・キャピタル・マーケッツ・インク(         KeyBanc  Capital  Markets  Inc. )
   ロイズ・セキュリティーズ・インク(       Lloyds Securities  Inc. )
   みずほセキュリティーズ・ユーエスエー・エルエルシー(           Mizuho Securities  USA LLC )
   ナティクシス・セキュリティーズ・アメリカズ・エルエルシー(             Natixis  Securities  Americas
   LLC )
   ナットウエスト・マーケッツ・セキュリティーズ・インク(           NatWest  Markets  Securities  Inc. )
   ピーエヌシー・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(           PNC Capital  Markets,  LLC )
   アールビーシー・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(           RBC Capital  Markets,  LLC )
   リージョンズ・セキュリティーズ・エルエルシー(          Regions  Securities  LLC )
   サンタンデール・インベストメント・セキュリティーズ・インク(              Santander  Investment
   Securities  Inc. )
   スコシア・キャピタル(ユーエスエー)・インク(          Scotia Capital  (USA) Inc. )
   エスエムビーシー・ニッコウ・セキュリティーズ・アメリカ・インク(              SMBC Nikko Securities
   America,  Inc. )
   ティーディー・セキュリティーズ(ユーエスエー)・エルエルシー(             TD Securities  (USA) LLC )
   ザ・ハンティントン・インベストメント・カンパニー(          The Huntington  Investment  Company )
   ウニクレディト・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(           UniCredit  Capital  Markets  LLC )
   ユー・エス・バンコープ・インベストメンツ・インク(          U.S. Bancorp  Investments,   Inc. )
   ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシー(           Wells Fargo Securities,   LLC )
   アカデミー・セキュリティーズ・インク(        Academy  Securities,   Inc. )
   ドレクセル・ハミルトン・エルエルシー(        Drexel Hamilton,  LLC )
   ミシュラー・フィナンシャル・グループ・インク(          Mischler  Financial  Group, Inc. )
   アール・シーラウス・アンド・カンパニー・エルエルシー(           R. Seelaus  &Co., LLC )
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  (5)   募集を行う地域:
   米国
  (6)   新規発行による手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期:

   手取金の総額:
   346,500,000  ドル( 37,723,455,000   円)
   手取金の使途:

   当社は、手取金純額を、シリーズL優先株式のすべての流通株式の償還に使用する予定である。
   手取金の支出予定時期:

   手取金は、上記の優先株式を償還するために        2020 年2月 24日に使用する予定である。
  (7)   新規発行年月日:

   2020 年1月 28日
  (8)   当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称:

   該当なし
  (9)   預託株式により表章される当該有価証券の内容:

   上記2 (2)( ⅳ)を参照
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  その他の事項:
  (ⅰ) 資本金の額(   2019 年9月 30日現在)

   優先株式:  11,203,000,000   ドル( 1,219,670,610,000    円)
   普通株式:  54,879,000,000   ドル( 5,974,676,730,000    円)
  (ⅱ) 発行済株式総数(    2019 年9月 30日現在)

               上場金融商品取引所名又は
   記名・無記名の別
         種類  発行数 (株)(1)  登録認可金融商品     内容
   及び額面・無額面の別
                取引業協会名
  1株当たり額面   0.01 ドルの

        普通株式   896,762,705   ニューヨーク証券取引所      (5)
   記名式普通株式
            187,000
  1株当たり額面   0.01 ドルの
        優先株式      ニューヨーク証券取引所      (6)
   記名式優先株式
            (2) 、(3)
            233,282
  1株当たり額面   0.01 ドルの
        優先株式        なし    (6)
   記名式優先株式
             (4)
    合計     -   897,182,987     -    -
  (1) 発行済株式数には自己株式も含む。
  (2) 2005 年4月 25日にシリーズA優先株式     30,000 株が発行され、   2005 年10月31日にシリーズC優先株式     8,000
   株が発行され、   2006 年5月 24日にシリーズD優先株式     34,000 株が、そして   2006 年7月 24日に追加のシ
   リーズD優先株式   20,000 株が発行され、   2013 年4月 25日にシリーズJ優先株式     40,000 株が発行され、
   2014 年4月 28日にシリーズK優先株式     28,000 株が発行され、また、    2016 年2月 23日にシリーズN優先株
   式27,000 株が発行された。
   2019 年9月 30日現在、  187,000 株の発行済優先株式の預託株式がニューヨーク証券取引所に上場されて
   いる。
  (3) それぞれがシリーズA優先株式の      1,000 分の1の持分を表章する預託株式は、「        GS PrA 」の略称で、それ
   ぞれがシリーズC優先株式の      1,000 分の1の持分を表章する預託株式は、「        GS PrC 」の略称で、それぞ
   れがシリーズD優先株式の     1,000 分の1の持分を表章する預託株式は、「        GS PrD 」の略称で、それぞれ
   がシリーズJ優先株式の     1,000 分の1の持分を表章する預託株式は、「        GS PrJ」の略称で、それぞれが
   シリーズK優先株式の    1,000 分の1の持分を表章する預託株式は、「        GS PrK 」の略称で、それぞれがシ
   リーズN優先株式の    1,000 分の1の持分を表章する預託株式は、「        GS PrN 」の略称で、いずれもニュー
   ヨーク証券取引所に上場されている。
  (4) 2012 年6月1日にシリーズE優先株式      17,500 株が発行され(このうち     4,972 株および  4,861 株がそれぞれ
   2016 年3月 23日および  2016 年8月 19日に当社により取得および消却された)、        2012 年9月4日にシリー
   ズF優先株式   5,000 株が発行され(このうち     1,746 株および  1,639 株がそれぞれ   2016 年3月 23日および
   2016 年8月 19日に当社により取得および消却された)、        2014 年4月 28日にシリーズL優先株式     52,000 株
   が発行され(このうち    14,000 株が 2019 年7月 12日に償還された)、    2015 年4月 23日にシリーズM優先株
   式80,000 株が発行され、   2016 年7月 27日にシリーズO優先株式     26,000 株が発行され、   2017 年11月1日に
   シリーズP優先株式    60,000 株が発行され、また    2019 年6月 17日にシリーズQ優先株式     20,000 株が発行さ
   れた。
   2019 年9月 30日現在の証券取引所に上場されていない発行済優先株式は           233,282 株である。
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                     EDINET提出書類
               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                      臨時報告書
  (5) 普通株式の株主は、株主の投票の対象となるすべての事項に関して、登録上所有している株式1株につ
   き1つの議決権を有する。累積議決権はない。したがって、取締役の選任において、選挙となった場
   合、議決権を行使する普通株式の多数を有する株主は、その選択により、すべての取締役を選任するこ
   とができる。その場合優先株式の株主の取締役選任における議決権に服する。取締役の信任投票となっ
   た場合には、取締役は、選任されるためには賛成または反対に投じられた投票総数のうち過半数の賛成
   票を獲得しなければならない。
   社外流通しているシリーズの優先株式の優先権に服するが、普通株式の株主および無議決権普通株式の
   株主は、取締役会の宣言に従い、法律で配当の許されている資金から現金もしくはその他の配当および
   分配を受領する権利を有する。社外流通しているシリーズの優先株式の優先権に服するが、当社の会社
   清算、解散、または企業閉鎖の際に、すべての優先する債務の支払後、普通株式の株主は、当社のすべ
   ての資産から株式所有割合に応じて分配を受ける権利を有する(この場合、普通株式および無議決権普
   通株式は同一クラスとみなす)。普通株式の所有者は償還もしくは転換の権利を付与されておらず、ま
   た当社の証券を購入もしくはこれに応募する新株引受権を付与されていない。
  (6) 2019 年9月現在、授権・発行済であり、社外に流通していた当社の永久優先株式については、グルー
   プ・インクが   2019 年11月1日に米国証券取引委員会に提出した様式        10-Q によるクォータリー・レポート
   の抜粋である以下の各表を参照。当該様式        10-Q の対象期間経過後である     2019 年11月12日、グループ・イ
   ンクは、シリーズL優先株式     24,000 株を 2019 年12月12日に償還予定と告知しているが、これは下表には
   反映されていない。また、当該様式       10-Q の対象期間経過後である     2020 年1月 23日、グループ・インク
   は、シリーズL優先株式のすべての流通株式を         2020 年2月 24日に償還予定と告知しているが、これは下
   表には反映されていない。
                  1株当たりの
   シリーズ   授権株式数   発行済株式数    流通株式数
                  預託株式数
    A   50,000 株   30,000 株   29,999 株   1,000 株
    C   25,000 株   8,000 株   8,000 株   1,000 株
    D   60,000 株   54,000 株   53,999 株   1,000 株
    E   17,500 株   7,667 株   7,667 株  該当なし
    F   5,000 株   1,615 株   1,615 株  該当なし
    J   46,000 株   40,000 株   40,000 株   1,000 株
    K   32,200 株   28,000 株   28,000 株   1,000 株
    L   52,000 株   38,000 株   38,000 株   25株
    M   80,000 株   80,000 株   80,000 株   25株
    N   31,050 株   27,000 株   27,000 株   1,000 株
    O   26,000 株   26,000 株   26,000 株   25株
    P   66,000 株   60,000 株   60,000 株   25株

    Q   20,000 株   20,000 株   20,000 株   25株
    合計   510,750 株   420,282 株   420,280 株

                  償還価額

   シリーズ    最も早い償還日     清算時の配当優先権
                 (単位:百万ドル)
    A    償還可能     25,000 ドル     750
    C    償還可能     25,000 ドル     200
    D    償還可能     25,000 ドル    1,350
    E    償還可能     100,000 ドル     767

    F    償還可能     100,000 ドル     161
    J   2023 年5月 10日   25,000 ドル    1,000
    K   2024 年5月 10日   25,000 ドル     700
    L    償還可能     25,000 ドル     950
    M   2020 年5月 10日   25,000 ドル    2,000
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                     EDINET提出書類
               ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
                      臨時報告書
    N   2021 年5月 10日   25,000 ドル     675
    O   2026 年11月10日   25,000 ドル     650
    P   2022 年11月10日   25,000 ドル    1,500
    Q   2024 年8月 10日   25,000 ドル     500
    合計              11,203
   シリーズ         年間配当率

    A     3ヶ月物  LIBOR +0.75% 、3.75% 以上、四半期毎に支払

    C     3ヶ月物  LIBOR +0.75% 、4.00% 以上、四半期毎に支払
    D     3ヶ月物  LIBOR +0.67% 、4.00% 以上、四半期毎に支払
    E     3ヶ月物  LIBOR +0.7675% 、4.00% 以上、四半期毎に支払
    F     3ヶ月物  LIBOR +0.77% 、4.00% 以上、四半期毎に支払
         2023 年5月 10日(同日を含まない)までは     5.50% 、
    J
         その後は3ヶ月物   LIBOR +3.64% 、四半期毎に支払
         2024 年5月 10日(同日を含まない)までは     6.375% 、
    K
         その後は3ヶ月物   LIBOR +3.55% 、四半期毎に支払
       発行日から  2019 年5月 10日(同日を含まない)までは     5.70% 、半期毎に支払、
    L
         その後は3ヶ月物   LIBOR +3.884% 、四半期毎に支払
       発行日から  2020 年5月 10日(同日を含まない)までは     5.375% 、半期毎に支払、
    M
         その後は3ヶ月物   LIBOR +3.922% 、四半期毎に支払
    N        6.30% 、四半期毎に支払
       発行日から  2026 年11月10日(同日を含まない)までは     5.30% 、半期毎に支払、
    O
         その後は3ヶ月物   LIBOR +3.834% 、四半期毎に支払
       発行日から  2022 年11月10日(同日を含まない)までは     5.00% 、半期毎に支払、
    P
         その後は3ヶ月物   LIBOR +2.874% 、四半期毎に支払
       発行日から  2024 年8月 10日(同日を含まない)までは     5.50% 、半期毎に支払、
    Q
         その後は5年物国債利回り+     3.623% 、半期毎に支払
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年1月23日

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