株式会社日立製作所 公開買付届出書

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                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
     【表紙】
      【提出書類】                    公開買付届出書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年２月17日
      【届出者の氏名又は名称】                    株式会社日立製作所
      【届出者の住所又は所在地】                    東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
      【電話番号】                    03－3258－1111
      【事務連絡者氏名】                    法務本部　部長代理　　澤田　真周
      【代理人の氏名又は名称】                    該当事項はありません。
      【代理人の住所又は所在地】                    該当事項はありません。
      【最寄りの連絡場所】                    該当事項はありません。
      【電話番号】                    該当事項はありません。
      【事務連絡者氏名】                    該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                    株式会社日立製作所
                         （東京都千代田区丸の内一丁目６番６号）
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
     　（注１）　本書中の「公開買付者」とは、株式会社日立製作所をいいます。
     　（注２）　本書中の「対象者」とは、株式会社日立ハイテクをいいます。
     　（注３）　本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計
           数の総和と一致しません。
     　（注４）　本書中の「法」とは、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）をいいます。
     　（注５）　本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）をいい
           ます。
     　（注６）　本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵
           省令第38号。その後の改正を含みます。）をいいます。
     　（注７）　本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
     　（注８）　本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
           は日時を指すものとします。
     　（注９）　本書中の記載において、「営業日」とは行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号。その後の改正
           を含みます。）第１条第１項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
     　（注10）　本書の提出に係る公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）は、日本の金融商品取引法で定められ
           た手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報
           開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法（Securities                                         Exchange     Act  of
           1934）（その後の改正を含みます。以下「米国1934年証券取引所法」といいます。）第13条(e)項又は第14
           条(d)項及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び
           基準に沿ったものではありません。本書及び本書の参照書類に含まれる全ての財務情報が米国の会社の財務
           諸表と同等のものとは限りません。また、公開買付者及び対象者は米国外で設立された会社であり、その役
           員の一部は米国居住者ではないため、米国の証券関連法に基づいて主張しうる権利を行使し又は請求をする
           ことが困難となる可能性があります。さらに、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の会社又はそ
           の役員に対して米国外の裁判所において提訴することができない可能性があります。加えて、米国外の会社
           及びその子会社・関連者（affiliate）をして米国の裁判所の管轄に服せしめることができる保証はありま
           せん。
     　（注11）　本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。
           本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書
           類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
     　（注12）　本書又は本書の参照書類の記載には、米国1933年証券法（Securities                                       Act  of  1933）（その後の改正を含み
           ます。）第27Ａ条及び米国1934年証券取引所法第21Ｅ条で定義された「将来に関する記述」が含まれていま
           す。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」と
           して明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者、対象者又はそれらの
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           関連者は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお
           約束することはできません。本書又は本書の参照書類の中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で
           公 開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付
           者、対象者又はそれらの関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したり
           する義務を負うものではありません。
     　（注13）　公開買付者及び対象者の各ファイナンシャル・アドバイザー（その関連者を含みます。）は、それらの通常
           の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国
           1934年証券取引所法規則14e－5(b)の要件に従い、対象者の株式を自己又は顧客の勘定で、本公開買付けの
           開始前、又は本公開買付けにおける買付け等の期間中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為
           を行う可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行っ
           た者のウェブサイト（又はその他の開示方法）においても英文で開示が行われます。
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     第１【公開買付要項】
      １【対象者名】
        株式会社日立ハイテク
      ２【買付け等をする株券等の種類】

        普通株式
      ３【買付け等の目的】

       (1）本公開買付けの概要
        　公開買付者は、本書提出日現在、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場第一部
        に上場している対象者の普通株式（以下「対象者普通株式」といいます。）71,135,619株（所有割合（注１）
        51.73％）を所有しており、対象者は公開買付者の連結子会社です。
        （注１）　「所有割合」とは、対象者が2020年２月６日に提出した第101期第３四半期報告書（以下「対象者2020

             年３月期第３四半期報告書」といいます。）に記載された2019年12月31日現在の対象者の発行済株式総
             数（137,738,730株）から、対象者2020年３月期第３四半期報告書に記載された同日現在の自己株式数
             （対象者が所有する213,374株。対象者が所有する単元未満株式74株を含みます。以下同じです。）を
             控除した対象者普通株式数（137,525,356株）に占める割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいま
             す。以下同じです。
        　公開買付者は、2020年１月31日付「株式会社日立ハイテクノロジーズ株式（証券コード8036）に対する公開買付

        けに関するお知らせ」において公表しておりましたとおり、対象者普通株式の全て（公開買付者が所有する対象者
        普通株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。以下同じです。）を取得して対象者を公開買付者の完全子会
        社とするための取引（以下「本取引」といいます。）の一環として本公開買付けを実施することを、2020年１月31
        日の取締役会において決定いたしました。公開買付者は、同日以降本公開買付けの開始までに特別関係者による対
        象者普通株式の所有状況の調査等を行うことを予定していたため、次の①から⑤の各条件（以下、これらを総称し
        て「本公開買付前提条件」といいます。）が充足されることを条件として（但し、本公開買付前提条件の一部又は
        全部が充足されない場合においても、公開買付者が自らの判断においてこれを放棄し、本公開買付けを実施するこ
        とは制限されておりません。）、2020年２月17日に、本公開買付けを開始することを予定しておりました。
        ①　対象者に設置された特別委員会において、対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明すると
          ともに、対象者の株主が本公開買付けに応募することを推奨する旨を決議することは、対象者の少数株主に
          とって不利益なものではないと考える旨、及び本公開買付けが成立した後における公開買付者による対象者の
          完全子会社化は、対象者の少数株主にとって不利益なものではないと考える旨の答申が行われており、かつ、
          当該答申が撤回されておらず、これと矛盾する内容のいかなる答申も行われていないこと
        ②　対象者取締役会において、利害関係のない取締役全員の賛成をもって、本公開買付けに賛同の意見を表明する
          とともに、対象者の株主が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議が行われており、かつ、当該決議
          を撤回し、又はこれと矛盾する内容のいかなる決議も行われていないこと
        ③　対象者から、対象者に係る業務等に関する重要事実（法第166条第２項に定めるものをいいます。）で対象者
          が公表（法第166条第４項に定める意味を有します。）していないものが存在しない旨の確認が得られている
          こと
        ④　本公開買付けを制限又は禁止するいかなる司法・行政機関等の判断等がなされておらず、かつ、その具体的な
          おそれもないこと
        ⑤　対象者若しくはその子会社の財政状態に重大な悪影響を与える事由（法第27条の11第１項但書に定める公開買
          付けの撤回が認められる事由又はそれらに類似し若しくは準じる事由をいいます。）のいずれも発生又は判明
          しておらず、また、発生又は判明することが合理的に見込まれていないこと
        　この度、公開買付者は、2020年２月14日付「株式会社日立ハイテク株式（証券コード8036）に対する公開買付け

        の開始及び『株式会社日立ハイテクノロジーズ株式（証券コード8036）に対する公開買付けに関するお知らせ』の
        一部訂正に関するお知らせ」に記載のとおり、2020年２月14日付で本公開買付前提条件が充足されていることが確
        認されたことから、2020年２月17日付で、本公開買付けを予定どおり本書提出日から開始することにいたしまし
        た。
        　公開買付者は、本公開買付けにおいて、20,547,981株（注２）を買付予定数の下限として設定しており、本公開
        買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限に満たない場合には、
        応募株券等の全部の買付け等を行いません。他方、公開買付者は、上記のとおり、本公開買付けを通じて対象者を
        公開買付者の完全子会社とすることを目的としているので、買付予定数の上限を設定していないところ、応募株券
        等の総数が買付予定数の下限以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。また、公開買付者は、本
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        公開買付けによって、公開買付者が対象者普通株式の全てを取得することができなかった場合には、公開買付者の
        みを対象者の株主とするための一連の手続を実施する予定です。詳細については、下記「(4）本公開買付け後の組
        織 再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」をご参照ください。
        （注２）　買付予定数の下限としては、対象者2020年３月期第３四半期報告書に記載された2019年12月31日現在の

             対象者の発行済株式総数（137,738,730株）から、対象者2020年３月期第３四半期報告書に記載された
             同日現在の対象者が所有する自己株式数（213,374株）を控除した対象者普通株式数（137,525,356株）
             に係る議決権数（1,375,253個）の３分の２以上となる議決権数（916,836個）に対象者普通株式１単元
             （100株）を乗じた株式数（91,683,600株）について、さらに公開買付者が所有する対象者普通株式数
             （71,135,619株）を差し引いた株式数（20,547,981株）を設定しております。
        　なお、対象者が2020年１月31日に公表した「支配株主である株式会社日立製作所による当社株式に対する公開買

        付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」（以下「2020年１月31日付対象者プレスリリース」といい
        ます。）によれば、対象者は、2020年１月31日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに関して、同日時点
        における対象者の意見として、本公開買付けが開始された場合には、賛同の意見を表明するとともに、対象者の株
        主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。対象者の意思決定の過程に係る
        詳細については、下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2）買付け等の価
        格」の「算定の経緯」の「（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置
        等、本公開買付けの公正性を担保するための措置）」の「⑥　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承
        認」をご参照ください。
        　また、対象者が2020年２月14日に公表した「支配株主である株式会社日立製作所による当社株式に対する公開買
        付けの実施に関する賛同の意見表明及び応募推奨及び『支配株主である株式会社日立製作所による当社株式に対す
        る公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ』の一部訂正に関するお知らせ」（以下「2020年２
        月14日付対象者プレスリリース」といい、2020年１月31日付対象者プレスリリースと併せて「対象者プレスリリー
        ス」といいます。）によれば、対象者は、2020年２月14日付の対象者取締役会決議において、本公開買付けに関し
        て、2020年１月31日時点の対象者意見に変更はなく、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株
        主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨を改めて決議したとのことです。
       (2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針

        ①　本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
         　公開買付者は、1910年久原工業所日立鉱山付属の修理工場として発足し、1920年２月に株式会社日立製作所と
         して法人化（設立）されました。1934年４月に東京株式取引所へ株式を上場し、現在は、東京証券取引所市場第
         一部及び名古屋証券取引所市場第一部（ともに1949年５月に上場、1961年10月に第一部指定）の上場会社です。
         公開買付者と関係会社1,276社（連結子会社824社、持分法適用会社452社（2019年12月31日現在））で構成され
         る企業集団（以下「日立グループ」といいます。）は、モビリティ、ライフ、インダストリー、エネルギー及び
         ITセクターの５つの成長分野において、金融・公共向けITシステムや電力システム、産業機器、昇降機、鉄道車
         両、生活家電、自動車部品等の製品の開発から、生産、販売及びサービスに至る幅広い事業活動を展開していま
         す。公開買付者は、社会の発展や事業環境の変革が加速するIoT（Internet                                   of  Things：モノのインターネッ
         ト）・デジタル時代において、様々な社会イノベーション事業で蓄積したインフォメーションテクノロジー
         （IT）及びオペレーショナルテクノロジー（OT、制御、運用技術）に係る知見とノウハウを駆使し、データの利
         活用により新たな価値を創出するための、最新デジタル・ソリューション、サービス及びテクノロジーの総合コ
         ンセプト「Lumada（ルマーダ）」（注３）を掲げました。日立グループは、2019年５月に策定した「2021中期経
         営計画」（以下「2021中計」といいます。）の一環として、Lumada事業モデルの確立（以下「Lumada戦略」とい
         います。）による事業ポートフォリオの強化を目指しています。
         　昨今の顧客ニーズの多様化やグローバル競争の激化、さらにはデジタル化の進展に伴い、急速に変化する経営
         環境に即応できるIoTを利活用した高効率なシステムが求められます。日立グループは、製造業者としての長年
         の経験とノウハウをもとに、OTとITを融合した「Lumada」のIoTプラットフォームを提供し、さまざまなお客さ
         まやパートナーとの協創、あるいはオープンイノベーションを通じて、設計・製品の品質向上、現場製造ライン
         の生産性向上や安定稼働など、お客さまのモノづくりの変革に取り組んで参りました。かかる取り組みを通じ
         て、公開買付者は、顧客課題の把握・理解をソリューションの提案に繋げるフロント力の重要性を認識し、2016
         年に、社会イノベーション事業において顧客との協創を加速するフロント機能を重視した事業体制に移行しまし
         た。2019年には、健康、安全、快適をキーワードに社会課題の解決を目指すライフセクターで、Lumada事業を拡
         大するために、デジタルフロント事業本部を新設しました。また、2015年に買収したビッグデータBIツール
         （Business      Intelligenceツール）分野のリーディングカンパニーと考えられていた（注４）Pentaho社を中核
         に、企業内のデータ、センサーデータやSNSのデータなど多種多様なビッグデータを統合し、さまざまな観点で
         分析するアナリティクス能力を強化してきました。
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                                                            公開買付届出書
         （注３）　Lumada（ルマーダ）とは、お客さまのデータから価値を創出し、デジタルイノベーションを加速する

              ための、公開買付者の先進的なデジタル技術を活用したソリューション、サービス、テクノロジーの
              総称です。Lumadaという名称は、「illuminate（照らす・輝かせる）」及び「data（データ）」に由
              来しています。Lumadaは、公開買付者の培ったOTにIT、プロダクトの強みを掛け合わせることで生ま
              れました。ITやIoTの発展に伴い、社会や企業における活動から生み出されるデータは加速度的に増
              え続けています。公開買付者は、社会における新たな価値の源泉となるデータに着目し、そのデータ
              を活用して社会のイノベーションを先導するビジネスとして、Lumada事業を2016年に立ち上げまし
              た。様々な先端ソリューション事業で蓄積したITとOTの実績や経験とノウハウを駆使し、デジタル空
              間とリアル空間（モノ）を高度に、かつリアルタイムに連携するサイバーフィジカルシステムを提供
              して、機器データから故障の予兆を検知する予兆診断、現場の映像を使い作業品質を監視する製造管
              理や、街の住宅やオフィス全体のエネルギー管理最適化などの顧客が抱える経営課題の解決を通じ
              て、データ利活用による新たな価値と経営効果の創出に取り組んでいます。
         （注４）　BeyeNetwork           Researchレポートでは、2012年オープンソースBIツール市場にてPentahoがユーザ数
              トップであると報告されています。
         　一方、対象者プレスリリースによれば、対象者は、1947年４月に株式会社日之出商会として設立され、1947年

         10月に商号を日製産業株式会社に変更したとのことです。設立当初から、理化学機器、工業計器、産業機器及び
         材料を主な販売製品とし、先端産業分野における専門商社として発展してきたとのことです。対象者は、1971年
         10月に東京証券取引所市場第二部に上場、1972年10月に大阪証券取引所市場第二部に上場、その後1983年９月に
         東京証券取引所、大阪証券取引所市場第一部に上場したとのことです（2013年７月両現物市場の統合に伴い、大
         阪証券取引所市場第一部は東京証券取引所市場第一部に統合しました。）。2001年10月に公開買付者から計測器
         事業及び半導体製造装置事業を継承したことにより、商社機能と製造機能を併せ持つ会社となったとのことで
         す。これに伴い、商号を株式会社日立ハイテクノロジーズに変更し、その後2020年２月12日に商号を株式会社日
         立ハイテクに変更したとのことです。
         　そして、公開買付者と対象者の資本関係としては、公開買付者は1971年10月以前に対象者普通株式49,607,382
         株を取得しておりましたが、2001年10月に、公開買付者から対象者への事業の承継に伴い、対象者が新規に発行
         する50,000,000株の対象者普通株式の全てを公開買付者に割り当てたことで、公開買付者は対象者普通株式
         99,607,382株（当該時点の直近四半期末時点における発行済株式総数から同時点において対象者が所有する自己
         株式数を控除した対象者普通株式数に占める割合（小数点以下第三位を四捨五入。以下本段落における割合にお
         いて同じです。）72.32％）を所有するに至りました。その後、2002年６月に対象者普通株式7,800,000株、2003
         年10月に対象者普通株式16,000,000株、2005年11月に対象者普通株式4,350,000株、同年12月に対象者普通株式
         650,000株をそれぞれ売却した結果、その所有する対象者普通株式は70,807,382株（51.47％）となりました。さ
         らに、2009年６月に230,007株（51.65％）、2011年11月に98,230株（51.72％）の対象者普通株式をそれぞれ日
         立グループ会社数社との相対取引によって取得したことにより、本書提出日現在の公開買付者の対象者普通株式
         の所有株式数71,135,619株（51.73％）に至っております。
         　対象者プレスリリースによれば、対象者グループ（対象者並びにその連結子会社及び持分法適用関連会社を総

         称していいます。以下同じです。なお、2020年１月31日現在、対象者グループは、対象者並びにその連結子会社
         41社及び持分法適用関連会社７社で構成されているとのことです。）は、あらゆるステークホルダーから「信
         頼」される企業を目指し、ハイテク・ソリューションによる「価値創造」を基本とした事業活動を通じて、社会
         の進歩発展に貢献するとともに、「環境との調和」を大切にし、社会的責任を全うする企業市民として豊かな社
         会の実現に尽力することを基本理念として企業経営を行ってきたとのことです。設立以来対象者が培ってきた
         「見る・測る・分析する（計測・分析技術）」や「自動化・制御技術」、そして「モノづくり力」といった技術
         力に、先端産業分野の専門商社として培ってきた「グローバル営業力・ビジネス探索力」を掛け合わせ、さらに
         は「お客様・パートナーとのコラボレーション」を加えることで、生化学・免疫分析装置や測長SEM等の世界
         トップレベルの計測・分析装置を生み出し、お客様の課題解決に貢献してきたとのことです。
         　2019年４月には、企業ビジョン・ミッションを改定するとともに、2021年度を最終年度とする「2021中期経営
         戦略」（以下「2021戦略」といいます。）を策定し、アナリティカル・ソリューション（注５）、ナノテクノロ
         ジー・ソリューション、インダストリアル・ソリューションの３つの領域において事業を推進しているとのこと
         です。アナリティカル・ソリューションでは、主に生化学・免疫分析装置、遺伝子・細菌検査装置、DNAシーケ
         ンサ等の医用・ライフサイエンス製品や熱分析装置、液体クロマトグラフ、分光分析装置、蛍光X線分析装置等
         の分析機器が主力製品で、分析技術をベースにバイオ・メディカル分野や安全・安心分野等で、お客様の先端
         ニーズをいち早く捉え、付加価値の高いFocused                       Solutions（注６）を創出しているとのことです。またSystem
         Collaboration       Business（注７）によるパートナーとの連携の強化、事業の拡大・強化及び先端コア技術獲得の
         ための研究開発や事業投資を積極的に進めているとのことです。ナノテクノロジー・ソリューションでは、主に
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         エッチング装置や測長SEM等の半導体製造装置と電子顕微鏡等の解析装置が主力製品で、半導体分野では、「加
         工・検査・解析」装置を持つ唯一のメーカーとして多様な顧客ニーズに対応した統合ソリューションを提供し、
         材 料・バイオ分野では、電池・創薬等の成長分野でパートナーとの協創によりソリューションを提供しており、
         コア技術である「見る・測る・分析する」に「加工する」を加え、お客様の最先端の研究開発、量産に貢献し、
         新たな価値を創造しているとのことです。インダストリアル・ソリューションでは、鉄道関連計測装置、計装シ
         ステム、産業用自動組立装置、リチウムイオン電池製造装置等の主力製品と先端産業分野における専門商社とし
         て製造業向けの工業材料を取り扱っており、グローバルなネットワーク力とエンジニアリング力を融合し、モノ
         づくり企業の課題解決に貢献するソリューションを提供しているとのことです。なお、インダストリアル・ソ
         リューションにおける商社機能はソリューション提供のための営業力として重要な機能を果たしているとのこと
         ですが、より高付加価値な取引に注力すべく、対象者において取り組むべき課題として従来から掲げてきた低収
         益ビジネスからの撤退の一環として、これまで実施してきた低収益取引の選定及び取引条件の見直し（取引解消
         を含みます。以下同じです。）を加速させ、今後インダストリアル・ソリューションの売上収益の約３分の１を
         占める取引について取引条件の見直しを行い、更なる収益性の向上に努めていくとのことです。
         （注５）　「アナリティカル・ソリューション」とは、分析技術をベースにバイオ・メディカル分野等で新たな

              価値を提供する事業のことをいうとのことです。
         （注６）　「Focused          Solutions」とは、お客様の課題に沿った専用装置やサービス、ビジネスモデルなどの特
              化型ソリューションのことをいうとのことです。
         （注７）　「System          Collaboration       Business」とは、試薬会社との対等な事業連携でベストソリューションを
              提供するビジネスのことをいうとのことです。
         　公開買付者と対象者は、人々のクオリティ・オブ・ライフ（QoL）の向上とお客様の社会価値・環境価値・経

         済価値の向上を目指す社会イノベーション事業の一環として、公開買付者の鉄道ビジネスユニットと対象者との
         連携による鉄道検測事業の国内展開や、公開買付者の研究開発部門の活用など、日立グループ各社の研究開発力
         やその他の経営資源、さらには、日立グループのネットワークを対象者が活用する協業を進めて参りました。公
         開買付者は、あらゆる産業領域におけるデジタル化の加速に伴い、多数のデータを「見る・測る・分析する」力
         の重要性が高まっているという認識に基づき、2018年７月下旬に、お客様の価値向上に資する対象者との連携強
         化の方向性について検討を開始しました。
         　その後、公開買付者は、2018年12月中旬に、デジタル・ソリューションを積極的に展開するためには、両者の
         経営資源やノウハウの相互活用や意思決定の迅速化を促進し、両者が一層緊密に事業を推進することが急務であ
         ると判断しました。すなわち、対象者の計測・分析技術と日立グループのデータ活用技術を組み合わせた「計
         測・分析プラットフォーム」の確立、Lumada戦略の加速、産業・社会インフラやモビリティ分野における公開買
         付者のシステム構築力と対象者のフロント営業力の融合、及び管理業務の効率化や調達・製造コスト構造の最適
         化を通じて、各事業の競争力と収益性を向上させることが顧客の社会価値、環境価値及び経済価値の向上、ひい
         ては日立グループの企業価値の最大化に繋がるとの判断に至りました。
         　具体的注力分野としては、まず、IoT技術とデータの利活用による価値創出の期待が高まっている医用・バイ
         オ領域が挙げられます。対象者は、治療方針決定のためのデータの約70％（出典：“The                                         Value   of  In  Vitro
         Diagnostic      Testing    in  Medical    Practice:     A Status    Report”,     Ulrich-Peter       Rohr,   et.  al.,   PLOS   ONE,
         Mar.   4,  2016.）を取り扱うと言われる体外診断事業分野で、世界に先駆けて開発した生化学と免疫の統合型自
         動分析装置をはじめとする数多くの製品を誇る会社です。こうした検査データは、有効に活用すれば最も効果的
         な治療を導出し、患者様のQoL改善に役立つと多くの国々で期待されています。日立グループとしては、対象者
         の計測・分析装置と、公開買付者のヘルスケア事業に係る先進的IT、AI、ビッグデータによるアナリティクスや
         医療データの連携基盤等を活用して、検査ラボ市場における事業基盤のさらなる強化や、医療デジタルサービス
         事業の創生を推進して参ります。公開買付者は、癌検診や低侵襲の放射線治療を通じて、患者様の治療後の生活
         負担を減らし、QoLの改善を目指す上で、対象者の医用・バイオ向け計測・分析技術が極めて有用であると期待
         しています。
         　ナノテクノロジーの分野では、対象者の検査・解析技術と日立グループのデータ活用技術を組み合わせて、生
         産ラインにおける生産性の向上など、顧客が抱える経営課題の解決に注力して参ります。
         　さらに、産業領域において、公開買付者は、北米を中心に自動車や航空機、eコマース等の幅広い分野で多様
         なロボットSI事業（組み立て、溶接などの産業用ロボットを活用した生産ラインを構築する事業）に従事するJR
         オートメーション社を2019年12月下旬に買収しました。当該事業の顧客基盤を拡充するために、JRオートメー
         ション社と日立グループのノウハウを相互に活用して、お客様の生産ラインにおける課題を解決できる能力を高
         めていく計画です。このような産業・社会インフラやモビリティ等の分野については、公開買付者のシステム構
         築力と対象者のグローバルなフロント力・事業推進力を融合することにより、顧客の課題に最適なソリューショ
         ンの迅速な提案に努めて参ります。
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         　加えて、公開買付者は、対象者とのより緊密な事業連携により、管理業務の効率化とコスト構造の最適化を進
         めて、収支両面から企業価値の向上を図ります。
         　公開買付者は、2021中計の策定及び遂行の一環として、2018年12月中旬から2019年２月初旬にかけて、対象者
         の事業についても、グループ戦略上の意義、資本政策や日立グループ内再編機会などの観点から、公開買付者と
         対象者の企業価値向上に通じる様々な選択肢を検討いたしました。その結果、公開買付者は、2019年２月中旬
         に、対象者が誇る計測・分析技術に基づく計測・分析プラットフォームの確立によってLumada戦略を促進するた
         めに、両者の経営資源やノウハウの相互活用と意思決定の迅速化が急務であり、そのためには公開買付者による
         対象者の完全子会社化が最善の方途であるとの判断に至りました。
         　公開買付者は、2019年３月上旬、公開買付者及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第
         三者算定機関として三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（以下「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
         券」といいます。）を選任した上で、2019年３月中旬に、公開買付者及び対象者から独立した法務アドバイザー
         として森・濱田松本法律事務所を選任するとともに、対象者に対して、本取引の可能性を含む資本政策の選択肢
         に係る具体的な協議・検討に必要な資料開示等の協力要請を申し入れました。
         　他方、対象者プレスリリースによれば、対象者は、2019年３月中旬に公開買付者から、本取引の可能性を含む

         企業価値向上を目的とした資本政策の検討に関する協力要請について口頭による申入れを受けたことを契機とし
         て、公開買付者及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券株
         式会社（以下「野村證券」といいます。）を、法務アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所を
         それぞれ選任したとのことです。さらに、対象者は、対象者に対して完全子会社化の提案がなされた場合に備え
         て、少数株主の利益保護を十分に図り、かつ、公開買付者から具体的な提案を受領した場合に機動的な対応が可
         能となるよう、完全子会社化の場合に最も蓋然性が高いと考えられる公開買付けを前提に、経済産業省が2019年
         ５月14日に公表した「公正なM&Aの在り方に関する指針－企業価値の向上と株主利益の確保に向けて－（案）」
         の趣旨を踏まえて、対応体制を構築したとのことです。具体的には、本取引に係る対象者の意思決定の恣意性を
         排除し、本取引の合理性、本取引の条件の公正性、対象者少数株主利益への十分な配慮等の検討を目的として特
         別委員会（当該特別委員会の構成及び具体的な活動内容等については、下記「４　買付け等の期間、買付け等の
         価格及び買付予定の株券等の数」の「(2）買付け等の価格」の「算定の経緯」の「（本公開買付価格の公正性を
         担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置）」の
         「③　対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。）を
         2019年５月23日に設置し、本取引に係る協議・交渉を行う体制を予め構築したとのことです。
         　対象者プレスリリースによれば、対象者においては、本取引により対象者の企業価値の向上を図ることができ

         るのか、本公開買付けにおける対象者普通株式１株当たりの買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいま
         す。）を含む本取引における諸条件は妥当なものであるか等の観点から、下記のとおり慎重に協議・検討を行っ
         たとのことです。
         　対象者は2021戦略において、「見る・測る・分析する」が融合した計測・分析技術プラットフォームに「自動
         化・制御技術」「モノづくり力」を加え、さらに強い「グローバル営業力／ビジネス探索力」を掛け合わせ、汎
         用市場の中から個別化・高度化するお客様の課題を把握し、課題にフォーカスした専用装置やサービス、ビジネ
         スモデルといった特化型ソリューションを提供することで、希少性のある専用市場を創造しグローバルに拡大さ
         せ、既存のトップ事業のさらなる成長とともに、特化型ソリューションの提供による新たなトップ事業の創出・
         拡大に取り組んでいるとのことです。特化型ソリューションの提供においては、お客様自身もまだ気づいていな
         い、さらに個別化・高度化した課題を先回りして見つけ、製品やソリューションありきではなく、新たな「使用
         価値」を提案していくことを目指しているとのことですが、AIやIoT、ビッグデータ解析等の技術を使って、ビ
         ジネスのデジタル化が急速に進む中、装置が生み出すデータ量や内容は膨大かつ複雑になっており、お客様の課
         題を迅速に解決するためには、計測・分析機器を中心とした装置にセンシングとフィードバックのデータ活用を
         組み合わせたデジタル・ソリューション提供によるビジネス機会の創出が必要であると認識しているとのことで
         す。
         　公開買付者と対象者グループはこれまでも、公開買付者の研究機関との共同研究、人財交流などの面で連携し
         て事業を展開してきましたが、IoT技術の普及に伴い今まで以上に積極的なデータ活用が求められる市場環境に
         おいて、多様化するお客様のニーズに迅速に対応するためには、対象者グループが日立グループの人財、財務基
         盤、事業基盤、顧客基盤等の経営資源を活用するだけではなく、対象者グループの計測・分析技術プラット
         フォームと公開買付者のLumada事業とをさらに緊密に連携し、一体的に推進することで、対象者グループが目指
         している新たな「使用価値」のお客様への提案が、対象者単独で取り組む以上にスピーディーに実現できると考
         えていたとのことです。
         　具体的には、アナリティカル・ソリューションにおいては、これまで以上に公開買付者の研究機関と連携した

         バイオ・メディカル分野での新製品開発及び関連技術の開発が期待できることに加え、日立グループのスケール
         メリットを活かすことで、これまで対象者単独で取り組むには限界のあった大規模事業投資等を通じた競争力強
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         化、新事業開発の推進、分析機器の製品ラインアップ拡充、グローバル販売網の強化及びLumadaを活用した新た
         なFocused     Solutionsの創出が期待されるとのことです。ナノテクノロジー・ソリューションにおいては、対象
         者 が提供する半導体向けの加工・検査・解析データ統合プラットフォームと、Lumadaとの連携を強化することに
         より、半導体デバイス開発期間短縮や開発コスト低減、生産性向上等顧客のニーズに対応したソリューションの
         提供が期待できることに加え、トータルソリューションを提供するLumada事業のモデルケースとして他事業への
         ユースケース拡大が期待されるとのことです。インダストリアル・ソリューションにおいては、対象者グループ
         が顧客課題を解決するための探索力や提案力、またこれまでに培ってきたノウハウを活かし、産業分野を中心
         に、これまで以上に公開買付者のフロント営業の機能を担うことで、新たな事業機会の創出と迅速なソリュー
         ション提供が期待されるとのことです。
         　このように、日立グループとの連携をさらに強化することは、今後の対象者グループの発展及び企業価値のさ
         らなる向上に資するだけではなく、多様化する顧客ニーズにスピーディーに対応することで、社会の課題解決に
         貢献できるものであると考えているとのことです。
         　公開買付者は、2019年３月中旬から、対象者による情報開示や説明に基づく事業価値評価のためのデュー・

         ディリジェンスと取引条件の具体的な検討を進めました（デュー・ディリジェンスは、本公開買付けの公表日
         （2020年１月31日）まで実施いたしました。）。
         　公開買付者は、これらの進捗状況を踏まえて、2019年11月18日に、対象者普通株式１株当たりの取得価格を
         7,100円とするとともに、本取引に類似する事例を参考に、対象者が本公開買付けの成立を条件として特別配当
         を実施すること及びかかる特別配当の実施を前提に当該取得価格から当該特別配当の金額を控除した価格を本公
         開買付価格として公開買付者が公開買付けを実施することその他の諸条件を含む本取引に係る提案書を対象者に
         提出いたしました。また、公開買付者は、2020年１月10日にも対象者普通株式１株当たりの取得価格を7,800円
         とする提案書を対象者に提出いたしましたが、いずれの提案書に対しても、対象者は、対象者の企業価値を十分
         に反映した提案ではないとして、提案内容の再検討を公開買付者に要請しました。その後、公開買付者は、本公
         開買付価格その他の取引条件等について、対象者と数次に亘り協議いたしました。かかる協議の結果、公開買付
         者と対象者は、対象者が特別配当を実施する取引形態については、特別配当の実施の有無によって公開買付者の
         提案している取得価格に差異が生じるものではなく、対象者の株主が本取引により交付を受ける経済的価値も異
         ならないとの共通の認識に基づき、対象者の株主の皆様にとっての分かりやすさ等の観点も踏まえて他の取引形
         態と比較検討した結果、特別配当を実施しない取引形態を選択することに合意しました。かかる取引形態の選択
         に基づき、2020年１月27日、公開買付者と対象者は、本公開買付価格を8,000円とすることを含む本取引の諸条
         件について合意に至りました。なお、一部報道機関による公開買付者による対象者の完全子会社化に関する2019
         年６月７日の憶測報道等に伴い、本公開買付けの実施を実質的に織り込む内容で対象者の株価が上昇したと考え
         られることも踏まえ、対象者普通株式の市場株価の動向に照らしても本公開買付価格は適切な価格であると考え
         ております。
         　以上の経緯を通じて、公開買付者は、対象者に対するデュー・ディリジェンスの結果及び本株式価値算定書
         （下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2）買付け等の価格」の「算定
         の基礎」において定義されます。）に基づき、本取引による対象者の完全子会社化が、対象者の一般株主の皆様
         に適切かつ合理的な株式売却の機会を提供すると共に、対象者を含む日立グループ全体の中長期的な成長と企業
         価値向上に資すると判断し、2020年１月31日開催の取締役会において、本公開買付前提条件が充足されること
         （又は公開買付者により放棄されること）を条件として、本公開買付けを端緒とする本取引の実施を決議いたし
         ました。
        ②　対象者における意思決定の過程及び理由

         　対象者プレスリリースによれば、対象者は、上記「①　本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及
         び意思決定の過程」に記載のとおり、2019年３月中旬の公開買付者からの本取引の可能性を含む企業価値向上を
         目的とした資本政策の検討の申入れを受け、完全子会社化の提案がなされた場合に備えて、本公開買付価格を含
         む本取引における諸条件の公正性を担保すべく、本取引に関して公開買付者及び対象者から独立したファイナン
         シャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、法務アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友
         常法律事務所をそれぞれ選任したとのことです。また、対象者は、特別委員会を設置して本公開買付けを含む本
         取引に係る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保しつつ、公開
         買付者との間で、本取引の意義及び目的、本取引によって創出が見込まれるシナジー効果、本取引後の経営体
         制・事業方針、本取引における諸条件等について、複数回に亘る協議・交渉を重ねてきたとのことです。
         　また、対象者は、対象者に対して完全子会社化の提案がなされた場合に備えて、公開買付者から具体的な提案
         を受領した場合に機動的な対応が可能となるよう、完全子会社化の場合に最も蓋然性が高いと考えられる公開買
         付けを前提に、2019年４月中旬以降、法務アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から本公開
         買付けにおける意思決定過程、意思決定方法その他本公開買付けに関する意思決定にあたっての留意点について
         の法的助言を受け、また、ファイナンシャル・アドバイザーとしての野村證券から価格交渉等に関する助言及び
         支援を受けてきたとのことです。対象者は、2019年11月18日に、対象者普通株式１株当たりの取得価格を7,100
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         円とすることその他の諸条件を含む本取引に係る正式な提案書を受領した後、公開買付者との交渉を開始し、上
         記の助言等を踏まえ、公開買付者との間で複数回に亘り協議・交渉を行ったとのことです。さらに、対象者は、
         公 開買付者との間の本取引に係る協議・交渉の経緯及び内容等につき特別委員会に適時に報告し、また、特別委
         員会との間で随時方針等を協議しつつ公開買付者との協議・交渉を進めたとのことです。
         　対象者は、2020年１月30日付で野村證券より対象者普通株式に係る株式価値算定書（以下「対象者算定書」と
         いいます。）を取得し、また、特別委員会から同日付で答申書（以下「本答申書」といいます。）の提出を受け
         たとのことです。本答申書の概要については、下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券
         等の数」の「(2）買付け等の価格」の「算定の経緯」の「（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び
         利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置）」の「③　対象者における独
         立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。
         　その上で、対象者取締役会は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から得た本公開買付けを含む本取引に関
         する意思決定過程、意思決定方法その他本公開買付けを含む本取引に関する意思決定にあたっての留意点につい
         ての法的助言及び第三者算定機関である野村證券から取得した対象者算定書の内容を踏まえつつ、特別委員会か
         ら取得した本答申書の内容を最大限に尊重しながら、本取引により対象者の企業価値の向上を図ることができる
         か、本公開買付価格を含む本取引における諸条件は妥当なものであるか等の観点から慎重に協議・検討を行った
         とのことです。
         　その結果、対象者は、2020年１月31日開催の取締役会において、本取引により公開買付者の完全子会社とな
         り、これまで両者が独立した上場会社であったことから制限のあった人財、財務基盤、事業基盤、顧客基盤等の
         経営資源について、相互活用を通して日立グループとの連携をさらに強化することは、調達、リスク管理、人
         財、システムマネジメント等の管理業務の効率化やコスト構造の最適化を通じた収益性改善に繋がり、今後の対
         象者グループの発展及び企業価値のさらなる向上に資するだけではなく、対象者グループの計測・分析技術プ
         ラットフォームと公開買付者のLumada事業との連携強化、ビジネス構築力やビジネス探索力の活用範囲拡大によ
         り、多様化する顧客ニーズに対し、対象者が単独で取り組む以上にスピーディーに対応し、顧客価値を高めるソ
         リューションを生み出すことができ、社会の課題解決に貢献できるものであると考えるに至ったとのことです。
         　また、(ⅰ)本公開買付価格が、下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の
         「(2）買付け等の価格」の「算定の経緯」の「（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を
         回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置）」の「②　対象者における独立した第三
         者算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載のとおり、野村證券による対象者の株式価値の算定結果のう
         ち、市場株価平均法による算定結果の範囲を上回っており、また、類似会社比較法及びディスカウンテッド・
         キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）の算定結果の範囲内にあること、(ⅱ)本公開買付価格
         が、東京証券取引所市場第一部における、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2020年１月30
         日の対象者普通株式の終値7,740円に対して3.36％（小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミアムの計算に
         おいて同じです。）、同日までの過去１ヶ月間（2020年１月６日から同年１月30日まで）の終値の単純平均値
         7,845円（小数点以下を四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じです。）に対して1.98％、同日
         までの過去３ヶ月間（2019年10月31日から2020年１月30日まで）の終値の単純平均値7,379円に対して8.42％、
         同日までの過去６ヶ月間（2019年７月31日から2020年１月30日まで）の終値の単純平均値6,698円に対して
         19.44％のプレミアムがそれぞれ加算されており、また一部報道機関によって本取引に関する憶測報道がなされ
         た2019年６月７日の前営業日である2019年６月６日の対象者普通株式の終値4,750円に対して68.42％、同日まで
         の過去１ヶ月間（2019年５月７日から同年６月６日まで）の終値の単純平均値4,717円に対して69.60％、同日ま
         での過去３ヶ月間（2019年３月７日から同年６月６日まで）の終値の単純平均値4,653円に対して71.93％、同日
         までの過去６ヶ月間（2018年12月７日から2019年６月６日まで）の終値の単純平均値4,271円に対して87.31％の
         プレミアムがそれぞれ加算されており、親会社による連結子会社の完全子会社化を目的とした他の公開買付けの
         事例におけるプレミアム水準との比較においても相応のプレミアムが付されていると考えられること、(ⅲ)本公
         開買付価格の決定に際しては、下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の
         「(2）買付け等の価格」の「算定の経緯」の「（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を
         回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置）」に記載の本公開買付価格の公正性を担
         保するための措置及び利益相反を回避するための措置が採られており、少数株主の利益への配慮がなされている
         と認められること、(ⅳ)本公開買付価格が、上記利益相反を回避するための措置が採られた上で、対象者と公開
         買付者との間で独立当事者間の取引における協議・交渉と同等の協議・交渉が行われ、より具体的には野村證券
         による対象者の株式価値に係る算定結果の内容及び特別委員会との協議等を踏まえながら、真摯かつ継続的に協
         議・交渉が行われた結果として提案された価格であること等を踏まえ、2020年１月31日開催の取締役会におい
         て、本公開買付けは対象者の株主の皆様に対して、相当なプレミアムを付した価格での合理的な対象者普通株式
         の売却の機会を提供するものであると判断したとのことです。
         　以上より、2020年１月31日開催の取締役会において、本公開買付けに関して、同日時点における対象者の意見
         として、本公開買付けが開始された場合には、賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様が本公開買
         付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。
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         　また、対象者は、2020年２月14日付の対象者取締役会決議において、本公開買付けに関して、2020年１月31日
         時点の対象者意見に変更はなく、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様が本公開
         買付けに応募することを推奨する旨を改めて決議したとのことです。
        ③　本公開買付け後の経営方針

         　公開買付者は、対象者を完全子会社化した後も、企業価値のさらなる向上を目指す経営を継続する方針であ
         り、対象者の事業領域や事業特性を十分に活かした経営を企図しています。なお、本取引後の対象者の経営体制
         につきましては、公開買付者は、対象者の現在の経営体制を基本に、対象者を含む日立グループ全体の一体的運
         営に資する体制を構築するために、企業価値向上の観点から、今後、対象者と協議していく予定ですが、本公開
         買付けの成立直後はライフ事業統括本部の一事業部門として、対象者策定の2021戦略の着実な実行を図る予定で
         す。
       (3）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を

        担保するための措置
        　公開買付者及び対象者は、対象者が公開買付者の連結子会社であり、本取引が構造的な利益相反の問題及び情報
        の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当することに鑑み、これらの問題に対応し、本取引の公正性を担保す
        るため、以下の措置を講じております。以下の記載のうち、対象者が実施した措置等については、対象者プレスリ
        リース及び対象者から受けた説明に基づくものです。
        　なお、公開買付者は、上記「(1）本公開買付けの概要」に記載のとおり、本書提出日現在、対象者普通株式
        71,135,619株（所有割合51.73％）を所有しています。本公開買付けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・
        マイノリティ」（Majority             of  Minority）を買付予定数の下限とすると、本公開買付けの成立を不安定なものと
        し、かえって本公開買付けへの応募を希望する一般株主の皆様の利益を損なう可能性もあるものと考え、「マジョ
        リティ・オブ・マイノリティ」（Majority                    of  Minority）を買付予定数の下限に設定しておりません。もっとも、
        公開買付者及び対象者としては、対象者の特別委員会の確認も得た上で、公開買付者及び対象者において以下の①
        から⑧までの措置が講じられていることから、当該下限に設定されていなくても、対象者の少数株主の利益には十
        分な配慮がなされていると考えております。
        ①　公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

        ②　対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
        ③　対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得
        ④　特別委員会における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得
        ⑤　対象者における独立した法律事務所からの助言
        ⑥　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認
        ⑦　取引保護条項の不存在
        ⑧　対象者の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置
        　以上の詳細については、下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2）買付

        け等の価格」の「算定の経緯」の「（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するため
        の措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置）」をご参照ください。
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                                                            公開買付届出書
       (4）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）
        　公開買付者は、上記「(1）本公開買付けの概要」に記載のとおり、対象者を公開買付者の完全子会社とする方針
        であり、本公開買付けにおいて公開買付者が対象者普通株式の全てを取得できなかった場合には、本公開買付け成
        立後、以下の方法により、対象者普通株式の全てを取得するための手続を実施する予定です。
        ①　株式売渡請求

         　公開買付者は、本公開買付けの成立により、公開買付者の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主
         の議決権の数の90％以上となり、公開買付者が会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同
         じです。）第179条第１項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会
         社法第２編第２章第４節の２の規定に基づき、対象者の株主（公開買付者及び対象者を除きます。以下同じで
         す。）の皆様に、保有されている対象者普通株式全部の売り渡しを請求（以下「株式売渡請求」といいます。）
         する予定です。
         　株式売渡請求においては、対象者普通株式１株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を対象者の
         株主の皆様に対して交付することを定める予定です。この場合、公開買付者は、その旨を対象者に通知し、対象
         者に対して株式売渡請求の承認を求めます。対象者が取締役会の決議により株式売渡請求を承認した場合には、
         関係法令の定める手続に従い、公開買付者は、対象者の株主の皆様に個別の承諾を求めることなく、株式売渡請
         求において定めた取得日に、対象者の株主の皆様全員からその所有する対象者普通株式の全部を取得します。そ
         して、当該各株主の所有していた対象者普通株式１株当たりの対価として、公開買付者は、当該各株主に対し、
         本公開買付価格と同額の金銭を交付する予定です。なお、対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付
         者より株式売渡請求をしようとする旨及び会社法第179条の２第１項各号の事項について通知を受けた場合に
         は、対象者取締役会にてかかる株式売渡請求を承認する予定とのことです。
         　株式売渡請求に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、会社法第179条の８その他
         の関係法令の定めに従って、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主の皆様は、裁判所に対し、その所有す
         る対象者普通株式の売買価格の決定の申立てをできる旨が定められています。なお、上記申立てがなされた場合
         の売買価格は、最終的には裁判所が判断することになります。
        ②　株式併合

         　他方で、本公開買付けの成立後、公開買付者の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の
         数の90％未満である場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づき対象者普通株式の併合（以下「本株式併
         合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変
         更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を2020年５月頃を目途に
         開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに対象者に要請する予定です。なお、公開買付者は、本臨
         時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。
         　本臨時株主総会において本株式併合の議案をご承認いただいた場合には、本株式併合の効力が生ずる日におい
         て、対象者の株主の皆様は、本臨時株主総会においてご承認いただいた本株式併合の割合に応じた数の対象者普
         通株式を所有することとなります。本株式併合により株式の数に１株に満たない端数が生じるときは、対象者の
         株主の皆様に対し、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数（合計した数に１
         株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。）に相当する対象者普通株式
         を対象者又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計
         数に相当する対象者普通株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募しなかった対象者の
         株主の皆様に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者普通株式の数を乗じた
         価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定
         です。また、対象者普通株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者のみが対象者普
         通株式の全て（対象者が所有する自己株式を除きます。）を所有することとなるよう、本公開買付けに応募しな
         かった対象者の株主の皆様の所有する対象者普通株式の数が１株に満たない端数となるように決定される予定で
         す。
         　本株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、本株式併合がなされた場合で
         あって、本株式併合により株式の数に１株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の４及び第182条の５
         その他の関係法令の定めに従い、所定の条件を充たす場合には、公開買付者及び対象者を除く対象者の株主の皆
         様は、対象者に対し、自己の所有する対象者普通株式のうち１株に満たない端数となるものの全部を公正な価格
         で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者普通株式の価格の決定の申立てをできる旨
         が定められています。上記のとおり、本株式併合においては、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の
         皆様が所有する対象者普通株式の数は１株に満たない端数となる予定ですので、本株式併合に反対する対象者の
         株主の皆様は、上記申立てをできることになる予定です。なお、上記申立てがなされた場合の買取価格は、最終
         的には裁判所が判断することになります。
         　なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切ありませ
         ん。
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        　上記①及び②の各手続については、関係法令についての改正、施行及び当局の解釈等の状況によっては、実施に

        時間を要し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があります。但し、その場合でも、本公開買付けが成立した場
        合には、本公開買付けに応募しなかった対象者の株主の皆様に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用され
        る予定であり、その場合に当該対象者の株主の皆様に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該対象
        者の株主の皆様が所有していた対象者普通株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。以上の各場
        合における具体的な手続及びその実施時期等については、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表す
        る予定です。
        　また、上記の各手続により、対象者の完全子会社化に係る手続（以下「本完全子会社化手続」といいます。）が

        2020年６月30日までの間に完了することが見込まれる場合には、公開買付者は、対象者に対して、本完全子会社化
        手続が完了していることを条件として、2020年３月期に係る対象者の定時株主総会（以下「本定時株主総会」とい
        います。）で権利を行使することのできる株主を、本完全子会社化手続完了後の株主（公開買付者を意味しま
        す。）とするため、定時株主総会の議決権の基準日の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを要請する予
        定です。そのため、対象者の2020年３月31日の株主名簿に記載又は記録された株主であっても、本定時株主総会に
        おいて権利を行使できない可能性があります。
        　なお、本公開買付けへの応募又は上記の各手続における税務上の取扱いについては、対象者の株主の皆様が自ら

        の責任にて税理士等の専門家にご確認いただきますようお願いいたします。
       (5）上場廃止となる見込み及びその理由

        　対象者普通株式は、本書提出日現在、東京証券取引所市場第一部に上場されておりますが、公開買付者は、本公
        開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の上場
        廃止基準に従って、対象者普通株式は、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付け
        の成立時点では当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は、本公開買付けの成立後に、上記「(4）本公開買付
        け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載のとおり、対象者普通株式の全ての取得を
        目的とした手続の実行を予定しておりますので、その場合、対象者普通株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従
        い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、対象者普通株式が上場廃止となった後は、対象者普通株式を東
        京証券取引所市場第一部において取引することはできません。
       (6）公開買付者と対象者の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項

        　該当事項はありません。
      ４【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】

       （１）【買付け等の期間】
        ①【届出当初の期間】
                 2020年２月17日（月曜日）から2020年４月６日（月曜日）まで（34営業日）
     買付け等の期間
                 2020年２月17日（月曜日）
     公告日
                 電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
     公告掲載新聞名
                 （電子公告アドレス　http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）
        ②【対象者の請求に基づく延長の可能性の有無】

         　該当事項はありません。
        ③【期間延長の確認連絡先】

         　該当事項はありません。
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       （２）【買付け等の価格】
     株券          普通株式１株につき金8,000円
     新株予約権証券           ―
     新株予約権付社債券           ―
     株券等信託受益証券           ―
     （　　　　　）
     株券等預託証券           ―
     （　　　　　）
     算定の基礎          　公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあた
                り、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関として、公開買付者のファイナンシャ
                ル・アドバイザーである三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に対し、対象者普通株式の株式価
                値評価分析を依頼しました。なお、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券は、公開買付者及び対
                象者の関連当事者に該当せず、本公開買付けに関して、重要な利害関係を有していません。
                　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、市
                場株価分析、類似企業比較分析及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー分析（以下「ＤＣ
                Ｆ分析」といいます。）の各手法を用いて対象者の株式価値評価分析を行い、公開買付者は、
                2020年１月31日付で三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から株式価値算定書（以下「本株式価
                値算定書」といいます。）を取得いたしました。なお、公開買付者は、三菱ＵＦＪモルガン・ス
                タンレー証券から本公開買付価格の公正性に関する意見書（フェアネス・オピニオン）を取得し
                ておりません。
                　上記各手法において分析された対象者普通株式の１株当たり株式価値の範囲は、それぞれ以下
                のとおりです。
                 市場株価分析　　：6,698円～7,845円

                 類似企業比較分析：7,130円～8,505円
                 ＤＣＦ分析　　　：6,645円～9,050円
                　市場株価分析では、2020年１月30日を基準日として、東京証券取引所市場第一部における対象

                者普通株式の基準日の終値7,740円、同日までの過去１ヵ月間（2020年１月６日から2020年１月
                30日）の終値単純平均値7,845円、同日までの過去３ヵ月間（2019年10月31日から2020年１月30
                日）の終値単純平均値7,379円、同日までの過去６ヵ月間（2019年７月31日から2020年１月30
                日）の終値単純平均値6,698円を基に、対象者普通株式１株当たり株式価値の範囲を6,698円から
                7,845円までと分析しております。
                　類似企業比較分析では、対象者と比較的類似する事業を手掛ける上場企業を選定し、企業価値
                に対する償却前営業利益の倍率を用いて、さらに対象者が保有する余剰現預金を含む現金同等物
                の全ての価値を加算するなど財務上の一定の調整を行って、対象者の株式価値を分析し、対象者
                普通株式１株当たり株式価値の範囲を7,130円から8,505円までと分析しております。
                　ＤＣＦ分析では、対象者の2020年３月期から2022年３月期までの３期分の事業計画、直近まで
                の業績の動向、一般に公開された情報等の諸要素を考慮した2020年３月期以降の対象者の将来の
                収益予想に基づき、対象者が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割
                引率で現在価値に割り戻して算出される事業価値に、対象者が保有する余剰現預金を含む現金同
                等物の全ての価値を加算するなど財務上の一定の調整を行って、企業価値や株式価値を分析し、
                対象者普通株式１株当たり株式価値の範囲を6,645円から9,050円までと分析しております。な
                お、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券がＤＣＦ分析に用いた事業計画においては、大幅な増
                減益を見込んでいる事業年度は含まれておりません。また、本取引の実行により実現することが
                期待されるシナジーを2020年１月30日時点において具体的に見積もることは困難であることか
                ら、当該事業計画は本取引の実行を前提として作成されたものではありません。
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                                                            公開買付届出書
                　公開買付者は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から取得した本株式価値算定書の算定結
                果に加え、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、過去に行われた本公開買付けと
                同種の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例（親会社による上場子会社の完全子会社
                化を前提とした公開買付けの事例）において買付け等の価格決定の際に付与されたプレミアムの
                実例、対象者普通株式の市場株価の動向、2019年３月中旬から実施した対象者に対するデュー・
                ディリジェンスの結果及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者との
                協議・交渉の結果等を踏まえ、最終的に2020年１月31日に、取締役会決議により、本公開買付価
                格を8,000円とすることを決定しました。
                　本公開買付価格（対象者普通株式１株当たり8,000円）は、公開買付者による本公開買付けの
                公表日（2020年１月31日）の前営業日である2020年１月30日の東京証券取引所市場第一部におけ
                る対象者普通株式の終値7,740円に対して3.36％、同日までの過去１ヶ月間（2020年１月６日か
                ら同年１月30日）の終値単純平均値7,845円に対して1.98％、同日までの過去３ヶ月間（2019年
                10月31日から2020年１月30日）の終値単純平均値7,379円に対して8.42％、同日までの過去６ヶ
                月間（2019年７月31日から2020年１月30日）の終値単純平均値6,698円に対して19.44％のプレミ
                アムをそれぞれ加えた金額となっています。なお、本公開買付価格（対象者普通株式１株当たり
                8,000円）は、本書提出日の前営業日である2020年２月14日の東京証券取引所市場第一部におけ
                る対象者普通株式の終値8,030円に対して0.37％のディスカウントとなる金額となります。
                　また、上記のとおり、一部報道機関による公開買付者による対象者の完全子会社化に関する
                2019年６月７日の憶測報道等に伴い、本公開買付けの実施を実質的に織り込む内容で対象者の株
                価が上昇したと考えられますが、本公開買付価格（対象者普通株式１株当たり8,000円）は、か
                かる報道等による影響を受ける直前の営業日である2019年６月６日の東京証券取引所市場第一部
                における対象者普通株式の終値4,750円に対して68.42％、同日までの過去１ヶ月間（2019年５月
                ７日から同年６月６日）の終値単純平均値4,717円に対して69.60％、同日までの過去３ヶ月間
                （2019年３月７日から同年６月６日）の終値単純平均値4,653円に対して71.93％、同日までの過
                去６ヶ月間（2018年12月７日から2019年６月６日）の終値単純平均値4,271円に対して87.31％の
                プレミアムをそれぞれ加えた金額となっています。
     算定の経緯          （本公開買付価格の決定に至る経緯）
                　公開買付者は、2019年２月中旬に、対象者が誇る計測・分析技術に基づく計測・分析プラット
                フォームの確立によってLumada戦略を促進するために、両者の経営資源やノウハウの相互活用と
                意思決定の迅速化が急務であり、そのためには公開買付者による対象者の完全子会社化が最善の
                方途であるとの判断に至りました。
                　公開買付者は、2019年３月上旬、公開買付者及び対象者から独立したファイナンシャル・アド
                バイザー及び第三者算定機関として三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券を選任した上で、2019
                年３月中旬に、公開買付者及び対象者から独立した法務アドバイザーとして森・濱田松本法律事
                務所を選任するとともに、対象者に対して、本取引の可能性を含む資本政策の選択肢に係る具体
                的な協議・検討に必要な資料開示等の協力要請を申し入れました。
                　他方、対象者プレスリリースによれば、対象者は、2019年３月中旬に公開買付者から、本取引
                の可能性を含む企業価値向上を目的とした資本政策の検討に関する協力要請について口頭による
                申入れを受けたことを契機として、公開買付者及び対象者から独立したファイナンシャル・アド
                バイザー及び第三者算定機関として野村證券を、法務アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・
                友常法律事務所をそれぞれ選任したとのことです。さらに、対象者は、対象者に対して完全子会
                社化の提案がなされた場合に備えて、少数株主の利益保護を十分に図り、かつ、公開買付者から
                具体的な提案を受領した場合に機動的な対応が可能となるよう、完全子会社化の場合に最も蓋然
                性が高いと考えられる公開買付けを前提に、経済産業省が2019年５月14日に公表した「公正な
                M&Aの在り方に関する指針－企業価値の向上と株主利益の確保に向けて－（案）」の趣旨を踏ま
                えて、対応体制を構築したとのことです。具体的には、本取引に係る対象者の意思決定の恣意性
                を排除し、本取引の合理性、本取引の条件の公正性、対象者少数株主利益への十分な配慮等の検
                討を目的として特別委員会（当該特別委員会の構成及び具体的な活動内容等については、下記
                「（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公
                開買付けの公正性を担保するための措置）」の「③　対象者における独立した特別委員会の設置
                及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。）を2019年５月23日に設置し、本取引
                に係る協議・交渉を行う体制を予め構築したとのことです。
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                                                            公開買付届出書
                　公開買付者は、2019年３月中旬から、対象者による情報開示や説明に基づく事業価値評価のた
                めのデュー・ディリジェンスと取引条件の具体的な検討を進めました（デュー・ディリジェンス
                は、本公開買付けの公表日（2020年１月31日）まで実施いたしました。）。
                　公開買付者は、これらの進捗状況を踏まえて、2019年11月18日に、対象者普通株式１株当たり
                の取得価格を7,100円とするとともに、本取引に類似する事例を参考に、対象者が本公開買付け
                の成立を条件として特別配当を実施すること及びかかる特別配当の実施を前提に当該取得価格か
                ら当該特別配当の金額を控除した価格を本公開買付価格として公開買付者が公開買付けを実施す
                ることその他の諸条件を含む本取引に係る提案書を対象者に提出いたしました。また、公開買付
                者は、2020年１月10日にも対象者普通株式１株当たりの取得価格を7,800円とする提案書を対象
                者に提出いたしましたが、いずれの提案書に対しても、対象者は、対象者の企業価値を十分に反
                映した提案ではないとして、提案内容の再検討を公開買付者に要請しました。その後、公開買付
                者は、本公開買付価格その他の取引条件等について、対象者と数次に亘り協議いたしました。か
                かる協議の結果、公開買付者と対象者は、対象者が特別配当を実施する取引形態については、特
                別配当の実施の有無によって公開買付者の提案している取得価格に差異が生じるものではなく、
                対象者の株主が本取引により交付を受ける経済的価値も異ならないとの共通の認識に基づき、対
                象者の株主の皆様にとっての分かりやすさ等の観点も踏まえて他の取引形態と比較検討した結
                果、特別配当を実施しない取引形態を選択することに合意しました。かかる取引形態の選択に基
                づき、2020年１月27日、公開買付者と対象者は、本公開買付価格を8,000円とすることを含む本
                取引の諸条件について合意に至りました。なお、一部報道機関による公開買付者による対象者の
                完全子会社化に関する2019年６月７日の憶測報道等に伴い、本公開買付けの実施を実質的に織り
                込む内容で対象者の株価が上昇したと考えられることも踏まえ、対象者普通株式の市場株価の動
                向に照らしても本公開買付価格は適切な価格であると考えております。
                　以上の経緯を通じて、公開買付者は、対象者に対するデュー・ディリジェンスの結果及び本株
                式価値算定書に基づき、本取引による対象者の完全子会社化が、対象者の一般株主の皆様に適切
                かつ合理的な株式売却の機会を提供すると共に、対象者を含む日立グループ全体の中長期的な成
                長と企業価値向上に資すると判断し、2020年１月31日開催の取締役会において、本公開買付前提
                条件が充足されること（又は公開買付者により放棄されること）を条件として、本公開買付けを
                端緒とする本取引の実施を決議し、以下の経緯により、本公開買付価格を8,000円とすることを
                決定いたしました。
                　なお、公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った経緯の詳細につきましては、上記
                「３　買付け等の目的」の「(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決
                定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。
                ①　算定の際に意見を聴取した第三者の名称

                 　公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあた
                 り、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関として、公開買付者のファイナンシャ
                 ル・アドバイザーである三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に対して、対象者普通株式の株
                 式価値評価分析を依頼しており、公開買付者は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から2020
                 年１月31日に本株式価値算定書を取得しております（注１）。なお、三菱ＵＦＪモルガン・ス
                 タンレー証券は、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、
                 重要な利害関係を有していません。また、公開買付者は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
                 券から本公開買付価格の公正性に関する意見書（フェアネス・オピニオン）を取得しておりま
                 せん。
                ②　当該意見の概要

                 　本株式価値算定書によると、採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象者普通株
                 式の１株当たりの株式価値の範囲はそれぞれ以下のとおりです。
                  市場株価分析　　：6,698円～7,845円

                  類似企業比較分析：7,130円～8,505円
                  ＤＣＦ分析　　　：6,645円～9,050円
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                ③　当該意見を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯
                 　公開買付者は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から取得した本株式価値算定書の算定
                 結果に加え、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、過去に行われた本公開買付
                 けと同種の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例（親会社による上場子会社の完全
                 子会社化を前提とした公開買付けの事例）において買付け等の価格決定の際に付与されたプレ
                 ミアムの実例、対象者普通株式の市場株価の動向、2019年３月中旬から実施した対象者に対す
                 るデュー・ディリジェンスの結果及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案
                 し、対象者との協議・交渉の結果等を踏まえ、最終的に2020年１月31日に、取締役会決議によ
                 り、本公開買付価格を8,000円とすることを決定しました。
                （本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開

                買付けの公正性を担保するための措置）
                　公開買付者及び対象者は、対象者が公開買付者の連結子会社であり、本取引が構造的な利益相
                反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当することに鑑み、これらの問題
                に対応し、本取引の公正性を担保するため、以下の措置を講じております。以下の記載のうち、
                対象者が実施した措置等については、対象者プレスリリース及び対象者から受けた説明に基づく
                ものです。
                　なお、公開買付者は、上記「３　買付け等の目的」の「(1）本公開買付けの概要」に記載のと
                おり、本書提出日現在、対象者普通株式71,135,619株（所有割合51.73％）を所有しています。
                本公開買付けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」（Majority                                        of
                Minority）を買付予定数の下限とすると、本公開買付けの成立を不安定なものとし、かえって本
                公開買付けへの応募を希望する一般株主の皆様の利益を損なう可能性もあるものと考え、「マ
                ジョリティ・オブ・マイノリティ」（Majority                      of  Minority）を買付予定数の下限に設定してお
                りません。もっとも、公開買付者及び対象者としては、対象者の特別委員会の確認も得た上で、
                公開買付者及び対象者において以下の①から⑧までの措置が講じられていることから、当該下限
                に設定されていなくても、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えており
                ます。
                ①　公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

                 　公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあた
                 り、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関として、公開買付者のファイナンシャ
                 ル・アドバイザーである三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券に対して、対象者普通株式の株
                 式価値評価分析を依頼しており、公開買付者は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から2020
                 年１月31日に本株式価値算定書を取得しております（注１）。なお、三菱ＵＦＪモルガン・ス
                 タンレー証券は、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して、
                 重要な利害関係を有しておりません。また、公開買付者は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
                 証券から本公開買付価格の公正性に関する意見書（フェアネス・オピニオン）を取得しており
                 ません。
                 　本株式価値算定書の概要については、上記「算定の基礎」及び「（本公開買付価格の決定に
                 至る経緯）」をご参照ください。
                ②　対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

                 　対象者は、本公開買付けに関する意見表明を行うにあたり、公開買付者から提示された本公
                 開買付価格に対する意思決定の過程における公正性を担保するために、対象者及び公開買付者
                 から独立した第三者算定機関として、ファイナンシャル・アドバイザーである野村證券に対し
                 て、対象者の株式価値の算定を依頼し、2020年１月30日付で対象者算定書を取得したとのこと
                 です（注２）。対象者は、野村證券から本公開買付価格の公正性に関する意見（フェアネス・
                 オピニオン）を取得していないとのことです。なお、野村證券は、対象者及び公開買付者の関
                 連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して、重要な利害関係を有していない
                 とのことです。また、野村證券に対する報酬には、本取引の成立等を条件に支払われる成功報
                 酬が含まれているとのことです。
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                 　野村證券は、複数の算定手法の中から対象者普通株式価値算定にあたり採用すべき算定手法
                 を検討の上、対象者が継続企業であるとの前提の下、対象者の株式価値について多面的に評価
                 することが適切であるとの考えに基づき、対象者普通株式が東京証券取引所市場第一部に上場
                 していることから市場株価平均法を、対象者と比較可能な上場会社が複数存在し、類似会社比
                 較による対象者普通株式の株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を、将来の事
                 業活動の状況を算定に反映するためにＤＣＦ法を算定手法として用いて、対象者の株式価値の
                 算定を行ったとのことです。
                 　上記各手法に基づいて算定された対象者の１株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりとの
                 ことです。
                  市場株価平均法：6,698円から7,870円

                  類似会社比較法：7,181円から9,595円
                  ＤＣＦ法　　　：7,288円から8,962円
                 　市場株価平均法では、2020年１月30日を算定基準日として、東京証券取引所市場第一部にお

                 ける対象者普通株式の普通取引の基準日の終値7,740円、直近１週間の終値の単純平均値7,870
                 円、直近１ヶ月間の終値の単純平均値7,845円、直近３ヶ月間の終値の単純平均値7,379円及び
                 直近６ヶ月間の終値の単純平均値6,698円を基に、対象者普通株式の１株当たりの株式価値の
                 範囲を6,698円～7,870円と算定しているとのことです。
                 　類似会社比較法では、対象者の事業を、アナリティカル・ソリューション事業、ナノテクノ
                 ロジー・ソリューション事業、及びインダストリアル・ソリューション事業に分類して株式価
                 値算定を行うサム・オブ・ザ・パーツ分析（以下「ＳＯＴＰ分析」といいます。）を実施した
                 とのことです。各事業と類似性があると判断される類似上場会社として、日本電子株式会社、
                 協栄産業株式会社、スズデン株式会社、岡谷鋼機株式会社、株式会社たけびし、株式会社島津
                 製作所、東京エレクトロン株式会社、西華産業株式会社、株式会社カナデン、菱電商事株式会
                 社、極東貿易株式会社、サンワテクノス株式会社、株式会社立花エレテック、Ａｐｐｌｉｅｄ
                 Ｍａｔｅｒｉａｌｓ,          Ｉｎｃ.、及びＬａｍ          Ｒｅｓｅａｒｃｈ         Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎを選
                 定した上で、企業価値に対する税引前利益から受取利息及び支払利息を除外した数値（以下
                 「ＥＢＩＴ」といいます。）の倍率、償却前ＥＢＩＴの倍率（以下「ＥＢＩＴＤＡマルチプ
                 ル」といいます。）、及び時価総額に対する純利益の倍率を用いて、さらに対象者が保有する
                 現金同等物の全ての価値を加算するなど財務上の一定の調整を行って、対象者の株式価値算定
                 を行い、対象者普通株式の１株当たりの株式価値の範囲を7,181円～9,595円と算定していると
                 のことです。
                 　ＤＣＦ法では、対象者が作成した事業計画を基に、2020年３月期から2022年３月期までの３
                 期分の事業計画における収益予測や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提とし
                 て、対象者が2020年３月期第３四半期以降創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フロー
                 を一定の割引率で現在価値に割り引いて、さらに対象者が保有する現金同等物の全ての価値を
                 加算するなど財務上の一定の調整を行って、対象者の企業価値や株式価値を分析し、対象者の
                 １株当たり株式価値の範囲を7,288円～8,962円と算定しているとのことです。なお、割引率は
                 5.75％～6.75％を採用しており、継続価値の算定にあたっては永久成長率モデル及びマルチプ
                 ルモデルを採用し、永久成長率は－0.25％～0.25％、ＥＢＩＴＤＡマルチプルは9.0倍～11.0
                 倍として対象者の１株当たり株式価値を算定しているとのことです。
                 　野村證券がＤＣＦ法による分析に用いた対象者作成の事業計画に基づく財務予測において
                 は、大幅な増減益を見込んでいる事業年度は含まれていないとのことです。また、本取引実行
                 により実現することが期待されるシナジー効果については、2020年１月30日時点において具体
                 的に見積もることが困難であるため、以下の財務予測には加味していないとのことです。
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                 　なお、ＤＣＦ法による分析において前提とした対象者の財務予測は以下のとおりとのことで
                 す。
                                                    （単位：百万円）

                                  2020年３月期

                                           2021年３月期         2022年３月期
                                  （６ヶ月）
                売上高                     353,626         720,000         650,000

                ＥＢＩＴ                      29,220         65,000         75,000

                ＥＢＩＴＤＡ                      39,027         88,242         100,166

                フリー・キャッシュ・フロー                      22,381         -31,115          34,607

                ③　対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得

                 　対象者取締役会は、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定の恣意性を排除し、
                 意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、2019年５月23日、高
                 橋明人氏（高橋・片山法律事務所　弁護士）（以下「高橋氏」といいます。）、対象者社外取
                 締役である早川英世氏（元三井物産株式会社　常務執行役員）、対象者社外取締役である戸田
                 博道氏（元アンリツ株式会社　取締役会議長）、対象者社外取締役である西見有二氏（元旭硝
                 子株式会社　代表取締役兼副社長執行役員）及び対象者社外取締役である田村真由美氏（本田
                 技研工業株式会社　社外取締役監査等委員、清水建設株式会社　社外取締役）の５名から構成
                 される特別委員会を設置し（なお、対象者は特別委員会の委員として設置当初からこの５名を
                 選定しており、特別委員会の委員を変更した事実はないとのことです。また、特別委員会の委
                 員の報酬は固定金額であり、成功報酬は採用していないとのことです。）、特別委員会に対
                 し、(ⅰ)本公開買付けを含む本取引の目的は合理的か（本取引が対象者の企業価値向上に資す
                 るかを含みます。）、(ⅱ)本取引の条件（公開買付けにおける買付け等の価格を含みます。）
                 の公正性が確保されているか、(ⅲ)本取引において、公正な手続を通じた対象者の株主の利益
                 への十分な配慮がなされているか、及び(ⅳ)上記(ⅰ)乃至(ⅲ)のほか、本公開買付けに関する
                 意見表明を含む本取引は対象者の少数株主にとって不利益なものではないと考えられるか（以
                 下、これらを総称して「本諮問事項」といいます。）を諮問し、これらの点についての答申を
                 対象者に提出することを嘱託したとのことです。なお、対象者は、高橋氏が弁護士として本取
                 引と同様の類型の取引につき豊富な経験を有することを理由として、外部有識者である委員と
                 しての就任を依頼しているとのことです。また、本諮問事項の検討に際し、特別委員会は対象
                 者及び公開買付者から独立した独自の第三者算定機関としてデロイト　トーマツ　ファイナン
                 シャルアドバイザリー合同会社（以下「デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザ
                 リー」といいます。）を選任しているとのことです。
                 　特別委員会は、2019年６月12日より2020年１月30日までの間に合計11回開催され、本諮問事
                 項についての協議及び検討を行ったとのことです。具体的には、かかる検討にあたり、対象
                 者、公開買付者及び野村證券から提出された資料を検討し、対象者、野村證券及びアンダーソ
                 ン・毛利・友常法律事務所との質疑を行っているとのことです。また、公開買付者からは、本
                 取引の目的、本公開買付価格に対する考え方、本取引の実施により発生するシナジー等につい
                 ての説明を受け、質疑応答を行っております。さらに、特別委員会は、野村證券及びデロイ
                 ト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーから対象者の株式価値算定等についての説明
                 を受けるとともに、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から、本取引の手続面における公正
                 性を担保するための措置並びに本取引に係る対象者の取締役会の意思決定の方法及び過程その
                 他の利益相反を回避するための措置の内容について助言を受けており、本諮問事項について慎
                 重に協議及び検討して審議を行っているとのことです。また、特別委員会は、対象者から、公
                 開買付者と対象者との間における本取引に係る協議・交渉の経緯及び内容等につき適時に報告
                 を受けた上で、特別委員会を都度開催して方針等を協議し、本公開買付価格につき、公開買付
                 者から8,000円という最終的な提案を受けるに至るまで、複数回に亘り対象者との間で協議を
                 行い対象者に意見する等して、公開買付者との交渉過程に関与しているとのことです。
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                 　以上の経緯で、特別委員会は、2020年１月30日に、対象者取締役会に対し、本諮問事項につ
                 き大要以下を内容とする本答申書を提出しているとのことです。
                 （ⅰ）(A)2020年１月31日付対象者プレスリリース「３　本公開買付けに関する意見の内容、
                   根拠及び理由」の「(2）意見の根拠及び理由」の「②　本公開買付けの背景」及び「③　
                   当社取締役会における意思決定に至る過程」に記載の本取引の目的及び必要性・背景事
                   情、並びに本公開買付けを経て行われる本取引のメリットについて、(a)対象者の現在の
                   事業内容及び経営状況を前提とした具体的なものであり、(b)対象者の属する業界及び市
                   場の環境として一般に説明されている内容とも整合し、また、(c)対象者における将来の
                   競争力強化に向けて現実的なものであると考えられる。(B)対象者と公開買付者との間
                   で、対象者の属する市場環境や将来における動向予想等も踏まえて本取引の必要性及びメ
                   リットの検討を行っていると言える。(C)対象者の今後の事業見通し及び成長見通し並び
                   に本取引後に実施を検討している施策等について、対象者の事業内容及び経営状況を前提
                   とした上で、公開買付者の経営方針をも踏まえたものと言え、いずれも不合理なものとは
                   認められない。以上から、本取引の目的は合理的であり、本取引は対象者の企業価値向上
                   に資するものと考えられる。
                 （ⅱ）(A)対象者は、本取引の条件、とりわけ本公開買付価格の公正性・妥当性を確保するた
                   めに、その検討及び判断に際して、対象者普通株式の株式価値の算定のための独立の第三
                   者算定機関を選任し、当該第三者算定機関から株式価値算定書を取得した上で、当該株式
                   価値算定書を参考としている。(B)当該第三者算定機関作成の株式価値算定書の結論に至
                   る計算過程について、その算定手法は現在の実務に照らして一般的、合理的な手法である
                   と考えられる。(C)その算定の内容についても現在の実務に照らして妥当なものであると
                   考えられ、また当該算定の前提となっている対象者の事業計画の内容に関する対象者及び
                   第三者算定機関から特別委員会に対する説明を踏まえ、特別委員会においても、対象者の
                   事業計画の作成経緯及び対象者の現状を把握した上で、それらに照らし不合理な点がない
                   かという観点から事業計画の合理性を確認しており、結論として当該事業計画を合理的な
                   ものであると考えている。(D)上記(B)及び(C)から、当該第三者算定機関作成の株式価値
                   算定書について、特段不合理な点あるいは著しい問題などは認められないと考えられる。
                   (E)当該株式価値算定書を基礎として対象者においても本取引の必要性及びメリット、対
                   象者の今後の事業への影響といった事情等を全般的に考慮した上で、本公開買付価格の検
                   討を行ってきたと言える。(F)対象者において経験豊富なファイナンシャル・アドバイ
                   ザー（第三者算定機関）を起用し、本公開買付価格を含む本取引全般の条件交渉を実施し
                   たと言える。(G)対象者取締役会において最終的に決議を予定している本公開買付価格に
                   ついて、相応のプレミアムが付された価格であると言える。(H)以上の対象者における対
                   応は、本公開買付けを含む本取引の条件とりわけ本公開買付価格の公正性・妥当性を確保
                   し、またこれらに関する対象者の判断及び意思決定について、その過程から恣意性を排除
                   するための方法として合理性・相当性を有するものと考えられる。(I)本完全子会社化手
                   続の条件に関しても、今後特段の事情が無い限り、本公開買付価格と同一の価格を基準と
                   して算定、決定する予定であり、本完全子会社化手続は、本公開買付けの後、本公開買付
                   けに続く手続として行われることが予定されているものであり、時間的に近接した両手続
                   における取引条件が同一のものとなるようにすることは合理的と考えられる。(J)特別委
                   員会において独自の第三者算定機関としてデロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバ
                   イザリーを選任した上で、本フェアネス・オピニオン（下記「④　特別委員会における独
                   立した第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンの取得」に定義
                   されます。以下同じです。）を取得している。以上から、本取引の条件（本公開買付価格
                   を含む。）の公正性・妥当性は確保されていると考える。
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                 （ⅲ）(A)対象者は、本取引への対応を検討するにあたり、対象者における検討及び意思決定
                   の過程に対する公開買付者の影響を排除するべく、対象者及び公開買付者のいずれからも
                   独立した特別委員会を設置しており、特別委員会の委員の過半数となる４名は対象者の社
                   外取締役であり、残る１名は外部の専門家である弁護士である。(B)加えて、特別委員会
                   において、対象者及び公開買付者のいずれからも独立した独自の第三者算定機関を選任で
                   きるものとし、デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーに本公開買付価格
                   に係るフェアネス・オピニオンの作成を依頼した上で、本フェアネス・オピニオンを取得
                   している。(C)対象者は、本取引への対応を検討するにあたり、本公開買付けの条件とり
                   わけ本公開買付価格の公正性を確保すべく、対象者普通株式に係る株式価値の算定を、対
                   象者及び公開買付者のいずれからも独立した第三者算定機関である野村證券へ依頼した上
                   で、所定の株式価値算定書を取得しており、また野村證券の独立性に関し特別委員会にお
                   いても必要な説明を受けた上で当該独立性を確認している。(D)本取引に関する法的助言
                   を得るべく、対象者及び公開買付者のいずれからも独立したリーガル・アドバイザーとし
                   て、アンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任しており、その独立性に関し、特別委員
                   会においても必要な説明を受けた上で当該独立性を確認している。(E)本完全子会社化手
                   続を含む本取引は、対象者の支配株主（親会社）である公開買付者が実施するものである
                   ことから、構造的かつ典型的な利益相反性が生じる可能性があり得るところ、対象者にお
                   いては、上記の体制のもと、本取引についてより慎重に条件の妥当性・公正性を担保する
                   必要がある旨を認識して、対象者から公開買付者に対して協議過程の早い段階から少数株
                   主の利益に十分配慮した取引条件を要請してきたと言える。(F)対象者と公開買付者との
                   間の協議及び交渉の方針に関して、対象者及び対象者のファイナンシャル・アドバイザー
                   でもある野村證券から特別委員会に対して交渉方針等の説明が行われた上で、特別委員会
                   において確認された当該交渉方針の下に公開買付者との交渉が進められた。(G)対象者と
                   公開買付者との間の協議及び交渉の具体的な状況についても、適時に特別委員会への報告
                   が行われており、かつ特に本公開買付価格に関する交渉の重要な局面においては、当該報
                   告の内容を踏まえ特別委員会から対象者及び対象者のファイナンシャル・アドバイザーに
                   対して意見を述べるとともに、必要と考えられる提言及び要請等を行うなど、本公開買付
                   けの条件とりわけ本公開買付価格の交渉過程に特別委員会が実質的に関与可能な体制が確
                   保されている。(H)その上で、条件の妥当性及び公正性並びに現実性といった事情につい
                   て、対象者において全般的な検証を重ねた上で、公開買付者との複数回に及ぶ協議を経て
                   本公開買付価格に関して最終的な調整が進められた。(I)その後、最終的に対象者及び公
                   開買付者間で本公開買付価格を含む本取引の条件について合意するに至り、対象者におい
                   て、当該合意された価格をもって、取締役会で決議をする本公開買付価格となった。(J)
                   いわゆる二段階買収等に関しても、早期かつ詳細な開示及び説明により、対象者株主の適
                   切な判断機会の確保に努めていると言え、その他対象者及び公開買付者が作成し開示する
                   予定の各開示書類において、対象者株主（とりわけ少数株主）が本公開買付けを含む本取
                   引の各条件の妥当性等を判断するために必要かつ相当と考えられる情報が開示される予定
                   となっている。(K)公開買付者の出身者である取締役については、意思決定過程における
                   公正性、透明性及び客観性を高めるために、対象者における本取引の検討に加わっておら
                   ず、今後開催される本取引に関する取締役会の審議及び決議にも参加しない予定であるこ
                   となど、意思決定過程における恣意性の排除に努めていると言える。(L)本公開買付けに
                   おいては、買付予定数の下限が設定される予定であり、当該下限の設定により、本公開買
                   付けへの応募が少ない場合には、本公開買付けを通じた対象者普通株式の買付け等が行わ
                   れないことになり、この点は対象者の一般株主・少数株主の意向を可能な限り尊重するも
                   のと言える。(M)本公開買付けにおいて、その買付期間は34営業日と法令上の最短期間で
                   ある20営業日よりも長期の期間が設定される予定であること、また対象者は公開買付者と
                   の間で、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するようないわゆる取引保護条
                   項を含む合意等、当該対抗的買収提案者と接触することを制限するような内容の合意を
                   行っていないこと等から、いわゆるマーケット・チェックの観点において特段不合理な状
                   況には無いものと考えられる。(N)市場における潜在的な買収者の有無を調査・検討す
                   る、いわゆる積極的なマーケット・チェックに関しては、情報管理の観点等から実務上そ
                   の実施は必ずしも容易とは言えず、従って本件においてもそのような対応が行われていな
                   いことのみをもって、マーケット・チェックの点で不合理な状況が生じるものでは無いと
                   考えられる。(O)本取引においては、対象者普通株式の非公開化のために、いわゆる二段
                   階買収の手続が予定されているが、株式売渡請求に関連する一般株主の権利保護を目的と
                   した会社法上の規定として、裁判所に対して売買価格の決定の申立てを行うことが可能と
                   されており、また、株式併合に関連する一般株主の権利保護を目的とした会社法上の規定
                   として、所定の条件のもと、対象者の株主は、対象者に対し、自己の所有する普通株式の
                   うち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することが
                   できる旨及び裁判所に対して対象者普通株式の価格決定の申立てを行うことができる旨が
                   定められており、かかる申立てが行われた場合の価格の決定は、最終的には裁判所が判断
                   することとなり、対象者の一般株主においては、かかる手続を通じて経済的な利益の確保
                   を図ることが可能とされている。以上から、本完全子会社化手続の条件の公正性の担保に
                   向けた客観的状況の確保等の諸点について、具体的な対応が行われているものと考えら
                   れ、本取引において、公正な手続を通じた対象者株主の利益への十分な配慮がなされてい
                   ると考えられる。
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                 （ⅳ）上記(ⅰ)乃至(ⅲ)までにおいて検討した諸事項以外の点に関して、特別委員会におい
                   て、本公開買付けを含む本取引が対象者の少数株主にとって不利益なものであると考える
                   事情は2020年１月30日時点において特段見あたらず、従って本取引は対象者の少数株主に
                   とって不利益なものではないと考える。
                 （ⅴ）上記(ⅰ)乃至(ⅳ)を踏まえれば、2020年１月30日時点において、対象者取締役会が本公
                   開買付けに賛同の意見を表明し、対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨する
                   旨の決定を行うことは相当であり、対象者の少数株主にとって不利益なものでないものと
                   考える。
                ④　特別委員会における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書及びフェアネス・オピニ

                 オンの取得
                 　特別委員会は、本諮問事項の検討に際し、対象者及び公開買付者から独立した第三者算定機
                 関として、デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーに対して、対象者普通株式
                 の株式価値の算定を依頼したとのことです（注３）。なお、デロイト　トーマツ　ファイナン
                 シャルアドバイザリーは、対象者及び公開買付者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに
                 関して、重要な利害関係を有していないとのことです。
                 　デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーは、複数の株式価値算定手法の中か
                 ら対象者普通株式の株式価値算定にあたり採用すべき算定手法を検討の上、対象者が継続企業
                 であるとの前提の下、対象者普通株式の株式価値について多面的に評価することが適切である
                 との考えに基づき、対象者普通株式が東京証券取引所市場第一部に上場しており、市場株価が
                 存在することから市場株価法を、対象者と比較的類似する事業を手がける上場会社が複数存在
                 し、類似会社比較による株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を、対象者の将
                 来の事業活動の状況を算定に反映するためＤＣＦ法を用いて、対象者普通株式の１株当たりの
                 株式価値の分析を行ったとのことです。当該各手法を用いて算定された対象者普通株式の１株
                 当たりの株式価値の範囲は、以下のとおりとのことです。
                  市場株価法　　：6,698円～7,845円

                  類似会社比較法：7,488円～8,780円
                  ＤＣＦ法　　　：7,068円～8,650円
                 　市場株価法では、算定基準日を2020年１月30日として、東京証券取引所市場第一部における

                 対象者普通株式の基準日終値7,740円、直近１ヶ月間の終値単純平均値7,845円、直近３ヶ月間
                 の終値単純平均値7,379円及び直近６ヶ月間の終値単純平均値6,698円を基に、対象者普通株式
                 の１株当たりの株式価値の範囲を6,698円～7,845円と分析しているとのことです。
                 　類似会社比較法では、対象者と類似性があると判断される類似上場会社を選定した上で、事
                 業価値に対するＥＢＩＴＤＡの倍率を用いて対象者普通株式の株式価値を分析しているとのこ
                 とです。当該分析にあたっては、事業ごと（アナリティカル・ソリューション、ナノテクノロ
                 ジー・ソリューション、インダストリアル・ソリューションの３事業）の事業価値をそれぞれ
                 分析し、当該価値を合算して企業価値や株式価値を分析する、ＳＯＴＰ分析を実施していると
                 のことです。その際、各事業の類似上場会社として、Ｂｅｃｔｏｎ，Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ                                          ａ
                 ｎｄ   Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｓｉｅｍｅｎｓ                Ｈｅａｌｔｈｉｎｅｅｒｓ             ＡＧ、シスメックス株式
                 会社、Ｈｏｌｏｇｉｃ，Ｉｎｃ．、ｂｉｏＭｅｒｉｅｕｘ                           Ｓ．Ａ．、ＬｉｖａＮｏｖａ              ＰＬ
                 Ｃ、日本光電工業株式会社、フクダ電子株式会社、Ａｐｐｌｉｅｄ                               Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｉ
                 ｎｃ．、Ｌａｍ        Ｒｅｓｅａｒｃｈ         Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、東京エレクトロン株式会社、Ｋ
                 ＬＡ   Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｈｅｘａｇｏｎ                    ＡＢ、株式会社島津製作所、横河電機株式会
                 社、Ｓｐｅｃｔｒｉｓ           ｐｌｃ、Ｃｏｈｅｒｅｎｔ，Ｉｎｃ．、株式会社堀場製作所、京セラ
                 株式会社、アルプスアルパイン株式会社、株式会社ＩＨＩ、豊田合成株式会社、ＮＯＫ株式会
                 社、株式会社カネカ、沖電気工業株式会社、マクセルホールディングス株式会社、大崎電気工
                 業株式会社、菱電商事株式会社、新光商事株式会社を選定しているとのことです。その結果、
                 対象者普通株式の１株当たりの株式価値の範囲を7,488円～8,780円と分析しているとのことで
                 す。
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                 　ＤＣＦ法では、対象者が作成した2020年３月期から2022年３月期までの事業計画における収
                 益予測及び投資計画、並びに一般に公開された情報等の諸要素を前提として、対象者が2020年
                 ３月期第４四半期以降に生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で
                 現在価値に割り引いて対象者の企業価値や株式価値を分析しているとのことです。当該分析に
                 あたっては、ＳＯＴＰ分析を実施しているとのことです。その際、各事業に応じて7.5％～
                 11.0％の割引率を採用しているとのことです。また、継続価値の算定については永久成長率法
                 を採用し、各事業に応じて0.1％～2.1％の永久成長率を採用しているとのことです。その結
                 果、対象者普通株式の１株当たりの株式価値の範囲を7,068円～8,650円と分析しているとのこ
                 とです。
                 　デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーがＤＣＦ法で算定の前提とした対象
                 者財務予測の具体的な数値は以下のとおりとのことです。なお、当該財務予測においては、対
                 前年度比較において大幅な増減益を見込んでいる事業年度はないとのことです。また、本取引
                 の実行により実現することができるシナジー効果については、2020年１月30日時点において具
                 体的に見積もることが困難であるため、当該財務予測には加味していないとのことです。
                 　なお、当該財務予測については、デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーが
                 対象者との間で複数回質疑応答を行う等してその内容を分析及び検討しているとのことです。
                                                    （単位：百万円）

                                  2020年３月期

                                           2021年３月期         2022年３月期
                                  （３ヶ月）
                                     183,023         720,000         650,000
                売上高
                                      11,507         65,000         75,000
                ＥＢＩＴ
                                      16,250         88,242         100,166
                ＥＢＩＴＤＡ
                                      5,360         34,625         83,738
                フリー・キャッシュ・フロー
                 　また、特別委員会は、デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーより、2020年

                 １月30日付で、後述及び下記（注４）の内容に基づき、かつ対象者における本取引に関する意
                 思決定プロセスに著しく不合理な点がないことを前提とする、本取引における取引条件が対象
                 者の少数株主にとって財務的見地から公正である旨の意見を述べたフェアネス・オピニオン
                 （以下「本フェアネス・オピニオン」といいます。）を取得しているとのことです。
                 　本フェアネス・オピニオンは、デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーにお
                 けるエンゲージメントチームとは独立した審査会としてのフェアネス・オピニオン委員会に
                 よって承認されており、2020年１月30日時点において有効とのことです。
                 　デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーは本取引に関連するサービスに対し
                 て、本取引の成否に関わらず支払われる固定報酬を受領することを予定しているとのことで
                 す。また、対象者とデロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーの契約において、
                 デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーの業務によって生じる特定の責任から
                 デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーを免責すること、及び特定の責任に対
                 し対象者が補償することが同意されているとのことです。
                 　デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリー又はその関係会社は、監査、コンサ
                 ルティング、財務助言サービス等の様々なサービスを提供しているとのことです。その結果と
                 して、デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリー又はその関係会社が、対象者、
                 公開買付者、又はそれぞれの関係会社にサービスを提供している場合があるとのことです。ま
                 た、デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリー又はその関係会社が、対象者、公
                 開買付者、又はそれぞれの関係会社に対し、今後、何らかのサービスを提供する可能性がある
                 とのことです。
                 　デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーは、本フェアネス・オピニオンに係
                 る意見表明に関連して、特に以下について分析及び検討をしているとのことです。
                 （ⅰ）本取引に関する対象者からの内容説明
                 （ⅱ）対象者の有価証券報告書（2018年３月期～2019年３月期）及び四半期報告書（2020年３
                    月期第２四半期）
                 （ⅲ）対象者の将来事業計画（2020年３月期～2022年３月期）
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                 （ⅳ）対象者の属している業界における最近の状況
                 （ⅴ）対象者普通株式に関する市場価格及び市場取引の状況
                 （ⅵ）対象者と事業内容が類似する上場会社との財務数値、市場株価等の比較
                 （ⅶ）対象者経営陣及び特別委員会との面談において聴取した対象者の事業・業務の内容、財
                    務状況及び将来事業計画並びに本取引による事業上の影響等に関する情報
                 （ⅷ）デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーが必要又は適切と判断して、対
                    象者に照会し又は一般に調査して得たその他の情報
                ⑤　対象者における独立した法律事務所からの助言

                 　対象者は、対象者取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するために、対象者及び公
                 開買付者から独立した法務アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任
                 し、本公開買付け及びその後の一連の手続に対する対象者取締役会の意思決定の方法及び過程
                 その他の意思決定にあたっての留意点に関する法的助言を受けているとのことです。
                ⑥　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認

                 　対象者は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から得た法的助言、対象者算定書の内容、
                 特別委員会から入手した本答申書、公開買付者との間で実施した複数回に亘る継続的な協議の
                 内容及びその他の関連資料を踏まえ、公開買付者による本公開買付けに関する諸条件の内容に
                 ついて慎重に協議・検討を行った結果、上記「３　買付け等の目的」の「(2）本公開買付けの
                 実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の
                 「②　対象者における意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、2020年１月31日開催の対象
                 者取締役会において、本公開買付けに関して、2020年１月31日時点における対象者の意見とし
                 て、本公開買付けが開始された場合には、賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆
                 様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしているとのことです。
                 　上記の2020年１月31日開催の対象者取締役会決議は、対象者の取締役７名中、６名の取締役
                 （うち社外取締役４名）が審議に参加し、審議に参加した取締役の全員の一致により、決議さ
                 れているとのことです。
                 　なお、対象者の取締役である北山隆一氏は、公開買付者の役職員を兼務しておらず、公開買
                 付者から指示を受ける立場にはないものの、公開買付者の出身者であるため、意思決定過程に
                 おける公正性、透明性及び客観性を高め、利益相反の可能性を排除する観点から、上記の2020
                 年１月31日開催の対象者取締役会を含む本取引に係る取締役会の審議及び決議には参加してお
                 らず、かつ、対象者の立場で本取引の協議及び交渉に参加していないとのことです。
                 　また、本公開買付けが予定どおり本書提出日から開始されることを受け、対象者は、2020年
                 ２月14日付の対象者取締役会決議において、本公開買付けに関して、2020年１月31日時点の対
                 象者意見に変更はなく、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様
                 が本公開買付けに応募することを推奨する旨を改めて決議したとのことです。
                 　上記の2020年２月14日付の対象者取締役会決議は、対象者の取締役７名中、６名の取締役
                 （うち社外取締役４名）の全員の一致により、決議されているとのことです。
                 　なお、対象者の取締役である北山隆一氏は、公開買付者の2020年１月31日付「役員（執行
                 役）人事について」において公表しておりますとおり、2020年４月１日付で公開買付者の代表
                 執行役執行役副社長に就任予定であることから、本公開買付けに関して特別利害関係を有する
                 ため、上記の2020年２月14日付の対象者取締役会決議には参加していないとのことです。
                ⑦　取引保護条項の不存在

                 　公開買付者及び対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引
                 保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が対象者との間で接触することを制限するような内
                 容の合意は一切行っておらず、対抗的な買付け等の機会を妨げないこととすることにより、本
                 公開買付けの公正性の担保に配慮しております。
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                ⑧　対象者の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するた
                 めの措置
                 　公開買付者は、上記「３　買付け等の目的」の「(4）本公開買付け後の組織再編等の方針
                 （いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載のとおり、(ⅰ)本公開買付けの決済の完了後速
                 やかに、公開買付者が本公開買付けの成立により取得する株式数に応じて、対象者普通株式の
                 全ての株式売渡請求をすること又は本株式併合及び本株式併合の効力発生を条件として単元株
                 式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会の開催
                 を対象者に要請することを予定しており、対象者の株主の皆様に対して株式買取請求権又は価
                 格決定請求権が確保されない手法は採用しないこと、(ⅱ)株式売渡請求又は本株式併合をする
                 際に、対象者の株主の皆様に対価として交付される金銭は本公開買付価格に当該各株主（公開
                 買付者及び対象者を除きます。）の所有する対象者普通株式の数を乗じた価格と同一になるよ
                 うに算定されることを明らかにしていることから、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募
                 するか否かについて適切に判断を行う機会を確保し、これをもって強圧性が生じないように配
                 慮しています。
                 　また、公開買付者は、法令に定められた公開買付けに係る買付け等の最短期間は20営業日で
                 あるところ、公開買付期間を34営業日としております。公開買付期間を比較的長期にすること
                 により、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けに対する応募につき適切な判断機会を確保
                 しています。
     　（注１）　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券は、対象者普通株式の株式価値の算定に際し、公開買付者及び対象者
           から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情報等
           が、全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っ
           ておりません。また、対象者の関係会社の資産及び負債（簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みま
           す。）に関して独自の評価・査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりませ
           ん。加えて対象者の財務予測に関する情報については、対象者の経営陣による2020年１月30日時点で得られ
           る最善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。三菱ＵＦＪモルガン・スタン
           レー証券の算定は、2020年１月30日までの上記情報を反映したものであります。
     　（注２）　野村證券は、対象者の株式価値の算定に際して、公開情報及び対象者から提供を受けた一切の情報が正確か
           つ完全であることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性についての検証は行っていないとの
           ことです。対象者及びその関係会社の資産又は負債（金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務
           を含みます。）について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行って
           おらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っていないとのことです。対象者の財務予測（利益計画そ
           の他の情報を含みます。）については、対象者の経営陣により2020年１月30日時点で得られる最善かつ誠実
           な予測及び判断に基づき合理的に検討又は作成されたことを前提としているとのことです。野村證券の算定
           は、2020年１月30日までに野村證券が入手した情報及び経済条件を反映したものとのことです。なお、野村
           證券の算定は、対象者の取締役会が対象者普通株式の株式価値を検討するための参考に資することを唯一の
           目的としているとのことです。
     　（注３）　デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーは、対象者普通株式の株式価値の算定に際し、対象
           者から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情報
           等が、全て正確かつ完全なものであること、対象者普通株式の株式価値の算定に重大な影響を与える可能性
           がある事実でデロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーに対して未開示の事実はないことを前
           提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っていないとのことです。加えて、対象者の財
           務予測に関する情報については、対象者の経営陣による2020年１月30日時点で得られる最善の予測と判断に
           基づき合理的に作成されたことを前提としているとのことです。また、対象者及びその関係会社の資産及び
           負債（金融派生商品、簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。）に関して独自の評価・査定を行っ
           ておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っていないとのことです。デロイト　トーマツ　ファイ
           ナンシャルアドバイザリーの算定は、2020年１月30日までの上記情報を反映したものとのことです。
     　（注４）　デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーは、本フェアネス・オピニオンに係る意見表明を行
           うにあたり、デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーが参照した全ての財務情報、及び公表
           されていた又は対象者によって提供されたその他の情報が真実、正確かつ完全であることを前提とし、かつ
           依拠しているとのことです。デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーは、かかる情報の真実
           性、正確性及び完全性を独自に検証しておらず、かつ、これらについて一切の責任を負うものではないとの
           ことです。また、デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーは、本フェアネス・オピニオンの
           作成及び提出において、いかなる資産及び負債（金融派生商品、簿外資産及び負債その他の偶発債務を含み
           ます。）についての監査その他いかなる保証業務も行っておらず、第三者への監査その他いかなる保証業務
           の依頼も行っていないとのことです。さらに、倒産・支払停止又はそれらに類似する事項に関する法令の下
           での対象者の信用力についての評価も行っていないとのことです。また、デロイト　トーマツ　ファイナン
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           シャルアドバイザリーは、本フェアネス・オピニオンに係る意見表明を行うにあたり、対象者の同意の下、
           デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーが利用した対象者の事業計画が、対象者の経営者に
           よ る入手可能な最適で最善の予測と判断を織り込んで合理的に作成されていることを前提としているとのこ
           とです。また、デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーは、本フェアネス・オピニオンに係
           る意見表明を行うにあたり、デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーが利用した対象者の事
           業計画に対して独自の調査を行うことなく、これらの計画及びそれに関連する資料に依拠しているとのこと
           です。
           デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーは、本フェアネス・オピニオンに係る意見表明を行
           うにあたり、対象者に関して、デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーに開示されていない
           重要な事象が、本フェアネス・オピニオンの日付時点で発生していないことその他の確認事項について、対
           象者の経営者確認書に依拠しているとのことです。
           デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーは、本フェアネス・オピニオンに係る意見表明を行
           うにあたり、本取引成立に必要な政府、監督当局等の同意及び承認は全て、対象者又は公開買付者におい
           て、予想される本取引の便益に対し何ら影響を与えることなく取得されることを前提としているとのことで
           す。また、デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーは、本取引の会計上、税務上の効果がデ
           ロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーに提示された想定及び前提と相違ないことを前提とし
           ているとのことです。
           デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーは、対象者又は対象者の取締役会若しくは特別委員
           会に対して、本取引に関する第三者の意思決定を勧誘する義務を負っておらず、また、そのような勧誘を過
           去に行ったことはなく、将来においても行う予定はないとのことです。
           本フェアネス・オピニオンは、2020年１月30日時点又はデロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザ
           リーに提供された情報の日付時点で存在する事業・経済・市場及びその他の状況に基づいているとのことで
           す。デロイト　トーマツ　ファイナンシャルアドバイザリーは、本フェアネス・オピニオンの提出に際し、
           本取引の実施の基礎となる事業上の決定、又は本取引で予定されている取引条件が実現可能な最良価格であ
           るか否かについては分析及び検討しておらず、また、かかる分析及び検討を行う義務を負うものではないと
           のことです。本フェアネス・オピニオンは、本取引の以前又は以後の対象者の支払能力に関するいかなる見
           解も表明していないとのことです。
           本フェアネス・オピニオンは、対象者の取締役会及び特別委員会に経営意思決定の参考情報を提供するため
           のものであり、本取引に関する議決権行使の推奨を対象者株主に対して行うものではないとのことです。本
           フェアネス・オピニオンは、対象者以外の第三者に宛てられるものではなく、第三者はいかなる目的におい
           ても、これを信頼し又はこれに依拠することはできないとのことです。従って、デロイト　トーマツ　ファ
           イナンシャルアドバイザリーは、対象者以外の第三者（対象者株主を含みます。）に対して理由の如何を問
           わず一切の責任を負うものではないとのことです。
           対象者は、2020年１月30日以降の状況の変化が本フェアネス・オピニオンにおけるデロイト　トーマツ　
           ファイナンシャルアドバイザリーの意見に影響を与え得る場合であっても、デロイト　トーマツ　ファイナ
           ンシャルアドバイザリーが本フェアネス・オピニオンを更新、改訂、補足又は再確認する義務及び責任が無
           い旨につき、了承しているとのことです。
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                                                            公開買付届出書
       （３）【買付予定の株券等の数】
           買付予定数                 買付予定数の下限                   買付予定数の上限
            66,389,737（株）                   20,547,981（株）                       ―（株）
     　（注１）　応募株券等の総数が買付予定数の下限（20,547,981株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を
           行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いま
           す。
     　（注２）　買付予定数は、公開買付者が本公開買付けにより取得する対象者の株券等の最大数である66,389,737株を記
           載しております。なお、当該最大数は、対象者2020年３月期第３四半期報告書に記載された2019年12月31日
           現在の対象者の発行済株式総数（137,738,730株）から、対象者2020年３月期第３四半期報告書に記載され
           た同日現在の対象者が所有する自己株式数（213,374株）及び公開買付者が所有する対象者普通株式数
           （71,135,619株）を控除した株式数です。
     　（注３）　本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
     　（注４）　単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満
           株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取る
           ことがあります。
      ５【買付け等を行った後における株券等所有割合】

                        区分                          議決権の数
     買付予定の株券等に係る議決権の数（個）(a)                                                663,897
     ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(b)                                                   －

     ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
                                                        －
     の数（個）(c)
     公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（                     2020年２月17日       現在）（個）(d)                     711,356
     ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(e)                                                   －

     ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
                                                        －
     の数（個）(f)
     特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（                     2020年２月17日       現在）（個）(g)                        0
     ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(h)                                                   －

     ｈのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
                                                        －
     の数（個）(i)
     対象者の総株主等の議決権の数（               2019年12月31日       現在）（個）(j)                         1,374,442
     買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
                                                       48.27
     (a／j)（％）
     買付け等を行った後における株券等所有割合
                                                      100.00
     ((a＋d＋g)／(j＋(b－c)＋(e－f)＋(h－i))×100)（％）
     　（注１）　「買付予定の株券等に係る議決権の数（個）(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数（66,389,737株）
           に係る議決権の数を記載しております。
     　（注２）　「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」は、各特別関係者（但
           し、特別関係者のうち法第27条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において府令第３条第２項第
           １号に基づき特別関係者から除外される者（以下「小規模所有者」といいます。）を除きます。）が所有す
           る株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者の所有株券等（但し、対象者が所
           有する自己株式を除きます。）も本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券
           等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）
           （個）(g)」は分子に加算しておりません。
     　（注３）　「対象者の総株主等の議決権の数（2019年12月31日現在）（個）(j)」は、対象者2020年３月期第３四半期
           報告書記載の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の
           対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び
           「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、対象者2020年３月期第３四半期報告書
           報告書に記載された2019年12月31日現在の発行済株式総数（137,738,730株）から、対象者2020年３月期第
           ３四半期報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数（213,374株）を控除した株式数
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           （137,525,356株）に係る議決権の数（1,375,253個）を「対象者の総株主等の議決権の数（2019年12月31日
           現在）（個）(j)」として計算しております。
     　（注４）　「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後に
           おける株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
      ６【株券等の取得に関する許可等】

       　該当事項はありません。
      ７【応募及び契約の解除の方法】

       （１）【応募の方法】
        ①　公開買付代理人
          三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社　　東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
         　なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために以下の復代理人を選定しています。
          auカブコム証券株式会社（復代理人）　　　　　　東京都千代田区大手町一丁目３番２号
        ②　本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する売付け等の申込みをされる方（以下「応募株主等」と

         いいます。）は、公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を
         記載の上、公開買付期間末日の16時00分までに応募して下さい。なお、応募の際には法人の方はご印鑑をご用意
         下さい。
         　復代理人であるauカブコム証券株式会社による応募の受付は、同社のホームページ（                                        https://kabu.com/         ）の
         「株式公開買付（TOB）」（             https://kabu.com/item/tob/             ）に記載する方法によりログイン後画面を通じ必要事
         項を入力することで完了いたします。
        ③　公開買付代理人又は復代理人に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要がありま

         す。公開買付代理人又は復代理人に新規に口座を開設される場合、本人確認書類（注１）が必要になります。ま
         た、既に口座を開設されている場合であっても、本人確認書類が必要な場合があります。なお、本人確認書類等
         の詳細につきましては、公開買付代理人又は復代理人にお尋ね下さい。
        ④　株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人又は復代理人に開設した応募株主等名義の口

         座（以下「応募株主等口座」といいます。）に、応募する予定の株券等が記録されている必要があります。その
         ため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人又は復代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記
         録されている場合（対象者の株主名簿管理人である東京証券代行株式会社に開設された特別口座に記録されてい
         る場合を含みます。）は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続を完了していただく必要があります。な
         お、振替手続には一定の日数を要する場合がありますので、ご注意下さい。また、一度応募株主等口座へ振り替
         えられた応募株券等については再度上記特別口座へ記録することはできません。
        ⑤　本公開買付けにおいては、公開買付代理人又は復代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付は行

         われません。
        ⑥　応募の受付に際し、公開買付代理人又は復代理人より応募株主等に対して、「公開買付応募申込受付票」が交

         付されます。なお、復代理人による交付はログイン後画面を通じ電磁的方法により行います。
        ⑦　日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として

         株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税（注２）の適用対象となります。
        ⑧　外国の居住者である株主（法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。）の場合、日本国内の常任

         代理人を通じて公開買付代理人に応募して下さい。また、本人確認書類（注１）が必要になります。なお、復代
         理人であるauカブコム証券株式会社では、外国人株主からの応募の受付を行いません。
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        （注１）　本人確認書類について
             ＜個人＞
              下記、Ａ～Ｃいずれかの書類をご提出ください。
              Ａ                   Ｂ                   Ｃ
                                          住民票の写し、又は住民票記載事項証
                        （個人番号）通知カード
                                          明書（個人番号の記載のあるもの）※
     個人番号カード（両面）                           ＋
                                                   ＋
     （表面が住所等確認書類になりま                   住所等確認書類
                                          住所等確認書類
     す。）                   （下記アの中から１種類、又はイ及び
                                          （下記ア又はイの中から１種類ご提出
                        ウの中から２種類ご提出ください。）
                                          ください。）
              〔住所等確認書類〕
      ア   ・運転免許証、又は運転経歴証明書
        ・旅券（パスポート）
        ・住民基本台帳カード（写真付きのもの）
        ・療育手帳
        ・身体障害者手帳
        ・在留カード、又は特別永住者証明書
      イ   ・各種健康保険証（現住所の記載のあるもの）
        ・国民年金手帳
        ・母子健康手帳
      ウ   ・印鑑登録証明書※
        ・住民票の写し、又は住民票記載事項証明書※
     ※は、６ヶ月以内に作成されたものに限ります。
             ＜法人＞

              下記Ａ～Ｃの確認書類をご提出ください。
     Ａ．法人番号確認書          ・法人番号指定通知書
       類        ・法人番号印刷書類※
     Ｂ．法人のお客さま          ・登記事項証明書（登記簿謄本、抄本等）※
       の本人確認書類
                ・官公庁から発行された書類等（６ヶ月以内に作成のもの、又は現在有効なもので、名称、本店
                 又は主たる事務所の所在地、及び事業の内容を確認できるもの）
     Ｃ．お取引担当者の          ・個人番号カードの表面、又は前記＜個人＞の住所等確認書類アの中から１種類
       本人確認書類        ・前記＜個人＞の住所等確認書類イの中から２種類、又はイ・ウの中から各１種類（計２種類）
                ・前記＜個人＞の住所等確認書類イ・ウの中から１種類
                                         （注）
                 （注）　「転送不要の書留等郵便物」をご送付いたしますので、そのお受け取りをもってご本
                     人確認手続き完了となります。
                     お取引の開始はご本人確認手続終了後となりますので、あらかじめご了承ください。
     ※は、６ヶ月以内に作成されたものに限ります。
             ＜外国人株主等＞

              外国人（居住者を除きます。）、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合、「日本国政府の
              承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人
              確認書類に準じるもの」をご提出ください。
        （注２）　日本の居住者の株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について（個人株主の場合）

             日本の居住者である個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得には、原則として申告分離課税が
             適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、株主ご自身でご判断
             いただきますようお願い申し上げます。
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       （２）【契約の解除の方法】
          　応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。
          公開買付代理人において契約の解除をされる場合は、公開買付期間末日の16時00分までに、応募の受付を行っ
          た公開買付代理人の本店又は全国各支店に「公開買付応募申込受付票」及び本公開買付けに係る契約の解除を
          行う旨の書面（以下「解除書面」といいます。）を交付又は送付して下さい。契約の解除は、解除書面が以下
          に指定する者に交付され、又は到達したときに効力を生じます。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期
          間末日の16時00分までに以下に指定する者に到達することを条件とします。復代理人であるauカブコム証券株
          式会社を通じて応募された契約の解除をする場合は、同社のホームページ（                                   https://kabu.com/         ）の「株式公
          開買付（TOB）」（         https://kabu.com/item/tob/             ）に記載する方法によりログイン後画面を通じ公開買付期間
          末日の16時00分までに解除手続を行って下さい。
           解除書面を受領する権限を有する者
            三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社　　東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
            （その他三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社全国各支店）
       （３）【株券等の返還方法】

          　応募株主等が上記「(2）契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除を申し出た
          場合には、解除手続終了後速やかに、下記「10　決済の方法」の「(4）株券等の返還方法」に記載の方法によ
          り応募株券等を返還します。
       （４）【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

           三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社　　東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
           auカブコム証券株式会社（復代理人）　　　　　　東京都千代田区大手町一丁目３番２号
      ８【買付け等に要する資金】

       （１）【買付け等に要する資金等】
     買付代金（円）(a)                                           531,117,896,000
                                                        ―

     金銭以外の対価の種類
                                                        ―
     金銭以外の対価の総額
     買付手数料(b)                                             600,000,000
     その他(c)                                             100,000,000

     合計(a)＋(b)＋(c)                                           531,817,896,000

     　（注１）　「買付代金（円）(a)」欄には、買付予定数（66,389,737株）に１株当たりの買付価格（8,000円）を乗じた
           金額を記載しております。
     　（注２）　「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。
     　（注３）　「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費
           用につき、その見積額を記載しております。
     　（注４）　その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。
     　（注５）　上記金額には消費税等は含まれておりません。
       （２）【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

        ①【届出日の前々日又は前日現在の預金】
                                           金額（千円）
                  種類
                  －                            －
                 計(a)                             －

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        ②【届出日前の借入金】
         イ【金融機関】
                                                  金額（千円）
           借入先の業種            借入先の名称等            借入契約の内容
      １        －            －            －              －
      ２        －            －            －              －

                                                    －

                        計
         ロ【金融機関以外】

                                                  金額（千円）
         借入先の業種             借入先の名称等              借入契約の内容
           －              －              －              －
                                                     －

                         計
        ③【届出日以後に借入れを予定している資金】

         イ【金融機関】
                                                    金額（千円）
         借入先の業種            借入先の名称等                借入契約の内容
                                 買付け等に要する資金に充当する
                                 ための借入れ（注）
                                 弁済期：貸付実行日の６ヶ月後の
                                     応当日（当該日が営業日
                                     でない場合は翌営業日と
                  株式会社三菱ＵＦＪ銀行
                                     するが、かかる翌営業日
      １            （東京都千代田区丸の内二丁目                                    532,000,000
           銀行                          が翌月となるときは前営
                  ７番１号）
                                     業日とする。）（期限一
                                     括返済）
                                 金利　：銀行の定める基準金利に
                                     スプレッドを加算した利
                                     率
                                 担保　：なし
      ２      －            －                －                  －
                          計(b)                            532,000,000

     　（注）　公開買付者は、上記金額の融資の裏付けとして、株式会社三菱ＵＦＪ銀行から、532,000,000千円を限度とし
          て融資を行う用意がある旨の融資証明書を2020年２月14日付で取得しております。なお、当該融資の貸付実行
          の前提条件として、本書の添付書類である融資証明書記載のものが定められる予定です。
         ロ【金融機関以外】

                                                  金額（千円）
         借入先の業種             借入先の名称等              借入契約の内容
           －              －              －              －
                        計(c)                             －

        ④【その他資金調達方法】

                                           金額（千円）
                  内容
                  －                            －
                 計(d)                             －

        ⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】

          532,000,000千円（(a)＋(b)＋(c)＋(d)）
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       （３）【買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等】
          　該当事項はありません。
      ９【買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況】

       　該当事項はありません。
      １０【決済の方法】

       （１）【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
           三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社　　東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
           auカブコム証券株式会社（復代理人）　　　　　　東京都千代田区大手町一丁目３番２号
       （２）【決済の開始日】

           2020年４月13日（月曜日）
       （３）【決済の方法】

          　公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主の場合はその
          常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。なお、復代理人による交付はログイン後画面を通じ電磁的方
          法により行います。
          　買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等（外国人株主の場合はそ
          の常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等（外
          国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金します。
       （４）【株券等の返還方法】

          　下記「11　その他買付け等の条件及び方法」の「(1）法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内
          容」及び「(2）公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき
          応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日（公開買付けの撤回等
          を行った場合は撤回等を行った日）以後速やかに、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すこと
          により返還します。
      １１【その他買付け等の条件及び方法】

       （１）【法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容】
          　応募株券等の総数が買付予定数の下限（20,547,981株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を
          行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限（20,547,981株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付
          け等を行います。
       （２）【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】

          　令第14条第１項第１号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第３号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第２項第３号乃至第６号
          に定める事情のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付
          けにおいて、令第14条第１項第３号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が
          過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記
          載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当
          の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イからトま
          でに掲げる事実が発生した場合をいいます。
          　撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、当該公告を公
          開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ち
          に公告を行います。
       （３）【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】

          　法第27条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第１項に定める行為を行った
          場合には、府令第19条第１項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買
          付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、
          当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、府令第20条に規定する方法により公表
          し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応
          募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。
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       （４）【応募株主等の契約の解除権についての事項】
          　応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。
          契約の解除の方法については、上記「７　応募及び契約の解除の方法」の「(2）契約の解除の方法」に記載の
          方法によるものとします。
          　なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払い
          を応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担としま
          す。
       （５）【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

          　公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の６第１項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件
          等の変更を行うことがあります。
          　この場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、当該公
          告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、府令第20条に規定する方法により公表し、その
          後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等につい
          ても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。
       （６）【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

          　公開買付者が訂正届出書を関東財務局長に提出した場合（法第27条の８第11項但書に規定する場合を除きま
          す。）は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第
          20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を
          交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小
          範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応
          募株主等に交付することにより訂正します。
       （７）【公開買付けの結果の開示の方法】

          　本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する
          方法により公表します。
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     第２【公開買付者の状況】
      １【会社の場合】
       （１）【会社の概要】
        ①【会社の沿革】
        ②【会社の目的及び事業の内容】

        ③【資本金の額及び発行済株式の総数】

        ④【大株主】

                                                     年　月　日現在
                                                    発行済株式（自己

                                                    株式を除く。）の
                                           所有株式の数
                                                    総数に対する所有
         氏名又は名称                  住所又は所在地
                                            （千株）
                                                    株式数の割合
                                                      （％）
            －                   －               －         －

            －                   －               －         －

            －                   －               －         －

            －                   －               －         －

                               －               －         －

            計
        ⑤【役員の職歴及び所有株式の数】

                                                     年　月　日現在
                                                      所有株式数

       役名      職名       氏名        生年月日               職歴
                                                       （千株）
       －      －       －         －              －             －

       －      －       －         －              －             －

       －      －       －         －              －             －

                                                        －

                             計
       （２）【経理の状況】

        ①【貸借対照表】
        ②【損益計算書】

        ③【株主資本等変動計算書】

       （３）【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】

        ①【公開買付者が提出した書類】
         イ【有価証券報告書及びその添付書類】
          　事業年度　第150期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）　2019年６月19日関東財務局長に提出
         ロ【四半期報告書又は半期報告書】

          　事業年度　第151期第３四半期（自　2019年10月１日　至　2019年12月31日）　2020年２月10日関東財務局
          長に提出
         ハ【訂正報告書】

          　訂正報告書（上記イの第150期有価証券報告書の訂正報告書）　2019年８月７日関東財務局長に提出
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        ②【上記書類を縦覧に供している場所】
          株式会社日立製作所
          （東京都千代田区丸の内一丁目６番６号）
          株式会社東京証券取引所
          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
          株式会社名古屋証券取引所
          （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
      ２【会社以外の団体の場合】

       　該当事項はありません。
      ３【個人の場合】

       　該当事項はありません。
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     第３【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】
      １【株券等の所有状況】
       （１）【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                          713,257（個）                 （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                          713,257

           合計
                          713,257                 ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （―）               ―             ―
     　（注１）　特別関係者である対象者は、対象者普通株式213,792株を所有しておりますが、全て自己株式であるため議
           決権はありません。
     　（注２）　上記「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数1,901個を含めており
           ます。なお、かかる議決権の数は、上記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券
           等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」
           に含まれておりません。
       （２）【公開買付者による株券等の所有状況】

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                          711,356（個）                 ―（個）             ―（個）
     株券
                             ―             ―             ―
     新株予約権証券
                             ―             ―             ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                        ―             ―             ―
     株券等預託証券（　　　　　）                        ―             ―             ―

           合計              711,356                 ―             ―

     所有株券等の合計数                     711,356                 ―             ―

     （所有潜在株券等の合計数）                      （―）               ―             ―

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       （３）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者合計）】
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                           1,901（個）                （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                           1,901

           合計
                           1,901               ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　特別関係者である対象者は、対象者普通株式213,792株を所有しておりますが、全て自己株式であるため議
           決権はありません。
     　（注２）　上記「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数1,901個を含めており
           ます。なお、かかる議決権の数は、上記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券
           等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」
           に含まれておりません。
       （４）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者ごとの内訳）】

        ①【特別関係者】
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 株式会社日立ハイテク

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

                      医用分析装置、バイオ関連製品、分析機器、半導体製造装置、解析装置の製造・販
     職業又は事業の内容                 売及び、社会・産業インフラ、モビリティ分野等における高付加価値ソリューショ
                      ンの提供
                      連絡者　　ＣＳＲ本部　法務部　　佐世　俊
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 中村　豊明

     住所又は所在地                 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立製作所　取締役

                      連絡者　　株式会社日立製作所　法務本部
                      連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
     連絡先
                      電話番号　03-3258-1111
     公開買付者との関係                 公開買付者の役員
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                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 井上　清志

     住所又は所在地                 東京都港区西新橋二丁目15番12号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立国際電気　監査役

                      連絡者　　株式会社日立製作所　法務本部
                      連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
     連絡先
                      電話番号　03-3258-1111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 宇野　俊一

     住所又は所在地                 東京都千代田区神田練塀町３番地

     職業又は事業の内容                 株式会社日立産機システム　監査役
                      連絡者　　株式会社日立製作所　法務本部
                      連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
     連絡先
                      電話番号　03-3258-1111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 榎本　一雄

     住所又は所在地                 埼玉県草加市弁天五丁目33番25号

     職業又は事業の内容                 日立建機日本株式会社　代表取締役

                      連絡者　　株式会社日立製作所　法務本部
                      連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
     連絡先
                      電話番号　03-3258-1111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 大楽　義一

     住所又は所在地                 東京都港区西新橋二丁目15番12号

     職業又は事業の内容                 日立グローバルライフソリューションズ株式会社　監査役

                      連絡者　　株式会社日立製作所　法務本部
     連絡先                 連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
                      電話番号　03-3258-1111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                 37/98






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                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 中野　広史

     住所又は所在地                 中華人民共和国　江蘇省蘇州市工業園区同勝路90号

     職業又は事業の内容                 日立医療系統（蘇州）有限公司　董事

                      連絡者　　株式会社日立製作所　法務本部
                      連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
     連絡先
                      電話番号　03-3258-1111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 西田　守宏

     住所又は所在地                 茨城県ひたちなか市高場2520番地

     職業又は事業の内容                 日立オートモティブシステムズ株式会社　監査役

                      連絡者　　株式会社日立製作所　法務本部
                      連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
     連絡先
                      電話番号　03-3258-1111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 堀越　久志

     住所又は所在地                 茨城県日立市幸町三丁目２番２号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立パワーソリューションズ　監査役

                      連絡者　　株式会社日立製作所　法務本部
                      連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
     連絡先
                      電話番号　03-3258-1111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 宮﨑　正啓

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　代表執行役執行役社長兼取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 中島　隆一

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 佐藤　真司

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　代表執行役執行役副社長

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 池田　俊幸

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　代表執行役執行役専務

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 本田　穣慈

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　執行役専務

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 石和　太

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　執行役常務

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 桜井　真司

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　執行役常務

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 高木　幹夫

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　執行役常務

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 田嶋　浩

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　執行役常務

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 飯泉　孝

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　執行役常務

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 古賀　靖邦

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　執行役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 三善　慶太

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　執行役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 家次　晃

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　執行役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 唐澤　和男

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　執行役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 高根　淳

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　執行役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 谷口　昌弘

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　執行役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 禰寝　義人

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク　執行役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 樽見　俊之

     住所又は所在地                 埼玉県児玉郡上里町嘉美1600番地

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクファインシステムズ　監査役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 近藤　忠雄

     住所又は所在地                 東京都中央区晴海一丁目８番10号

                      Chorus    Call   Asia株式会社　取締役社長
     職業又は事業の内容
                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 眞壁　謙二

                      福岡県大牟田市手鎌1892番地１
     住所又は所在地
     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク九州　取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 鈴木　達也

                      Europark     Fichtenhain      A 12,  47807   Krefeld,     Germany
     住所又は所在地
                      Hitachi    High-Technologies         Europe    GmbH　取締役
     職業又は事業の内容
                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 関　誠司

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクマテリアルズ　常務取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 平野　禎雄

     住所又は所在地                 中華人民共和国深圳市福田区深南大道4019号　航天ビル25階

     職業又は事業の内容                 日立高新技術（深圳）貿易有限公司　董事兼総経理

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 竹平　純一郎

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 ギーゼッケ・アンド・デブリエント株式会社　監査役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 海老原　武

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクソリューションズ　監査役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 佐野　耕士

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクフィールディング　取締役社長

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 田中　努

     住所又は所在地                 中華人民共和国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号　恒生銀行ビル21階

     職業又は事業の内容                 日立高新技術（上海）国際貿易有限公司　董事

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 妹尾　俊彦

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクフィールディング　取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 本間　一尚

                      Letter    Box  No.183,    29th   floor,    UBN  Tower,    10  Jalan   P.  Ramlee,    50250   Kuala
     住所又は所在地
                      Lumpur,    Malaysia
                      Hitachi    High-Technologies         IPC  (Malaysia)      Sdn.   Bhd.　取締役社長
     職業又は事業の内容
                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                 45/98





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                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 寺川　元幸

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクフィールディング　取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 伊東　祐博

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクサイエンス　取締役社長

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 村上　輝彦

                      Unit   No  315B,   15th   Floor,    Sentral    Senayan    III,   Jalan   Asia   Afrika,    No.8,
     住所又は所在地
                      Gelora    Bung   Karno-Senayan,        Jakarta    Pusat   10270,    Indonesia
                      PT.  Hitachi    High-Technologies         Indonesia　取締役社長
     職業又は事業の内容
                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 松井　正樹

     住所又は所在地                 茨城県ひたちなか市市毛1040番地

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス　取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 高橋　克史

     住所又は所在地                 茨城県ひたちなか市市毛1040番地

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス　取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 真壁　正樹

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクフィールディング　取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 勝木　孝次

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクサポート　取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 横井　芳人

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクソリューションズ　取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                 47/98






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                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 高村　顕

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクフィールディング　取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 石井　聡

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクサイエンス　取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 池田　健一郎

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクサイエンス　取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 平林　隆代

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクソリューションズ　取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
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                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 飯泉　紀子

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクサポート　取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 桜井　洋輔

     住所又は所在地                 茨城県ひたちなか市市毛1040番地

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス　取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 小縣　達也

     住所又は所在地                 茨城県ひたちなか市市毛1040番地

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス　監査役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 田村　浩一

     住所又は所在地                 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号

     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテクサイエンス　取締役

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 稲野辺　剛

                      福岡県大牟田市手鎌1892番地１
     住所又は所在地
     職業又は事業の内容                 株式会社日立ハイテク九州　取締役社長

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 橋本　成浩

                      Schaumburg,      IL  10  North   Martingale      Road,   Suite   500  Schaumburg,      Illinois
     住所又は所在地
                      U.S.A.    60173-2295
                      Hitachi    High   Technologies       America,     Inc.　取締役
     職業又は事業の内容
                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 高木　由充

                      Schaumburg,      IL  10  North   Martingale      Road,   Suite   500  Schaumburg,      Illinois
     住所又は所在地
                      U.S.A.    60173-2295
                      Hitachi    High   Technologies       America,     Inc.　取締役
     職業又は事業の内容
                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 青掛　光秀

                      Av.  Paseo   de  la  Reforma    No.  483  (Torre    Reforma),     Piso   13  Col.   Cuauhtémoc,
     住所又は所在地
                      C.P.   06500   Ciudad    de  Mexico
                      Hitachi    High-Technologies         Mexico    S.A.   de  C.V.　取締役
     職業又は事業の内容
                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 小熊　肇

                      1600   NE  Miller    St.McMinnville,        Oregon    U.S.A.
     住所又は所在地
                      Applied    Physics    Technologies,       Inc.　取締役
     職業又は事業の内容
                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 三浦　康弘

                      Alameda    Santos,    415  - 13°Andar     - Cj.132    - Ed.Maria     Santos,    Cerqueira
     住所又は所在地
                      César   - 01419-000     - São  Paulo   - SP  - Brasil
                      Hitachi    High-Technologies         do  Brasil    Ltda.　取締役
     職業又は事業の内容
                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 渡瀬　篤

                      26  Pravdy    Street,    Moscow,    125040,    Russian    Federation
     住所又は所在地
                      Hitachi    High-Technologies         RUS  Limited    Liability     Company　取締役社長
     職業又は事業の内容
                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 海和　吉則

                      Windrush     Court,    Abingdon     Business     Park,   Abingdon     OX14   1SY,   United    Kingdom
     住所又は所在地
                      Hitachi    High-Tech     Analytical      Science    Ltd.　取締役
     職業又は事業の内容
                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 手島　亮

     住所又は所在地                 中華人民共和国上海市閔行区瓶北路150弄129号

     職業又は事業の内容                 日立分析儀器（上海）有限公司　董事兼総経理

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 高橋　伸彰

                      7,  Tampines     Grande,    #05-01    Hitachi    Square,    Singapore     528736
     住所又は所在地
                      Hitachi    High-Technologies         (Singapore)      Pte.Ltd.　取締役社長
     職業又は事業の内容
                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 耳野　雅也

                      700/841    Moo  5,  Amata   Nakorn    Industrial      Estate,    Tambon    Nongkakha,      Amphur
     住所又は所在地
                      Phanthong,      Chonburi,     Thailand
                      Hitachi    High-Tech     Amata   Smart   Services     Co.,   Ltd.　取締役
     職業又は事業の内容
                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 森重　司郎

                      #209,   2nd  Floor,    Time   Tower,    M.G.   Road,   gurugram     122  002,   Haryana,     India
     住所又は所在地
                      Hitachi    High-Technologies         India   Private    Limited　取締役社長
     職業又は事業の内容
                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 山本　洋祐

     住所又は所在地                 中華人民共和国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号　恒生銀行ビル21階

     職業又は事業の内容                 日立高新技術（上海）国際貿易有限公司　董事長兼総経理

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 佐古　哲生

     住所又は所在地                 中華人民共和国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号　恒生銀行ビル21階

     職業又は事業の内容                 日立高新技術（上海）国際貿易有限公司　董事

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 松本　敏彦

     住所又は所在地                 中華人民共和国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号　恒生銀行ビル21階

     職業又は事業の内容                 日立高新技術（上海）国際貿易有限公司　董事

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 飯泉　謙

     住所又は所在地                 中華人民共和国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号　恒生銀行ビル21階

     職業又は事業の内容                 日立高新技術（上海）国際貿易有限公司　董事

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                 53/98






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                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 高橋　正幸

     住所又は所在地                 中華人民共和国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号　恒生銀行ビル21階

     職業又は事業の内容                 日立診断産品（上海）有限公司　董事

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 服部　親佳

     住所又は所在地                 中華人民共和国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号　恒生銀行ビル21階

     職業又は事業の内容                 日立診断産品（上海）有限公司　董事

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 福田　真也

     住所又は所在地                 大韓民国ソウル特別市鍾路区淸溪川路41　永豊ビル12階

                      Hitachi    High-Technologies         Korea   Co.,Ltd.　理事
     職業又は事業の内容
                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 獅々堀　兼三

                      台湾台北市中山北路二段44号10Ｆ
     住所又は所在地
     職業又は事業の内容                 日立先端科技股份有限公司　董事長

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
                                                 （2020年２月17日現在）
     氏名又は名称                 根本　真道

                      台湾台北市中山北路二段44号10Ｆ
     住所又は所在地
     職業又は事業の内容                 日立先端科技股份有限公司　董事

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 中嶋　健二

                      台湾台北市中山北路二段44号10Ｆ
     住所又は所在地
     職業又は事業の内容                 日立先端科技股份有限公司　監察人

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 戸辺　早人

     住所又は所在地                 中華人民共和国遼寧省大連市甘井子辛寨子東街15号

     職業又は事業の内容                 日立儀器（大連）有限公司　副董事長兼総経理

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                                 （2020年２月17日現在）

     氏名又は名称                 高山　昭伯

     住所又は所在地                 中華人民共和国遼寧省大連市甘井子辛寨子東街15号

     職業又は事業の内容                 日立儀器（大連）有限公司　董事

                      連絡者　　株式会社日立ハイテク　ＣＳＲ本部　法務部
                      連絡場所　東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
     連絡先
                      電話番号　03-3504-7111
     公開買付者との関係                 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
                                 55/98






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                                                      株式会社日立製作所(E01737)
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        ②【所有株券等の数】
          株式会社日立ハイテク
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             0（個）              （個）             （個）
     株券
                             ―             ―             ―
     新株予約権証券
                             ―             ―             ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                        ―             ―             ―
     株券等預託証券（　　　　　）                        ―             ―             ―

                             0             ―             ―

           合計
                             0             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （―）               ―             ―
     　（注）　特別関係者である対象者は、対象者普通株式213,792株を所有しておりますが、全て自己株式であるため議決
          権はありません。
          中村　豊明

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             4（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             ▶

           合計
                             ▶             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　中村豊明氏は、対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式13株（小数点以下切捨て）を
           所有しておりますが、議決権の数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」には含めておりませ
           ん。
     　（注２）　中村豊明氏は小規模所有者に該当いたしますので、中村豊明氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          井上　清志
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            10（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            10

           合計
                            10              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　井上清志氏は小規模所有者に該当いたしますので、井上清志氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          宇野　俊一

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            20（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            20

           合計
                            20              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　宇野俊一氏は小規模所有者に該当いたしますので、宇野俊一氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          榎本　一雄
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             0（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             0

           合計
                             0             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　榎本一雄氏は小規模所有者に該当いたしますので、榎本一雄氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          大楽　義一

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             8（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             8

           合計
                             8             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　大楽義一氏は小規模所有者に該当いたしますので、大楽義一氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
          中野　広史
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             4（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             ▶

           合計
                             ▶             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　中野広史氏は小規模所有者に該当いたしますので、中野広史氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          西田　守宏

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            92（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            92

           合計
                            92              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　西田守宏氏は小規模所有者に該当いたしますので、西田守宏氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
          堀越　久志
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            15（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            15

           合計
                            15              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　堀越久志氏は小規模所有者に該当いたしますので、堀越久志氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          宮 﨑 　正啓

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            117（個）               （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            117

           合計
                            117              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　宮       﨑 正啓氏は、対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式20株（小数点以下切捨て）を
           所有しておりますが、議決権の数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」には含めておりませ
           ん。
     　（注２）　宮       﨑 正啓氏は小規模所有者に該当いたしますので、宮                       﨑 正啓氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          中島　隆一
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            149（個）               （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            149

           合計
                            149              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　中島隆一氏は、対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式４株（小数点以下切捨て）を
           所有しておりますが、議決権の数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」には含めておりませ
           ん。
     　（注２）　中島隆一氏は小規模所有者に該当いたしますので、中島隆一氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          佐藤　真司

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            12（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

           合計                 12

     所有株券等の合計数                       12              ―             ―

     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―

     　（注１）　佐藤真司氏は、対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式96株（小数点以下切捨て）を
           所有しておりますが、議決権の数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」には含めておりませ
           ん。
     　（注２）　佐藤真司氏は小規模所有者に該当いたしますので、佐藤真司氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
          池田　俊幸
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            55（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            55

           合計
                            55              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　池田俊幸氏は、対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式73株（小数点以下切捨て）を
           所有しておりますが、議決権の数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」には含めておりませ
           ん。
     　（注２）　池田俊幸氏は小規模所有者に該当いたしますので、池田俊幸氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          本田　穣慈

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            30（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

           合計                 30

     所有株券等の合計数                       30              ―             ―

     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―

     　（注１）　本田穣慈氏は、対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式74株（小数点以下切捨て）を
           所有しておりますが、議決権の数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」には含めておりませ
           ん。
     　（注２）　本田穣慈氏は小規模所有者に該当いたしますので、本田穣慈氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
                                 62/98





                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
          石和　太
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            15（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            15

           合計
                            15              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　石和太氏は小規模所有者に該当いたしますので、石和太氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買
          付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る
          議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          桜井　真司

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            46（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            46

           合計
                            46              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　桜井真司氏は、対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式０株（小数点以下切捨て）を
           所有しておりますが、議決権の数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」には含めておりませ
           ん。
     　（注２）　桜井真司氏は小規模所有者に該当いたしますので、桜井真司氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          高木　幹夫
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            23（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            23

           合計
                            23              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　高木幹夫氏は、対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式24株（小数点以下切捨て）を
           所有しており、上記「所有する株券等の数」には当該株数及び高木幹夫氏が所有する対象者普通株式の株数
           を合算した株数に係る議決権の数を記載しております。
     　（注２）　高木幹夫氏は小規模所有者に該当いたしますので、高木幹夫氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          田嶋　浩

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            44（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

           合計                 44

     所有株券等の合計数                       44              ―             ―

     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―

     　（注１）　田嶋浩氏は、対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式０株（小数点以下切捨て）を所
           有しておりますが、議決権の数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」には含めておりませ
           ん。
     　（注２）　田嶋浩氏は小規模所有者に該当いたしますので、田嶋浩氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開
           買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
           係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          飯泉　孝
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            31（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            31

           合計
                            31              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　飯泉孝氏は小規模所有者に該当いたしますので、飯泉孝氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買
          付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る
          議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          古賀　靖邦

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            40（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            40

           合計
                            40              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　古賀靖邦氏は小規模所有者に該当いたしますので、古賀靖邦氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          三善　慶太
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            48（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            48

           合計
                            48              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　三善慶太氏は、対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式９株（小数点以下切捨て）を
           所有しておりますが、議決権の数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」には含めておりませ
           ん。
     　（注２）　三善慶太氏は小規模所有者に該当いたしますので、三善慶太氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          家次　晃

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             1（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

           合計                 1

     所有株券等の合計数                        1             ―             ―

     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―

     　（注）　家次晃氏は小規模所有者に該当いたしますので、家次晃氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買
          付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る
          議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          唐澤　和男
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             3（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             3

           合計
                             3             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　唐澤和男氏は、対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式28株（小数点以下切捨て）を
           所有しておりますが、議決権の数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」には含めておりませ
           ん。
     　（注２）　唐澤和男氏は小規模所有者に該当いたしますので、唐澤和男氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          高根　淳

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            17（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

           合計                 17

     所有株券等の合計数                       17              ―             ―

     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―

     　（注１）　高根淳氏は、対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式９株（小数点以下切捨て）を所
           有しておりますが、議決権の数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」には含めておりませ
           ん。
     　（注２）　高根淳氏は小規模所有者に該当いたしますので、高根淳氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開
           買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
           係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          谷口　昌弘
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             3（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             3

           合計
                             3             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　谷口昌弘氏は、対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式73株（小数点以下切捨て）を
           所有しており、上記「所有する株券等の数」には当該株数及び谷口昌弘氏が所有する対象者普通株式の株数
           を合算した株数に係る議決権の数を記載しております。
     　（注２）　谷口昌弘氏は小規模所有者に該当いたしますので、谷口昌弘氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          禰寝　義人

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             1（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

           合計                 1

     所有株券等の合計数                        1             ―             ―

     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―

     　（注１）　禰寝義人氏は、対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式９株（小数点以下切捨て）を
           所有しておりますが、議決権の数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」には含めておりませ
           ん。
     　（注２）　禰寝義人氏は小規模所有者に該当いたしますので、禰寝義人氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
          樽見　俊之
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            110（個）               （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            110

           合計
                            110              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　樽見俊之氏は小規模所有者に該当いたしますので、樽見俊之氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          近藤　忠雄

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            13（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            13

           合計
                            13              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　近藤忠雄氏は、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式1,294株（小数点以下切捨て）
           を所有しており、上記「所有する株券等の数」には当該株数及び近藤忠雄氏が所有する対象者普通株式の株
           数を合算した株数に係る議決権の数を記載しております。
     　（注２）　近藤忠雄氏は小規模所有者に該当いたしますので、近藤忠雄氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
                                 69/98






                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
          眞壁　謙二
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            80（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            80

           合計
                            80              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式6,985株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数69個を含めております。
     　（注２）　眞壁謙二氏は小規模所有者に該当いたしますので、眞壁謙二氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          鈴木　達也

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            10（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            10

           合計
                            10              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　鈴木達也氏は小規模所有者に該当いたしますので、鈴木達也氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          関　誠司
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             1（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             1

           合計
                             1             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　関誠司氏は小規模所有者に該当いたしますので、関誠司氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買
          付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る
          議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          平野　禎雄

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            30（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            30

           合計
                            30              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式2,722株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数27個を含めております。
     　（注２）　平野禎雄氏は小規模所有者に該当いたしますので、平野禎雄氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          竹平　純一郎
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             1（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             1

           合計
                             1             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　竹平純一郎氏は小規模所有者に該当いたしますので、竹平純一郎氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第
          １　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株
          券等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          海老原　武

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            38（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            38

           合計
                            38              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式2,898株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数28個を含めております。
     　（注２）　海老原武氏は小規模所有者に該当いたしますので、海老原武氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          佐野　耕士
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            31（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            31

           合計
                            31              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　佐野耕士氏は小規模所有者に該当いたしますので、佐野耕士氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          田中　努

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            16（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            16

           合計
                            16              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式699株（小
           数点以下切捨て）に係る議決権の数６個を含めております。
     　（注２）　田中努氏は小規模所有者に該当いたしますので、田中努氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開
           買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
           係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
          妹尾　俊彦
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             6（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             6

           合計
                             6             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　妹尾俊彦氏は小規模所有者に該当いたしますので、妹尾俊彦氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          本間　一尚

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            24（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            24

           合計
                            24              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　本間一尚氏は小規模所有者に該当いたしますので、本間一尚氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
          寺川　元幸
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             0（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             0

           合計
                             0             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　寺川元幸氏は小規模所有者に該当いたしますので、寺川元幸氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          伊東　祐博

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            19（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            19

           合計
                            19              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の株式累積投資における持分に相当する対象者普通株式128株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数１個を含めております。
     　（注２）　伊東祐博氏は小規模所有者に該当いたしますので、伊東祐博氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
          村上　輝彦
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            17（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            17

           合計
                            17              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式537株（小
           数点以下切捨て）に係る議決権の数５個を含めております。
     　（注２）　村上輝彦氏は小規模所有者に該当いたしますので、村上輝彦氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          松井　正樹

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            70（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            70

           合計
                            70              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式6,509株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数65個を含めております。
     　（注２）　松井正樹氏は小規模所有者に該当いたしますので、松井正樹氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
                                 76/98






                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
          高橋　克史
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             2（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             2

           合計
                             2             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　高橋克史氏は小規模所有者に該当いたしますので、高橋克史氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          真壁　正樹

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             4（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             ▶

           合計
                             ▶             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　真壁正樹氏は小規模所有者に該当いたしますので、真壁正樹氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
          勝木　孝次
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             9（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             9

           合計
                             9             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　勝木孝次氏は小規模所有者に該当いたしますので、勝木孝次氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          横井　芳人

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            17（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            17

           合計
                            17              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　横井芳人氏は小規模所有者に該当いたしますので、横井芳人氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公
          開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
          係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          高村　顕
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             3（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             3

           合計
                             3             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　高村顕氏は小規模所有者に該当いたしますので、高村顕氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買
          付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る
          議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          石井　聡

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            10（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            10

           合計
                            10              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注）　石井聡氏は小規模所有者に該当いたしますので、石井聡氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開買
          付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る
          議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          池田　健一郎
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             6（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             6

           合計
                             6             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　池田健一郎氏は、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式38株（小数点以下切捨て）を
           所有しておりますが、議決権の数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」には含めておりませ
           ん。
     　（注２）　池田健一郎氏は小規模所有者に該当いたしますので、池田健一郎氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第
           １　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有
           株券等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          平林　隆代

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            40（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

           合計                 40

     所有株券等の合計数                       40              ―             ―

     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―

     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式4,009株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数40個を含めております。
     　（注２）　平林隆代氏は小規模所有者に該当いたしますので、平林隆代氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          飯泉　紀子
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            31（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            31

           合計
                            31              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式3,118株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数31個を含めております。
     　（注２）　飯泉紀子氏は小規模所有者に該当いたしますので、飯泉紀子氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          桜井　洋輔

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             2（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             2

           合計
                             2             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式221株（小
           数点以下切捨て）に係る議決権の数２個を含めております。
     　（注２）　桜井洋輔氏は小規模所有者に該当いたしますので、桜井洋輔氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          小縣　達也
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            16（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            16

           合計
                            16              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式1,619株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数16個を含めております。
     　（注２）　小縣達也氏は小規模所有者に該当いたしますので、小縣達也氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          田村　浩一

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            11（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            11

           合計
                            11              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式1,188株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数11個を含めております。
     　（注２）　田村浩一氏は小規模所有者に該当いたしますので、田村浩一氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          稲野辺　剛
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            31（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            31

           合計
                            31              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式3,173株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数31個を含めております。
     　（注２）　稲野辺剛氏は小規模所有者に該当いたしますので、稲野辺剛氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          橋本　成浩

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            44（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            44

           合計
                            44              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式4,440株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数44個を含めております。
     　（注２）　橋本成浩氏は小規模所有者に該当いたしますので、橋本成浩氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          高木　由充
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             5（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             5

           合計
                             5             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式575株（小
           数点以下切捨て）に係る議決権の数５個を含めております。
     　（注２）　高木由充氏は小規模所有者に該当いたしますので、高木由充氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          青掛　光秀

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             5（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             5

           合計
                             5             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式575株（小
           数点以下切捨て）に係る議決権の数５個を含めております。
     　（注２）　青掛光秀氏は小規模所有者に該当いたしますので、青掛光秀氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
                                 84/98






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                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
          小熊　肇
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             8（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             8

           合計
                             8             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式854株（小
           数点以下切捨て）に係る議決権の数８個を含めております。
     　（注２）　小熊肇氏は小規模所有者に該当いたしますので、小熊肇氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開
           買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
           係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          三浦　康弘

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            63（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            63

           合計
                            63              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式6,362株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数63個を含めております。
     　（注２）　三浦康弘氏は小規模所有者に該当いたしますので、三浦康弘氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          渡瀬　篤
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             1（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             1

           合計
                             1             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式197株（小
           数点以下切捨て）に係る議決権の数１個を含めております。
     　（注２）　渡瀬篤氏は小規模所有者に該当いたしますので、渡瀬篤氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開
           買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
           係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          海和　吉則

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            66（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            66

           合計
                            66              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式6,666株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数66個を含めております。
     　（注２）　海和吉則氏は小規模所有者に該当いたしますので、海和吉則氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          手島　亮
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             2（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             2

           合計
                             2             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式295株（小
           数点以下切捨て）に係る議決権の数２個を含めております。
     　（注２）　手島亮氏は小規模所有者に該当いたしますので、手島亮氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開
           買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
           係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          高橋　伸彰

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            57（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            57

           合計
                            57              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式5,703株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数57個を含めております。
     　（注２）　高橋伸彰氏は小規模所有者に該当いたしますので、高橋伸彰氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          耳野　雅也
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            13（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            13

           合計
                            13              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式1,372株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数13個を含めております。
     　（注２）　耳野雅也氏は小規模所有者に該当いたしますので、耳野雅也氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          森重　司郎

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            14（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            14

           合計
                            14              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式1,492株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数14個を含めております。
     　（注２）　森重司郎氏は小規模所有者に該当いたしますので、森重司郎氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          山本　洋祐
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             4（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             ▶

           合計
                             ▶             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式452株（小
           数点以下切捨て）に係る議決権の数４個を含めております。
     　（注２）　山本洋祐氏は小規模所有者に該当いたしますので、山本洋祐氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          佐古　哲生

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             9（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             9

           合計
                             9             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式925株（小
           数点以下切捨て）に係る議決権の数９個を含めております。
     　（注２）　佐古哲生氏は小規模所有者に該当いたしますので、佐古哲生氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                            公開買付届出書
          松本　敏彦
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            40（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            40

           合計
                            40              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式4,086株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数40個を含めております。
     　（注２）　松本敏彦氏は小規模所有者に該当いたしますので、松本敏彦氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          飯泉　謙

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             3（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             3

           合計
                             3             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式323株（小
           数点以下切捨て）に係る議決権の数３個を含めております。
     　（注２）　飯泉謙氏は小規模所有者に該当いたしますので、飯泉謙氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　公開
           買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に
           係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
          高橋　正幸
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            14（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            14

           合計
                            14              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式1,462株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数14個を含めております。
     　（注２）　高橋正幸氏は小規模所有者に該当いたしますので、高橋正幸氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          服部　親佳

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            31（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            31

           合計
                            31              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式3,116株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数31個を含めております。
     　（注２）　服部親佳氏は小規模所有者に該当いたしますので、服部親佳氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
                                 91/98






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                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
          福田　真也
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             0（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                             0

           合計
                             0             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　福田真也氏は、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式52株（小数点以下切捨て）を所
           有しておりますが、議決権の数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」には含めておりませ
           ん。
     　（注２）　福田真也氏は小規模所有者に該当いたしますので、福田真也氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          獅々堀　兼三

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            44（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

           合計                 44

     所有株券等の合計数                       44              ―             ―

     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―

     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式4,447株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数44個を含めております。
     　（注２）　獅々堀兼三氏は小規模所有者に該当いたしますので、獅々堀兼三氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第
           １　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有
           株券等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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          根本　真道
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            18（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            18

           合計
                            18              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式1,849株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数18個を含めております。
     　（注２）　根本真道氏は小規模所有者に該当いたしますので、根本真道氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          中嶋　健二

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該

                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            10（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―

                            10

           合計
                            10              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式910株（小
           数点以下切捨て）に係る議決権の数９個を含めております。
     　（注２）　中嶋健二氏は小規模所有者に該当いたしますので、中嶋健二氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
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          戸辺　早人
                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該
                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                             0（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―
                             0
           合計
                             0             ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　戸辺早人氏は、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式80株（小数点以下切捨て）を所
           有しておりますが、議決権の数が１個に満たないため、上記「所有する株券等の数」には含めておりませ
           ん。
     　（注２）　戸辺早人氏は小規模所有者に該当いたしますので、戸辺早人氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
          高山　昭伯

                                                 （2020年２月17日現在）
                                  令第７条第１項第２号に該             令第７条第１項第３号に該
                      所有する株券等の数
                                  当する株券等の数             当する株券等の数
                            14（個）              （個）             （個）
     株券
                                          ―
     新株予約権証券
                                          ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券（　　　）                                     ―
     株券等預託証券（　　　　　）                                     ―
                            14
           合計
                            14              ―             ―
     所有株券等の合計数
     （所有潜在株券等の合計数）                      （　）               ―             ―
     　（注１）　上記「所有する株券等の数」には、対象者の社員持株会における持分に相当する対象者普通株式1,466株
           （小数点以下切捨て）に係る議決権の数14個を含めております。
     　（注２）　高山昭伯氏は小規模所有者に該当いたしますので、高山昭伯氏の「所有株券等の合計数」は、上記「第１　
           公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券
           等に係る議決権の数（2020年２月17日現在）（個）(g)」には含まれておりません。
      ２【株券等の取引状況】

       （１）【届出日前60日間の取引状況】
          　該当事項はありません。
          （注）　公開買付者の取締役である中村豊明は、2019年12月18日に、対象者の株式累積投資における持分とし
              て、対象者普通株式１株未満の買付けを行っており、当該買付けの決済が、2019年12月20日に行われ
              ております。
      ３【当該株券等に関して締結されている重要な契約】

       　該当事項はありません。
      ４【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】

       　該当事項はありません。
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     第４【公開買付者と対象者との取引等】
      １【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】
       (1）公開買付者と対象者との間の取引の有無及び内容
                                                       （百万円）
                          2017年３月期            2018年３月期            2019年３月期

           取引の概要             （自2016年４月１日            （自2017年４月１日            （自2018年４月１日
                         至2017年３月31日）            至2018年３月31日）            至2019年３月31日）
     対象者から公開買付者に対する鉄道車
     両関連部材、各種情報機器、電力関連                           6,869            9,030            5,517
     部品等の販売
     対象者による公開買付者からの電力関
                                4,178            2,085            2,492
     連装置・部品等の仕入
     対象者から公開買付者に対する資金の
                                42,181               ―          1,152
     預入
     公開買付者から対象者に対する預入資
                                  ―          20,847               ―
     金の払戻
     対象者による公開買付者からの利息の
                                 116            126            206
     受取
     対象者から公開買付者に対する投資有                           7,907
                                               ―            ―
     価証券売却に係る売却代金（売却益）                          (7,779)
       (2）公開買付者と対象者の役員との間の取引の有無及び内容

        　該当事項はありません。
      ２【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】

       (1）公開買付者と対象者との間の合意の有無及び内容
        　2020年１月31日付対象者プレスリリースによれば、対象者は、2020年１月31日開催の対象者取締役会において、
        本公開買付けに関して、同日時点における対象者の意見として、本公開買付けが開始された場合には、賛同の意見
        を表明するとともに、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことで
        す。
        　また、2020年２月14日付対象者プレスリリースによれば、対象者は、2020年２月14日付の対象者取締役会決議に
        おいて、本公開買付けに関して、2020年１月31日時点の対象者意見に変更はなく、本公開買付けに賛同の意見を表
        明するとともに、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨を改めて決議したとのことで
        す。
        　なお、これらの対象者の意思決定に係る詳細については、対象者プレスリリース及び上記「第１　公開買付要
        項」の「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2）買付け等の価格」の「算定の
        経緯」の「（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け
        の公正性を担保するための措置）」の「⑥　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認」をご参照くだ
        さい。
       (2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針

        　上記「第１　公開買付要項」の「３　買付け等の目的」の「(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、
        目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。
       (3）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を

        担保するための措置
        　上記「第１　公開買付要項」の「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2）買
        付け等の価格」の「算定の経緯」の「（本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するた
        めの措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置）」をご参照ください。
       (4）公開買付者と対象者の役員との間の合意の有無及び内容

        　該当事項はありません。
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     第５【対象者の状況】
      １【最近３年間の損益状況等】
       （１）【損益の状況】
                          －             －             －
          決算年月
                          －             －             －
     売上高
                          －             －             －
     売上原価
                          －             －             －
     販売費及び一般管理費
                          －             －             －
     営業外収益
                          －             －             －
     営業外費用
     当期純利益（当期純損失）                     －             －             －
       （２）【１株当たりの状況】

                          －             －             －
          決算年月
                          －             －             －
     １株当たり当期純損益
                          －             －             －
     １株当たり配当額
                          －             －             －
     １株当たり純資産額
      ２【株価の状況】

                                                       （単位：円）
     金融商品取引所名
     又は認可金融商品                          東京証券取引所　市場第一部
     取引業協会名
        月別      2019年８月        ９月       10月       11月       12月      2020年１月        ２月
       最高株価         5,870       6,460       6,940       7,180       7,840       8,030       8,250
       最低株価         5,250       5,610       6,230       6,600       7,020       7,640       8,000
     　（注）　2020年２月については、2020年２月14日までのものです。
      ３【株主の状況】

       （１）【所有者別の状況】
                                                      年　月　日現在
                          株式の状況（１単元の株式数　　株）
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                  金融機関                           個人その他       計
                                                        （株）
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数（人）         －     －     －     －     －     －     －      －      －
     所有株式数
              －     －     －     －     －     －     －      －      －
     （単元）
     所有株式数の割
              －     －     －     －     －     －     －      －      －
     合（％）
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       （２）【大株主及び役員の所有株式の数】
        ①【大株主】
                                                     年　月　日現在
                                                    発行済株式（自己

                                                    株式を除く。）の
                                            所有株式数
                                                    総数に対する所有
         氏名又は名称                  住所又は所在地
                                             （株）
                                                    株式数の割合
                                                      （％）
            －                   －               －         －

            －                   －               －         －

            －                   －               －         －

            －                   －               －         －

                               －               －         －

            計
        ②【役員】

                                                     年　月　日現在
                                                    発行済株式（自己

                                                    株式を除く。）の
                                            所有株式数
        氏名          役名              職名                   総数に対する所有
                                             （株）
                                                    株式数の割合
                                                      （％）
         －          －              －             －         －

         －          －              －             －         －

         －          －              －             －         －

         －          －              －             －         －

                    ―              ―

         計
      ４【継続開示会社たる対象者に関する事項】

       （１）【対象者が提出した書類】
        ①【有価証券報告書及びその添付書類】
         　事業年度　第99期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）　2018年６月22日関東財務局長に提出
         　事業年度　第100期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）　2019年６月21日関東財務局長に提出
        ②【四半期報告書又は半期報告書】

         　事業年度　第101期第３四半期（自　2019年10月１日　至　2019年12月31日）　2020年２月６日関東財務局長
         に提出
        ③【臨時報告書】

         　該当事項はありません。
        ④【訂正報告書】

         　該当事項はありません。
       （２）【上記書類を縦覧に供している場所】

           株式会社日立ハイテク
           （東京都港区虎ノ門一丁目17番１号）
           株式会社東京証券取引所
           （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 97/98



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                                                      株式会社日立製作所(E01737)
                                                            公開買付届出書
      ５【伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等】
       　該当事項はありません。
      ６【その他】

       (1）対象者の2020年３月期末の剰余金の配当の不実施
        　対象者は、2020年１月31日開催の対象者取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2020年３月
        期の期末配当を行わないことを決議したとのことです。詳細については、対象者が2020年１月31日に公表した
        「2020年３月期期末配当予想の修正（無配）に関するお知らせ」をご参照ください。
                                 98/98

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