アイシン精機株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）

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                                                      アイシン精機株式会社(E01593)
                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
     【表紙】
      【発行登録追補書類番号】                         １－関東１－１

      【提出書類】                         発行登録追補書類
      【提出先】                         東海財務局長
      【提出日】                         2020年２月21日
      【会社名】                         アイシン精機株式会社
      【英訳名】                         AISIN   SEIKI   CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                         取締役社長　　伊勢　清貴
      【本店の所在の場所】                         愛知県刈谷市朝日町２丁目１番地
      【電話番号】                         刈谷(0566)24-8265
      【事務連絡者氏名】                         経理部長　　福重　友治
      【最寄りの連絡場所】                         愛知県刈谷市朝日町２丁目１番地
      【電話番号】                         刈谷(0566)24-8265
      【事務連絡者氏名】                         経理部長　　福重　友治
      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
      【今回の募集金額】
                               第１回利払繰延条項・期限前償還条項付
                                                      130,000百万円
                               無担保社債（劣後特約付）（60年債）
                               第２回利払繰延条項・期限前償還条項付
                                                      19,000百万円
                               無担保社債（劣後特約付）（60年債）
                               第３回利払繰延条項・期限前償還条項付
                                                      51,000百万円
                               無担保社債（劣後特約付）（60年債）
                                        計              200,000百万円
      【発行登録書の内容】
      提出日                                     2019年10月31日
      効力発生日                                     2019年11月８日
      有効期限                                     2021年11月７日
                                            １－関東１
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限（円）
                                        発行予定額　500,000百万円
      【これまでの募集実績】
       （発行予定額を記載した場合）
                             募集金額（円）                       減額金額（円）
         番号         提出年月日                    減額による訂正年月日
          －           －           －           －           －
                               なし
           実績合計額（円）                            減額総額（円）
                                                      なし
                              （なし）
     　（注）　実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（　）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づ
          き算出しております。
      【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額）                         　500,000百万円
                               （500,000百万円）
                               （注）　残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段
                                   （　）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出
                                   しております。
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       （発行残高の上限を記載した場合）
        該当事項はありません。
      【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）　                               －円
      【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                               （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                               株式会社名古屋証券取引所
                               （名古屋市中区栄３丁目８番20号）
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     第一部【証券情報】
     第１【募集要項】
      １【新規発行社債（短期社債を除く。）（第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後
        特約付）（60年債））】
     銘柄            アイシン精機株式会社第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
     記名・無記名の別            －
     券面総額又は振替社債の            金130,000,000,000円
     総額（円）
     各社債の金額（円）            金１億円
     発行価額の総額（円）            金130,000,000,000円
     発行価格（円）            各社債の金額100円につき金100円
     利率（％）            １．2020年２月28日の翌日から2025年２月28日までの利払日（別記「利息支払の方法」欄第
                    １項第(1)号イに定義する。以下同じ。）においては、年0.40％とする。
                  ２．2025年２月28日の翌日から2030年２月28日までの利払日においては、利率基準日（別記
                    「利息支払の方法」欄第１項第(2)号イに定義する。以下同じ。）における６ヶ月ユー
                    ロ円ライボー（別記「利息支払の方法」欄第１項第(2)号イに定義する。以下同じ。）
                    に0.47％を加算したものとする。
                  ３．2030年２月28日の翌日から2045年２月28日までの利払日においては、利率基準日におけ
                    る６ヶ月ユーロ円ライボーに0.72％を加算したものとする。
                  ４．2045年２月28日の翌日以降の利払日においては、利率基準日における６ヶ月ユーロ円ラ
                    イボーに1.47％を加算したものとする。
     利払日            毎年２月28日および８月28日
     利息支払の方法            １．利息支払の方法および期限
                   (1）利息支払の方法
                    イ　本社債の利息は、払込期日の翌日から満期償還日（別記「償還の方法」欄第２項第
                      (1)号に定義する。ただし、期限前償還される場合は期限前償還日（別記「償還の
                      方法」欄第２項第(2)号ハに定義する。以下同じ。））までこれをつけ、利払日
                      に、当該利払日の直前の利払日（ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込
                      期日）の翌日から当該利払日までの各期間（以下「利息計算期間」という。）につ
                      いて支払う。
                      「利払日」とは、初回を2020年８月28日とし、その後毎年２月28日および８月28日
                      をいう。
                    ロ　（ⅰ）2020年２月28日の翌日から2025年２月28日までの本社債の利息は、以下によ
                         り計算される金額を各利払日に支払う。ただし、利払日が東京における銀行
                         休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                         各本社債の社債権者（以下「本社債権者」という。）が各口座管理機関（別
                         記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その他の規則
                         （以下「業務規程等」という。）に定める口座管理機関をいう。以下同
                         じ。）の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を
                         乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り
                         捨てる。本(ⅰ)において「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従
                         い、１円に別記「利率」欄第１項に定める利率を乗じ、それを２で除して得
                         られる金額（ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、
                         その半か年の日割をもって計算した金額）をいう。ただし、小数点以下第13
                         位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
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                      （ⅱ）2025年２月28日の翌日以降の本社債の利息は、以下により計算される金額を
                         各利払日に支払う。ただし、利払日が東京における銀行休業日にあたるとき
                         は、その利払日を前銀行営業日に繰り上げる。
                         各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額に
                         一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生
                         じた場合にはこれを切り捨てる。本(ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」
                         とは、業務規程等に従い、１円に別記「利率」欄第２項乃至第４項の規定に
                         基づき決定される利率および当該利息計算期間の実日数を分子とし360を分
                         母とする分数を乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満
                         の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                    ハ　本社債の償還日（別記「償還の方法」欄第２項第(3)号に定義する。以下同じ。）
                      後は当該償還（本社債の元金の支払が不当に留保若しくは拒絶された場合または本
                      社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。）にかかる各本社
                      債の利息は発生しないものとする。
                    ニ　本社債の利息の支払については、本項のほか、別記（（注）４．「劣後特約」）に
                      定める劣後特約に従う。
                   (2）各利息計算期間の適用利率の決定
                    イ　別記「利率」欄第２項乃至第４項の規定に基づき決定される本社債の利率は、各利
                      息計算期間の開始直前の利払日の２日前（ロンドンにおける銀行休業日はこれに算
                      入しない。以下「利率基準日」という。）のロンドン時間午前11時現在のロイター
                      3750頁（ICE      Benchmark     Administration        Limited（または下記レートの管理を承継
                      するその他の者）が管理する円預金のロンドン銀行間オファード・レートを表示す
                      るロイターの3750頁またはその承継頁をいい、以下「ロイター3750頁」という。）
                      に表示されるロンドン銀行間市場における円の６ヶ月預金のオファード・レート
                      （以下「６ヶ月ユーロ円ライボー」という。）に基づき、別記「利率」欄第２項乃
                      至第４項の規定に従って、各利率基準日の翌日（東京における銀行休業日にあたる
                      ときは、その翌日。以下「利率決定日」という。）に当社がこれを決定する。
                    ロ　利率基準日に、６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に表示されない場合また
                      はロイター3750頁が利用不能となった場合には、当社は利率決定日に利率照会銀行
                      （ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当社が指定する銀行４行をいい、
                      以下「利率照会銀行」という。）の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロンド
                      ン時間午前11時現在にロンドン銀行間市場において利率照会銀行が提示していたロ
                      ンドンの主要銀行に対する円の６ヶ月預金のオファード・レート（以下「提示レー
                      ト」という。）の提示を求め、その平均値（算術平均値を算出したうえ、小数点以
                      下第５位を四捨五入する。）を当該利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライ
                      ボーとする。
                    ハ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が２行以上ではあるが
                      すべてではない場合、当該利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーは、
                      当該利率照会銀行の提示レートの平均値（算術平均値を算出したうえ、小数点以下
                      第５位を四捨五入する。）とする。
                    ニ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が２行に満たない場
                      合、当社は当社が指定する東京における主要銀行４行に対し、利率決定日の日本時
                      間午前11時現在の期間６ヶ月の対銀行円建貸出金利の提示を求め、その平均値（算
                      術平均値を算出したうえ、小数点以下第５位を四捨五入する。）を当該利息計算期
                      間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーとする。ただし、当該銀行のいずれかがか
                      かる貸出金利を提示しなかった場合には、当該利息計算期間に適用される６ヶ月
                      ユーロ円ライボーは、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用された６ヶ月
                      ユーロ円ライボーと同率とする。
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                    ホ　当社が、６ヶ月ユーロ円ライボーの算出若しくは管理または関連する運営者による
                      公表が中止されたために６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に公表されなく
                      なったと判断するか、または、６ヶ月ユーロ円ライボーが存続していて適用利率を
                      ６ヶ月ユーロ円ライボーを適用して決定し続けることができるにもかかわらず、従
                      来６ヶ月ユーロ円ライボーを変動利率の参照指標としていた日本円建ての変動利率
                      債に一般的に適用される国際資本市場における市場慣行（業界団体および組織の公
                      式声明、意見および発表（ただし、これらに限らない。）に基づき決定される。）
                      が６ヶ月ユーロ円ライボー以外の基準レートを参照するように変更された（または
                      次回の利率決定日までに変更される）と合理的に判断する場合、本号ロ乃至ニの規
                      定にかかわらず、以下の規定を適用する。なお、本ホにより６ヶ月ユーロ円ライ
                      ボーの代替がなされた後においても、当社が、代替参照レート（本ホ(ⅰ)に定義す
                      る。）を変更することが適切であると合理的に判断する場合には、本ホは再適用で
                      きるものとする。
                      （ⅰ）当社は、すべての将来の変動利息期間（2025年２月28日の翌日以降に開始す
                         る利息計算期間をいう。以下同じ。）に関し、６ヶ月ユーロ円ライボーを後
                         継または代替するレート（以下「代替参照レート」という。）、代替するス
                         クリーン頁または情報源（以下「代替スクリーン頁」という。）およびスプ
                         レッド調整（本ホ(ⅶ)に定義する。）を、各変動利息期間にかかる利率決定
                         日の５銀行営業日前（以下「代替参照レート決定期限」という。）までに決
                         定するため、独立アドバイザー（本ホ(ⅶ)に定義する。）を選任する合理的
                         な努力をする。
                      （ⅱ）代替参照レートは、独立アドバイザーが適用利率の決定のために６ヶ月ユー
                         ロ円ライボーを代替して市場慣行として使用されていると決定するレート、
                         または、独立アドバイザーがかかるレートが存在しないと判断する場合に、
                         独立アドバイザーがその単独の裁量で、６ヶ月ユーロ円ライボーに最も相当
                         すると誠実にかつ商業上合理的な方法で決定するレートとし、代替スクリー
                         ン頁は、代替参照レートを表示する情報サービスのかかる頁とする。
                      （ⅲ）本ホ(ⅰ)に従って当社が独立アドバイザーを選任できない場合または本ホ
                         (ⅱ)に従って独立アドバイザーが代替参照レート決定期限までに代替参照
                         レートを決定できない場合、適用利率は、本号ロ乃至ニに従って定める６ヶ
                         月ユーロ円ライボーに基づき、別記「利率」欄第２項乃至第４項の規定に
                         従って、当社がこれを決定する。
                      （ⅳ）代替参照レートが本ホ(ⅱ)に従い決定される場合、かかる代替参照レートに
                         スプレッド調整を反映させたものがすべての将来の変動利息期間にかかる
                         ６ヶ月ユーロ円ライボーを代替し、また、かかる代替参照レートの代替スク
                         リーン頁がロイター3750頁を代替する。
                      （ⅴ）独立アドバイザーが、代替参照レートを本ホ(ⅱ)に従って決定した場合、当
                         社は、独立アドバイザーと協議のうえ、代替参照レートに関する市場慣行に
                         従うために、利率決定日、利率基準日、銀行営業日の定義、レートまたはそ
                         の見積りを取得する回数、利息の日割計算方法若しくは営業日調整に関する
                         規定、および代替参照レートが代替スクリーン頁に表示されない場合の取扱
                         い（併せて以下「代替的取扱い」という。）を定めることができ、また、本
                         社債の社債要項（以下「本社債要項」という。）につき代替参照レートおよ
                         びスプレッド調整の適切な運用に必要であると誠実に判断する範囲内で変更
                         （以下「本変更」という。）を行うことができる。適用ある日本法の許容す
                         る範囲内で、代替参照レート、代替スクリーン頁若しくはスプレッド調整の
                         決定、代替的取扱い、本変更またはその他の必要な変更および措置（必要な
                         場合、当社または財務代理人（別記（（注）12．「財務代理人、発行代理人
                         および支払代理人」）(1)に定める財務代理人をいう。以下同じ。）による
                         契約書類の締結またはその他の措置の実行を含む。併せて以下「同意不要事
                         項」という。）に関して、本社債権者の同意は不要とする。
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                      （ⅵ）当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、スプレッド調整その他本ホ
                         (ⅴ)に基づく変更を決定した後すみやかに、財務代理人にかかる事項を書面
                         で通知し、その後実務上可能な限りすみやかに、その旨を本社債権者に対し
                         て通知または公告する。
                      （ⅶ）本ホにおける用語の定義は、以下のとおりとする。
                         「独立アドバイザー」とは、当社が自らの費用負担により選任する国際的に
                         定評のある独立した金融機関または国際資本市場における実績を有するその
                         他の独立したアドバイザーをいう。
                         「スプレッド調整」とは、６ヶ月ユーロ円ライボーを代替参照レートで代替
                         する結果として本社債権者に及ぶ経済的な不利益または利益を、その状況に
                         おいて合理的な範囲で削減または除去するために、かかる代替参照レートの
                         調整に必要となるスプレッド（正、負または零のいずれもあり得る。）また
                         はスプレッドを計算する計算式若しくは計算方法として、以下に定めるもの
                         をいう。
                         ①　独立アドバイザーが、６ヶ月ユーロ円ライボーを参照する国際的な債券
                           資本市場取引におけるその時点の市場慣行として、６ヶ月ユーロ円ライ
                           ボーが当該代替参照レートに代替された場合のスプレッド調整に使用さ
                           れていると認識または確認し、決定するスプレッド、計算式または計算
                           方法
                         ②　上記①の市場慣行が認識または確認されない場合は、独立アドバイザー
                           が、その裁量により、誠実にかつ商業上合理的な方法で適切であると決
                           定するスプレッド、計算式または計算方法
                    へ　当社は、財務代理人に本号イ乃至ニに定める利率確認事務（本号イ乃至ニに従って
                      定められた利率の具体的な数値および利率の算出方法を確認する事務をいう。）を
                      委託し、財務代理人は利率決定日に当該利率を確認する。
                    ト　当社および財務代理人はそれぞれその本店において、各利息計算期間の開始日から
                      ５日以内（利息計算期間の開始日を含み、東京における銀行休業日はこれに算入し
                      ない。）に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧
                      に供する。
                   (3）任意停止
                    イ　利払の任意停止
                      当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12銀行営業日前まで
                      に、本社債権者および財務代理人に対し任意停止金額（下記に定義する。）の通知
                      を行うことにより、当該通知にかかる利払日における本社債の利息の支払の全部ま
                      たは一部を繰り延べることができる（当該繰り延べを「任意停止」といい、任意停
                      止により繰り延べられた利息の未払金額を「任意停止金額」といい、任意停止がな
                      ければ当該利息が支払われるはずであった利払日を「任意停止利払日」という。以
                      下同じ。）。なお、当該任意停止金額には、任意停止利払日の翌日から任意停止金
                      額の全額が弁済される利払日までの間、当該任意停止利払日における別記「利率」
                      欄に定める利率による利息（以下「追加利息」という。）が付される（なお、当該
                      任意停止金額に関する追加利息に対する利息は生じない。）。
                    ロ　任意支払
                      当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高（本号ハ(ⅰ)に定義
                      する。）の一部または全部を支払うことができる。当該支払は、弁済される利払日
                      時点の本社債権者に支払われる。
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                    ハ　強制支払
                     （ⅰ）劣後株式への支払による強制支払
                        本号イの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直前利払日の
                        属する月の第２銀行営業日（ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込
                        期日の翌日）から当該利払日の属する月の第２銀行営業日の前日までの期間に
                        おいて、以下の①または②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日（以下
                        「強制利払日」という。）または強制利払日の直後の利払日に、当該強制利払
                        日現在の任意未払の残高（各本社債に関して、その時点において残存するすべ
                        ての任意停止金額およびこれに対する追加利息をいい、以下「任意未払残高」
                        という。）の全額を弁済するべく、営利事業として実行可能（下記に定義す
                        る。）な限りの合理的な努力を行うこととする。
                        ①　当社が当社普通株式ならびに剰余金の配当および残余財産の分配を受ける
                          権利に関して同順位証券（下記に定義する。）に劣後する当社が今後発行
                          する当社普通株式以外の株式（以下併せて「劣後株式」という。）に関す
                          る剰余金の配当（会社法第454条第５項に定める中間配当および全額に満
                          たない配当をする場合を含む。）を行う決議をした場合または支払を行っ
                          た場合
                        ②　当社が劣後株式の買入れまたは取得をする場合（ただし、以下の事由のい
                          ずれかによる場合を除く。）
                         (a）会社法第155条第８号乃至第13号に基づく事由
                         (b）会社法第192条第１項に基づく単元未満株主からの買取請求
                         (c）会社法第469条第１項、第785条第１項、第797条第１項または第806条第
                           １項に基づく反対株主からの買取請求
                         (d）会社法第116条第１項または第182条の４第１項に基づく反対株主からの
                           買取請求
                         (e）会社法第135条第３項に対応するための会社法第163条に基づく子会社か
                           らの取得
                         (f）その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由
                        「営利事業として実行可能」とは、当社の証券（社債を含む。）の発行若しく
                        は募集または借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、当該証
                        券または借入れに関して支払われ得る価格、利率または配当率を考慮しない。
                        「同順位証券」とは、優先株式（下記に定義する。）および同順位劣後債務
                        （下記に定義する。）をいう。
                        「優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当および残
                        余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するものをいう。
                        「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件（別記（（注）
                        ４．「劣後特約」）に定義する。）と実質的に類似する当社の清算手続、破産
                        手続、更生手続若しくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続
                        における支払に関する条件および権利を有し、その利息にかかる権利および償
                        還または返済条件が、本社債と実質的に同等のものまたは当社の財務状態およ
                        び業績に応じて決定されるもの（本社債と同時に発行する第２回利払繰延条
                        項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）および第３回利払繰延条項・
                        期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）に基づく債務を含むが、これらに
                        限られない。）をいう。
                     （ⅱ）同順位証券への支払による強制支払
                        本号イの規定にかかわらず、任意停止利払日から当該任意停止利払日の直後の
                        利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当または利息が支払わ
                        れたときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日またはその次の利払
                        日に、当該任意停止利払日にかかる任意停止金額およびこれに対する追加利息
                        を弁済するべく、営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うことと
                        する。
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                    ニ　任意未払残高の支払
                     （ⅰ）当社は、利払日または償還日において任意未払残高の一部または全部を支払う
                        場合、弁済する当該利払日または償還日の12銀行営業日前までに、本社債権者
                        および財務代理人に対し、支払う任意未払残高の金額（以下「支払金額」とい
                        う。）および該当任意停止利払日の通知を行う。その場合、支払われる金額
                        は、各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額
                        に一通貨あたりの利子額を乗じて算出される。本(ⅰ)において「一通貨あたり
                        の利子額」とは、業務規程等に従い、支払金額を残存する本社債の元金で除し
                        て得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合に
                        はこれを切り捨てる。
                     （ⅱ）当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い任意停止利
                        払日に発生した任意停止金額およびこれに対する追加利息から順に充当され
                        る。その場合、当社は、充当する当該任意停止金額およびこれに対する追加利
                        息の内訳を財務代理人に通知する。
                  ２．利息の支払場所
                    別記（（注）13．「元利金の支払」）記載のとおり。
     償還期限            2080年２月28日
     償還の方法            １．償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円（ただし、期限前償還の場合は、本欄第２項第(2)号
                    に定める金額による。）
                  ２．償還の方法および期限
                   (1）満期償還
                     本社債の元金は、2080年２月28日（以下「満期償還日」という。）に、任意未払残高
                     の支払とともにその残存総額を償還する。
                   (2）期限前償還
                     本項第(1)号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社
                     債を償還することができる。
                     イ　当社の選択による期限前償還
                       当社は、2025年２月28日（以下「初回任意償還日」という。）および初回任意償
                       還日以降の各利払日（以下初回任意償還日と併せて「任意償還日」という。）に
                       おいて、任意償還日に先立つ30銀行営業日以上60銀行営業日以下の期間内に本社
                       債権者および財務代理人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことによ
                       り、当社の選択により、その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、各
                       社債の金額100円につき金100円の割合で、任意未払残高の支払とともに、期限前
                       償還することができる。
                     ロ　税制事由による期限前償還
                       払込期日以降に税制事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している場合、
                       当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日（以下「税制事由償還日」と
                       いう。）に先立つ30銀行営業日以上60銀行営業日以下の期間内に本社債権者およ
                       び財務代理人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の
                       選択により、その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、(ⅰ)税制事由
                       償還日が初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につき金
                       101円の割合で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には
                       各社債の金額100円につき金100円の割合で、税制事由償還日までの経過利息およ
                       び任意未払残高の支払とともに、当該税制事由償還日に期限前償還することがで
                       きる。
                       「税制事由」とは、日本の法令またはその運用若しくは解釈により、当社に課さ
                       れる法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第３項に定める損金に
                       算入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当
                       社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。
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                     ハ　資本性変更事由による期限前償還
                       払込期日以降に資本性変更事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している
                       場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日（以下「資本性変更事
                       由償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて「期限前償還日」とい
                       う。）に先立つ30銀行営業日以上60銀行営業日以下の期間内に本社債権者および
                       財務代理人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選
                       択により、その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、(ⅰ)資本性変更
                       事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につ
                       き金101円の割合で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降の日であ
                       る場合には各社債の金額100円につき金100円の割合で、資本性変更事由償還日ま
                       での経過利息および任意未払残高の支払とともに、当該資本性変更事由償還日に
                       期限前償還することができる。
                       「資本性変更事由」とは、信用格付業者（株式会社格付投資情報センターおよび
                       Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社またはそれらの格付業務を
                       承継した者をいう。以下同じ。）のうち１社以上より、各信用格付業者における
                       本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、当該信用格付業
                       者が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして
                       取扱うことを決定した旨の公表がなされ、または、書面による通知が当社に対し
                       てなされたことをいう。
                   (3）本社債の満期償還日または期限前償還日（以下併せて「償還日」という。）が東京に
                     おける銀行休業日にあたるときは、前銀行営業日に繰り上げる。ただし、2025年２月
                     28日までに償還される場合で当該日が東京における銀行休業日にあたるときは、その
                     支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                   (4）本社債の買入消却は、法令または業務規程等に別途定められる場合を除き、払込期日
                     の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
                   (5）本社債の償還については、本項のほか、別記（（注）４．「劣後特約」）に定める劣
                     後特約に従う。
                  ３．償還元金の支払場所
                    別記（（注）13．「元利金の支払」）記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金（円）            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                  利息をつけない。
     申込期間            2020年２月21日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
     払込期日            2020年２月28日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
     担保            本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資
                  産はない。
     財務上の特約            本社債には財務上の特約は付されていない。
     　（注）１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）からＡ（シングルＡ）
           の信用格付を2020年２月21日付で取得している。
           Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
           に履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の
           流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
           るものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
           い。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
           時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
           い。
           Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
           とＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
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           本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
           （https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
           ら かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
         ２．振替社債
          (1）本社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受け、業
            務規程等に従って取扱われるものとする。
          (2）社債等振替法に従い本社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債
            券は発行されない。
         ３．社債管理者の不設置
           本社債は会社法第702条ただし書きの規定に基づき、社債管理者は設置されない。
         ４．劣後特約
           当社は、劣後事由（下記に定義する。）の発生後すみやかに、本社債権者および財務代理人に対して、劣後
           事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手
           続または日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)およ
           び(ⅱ)を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権（下記に定義する。）を有するものとし、当社はかか
           る金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
           （ⅰ）劣後事由の発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
           （ⅱ）同日における当該本社債に関する任意未払残高および同日までの当該本社債に関する経過利息
           劣後請求権は、劣後支払条件（下記に定義する。）が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日にお
           いて優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額（下記に定義する。）の範囲
           でのみ、支払（配当を含む。）の対象となるものとする。
           「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
           （ⅰ）当社に対して、清算手続（会社法に基づく通常清算手続または特別清算手続を含む。）が開始された
              場合
           （ⅱ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場
              合
           （ⅲ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をし
              た場合
           （ⅳ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をし
              た場合
           （ⅴ）当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続または
              これらに準ずる手続が開始された場合
           「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続または日本法によらないこれ
           らに準ずる手続において各本社債権者が有する清算にかかる債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権ま
           たはこれらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
           「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
           （ⅰ）当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受けまたは弁済される権利
              を有する当社の債権者が保有する債権にかかるすべての上位債務（下記に定義する。）が、会社法の
              規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅱ）当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべて
              の上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足（供
              託による場合を含む。）を受けた場合
           （ⅲ）当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたすべ
              ての上位債務（当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従
              い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅳ）当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたすべ
              ての上位債務（当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従
              い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅴ）当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続または
              これらに準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、またはその他の方法で
              全額の満足を受けた場合
           「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、本社
           債に関する当社の債務およびすべての同順位劣後債務が、それぞれ優先株式であったならば、当社の残余財
           産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額を
           いう。
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           「上位債務」とは、本社債に関する当社の債務および同順位劣後債務に関する当社の債務を除く、劣後債務
           を含むあらゆる当社の債務をいう。
         ５．上位債権者に対する不利益変更の禁止
           本社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはな
           らず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この
           場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務にかかる債権を有するすべての者をいう。
         ６．相殺禁止
           当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなさ
           れ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合（ただし、再生手続開始の決定
           がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定した
           とき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取
           消の決定が確定したときを除く。）、または日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生
           手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限り
           は、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
         ７．期限の利益喪失
           本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債
           要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられまたは期限が到来するものではない。
         ８．社債権者に通知する場合の公告
           本社債に関して本社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の
           電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が
           生じた場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および名古屋市において発行する各１種以上の新聞紙
           （ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。）にこれを掲載する。
         ９．社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         10．社債権者集会
          (1）本社債および本社債と同一の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の社債（以下「本種類
            の社債」と総称する。）の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間
            前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を当社は本（注）８．により
            定められた方法により公告する。
          (2）本種類の社債の社債権者集会は、名古屋市においてこれを行う。
          (3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の10
            分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第３項
            に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を
            当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
         11．社債要項の変更
          (1）本社債要項に定められた事項（ただし、同意不要事項および本（注）12．(1)を除く。）の変更（本
            （注）５．の規定に反しない限度とする。）は、法令に定めがある場合を除き、本種類の社債の社債権者
            集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とする。
          (2）本（注）11．(1)の社債権者集会の決議は、本社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するす
            べての社債権者に対しその効力を有する。
         12．財務代理人、発行代理人および支払代理人
          (1）当社は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託した。
          (2）財務代理人は、本社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また本社債権者との間にいかなる
            代理関係または信託関係も有していない。
          (3）業務規程等に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取扱う。
          (4）財務代理人を変更する場合は、当社は本（注）８．により定められた方法により公告する。
         13．元利金の支払
           本社債にかかる元利金は、社債等振替法および業務規程等に従って支払われる。
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      ２【社債の引受け及び社債管理の委託（第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特
        約付）（60年債））】
       （１）【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         （百万円）
                                                １．引受人は本社債の全額
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目９番１号                      52,000
                                                  につき共同して買取引
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号                      32,500
                                                  受を行う。
                                                ２．本社債の引受手数料は
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目５番１号                      26,000
                                                  各社債の金額100円に
     三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
                                                  つき金60銭とする。
                      東京都千代田区丸の内二丁目５番２号                      16,900
     証券株式会社
     大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                      2,600

                               ―                       ―
             計                              130,000
       （２）【社債管理の委託】

          　該当事項はありません。
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      ３【新規発行社債（短期社債を除く。）（第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後
        特約付）（60年債））】
     銘柄            アイシン精機株式会社第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
     記名・無記名の別            －
     券面総額又は振替社債の            金19,000,000,000円
     総額（円）
     各社債の金額（円）            金１億円
     発行価額の総額（円）            金19,000,000,000円
     発行価格（円）            各社債の金額100円につき金100円
     利率（％）            １．2020年２月28日の翌日から2027年２月28日までの利払日（別記「利息支払の方法」欄第
                    １項第(1)号イに定義する。以下同じ。）においては、年0.41％とする。
                  ２．2027年２月28日の翌日から2030年２月28日までの利払日においては、利率基準日（別記
                    「利息支払の方法」欄第１項第(2)号イに定義する。以下同じ。）における６ヶ月ユー
                    ロ円ライボー（別記「利息支払の方法」欄第１項第(2)号イに定義する。以下同じ。）
                    に0.47％を加算したものとする。
                  ３．2030年２月28日の翌日から2047年２月28日までの利払日においては、利率基準日におけ
                    る６ヶ月ユーロ円ライボーに0.72％を加算したものとする。
                  ４．2047年２月28日の翌日以降の利払日においては、利率基準日における６ヶ月ユーロ円ラ
                    イボーに1.47％を加算したものとする。
     利払日            毎年２月28日および８月28日
     利息支払の方法            １．利息支払の方法および期限
                   (1）利息支払の方法
                    イ　本社債の利息は、払込期日の翌日から満期償還日（別記「償還の方法」欄第２項第
                      (1)号に定義する。ただし、期限前償還される場合は期限前償還日（別記「償還の
                      方法」欄第２項第(2)号ハに定義する。以下同じ。））までこれをつけ、利払日
                      に、当該利払日の直前の利払日（ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込
                      期日）の翌日から当該利払日までの各期間（以下「利息計算期間」という。）につ
                      いて支払う。
                      「利払日」とは、初回を2020年８月28日とし、その後毎年２月28日および８月28日
                      をいう。
                    ロ　（ⅰ）2020年２月28日の翌日から2027年２月28日までの本社債の利息は、以下によ
                         り計算される金額を各利払日に支払う。ただし、利払日が東京における銀行
                         休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                         各本社債の社債権者（以下「本社債権者」という。）が各口座管理機関（別
                         記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その他の規則
                         （以下「業務規程等」という。）に定める口座管理機関をいう。以下同
                         じ。）の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を
                         乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り
                         捨てる。本(ⅰ)において「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従
                         い、１円に別記「利率」欄第１項に定める利率を乗じ、それを２で除して得
                         られる金額（ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、
                         その半か年の日割をもって計算した金額）をいう。ただし、小数点以下第13
                         位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
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                      （ⅱ）2027年２月28日の翌日以降の本社債の利息は、以下により計算される金額を
                         各利払日に支払う。ただし、利払日が東京における銀行休業日にあたるとき
                         は、その利払日を前銀行営業日に繰り上げる。
                         各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額に
                         一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生
                         じた場合にはこれを切り捨てる。本(ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」
                         とは、業務規程等に従い、１円に別記「利率」欄第２項乃至第４項の規定に
                         基づき決定される利率および当該利息計算期間の実日数を分子とし360を分
                         母とする分数を乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満
                         の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                    ハ　本社債の償還日（別記「償還の方法」欄第２項第(3)号に定義する。以下同じ。）
                      後は当該償還（本社債の元金の支払が不当に留保若しくは拒絶された場合または本
                      社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。）にかかる各本社
                      債の利息は発生しないものとする。
                    ニ　本社債の利息の支払については、本項のほか、別記（（注）４．「劣後特約」）に
                      定める劣後特約に従う。
                   (2）各利息計算期間の適用利率の決定
                    イ　別記「利率」欄第２項乃至第４項の規定に基づき決定される本社債の利率は、各利
                      息計算期間の開始直前の利払日の２日前（ロンドンにおける銀行休業日はこれに算
                      入しない。以下「利率基準日」という。）のロンドン時間午前11時現在のロイター
                      3750頁（ICE      Benchmark     Administration        Limited（または下記レートの管理を承継
                      するその他の者）が管理する円預金のロンドン銀行間オファード・レートを表示す
                      るロイターの3750頁またはその承継頁をいい、以下「ロイター3750頁」という。）
                      に表示されるロンドン銀行間市場における円の６ヶ月預金のオファード・レート
                      （以下「６ヶ月ユーロ円ライボー」という。）に基づき、別記「利率」欄第２項乃
                      至第４項の規定に従って、各利率基準日の翌日（東京における銀行休業日にあたる
                      ときは、その翌日。以下「利率決定日」という。）に当社がこれを決定する。
                    ロ　利率基準日に、６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に表示されない場合また
                      はロイター3750頁が利用不能となった場合には、当社は利率決定日に利率照会銀行
                      （ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当社が指定する銀行４行をいい、
                      以下「利率照会銀行」という。）の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロンド
                      ン時間午前11時現在にロンドン銀行間市場において利率照会銀行が提示していたロ
                      ンドンの主要銀行に対する円の６ヶ月預金のオファード・レート（以下「提示レー
                      ト」という。）の提示を求め、その平均値（算術平均値を算出したうえ、小数点以
                      下第５位を四捨五入する。）を当該利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライ
                      ボーとする。
                    ハ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が２行以上ではあるが
                      すべてではない場合、当該利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーは、
                      当該利率照会銀行の提示レートの平均値（算術平均値を算出したうえ、小数点以下
                      第５位を四捨五入する。）とする。
                    ニ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が２行に満たない場
                      合、当社は当社が指定する東京における主要銀行４行に対し、利率決定日の日本時
                      間午前11時現在の期間６ヶ月の対銀行円建貸出金利の提示を求め、その平均値（算
                      術平均値を算出したうえ、小数点以下第５位を四捨五入する。）を当該利息計算期
                      間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーとする。ただし、当該銀行のいずれかがか
                      かる貸出金利を提示しなかった場合には、当該利息計算期間に適用される６ヶ月
                      ユーロ円ライボーは、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用された６ヶ月
                      ユーロ円ライボーと同率とする。
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                    ホ　当社が、６ヶ月ユーロ円ライボーの算出若しくは管理または関連する運営者による
                      公表が中止されたために６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に公表されなく
                      なったと判断するか、または、６ヶ月ユーロ円ライボーが存続していて適用利率を
                      ６ヶ月ユーロ円ライボーを適用して決定し続けることができるにもかかわらず、従
                      来６ヶ月ユーロ円ライボーを変動利率の参照指標としていた日本円建ての変動利率
                      債に一般的に適用される国際資本市場における市場慣行（業界団体および組織の公
                      式声明、意見および発表（ただし、これらに限らない。）に基づき決定される。）
                      が６ヶ月ユーロ円ライボー以外の基準レートを参照するように変更された（または
                      次回の利率決定日までに変更される）と合理的に判断する場合、本号ロ乃至ニの規
                      定にかかわらず、以下の規定を適用する。なお、本ホにより６ヶ月ユーロ円ライ
                      ボーの代替がなされた後においても、当社が、代替参照レート（本ホ(ⅰ)に定義す
                      る。）を変更することが適切であると合理的に判断する場合には、本ホは再適用で
                      きるものとする。
                      （ⅰ）当社は、すべての将来の変動利息期間（2027年２月28日の翌日以降に開始す
                         る利息計算期間をいう。以下同じ。）に関し、６ヶ月ユーロ円ライボーを後
                         継または代替するレート（以下「代替参照レート」という。）、代替するス
                         クリーン頁または情報源（以下「代替スクリーン頁」という。）およびスプ
                         レッド調整（本ホ(ⅶ)に定義する。）を、各変動利息期間にかかる利率決定
                         日の５銀行営業日前（以下「代替参照レート決定期限」という。）までに決
                         定するため、独立アドバイザー（本ホ(ⅶ)に定義する。）を選任する合理的
                         な努力をする。
                      （ⅱ）代替参照レートは、独立アドバイザーが適用利率の決定のために６ヶ月ユー
                         ロ円ライボーを代替して市場慣行として使用されていると決定するレート、
                         または、独立アドバイザーがかかるレートが存在しないと判断する場合に、
                         独立アドバイザーがその単独の裁量で、６ヶ月ユーロ円ライボーに最も相当
                         すると誠実にかつ商業上合理的な方法で決定するレートとし、代替スクリー
                         ン頁は、代替参照レートを表示する情報サービスのかかる頁とする。
                      （ⅲ）本ホ(ⅰ)に従って当社が独立アドバイザーを選任できない場合または本ホ
                         (ⅱ)に従って独立アドバイザーが代替参照レート決定期限までに代替参照
                         レートを決定できない場合、適用利率は、本号ロ乃至ニに従って定める６ヶ
                         月ユーロ円ライボーに基づき、別記「利率」欄第２項乃至第４項の規定に
                         従って、当社がこれを決定する。
                      （ⅳ）代替参照レートが本ホ(ⅱ)に従い決定される場合、かかる代替参照レートに
                         スプレッド調整を反映させたものがすべての将来の変動利息期間にかかる
                         ６ヶ月ユーロ円ライボーを代替し、また、かかる代替参照レートの代替スク
                         リーン頁がロイター3750頁を代替する。
                      （ⅴ）独立アドバイザーが、代替参照レートを本ホ(ⅱ)に従って決定した場合、当
                         社は、独立アドバイザーと協議のうえ、代替参照レートに関する市場慣行に
                         従うために、利率決定日、利率基準日、銀行営業日の定義、レートまたはそ
                         の見積りを取得する回数、利息の日割計算方法若しくは営業日調整に関する
                         規定、および代替参照レートが代替スクリーン頁に表示されない場合の取扱
                         い（併せて以下「代替的取扱い」という。）を定めることができ、また、本
                         社債の社債要項（以下「本社債要項」という。）につき代替参照レートおよ
                         びスプレッド調整の適切な運用に必要であると誠実に判断する範囲内で変更
                         （以下「本変更」という。）を行うことができる。適用ある日本法の許容す
                         る範囲内で、代替参照レート、代替スクリーン頁若しくはスプレッド調整の
                         決定、代替的取扱い、本変更またはその他の必要な変更および措置（必要な
                         場合、当社または財務代理人（別記（（注）12．「財務代理人、発行代理人
                         および支払代理人」）(1)に定める財務代理人をいう。以下同じ。）による
                         契約書類の締結またはその他の措置の実行を含む。併せて以下「同意不要事
                         項」という。）に関して、本社債権者の同意は不要とする。
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                      （ⅵ）当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、スプレッド調整その他本ホ
                         (ⅴ)に基づく変更を決定した後すみやかに、財務代理人にかかる事項を書面
                         で通知し、その後実務上可能な限りすみやかに、その旨を本社債権者に対し
                         て通知または公告する。
                      （ⅶ）本ホにおける用語の定義は、以下のとおりとする。
                         「独立アドバイザー」とは、当社が自らの費用負担により選任する国際的に
                         定評のある独立した金融機関または国際資本市場における実績を有するその
                         他の独立したアドバイザーをいう。
                         「スプレッド調整」とは、６ヶ月ユーロ円ライボーを代替参照レートで代替
                         する結果として本社債権者に及ぶ経済的な不利益または利益を、その状況に
                         おいて合理的な範囲で削減または除去するために、かかる代替参照レートの
                         調整に必要となるスプレッド（正、負または零のいずれもあり得る。）また
                         はスプレッドを計算する計算式若しくは計算方法として、以下に定めるもの
                         をいう。
                         ①　独立アドバイザーが、６ヶ月ユーロ円ライボーを参照する国際的な債券
                           資本市場取引におけるその時点の市場慣行として、６ヶ月ユーロ円ライ
                           ボーが当該代替参照レートに代替された場合のスプレッド調整に使用さ
                           れていると認識または確認し、決定するスプレッド、計算式または計算
                           方法
                         ②　上記①の市場慣行が認識または確認されない場合は、独立アドバイザー
                           が、その裁量により、誠実にかつ商業上合理的な方法で適切であると決
                           定するスプレッド、計算式または計算方法
                    へ　当社は、財務代理人に本号イ乃至ニに定める利率確認事務（本号イ乃至ニに従って
                      定められた利率の具体的な数値および利率の算出方法を確認する事務をいう。）を
                      委託し、財務代理人は利率決定日に当該利率を確認する。
                    ト　当社および財務代理人はそれぞれその本店において、各利息計算期間の開始日から
                      ５日以内（利息計算期間の開始日を含み、東京における銀行休業日はこれに算入し
                      ない。）に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧
                      に供する。
                   (3）任意停止
                    イ　利払の任意停止
                      当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12銀行営業日前まで
                      に、本社債権者および財務代理人に対し任意停止金額（下記に定義する。）の通知
                      を行うことにより、当該通知にかかる利払日における本社債の利息の支払の全部ま
                      たは一部を繰り延べることができる（当該繰り延べを「任意停止」といい、任意停
                      止により繰り延べられた利息の未払金額を「任意停止金額」といい、任意停止がな
                      ければ当該利息が支払われるはずであった利払日を「任意停止利払日」という。以
                      下同じ。）。なお、当該任意停止金額には、任意停止利払日の翌日から任意停止金
                      額の全額が弁済される利払日までの間、当該任意停止利払日における別記「利率」
                      欄に定める利率による利息（以下「追加利息」という。）が付される（なお、当該
                      任意停止金額に関する追加利息に対する利息は生じない。）。
                    ロ　任意支払
                      当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高（本号ハ(ⅰ)に定義
                      する。）の一部または全部を支払うことができる。当該支払は、弁済される利払日
                      時点の本社債権者に支払われる。
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                    ハ　強制支払
                     （ⅰ）劣後株式への支払による強制支払
                        本号イの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直前利払日の
                        属する月の第２銀行営業日（ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込
                        期日の翌日）から当該利払日の属する月の第２銀行営業日の前日までの期間に
                        おいて、以下の①または②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日（以下
                        「強制利払日」という。）または強制利払日の直後の利払日に、当該強制利払
                        日現在の任意未払の残高（各本社債に関して、その時点において残存するすべ
                        ての任意停止金額およびこれに対する追加利息をいい、以下「任意未払残高」
                        という。）の全額を弁済するべく、営利事業として実行可能（下記に定義す
                        る。）な限りの合理的な努力を行うこととする。
                        ①　当社が当社普通株式ならびに剰余金の配当および残余財産の分配を受ける
                          権利に関して同順位証券（下記に定義する。）に劣後する当社が今後発行
                          する当社普通株式以外の株式（以下併せて「劣後株式」という。）に関す
                          る剰余金の配当（会社法第454条第５項に定める中間配当および全額に満
                          たない配当をする場合を含む。）を行う決議をした場合または支払を行っ
                          た場合
                        ②　当社が劣後株式の買入れまたは取得をする場合（ただし、以下の事由のい
                          ずれかによる場合を除く。）
                         (a）会社法第155条第８号乃至第13号に基づく事由
                         (b）会社法第192条第１項に基づく単元未満株主からの買取請求
                         (c）会社法第469条第１項、第785条第１項、第797条第１項または第806条第
                           １項に基づく反対株主からの買取請求
                         (d）会社法第116条第１項または第182条の４第１項に基づく反対株主からの
                           買取請求
                         (e）会社法第135条第３項に対応するための会社法第163条に基づく子会社か
                           らの取得
                         (f）その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由
                        「営利事業として実行可能」とは、当社の証券（社債を含む。）の発行若しく
                        は募集または借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、当該証
                        券または借入れに関して支払われ得る価格、利率または配当率を考慮しない。
                        「同順位証券」とは、優先株式（下記に定義する。）および同順位劣後債務
                        （下記に定義する。）をいう。
                        「優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当および残
                        余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するものをいう。
                        「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件（別記（（注）
                        ４．「劣後特約」）に定義する。）と実質的に類似する当社の清算手続、破産
                        手続、更生手続若しくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続
                        における支払に関する条件および権利を有し、その利息にかかる権利および償
                        還または返済条件が、本社債と実質的に同等のものまたは当社の財務状態およ
                        び業績に応じて決定されるもの（本社債と同時に発行する第１回利払繰延条
                        項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）および第３回利払繰延条項・
                        期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）に基づく債務を含むが、これらに
                        限られない。）をいう。
                     （ⅱ）同順位証券への支払による強制支払
                        本号イの規定にかかわらず、任意停止利払日から当該任意停止利払日の直後の
                        利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当または利息が支払わ
                        れたときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日またはその次の利払
                        日に、当該任意停止利払日にかかる任意停止金額およびこれに対する追加利息
                        を弁済するべく、営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うことと
                        する。
                                 17/34



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                    ニ　任意未払残高の支払
                     （ⅰ）当社は、利払日または償還日において任意未払残高の一部または全部を支払う
                        場合、弁済する当該利払日または償還日の12銀行営業日前までに、本社債権者
                        および財務代理人に対し、支払う任意未払残高の金額（以下「支払金額」とい
                        う。）および該当任意停止利払日の通知を行う。その場合、支払われる金額
                        は、各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額
                        に一通貨あたりの利子額を乗じて算出される。本(ⅰ)において「一通貨あたり
                        の利子額」とは、業務規程等に従い、支払金額を残存する本社債の元金で除し
                        て得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合に
                        はこれを切り捨てる。
                     （ⅱ）当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い任意停止利
                        払日に発生した任意停止金額およびこれに対する追加利息から順に充当され
                        る。その場合、当社は、充当する当該任意停止金額およびこれに対する追加利
                        息の内訳を財務代理人に通知する。
                  ２．利息の支払場所
                    別記（（注）13．「元利金の支払」）記載のとおり。
     償還期限            2080年２月28日
     償還の方法            １．償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円（ただし、期限前償還の場合は、本欄第２項第(2)号
                    に定める金額による。）
                  ２．償還の方法および期限
                   (1）満期償還
                     本社債の元金は、2080年２月28日（以下「満期償還日」という。）に、任意未払残高
                     の支払とともにその残存総額を償還する。
                   (2）期限前償還
                     本項第(1)号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社
                     債を償還することができる。
                     イ　当社の選択による期限前償還
                       当社は、2027年２月28日（以下「初回任意償還日」という。）および初回任意償
                       還日以降の各利払日（以下初回任意償還日と併せて「任意償還日」という。）に
                       おいて、任意償還日に先立つ30銀行営業日以上60銀行営業日以下の期間内に本社
                       債権者および財務代理人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことによ
                       り、当社の選択により、その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、各
                       社債の金額100円につき金100円の割合で、任意未払残高の支払とともに、期限前
                       償還することができる。
                     ロ　税制事由による期限前償還
                       払込期日以降に税制事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している場合、
                       当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日（以下「税制事由償還日」と
                       いう。）に先立つ30銀行営業日以上60銀行営業日以下の期間内に本社債権者およ
                       び財務代理人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の
                       選択により、その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、(ⅰ)税制事由
                       償還日が初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につき金
                       101円の割合で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には
                       各社債の金額100円につき金100円の割合で、税制事由償還日までの経過利息およ
                       び任意未払残高の支払とともに、当該税制事由償還日に期限前償還することがで
                       きる。
                       「税制事由」とは、日本の法令またはその運用若しくは解釈により、当社に課さ
                       れる法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第３項に定める損金に
                       算入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当
                       社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。
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                     ハ　資本性変更事由による期限前償還
                       払込期日以降に資本性変更事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している
                       場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日（以下「資本性変更事
                       由償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて「期限前償還日」とい
                       う。）に先立つ30銀行営業日以上60銀行営業日以下の期間内に本社債権者および
                       財務代理人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選
                       択により、その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、(ⅰ)資本性変更
                       事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につ
                       き金101円の割合で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降の日であ
                       る場合には各社債の金額100円につき金100円の割合で、資本性変更事由償還日ま
                       での経過利息および任意未払残高の支払とともに、当該資本性変更事由償還日に
                       期限前償還することができる。
                       「資本性変更事由」とは、信用格付業者（株式会社格付投資情報センターおよび
                       Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社またはそれらの格付業務を
                       承継した者をいう。以下同じ。）のうち１社以上より、各信用格付業者における
                       本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、当該信用格付業
                       者が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして
                       取扱うことを決定した旨の公表がなされ、または、書面による通知が当社に対し
                       てなされたことをいう。
                   (3）本社債の満期償還日または期限前償還日（以下併せて「償還日」という。）が東京に
                     おける銀行休業日にあたるときは、前銀行営業日に繰り上げる。ただし、2027年２月
                     28日までに償還される場合で当該日が東京における銀行休業日にあたるときは、その
                     支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                   (4）本社債の買入消却は、法令または業務規程等に別途定められる場合を除き、払込期日
                     の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
                   (5）本社債の償還については、本項のほか、別記（（注）４．「劣後特約」）に定める劣
                     後特約に従う。
                  ３．償還元金の支払場所
                    別記（（注）13．「元利金の支払」）記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金（円）            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                  利息をつけない。
     申込期間            2020年２月21日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
     払込期日            2020年２月28日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
     担保            本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資
                  産はない。
     財務上の特約            本社債には財務上の特約は付されていない。
     　（注）１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）からＡ（シングルＡ）
           の信用格付を2020年２月21日付で取得している。
           Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
           に履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の
           流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
           るものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
           い。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
           時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
           い。
           Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
           とＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
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           本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
           （https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
           ら かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
         ２．振替社債
          (1）本社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受け、業
            務規程等に従って取扱われるものとする。
          (2）社債等振替法に従い本社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債
            券は発行されない。
         ３．社債管理者の不設置
           本社債は会社法第702条ただし書きの規定に基づき、社債管理者は設置されない。
         ４．劣後特約
           当社は、劣後事由（下記に定義する。）の発生後すみやかに、本社債権者および財務代理人に対して、劣後
           事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手
           続または日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)およ
           び(ⅱ)を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権（下記に定義する。）を有するものとし、当社はかか
           る金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
           （ⅰ）劣後事由の発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
           （ⅱ）同日における当該本社債に関する任意未払残高および同日までの当該本社債に関する経過利息
           劣後請求権は、劣後支払条件（下記に定義する。）が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日にお
           いて優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額（下記に定義する。）の範囲
           でのみ、支払（配当を含む。）の対象となるものとする。
           「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
           （ⅰ）当社に対して、清算手続（会社法に基づく通常清算手続または特別清算手続を含む。）が開始された
              場合
           （ⅱ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場
              合
           （ⅲ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をし
              た場合
           （ⅳ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をし
              た場合
           （ⅴ）当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続または
              これらに準ずる手続が開始された場合
           「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続または日本法によらないこれ
           らに準ずる手続において各本社債権者が有する清算にかかる債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権ま
           たはこれらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
           「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
           （ⅰ）当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受けまたは弁済される権利
              を有する当社の債権者が保有する債権にかかるすべての上位債務（下記に定義する。）が、会社法の
              規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅱ）当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべて
              の上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足（供
              託による場合を含む。）を受けた場合
           （ⅲ）当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたすべ
              ての上位債務（当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従
              い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅳ）当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたすべ
              ての上位債務（当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従
              い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅴ）当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続または
              これらに準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、またはその他の方法で
              全額の満足を受けた場合
           「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、本社
           債に関する当社の債務およびすべての同順位劣後債務が、それぞれ優先株式であったならば、当社の残余財
           産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額を
           いう。
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           「上位債務」とは、本社債に関する当社の債務および同順位劣後債務に関する当社の債務を除く、劣後債務
           を含むあらゆる当社の債務をいう。
         ５．上位債権者に対する不利益変更の禁止
           本社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはな
           らず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この
           場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務にかかる債権を有するすべての者をいう。
         ６．相殺禁止
           当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなさ
           れ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合（ただし、再生手続開始の決定
           がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定した
           とき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取
           消の決定が確定したときを除く。）、または日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生
           手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限り
           は、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
         ７．期限の利益喪失
           本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債
           要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられまたは期限が到来するものではない。
         ８．社債権者に通知する場合の公告
           本社債に関して本社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の
           電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が
           生じた場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および名古屋市において発行する各１種以上の新聞紙
           （ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。）にこれを掲載する。
         ９．社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         10．社債権者集会
          (1）本社債および本社債と同一の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の社債（以下「本種類
            の社債」と総称する。）の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間
            前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を当社は本（注）８．により
            定められた方法により公告する。
          (2）本種類の社債の社債権者集会は、名古屋市においてこれを行う。
          (3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の10
            分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第３項
            に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を
            当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
         11．社債要項の変更
          (1）本社債要項に定められた事項（ただし、同意不要事項および本（注）12．(1)を除く。）の変更（本
            （注）５．の規定に反しない限度とする。）は、法令に定めがある場合を除き、本種類の社債の社債権者
            集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とする。
          (2）本（注）11．(1)の社債権者集会の決議は、本社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するす
            べての社債権者に対しその効力を有する。
         12．財務代理人、発行代理人および支払代理人
          (1）当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託した。
          (2）財務代理人は、本社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また本社債権者との間にいかなる
            代理関係または信託関係も有していない。
          (3）業務規程等に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取扱う。
          (4）財務代理人を変更する場合は、当社は本（注）８．により定められた方法により公告する。
         13．元利金の支払
           本社債にかかる元利金は、社債等振替法および業務規程等に従って支払われる。
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      ４【社債の引受け及び社債管理の委託（第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特
        約付）（60年債））】
       （１）【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         （百万円）
                                                １．引受人は本社債の全額
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目９番１号                      7,800
                                                  につき共同して買取引
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号                      4,700
                                                  受を行う。
                                                ２．本社債の引受手数料は
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目５番１号                      3,800
                                                  各社債の金額100円に
     三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
                                                  つき金65銭とする。
                      東京都千代田区丸の内二丁目５番２号                      2,400
     証券株式会社
     大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                       300

                               ―                       ―
             計                               19,000
       （２）【社債管理の委託】

          　該当事項はありません。
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      ５【新規発行社債（短期社債を除く。）（第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後
        特約付）（60年債））】
     銘柄            アイシン精機株式会社第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
     記名・無記名の別            －
     券面総額又は振替社債の            金51,000,000,000円
     総額（円）
     各社債の金額（円）            金１億円
     発行価額の総額（円）            金51,000,000,000円
     発行価格（円）            各社債の金額100円につき金100円
     利率（％）            １．2020年２月28日の翌日から2030年２月28日までの利払日（別記「利息支払の方法」欄第
                    １項第(1)号イに定義する。以下同じ。）においては、年0.47％とする。
                  ２．2030年２月28日の翌日から2050年２月28日までの利払日においては、利率基準日（別記
                    「利息支払の方法」欄第１項第(2)号イに定義する。以下同じ。）における６ヶ月ユー
                    ロ円ライボー（別記「利息支払の方法」欄第１項第(2)号イに定義する。以下同じ。）
                    に0.72％を加算したものとする。
                  ３．2050年２月28日の翌日以降の利払日においては、利率基準日における６ヶ月ユーロ円ラ
                    イボーに1.47％を加算したものとする。
     利払日            毎年２月28日および８月28日
     利息支払の方法            １．利息支払の方法および期限
                   (1）利息支払の方法
                    イ　本社債の利息は、払込期日の翌日から満期償還日（別記「償還の方法」欄第２項第
                      (1)号に定義する。ただし、期限前償還される場合は期限前償還日（別記「償還の
                      方法」欄第２項第(2)号ハに定義する。以下同じ。））までこれをつけ、利払日
                      に、当該利払日の直前の利払日（ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込
                      期日）の翌日から当該利払日までの各期間（以下「利息計算期間」という。）につ
                      いて支払う。
                      「利払日」とは、初回を2020年８月28日とし、その後毎年２月28日および８月28日
                      をいう。
                    ロ　（ⅰ）2020年２月28日の翌日から2030年２月28日までの本社債の利息は、以下によ
                         り計算される金額を各利払日に支払う。ただし、利払日が東京における銀行
                         休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                         各本社債の社債権者（以下「本社債権者」という。）が各口座管理機関（別
                         記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程その他の規則
                         （以下「業務規程等」という。）に定める口座管理機関をいう。以下同
                         じ。）の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を
                         乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り
                         捨てる。本(ⅰ)において「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従
                         い、１円に別記「利率」欄第１項に定める利率を乗じ、それを２で除して得
                         られる金額（ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、
                         その半か年の日割をもって計算した金額）をいう。ただし、小数点以下第13
                         位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
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                      （ⅱ）2030年２月28日の翌日以降の本社債の利息は、以下により計算される金額を
                         各利払日に支払う。ただし、利払日が東京における銀行休業日にあたるとき
                         は、その利払日を前銀行営業日に繰り上げる。
                         各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額に
                         一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生
                         じた場合にはこれを切り捨てる。本(ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」
                         とは、業務規程等に従い、１円に別記「利率」欄第２項または第３項の規定
                         に基づき決定される利率および当該利息計算期間の実日数を分子とし360を
                         分母とする分数を乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未
                         満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
                    ハ　本社債の償還日（別記「償還の方法」欄第２項第(3)号に定義する。以下同じ。）
                      後は当該償還（本社債の元金の支払が不当に留保若しくは拒絶された場合または本
                      社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。）にかかる各本社
                      債の利息は発生しないものとする。
                    ニ　本社債の利息の支払については、本項のほか、別記（（注）４．「劣後特約」）に
                      定める劣後特約に従う。
                   (2）各利息計算期間の適用利率の決定
                    イ　別記「利率」欄第２項または第３項の規定に基づき決定される本社債の利率は、各
                      利息計算期間の開始直前の利払日の２日前（ロンドンにおける銀行休業日はこれに
                      算入しない。以下「利率基準日」という。）のロンドン時間午前11時現在のロイ
                      ター3750頁（ICE        Benchmark     Administration        Limited（または下記レートの管理を
                      承継するその他の者）が管理する円預金のロンドン銀行間オファード・レートを表
                      示するロイターの3750頁またはその承継頁をいい、以下「ロイター3750頁」とい
                      う。）に表示されるロンドン銀行間市場における円の６ヶ月預金のオファード・
                      レート（以下「６ヶ月ユーロ円ライボー」という。）に基づき、別記「利率」欄第
                      ２項または第３項の規定に従って、各利率基準日の翌日（東京における銀行休業日
                      にあたるときは、その翌日。以下「利率決定日」という。）に当社がこれを決定す
                      る。
                    ロ　利率基準日に、６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に表示されない場合また
                      はロイター3750頁が利用不能となった場合には、当社は利率決定日に利率照会銀行
                      （ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当社が指定する銀行４行をいい、
                      以下「利率照会銀行」という。）の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロンド
                      ン時間午前11時現在にロンドン銀行間市場において利率照会銀行が提示していたロ
                      ンドンの主要銀行に対する円の６ヶ月預金のオファード・レート（以下「提示レー
                      ト」という。）の提示を求め、その平均値（算術平均値を算出したうえ、小数点以
                      下第５位を四捨五入する。）を当該利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライ
                      ボーとする。
                    ハ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が２行以上ではあるが
                      すべてではない場合、当該利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーは、
                      当該利率照会銀行の提示レートの平均値（算術平均値を算出したうえ、小数点以下
                      第５位を四捨五入する。）とする。
                    ニ　本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が２行に満たない場
                      合、当社は当社が指定する東京における主要銀行４行に対し、利率決定日の日本時
                      間午前11時現在の期間６ヶ月の対銀行円建貸出金利の提示を求め、その平均値（算
                      術平均値を算出したうえ、小数点以下第５位を四捨五入する。）を当該利息計算期
                      間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーとする。ただし、当該銀行のいずれかがか
                      かる貸出金利を提示しなかった場合には、当該利息計算期間に適用される６ヶ月
                      ユーロ円ライボーは、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用された６ヶ月
                      ユーロ円ライボーと同率とする。
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                    ホ　当社が、６ヶ月ユーロ円ライボーの算出若しくは管理または関連する運営者による
                      公表が中止されたために６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に公表されなく
                      なったと判断するか、または、６ヶ月ユーロ円ライボーが存続していて適用利率を
                      ６ヶ月ユーロ円ライボーを適用して決定し続けることができるにもかかわらず、従
                      来６ヶ月ユーロ円ライボーを変動利率の参照指標としていた日本円建ての変動利率
                      債に一般的に適用される国際資本市場における市場慣行（業界団体および組織の公
                      式声明、意見および発表（ただし、これらに限らない。）に基づき決定される。）
                      が６ヶ月ユーロ円ライボー以外の基準レートを参照するように変更された（または
                      次回の利率決定日までに変更される）と合理的に判断する場合、本号ロ乃至ニの規
                      定にかかわらず、以下の規定を適用する。なお、本ホにより６ヶ月ユーロ円ライ
                      ボーの代替がなされた後においても、当社が、代替参照レート（本ホ(ⅰ)に定義す
                      る。）を変更することが適切であると合理的に判断する場合には、本ホは再適用で
                      きるものとする。
                      （ⅰ）当社は、すべての将来の変動利息期間（2030年２月28日の翌日以降に開始す
                         る利息計算期間をいう。以下同じ。）に関し、６ヶ月ユーロ円ライボーを後
                         継または代替するレート（以下「代替参照レート」という。）、代替するス
                         クリーン頁または情報源（以下「代替スクリーン頁」という。）およびスプ
                         レッド調整（本ホ(ⅶ)に定義する。）を、各変動利息期間にかかる利率決定
                         日の５銀行営業日前（以下「代替参照レート決定期限」という。）までに決
                         定するため、独立アドバイザー（本ホ(ⅶ)に定義する。）を選任する合理的
                         な努力をする。
                      （ⅱ）代替参照レートは、独立アドバイザーが適用利率の決定のために６ヶ月ユー
                         ロ円ライボーを代替して市場慣行として使用されていると決定するレート、
                         または、独立アドバイザーがかかるレートが存在しないと判断する場合に、
                         独立アドバイザーがその単独の裁量で、６ヶ月ユーロ円ライボーに最も相当
                         すると誠実にかつ商業上合理的な方法で決定するレートとし、代替スクリー
                         ン頁は、代替参照レートを表示する情報サービスのかかる頁とする。
                      （ⅲ）本ホ(ⅰ)に従って当社が独立アドバイザーを選任できない場合または本ホ
                         (ⅱ)に従って独立アドバイザーが代替参照レート決定期限までに代替参照
                         レートを決定できない場合、適用利率は、本号ロ乃至ニに従って定める６ヶ
                         月ユーロ円ライボーに基づき、別記「利率」欄第２項または第３項の規定に
                         従って、当社がこれを決定する。
                      （ⅳ）代替参照レートが本ホ(ⅱ)に従い決定される場合、かかる代替参照レートに
                         スプレッド調整を反映させたものがすべての将来の変動利息期間にかかる
                         ６ヶ月ユーロ円ライボーを代替し、また、かかる代替参照レートの代替スク
                         リーン頁がロイター3750頁を代替する。
                      （ⅴ）独立アドバイザーが、代替参照レートを本ホ(ⅱ)に従って決定した場合、当
                         社は、独立アドバイザーと協議のうえ、代替参照レートに関する市場慣行に
                         従うために、利率決定日、利率基準日、銀行営業日の定義、レートまたはそ
                         の見積りを取得する回数、利息の日割計算方法若しくは営業日調整に関する
                         規定、および代替参照レートが代替スクリーン頁に表示されない場合の取扱
                         い（併せて以下「代替的取扱い」という。）を定めることができ、また、本
                         社債の社債要項（以下「本社債要項」という。）につき代替参照レートおよ
                         びスプレッド調整の適切な運用に必要であると誠実に判断する範囲内で変更
                         （以下「本変更」という。）を行うことができる。適用ある日本法の許容す
                         る範囲内で、代替参照レート、代替スクリーン頁若しくはスプレッド調整の
                         決定、代替的取扱い、本変更またはその他の必要な変更および措置（必要な
                         場合、当社または財務代理人（別記（（注）12．「財務代理人、発行代理人
                         および支払代理人」）(1)に定める財務代理人をいう。以下同じ。）による
                         契約書類の締結またはその他の措置の実行を含む。併せて以下「同意不要事
                         項」という。）に関して、本社債権者の同意は不要とする。
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                      （ⅵ）当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、スプレッド調整その他本ホ
                         (ⅴ)に基づく変更を決定した後すみやかに、財務代理人にかかる事項を書面
                         で通知し、その後実務上可能な限りすみやかに、その旨を本社債権者に対し
                         て通知または公告する。
                      （ⅶ）本ホにおける用語の定義は、以下のとおりとする。
                         「独立アドバイザー」とは、当社が自らの費用負担により選任する国際的に
                         定評のある独立した金融機関または国際資本市場における実績を有するその
                         他の独立したアドバイザーをいう。
                         「スプレッド調整」とは、６ヶ月ユーロ円ライボーを代替参照レートで代替
                         する結果として本社債権者に及ぶ経済的な不利益または利益を、その状況に
                         おいて合理的な範囲で削減または除去するために、かかる代替参照レートの
                         調整に必要となるスプレッド（正、負または零のいずれもあり得る。）また
                         はスプレッドを計算する計算式若しくは計算方法として、以下に定めるもの
                         をいう。
                         ①　独立アドバイザーが、６ヶ月ユーロ円ライボーを参照する国際的な債券
                           資本市場取引におけるその時点の市場慣行として、６ヶ月ユーロ円ライ
                           ボーが当該代替参照レートに代替された場合のスプレッド調整に使用さ
                           れていると認識または確認し、決定するスプレッド、計算式または計算
                           方法
                         ②　上記①の市場慣行が認識または確認されない場合は、独立アドバイザー
                           が、その裁量により、誠実にかつ商業上合理的な方法で適切であると決
                           定するスプレッド、計算式または計算方法
                    へ　当社は、財務代理人に本号イ乃至ニに定める利率確認事務（本号イ乃至ニに従って
                      定められた利率の具体的な数値および利率の算出方法を確認する事務をいう。）を
                      委託し、財務代理人は利率決定日に当該利率を確認する。
                    ト　当社および財務代理人はそれぞれその本店において、各利息計算期間の開始日から
                      ５日以内（利息計算期間の開始日を含み、東京における銀行休業日はこれに算入し
                      ない。）に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧
                      に供する。
                   (3）任意停止
                    イ　利払の任意停止
                      当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12銀行営業日前まで
                      に、本社債権者および財務代理人に対し任意停止金額（下記に定義する。）の通知
                      を行うことにより、当該通知にかかる利払日における本社債の利息の支払の全部ま
                      たは一部を繰り延べることができる（当該繰り延べを「任意停止」といい、任意停
                      止により繰り延べられた利息の未払金額を「任意停止金額」といい、任意停止がな
                      ければ当該利息が支払われるはずであった利払日を「任意停止利払日」という。以
                      下同じ。）。なお、当該任意停止金額には、任意停止利払日の翌日から任意停止金
                      額の全額が弁済される利払日までの間、当該任意停止利払日における別記「利率」
                      欄に定める利率による利息（以下「追加利息」という。）が付される（なお、当該
                      任意停止金額に関する追加利息に対する利息は生じない。）。
                    ロ　任意支払
                      当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高（本号ハ(ⅰ)に定義
                      する。）の一部または全部を支払うことができる。当該支払は、弁済される利払日
                      時点の本社債権者に支払われる。
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                    ハ　強制支払
                     （ⅰ）劣後株式への支払による強制支払
                        本号イの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直前利払日の
                        属する月の第２銀行営業日（ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込
                        期日の翌日）から当該利払日の属する月の第２銀行営業日の前日までの期間に
                        おいて、以下の①または②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日（以下
                        「強制利払日」という。）または強制利払日の直後の利払日に、当該強制利払
                        日現在の任意未払の残高（各本社債に関して、その時点において残存するすべ
                        ての任意停止金額およびこれに対する追加利息をいい、以下「任意未払残高」
                        という。）の全額を弁済するべく、営利事業として実行可能（下記に定義す
                        る。）な限りの合理的な努力を行うこととする。
                        ①　当社が当社普通株式ならびに剰余金の配当および残余財産の分配を受ける
                          権利に関して同順位証券（下記に定義する。）に劣後する当社が今後発行
                          する当社普通株式以外の株式（以下併せて「劣後株式」という。）に関す
                          る剰余金の配当（会社法第454条第５項に定める中間配当および全額に満
                          たない配当をする場合を含む。）を行う決議をした場合または支払を行っ
                          た場合
                        ②　当社が劣後株式の買入れまたは取得をする場合（ただし、以下の事由のい
                          ずれかによる場合を除く。）
                         (a）会社法第155条第８号乃至第13号に基づく事由
                         (b）会社法第192条第１項に基づく単元未満株主からの買取請求
                         (c）会社法第469条第１項、第785条第１項、第797条第１項または第806条第
                           １項に基づく反対株主からの買取請求
                         (d）会社法第116条第１項または第182条の４第１項に基づく反対株主からの
                           買取請求
                         (e）会社法第135条第３項に対応するための会社法第163条に基づく子会社か
                           らの取得
                         (f）その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由
                        「営利事業として実行可能」とは、当社の証券（社債を含む。）の発行若しく
                        は募集または借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、当該証
                        券または借入れに関して支払われ得る価格、利率または配当率を考慮しない。
                        「同順位証券」とは、優先株式（下記に定義する。）および同順位劣後債務
                        （下記に定義する。）をいう。
                        「優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当および残
                        余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するものをいう。
                        「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件（別記（（注）
                        ４．「劣後特約」）に定義する。）と実質的に類似する当社の清算手続、破産
                        手続、更生手続若しくは再生手続または日本法によらないこれらに準ずる手続
                        における支払に関する条件および権利を有し、その利息にかかる権利および償
                        還または返済条件が、本社債と実質的に同等のものまたは当社の財務状態およ
                        び業績に応じて決定されるもの（本社債と同時に発行する第１回利払繰延条
                        項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）および第２回利払繰延条項・
                        期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）に基づく債務を含むが、これらに
                        限られない。）をいう。
                     （ⅱ）同順位証券への支払による強制支払
                        本号イの規定にかかわらず、任意停止利払日から当該任意停止利払日の直後の
                        利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当または利息が支払わ
                        れたときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日またはその次の利払
                        日に、当該任意停止利払日にかかる任意停止金額およびこれに対する追加利息
                        を弁済するべく、営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うことと
                        する。
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                    ニ　任意未払残高の支払
                     （ⅰ）当社は、利払日または償還日において任意未払残高の一部または全部を支払う
                        場合、弁済する当該利払日または償還日の12銀行営業日前までに、本社債権者
                        および財務代理人に対し、支払う任意未払残高の金額（以下「支払金額」とい
                        う。）および該当任意停止利払日の通知を行う。その場合、支払われる金額
                        は、各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額
                        に一通貨あたりの利子額を乗じて算出される。本(ⅰ)において「一通貨あたり
                        の利子額」とは、業務規程等に従い、支払金額を残存する本社債の元金で除し
                        て得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合に
                        はこれを切り捨てる。
                     （ⅱ）当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い任意停止利
                        払日に発生した任意停止金額およびこれに対する追加利息から順に充当され
                        る。その場合、当社は、充当する当該任意停止金額およびこれに対する追加利
                        息の内訳を財務代理人に通知する。
                  ２．利息の支払場所
                    別記（（注）13．「元利金の支払」）記載のとおり。
     償還期限            2080年２月28日
     償還の方法            １．償還金額
                    各社債の金額100円につき金100円（ただし、期限前償還の場合は、本欄第２項第(2)号
                    に定める金額による。）
                  ２．償還の方法および期限
                   (1）満期償還
                     本社債の元金は、2080年２月28日（以下「満期償還日」という。）に、任意未払残高
                     の支払とともにその残存総額を償還する。
                   (2）期限前償還
                     本項第(1)号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社
                     債を償還することができる。
                     イ　当社の選択による期限前償還
                       当社は、2030年２月28日（以下「初回任意償還日」という。）および初回任意償
                       還日以降の各利払日（以下初回任意償還日と併せて「任意償還日」という。）に
                       おいて、任意償還日に先立つ30銀行営業日以上60銀行営業日以下の期間内に本社
                       債権者および財務代理人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことによ
                       り、当社の選択により、その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、各
                       社債の金額100円につき金100円の割合で、任意未払残高の支払とともに、期限前
                       償還することができる。
                     ロ　税制事由による期限前償還
                       払込期日以降に税制事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している場合、
                       当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日（以下「税制事由償還日」と
                       いう。）に先立つ30銀行営業日以上60銀行営業日以下の期間内に本社債権者およ
                       び財務代理人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の
                       選択により、その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、(ⅰ)税制事由
                       償還日が初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につき金
                       101円の割合で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には
                       各社債の金額100円につき金100円の割合で、税制事由償還日までの経過利息およ
                       び任意未払残高の支払とともに、当該税制事由償還日に期限前償還することがで
                       きる。
                       「税制事由」とは、日本の法令またはその運用若しくは解釈により、当社に課さ
                       れる法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第３項に定める損金に
                       算入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当
                       社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。
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                     ハ　資本性変更事由による期限前償還
                       払込期日以降に資本性変更事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している
                       場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日（以下「資本性変更事
                       由償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて「期限前償還日」とい
                       う。）に先立つ30銀行営業日以上60銀行営業日以下の期間内に本社債権者および
                       財務代理人に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行うことにより、当社の選
                       択により、その時点で残存する本社債の全部（一部は不可）を、(ⅰ)資本性変更
                       事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につ
                       き金101円の割合で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降の日であ
                       る場合には各社債の金額100円につき金100円の割合で、資本性変更事由償還日ま
                       での経過利息および任意未払残高の支払とともに、当該資本性変更事由償還日に
                       期限前償還することができる。
                       「資本性変更事由」とは、信用格付業者（株式会社格付投資情報センターおよび
                       Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社またはそれらの格付業務を
                       承継した者をいう。以下同じ。）のうち１社以上より、各信用格付業者における
                       本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、当該信用格付業
                       者が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして
                       取扱うことを決定した旨の公表がなされ、または、書面による通知が当社に対し
                       てなされたことをいう。
                   (3）本社債の満期償還日または期限前償還日（以下併せて「償還日」という。）が東京に
                     おける銀行休業日にあたるときは、前銀行営業日に繰り上げる。ただし、2030年２月
                     28日までに償還される場合で当該日が東京における銀行休業日にあたるときは、その
                     支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                   (4）本社債の買入消却は、法令または業務規程等に別途定められる場合を除き、払込期日
                     の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
                   (5）本社債の償還については、本項のほか、別記（（注）４．「劣後特約」）に定める劣
                     後特約に従う。
                  ３．償還元金の支払場所
                    別記（（注）13．「元利金の支払」）記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金（円）            各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
                  利息をつけない。
     申込期間            2020年２月21日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
     払込期日            2020年２月28日
     振替機関            株式会社証券保管振替機構
                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
     担保            本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資
                  産はない。
     財務上の特約            本社債には財務上の特約は付されていない。
     　（注）１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
           本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）からＡ（シングルＡ）
           の信用格付を2020年２月21日付で取得している。
           Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
           に履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の
           流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
           るものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
           い。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
           時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
           い。
           Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
           確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
           ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
           利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
           とＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
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           本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
           （https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
           「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
           ら かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
           Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
         ２．振替社債
          (1）本社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受け、業
            務規程等に従って取扱われるものとする。
          (2）社債等振替法に従い本社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債
            券は発行されない。
         ３．社債管理者の不設置
           本社債は会社法第702条ただし書きの規定に基づき、社債管理者は設置されない。
         ４．劣後特約
           当社は、劣後事由（下記に定義する。）の発生後すみやかに、本社債権者および財務代理人に対して、劣後
           事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手
           続または日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)およ
           び(ⅱ)を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権（下記に定義する。）を有するものとし、当社はかか
           る金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
           （ⅰ）劣後事由の発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
           （ⅱ）同日における当該本社債に関する任意未払残高および同日までの当該本社債に関する経過利息
           劣後請求権は、劣後支払条件（下記に定義する。）が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日にお
           いて優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額（下記に定義する。）の範囲
           でのみ、支払（配当を含む。）の対象となるものとする。
           「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
           （ⅰ）当社に対して、清算手続（会社法に基づく通常清算手続または特別清算手続を含む。）が開始された
              場合
           （ⅱ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場
              合
           （ⅲ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をし
              た場合
           （ⅳ）管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をし
              た場合
           （ⅴ）当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続または
              これらに準ずる手続が開始された場合
           「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続または日本法によらないこれ
           らに準ずる手続において各本社債権者が有する清算にかかる債権、破産債権、更生債権若しくは再生債権ま
           たはこれらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
           「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
           （ⅰ）当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受けまたは弁済される権利
              を有する当社の債権者が保有する債権にかかるすべての上位債務（下記に定義する。）が、会社法の
              規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅱ）当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべて
              の上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足（供
              託による場合を含む。）を受けた場合
           （ⅲ）当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載されたすべ
              ての上位債務（当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従
              い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅳ）当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載されたすべ
              ての上位債務（当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従
              い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
           （ⅴ）当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生手続または
              これらに準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、またはその他の方法で
              全額の満足を受けた場合
           「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、本社
           債に関する当社の債務およびすべての同順位劣後債務が、それぞれ優先株式であったならば、当社の残余財
           産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額を
           いう。
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           「上位債務」とは、本社債に関する当社の債務および同順位劣後債務に関する当社の債務を除く、劣後債務
           を含むあらゆる当社の債務をいう。
         ５．上位債権者に対する不利益変更の禁止
           本社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはな
           らず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この
           場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務にかかる債権を有するすべての者をいう。
         ６．相殺禁止
           当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなさ
           れ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合（ただし、再生手続開始の決定
           がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定した
           とき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取
           消の決定が確定したときを除く。）、または日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続若しくは再生
           手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限り
           は、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
         ７．期限の利益喪失
           本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債
           要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられまたは期限が到来するものではない。
         ８．社債権者に通知する場合の公告
           本社債に関して本社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の
           電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が
           生じた場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および名古屋市において発行する各１種以上の新聞紙
           （ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。）にこれを掲載する。
         ９．社債要項の公示
           当社は、その本店に本社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
         10．社債権者集会
          (1）本社債および本社債と同一の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の社債（以下「本種類
            の社債」と総称する。）の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間
            前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を当社は本（注）８．により
            定められた方法により公告する。
          (2）本種類の社債の社債権者集会は、名古屋市においてこれを行う。
          (3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の10
            分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第３項
            に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を
            当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
         11．社債要項の変更
          (1）本社債要項に定められた事項（ただし、同意不要事項および本（注）12．(1)を除く。）の変更（本
            （注）５．の規定に反しない限度とする。）は、法令に定めがある場合を除き、本種類の社債の社債権者
            集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とする。
          (2）本（注）11．(1)の社債権者集会の決議は、本社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するす
            べての社債権者に対しその効力を有する。
         12．財務代理人、発行代理人および支払代理人
          (1）当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託した。
          (2）財務代理人は、本社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また本社債権者との間にいかなる
            代理関係または信託関係も有していない。
          (3）業務規程等に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取扱う。
          (4）財務代理人を変更する場合は、当社は本（注）８．により定められた方法により公告する。
         13．元利金の支払
           本社債にかかる元利金は、社債等振替法および業務規程等に従って支払われる。
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      ６【社債の引受け及び社債管理の委託（第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特
        約付）（60年債））】
       （１）【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         （百万円）
                                                １．引受人は本社債の全額
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号                      18,000
                                                  につき共同して買取引
     野村證券株式会社                 東京都中央区日本橋一丁目９番１号                      17,800
                                                  受を行う。
                                                ２．本社債の引受手数料は
     みずほ証券株式会社                 東京都千代田区大手町一丁目５番１号                      9,100
                                                  各社債の金額100円に
     三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
                                                  つき金70銭とする。
                      東京都千代田区丸の内二丁目５番２号                      5,600
     証券株式会社
     大和証券株式会社                 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                       500

                               ―                       ―
             計                               51,000
       （２）【社債管理の委託】

          　該当事項はありません。
      ７【新規発行による手取金の使途】

       （１）【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額（百万円）                  発行諸費用の概算額（百万円）                    差引手取概算額（百万円）
                200,000                    1,424                  198,576

     　（注）　上記金額は、第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）、第２回利払繰延条項・期限
          前償還条項付無担保社債（劣後特約付）および第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約
          付）の合計金額であります。
       （２）【手取金の使途】

          　上記の差引手取概算額198,576百万円は、全額を2020年４月に当社子会社への投融資資金に充当する予定で
          あります。投融資先の当社子会社であるアイシン・エィ・ダブリュ株式会社は、当該資金を2020年４月末まで
          に自己株式取得資金の一部に充当する予定であります。
     第２【売出要項】

      　該当事項はありません。
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】
      ＜アイシン精機株式会社第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）に関する情報＞
       投資者の情報開示について
       　本社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格および最終的な購入金額等の
       情報（個人情報は除く。）に関し、主幹事である野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、みずほ証券株式会
       社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社および大和証券株式会社に対して投資者より情報開示にかかる不
       同意の申出がない限り、各主幹事を通じて、必要に応じて当社に開示、提供および共有される予定であります。な
       お、当社は当該情報について、本社債の募集または発行に関する目的以外には使用しません。
      ＜アイシン精機株式会社第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）に関する情報＞

       投資者の情報開示について
       　本社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格および最終的な購入金額等の
       情報（個人情報は除く。）に関し、主幹事である野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、みずほ証券株式会
       社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社および大和証券株式会社に対して投資者より情報開示にかかる不
       同意の申出がない限り、各主幹事を通じて、必要に応じて当社に開示、提供および共有される予定であります。な
       お、当社は当該情報について、本社債の募集または発行に関する目的以外には使用しません。
      ＜アイシン精機株式会社第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）に関する情報＞

       投資者の情報開示について
       　本社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格および最終的な購入金額等の
       情報（個人情報は除く。）に関し、主幹事であるＳＭＢＣ日興証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会
       社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社および大和証券株式会社に対して投資者より情報開示にかかる不
       同意の申出がない限り、各主幹事を通じて、必要に応じて当社に開示、提供および共有される予定であります。な
       お、当社は当該情報について、本社債の募集または発行に関する目的以外には使用しません。
      ＜アイシン精機株式会社第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）、アイシン精機株式会社第

       ２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）およびアイシン精機株式会社第３回利払繰延条項・
       期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）に関する情報＞
       本社債の償還および買入消却時の借り換えに関する制限について
       　以下に記載される事項は本社債の証券情報の一部を形成せず、法的または契約上の義務は生じない。
       　当社は、財務健全性と資本効率の両立および持続的な成長を目的として本社債を発行しており、本社債の満期以前
       に本社債を償還または買入消却する場合は、株式会社格付投資情報センターおよびＳ＆Ｐグローバル・レーティン
       グ・ジャパン株式会社またはそれらの格付業務を承継した者から本社債と同等の資本性が認定される商品により、本
       社債を借り換えることを想定している。
       　以下の場合は、本社債の満期以前に本社債を償還または買入消却する場合、同等の資本性を有する商品によって借
       り換えることを見送る可能性がある。
       （ⅰ）当該償還または買入消却により、当社の主要な財務健全性指標が2019年12月末時点と比べて悪化しない場合
       （ⅱ）Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社による当社発行体格付および当社スタンドアローン評価
          が発行時の評価を維持し、かつ、当該償還または買入消却によりこの水準を下回る懸念がない場合
       （ⅲ）(x)連続した12か月間において本社債当初発行元本総額の10％未満または(y)連続した10年間において本社債当
          初発行元本総額の25％未満の買入消却の場合
       （ⅳ）本社債が税制事由または資本性変更事由（Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社による資本性
          評価基準の変更による場合に限る。）により償還される場合
       （ⅴ）本社債にＳ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社による資本性（またはＳ＆Ｐグローバル・レー
          ティング・ジャパン株式会社により「資本性」と同義で用いられる用語）を付与されない場合
       （ⅵ）主要な取引所の閉鎖等に起因して市場機能が停止している場合。ただし、市場機能が回復し、かつ、当該時点
          において上記(ⅰ)乃至(ⅱ)に該当しない場合、すみやかに借り換えを行うことを要する。
       　当該借り換えは、当該償還または買入消却が行われる日の以前360日の間に行われる。
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                                                   発行登録追補書類（株券､社債券等）
     第３【第三者割当の場合の特記事項】
      　該当事項はありません。
     第４【その他の記載事項】

      　該当事項はありません。
     第二部【公開買付けに関する情報】

      　該当事項はありません。
     第三部【参照情報】

     第１【参照書類】
      　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
      すること。
      １【有価証券報告書及びその添付書類】

       　事業年度　第96期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）2019年６月19日関東財務局長に提出
      ２【四半期報告書又は半期報告書】

       　事業年度　第97期第１四半期（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）2019年８月９日関東財務局長に提出
       　事業年度　第97期第２四半期（自　2019年７月１日　至　2019年９月30日）2019年11月13日関東財務局長に提出
       　事業年度　第97期第３四半期（自　2019年10月１日　至　2019年12月31日）2020年２月13日関東財務局長に提出
      ３【臨時報告書】

       　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2020年２月21日）までに、金融商品取引法第24条の５第
       ４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2019年７月31日に関
       東財務局長に提出
       　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2020年２月21日）までに、金融商品取引法第24条の５第
       ４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号および同項第７号の３の規定に基づく臨時報告
       書を2019年10月31日に関東財務局長に提出
     第２【参照書類の補完情報】

      　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載さ
      れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日（2020年２月21
      日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。
      　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
      現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
     第３【参照書類を縦覧に供している場所】

       アイシン精機株式会社本店
       （愛知県刈谷市朝日町２丁目１番地）
       株式会社東京証券取引所
       （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
       株式会社名古屋証券取引所
       （名古屋市中区栄３丁目８番20号）
     第四部【保証会社等の情報】

      　該当事項はありません。
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