クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30 －外1－118
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年2月10日
【会社名】 クレディ・アグリコル・コーポレート
・アンド・インベストメント・バンク
(Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター・グローバル・マーケット
・ディビジョン
(Managing Director Global Market Division)
ベンジャミン・ランベール
(Benjamin LAMBERG)
【本店の所在の場所】 フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052
レ・ゼタジュニ広場 12番地
(12, place des Etats-Unis CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 福 田 直 邦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 田 春 奈
弁護士 田 村 将 人
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1453
03-6775-1552
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 556,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 平成30年8月24日
効力発生日 平成30年9月3日
有効期限 令和2年9月2日
発行登録番号 30－外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
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30 －外1－1 平成30年9月4日 795,900,000 円 該当事項なし
30 －外1－2 平成30年9月4日 511,880,000 円 該当事項なし
30 －外1－3 平成30年9月7日 213,882,600 円 該当事項なし
30 －外1－4 平成30年9月12日 10,186,286,000 円 該当事項なし
30 －外1－5 平成30年9月28日 345,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－6 平成30年9月28日 1,137,400,000 円 該当事項なし
30 －外1－7 平成30年10月1日 1,360,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－8 平成30年10月5日 174,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－9 平成30年10月5日 231,726,600 円 該当事項なし
30 －外1－10 平成30年10月25日 278,682,560 円 該当事項なし
30 －外1－11 平成30年10月26日 310,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－12 平成30年10月26日 830,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－13 平成30年10月30日 860,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－14 平成30年11月8日 1,119,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－15 平成30年11月8日 930,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－16 平成30年11月30日 754,920,000 円 該当事項なし
30 －外1－17 平成30年11月30日 100,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－18 平成30年11月30日 805,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－19 平成30年12月6日 1,000,000,000 円 該当事項なし
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30 －外1－20 平成30年12月12日 6,412,076,000 円 該当事項なし
30 －外1－21 平成30年12月14日 500,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－22 平成30年12月14日 164,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－23 平成30年12月14日 666,129,555 円 該当事項なし
30 －外1－24 平成31年1月8日 1,003,711,380 円 該当事項なし
30 －外1－25 平成31年1月10日 410,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－26 平成31年1月15日 3,117,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－27 平成31年1月15日 3,830,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－28 平成31年1月21日 172,900,000 円 該当事項なし
30 －外1－29 平成31年1月25日 491,920,000 円 該当事項なし
30 －外1－30 平成31年1月25日 273,623,460 円 該当事項なし
30 －外1－31 平成31年1月31日 1,168,812,960 円 該当事項なし
30 －外1－32 平成31年2月1日 508,714,000 円 該当事項なし
30 －外1－33 平成31年2月4日 6,151,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－34 平成31年2月4日 4,633,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－35 平成31年2月6日 10,666,131,000 円 該当事項なし
30 －外1－36 平成31年2月8日 250,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－37 平成31年2月20日 400,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－38 平成31年2月21日 249,125,000 円 該当事項なし
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30 －外1－39 平成31年2月22日 980,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－40 平成31年2月28日 739,160,000 円 該当事項なし
30 －外1－41 平成31年3月8日 3,462,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－42 平成31年3月8日 2,310,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－43 平成31年3月19日 665,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－44 令和元年5月31日 1,130,737,500 円 該当事項なし
30 －外1－45 令和元年6月7日 144,150,000 円 該当事項なし
30 －外1－46 令和元年6月10日 750,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－47 令和元年6月17日 194,250,000 円 該当事項なし
30 －外1－48 令和元年6月19日 512,224,090 円 該当事項なし
30 －外1－49 令和元年6月20日 580,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－50 令和元年6月21日 10,262,670,000 円 該当事項なし
30 －外1－51 令和元年6月28日 1,105,933,950 円 該当事項なし
30 －外1－52 令和元年6月28日 248,430,000 円 該当事項なし
30 －外1－53 令和元年7月2日 5,036,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－54 令和元年7月2日 307,743,000 円 該当事項なし
30 －外1－55 令和元年7月4日 473,145,280 円 該当事項なし
30 －外1－56 令和元年7月5日 570,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－57 令和元年7月10日 92,820,000 円 該当事項なし
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30 －外1－58 令和元年7月10日 215,159,850 円 該当事項なし
30 －外1－59 令和元年7月19日 2,006,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－60 令和元年7月22日 300,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－61 令和元年7月22日 1,435,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－62 令和元年7月24日 200,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－63 令和元年7月25日 141,200,000 円 該当事項なし
30 －外1－64 令和元年7月30日 700,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－65 令和元年9月19日 185,250,000 円 該当事項なし
30 －外1－66 令和元年9月20日 245,264,502 円 該当事項なし
30 －外1－67 令和元年9月20日 300,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－68 令和元年9月25日 300,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－69 令和元年9月30日 1,140,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－70 令和元年10月2日 1,014,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－71 令和元年10月2日 3,489,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－72 令和元年10月4日 300,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－73 令和元年10月4日 251,789,900 円 該当事項なし
30 －外1－74 令和元年10月17日 279,892,224 円 該当事項なし
30 －外1－75 令和元年10月17日 10,093,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－76 令和元年10月17日 500,000,000 円 該当事項なし
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30 －外1－77 令和元年10月17日 2,398,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－78 令和元年10月17日 3,450,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－79 令和元年10月18日 1,528,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－80 令和元年10月21日 241,710,000 円 該当事項なし
30 －外1－81 令和元年10月24日 300,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－82 令和元年10月25日 300,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－83 令和元年10月31日 918,206,840 円 該当事項なし
30 －外1－84 令和元年10月31日 300,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－85 令和元年11月1日 350,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－86 令和元年11月12日 475,099,500 円 該当事項なし
30 －外1－87 令和元年11月15日 1,600,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－88 令和元年11月29日 949,428,000 円 該当事項なし
30 －外1－89 令和元年11月29日 325,105,200 円 該当事項なし
30 －外1－90 令和元年12月6日 870,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－91 令和元年12月6日 400,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－92 令和元年12月12日 2,965,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－93 令和元年12月16日 2,300,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－94 令和元年12月20日 247,050,000 円 該当事項なし
30 －外1－95 令和2年1月7日 924,545,000 円 該当事項なし
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30 －外1－96 令和2年1月10日 2,086,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－97 令和2年1月10日 4,568,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－101 令和2年1月22日 1,910,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－102 令和2年1月22日 1,527,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－103 令和2年1月22日 11,925,000,000 円 該当事項なし
30 －外1－105 令和2年1月28日 2,500,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 161,029,785,951 円 減額総額 0 円
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( 注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027年2月16日満期 トルコ・リラ建
社債（グリーンボンド）」（売出券面額の総額8,400,000トルコ・リラ、円貨相当額157,920,000円）および「クレディ・
アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2035年2月14日満期 南アフリカ・ランド建ゼロクーポ
ン社債（グリーンボンド）」（売出価額の総額17,700,000南アフリカ・ランド、円貨相当額135,582,000円）の売出しを
行うために、令和2年1月16日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-98）を関東財務局長に提出したが、令
和2年2月14日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実
績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年2月14日満期 南アフリカラン
ド建社債（グリーンボンド）」（売出券面額の総額25,000,000南アフリカ・ランド、円貨相当額191,500,000円）の売出
しを行うために、令和2年1月16日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-99）を関東財務局長に提出した
が、令和2年2月14日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を
売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2030年2月26日満期トルコ・リラ建
ゼロクーポン社債」（売出価額の総額12,348,800トルコ・リラ、円貨相当額230,799,072円）の売出しを行うために、令
和2年1月17日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-100）を関東財務局長に提出したが、令和2年2月26日が
当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算する
ことはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注4)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年3月11日満期トルコ・リラ建
ゼロクーポン社債」（売出価額の総額13,038,900トルコ・リラ、円貨相当額241,610,817円）の売出しを行うために、令
和2年1月27日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-104）を関東財務局長に提出したが、令和2年3月11日が
当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算する
ことはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注5)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年2月20日満期南アフリカラン
ド建社債（グリーンボンド）」（売出券面額の総額25,000,000南アフリカ・ランド、円貨相当額186,500,000円）の売出
しを行うために、令和2年1月30日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-106）を関東財務局長に提出した
が、令和2年2月20日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を
売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注6)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2030年2月28日満期ロシア・ルーブ
ル建ゼロクーポン社債」（売出価額の総額430,150,000ロシア・ルーブル、円貨相当額757,064,000円）の売出しを行うた
めに、令和2年1月31日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-107）を関東財務局長に提出したが、令和2年2
月28日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に
加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注7)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年2月27日満期 円建 複数株価
指数参照型 デジタルクーポン社債（ノックイン型 期限前償還条項付）」（売出券面額の総額500,000,000円）の売出し
を行うために、令和2年1月31日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-108）を関東財務局長に提出したが、
令和2年2月27日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出
実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注8)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年2月27日満期 米ドル建 複数
株価指数参照型 デジタルクーポン社債（ノックイン型 期限前償還条項付）」（売出券面額の総額4,500,000米ドル、円
貨相当額490,860,000円）の売出しを行うために、令和2年1月31日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-
109）を関東財務局長に提出したが、令和2年2月27日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が
完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていな
い。
( 注9)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2020年8月26日満期 早期償還条項付
他社株転換条項付 円建社債（株式会社ファミリーマート）」（売出券面額の総額500,000,000円）の売出しを行うため
に、令和2年2月3日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-110）を関東財務局長に提出したが、令和2年2月
26日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加
算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注10)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027年3月8日満期 トルコ・リラ建
社債（グリーンボンド）」（売出券面額の総額8,500,000トルコ・リラ、円貨相当額154,275,000円）および「クレディ・
アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2035年3月6日満期 南アフリカ・ランド建ゼロクーポン
社債（グリーンボンド）」（売出価額の総額16,470,000南アフリカ・ランド、円貨相当額120,395,700円）の売出しを行
うために、令和2年2月6日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-111）を関東財務局長に提出したが、令和2
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年3月6日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄
に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注11)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2021年2月26日満期 円建 早期
償還条項付 参照株式株価連動社債（株式会社安川電機）」（売出券面額の総額300,000,000円）の売出しを行うため
に、令和2年2月6日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-112）を関東財務局長に提出したが、令和2年2月
26日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加
算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注12)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023年２月17日満期 期限前償還条
項付 デジタルクーポン型日経平均株価参照 円建社債（ノックイン65）（グリーンボンド）」（売出券面額の総額
3,171,000,000円）の売出しを行うために、令和2年2月7日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-113）を関
東財務局長に提出したが、令和2年2月26日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了してい
ないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注13)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年２月18日満期 期限前償還条
項付 日経平均株価参照 円建社債（ノックイン60）（グリーンボンド）」（売出券面額の総額756,000,000円）の売出し
を行うために、令和2年2月7日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-114）を関東財務局長に提出したが、
令和2年2月26日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出
実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注14)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年２月18日満期 期限前償還条
項付 デジタルクーポン型日米２指数参照 円建社債（ノックイン60）（グリーンボンド）」（売出券面額の総額
7,003,000,000円）の売出しを行うために、令和2年2月7日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-115）を関
東財務局長に提出したが、令和2年2月26日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了してい
ないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注15)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年3月10日満期 南アフリカラ
ンド建社債（グリーンボンド）」（売出券面額の総額25,000,000南アフリカ・ランド、円貨相当額184,750,000円）の売
出しを行うために、令和2年2月7日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-116）を関東財務局長に提出した
が、令和2年3月10日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を
売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注16)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023年3月3日満期 円貨決済型イン
ド・ルピー建社債（グリーンボンド）」（売出券面額の総額288,600,000インド・ルピー、円貨相当額490,620,000円）の
売出しを行うために、令和2年2月10日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-117）を関東財務局長に提出し
たが、令和2年3月3日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額
を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
【残額】 338,970,214,049 円
（発行予定額－実績合計額－減額総額）
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項 なし
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
( 注) 本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「CACIB」は、クレディ・アグリコル・
コーポレート・アンド・インベストメント・バンクを指す。
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EDINET提出書類
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
発行登録追補書類
第一部 【証券情報】
＜クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年2月16日満期 ステッ
プダウン型期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株価指数参照型 円建社債（日経平均株価指数・
S&P500指数）に関する情報＞
第１ 【募集要項】
該当事項なし
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額又
は売出振替社債の総 556,000,000 円
額
売出価額の総額 556,000,000 円
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本社債に関する2020年1月付発行登録目論見書（同発行登録目論見書の訂正事項分を含む。以
下同じ。）をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。た
だし、本書では2020年2月10日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについ
ては一部を省略しています。」
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EDINET提出書類
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
発行登録追補書類
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（それぞれの訂正報告書を含む。）（以
下「有価証券報告書等」という。）の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書
等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（令和2年2月10日）までの間において重大な変更は生じておら
ず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日（令
和2年2月10日）現在、当該事項に係るCACIBの判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
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