モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 訂正発行登録書

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                                         モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー(E32636)
                                                            訂正発行登録書
     【表紙】
     【提出書類】                         訂正発行登録書

     【提出先】                         関東財務局長

     【提出日】                         令和２年１月24日

     【会社名】                         モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー
                              (Morgan     Stanley     Finance     LLC)
     【代表者の役職氏名】                         秘書役

                              (Secretary)
                              アーロン・ペイジ
                              (Aaron    Page)
     【本店の所在の場所】                         アメリカ合衆国         10036   ニューヨーク州

                              ニューヨーク、ブロードウェイ1585
                              (1585   Broadway,      New  York,   New  York
                              10036,    U.S.A.)
     【代理人の氏名又は名称】                         弁　護　士　　庭　野　　議　隆

     【代理人の住所又は所在地】                         東京都千代田区大手町一丁目１番１号

                              大手町パークビルディング
                              アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                         (03)6775-1000

     【事務連絡者氏名】                         弁　護　士　　塩　見　竜　一

                                同　　　　中　林　憲　一
                                同　　　　日　髙　英太朗
                                同　　　　深　見　　　暖
                                同　　　　山　田　智　希
     【連絡場所】                         東京都千代田区大手町一丁目１番１号

                              大手町パークビルディング
                              アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                         (03)6775-1000

     【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】                         社債

     【発行登録書の内容】

       提出日                       令和元年６月28日
       効力発生日                       令和元年７月６日
       有効期限                       令和３年７月５日
       発行登録番号                       １－外１
       発行予定額又は発行残高の上限                       7,800億円
       発行可能額                       708,317,680,500円
     【効力停止期間】                         この訂正発行登録書は、発行登録追補書類提出日以後

                              申込みが確定するときまでの間に提出されているた
                              め、発行登録の効力は停止しない。
     【提出理由】                         令和元年６月28日付発行登録書につき、令和元年12月

                              20日付で提出した訂正発行登録書の記載事項の一部を
                              訂正するため、本訂正発行登録書を提出する。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項なし

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     【訂正内容】
     （発行登録書の「第一部　証券情報」に記載された、[モルガン・スタンレー保証付                                              モルガン・スタン

     レー・ファイナンス・エルエルシー                   2035年２月27日満期           期限前償還条項付          ブラジルレアル・日本円連動円
     建パワー・クーポン社債（１年固定）に関する情報]に関し以下の訂正を行います。）
     （訂正前）

                              ＜前略＞

     第２【売出要項】

                              ＜中略＞

     ２【売出しの条件】

                              ＜中略＞

      ３．利息

       3.1  利息の発生
        　本社債は、2020年２月27日（「利息開始日」）以降利息を生じ、当該利息は社債要項第５項（支
        払）の定めに従い、2020年８月27日（「初回利払日」）以降満期日（いずれも同日を含む。）までの
        各年の８月27日および２月27日（「利払日」）において後払で支払われる。ただし、期限前償還事由
        （社債要項4.1(2)において定義される。）が発生した場合の最終利払日は、期限前償還日（社債要項
        4.1(2)において定義される。）とする。
        　2020年２      月27日   （同日を含む。）から2021年２                月27日   （同日を含まない。）までの各利息期間は年率

        3.00％で利息を生じ、2021年２                月27日   （同日を含む。）から満期日               （同日を含まない。）まで              の 各利息
        期間は計算代理人が下記の算式に従って算定する利率（年率）によって利息を生じる。
           13.00％×参照レート／ベースレート－10.00％

           （ただし、上記の算式に従って算定された利率が年率0.10％を下回る場合には、当該利息計算
           期間に係る利率は年率0.10％とし、年率3.00％を                         下 回る場合には、当該利息計算期間に係る利
           率は年率3.00％とする。）
                              ＜後略＞

     （訂正後）

                              ＜前略＞

     第２【売出要項】

                              ＜中略＞

     ２【売出しの条件】

                              ＜中略＞

      ３．利息

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       3.1  利息の発生
        　本社債は、2020年２月27日（「利息開始日」）以降利息を生じ、当該利息は社債要項第５項（支
        払）の定めに従い、2020年８月27日（「初回利払日」）以降満期日（いずれも同日を含む。）までの
        各年の８月27日および２月27日（「利払日」）において後払で支払われる。ただし、期限前償還事由
        （社債要項4.1(2)において定義される。）が発生した場合の最終利払日は、期限前償還日（社債要項
        4.1(2)において定義される。）とする。
        　2020年２      月27日   （同日を含む。）から2021年２                月27日   （同日を含まない。）までの各利息期間は年率

        3.00％で利息を生じ、2021年２                月27日   （同日を含む。）から満期日               （同日を含まない。）まで              の 各利息
        期間は計算代理人が下記の算式に従って算定する利率（年率）によって利息を生じる。
           13.00％×参照レート／ベースレート－10.00％

           （ただし、上記の算式に従って算定された利率が年率0.10％を下回る場合には、当該利息計算
           期間に係る利率は年率0.10％とし、年率3.00％を                         上 回る場合には、当該利息計算期間に係る利
           率は年率3.00％とする。）
                              ＜後略＞

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