ビー・エヌ・ピー・パリバ 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | ビー・エヌ・ピー・パリバ |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-外2-120
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年1月28日
【会社名】 ビー・エヌ・ピー・パリバ
(BNP PARIBAS)
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)
ラルス・マシュニル
(Lars Machenil)
投資家向け広報および財務情報の責任者
(Head of Investor Relations and Financial Information)
ステファン・ドゥ・マルニャック
(Stéphane de Marnhac)
【本店の所在の場所】 フランス国パリ市9区イタリア通り16番地
(16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴 田 弘 典
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1039
【事務連絡者氏名】 弁護士 舩 越 輝
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1116
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 8億8,000万円
【発行登録書の内容】
提出日 平成30年3月14日
効力発生日 平成30年3月22日
有効期限 令和2年3月21日
発行登録番号 30-外2
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
30-外2-1 平成30年3月28日 300,000,000 円 該当事項なし
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ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)
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30-外2-2 平成30年4月3日 2,195,000,000 円 該当事項なし
30-外2-3 平成30年4月5日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-4 平成30年4月11日 216,000,000 円 該当事項なし
30-外2-5 平成30年4月13日 345,000,000 円 該当事項なし
30-外2-6 平成30年4月17日 723,000,000 円 該当事項なし
30-外2-7 平成30年4月19日 4,337,000,000 円 該当事項なし
30-外2-8 平成30年4月20日 900,000,000 円 該当事項なし
30-外2-9 平成30年5月14日 2,288,000,000 円 該当事項なし
30-外2-10 平成30年5月14日 2,382,000,000 円 該当事項なし
30-外2-11 平成30年5月18日 263,000,000 円 該当事項なし
30-外2-12 平成30年5月18日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-13 平成30年5月28日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-14 平成30年6月1日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-15 平成30年6月6日 305,000,000 円 該当事項なし
30-外2-16 平成30年6月6日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-17 平成30年6月11日 111,687,000 円 該当事項なし
30-外2-18 平成30年6月13日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-19 平成30年6月19日 991,000,000 円 該当事項なし
30-外2-20 平成30年6月19日 12,582,000,000 円 該当事項なし
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ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)
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30-外2-21 平成30年6月19日 4,321,000,000 円 該当事項なし
30-外2-22 平成30年6月19日 6,926,000,000 円 該当事項なし
30-外2-23 平成30年8月16日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-24 平成30年8月16日 900,000,000 円 該当事項なし
30-外2-25 平成30年8月16日 1,059,000,000 円 該当事項なし
30-外2-26 平成30年8月17日 1,285,000,000 円 該当事項なし
30-外2-27 平成30年8月17日 428,000,000 円 該当事項なし
30-外2-28 平成30年8月17日 804,726,000 円 該当事項なし
30-外2-29 平成30年8月22日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-30 平成30年8月22日 1,046,000,000 円 該当事項なし
30-外2-31 平成30年8月28日 154,800,000 円 該当事項なし
30-外2-32 平成30年8月31日 280,000,000 円 該当事項なし
30-外2-33 平成30年9月10日 660,000,000 円 該当事項なし
30-外2-34 平成30年9月13日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-35 平成30年9月14日 1,600,000,000 円 該当事項なし
30-外2-36 平成30年9月14日 2,000,000,000 円 該当事項なし
30-外2-37 平成30年9月14日 680,000,000 円 該当事項なし
30-外2-38 平成30年10月5日 330,000,000 円 該当事項なし
30-外2-39 平成30年10月12日 500,000,000 円 該当事項なし
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ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)
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30-外2-40 平成30年11月12日 146,350,000 円 該当事項なし
30-外2-41 平成30年11月12日 816,060,000 円 該当事項なし
30-外2-42 平成30年11月15日 400,000,000 円 該当事項なし
30-外2-43 平成30年11月15日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-44 平成30年11月16日 570,000,000 円 該当事項なし
30-外2-45 平成30年11月19日 529,000,000 円 該当事項なし
30-外2-46 平成30年11月19日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-47 平成30年11月20日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-48 平成30年11月28日 154,800,000 円 該当事項なし
30-外2-49 平成30年12月4日 331,000,000 円 該当事項なし
30-外2-50 平成30年12月4日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-51 平成30年12月6日 250,000,000 円 該当事項なし
30-外2-52 平成30年12月12日 470,000,000 円 該当事項なし
30-外2-53 平成30年12月13日 3,000,000,000 円 該当事項なし
30-外2-54 平成30年12月18日 1,000,000,000 円 該当事項なし
30-外2-55 平成30年12月18日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-56 平成30年12月21日 200,000,000 円 該当事項なし
30-外2-57 平成31年1月8日 120,000,000 円 該当事項なし
30-外2-58 平成31年1月29日 440,000,000 円 該当事項なし
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ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)
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30-外2-59 平成31年2月19日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-60 平成31年2月19日 423,000,000 円 該当事項なし
30-外2-61 平成31年2月19日 633,000,000 円 該当事項なし
30-外2-62 平成31年2月19日 1,182,000,000 円 該当事項なし
30-外2-63 平成31年2月19日 2,900,000,000 円 該当事項なし
30-外2-64 平成31年3月29日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-65 平成31年4月3日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-66 平成31年4月9日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-67 平成31年4月16日 550,000,000 円 該当事項なし
30-外2-68 平成31年4月16日 1,846,000,000 円 該当事項なし
30-外2-69 令和元年5月15日 600,000,000 円 該当事項なし
30-外2-70 令和元年5月15日 1,020,000,000 円 該当事項なし
30-外2-71 令和元年5月17日 735,000,000 円 該当事項なし
30-外2-72 令和元年5月20日 153,900,000 円 該当事項なし
30-外2-73 令和元年5月21日 3,075,000,000 円 該当事項なし
30-外2-74 令和元年5月31日 211,698,000 円 該当事項なし
30-外2-75 令和元年5月31日 600,000,000 円 該当事項なし
30-外2-76 令和元年6月4日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-77 令和元年6月11日 4,288,000,000 円 該当事項なし
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30-外2-78 令和元年6月11日 2,662,000,000 円 該当事項なし
30-外2-79 令和元年6月18日 2,000,000,000 円 該当事項なし
30-外2-80 令和元年6月18日 1,500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-81 令和元年8月16日 1,170,000,000 円 該当事項なし
30-外2-82 令和元年8月19日 1,800,000,000 円 該当事項なし
30-外2-83 令和元年8月19日 5,540,000,000 円 該当事項なし
30-外2-84 令和元年8月21日 530,000,000 円 該当事項なし
30-外2-85 令和元年8月21日 1,670,000,000 円 該当事項なし
30-外2-86 令和元年9月13日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-87 令和元年9月13日 970,000,000 円 該当事項なし
30-外2-88 令和元年9月13日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-89 令和元年9月13日 900,000,000 円 該当事項なし
30-外2-90 令和元年9月20日 3,175,000,000 円 該当事項なし
30-外2-91 令和元年9月30日 552,500,000 円 該当事項なし
30-外2-92 令和元年10月4日 650,000,000 円 該当事項なし
30-外2-93 令和元年10月8日 200,000,000 円 該当事項なし
30-外2-94 令和元年10月17日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-95 令和元年10月17日 3,688,000,000 円 該当事項なし
30-外2-96 令和元年10月21日 1,129,000,000 円 該当事項なし
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30-外2-97 令和元年11月18日 890,000,000 円 該当事項なし
30-外2-98 令和元年11月18日 3,050,000,000 円 該当事項なし
30-外2-99 令和元年11月18日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-100 令和元年11月20日 172,900,000 円 該当事項なし
30-外2-101 令和元年11月20日 1,330,000,000 円 該当事項なし
30-外2-102 令和元年11月21日 1,850,000,000 円 該当事項なし
30-外2-103 令和元年11月21日 610,200,000 円 該当事項なし
30-外2-104 令和元年11月22日 4,789,000,000 円 該当事項なし
30-外2-105 令和元年11月26日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-106 令和元年11月27日 300,000,000 円 該当事項なし
30-外2-107 令和元年11月29日 280,500,000 円 該当事項なし
30-外2-108 令和元年12月2日 1,679,000,000 円 該当事項なし
30-外2-109 令和元年12月4日 2,000,000,000 円 該当事項なし
30-外2-110 令和元年12月6日 3,014,000,000 円 該当事項なし
30-外2-111 令和元年12月6日 6,076,000,000 円 該当事項なし
30-外2-112 令和元年12月12日 9,530,000,000 円 該当事項なし
30-外2-113 令和元年12月16日 8,470,000,000 円 該当事項なし
30-外2-114 令和元年12月16日 4,133,000,000 円 該当事項なし
30-外2-115 令和元年12月17日 4,850,000,000 円 該当事項なし
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30-外2-116 令和2年1月8日 1,800,000,000 円 該当事項なし
30-外2-117 令和2年1月15日 500,000,000 円 該当事項なし
30-外2-118 令和2年1月20日 6,650,000,000 円 該当事項なし
30-外2-119 令和2年1月20日 4,150,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 183,219,121,000 円 減額総額 0円
【残額】 316,780,879,000 円
(発行予定額-実績合計額-減額総額)
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項 なし。
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行東京支店
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
グラントウキョウ ノースタワー
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第一部【証券情報】
<ビー・エヌ・ピー・パリバ 2025年1月30日満期 日米2指数参照 ステップダウン期限前償還条項付 日経平均株価・
S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債に関する情報>
第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
(1)【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額 または
8億8,000万円 売出価額の総額 8億8,000万円
売出振替社債の総額
額面金額に対して
2020 年2月4日(同日を含む。)から2020年4月30日(同日を含まない。)まで
年2.40%
2020 年4月30日(同日を含む。)以降2025年1月30日(同日を含まない。)まで
利率判定日における参照指数終値により以下のとおり変動する。
利 率
利率判定日におけるすべての参照指数終値がそれぞれの 利率判定水準以上の 場合
年2.40%
利率判定日におけるいずれかの参照指数終値が当該参照指数の 利率判定水準未満の 場
合
年0.10%
2【売出しの条件】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
3【売出社債に関するその他の条件等】
社債の要項の概要
1.利息
(a)各本社債は、2020年2月4日(以下「利息起算日」という。)から利息が付され、利息起算日(同日を含む。)か
ら2020年4月30日 (同日を含まない。)までの利息期間 に関する利率は、その額面金額に対し年2.40パーセントと
し、額面金額 100 万円の各本社債につき、2020年4月30日の利払期日に5,733円が 支払われ る。
(b)2020年4月30日(同日を含む。)から 2025 年1月30日 (同日を含まない。)までの各利息期間に関する利率は、計
算代理人により以下のとおり決定され、各 利払期日に、後払いで支払われ る。
(ⅰ)各利率判定日における すべての参照指数終値 がそれぞれの利率判定水準以上である場合には、額面金額に対
し年 2.40 パーセント の割合で利息が付され、各利率判定日の直後の利払期日に、額面金額 100 万円 の各本社債に
つき、6,000 円が支払われる。
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(ⅱ)各利率判定日における いずれかの参照指数終値 が当該参照指数の利率判定水準未満の場合には、額面金額に
対し年 0.10 パーセント の割合で利息が付され、各利率判定日の直後の利払期日に、額面金額 100 万円 の各本社債
につき、250円が支払われる。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第4 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
記載される。
「本書および本社債に関する2020年1月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、
これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では令和2年1月28日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見
書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
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第三部【参照情報】
第1【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書(訂正報告書を含む。)および半期報告書(以下「有価証券報告書
等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追
補書類提出日(令和2年 1月28日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じて
いない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項
に係る発行会社の判断に重大な変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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第四部【保証会社等の情報】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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